Π 0ρι 0χόμ 0να - sev.org.gr · 38 244 113 180 256 35 27 47 24 58 55 22 56 0 100 200 300...
TRANSCRIPT
Περιεχόμενα
•
•
• Π
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.
•
•
•
•
96,6% 96,3% 96,4% 96,6% 96,7% 96,9% 97,0% 96,7% 97,1% 97,3% 97,6% 97,8%
92,2% 92,3% 92,6% 92,5% 92,7% 92,8% 93,0% 92,8% 93,0% 93,1% 93,1% 93,2%
90,0%
92,0%
94,0%
96,0%
98,0%
100,0%
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ελλάδα EU-28
3,0%3,3% 3,2%
3,0% 2,9% 2,7% 2,6%2,9%
2,6% 2,4%2,1% 1,9%
6,5% 6,4% 6,2% 6,3% 6,1% 6,0% 5,9% 6,0% 5,9% 5,8% 5,7% 5,7%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ελλάδα EU-28
0,42% 0,39% 0,38% 0,42%0,35% 0,35% 0,31% 0,34% 0,30% 0,28% 0,25% 0,23%
1,07% 1,06% 1,02% 1,03% 1,00% 0,98% 0,95% 0,98% 0,96% 0,95% 0,94% 0,93%
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ελλάδα EU-28
99,95%99,94%99,94%99,95%99,94%99,94%99,94%99,95%99,95%99,95%99,96%99,96%
99,79%99,80%99,80%99,80%99,80%99,81%99,81%99,81%99,81%99,81%99,81%99,81%
99,75%
99,80%
99,85%
99,90%
99,95%
100,00%
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜμΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
Ελλάδα EU-28
100,0% 95,8% 92,7% 86,5% 83,8% 80,6% 97,0% 91,2% 94,5% 96,7% 101,4%106,6%
100,0%
95,6%92,5% 86,5%
83,9%80,8%
97,4%
91,4%
95,0%97,4%
102,4%108,0%100,0%
106,1%
99,5%
86,5%
81,5% 73,6%
86,6%
88,4% 82,6%
77,5%
72,9%69,1%
100,0%
88,7%
82,9%
86,4%
70,1%
67,4%
71,5% 72,4%
67,7%64,7%
60,5%57,2%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΜμΕ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
Σύνολο ΜμΕ Πολύ μικρές Μικρές Μεσαίες
97,6%
2,1% 0,3%
ΕΛΛΑΔΑ
Πολύ μικρές Μικρές
93,3%
5,7% 0,9%
EU-28
9,88,7
8,1 8,17,3 7,0 6,8 6,6 6,3 6,2 6,0 6,0 5,9 5,9 5,7 5,7 5,6 5,4
4,9 4,9 4,5 4,54,0 3,8 3,7 3,6 3,3 3,1
2,5
ΠΛΗΘΟΣ ΜμΕ ΑΝΑ 100 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018
16 17 17 16 15 14
7 9 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12
3330
32 34 33 34 3436 35 36 37 38 39 40 41 41 42 43 44 45
5
15
25
35
45
55
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027
Th
ou
sa
nd
s
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ελλάδα EU-28 50% μέσου όρου EU-28
34
34
31 30 29 28
24 2422 23 24 25 27
4138
39 40 41 42 4345 45 46 47
48 49 50 51 52 53 53 54 55
27 27 28 28 29 30 30 31
20
25
30
35
40
45
50
55
60
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027
Th
ou
sa
nd
s
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
38 38 3935
38 4037 38 37
4143
464747
45
4749 49
5153
55 55 55 5759 60 61 62 63 64 65 67 68
47 48 49 51 52 53 54 55
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027
Th
ou
sa
nd
s
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
23 24 23 21 21 20
14 17 15 15 16 16 17 17 18 19 19 20 20 21
3936
38 40 40 41 4144 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
10
20
30
40
50
60
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027
Th
ou
sa
nd
s
ΣΥΝΟΛΟ ΜμΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
Ελλάδα EU-28 50% μέσου όρου EU-28
100
96
8282
89 91
116
97103
112120
128
100101
99
8174
6962 60 62
6973
79
100
104
95 84
71
59
4145 46
5255
59
100
114109
90
8268 69 69 71
7984
90
30
50
70
90
110
130
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜμΕ ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
High-technology Medium-high-technology
Medium-low-technology Low-technology
100 100
72
76
72
6257 58
5557
63
70
100 9990
77
6562
47 4844 46
5054
30
40
50
60
70
80
90
100
110
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜμΕ ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΜμΕ υψηλής έντασης γνώσης ΜμΕ χαμηλής έντασης γνώσης
40,72
18,16
44,37
37,74
16,26
34,33
0 10 20 30 40 50
Ιταλία
Ισπανία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Βουλγαρία
ΕΕ-28
ΜμΕ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΩΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (2018)
69,82%
18,49%11,70%
44,55%
30,00%25,45%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
Πολύ μικρές Μικρές Μεσαίες
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜμΕ
Ελλάδα EU-28
100
105 98
92
86 82
5560
5658
5962
100
79
76 81
8793
97
110114
118
124
131
100
86
96
99
94 95
98
102
103104
105107
10089
88
85
8178 79
81 80 82 8385
10099
104
99
93
96
101
103107 106
108111
100
83
79
85
85
99
95
108 112
124
129
134
100 91
93
9795
9595
10199 101
103106
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜμΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
Ελλάδα Βουλγαρία Ιταλία Ισπανία Πορτογαλία Ιρλανδία EU28
38,96%
28,41%32,62%
36,56%31,19% 32,25%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
Πολύ μικρές Μικρές Μεσαίες
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜμΕ
Ελλάδα EU-28
38
244
113
180
256
35
27
47
24
58
55
22
56
0 100 200 300
Όλα οι κλάδοι (B-J, L-N)
B: Ορυχεία και λατομεία
C: Παραγωγή
D: Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αερίου, ατμού …
E: Ύδρευση - αποχέτευση, διαχείριση …
F: Κατασκευές
G: Χονδρικό και λιανικό εμπόριο - Επισκευή …
H: Μεταφορά και Αποθήκευση
I: Διαμονή και υπηρεσίες εστίασης
J: Ενημέρωση και επικοινωνία
L: Δραστηριότητες ακινήτων
M: Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές …
N: Διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ
16
40
26
125
35
17
12
22
7
20
39
15
17
0 50 100 150
Όλα οι κλάδοι (B-J, L-N)
B: Ορυχεία και λατομεία
C: Παραγωγή
D: Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αερίου, ατμού και αέρα
E: Ύδρευση - αποχέτευση, διαχείριση αποβλήτων και …
F: Κατασκευές
G: Χονδρικό και λιανικό εμπόριο - Επισκευή μηχανοκίνητων …
H: Μεταφορά και Αποθήκευση
I: Διαμονή και υπηρεσίες εστίασης
J: Ενημέρωση και επικοινωνία
L: Δραστηριότητες ακινήτων
M: Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
N: Διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ
0,04 0,04 0,04 0,050,06
0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08
0,230,24
0,28
0,20 0,20 0,20
0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 0,26 0,27 0,27 0,27 0,27 0,28
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027
Hu
nd
red
s
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ($)
1,571,77
2,272,16
2,332,10
1,821,96 2,01 2,07 2,12 2,18
3,57
3,95
4,44
3,874,05 4,04
3,43 3,33 3,33 3,33 3,34 3,34 3,34 3,35 3,35 3,35 3,36 3,36 3,36
2,18 2,20 2,22 2,24 2,27 2,29 2,31 2,33
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027
Hun
dre
ds
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ($)
1,581,78
2,302,54
2,84 2,85
2,31
2,76
2,93 3,10
3,62
4,17
4,72
4,364,67 4,60
3,91
4,21 4,29 4,38 4,46 4,55 4,63 4,72 4,80 4,89 4,97 5,06 5,14
3,273,43
3,593,75
3,904,06
4,224,37
4,53
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027
Th
ou
sa
nd
s
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ($)
0,01 0,020,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
0,080,09
0,10
0,09 0,09 0,090,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
0,00
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027
Th
ou
sa
nd
s
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΜμΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ($)
Ελλάδα EU-28 50% μέσου όρου EU-28
Πίνακας 24: Outsourcing στην παραγωγική διαδικασία, συνολικά
10,3%
7,8%
7,5%
5,9%
5,8%
5,8%
4,6%
4,5%
11,8%
9,2%
7,5%
12,1%
9,2%
4,6%
2,2%
8,5%
Αττική
Σύνολο δείγματος
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία
Βόρειο και Νότιο Αιγαίο
Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνιοι Νήσοι
Κρήτη
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος
Ποσοστό outsourcing παραγωγής/συναρμολόγησης ενδιάμεσων προϊόντων
Ποσοστό outsourcing παραγωγής/συναρμολόγησης τελικών προϊόντος
Outsourcing στην παραγωγική διαδικασία, συνολικά
3,3
9
13,2
14,1
14,5
14,9
15,5
34,5
0 10 20 30 40
Βόρειο και Νότιο Αιγαίο
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Αττική
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία
Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος
Σύνολο Δείγματος
Κρήτη
Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνιοι Νήσοι
% Επιχειρήσεων με συμμετοχή σε παγκόσμιες βιομηχανικές αλυσίδες
1.293
547
276
199
165
147
127
109
48
48
32
21
17
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400
Αττική
Κεντρική Μακεδονία
Στερεά Ελλάδα
Πελοπόννησος
Θεσσαλία
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη
Δυτική Ελλάδα
Κρήτη
Δυτική Μακεδονία
Ήπειρος
Νότιο Αιγαίο
Βόρειο Αιγαίο
Ιόνια Νησιά
Άμεση και έμμεση επίδραση στο τοπικό ΑΕΠ (€ εκατ.)
Οι συνολικές τοπικές επιδράσεις στο ΑΕΠ αποτελούν δείκτη βάθους και έκτασης του οικοσυστήματος γύρω από την Βιομηχανία
63,0%
62,0%
61,9%
61,6%
56,3%
54,9%
54,5%
53,9%
52,7%
50,0%
43,4%
40,7%
39,6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Ιόνια Νησιά
Κρήτη
Αττική
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη
Πελοπόννησος
Κεντρική Μακεδονία
Δυτική Ελλάδα
Δυτική Μακεδονία
Ήπειρος
Θεσσαλία
Στερεά Ελλάδα
Δείκτης Τοπικής Διασύνδεσης
28,9%
27,8%
27,8%
26,5%
23,0%
21,4%
20,8%
20,8%
19,3%
10,0%
10,0%
7,6%
6,3%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Δυτική Μακεδονία
Δυτική Ελλάδα
Ιόνια Νησιά
Βόρειο Αιγαίο
Ήπειρος
Αττική
Νότιο Αιγαίο
Κεντρική Μακεδονία
Στερεά Ελλάδα
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη
Πελοπόννησος
Κρήτη
Θεσσαλία
Έμμεση επίδραση στο τοπικό ΑΕΠ προς την τόνωση της βιομηχανικής παραγωγής
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-
-
-
-
-
-
-
-
-
•
•
•
•
•
-
-
-
-
•
-
-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Πολιτικές παραγωγικής μεγέθυνσης, για τη σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό, ώστε να διασφαλιστεί η επιβίωση και η επίτευξη υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης των ΜμΕ.
Βελτίωση προστιθέμενης
αξίας
Προσαρμογή στην 4η
Βιομηχανική Επανάσταση
Προώθηση συμπράξεων,
συγχωνεύσεων
Εφαρμογή πράσινων
πολιτικών & υιοθέτηση κυκλικής
οικονομίας
Ανάπτυξη της εξωστρέφειας
Κατάρτιση & δεξιότητες
Θεσμική ενδυνάμωση
1.170.000.000 €ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 23.000 ΜμΕ
1.000.000.000 €ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 18.600 ΜμΕ
581.000.000 €ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 14.200 ΜμΕ
225.000.000 €ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
2.400 ΜμΕ
400.000.000 €ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
2.900 ΜμΕ
900.000.000 €ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
300.000 στελέχη
14.000.000 € 5 Δράσεις
Επίπεδο 3
Επίπεδο 1
Επίπεδο 2
Επίπεδο 4
200.000.000 € 1 Δράση
400.000.000 € 3 Δράσεις
400.000.000 € 1 Δράση
260.000.000 €
2 Δράσεις
280.000.000 € 1 Δράση
380.000.000 € 1 Δράση
250.000.000 € 1 Δράση
161.000.000 €
1 Δράση
420.000.000 € 1 Δράση
300.000.000 €
1 Δράση
14.000.000 €
5 Δράσεις
150.000.000 € 2 Δράσεις
200.000.000 €
1 Δράση
280.000.000 € 1 Δράση
520.000.000 € 1 Δράση
75.000.000 €
1 Δράση
✓
✓
✓
✓
✓
•
-
-
-
-
-
-
•
-
-
-
-
-
-
•
-
-
-
-
-
-
•
-
-
-
-
-
-
✓
✓
✓
✓
•
-
-
-
-
-
-
•
-
-
-
-
-
-
✓
✓
✓
•
-
-
-
-
-
-
•
-
-
-
-
-
-
•
-
-
-
-
-
-
•
-
-
-
-
-
-
•
-
-
-
-
-
-
✓
✓
✓
•
-
-
-
-
-
-
•
-
-
-
-
-
-
●
●
●
●
●
●
●
● ●
•
-
-
-
-
-
-
●
●
●
●
●
●
●
● ●
•
-
-
-
-
-
-
●
●
●
●
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
✓
✓
✓
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•