О ПОДГОТОВКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В

СЕНКТОРЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО

ИЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ

ИНВЕСТИЦИЙ

С.Б.Сиваев

Управляющий

директор г. Москва,9 сентября 2014

Реализация проектов на территории Российский Федерации, финансируемых Всемирным Банком;

Оператор программы Внешэкономбанка «Финансирование содействия проектам регионального и городского развития» (ФСПР).

О А О « Ф Ц П Ф »

2

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ

ОАО «ФЦПФ» ( 1995-2013 )

Выполнение функции финансового консультанта Правительства Российской Федерации (Гранты, гарантии и ОЭЗ статус #122) ;

Осуществление инвестиционного консультирования субъектов РФ и муниципальных образований в рамках распоряжения Правительства РФ 1372-р (#19);

Экспертиза инвестиционных проектов ОАО «РЖД» (#5);

Инструменты инвестиционного развития Внешэкономбанка (ВЕБ-Инжиниринг, Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, Программа финансирования содействия проектам развития, Кафедра ГЧП Финансового университета);

Венчурный фонд ВЭБ инновации (#21 проектов);

Развитие инвестиционного климата (федеральная и региональная нормативно-правовая база ГЧП, повышение квалификации представителей органов государственной власти)

Взаимодействие со странами СНГ

ДИРЕКЦИЯ ГЧП ( 2008-2013 )

ОАО "Федеральный центр проектного финансирования"

ОТРАСЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОЕКТОВ

3

Соц. инфраструктура

Развитие территорий

ЭкологияТранспорт

ИТ и органы власти

Энергоэффективность

Дороги, мосты Скоростные трамваи Ж/д инфраструктура Аэропорты Порты

Инфраструктура управления отходами (ТБО)

Инфраструктура водоснабжения и водоотведения (ВКХ)

Система коммунального теплоснабжения

Муниципальный фонд недвижимости

Системы уличного освещения

Обеспечение инфраструктурой площадок под застройку

Обеспечение инфраструктурой в рамках КРТ, площадок под технопарки, агропарки, и т.д.

Здравоохранение Образование Спорт и туризм Культура

Инфраструктура электронного правительства

Инфраструктура широкополосного доступа в Интернет

Многофункциональные административные центры

ОАО "Федеральный центр проектного финансирования"

4

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поддержка реализации

проектов

Создание условий для реализации

проектов

• Реализация программы «Финансирование содействия проектам регионального и городского развития»

• Оказание услуг инвестиционного консультирования по формированию проектов развития

• Обеспечение коммерческого и финансового закрытия проектов развития

• Методология работы по обобщению и развитию типовых моделей ГЧП

• Обучение и переподготовка кадров• Развитие нормативной базы• Информационная поддержка

продвижения проектов развития• Развитие инвестиционного климата в

Российской Федерации

ОАО "Федеральный центр проектного финансирования"

ФСПР

ПРОГРАММА ФИНАНСИРОВАНИЯ СОДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТАМ РАЗВИТИЯ

Коммерческие кредиты (инвестиционные услуги)

Целевой заем

Условия предоставления

• Инвестиции на ранних стадиях развития проектов, связанные с государственными нуждами

• Объем инвестиций не более 200 млн. рублей

• Срок не более 2-3 лет

5ОАО "Федеральный центр проектного финансирования"

Факторинг

Вклад в капитал

Объем программы: 10,9 млрд. руб.

Срок реализации Программы: 2011-2015 гг.

Оператор Программы:

ОАО «ФЦПФ»

Объем программы: 36 млрд. руб.

Срок реализации Программы: 2014-2020 гг.

Этап I

6

ИНВЕСТИЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

• Сбор и анализ первичных данных по проекту

• Проведение исследований по проекту

• Формирование концепции ГЧП проекта

• Разработка технических решений по проекту

• Разработка юридических схем и финансовых моделей проекта

• Формирование контрактной и конкурсной документации

• Получение государственной поддержки

• Поиск и привлечение потенциальных инвесторов и финансирующих организаций (маркетинг проекта)

• Сопровождение коммерческого и финансового закрытия

ОАО "Федеральный центр проектного финансирования"

ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ПАРТНЕРАМИ

Выполнение качественной подготовки проектов с учетом требований российского законодательства

Обеспечение финансового закрытия проектов

Финансирование подготовки проектно-сметной документации

7ОАО "Федеральный центр проектного финансирования"

ФЦПФ

Предоставление партнерам проектов по заранее оговоренным критериям с агентским

вознаграждением

Создание СПК с распределением

проектных рисков

Предоставление партнерам проектов по заранее оговоренным

критериям с получением % от сделки

Администрирование и взаимодействие с органами властипри отборе и подготовке проектов

8

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО И ФИНАНСОВОГО ЗАКРЫТИЯ ПРОЕКТА

Анализ рынка потенциальных инвесторов проекта и условий их привлечения в проект

Обеспечение привлечения акционерного и заемного капитала (инвестиционных фондов, финансирующих организаций,

стратегических и иных инвесторов)

Рефинансирование/реструктурирование избыточной долговой нагрузки компании

В том числе путем организации выпуска и размещения облигационного займа для целей снижения стоимости привлеченного заемного финансирования в рамках реализации проекта.

ОАО "Федеральный центр проектного финансирования"

Продукты для сектора централизованного теплоснабжения:

Инвестиционное консультирование. Разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры (если в этом есть необходимость), долгосрочной инвестиционной программы коммунального предприятия, проектно-сметной документации для конкретных инвестиционных проектов, финансовое моделирование деятельности коммунального предприятия в случае реализации инвестиционных проектов с учетом ограничений по тарифной выручке и бюджетному финансированию, содействие финансовому закрытию инвестиционных проектов.

ОАО "Федеральный центр проектного финансирования" 9

Продукты для сектора централизованного теплоснабжения:

Развитие механизмов государственно-частного партнерства. Подготовка конкурсной документации на заключение концессионных соглашений или других возможных договоров государственно-частного партнерства в секторе водоснабжения и водоотведения (включая в случае необходимости организацию межмуниципального конкурса с определением одного оператора –победителя), определение инвестиционного потенциала с учетом ограничений по тарифной политике, определение возможности и размеров заимствований со стороны публичных органов власти (кредитование, облигационные заимствования), разработка инвестиционной программы и ключевых параметров эффективности для оценки деятельности концессионера, начальных и прогнозных значений критериев оценки участников конкурса, финансовой модели предприятия с учетом достижения ключевых параметров эффективности.

ОАО "Федеральный центр проектного финансирования" 10

Создание специальной проектной компании; заключение концессионного соглашения

Специальная проектная компания ОМС

Администрация области

ФЦПФ

Концессионное соглашение на

основе конкурса

Договор инвестиционного

консультирования

Партнер-инициатор проекта

Учреждение СПК

Отлагаетельные

обязательства МРСК о

выкупе доли ФЦПФ в СПК при

финансовом закрытии инвестицио

нного проекта

Кредитор

Кредитное соглашение

Участие в финансовом закрытии в рамках

исполнения Договора ИК