Москва20.03.2014

E-commerce в России: цифры, тренды, факты

Содержание1

1. E-commerce в мире2. E-commerce в России3. E-commerce в регионах РФ4. Тренды

Данные для презентации: аналитика АКИТ, открытые источники, ЦСИ Enter, Data Insight, Почта России, Emarketer, Morgan Stanley etc.

Дол

я e-

com

mer

ce в

ри

тей

ле

стр

аны

(20

13),

%

Темп роста e-commerce 2012-2016 (CAGR), %

5% 10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

США264 МЛРД $

ГЕРМАНИЯ

52 МЛРД $

БРАЗИЛИЯ

12 МЛРД $

РОССИЯ17 МЛРД $

КИТАЙ193 МЛРД $

Размер круга соответствует объему e-commerce в данном регионе в 2013г. (млрд $)

E-commerce в мире2

В России 30 миллионов человек покупают онлайн

Что составляет 50% от общего числа пользователей интернета

Прирост за 2013 год 13% - это 4 миллиона человек Более 30 000 интернет-магазинов

ОСНОВНОЙ РОСТ

• В регионах (на 50% рост выше, чем в центральных городах);• Среди недавно подключившихся к интернету (рост подключения к

интернету в селах – 18%, в небольших городах 7-10%); • Среди покупателей с небольшими доходами.

Рост e-commerce в России3

4 Объем e-commerce в России

2011 2012 2013

225280

363

95

125

181

Объем материальных товаров (млрд р.)Объем нематериальных товаров (млрд р.)

Рост в среднем на 30% в год в течение следующих пяти

Топ ритейлеров России5

shopotam.ruexist.ru

citilink.rue5.ru

wikimart.rusotmarket.ru

eldorado.rudns-shop.ru

mvideo.ruenter.ru

lamoda.rusvyaznoy.ru

ulmart.ruwildberries.ru

ozon.ru

911,000 955,000

1,050,000 1,075,000

1,175,000 1,340,000

1,747,000 1,727,000

1,918,000 2,125,000

2,280,000 2,752,000

3,095,000 3,100,000 4,613,000

Среднее количество уникальных посетителей в неделю за IV квартал 2013

Что продается?6

42%

13%10%6%

4%3%

2%

2%

18%

Только материальные товары (2013)

Электроника и техникаОдежда и обувьАвтозапчастиТовары для дома и мебельТовары для детейКосметика и парфюмерияКниги и дискиПродукты питанияПрочее

Способы оплаты7

69%

14%

5% 10%2%

НаличныеКартаЭПСОффлайн предоплатаПрочее

Предпочтительным способом оплаты остаются наличные, однако % безналичных платежей растет

Способы доставки8

46%

33%

11%8% 2%

Курьерская доставка

Почта России

ПВЗ

Получение в магазине

Другое

Cross Border9

Самый быстрорастущий сегмент рынка

20% от объема интернет-торговли (двойной рост за 2013 год)

37 млн посылок в 2013 году (Почта России)

Средний чек 45-100$ (Почта России, eBay, аналитика ВШЭ)

Cross Border10

Почему российские покупатели выбирают иностранные интернет-магазины

(исследование ВШЭ)

1. Иностранные интернет-магазины выигрывают по наличию эксклюзивных товаров, широкого ассортимента и более привлекательных предложений по цене, но уступают российским магазинам по оперативности доставки, гарантии сохранности товара при пересылке и возможностям обмена/возврата.

2. Возможность купить товар, не представленный в России, является основным мотивом обращения к зарубежным онлайн продавцам, разница в цене – вторая по значимости причина.

Cross Border11

Топ-5 лидеров cross border в РоссииПроцент посетителей из России*

Ebay.ru 3,5%

Aliexpress.com 11%

Alibaba.com 4,5%

Amazon.com 1%

Tabao.com 0,5%

*данные Alexa

Региональное развитие12

ДФО

УФО

СЗФО

СФО

ЮФО+СКФО

ПФО

ЦФО

2.8

6

6.9

9.1

10.1

12.6

18.8

Количество пользователей интернета по регионам (млн чел.)

Основной рост показали ЮФО+СКФО и СФО – 13%

Региональное развитие13

• Потенциал роста отрасли в регионах;

• Растущая покупательская активность;

• Расширение товарной матрицы (сегментов, в которых совершаются покупки): от книг к DIY, мебели, товарам для дома, БТиЭ и детским товарам;

• Посылок внутри страны становится больше и они крупнее.

Тренды интернет-торговли14

o Региональная экспансия

o Консолидация игроков рынка

o Рост инвестиций

o Развитие логистики

o Построение мультиканальных форматов

Проблемы интернет-торговли

Низкое проникновение безналичных платежей

Контрафакт, параллельный импорт

Уклонение от уплаты налогов и обязательных платежей (НДС, НДФЛ,

таможенные пошлины, etc.)

Обман потребителей

Низкая привлекательность рынка для публичных

инвесторов

Конкуренция за счет незаконной оптимизации

налогов

Низкая рентабельность интернет-торговли

Каннибализация российского рынка

зарубежными компаниями, отток капитала

15

Спасибо за внимание!

www.akit.ruFacebook.com/AKIT.RUSSIA