г. Пермь, 2008г

г. Пермь, 2008г.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ – ИНВЕСТИЦИОННО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ РЕГИОН

В Пермском крае наблюдается стабильная экономическая ситуация

Ключевые показатели: Население Пермского края на 01.01.08 г. - 2718,2 тыс. человек.Индекс роста ВРП в 2007 г. - 106,3% к уровню 2006 г. Средняя заработная плата 1 работника крупных и средних организаций - 16 615 руб. / 664,6 долл. (рост заработной платы 25,8% по сравнению с 2006 г.) Налог на прибыль на территории Пермского края с 2006г. составляет 20%.

Источник: Росстат

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

05

Доля ВРП Пермского края в структуре суммарного ВРП субъектов РФ составила в 2006 г. - 1,76%

• В 2007 г. В экономику Пермского края поступило $ 225,6 млн. Основные страны - инвесторы: Германия, Австрия, Кипр, Гибралтар.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

Основанная в 1992 году, KD Group успешно осуществила 75 проектов по строительству недвижимости общей площадью 450 000 кв.м.

С 2002 года Компания возглавляет городскую программу «Дом для Вашей семьи», выходит на строительный рынок недвижимости Пермского края.

С 2003-2005 годы Компания переходит от точечного строительства к квартальной застройке, возводит многофункциональные комплексы,включающие жилые, офисные и торговые помещения.

С 2007-2008 годы проведена реорганизация Группы, подготовлен план мероприятий по выходу на IPO, выход на строительный рынок за пределами Пермского края (г.Тюмень)

За 16 лет деятельности компания заняла лидирующие позиции на рынке Перми (20%),Пермского края с долей (15)%, осуществила 3 выпуска рублевых облигаций , получила кредитный рейтинг от агентства S&P (В-) и начала публикацию финансовой отчетности по МСФО.

СТРУКТУРА КОМПАНИИ И ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ОАО «KD GROUP»

ОАО «Камская долина»Управление строительными проектами (процессом

проектирования, строительства, бюджетное управление, контроль качества)

ЖСК «Синица»

ООО “Агентство инвестиций в недвижимость”

ООО Управляющая компания “Стройальянс”

ООО «Офис-сити»

ООО «СЭЗ»

ООО «Камская долина-финанс»

ООО “Стайда”

ООО «Жилсоцинвест»

РАЗВИТИЕ KD GROUP В ЦИФРАХ (история и прогноз)

Выручка и EBITDA млн.долларов США, МСФО

Собственные средства и активы USD млн., МСФО

Объем ввода недвижимости

4.9х

2.5х

56.1

142.1

276.2

343

439

2005 2006 2007 2008F 2009F

5.929.0

81.6113

198

2.8x

194%

38%

24%

75%

28%АктивыКапитал

5.9x

28.6

43.2

75.1

147.2

418.0

3.6 21.935.2

53.5

123

117%

23%

ВыручкаEBITDA

2005 2006 2007 2008F 2009F 2010F

47%

28.6

41.9

97.4

157,7

3.621.3

46.3 55.6

132%

20%

62%

121%

136%ВыручкаEBITDA

22.4

82.0

92.1106.2

87.8

174,3

2004 2005 2006 2007 2008F 2009F 2010F

РАЗВИТИЕ KD GROUP В ЦИФРАХ (история и прогноз)

250

тыс.кв.метров

2010F

304

537

53%

22%

150

372

459

22%

SWOT АНАЛИЗ: KD GROUP

KD Group будет использовать свои сильные стороны чтобы избежать угроз, и совершенствовать слабые стороны

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

Один из крупнейших игроков на местном рынке недвижимости.

Системность компании, в том числе в вопросах управления рисками.

Команда высокопрофессиональных и опытных менеджеров

Хорошие связи с местными органами власти

Прозрачность деятельности

Устойчивый рост

Доступ к необходимым материальным и нематериальным ресурсам

Высокоэффективная система поддержки покупательного спроса населения , программа «Синица» Система работа с клиентами

Корпоративная культура

Отсутствие ограничений по конструкции строящихся объектов.

Длительный цикл осуществления проекта и высокие требования, налагаемые на оборотный капитал

Низкая гибкость при существующем на сегодняшний день проектировании зданий

Отсутствие собственных проектных, строительных и производственных мощностей, зависимость от поставщиков и подрядчиков.

УГРОЗЫ ВОЗМОЖНОСТИ

Изменения в регулировании, которые могут наложить строгие ограничения на осуществление инвестиций на рынке недвижимости

Вхождение на рынок новых участников из крупнейших регионов РФ

Рост жилищного и коммерческого сегментов рынка

Спонсируемые правительством программы, нацеленные на развитие рынка недвижимости и повышение доступности жилья

Промышленный рост в России – местные и международные компании нуждаются в новых производственных складах, оборудовании и офисных помещениях.

Обоснование инвестиционного проекта

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ:ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: «Бизнес-центр со встроенным SPA-салоном и подземной автоматической парковкой» в г. Перми по ул. Пушкина, 82

г. Пермь, 2008г.

Бизнес-центр со встроенным SPA-салоном и подземной автоматической парковкой»— уникальный многофункциональный 23-х этажный бизнес-центр, класса «В+»; с оригинальным архитектурным решением, и привлекательным местоположением в центральной части города Перми, общей площадью 7744 кв.м.


Непосредственная близость к основной транспортной магистрали г.Перми – Комсомольскому проспекту, и расположение в зоне административных и торговых зданий, гармонично вписывает бизнес-центр в архитектурный облик города и обеспечивает ему отличную транспортную доступность.


Пушкина,82

Октябрьскаяплощадь

АдминистрацияПермского края

ПГТУ

Стадион«Динамо»

ОАО «КД КРУПП» с 2000 года ведёт застройку данного квартала. В период с 2000-2004 гг. на территории квартала были возведены три дома повышенной комфортности (10 194 кв.м.) и подземная автостоянка. В 2005 году в эксплуатацию был сдан 12-17-этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной 2-уровневой стоянкой (15 107 кв.м) по ул. Пушкина, 84, который непосредственно примыкает к вновь возводимому бизнес-центру.


Пушкина,82

Краснова,32Краснова, 30

Пушкина,84

Краснова,34

СХЕМА ГЕНПЛАНА


Проект будет осуществлен в период с 2008г.- 2011г. Активная стадия строительно-монтажных работ будет произведена с

2010 г.–2011 г.

В настоящий момент за счёт собственных средств Инициатора проекта был приобретен земельный участок в собственность, произведено расселение.

Существует большой потенциал развития офисной недвижимости в г. Перми, а именно в подсегменте качественной офисной недвижимости класса А, В+,В, поскольку обеспеченность качественными офисными площадями в г. Перми ниже требуемой.


Обеспеченность качественной офисной недвижимостью в регионах РФ

0,410,42

0,17 0,16 0,14 0,120,10 0,08 0,08 0,08

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

Екате

ри

нб

ур

г

Но

во

си

би

рск

Ро

сто

в-н

а-

До

ну

Пер

мь

Каза

нь

Сам

ар

а

Н.Н

ов

гор

од

Чел

яб

ин

ск

Ом

ск

Уф

а

0,000,050,10

0,150,200,250,30

0,350,400,45

общий объем предложения качественных офисных площадей (тыс.кв.м.)

обеспеченность офисными площадями (кв.м.на 1 занятого в экономике)

ПЛАНИРОВКА ХОЛЛА БИЗНЕС-ЦЕНТРА КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ХОЛЛА

площадь этажа:-общая 317.56 -расчетная 122.05


Он включает в себя все необходимые помещения: тренажерные залы, тренерские, детские игровые залы, кафе-бар, комнаты хранения инвентаря и др.


Второй, третий и четвертый этажи

бизнес-центра занимает

семейный фитнес комплекс «Body

Boom»:

площадь этажей-общая 1075-расчетная 757

На пятом этаже будет расположен SPA-центр, включающий в себя: кабинет SPA-массажа и SPA-капсул, которые в значительной степени способны улучшить физическое и эмоциональное состояние клиентов бизнес-центра.площадь этажа

-общая 389.76-расчетная 218.85


На шестом этаже предусмотрено уютное кафе. Кафе имеет 86 посадочных мест. Кроме того, предусмотрено летнее кафе на террасе площадью 79 кв.м. Кафе основано на продукции высокой кулинарной готовности. Продукты питания доставляются специальным грузовым подъемным лифтом.

площадь этажа-общая 388.80-расчетная 321.50


На седьмом этаже будет расположен конференц-зал, который включает в себя большой основной зал (площадь 102.34кв.м.), а также зал переговоров (64.00 кв. м.).



Офисные помещения расположенные с восьмого по двадцать третий этажи, имеют однотипную планировку, включающую в себя три больших рабочих помещения (64.00, 51.70, 50.15кв.м.), четыре обособленных кабинета (15кв.м.), а также многофункциональное тех.помещение. Полезная площадь офисных этажей составляет более 5 тыс. кв. м, что позволяет удовлетворить потребности как самых крупных, так и средних и мелких арендаторов.



Одной из ключевых особенностей данного проекта является подземный автоматический механизированный комплекс. Комплекс занимает четыре яруса, каждый ярус рассчитан на 16 м/мест, всего 64 м/места.



Наименование показателяВеличина

показателя

Площадь отведённого участка, м2 947,65

Этажность, этажей 23

Общая площадь бизнес-центра, м2 7744,1

в том числе:

Общая площадь офисных помещений, м2 5559,7

Общая площадь SPA-центра, м2 1478,1

Общая площадь кафе на 86 человек, м2 388,8

Площадь застройки, м2 478,5

Объем строительной подземной части, м2 6202,3

Количество мест на автоматической парковке, м/мест

64

Количество мест на открытой парковке, м/мест

6

Технико-экономические показатели объекта:

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА


Наименование показателя, единицы измерения

Величина показателя

Пессимистичный Реалистичный Оптимистичный

Объем инвестиций, тыс.руб. 439 168 439 168 439 168

Срок окупаемости инвестиций (с учетом периода строительства), года 5,51(8,51) 5,30 (8,30) 5,00 (8,00)

Текущая стоимость проекта (NPV), тыс.руб. 142 524 197 279 278 930

Внутренняя норма доходности (IRR), % 25,57% 28,10% 31,47%

Индекс доходности (PI) 1,48 1,66 1,93

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ


Отклонения от базового

уровня

NPV (тыс.руб.) при изменении:

Затраты на СМР

Доходы от аренды

Эксплуатационные затраты

Ставка дисконтирования

-20% 251 430 167 317 237 215 308 433

-15% 237 912 174 563 227 231 277 340

-10% 224 380 182 120 217 247 248 567

-5% 210 836 189 647 207 263 221 935

0 197 279 197 279 197 279 197 279

5% 183 708 295 015 187 295 174 446

10% 170 125 212 857 177 310 153 299

15% 156 529 220 807 167 326 133 708

20% 142 920 228 865 157 342 115 557

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

ООО «KD GROUP»

614000, г. Пермь, ул. Советская, 40

Тел.: (342) 218-24-41

Факс: (342) 210-36-10

[email protected]

www.kd-group.ru

ОАО «Камская долина»

614000, ГСП, г. Пермь, ул. Советская, 40

Тел.: (342) 210-36-11

Факс: (342) 210-36-10

[email protected]

www.kamdolina.ru


mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

г. Пермь, 2008г

Documents