РЫНОК КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ В 2011 ГОДУ · 2012-07-04 · дент ГК...

Бюллетень

16 апреля 2012 г., Москва

www.raexpert.ru

РЫНОК КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГВ 2011 ГОДУ

Cнова в строю

«Рынок консалтинговых услуг: снова в строю»

1

Обзор «Рынок консалтинговых услуг: снова в строю» и список крупнейших кон-салтинговых групп России по итогам 2011 года подготовил:

Вартан Ханферян,ведущий эксперт отдела рэнкингов департамента аналитики и консалтинга


2

МЕТОДИКА РЭНКИНГА «РОССИЙСКИЙ КОНСАЛТИНГ»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» составляет список крупнейших консалтинговых групп по ито-гам каждого года. В рэнкинге принимают участие компании (группы), предоставляющие консал-тинговые услуги и зарегистрированные как юридические лица на территории РФ. Под консалтин-говыми услугами подразумеваются деловые услуги по предоставлению независимых советов или рекомендаций по изменению бизнеса клиента.

В проекте может участвовать как отдельная консалтинговая компания, так и группа (объедине-ние) консалтинговых фирм. При этом:

• должны учитываться показатели только тех компаний группы, которые осуществляют дея-тельность по предоставлению консалтинговых и сопутствующих им услуг; если сопутствую-щие услуги предоставляются компанией группы без предоставления консалтинговых услуг (например, деятельность кадрового агентства), то такая компания не может включаться в консалтинговую группу для участия в рэнкинге;

• не могут учитываться доходы компаний, зарегистрированных за рубежом;• не может учитываться стоимость оборудования, компьютерной и оргтехники, а также про-

граммного обеспечения производства других компаний, поставки которых могут сопровождать выполнение заказов на консалтинговые и сопутствующие им услуги; технические работы, связанные пуско-наладочными работами в рамках внедрения информационных технологий;

• не могут учитываться доходы от аудиторских проверок, а также от других видов деятельно-сти, не относящихся к консалтингу;

• если компания входит в группу, уже участвующую в рэнкинге, то такая компания не может быть включена в рэнкинг самостоятельно.

Если в рэнкинге участвует группа компаний, то в анкете приводятся их суммарные показатели де-ятельности. Предоставляя для участия в рэнкинге консолидированную информацию, группа должна отвечать, по крайней мере, одному из требований: во-первых, материнская (лидирующая) компа-ния группы обладает не менее чем 20-процентным контролем в уставном капитале дочерних компа-ний; во-вторых, компании, входящие в группу, должны работать под единым брендом (торговой маркой) и позиционироваться на рынке как группа, совместно принимать участие в тендерах, в выполнении общих договоров, указывать принадлежность к группе в официальных документах и на корпоративном интернет-сайте, а также в СМИ, при маркетинговых и рекламных акциях.

Исследование рынка консалтинговых услуг, проводимое рейтинговым агентством «Эксперт РА», основывается исключительно на сведениях, предоставленных в официальном порядке самими фир-мами, заверенных их печатью и подписью руководителей.

Критерием ранжирования участников в списке является показатель суммарной выручки компании (группы) от предоставления консалтинговых услуг. Дополнительный критерий ранжирования участ-ников в списке – показатель выручки по отдельным консалтинговым практикам.

Для участия необходимо заполнить анкету и отправить в адрес «Эксперта РА» заверенный бланк подтверждения. Для подтверждения присланных сведений о выручке необходимо предоставить бух-галтерскую/финансовую отчетность за требуемый период. Для проверки/подтверждения сведений рейтинговое агентство вправе запросить в обязательном порядке финансовую отчетность консал-тинговой компании за требуемый период.

Более подробная информация об условиях участия в рэнкинге «Российский консалтинг», а также методика проекта доступна в начале каждого года на сайте рейтингового агентства «Эксперт РА» по адресу http://www.raexpert.ru/ratings/consulting/.


3

СНОВА В СТРОЮ

Рынок консалтинговых услуг растет докризисными темпами: восстанавливается спрос со стороны оживающей клиентуры. Однако в отсутствие принципиально новых факторов развития консультанты могут также быстро прийти к стагнации.

Прошедший год оказался для консалтинговых групп удачным. Суммарная выручка 150 крупней-ших консалтинговых групп России по итогам 2011 года увеличилась на 21% и стала двенадцати-значной, достигнув почти 104 млрд рублей. Большинству из участников рэнкинга удалось нарастить обороты – лишь каждая седьмая компания имеет отрицательный прирост доходов (в прошлом рэн-кинге годовые обороты снизил каждый пятый участник (см. «Эксперт» №14 за 2011 год)).

Для консалтингового бизнеса складывается благоприятная конъюнктура. Основа нынешнего ро-ста – восстановление инвестиционных процессов и спроса на их сопровождение, сделки с активами, а также отложенные потребности клиентов в повышении эффективности деятельности.

Характерные потребности растущей экономики трансформируют услуги консалтингового секто-ра в повседневный сервис. Это делает рынок стабильным, но со временем уведет его в стагнацию. Поэтому консалтингу необходимы новые импульсы для развития.

ИНЕРЦИОННОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ

Несмотря на ощутимый рост доходов, а увеличение выручки участников рэнкинга наблюдается практически по всем направлениям консалтинга и отраслям, в которых они оказывали услуги (см. график 1 и 2), развитие рынка носит инертный характер и в худшем случае может завершить-ся стагнацией.

График 1. Изменение суммарной выручки участников рэнкинга по направлениям консалтинга за 2011 год

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80Маркетинг и связи с общественностью

ФинансовыйЮридический

ИТ-управленческое консультированиеОценочная деятельность

СтратегическийНалоговый

ИТ-разработка и системная интеграцияУправление персоналом

Организация производства

Прирост, %

Источник: «Эксперт РА», по сопоставимым данным участников рэнкинга

Большинство услуг – оценка, управление финансами, юридический и налоговый консалтинг – ориентированы на сегмент инвестиционных процессов и сделок M&A, что сулит рынку рост конку-ренции и приведет его к ценовым войнам. С другой стороны, прирост объемов клиентских запросов связан с упущенными в кризис возможностями развития. «Накопившийся в кризисный период от-ложенный спрос начал в полной мере реализовываться лишь в прошлом году», – считает прези-дент ГК ЛАНИТ Георгий Генс. То есть рассчитывать на длительное влияние этого фактора не стоит.


4

График 2. Изменение суммарной выручки участников рэнкинга по отраслям экономики за 2010–2011 годы

-10 0 10 20 30 40 50 60ИТ

ОбразованиеГосударственное управление

Химический комплексЗдравоохранение

ЖКХСвязь

Пищевая промышленностьФармацевтика

ЭлектроэнергетикаЛПК

Металлургический комплексНефтяная и нефтегазовая промышленность

Легкая промышленностьТорговля

ТранспортАПК

Строительство и девелопментФинансовый сектор

МашиностроениеПромышленность строительных материалов

Прирост, %

Источник: «Эксперт РА», по сопоставимым данным участников рэнкинга

Недалека и перспектива стагнации сектора ИТ-консалтинга, на который все также приходится основной объем рынка (см. график 3). Контракты на внедрения крупных ERP-систем заключаются реже, бум комплексных проектов в этом направлении прошел. «Большинство новых проектов свя-зано с модернизацией или доводкой уже работающих систем», – поясняет президент группы «Асте-рос» Андрей Черемных. К технологическим же новинкам клиент только начинает присматриваться, да и не все консультанты готовы предложить новые решения, поэтому их повсеместное внедрение еще не близко.

График 3. Структура выручки участников рэнкинга по итогам 2011 года (без учета компаний «большой четверки» и BDO)

32%

19%8%

8%

7%

5%

4%3%2%

1%11% ИТ-разработка и системная интеграция

ИТ-управленческий консалтингОценочная деятельностьФинансовыйНалоговыйЮридическийСтратегическийУправление персоналомОрганизация производстваМаркетинг и связи с общественностьюДругие виды консультирования

Направления консалтинга

Источник: «Эксперт РА», по данным участников рэнкинга

Говорить о влиянии на рынок принципиально новых драйверов сегодня не приходится, иначе бы наблюдался более значительный рост. Туманны и ожидающие рынок перспективы развития – они вроде как есть, но остаются под вопросом. Присоединение России к ВТО откроет дополнительные возможности развития отечественного и зарубежного бизнеса. По словам участников рэнкинга, для усиления конкурентоспособности компании станут больше обращать внимание на выстраивание си-стемы управления, использование современных ИТ, систем управления персоналом.


5

График 4. Распределение выручки участников рэнкинга по отраслям экономики за 2011 год

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18Другие отрасли*

Химический комплексЖКХ

ОбразованиеПищевая промышленность

Металлургический комплексТорговля

Строительство и девелопментМашиностроение

ТранспортСвязь

Государственное управлениеЭлектроэнергетика

Финансовый секторНефтяная и нефтегазовая промышленность

Доля, %

* В том числе АПК, ИТ, промышленность стройматериалов, фармацевтика, ЛПК, легкая промышленность, здравоохранение.

Источник: «Эксперт РА», по данным участников рэнкинга

Консультанты могут также подготовить почву для перехода на МСФО, с этого года обяза-тельных к применению в РФ, и поучаствовать в адаптации иностранных фирм к российской «погоде». Лидеры рынка отмечают появление потребностей клиентов в автоматизации учетных процессов и их стандартизации. «С принятием закона «О консолидированной финансовой от-четности» перед многими предприятиями появляется задача перехода на МСФО и внедрения систем автоматизации сбора и обработки информации для отчетности. Тенденция сохранится на ближайший год», – говорит заместитель генерального директора компании «АйТи» по биз-нес-приложениям Елена Гуцева. По ее наблюдениям, наиболее востребованными в прошлом году были услуги по внедрению аналитических бизнес-приложений и систем бюджетирования. «Впрочем, ожидать, что спрос резко возрастет, нельзя, поскольку многие публичные компа-нии готовили отчетность по МСФО и раньше», – отмечает управляющий партнер BDO в России Андрей Дубинский.

Есть и другие импульсы. «Внедрение инноваций и задачи технологического развития, безусловно, заставляют бизнес выдвигать более серьезные требования к консультантам», – считает генераль-ный директор АКГ «ФинЭкспертиза» Агван Микаелян. Отдельно рассматривается фактор общего развития корпоративных процессов и качества ведения бизнеса. «Мы наблюдаем повышение уровня бизнес-потребностей российских компаний, что отражает усложнение корпоративной деятельности в России, а также желание российских компаний осваивать лучшие образцы мировой практики», – говорит управляющий партнер PwC в России Дэвид Грэй.

АКСЕЛЕРАТОРЫ И АУТСАЙДЕРЫ РОСТА

Самыми динамичными в своем развитии за прошлый год стали консалтинговые практики в области производства и управления человеческими ресурсами.

Производственный консалтинг. Наиболее успешно участники списка реализовались на поприще обслуживания и совершенствования производственных процессов. Сработали растущие клиентские потребности в энергосбережении и промышленной безопасности, что прибавило забот консультан-там и незамедлительно отразилось на их суммарной выручке. За 2011 год в этом сегменте услуг она достигла почти 2,5 млрд рублей, а ее рост, по сопоставимым данным, составил 67%. Причем здесь превалирует классическое консультирование – лишь пятая часть выручки по сегменту при-ходится на проекты системной интеграции по оптимизации производства.


6

Лидеры сектора отмечают популярность энергоаудита и проверок производства на соответствие международным стандартам энергоэффективности. «Внедрение энерго- и экологического менед-жмента усиливает конкурентоспособность предприятий, поэтому услуги в этой области все более востребованы. От аврального решения проблем промышленной безопасности клиент приходит к пла-новой системе. Причем выполнение норм энергосбережения «для галочки» уходит в прошлое», – поясняет вице-президент ГК «Городской центр экспертиз» Андрей Каменский.

Основу роста этого направления формируют проекты лидирующих компаний по разработке и подготовке технико-экономических обоснований для привлечения инвестиций, анализ и проверка проектно-сметной документации, строительный и технический аудит. В числе VIP-клиентов произ-водственного консалтинга – предприятия нефтяной и нефтегазовой промышленности, металлурги-ческого комплекса, электроэнергетики и машиностроения: на них приходится почти 70% выручки (см. интерактивную карту спроса на сайте www.raexpert.ru).

Управление персоналом. Суммарная выручка консалтинговых групп из нынешнего списка, полу-ченная от услуг HR-консалтинга, увеличилась за последний год на 40% и составила 2,82 млрд рублей.

По словам генерального директора компании «ЭКОПСИ Консалтинг» Павла Безручко, в области обучения и развития персонала усилился спрос на комплексные программы развития руководителей. «Они длятся от года до двух лет и не сводятся к серии тренингов. Помимо обучения навыкам, про-водимого тренером «в классе», программы включают интенсивный обмен опытом – мастер-классы руководителей компании и сторонних экспертов, практические задания «в поле», оценку на входе и выходе программы. В области оценки персонала все большее распространение получают запросы на автоматизированные методы (Web@ssessment), управленческие кейс-тесты и тесты профком-петенций», – делится опытом Павел Безручко.

При этом лидеры направления отмечают уменьшение запросов на классические HR-услуги: соз-дание управленческих компетенций и процедур управления по целям, разработка систем премиро-вания. Клиент все чаще делает это самостоятельно.

Маркетинг и связи с общественностью. В целом на маркетинговых консультациях в 2011 году участники рэнкинга заработали 411 млн рублей. «Сегодня популярна разработка маркетинговых и инвестиционных программ развития с пошаговым механизмом реализации для получения осязае-мого финансово-экономического результата. Менее востребованными становятся готовые и дорогие бизнес-стратегии, разработанные в режиме аутсорсинга, – такой продукт трудно внедрить, посколь-ку клиент не в полной мере осознает логику предложенных решений», – поясняет глава компании «Маркетинговые и инвестиционные проекты» Владислав Цветков.

Впрочем, несмотря на выраженное наличие системного спроса, данное направление консалтинга стало единственным, где наблюдается отрицательная динамика. В противовес прошлогоднему те-зису о завершении периода сокращения расходов на маркетинг общая выручка участников нынеш-него списка от маркетинговых консультаций, по нашим расчетам, снизилась за 2011 год на 20%.

Причина волатильности сегмента в небольшом числе фирм-участниц рэнкинга, практикующих маркетинговые услуги, – их всего 20. Заметное изменение выручки одного весомого игрока меня-ет и общую картину. С другой стороны, маркетинг как определение новых путей развития бизнеса и обоснование инвестпроектов нередко является частью комплексных проектов стратегического кон-салтинга и отдельно участниками не выделяется.


7

УСЛУГИ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА

Восстановление инвестиционных процессов поддерживает значимость финансового анализа, пра-вовых и налоговых консультаций.

Оценка и финансовый консалтинг. Благоприятная экономическая конъюнктура за последний год обусловила высокие доходы от оценочной деятельности и финансового консультирования. Сум-марная выручка участников рэнкинга от оценки достигла по итогам 2011 года 8,5 млрд рублей, а от услуг финансового консалтинга – 7,97 млрд рублей, что означает, по сопоставимым данным, прирост за год на 20 и 9%, соответственно.

Важным фактором спроса на финансовый консалтинг по-прежнему остается посткризисное стрем-ление клиента повышать эффективность бизнеса (контроль издержек, системы внутреннего кон-троля, риск-менеджмент). Однако более весомым драйвером развития консалтинговых практик по финансовому управлению и оценке является налаживание инвестпроцессов. «Услуги по обслужи-ванию привлечения кредитных и инвестиционных ресурсов сегодня весьма востребованы – это биз-нес-планирование и оценка», – согласен Агван Микаелян.

Похожее мнение и у заместителя генерального директора компании «Нексиа Пачоли Консал-тинг» Александра Иванова, который полагает, что развитие финансового консалтинга связано с подготовкой бизнес-планов инвестпроектов. «Активизация клиентов в реализации инвестиционных программ связана с расширением мер государственной поддержки предприятий, в частности, с вы-дачей госгарантий под привлекаемые кредиты», – поясняет он.

Весьма заметно развитие инвестиций и стремление к эффективности сработало в отрасли стро-ительных материалов, где выручка участников рэнкинга увеличилась за год на 57%. Усиление вни-мания к консалтингу со стороны субъектов промышленности стройматериалов объясняется потреб-ностью в развитии новых бизнес-моделей. «Возобновление инвестпроектов приводит к спросу и на стройматериалы. Кроме этого, появляются новые девелоперские проекты, растет платежеспособность населения. Плюс ко всему усиливается импортозамещение в низких и средних ценовых сегментах стройматериалов. Эти факторы вынуждают отечественных производителей искать пути повышения конкурентоспособности, и они все чаще обращаются за услугами консультантов», – комментиру-ет руководитель практики «Маркетинг и продажи» компании «КСК групп» Александр Романенко.

Что касается оценочной деятельности, то для нее все характернее становится комплексный под-ход. Это, в частности, объясняет высокие доходы в данном сегменте услуг. «Кроме простой оценки, в проекты входят все элементы due diligence, включая технологический аудит», – говорит исполни-тельный директор консалтинговой группы «НЭО Центр» Дионис Васильев. Комплексная оценка обу-словлена усложнением целей, в которых она проводится. «Помимо целей залога, банки, зачастую являющиеся заказчиком оценки, ставят цели, связанные с мониторингом заложенного имущества, что включает не только инвентаризацию, но и проверку множества параметров вплоть до качества и работоспособности заложенного имущества», – говорит Дионис Васильев.

Налоговый и юридический консалтинг. Весомыми в 2011 году оказались и суммарные до-ходы по направлениям налоговых и юридических практик. Согласно данным участников рэнкинга, эти услуги принесли им в прошлом году 7,49 и 5,03 млрд рублей, соответственно. Опережающими темпами растут доходы от налогового консалтинга – на 21% за год против 12% роста выручки от юридического консалтинга.

«Начиная с осени прошлого года по-настоящему почувствовался выход компаний из «кризис-ной спячки». Стало больше работы в инвестиционной сфере: сделки с землей и недвижимостью, строительство, создание компаний», – рассказывает управляющий партнер юридической компании «Пепеляев Групп» Сергей Пепеляев. Весьма востребованной, по его оценке, остается правовая по-


8

мощь: консультации, юридические проверки и суды по вопросам налогообложения, таможни, анти-монопольного и валютного регулирования, авторского права, трудового и миграционного законода-тельства, а также правовой защиты информации.

Спрос на правовое и налоговое консультирование сегодня в немалой степени связан и с сопрово-ждением сделок с активами. Иностранные фирмы оценивают свои перспективы и стратегии выхода на российский рынок, а отечественный бизнес определяет возможности роста за счет синергети-ческого эффекта. «Рынок слияний и поглощений все больше активизируется, например, в секторе телекоммуникаций, финансовых услуг, потребительских товаров. У нас большие объемы работы по услугам и всестороннему анализу в контексте увеличения числа сделок M&A. Важным рынком становится консалтинг по вопросам интеграции после завершения сделок», – говорит Дэвид Грэй.

Помимо этого, сегмент налогового консалтинга подпитывается постоянными переменами в нор-мах регулирования. Изменения в законодательстве приводят, например, к спросу на услуги по транс-фертному ценообразованию. «Уже с этого года в России действуют новые правила контроля за транс-фертными ценами. В основе этих правил лежат международные принципы налогообложения сделок с аффилированными лицами, давно применяющиеся в Европе. Однако в российской «интерпретации» международный опыт претерпел изменения, и отечественные налогоплательщики получили весьма громоздкий механизм, применение которого осложняется, помимо прочего, противоречивостью и несовершенством новых норм», – добавляет Андрей Дубинский.

ЗОЛОТЫЕ АВТОМАТИЗАТОРЫ

Традиционно высокие доходы демонстрируют компании, специализирующиеся на ИТ-консалтинге: общая выручка в этом секторе услуг составила в прошлом году 53,3 млрд рублей, из них 63% при-ходится на услуги разработчиков и системных интеграторов, а остальная часть – на услуги управ-ленческого консалтинга. Прирост выручки по данным направлениям составил за год 23 и 18%, соответственно. Сектор ИТ-консалтинга продолжает расти за счет внедрения бизнес-приложений, прежде всего ERP и CRM.

Суть направлений ИТ-консалтинга – внедрение информационных систем для развития эффек-тивности и технологичности бизнеса. «Консультанты продолжают работу по интеграции и сопрово-ждению управленческих систем на базе продуктов 1C, IBM, Microsoft, Oracle, SAP; консультируют в области процессного управления BPM (business process management suites), повышающего эф-фективность предприятий любого масштаба», – поясняет Георгий Генс.

Помимо этого, участники рэнкинга выполняют запросы по поддержке и развитию уже установ-ленных инструментов управления. «Многие компании в свое время не уделили должного внимания жизненному циклу продукции. Отсюда – непроработанность политики эксплуатации, неэффективные механизмы сопровождения, отсутствие качественного обучения сотрудников при ротации кадров. Поэтому на первый план выходит разработка стратегии поддержки и обучения пользователей систе-мы, организация и выполнение их технической и функциональной поддержки, аудит систем с раз-работкой программ развития», – рассказывает президент компании «Ай-Теко» Шамиль Шакиров.

Популярность приобретает и повышение эффективности управления лицензиями программного обеспечения. «От подрядчика требуется технологическая, финансовая и правовая экспертиза, по-скольку решение должно быть эффективным с точки зрения минимизации финансовых и юридиче-ских рисков», – говорит Шамиль Шакиров.

Впрочем, как считает председатель правления компании IBS Сергей Мацоцкий, появляются и новые направления, связанные с реорганизацией ИТ-инфраструктуры заказчика в связи с появ-лением «облаков» и мобильных бизнес-приложений. Эту мысль разделяет и руководитель отдела


9

ИТ-консалтинга компании «АйТи» Сергей Ядыков: «Запросы заказчиков начинают меняться в на-правлении модернизации ИТ-ландшафтов, что, вероятно, связано с трендом модернизации бизне-са. Основная масса запросов за прошедший год сместилась от ИТ-аудитов, концепций, стратегий и оптимизации управления ИТ к разработке системных проектов и ИТ-архитектур».

Несмотря на позитивную динамику развития ИТ-консалтинга, работать в этом сегменте все слож-нее. Из года в год заказчик становится более подкованным, и многие задачи научился решать само-стоятельно. «Отношение к консультанту как к «носителю сокровенного знания» теперь в прошлом. Клиент стал прагматичен, требует понятного эффекта, достигнутого в сжатом по срокам и предска-зуемом по стоимости проекте. Его не интересует отдельно «постановка задачи», концепция, ана-литика или внедрение информационной системы. Запрос рынка – решение конкретной и понятной задачи под ключ, причем такое, чтобы к теме можно было какое-то время не возвращаться», – рас-сказывает Сергей Мацоцкий. Похожей точки зрения придерживается и Андрей Черемных. «Клиенты осторожничают при инвестировании в ИТ. Заказчик стал предъявлять больше требований к базо-вому функционалу систем, к эргономичности интерфейса и экономному управлению ресурсами», – подтверждает он.

Что касается перспектив развития ИТ-консалтинга, то, вероятно, они останутся за развитием мобильных технологий – в компаниях растут объемы информации, которую нужно быстро анали-зировать и принимать решения. В то же время участники рэнкинга отмечают, что одновременно с развитием мобильных приложений и запросами на системы управления контентом, они не успева-ют вовремя ответить на подобные запросы. «Редкий топ-менеджер сегодня не пользуется мобиль-ными устройствами, и очевидно, что многие руководители желают применять их возможности для управления. Но рынок пока что испытывает дефицит нативных мобильных решений, позволяющих оперативно и в удаленном режиме работать с аналитической информацией, выполняя управленче-ские действия», – завершает мысль Андрей Черемных.


10

ПРИЛ

ОЖЕН

ИЕ

Табл

ица

1. С

писо

к кр

упне

йших

кон

салт

инго

вых

груп

п Ро

ссии

по

итог

ам 2

011

года

Место по итогам 2011 года


Конс

алти

нгов

ая гр

уппа

Мес

топо

ложе

ние

цен-

трал

ьног

о оф

иса

Сумм

арна

я вы

ручк

а от

ко

нсал

тинг

овых

усл

уг

за 2

011

год*

**, т

ыс.

рубл

ей

Прир

ост

выру

чки

за

год,

%

Числ

енно

сть

спец

иали

стов

-ко

нсул

ьтан

тов

за

2011

год,

чел

.

Изме

нени

е чи

сла

спец

иали

стов

за

год,

чел

.

Выру

чка

на

одно

го с

пеци

-ал

иста

-кон

-су

льта

нта,

тыс

. ру

блей

Числ

о уч

астн

иков

гр

уппы

****

, ш

т.

11

IBS

Мос

ква

13 7

87 9

0432

,84

000

900

3 44

72

22

ЛАН

ИТМ

оскв

а9

558

016

22,9

1 11

516

58

572

403

4КР

ОК*

Мос

ква

5 93

4 09

532

,31

355

226

4 37

95

43

«Ком

пьюл

инк

Груп

п»*

Мос

ква

5 92

5 34

825

,085

3-1

96

946

135

5Pw

CМ

оскв

а4

022

802

12,4

827

106

4 86

48

69

КПМ

ГМ

оскв

а3

658

343

38,6

835

574

381

87

14«И

нтер

ком-

Ауди

т»*

Мос

ква

3 36

7 67

6н/

д1

100

н/д

3 06

230

48

7«А

й-Те

ко»

Мос

ква

3 02

5 10

01,

660

015

55

042

149

8BD

OМ

оскв

а2

980

411

11,6

775

373

846

910

10«Э

нерд

жи К

онса

лтин

г»М

оскв

а2

555

555

8,5

701

733

646

1211

15«Ф

инЭк

спер

тиза

»*М

оскв

а2

226

653

28,7

352

436

326

2912

13«А

йТи»

Мос

ква

2 19

0 24

014

,255

020

3 98

246

1312

ОТР

Мос

ква

2 09

8 33

38,

01

087

361

930

114

11НЦ

ИТ «

ИНТЕ

РТЕХ

»*М

оскв

а2

014

680

3,0

301

116

693

115

17EP

AM S

yste

ms

Мос

ква

1 97

4 33

4**

24,3

н/д

н/д

н/д

1

1616

«2К

Ауди

т –

Дело

вые

конс

ульт

ации

/

Мор

исон

инт

ерне

шнл

»*М

оскв

а1

961

727

23,1

503

249

3 90

033

1718

РСМ

«То

п-ау

дит»

Мос

ква

1 78

7 18

7н/

д71

4н/

д2

503

8618

19«Р

азви

тие

бизн

ес-с

исте

м»М

оскв

а1

498

249

14,7

400

433

746

1419

23«Д

елов

ой П

роф

иль»

(MGI

)М

оскв

а1

442

311

н/д

308

н/д

4 68

323

2020

«Энв

ижн

Груп

»М

оскв

а1

346

102

14,0

н/д

н/д

н/д

1021

38«Г

орис

лавц

ев и

Ко.

Eur

aAud

it»*

Мос

ква

1 25

3 02

711

8,7

232

715

401

6522

-«А

льян

с ко

нсал

тинг

инв

естм

ент

груп

п»М

оскв

а1

189

986

н/д

300

н/д

3 96

79

2325

ФОР

С*М

оскв

а1

148

248

35,8

160

377

177

424

21«П

епел

яев

Груп

п»М

оскв

а1

072

000

6,3

160

-6

700

225

30«П

арма

-Тел

еком

»*Пе

рмь

911

401

25,1

246

193

705

226

24«Н

ЭО Ц

ентр

»*М

оскв

а90

2 91

23,

728

442

3 17

95

2728

«Нек

сия

Си А

й Эс

»М

оскв

а89

4 24

69,

822

431

3 99

28


11



Конс

алти

нгов

ая гр

уппа

Мес

топо

ложе

ние

цен-

трал

ьног

о оф

иса

Сумм

арна

я вы

ручк

а от

ко

нсал

тинг

овых

усл

уг

за 2

011

год*

**, т

ыс.

рубл

ей

Прир

ост

выру

чки

за

год,

%

Числ

енно

сть

спец

иали

стов

-ко

нсул

ьтан

тов

за

2011

год,

чел

.

Изме

нени

е чи

сла

спец

иали

стов

за

год,

чел

.

Выру

чка

на

одно

го с

пеци

-ал

иста

-кон

-су

льта

нта,

тыс

. ру

блей

Числ

о уч

астн

иков

гр

уппы

****

, ш

т.

2829

Объе

дине

нные

кон

суль

тант

ы Ф

ДПМ

оскв

а86

7 46

813

,321

16

4 11

114

2939

«АФ

К-Ау

дит»

*Са

нкт-

Пете

рбур

г80

6 74

745

,127

312

52

955

830

32«К

СК гр

упп»

Мос

ква

777

670

25,0

206

-53

775

331

37РА

СТАМ

*Тю

мень

743

943

29,7

395

179

1 88

312

3231

ФБК

(PKF

)М

оскв

а67

7 79

40,

544

711

1 51

611

3335

«Кор

пора

ция

Гала

ктик

а»М

оскв

а67

0 77

014

,223

111

2 90

46

3426

«Ауд

ит-Н

Т» («

Ауди

т –

новы

е те

хнол

огии

»)*

Мос

ква

670

722

-20,

118

6-5

03

606

1235

33«Н

овго

рода

удит

»*Ве

лики

й Но

вгор

од66

0 77

78,

415

16

4 37

614

3634

Горо

дско

й це

нтр

эксп

ерти

зСа

нкт-

Пете

рбур

г63

9 90

06,

630

727

2 08

48

37-

«АМ

Б Ко

нсал

тинг

»М

оскв

а61

1 25

8н/

д30

7н/

д1

991

2738

36Ин

стит

ут п

робл

ем п

редп

рини

мате

льст

ваСа

нкт-

Пете

рбур

г58

8 80

82,

427

0-2

2 18

114

3945

«ЭКО

ПСИ

Конс

алти

нг»*

Мос

ква

528

357

32,7

892

5 93

72

4042

«МЦФ

ЭР-к

онса

лтин

г»*

Мос

ква

519

388

17,2

229

-16

2 26

86

41-

Фон

д эн

ерге

тиче

ског

о ра

звит

ия*

Мос

ква

480

081

143,

913

647

3 53

01

4249

«МЭФ

-Ауд

ит»*

Мос

ква

469

568

32,1

172

392

730

743

43«Ф

емид

а-Ау

дит»

(DFK

Inte

rnat

ional)

Мос

ква

469

299

15,7

121

н/д

3 87

915

4441

«Аве

рс»*

Санк

т-Пе

терб

ург

447

866

-0,5

139

23

222

945

48«А

рт-А

удит

»*М

оскв

а40

6 73

811

,517

33

2 35

115

4644

«Что

дел

ать

Конс

алт»

*М

оскв

а39

7 24

7-1

,424

6-3

1 61

517

47-

«Гра

нт Т

орнт

он Р

осэк

спер

тиза

»*М

оскв

а39

4 30

4-

113

-3

489

1048

-«Б

изне

с тр

енин

г»*

Мос

ква

394

277

10,1

82-1

04

808

149

71«А

удит

Гру

п»*

Мос

ква

388

779

180,

068

-95

717

250

46«Э

кшта

йн и

Пар

тнер

ы-Ау

дит»

Мос

ква

367

706

-5,0

130

-32

829

451

57«Н

еоф

лекс

»М

оскв

а35

0 45

653

,623

346

1 50

41

5265

ПРАУ

ДСа

нкт-

Пете

рбур

г33

7 25

181

,810

1-4

3 33

910

5354

Цент

р не

зави

симо

й эк

спер

тизы

соб

стве

н-но

сти

Мос

ква

306

070

20,0

107

22

860

9

5456

«Мар

ка А

удит

»*М

оскв

а28

4 04

624

,212

513

2 27

23

5510

4«И

нтер

эксп

ерти

за»

(AGN

Inte

rnat

ional)

*М

оскв

а27

4 32

5н/

д12

7н/

д2

160

1156

52«H

LB В

неш

Пакк

Унив

ерс»

*М

оскв

а26

3 15

2-0

,813

417

1 96

412

5758

«Пра

йм Э

двай

с»Са

нкт-

Пете

рбур

г23

9 27

94,

976

43

148

9

Прод

олж

ение

таб

лицы

1


12



Конс

алти

нгов

ая гр

уппа

Мес

топо

ложе

ние

цен-

трал

ьног

о оф

иса

Сумм

арна

я вы

ручк

а от

ко

нсал

тинг

овых

усл

уг

за 2

011

год*

**, т

ыс.

рубл

ей

Прир

ост

выру

чки

за

год,

%

Числ

енно

сть

спец

иали

стов

-ко

нсул

ьтан

тов

за

2011

год,

чел

.

Изме

нени

е чи

сла

спец

иали

стов

за

год,

чел

.

Выру

чка

на

одно

го с

пеци

-ал

иста

-кон

-су

льта

нта,

тыс

. ру

блей

Числ

о уч

астн

иков

гр

уппы

****

, ш

т.

58-

«Ай

Эс Д

жи –

Кон

салт

инг»

*М

оскв

а23

6 79

956

,163

203

759

259

59«Э

ккон

а UH

Y»Са

нкт-

Пете

рбур

г22

8 99

02,

692

-2

489

1360

63W

isead

vice

Мос

ква

224

779

15,1

9510

2 36

610

6173

Цент

р су

дебн

ых и

нег

осуд

арст

венн

ых э

кс-

перт

из «

ИНДЕ

КС»*

Мос

ква

220

847

73,2

8129

2 72

765

62-

Груп

па ф

инан

сово

го к

онсу

льти

рова

ния

Мос

ква

212

959

н/д

70н/

д3

042

363

53«Ф

инСо

вет

Ауди

т»М

оскв

а21

2 77

5-1

9,4

65-3

3 27

38

6468

MOL

GA C

onsu

lting

*М

оскв

а20

6 21

022

,564

263

222

265

62«Л

екс»

Тюме

нь20

4 61

82,

155

-33

720

966

67«М

ихай

лов

и Па

ртне

ры»

(RBI

)М

оскв

а20

4 15

918

,811

86

1 73

05

6764

ЭКФ

И*М

оскв

а19

4 63

80,

470

-2

781

1568

55«М

ООР

Стив

енс

Рус»

*М

оскв

а19

2 37

0-2

4,3

156

-19

1 23

336

69-

Фин

ансо

вый

и ор

гани

заци

онны

й ко

нсал

-ти

нгМ

оскв

а18

8 99

913

7,5

986

1 92

92

70-

«Арб

итра

ж –

Ауди

т»*

Мос

ква

187

366

7,6

7610

2 46

56

7170

МАК

«Ст

олып

инЪ»

*М

оскв

а18

5 90

428

,940

104

648

472

78«Б

изне

с-КР

УГ»*

Мос

ква

169

874

52,6

7212

2 35

96

73-

«ЮБМ

/Биз

нес

Серв

ис»*

Альм

етье

вск

164

023

23,4

150

61

093

174

72«Б

ейке

р Ти

лли

Руса

удит

»М

оскв

а16

2 70

218

,370

112

324

575

85«К

осмо

с-Ау

дит»

Мос

ква

141

982

76,9

77-2

11

844

1676

-«М

азар

»М

оскв

а14

1 04

123

,160

62

351

177

80«И

нфор

мкон

такт

кон

салт

инг»

Мос

ква

139

593

29,6

62-

2 25

21

7877

SPG

(«Са

мова

рова

и П

артн

еры»

)*Са

нкт-

Пете

рбур

г12

8 90

615

,075

-91

719

1279

66Це

нтр

прав

овых

тех

ноло

гий

«ЮРК

ОМ»*

Сара

тов

125

611

-31,

426

64

831

780

74«С

ПЛАН

– Х

олди

нг»*

Мос

ква

123

513

7,2

597

2 09

36

8183

Ауди

торс

кая

служ

ба С

ТЕК*

Мос

ква

120

407

28,6

93-4

1 29

54

8282

«UHY

Янс

-Ауд

ит»

Мос

ква

116

792

17,3

573

2 04

94

8375

«Мар

кПри

ор»*

Мос

ква

116

074

1,1

762

1 52

73

8481

Холд

инг «

Люд

и Де

ла»*

Мос

ква

115

676

13,4

891

1 30

021

8576

Аген

тств

о пр

ямых

инв

ести

ций*

Мос

ква

112

329

-0,5

36-1

3 12

01

8679

«Нал

огов

ое Б

юро»

Мос

ква

111

655

3,0

842

1 32

91

Прод

олж

ение

таб

лицы

1


13



Конс

алти

нгов

ая гр

уппа

Мес

топо

ложе

ние

цен-

трал

ьног

о оф

иса

Сумм

арна

я вы

ручк

а от

ко

нсал

тинг

овых

усл

уг

за 2

011

год*

**, т

ыс.

рубл

ей

Прир

ост

выру

чки

за

год,

%

Числ

енно

сть

спец

иали

стов

-ко

нсул

ьтан

тов

за

2011

год,

чел

.

Изме

нени

е чи

сла

спец

иали

стов

за

год,

чел

.

Выру

чка

на

одно

го с

пеци

-ал

иста

-кон

-су

льта

нта,

тыс

. ру

блей

Числ

о уч

астн

иков

гр

уппы

****

, ш

т.

8711

7«У

раль

ский

сою

з»*

Мос

ква

110

789

194,

722

105

036

488

-«Р

уна»

*М

оскв

а10

7 86

5-1

1,4

54-4

1 99

75

8995

ЦБА

Мос

ква

106

715

н/д

37н/

д2

884

1690

86«В

ИТ-а

удит

»*Са

нкт-

Пете

рбур

г10

5 52

632

,755

61

919

7

9161

Мар

кети

нгов

ые и

инв

ести

цион

ные

про-

екты

*М

оскв

а10

3 21

1-4

9,2

36-2

32

867

1

9210

7«К

рите

риум

»М

оскв

а94

048

107,

223

24

089

893

84«Н

алог

и и

фин

ансо

вое

прав

о»Ек

атер

инбу

рг91

384

13,2

182

5 07

75

9488

АНО

«Юри

диче

ский

нау

чно-

иссл

едов

а-те

льск

ий ц

ентр

»М

оскв

а89

895

18,6

32-

2 80

94

95-

«Бра

нан»

Мос

ква

87 7

396,

034

92

581

296

91«С

озид

ание

и р

азви

тие»

Мос

ква

83 7

6030

,446

31

821

397

93Гр

уппа

АИП

Мос

ква

79 7

3126

,591

1387

65

9890

«Ауд

ит А

»М

оскв

а78

221

11,3

708

1 11

72

99-

Конс

ульт

ацио

нное

бюр

о Дм

итри

я М

ихай

-ло

ва*

Санк

т-Пе

терб

ург

74 4

3121

9,6

197

3 91

72

100

-«Д

елоп

олис

»*М

оскв

а72

903

4,4

314

2 35

26

101

96На

цион

альн

ая а

удит

орск

ая к

орпо

раци

я*Са

мара

71 3

6121

,577

3192

77

102

100

Юри

диче

ская

фир

ма «

Клиф

ф»

Мос

ква

67 9

8527

,954

-31

259

410

387

FORM

ATTA

*М

оскв

а67

556

-13,

022

13

071

210

494

«Фаб

ер Л

екс»

*Кр

асно

дар

61 2

850,

443

11

425

610

511

0«Т

ОиР

Конс

алт»

Мос

ква

60 3

4640

,425

-12

414

110

610

1«Б

етро

ен»

Мос

ква

58 4

3410

,517

-13

437

110

799

«ОСТ

Кон

салт

инг»

Мос

ква

57 3

272,

534

-31

686

4

108

127

Севе

ро-З

апад

ное

Упра

влен

ие а

нтик

ризи

с-ны

х пр

обле

м*Са

нкт-

Пете

рбур

г55

752

90,2

287

1 99

12

109

105

«Хол

д-Ин

вест

-Ауд

ит»

Мос

ква

53 6

3412

,418

-22

980

311

098

ИНСЭ

И*Са

нкт-

Пете

рбур

г50

955

-10,

041

-21

243

111

113

0«К

редо

Ауд

ит»

Мос

ква

49 5

2979

,629

-31

708

211

211

6AD

E Pr

ofes

siona

l Solu

tions

*М

оскв

а47

699

22,5

222

2 16

82

113

111

«Ауд

ит б

ез гр

аниц

»*Кр

асно

дар

47 4

0010

,829

11

634

4

Прод

олж

ение

таб

лицы

1


14



Конс

алти

нгов

ая гр

уппа

Мес

топо

ложе

ние

цен-

трал

ьног

о оф

иса

Сумм

арна

я вы

ручк

а от

ко

нсал

тинг

овых

усл

уг

за 2

011

год*

**, т

ыс.

рубл

ей

Прир

ост

выру

чки

за

год,

%

Числ

енно

сть

спец

иали

стов

-ко

нсул

ьтан

тов

за

2011

год,

чел

.

Изме

нени

е чи

сла

спец

иали

стов

за

год,

чел

.

Выру

чка

на

одно

го с

пеци

-ал

иста

-кон

-су

льта

нта,

тыс

. ру

блей

Числ

о уч

астн

иков

гр

уппы

****

, ш

т.

114

106

«Ауд

ит-Э

скор

т»*

Мос

ква

45 5

20-2

,221

42

168

411

512

9«Б

ИиР

Конс

алти

нг»*

Мос

ква

44 7

2859

,215

-2

982

111

611

2«А

вуар

»*Че

ляби

нск

44 2

364,

942

41

053

8

117

124

Цент

р ст

рате

гиче

ских

исс

ледо

вани

й, а

на-

лиза

и а

удит

аМ

ахач

кала

43 5

6435

,228

11

556

6

118

-«А

удит

-Стр

ой»

Мос

ква

42 3

70н/

д20

-2

119

111

9-

ФИН

ЭКС

Екат

ерин

бург

41 7

7419

,822

21

899

512

0-

«АЛ

ЬТХА

УС К

онса

лтин

г»*

Мос

ква

41 6

4720

4,9

3415

1 22

51

121

115

«Эта

лон»

*Че

бокс

ары

41 4

684,

841

81

011

512

211

9«Н

орд

Аутс

орси

нг»

Мос

ква

40 4

138,

937

-51

092

312

310

9«А

.И.А

удит

-Сер

вис»

*М

оскв

а40

412

-7,5

3611

1 12

35

124

-«А

удит

-УНИ

СЕРВ

ИС»*

Мос

ква

39 7

0731

,124

-21

654

112

5-

Бухг

алте

рска

я ко

мпан

ия «

Конс

тант

а»*

Мос

ква

38 2

0135

,036

121

061

112

611

3АС

Б*Са

нкт-

Пете

рбур

г36

990

-9,5

56-1

866

13

127

108

«Мар

илли

он»

Мос

ква

34 5

16-2

2,5

15-4

2 30

13

128

120

«Ауд

итор

ы Се

верн

ой С

толи

цы»*

Санк

т-Пе

терб

ург

32 0

80-5

,217

-41

887

412

912

5«А

ДК-а

удит

»Ек

атер

инбу

рг32

070

2,5

45-6

713

313

013

2Це

нтр

ауди

та и

кон

салт

инга

» («

Акце

пт»)

*Ка

зань

31 7

1316

,117

21

865

113

113

6«Б

огер

ия»

Хаба

ровс

к30

595

33,7

11-5

2 78

14

132

128

«Пре

мьер

ауд

ит»*

Нижн

ий Н

овго

род

30 3

164,

240

675

84

133

-Ф

инан

совы

е и

прав

овые

кон

суль

тант

ы (Ф

ПК)

Тюме

нь28

899

50,7

14-

2 06

47

134

-НП

Ф «

Инф

орма

удит

серв

ис»

Мос

ква

28 1

7252

,033

685

44

135

123

Ассо

циац

ия «

Нало

ги Р

осси

и»*

Екат

ерин

бург

28 0

09-1

4,4

9-

3 11

23

136

131

«Инт

ерау

дит»

*М

оскв

а27

158

-1,3

539

512

6

137

-Ю

риди

ческ

ая к

омпа

ния

«Фор

сети

» («

Сма-

гин

и па

ртне

ры»)

Мос

ква

26 8

00-

11-

2 43

61

138

126

«Ауд

ит-К

ласс

ик»

Челя

бинс

к26

381

-10,

716

11

649

513

913

7«Э

ккау

нтин

г-Се

рвис

»*М

оскв

а24

541

20,3

183

1 36

32

140

-«Л

емчи

к, К

рупс

кий

и па

ртне

ры. С

трук

тур-

ный

и на

лого

вый

конс

алти

нг»*

Мос

ква

21 9

8938

,218

31

222

1

Прод

олж

ение

таб

лицы

1


15



Конс

алти

нгов

ая гр

уппа

Мес

топо

ложе

ние

цен-

трал

ьног

о оф

иса

Сумм

арна

я вы

ручк

а от

ко

нсал

тинг

овых

усл

уг

за 2

011

год*

**, т

ыс.

рубл

ей

Прир

ост

выру

чки

за

год,

%

Числ

енно

сть

спец

иали

стов

-ко

нсул

ьтан

тов

за

2011

год,

чел

.

Изме

нени

е чи

сла

спец

иали

стов

за

год,

чел

.

Выру

чка

на

одно

го с

пеци

-ал

иста

-кон

-су

льта

нта,

тыс

. ру

блей

Числ

о уч

астн

иков

гр

уппы

****

, ш

т.

141

135

«Ава

нтаж

Ауд

ит»*

Мос

ква

21 5

17-1

7,1

28-6

768

314

213

8«К

орса

ков

и Па

ртне

ры»*

Мос

ква

21 4

39н/

д12

н/д

1 78

73

143

141

АРНА

«Ау

дит

и Пр

аво»

Мос

ква

21 4

0020

,612

31

783

514

415

4«А

удит

Про

ф Г

аран

т»*

Мос

ква

20 9

9710

1,5

17-

1 23

51

145

-«Р

УСАК

- Ру

сска

я Сл

ужба

Ауд

ита

и Ко

н-са

лтин

га»*

Мос

ква

19 9

92-

95

2 22

11

146

139

«Сал

ьдо-

ауди

т»*

Мос

ква

19 7

737,

214

21

412

114

714

7«П

ромС

трой

Фин

анс»

*М

оскв

а17

961

26,5

104

1 79

63

148

146

«Гро

сс-а

удит

»*М

оскв

а17

903

25,7

284

639

114

914

5«Л

исти

к и

Парт

неры

– М

оскв

а тм

»М

оскв

а17

539

22,4

19-1

492

37

149

145

«Док

ар»

Мос

ква

16 7

78-3

6,1

11-

1 52

52

* Дл

я по

дтве

ржде

ния

свед

ений

о в

ыруч

ке к

омпа

ния

пред

оста

вила

фин

ансо

вую

отче

тнос

ть.

** П

ри п

ерер

асче

те п

оказ

ател

ей в

ыруч

ки в

дол

лара

х на

руб

ли и

спол

ьзов

ался

сре

днев

звеш

енны

й ку

рс д

олла

ра з

а 20

11 го

д, п

о да

нным

ЦБ

РФ (1

дол

лар

= 2

9,4

185

рубл

ей).

***

Сумм

арна

я вы

ручк

а от

кон

салт

инго

вой

деят

ельн

ости

по

всей

груп

пе.

****

Чис

ло у

част

нико

в гр

уппы

с у

чето

м ма

тери

нско

й и

доче

рних

ком

пани

й, ф

илиа

лов,

пре

дста

вите

льст

в, а

фф

илир

ован

ных

лиц,

а т

акже

пар

тнер

ских

фир

м.

Исто

чник

: рей

тинг

овое

аге

нтст

во «

Эксп

ерт

РА»

Пере

печа

тка

табл

ицы

или

отде

льны

х да

нных

воз

можн

а с

разр

ешен

ия р

ейти

нгов

ого

аген

тств

а «Э

кспе

рт Р

А».

Боле

е по

лная

вер

сия

рэнк

инга

, уро

вень

дов

ерия

к с

веде

ниям

, пре

дост

авле

нным

ком

пани

ями

для

учас

тия

в рэ

нкин

ге, а

так

же п

реды

дущ

ие р

энки

нги

дост

упны

в б

азе

данн

ых «

Спис

ки к

рупн

ейш

их к

онса

лтин

говы

х ко

мпан

ий»

на с

айте

ww

w.ra

expe

rt.ru

.

Окон

чани

е та

блиц

ы 1


16

Таблица 2. Топ-10 консалтинговых групп по стратегическому консалтингу

№ Консалтинговая группаВыручка за 2011 год,

тыс. рублей

1 «Развитие бизнес-систем» 936 4062 Фонд энергетического развития 480 0813 «Альянс консалтинг инвестмент групп» 296 1934 «ФинЭкспертиза» 290 0005 РСМ «Топ-аудит» 192 5256 «Аудит Груп» 180 7367 IBS 168 3168 Финансовый и организационный консалтинг 158 3099 «Деловой Профиль» (MGI) 118 104

10 РАСТАМ 108 348Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Таблица 3. Топ-10 консалтинговых групп по финансовому консалтингу



1 «Интерком-Аудит» 932 0332 IBS 687 2913 «ФинЭкспертиза» 567 4734 «Аудит-НТ» («Аудит – новые технологии») 353 3825 «Энерджи Консалтинг» 281 8956 РСМ «Топ-аудит» 273 1547 «Гориславцев и Ко. EuraAudit» 235 0438 «2К Аудит – Деловые консультации / Морисон интернешнл» 223 1069 «Деловой Профиль» (MGI) 219 014

10 «АМБ Консалтинг» 215 180Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Таблица 4. Топ-10 консалтинговых групп по налоговому консалтингу

№ Консалтинговая группаВыручка за

2011 год, тыс. рублей

1 «Интерком-Аудит» 1 156 836

2 Объединенные консультанты ФДП 854 608

3 «Пепеляев Групп» 610 000

4 «МЭФ-Аудит» 430 952

5 ФБК (PKF) 407 720

6 «Новгородаудит» 369 896

7 «ФинЭкспертиза» 347 465

8 «Арт-Аудит» 235 874

9 «КСК групп» 226 384

10 «Гориславцев и Ко. EuraAudit» 201 264Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА»


17

Таблица 5. Топ-10 консалтинговых групп по услугам в области управления персоналом



1 IBS 575 0802 «ЭКОПСИ Консалтинг» 528 3573 «Бизнес тренинг» 394 2774 «Компьюлинк Групп» 221 3135 «Альянс консалтинг инвестмент групп» 198 4276 «АйТи» 144 1007 «Энерджи Консалтинг» 132 7818 MOLGA Consulting 107 8119 «Гориславцев и Ко. EuraAudit» 99 000

10 FORMATTA 67 556Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Таблица 6. Топ-10 консалтинговых групп по услугам в области управления производством



1 «2К Аудит - Деловые консультации / Морисон интернешнл» 676 4292 Городской центр экспертиз 592 8003 IBS 364 6854 «Альянс консалтинг инвестмент групп» 164 1005 ЭКФИ 135 5196 «Интерэкспертиза» (AGN International) 92 1777 ПРАУД 79 5398 «ТОиР Консалт» 60 3469 «Эккона UHY» 57 281

10 «Ай Эс Джи - Консалтинг» 51 419Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Таблица 7. Топ-10 консалтинговых групп по услугам в области маркетинга и связей с общественностью



1 Маркетинговые и инвестиционные проекты 103 2112 НЦИТ «ИНТЕРТЕХ» 94 6903 «ФинЭкспертиза» 54 1914 «Альянс консалтинг инвестмент групп» 50 2275 «Гориславцев и Ко. EuraAudit» 26 2746 Институт проблем предпринимательства 17 3407 «СПЛАН – Холдинг» 12 3518 «Бранан» 7 4409 Холдинг «Люди Дела» 7 413

10 «Богерия» 6 434Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА»


18

Таблица 8. Топ-10 консалтинговых групп по ИТ-консалтингу: управленческое консультирование



1 IBS 4 362 1952 ЛАНИТ 3 085 1253 «Энерджи Консалтинг» 1 595 1454 КРОК 1 582 4095 «Компьюлинк Групп» 1 188 2676 EPAM Systems 1 129 8767 «Ай-Теко» 929 5008 «Парма-Телеком» 911 4019 «АйТи» 876 340

10 НЦИТ «ИНТЕРТЕХ» 785 725Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Таблица 9. Топ-10 консалтинговых групп по ИТ-консалтингу: разработка и системная интеграция



1 IBS 7 602 2832 ЛАНИТ 6 472 8903 КРОК 4 351 6864 «Компьюлинк Групп» 3 770 7715 «Ай-Теко» 2 095 6006 ОТР 2 002 9547 «Энвижн Груп» 1 134 7648 НЦИТ «ИНТЕРТЕХ» 1 134 2659 «АйТи» 1 065 650

10 EPAM Systems 844 458Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Таблица 10. Топ-10 консалтинговых групп по юридическому консалтингу



1 «Пепеляев Групп» 462 0002 «Интерком-Аудит» 456 0973 ФБК (PKF) 270 0754 РАСТАМ 238 5045 «Новгородаудит» 228 9576 «АМБ Консалтинг» 199 3307 РСМ «Топ-аудит» 194 8358 «Деловой Профиль» (MGI) 194 6899 «Прайм Эдвайс» 192 707

10 «2К Аудит – Деловые консультации / Мо-рисон интернешнл» 184 732

Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА»


19

Таблица 11. Топ-10 консалтинговых групп по оценочной деятельности


тыс. рублей1 «Интерком-Аудит» 789 8552 «НЭО Центр» 698 2043 «ФинЭкспертиза» 681 5254 «2К Аудит – Деловые консультации / Морисон интернешнл» 670 8225 «АФК-Аудит» 640 6446 «Деловой Профиль» (MGI) 550 8807 РСМ «Топ-аудит» 489 3168 «Нексия Си Ай Эс» 460 0699 Институт проблем предпринимательства 447 825

10 «Аверс» 411 288Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА»

РЫНОК КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ В 2011 ГОДУ · 2012-07-04 · дент ГК...

Documents