Виртуальные ТелекоммуникационныеСервисы

Гаврилов Ярослав

Содержание1. Анализ рынка ВТС

1.1. Определение услуг1.2. Тренды и объем рынка1.3. Основные участники рынка2. Обзор Интеллектуальных услуг АРКТЕЛ

2.1. Портфель услуг2.2. Услуга Е-Phone2.3. Услуга МгМн через ПИН-код2.4. Услуга МультиНомер2.5. Анализ выручки услуг3. Виртуальная АТС АРКТЕЛ

3.1. Описание услуги3.2. Позиционирование услуги3.3. Модель функционала услуги3.4. Целевая аудитория3.5. Функционал3.6. Тарификация конкурентов 3.7. Продвижение

1. Анализ рынка ВТС1.1. Определение услуг1.2. Тренды и объем рынка1.3. Основные участники рынка

Определение услуг

Услуги ОПУИСС относятся к группе интеллектуальных услуг связи, принцип

которых основан на интеграции классических телекоммуникационных услуг (входящая и

исходящая связь) с информационными технологиями (IT). Основа интеллектуальных

услуг связи является программа – виртуальная платформа, которая оказывает и

тарифицирует услуги.

Главные отличия интеллектуальных услуг связи:

• Отсутствие географической привязки к месту получателя услуги

• Практически полное отсутствие инсталляционных затрат для подключения

услуги

• Более низкие затраты на доступ МГМН

• Гибкость и Масштабируемость услуг

• Юзабилити

Анализ рынка ВТСОпределение услуг 1.1

Ключевые тренды услуг

Рынок фиксированной связи в Москве приблизился к потолку развития

Рынок VoIP телефонии растет, и будет продолжать расти на 40% ежегодно

Постепенный переход провайдеров к сервисной модели обслуживания (x as a

Service)

Увеличение ARPU Клиентов за счет внедрения VAS услуг

Рост доли конвергентных решений

Объемы рынка

По результатам первого квартала в секторе виртуальных телекоммуникационных

сервисов (ВТС) отмечен значительный рост (35%) по сравнению с 2009 годом. Лидером

рынка в сегменте SMB, а также компанией с наиболее агрессивной маркетинговой

политикой являться компания Манго Телеком услуга Манго Офис, по данным агентства

Jonson & P компания занимала в 2010 году 33% всего рынка SMB, совокупный рынок

ВТС в 2010 составил 1 729 млн. рублей.

Анализ рынка ВТСТренды и объем рынка 1.2

Объем рынка Виртуальных Телекоммуникационных Сервисов, в г.Москва по данным J&P Consulting, млн.долл.

Основные участники рынка ВТС в сегменте SMB, в г Москва по состоянию на 2010 г., %

2009 2010 2011П 2012П0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

43.254

79

120.08

Манго Телеком;

33%

Октолайн; 19%

Телфин; 15%

АРКТЕЛ; 7%

6

  Доля рынка Выручка в год, млн. долл

Манго Телеком 33% 17,82

Октолайн 19% 10,26Телфин 15% 8,1АРКТЕЛ 7% 3,78

UISНПН РОСНЕТ

ПрочиеИтого

Анализ рынка ВТСОсновные участники рынка 1.3

2. Обзор Интеллектуальных услуг АРКТЕЛ

2.1. Портфель услуг2.2. Услуга Е-Phone2.3. Услуга МгМн через ПИН-код2.4. Услуга МультиНомер2.5. Анализ выручки услуг

Корпоративные КлиентыB2B

ШПД

Местная Телефония

МГМН

Пос

трое

ние

инф

раст

рукт

уры

Инф

раст

рукт

ура

стор

онне

го о

пера

тора

Инт

елле

ктуа

льна

я пл

атф

орм

а

Входящая (выделении номера)

Исходящая

Инт

ерне

тТе

леф

ония

МультиНомерB2B

E-phoneB2B

Виртуальная Карта

АРКТЕЛB2С

ПИН-Код B2BТелефонные

карты АРКТЕЛB2C

Pre-selectHot-choice

B2B

Pre-select, Hot-choiceB2B

IPTV

Интеллектуальные Услуги АРКТЕЛ

Обзор Интеллектуальных услуг АРКТЕЛПортфель услуг 2.1

Описание услуги

Eфон – услуга предоставления доступа к местной, внутризоновой, МГМН связи

через VoIP технологию (как входящая так и исходящая связь). Для подключения к

услуге не требуется проводить телефонные кабели, так как услуга предоставляется

через сеть Интернет.

 

 

Обзор Интеллектуальных услуг АРКТЕЛУслуга Е-Phone 2.2

Сильные стороны Слабые стороныКредитная и Авансовая системы оплаты Нет приветствия и перевода с линии на линиюУникальные безлимитные тарифы на рынке (При кредитной схеме опл.)

Отсутствие удобного web-интерфейса для управления услугой и детализации средств

Мобильность и гибкость работы услуги (c различным оборудованием)

Необходимость предоставления справки ЕГРЮЛ и паспортных данных Ген. Директора при подключении (По регламенту СБ)

Отлаженные бизнес-процессы предоставления услуги

Отсутствие возможности предоставления исходящих линии без приобретения номера

Отсутствие возможности предоставления оборудования в аренду (без внесения залога)Отсутствие работоспособности с интернет провайдером - ЙотаОтсутствие возможности передачи E-mail to Fax

Возможности УгрозыУвеличение объемов продаж за счет интеграции с услугой МультиНомер

Многочисленный отток клиентов по причине отсутствия противодействия взломам

Внедрение гибких систем оплаты – конструкторов Потеря Клиентов в виду отсутствия входящей связиУвеличение количества Клиентов за счет партнерских отношений с Интернет провайдером Yota

Потеря части рынка в виду отсутствия юридического обоснования на реализацию номерной емкости вне зависимости от расположения абонента Внедрение кредитной схемы оплаты Манго Телеком

Невозможность предоставления услуги на территории не указанной в Приказе Минсвязи (по регламенту СБ и Юридического департамента)

Обзор Интеллектуальных услуг АРКТЕЛУслуга Е-Phone 2.2

Описание услуги

Доступ к МГМН связи через ПИН код – услуга предоставления доступа к МГМН

связи посредством доступа через ПИН код.

Принцип работы

Абонент набирает городской номер (платформы) далее набирает определенную

последовательность цифр (ПИН код), затем набирает необходимый номер.

Обзор Интеллектуальных услуг АРКТЕЛУслуга МгМн через ПИН-код 2.4

Сильные стороны Слабые стороныУникальный тарифный план на рынке (Безлимитная Россия) Ограниченность времениКонтроль расходов путем ограничений Количество корпоративности

Простота и доступность услугиОтсутствие возможности звонков через интернет, напрямую с IP адреса

Широкий ассортимент тарифных плановОтсутствие WEB кабинета для просмотра остатка средств

Отлаженные процессы предоставления услуги Отсутствие единой стратегии развития услугиВозможности Угрозы

Перенос тарифов на другие услуги (интеграция) Потеря Клиентов в виду блокированияПотеря Клиентов в виду объединения МРК Отмирание услуги в виду отсутствия продвижения

Обзор Интеллектуальных услуг АРКТЕЛУслуга МгМн через ПИН-код 2.4

Общая информация

 МультиНомер – прямой (в коде 495) многоканальный номер с функциями АТС.

МультиНомер представляет собой услугу, для организации настраиваемой

переадресации входящих вызовов согласно сценарию, а также предоставляющей

дополнительные возможности – IVR, удерживать входящий звонок, принимать факсы

на e-mail, записывать разговоры, получать подробную статистику по звонкам.Принцип работы

Входящий вызов поступает на интеллектуальную платформу АРКТЕЛ, которая

согласно настраиваемому сценарию переадресации в WEB кабинете, маршрутизирует

(направляет) вызов на указанные номера.

Обзор Интеллектуальных услуг АРКТЕЛУслуга МультиНомер 2.5

Сильные стороны Слабые стороныКоличество входящих переадресаций на телефоны до 100 шт. Высокая стоимость приобретения номераКонкурентные Тарифы (абонентская плата) Отсутствие авансовой схемы оплатыWEB кабинет для управления услугой (с детализированной статистикой) Отсутствие возможности передачи E-mail to Fax

Возможность переадресации любой сложности Ограниченные возможности оплаты для Юридических лиц

Отлаженные процессы предоставления услуги (Услуга реализуется с 2003 года) Отсутствие гибких тарифов для Клиентов

Отсутствие переадресации на SIP (в.т.ч. Skype)Отсутствие возможности «привязать» текущий номер Клиента к платформеОтсутствие автоматизированной системы покупки услугиОтсутствие ежеминутного Биллинга

Возможности УгрозыВнедрение коробочной версии услуги для физических лиц Потеря Клиентов в виду отсутствия входящей связиОслабление позиций конкурентов за счет стратегии продвижения

Потеря части рынка в виду развития функционала услуг Конкурентов

Развитие агентской схемы продвижения услуги

Обзор Интеллектуальных услуг АРКТЕЛУслуга МультиНомер 2.5

Себестоимость услуг по состоянию на 2011 год

Обзор Интеллектуальных услуг АРКТЕЛАнализ выручки услуг 2.5

май.11Количество Абонентов,

шт.Выручка в МАЕ,

руб. (с НДС)Рост выручки к

Апрелю в %Рост выручки к

средней за квартал, %

Все услуги ОПУИСС

Мультиномер

E-phone

МгМн услуги через ПИН-код

Выручка компании

Лицензия и инсталляция номера600 р.

Себестоимость трафика

Гос.пошлина за номер 20 р. в год

Аренда интернет канала 50р. в месяц за 1 линию

Амортизация платформ ИСС

Разово Ежемесячно

3. Виртуальная АТС АРКТЕЛ3.1. Описание услуги3.2. Позиционирование услуги3.3. Модель функционала услуги3.4. Целевая аудитория3.5. Функционал3.6. Тарификация конкурентов 3.7. Продвижение

ОПИСАНИЕ СЕРВИСА

Цепочка ценности услуг связи

Инфрастру-ктура

доступа

Сетеваяинфра-

структура

OSS/BSS (Биллинг)

VASIN и

сетевыесервисы

CRM ПродажиМарке-

тинг

Оператор ШПД АРКТЕЛТелефон >>

Варианты предоставления сервиса

–Коробочное решение (Софт+Железо)–On-line решение

ТарифыТарифы на основные опции сервиса на 15 - 20% ниже среднерыночныхтарифов (г. Москва 2011 год)

Продвижение1. Интернет (SEO, контекстная

реклама, медийная реклама)2. Партнерские программы3. Продвижение в БЦ, Промо акции

Канал продаж–Прямые продажи–Агентские схемы–Сайт компании

Преимущества для КлиентаПростота и доступность услугиСнижение затрат на связьГибкость и мобильность услугиШирокий набор сервисов для

повышения качества обслуживанияЦелевая аудитория

–Start up

–Компании среднего и малого бизнеса

–Мобильные платежеспособные клиенты (В2С)

– Подразделения крупного бизнеса

Суть сервиса Предоставление функций полноценной виртуальной АТС Клиенту через сеть интернет

Виртуальная АТС АРКТЕЛОписание проекта 3.1

Виртуальная АТС – телекоммуникационная услуга предоставляющая потенциальному Клиенту широкий набор сервисов через сеть

Интернет. Ключевое позиционирование услуги

• Снижение затрат на связь (за счет VoIP технологии)

• Снижение капитальных затрат (CAPEX)

• Снижение затрат на внутреннюю связь (между сотрудниками и филиалами)

• Снижение стоимости расширения количества линий

• Контроль затрат (за счет)

• Повышение качества обслуживания Клиентов

• Многоуровневые IVR и гибкие схемы переадресации (в зависимости от графика)

• Единый номер обслуживания

• Контроль качества телефонного обслуживания (запись разговоров)

А главное ПРОСТОТА и доступность для Клиента (Коробочный вариант) -> для начала работы необходим только Интернет (в том числе мобильный) 18

Виртуальная АТС АРКТЕЛПозиционирование услуги 3.2

МГМН

Инф

раст

рукт

ура

стор

онне

го о

пера

тора

Инт

елле

ктуа

льна

я пл

атф

орм

а

Входящая Исходящая

Инт

ерне

тТе

леф

ония

МультиНомерB2B

E-phoneB2B

Виртуальная Карта

АРКТЕЛB2С

Выделение номера

Перевод вызова

Интерактивное голосовое

меню

Менеджер управления настройками

Удержание вызова

VAS услуги

ПИ

Н-К

одB2

B

Теле

фон

ные

карт

ы А

РКТЕ

ЛB2

C

ВИРТУАЛЬНАЯ АТС АРКТЕЛB2B + B2C

19

Виртуальная АТС АРКТЕЛМодель функционала услуги 3.3

Целевые аудитории – выгода для аудитории

• Start up – компании которым необходимо базовое построение

инфраструктуры без значительных капитальных затрат, с возможностью оперативного

наращивания линий и номеров

• Компании среднего и малого бизнеса – организация полноценных виртуальных

представительств, улучшение качества обслуживания текущих Клиентов компании

• Сети филиалов – снижение совокупных затрат на связь и объединение филиалов

под единым номером (горячей линией), создание многоуровнего IVR

• Подразделения крупных компаний – интеграция услуги с существующей

инфраструктурой, расширение емкости без необходимости смены текущего

провайдера, возможность интеграции с бизнес-приложениями Клиента

20

Виртуальная АТС АРКТЕЛЦелевая аудитория 3.4

• Выделение номера в коде 495/499/8-800 (опционально)

• Выделение SIP аккаунтов, добавочных номеров

• Перевод, удержание вызова;

• Переадресация входящих вызовов на стационарные и мобильные телефоны;

• Управление расписанием вызовов (гибкая переадресация в зависимости от времени суток и

дня недели);

• Установка музыкального фрагмента или сообщения, проигрываемого вместо гудков при

удержании или  при постановке вызова в очередь;

• Создание внутренней нумерации + короткая нумерация;

• «Черные», «Белые» и VIP списки;

• Запись всех разговоров;

• Прием и отправка факсов через e-mail;

• Статистика по звонкам и направлениям вызовов;

• Аудио и видео конференцсвязь

• WEB кабинет для управления услугой

• Функция АОН, АнтиАОН

Функционал решения

21

Виртуальная АТС АРКТЕЛФункционал 3.5

22

В рамках продвижения услуги предлагается использовать следующие инструменты:• Автоматизированный «Продающий» сайт – система позволяющая

осуществить заказ услуги прямо на сайте, а также получить консультацию (обязательный инструмент)

• SEO продвижение сайта по целевым запросам (обязательный инструмент)

• Контекстная и медийная реклама (обязательный инструмент)

• Продвижение услуги совместно с партнерами (Хостинг провайдеры, 1С провайдеры)

• Продвижение услуги в социальных сетях (Блоги, форумы)• Размещение листовок и буклетов в Бизнес Центрах

Продвижение

Виртуальная АТС АРКТЕЛПродвижение 3.7