Барометр "Деловой России" - декабрь 2012

БАРОМЕТР ДЕЛОВОЙ РОССИИ

Индекс промышленности. Инвестиционные проекты. Меры поддержки

Анастасия Алехнович[email protected], +7-916-572-08-53Зубков Максим[email protected], +7-985-335-88-65

ПЕРЕМЕННАЯОБЛАЧНОСТЬ

+1.0

ДЕКАБРЬ

2012

Интернет-версия: deloros.ru

Показатель ноября +1.0

Обрабатывающая промышленность

ДЕКАБРЬ+1.0

НОЯБРЬ+1.0

БАРОМЕТР «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»

Ежемесячный мониторинг настроений и ожиданий предпринимателей реального сектора, являющийся индикатором состояния экономики России, альтернативный и объективный критерий оценки экономической ситуации в России;

Опрос проводится среди 4 500 руководителей предприятий, из которых более 3 000 – обрабатывающая промышленность;

Ежемесячный выпуск Барометра включает в себя разделы:

Аналитический раздел

Разработан Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и Центром конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ;

Анализирует деловой климат и ожидания на ближайшие 3-4 месяца предпринимателей в промышленности в целом (группы C, D, E по ОКВЭД) и отдельно – в обрабатывающей промышленности (группа D по ОКВЭД), играющей определяющую роль в переходе к несырьевой модели развития России;

В основу аналитической части Барометра положены международные индексы, такие как ISM в США, Tankan в Японии, или IFO и ZEW в Германии;

Блиц-опрос по инвестиционному климату в Регионе месяца

Отражает мнение губернатора Региона, Администрации развития Региона, представителя регионального бизнеса и представителя иностранного инвестора, работающего в Регионе, по ключевым вопросам инвестиционного климата;

Invest Review

Разработан на основании данных региональных Корпораций и Агентств развития, представителей власти и бизнеса.Дает информацию о ключевых составляющих инвестиционного климата регионов Российской Федерации.

Декабрь 2011

Барометр «Деловой России»

Декабрь 2012


ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ, ДЕКАБРЬ 2012 г.•Результаты декабрьского опроса выявили, что по сравнению с ноябрем ситуация с такими фундаментальными для отрасли показателями как объем производства, спрос на реализуемую продукцию и запасы готовой продукции на складах сохранилась практически без изменений. В то же время выявлено улучшение по таким индикаторам как средний уровень загрузки производственных мощностей, ситуация на рынке труда и финансовая составляющая.•Впервые за последние четыре года доля предприятий, у которых увеличились собственные финансовые средства (14%), превышала долю тех, где наблюдалось их уменьшение (13%). В ситуации с прибылью также отмечено преобладание положительных оценок (18 и 17% соответственно). •К положительным моментам можно отнести также некоторое улучшение ситуации на рынке труда. Доля респондентов, отметивших рост численности занятых, увеличилась по сравнению с ноябрем до максимального значения (12%) за последние десять месяцев. Одновременно 76% предприятий сохранили численность занятых на уровне ноября текущего года.•Индекс предпринимательской уверенности*, характеризующий состояние делового климата в промышленности, в целом по промышленным предприятиям (группы C, D, E) сохранил ноябрьское значение (+1%). Значение данного показателя для обрабатывающей промышленности (группа D) также сохранило значение ноября и составило, как и в декабре прошлого года, +1%.

Декабрь 2011


* Индекс предпринимательской уверенности в промышленности рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов по фактически сложившимся уровням спроса и запасам готовой продукции (с обратным знаком) и ожидаемой тенденции выпуска продукции; в процентах.


Рис. 1. Значения индекса предпринимательской уверенности

Декабрь 2012


Декабрь 2011

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности

1.1. Производственная деятельность

1.2. Динамика цен

1.3. Финансово-экономическое положение

2.Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных организаций


Декабрь 2012

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности

1.1. Производственная деятельность – спрос на продукцию: промышленность в целом



Производственная деятельность в промышленных организациях (группы C, D, E), по оценкам их руководителей, в декабре характеризовалась стабилизацией темпов роста внутреннего спроса на промышленную продукцию. Баланс оценки изменения показателя составил, как и в ноябре, +5% (+4% в аналогичном периоде прошлого года).В годовом интервале ослабло отрицательное влияние на производственную деятельность недостаточного спроса на продукцию предприятия внутри страны (с 44% в декабре 2011 г. до 43% в декабре 2012 г.).


Декабрь 2011

Рис. 2. Оценка лимитирующего фактора «недостаточный спрос

на продукцию предприятия внутри страны» по видам

промышленной деятельностиДоля организаций от их общего числа, %


Декабрь 2012


1.1. Производственная деятельность – спрос на продукцию: обрабатывающая промышленность



Наибольшая интенсивность роста спроса наблюдалась на предприятиях, выпускающих прочие неметаллические минеральные продукты (+10 п.п. до +17%), машины и оборудование (+6 п.п. до +12%). В анализируемом периоде некоторое снижение спроса на продукцию отмечалось в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности (–2 п.п. до +4%), а также в производстве кокса и нефтепродуктов (–4 п.п. до +4%).


Декабрь 2011


Рис. 5. Производство машин и оборудованияVS обрабатывающая промышленность

Рис. 3 . Производство прочих неметаллических продуктов

VS обрабатывающая промышленность

Рис. 6. Производство кокса и нефтепродуктовVS обрабатывающая промышленность

Рис. 4 Целлюлозно-бумажное производствоVS обрабатывающая промышленность

Декабрь 2012


Декабрь 2011


Рис. 7. Динамика оценки изменения выпуска продукции промышленных организаций


1.1. Производственная деятельность – выпуск продукции: промышленность в целом



По оценкам руководителей промышленных предприятий (группа C, D, E), в декабре рост объемов производства не изменился. Баланс оценки изменения выпуска продукции, как и в ноябре, составил +7% (+5% в декабре прошлого года).

Декабрь 2012


1.1. Производственная деятельность – выпуск продукции: обрабатывающая промышленность



Лидерами по наращиванию выпуска продукции являлись предприятия металлургического производства и производства готовых металлических изделий (+2 п.п. до +14%), производящие прочие неметаллические минеральные продукты (+5 п.п. до +13%). Негативная динамика выпуска продукции наблюдалась на предприятиях целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности (–4 п.п. до +9 %) и химического производства (–3 п.п. до +6%).

.


Декабрь 2011


Рис. 8. Металлургическое производствоVS обрабатывающая промышленность

Рис. 10. Производство прочих неметаллических продуктов


Рис. 9. Целлюлозно-бумажное производство


Декабрь 2012

Рис. 11. Химическое производствоVS обрабатывающая промышленность

Рис. 12. Динамика оценки изменения численности занятых в промышленных организациях


Декабрь 2011



1.1. Производственная деятельность – рынок труда: промышленность в целом



Ситуация на рынке труда в промышленности (группы C, D, E) в декабре оставалась достаточно стабильной. Как свидетельствуют опросы, промышленные предприятия продолжают оптимизировать уровень занятости. В декабре баланс оценки изменения численности занятых увеличился по сравнению с ноябрем на 3 п.п. и составил 0%, что является самым высоким значением показателя за последние десять месяцев.

Промышленные предприятия продолжали испытывать недостаток квалифицированных рабочих, об этом сообщили 26% руководителей компаний. В годовом интервале их доля не изменилась.

Декабрь 2012


Декабрь 2011Январь 2012



1.1. Производственная деятельность – рынок труда: обрабатывающая промышленность



Часть промышленных предприятий продолжала ощущать недостаток квалифицированных рабочих, при этом доля таких предприятий в годовом интервале несколько увеличилась. Если в декабре прошлого года об этом сообщили 27% руководителей обрабатывающих компаний (группа D), то в декабре текущего года — 28%. Наибольшие проблемы с данной категорией работников выявлены в организациях металлургического производства (40%), выпускающих машины и оборудование (44%). Одновременно лучше ситуация с квалифицированными рабочими складывалась в организациях по производству кокса и нефтепродуктов, химических продуктов (15%).


Рис. 13. Оценка лимитирующего фактора

«недостаток квалифицированных кадров»

по видам деятельности промышленных организаций

обрабатывающих производств Доля организаций от их общего числа,

%

Декабрь 2012


Декабрь 2011




1.2. Динамика цен: промышленность в целом


В декабре ситуация с ценами на реализуемую продукцию в промышленности (группы C, D, E) оставалась достаточно стабильной. Баланс оценок изменения показателя сохранил значение ноября 2012 г., составив +9% (+11% в аналогичном периоде 2011 г.).По оценкам руководителей предприятий, в анализируемом периоде наблюдалось дальнейшее торможение роста цен на сырье и материалы. В частности, отмечалось снижение доли предпринимателей, указавших на увеличение этих цен. В результате баланс оценки изменения показателя составил +24% (против +26% в ноябре), что явилось минимальным значением за последние семь месяцев.По сравнению с ноябрем инфляционные ожидания руководителей промышленных организаций на ближайшие 3–4 месяца замедлились. Повысить цены реализации отгруженной продукции своих предприятий в ближайшей перспективе предполагают 19% участников опроса, что на 1 п.п. меньше, чем в ноябре. Рис. 14. Динамика оценки изменения цен на реализуемую продукцию, сырье и материалы

промышленных предприятий

Декабрь 2012


Декабрь 2011




1.2. Динамика цен: обрабатывающая промышленность


Темпы наращивания цен на реализуемую продукцию в обрабатывающей промышленности (группа D) наблюдались в сфере производства пищевых продуктов (включая напитки) и табака (–2 п.п. до +19%), электрооборудования, электронного и оптического оборудования (+3 п.п. до +14%).Тенденция ослабления интенсивности роста цен на свою продукцию наблюдалась на предприятиях, производящих кокс и нефтепродукты (–7 п.п. до –3%), а также текстильного и швейного производства (–1 п.п. до +6%).

Рис. 15. Производство пищевых продуктовVS обрабатывающая промышленность


Рис. 18. Текстильное и швейное производствоVS обрабатывающая промышленность

Рис. 17. Производство электрооборудованияVS обрабатывающая промышленность

Декабрь 2012


Декабрь 2011




1.3. Финансово-экономическое положение: промышленность в целом

Усиление позитивных тенденций в отрасли обусловило улучшение финансовой составляющей промышленных предприятий (обеспеченность собственными финансовыми ресурсами и прибыль предприятий). Баланс оценки изменения собственных финансовых ресурсов впервые за последние четыре года перешел из отрицательной зоны в положительную, составив в декабре текущего года +1% (–1% в ноябре 2012 г. и –2% в декабре 2011 г.).Оценки экономической ситуации на промышленных предприятиях (группы C, D, E) практически не изменились. Около 90% «директорского корпуса» устраивала складывающаяся экономическая ситуация. Так, 8% участников опроса охарактеризовали ее как «благоприятную» и 80% - как «удовлетворительную».Рассматривая перспективы развития промышленных организаций в ближайшие 3–4 месяца, 65% предпринимателей придерживались мнения, что экономическая ситуация не изменится и 29% – прогнозируют ее улучшение.


Рис. 19. Динамика оценки изменения обеспеченности промышленных организаций собственными финансовыми средствами

Декабрь 2012


Декабрь 2011





1.3. Финансово-экономическое положение: обрабатывающая промышленность

Более оптимистично оценивали финансовое положение своих организаций руководители компаний обрабатывающего сектора (группа D), производящих резиновые и пластмассовые изделия (0 п.п. до +9%), кокс и нефтепродукты (+2 п.п. до +10%). Относительно сложная финансовая ситуация выявлена на предприятиях, производящих транспортные средства и оборудование (+7 п.п. до –3%), а также обрабатывающих древесину и производящих изделия из дерева (+4 п.п. до –6%).

Рис. 20. Производство резиновых и пластмассовых изделий



Рис. 21. Производство транспортных средств и оборудования


Рис. 23. Деревообработка и изделия из дереваVS обрабатывающая промышленность

Декабрь 2012

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности




2.Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных организаций


Декабрь 2011


Декабрь 2012

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ1.Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности

2.Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных организаций: промышленность в целом

Наиболее сильное негативное воздействие на финансово-экономическую деятельность промышленных организаций (группы C, D, E) оказывают следующие лимитирующие факторы:

«высокий уровень налогообложения»;

«недостаточный спрос на продукцию»;

«недостаток финансовых средств»;

«неопределенность экономической обстановки».

Рис. 24. Оценка факторов, ограничивающих рост производства промышленных организаций

Доля организаций от их общего числа, %


Декабрь 2011


Декабрь 2012


Декабрь 2011

Рис. 25. Оценка лимитирующего фактора

«высокий уровень налогообложения» по видам

деятельности промышленных организаций

(группа D)Доля организаций от их общего

числа, %


АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ1.Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности

2.Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных организаций: обрабатывающая промышленность

В декабре 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продолжилось ослабление негативного воздействия факторов, сдерживающих развитие обрабатывающих промышленных организаций (группа D): «недостаточный спрос на продукцию предприятия внутри страны» (46% против 48%), «высокий уровень налогообложения» (45% против 48%), «неопределенность экономической ситуации» (40% против 42%), «недостаток финансовых средств» (38% против 41%), «высокий процент коммерческого кредита» (30% против 31%) и «изношенность и отсутствие надлежащего оборудования» (25% против 26%). Вместе с тем, в годовом интервале возросло отрицательное влияние фактора «недостаток квалифицированных рабочих» (с 27% до 28%).

Декабрь 2012


Руководитель проекта:Анастасия Алехнович

[email protected]+7-495-967-00-38+7-916-572-08-53

Координатор проекта:Зубков Максим

[email protected]+7-495-967-00-38 доб. 142

+7-985-335-88-65

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ: WWW.DELOROS.RU

Декабрь 2011


РАСПРОСТРАНЕНИЕ БАРОМЕТРАБарометр «Деловой России» стабильно вызывает интерес ведущих деловых изданий, и публикуются в журнале «Эксперт» – рубрика «Деловая конъюнктура», журнале «Финанс» – раздел «Бизнес», газетах «Коммерсант» и «Новые известия». Ежемесячно выходит программа, посвященная Барометру «Деловой России» на Коммерсант FM;Ежемесячно выходит программа, посвященная Барометру «Деловой России» на телеканале Просвещение;Ежемесячно в журнале «Профиль» выходит материал, посвященный Барометру «Деловой России»;Электронная версия Барометра рассылается не менее чем 2500 адресатам:

– Иностранным торгово-промышленным палатам;– Экономическим отделам посольств;– Российским и иностранным инвестиционным группам;– Руководителям российских и зарубежных компаний, ассоциаций и союзов;– Руководству Администрации президента РФ, членам Правительства РФ,

руководителям профильных федеральных министерств и ведомств;– Губернаторам, руководителям профильных органов региональной власти;– Экспертам.

Полная версия Барометра размещена на сайте «Деловой России»;Краткая печатная версия Барометра распространяется на мероприятиях «Деловой России».

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ– по вопросам размещения информации о Вашей компании и Ваших проектах;– по вопросам продвижения Ваших проектов.

Декабрь 2012


Декабрь 2011


С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Коллеги, от имени коллектива «Деловой России»!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с

Новым годом и Рождеством!

Новый год - самый яркий и сказочный праздник в году,

который всегда несет в себе надежду на лучшее,

надежду на хорошие перемены и добрые дела.

Пусть в Новом году вас ждут новые прекрасные

события, которые принесут благополучие и

уверенность в завтрашнем дне!

Пусть наступающий год будет насыщен новыми

планами, творческими идеями, хорошими

новостями, а успех будет вашим верным спутником во

всем!

Декабрь 2012

Барометр "Деловой России" - декабрь 2012

Documents