Барометр "Деловой России" - февраль 2013

БАР ОМЕТР Д ЕЛОВО Й Р ОССИ И

Индекс промышленности. Инвестиционные проекты. Меры поддержки

Анастасия Алехнович[email protected], +7-916-572-08-53

Ольга Ермолаева[email protected], +7-903-674-00-53

ПЕРЕМЕННАЯОБЛАЧНОСТЬ

0.0

ФЕВРАЛЬ

2013

Интернет-версия: deloros.ru

Показатель января 0.0

Обрабатывающая промышленность

ФЕВРАЛЬ0.0

ЯНВАРЬ0.0

БАРОМЕТР «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»

Ежемесячный мониторинг настроений и ожиданий предпринимателей реального сектора, являющийсяиндикатором состояния экономики России, альтернативный и объективный критерий оценки экономическойситуации в России;

Опрос проводится среди 4 500 руководителей предприятий, из которых более 3 000 –обрабатывающая промышленность;

Ежемесячный выпуск Барометра включает в себя разделы:

Аналитический раздел

Разработан Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и Центром конъюнктурныхисследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ;

Анализирует деловой климат и ожидания на ближайшие 3-4 месяца предпринимателей в промышленности вцелом (группы C, D, E по ОКВЭД) и отдельно – в обрабатывающей промышленности (группа D по ОКВЭД),играющей определяющую роль в переходе к несырьевой модели развития России;

В основу аналитической части Барометра положены международные индексы, такие как ISM в США, Tankan вЯпонии, или IFO и ZEW в Германии;

Блиц-опрос по инвестиционному климату в Регионе месяца

Отражает мнение губернатора Региона, Администрации развития Региона, представителя региональногобизнеса и представителя иностранного инвестора, работающего в Регионе, по ключевым вопросаминвестиционного климата;

Invest Review

Разработан на основании данных региональных Корпораций и Агентств развития, представителей власти ибизнеса.Дает информацию о ключевых составляющих инвестиционного климата регионов Российской Федерации.

Декабрь 2011

Барометр «Деловой России»

Февраль 2013


-20

-15

-10

-5

0

5

10

2009 2010 2011 2012 2013

Промышленность, всего Обрабатывающие производства

Балансы, %

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ, ФЕВРАЛЬ 2013 г.

• Результаты февральского опроса выявили, что принципиальных изменений состояния делового климата впромышленности по сравнению с февралем 2012 г. не произошло. Вместе с тем, к положительным моментамфевральского опроса можно отнести незначительные улучшения по сравнению с аналогичным периодомпрошлого года производственной и спросовой ситуаций.

• После январского всплеска инфляционных ожиданий на ближайшие три месяца, в феврале респондентывернулись к средним для прошлого года распределениям ответов, позволяющим констатировать сохранениепроизводственной инфляции примерно на уровне 2012 г.

• Основным негативным моментом, выявленным в отчетном периоде, является возобновившаяся тенденцияпревышения доли предприятий, в которых сократились собственные финансовые ресурсы и прибыль, наддолей тех, где увеличились соответствующие показатели (по финансовым ресурсам – 15 и 13%, а поприбыли – 18 и 17%).

• Индекс предпринимательской уверенности*, характеризующий состояние делового климата впромышленности, в целом по промышленным предприятиям (группы C, D, E) сохранил январское значение(0%). Значение данного показателя для обрабатывающей промышленности (группа D) также сохранилозначение января и составило 0% (против -2% в феврале 2012 г.).

Декабрь 2011


* Индекс предпринимательской уверенности в промышленности рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов

по фактически сложившимся уровням спроса и запасам готовой продукции (с обратным знаком) и ожидаемой тенденции выпуска

продукции; в процентах.


Рис. 1. Значения индекса предпринимательской уверенности

Февраль 2013


Декабрь 2011

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности

1.1. Производственная деятельность

1.2. Динамика цен

1.3. Финансово-экономическое положение

2. Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленныхорганизаций


Февраль 2013



1.1. Производственная деятельность – спрос на продукцию: промышленность в целом



Производственная деятельность в промышленных организациях (группы C, D, E), по оценкам их руководителей, вфеврале 2013 г. характеризовалась незначительным ускорением темпов роста спроса на промышленнуюпродукцию. Так, баланс оценки изменения показателя увеличился за месяц на 1 п.п., составив +5%.

Недостаточный спрос на продукцию предприятия внутри страны по-прежнему оставался одним из наиболеесущественных лимитирующих факторов для промышленных организаций, однако в годовом интервале егоотрицательное влияние на производственную деятельность немного ослабло (с 45% в феврале 2012 г. до 44% вфеврале 2013 г.).


Декабрь 2011

Рис. 2. Оценка лимитирующего фактора «недостаточный спрос

на продукцию предприятия

внутри страны» по видам

промышленной деятельностиДоля организаций от их общего числа, %


Февраль 2013

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-30

-20

-10

0

10

20

30

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2008 2009 2010 2011 2012 2013



1.1. Производственная деятельность – спрос на продукцию: обрабатывающая промышленность



В анализируемом периоде наибольшая интенсивность спроса отмечалась на предприятиях, производящих

прочие неметаллические минеральные продукты (+8 п.п. до +8%), резиновые и пластмассовые изделия (+7

п.п. до +13%). Замедление темпов роста спроса на продукцию отмечалось в сфере производства машин и

оборудования (-5 п.п. до +3%), а также электрооборудования, электронного и оптического оборудования (-8

п.п. до -3%).


Декабрь 2011


Ли

де

ры

отр

иц

ател

ьн

ой

ди

на

ми

ки

Рис. 5. Производство резиновых и пластмассовых изделийVS обрабатывающая промышленность

Ли

де

ры

по

ло

жи

те

льн

ой

ди

на

ми

ки

Рис. 3. Производство прочих неметаллических продуктовVS обрабатывающая промышленность

Рис. 6. Производство электрооборудованияVS обрабатывающая промышленность

Рис. 4. Производство машин и оборудованияVS обрабатывающая промышленность

Февраль 2013

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

2009 2010 2011 2012 2013

Балансы, %


Декабрь 2011


Рис. 7. Динамика оценки изменения выпуска продукции промышленных организаций



1.1. Производственная деятельность – выпуск продукции: промышленность в целом



По оценкам руководителей промышленных предприятий (группа C, D, E), в феврале 2013 года рост объемов

производства практически не изменился. Баланс оценки изменения выпуска продукции немного снизился и

составил +6% (против +7% в январе текущего года).

Февраль 2013

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-30

-20

-10

0

10

20

30

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-25

-15

-5

5

15

25

35

45

55

65

2008 2009 2010 2011 2012 2013



1.1. Производственная деятельность – выпуск продукции: обрабатывающая промышленность



Лидерами по наращиванию выпуска продукции в феврале среди предприятий обрабатывающего сектора

(группа D) являлись организации, производящие резиновые и пластмассовые изделия (+8 п.п. до +15%),

целлюлозно-бумажную, издательскую и полиграфическую продукцию (+9 п.п. до +5%). Хуже

производственная ситуация складывалась на предприятиях, выпускающих кокс и нефтепродукты (–13 п.п. до

–10%), а также электрооборудование, электронное и оптическое оборудование (–15 п.п. до –2%).

.


Декабрь 2011



Рис. 10. Целлюлозно-бумажное производствоVS обрабатывающая промышленность

Ли

де

ры

по

ло

жи

те

льн

ой

ди

на

ми

ки

Рис. 9. Производство кокса и нефтепродуктовVS обрабатывающая промышленность

Ли

де

ры

отр

иц

ател

ьн

ой

ди

на

ми

ки

Рис. 11. Производство электрооборудованияVS обрабатывающая промышленность

Февраль 2013

-40

-30

-20

-10

0

10

2009 2010 2011 2012 2013

Балансы, % Рис. 12. Динамика оценки изменения численности занятых в промышленных организациях


Декабрь 2011




1.1. Производственная деятельность – рынок труда: промышленность в целом



Ситуация на рынке труда в промышленности (группы C, D, E) в феврале по сравнению с январем не

изменилась. Баланс оценки изменения численности занятых, как и в январе, составил –3%. При этом

большинство руководителей предприятий (85%) отмечали, что в анализируемом месяце численность

работников на их предприятиях соответствовала фактическому объему производства. На недостаток

кадрового состава указали 11% предпринимателей.

Промышленные предприятия продолжали ощущать недостаток квалифицированных рабочих, однако

потребность в них несколько снизилась. Так, если в феврале прошлого года об этом сообщили 25%

руководителей компаний, то в феврале текущего года – 22%.

Февраль 2013


Декабрь 2011Январь 2012




1.1. Производственная деятельность – рынок труда: обрабатывающая промышленность



Часть промышленных предприятий продолжала ощущать недостаток квалифицированных рабочих, при этом

доля таких предприятий в годовом интервале уменьшилась. Так, в феврале 2013 г. об этом сообщили 23%

руководителей обрабатывающих компаний (группа D), тогда как в феврале 2012 г. - 27%. Наибольшие

кадровые проблемы с данной категорией работников выявлены в организациях, выпускающих машины и

оборудование (35%), текстильного и швейного производства (31%). Менее напряженной ситуация с

квалифицированными работниками была в организациях по производству химической продукции (13%),

кокса и нефтепродуктов (11%).


Рис. 13. Оценка лимитирующего фактора

«недостаток

квалифицированных кадров»

по видам деятельности

промышленных организаций

обрабатывающих производств Доля организаций от их общего числа,

%

Февраль 2013

-10

0

10

20

30

40

50

60

2009 2010 2011 2012 2013

Цена на реализуемую продукцию Цена на сырье и материалы

Балансы, %


Декабрь 2011





1.2. Динамика цен: промышленность в целом


В феврале текущего года отмечено замедление роста цен на реализуемую продукцию в промышленности(группы C, D, E). Баланс оценки изменения показателя составил +8% (против +9% в январе 2013 г.).

По оценкам руководителей предприятий, в анализируемом периоде наблюдалось торможение роста цен на

сырье и материалы. В результате баланс оценки изменения показателя составил +22%, что на 4 п.п. меньше,

чем в предыдущем месяце.

Инфляционные ожидания респондентов говорят о намерениях руководителей промышленных предприятий в

первой половине 2013 г. сдерживать рост цен на отгруженную продукцию. Повысить цены реализации

отгруженной продукции своих предприятий в ближайшие три месяца предполагают 21% руководителей, что

на 1 п.п. меньше, чем в январе 2013 г.

Рис. 14. Динамика оценки изменения цен на реализуемую продукцию, сырье и материалы

промышленных предприятий

Февраль 2013

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-5

0

5

10

15

20

25

30

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-35

-25

-15

-5

5

15

25

35

2008 2009 2010 2011 2012 2013


Декабрь 2011

Ли

де

ры

отр

иц

ател

ьн

ой

ди

на

ми

ки





1.2. Динамика цен: обрабатывающая промышленность


Наиболее активный рост цен на реализуемую продукцию в обрабатывающей промышленности (группа D)

прослеживался в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева (+5 п.п. до +12%), а также в

производстве машин и оборудования (+3 п.п. до +9%).

Минимальные темпы наращивания цен отмечались на предприятиях текстильного и швейного производства

(-5 п.п. до -1%), металлургического производства и производства готовых металлических изделий (-7 п.п. до

0%).Рис. 15. Деревообработка и изделия из дерева

VS обрабатывающая промышленностьРис. 16. Текстильное и швейное производство

VS обрабатывающая промышленность

Рис. 18. Металлургическое производствоVS обрабатывающая промышленность

Рис. 17. Производство машин и оборудованияVS обрабатывающая промышленность

Ли

де

ры

по

ло

жи

те

льн

ой

ди

на

ми

ки

Февраль 2013

-35

-25

-15

-5

5

15

2009 2010 2011 2012 2013


Декабрь 2011





1.3. Финансово-экономическое положение: промышленность в целом

Анализ финансово-экономического положения промышленных предприятий (группы C, D, E) в феврале

показал, что наблюдалось снижение значения такого показателя, как обеспеченность собственными

финансовыми средствами: баланс оценок его изменения составил –2% (0% в предыдущем месяце). В

феврале наблюдалось также незначительное ослабление отрицательной динамики прибыли. Баланс оценок

изменения показателя, хотя и сохранил отрицательное значение, но по сравнению с предыдущим месяцем

увеличился на 2 п.п. и составил –1%.

Оценки экономической ситуации на промышленных предприятиях практически не изменились. Большинство

руководителей (около 90%) оценили ее как «удовлетворительную» (79%) и «благоприятную» (9%).

Рассматривая перспективы развития промышленных организаций в ближайшие 3 месяца, 65%

предпринимателей придерживались мнения, что экономическая ситуация не изменится, а 31% –

прогнозируют ее улучшение.


Рис. 19. Динамика оценки изменения обеспеченности промышленных организаций собственными финансовыми средствами

Февраль 2013

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

2008 2009 2010 2011 2012 2013


Декабрь 2011

Ли

де

ры

отр

иц

ател

ьн

ой

ди

на

ми

ки






1.3. Финансово-экономическое положение: обрабатывающая промышленность

Более оптимистично оценивали финансовое положение своих организаций руководители компаний

обрабатывающего сектора (группа D), производящих кокс и нефтепродукты (–1 п.п. до +9%), резиновые и

пластмассовые изделия (+7 п.п. до +8%).

Относительно сложная финансовая ситуация выявлена на предприятиях прочих производств (–2 п.п. до

–8%), а также обрабатывающих древесину и производящих изделия из дерева (0 п.п. до –5%).

Рис. 20. Производство кокса и нефтепродуктовVS обрабатывающая промышленность


Ли

де

ры

по

ло

жи

те

льн

ой

ди

на

ми

ки

Рис. 21. Прочие производстваVS обрабатывающая промышленность

Рис. 23. Деревообработка и изделия из дереваVS обрабатывающая промышленность

Февраль 2013






2. Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленныхорганизаций


Декабрь 2011


Февраль 2013

19

23

22

26

30

34

35

44

43

18

22

21

27

30

33

35

43

43

18

22

25

28

29

40

42

45

46

0 10 20 30 40 50

Недостаточный спрос на продукцию за рубежом

Конкурирующий импорт

Недостаток квалифицированных рабочих

Изношенность и отсутствие оборудования

Высокий процент коммерческого кредита

Неопределенность экономической ситуации

Недостаток финансовых средств

Недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке

Высокий уровень налогообложения

Февраль 2012 г. Январь 2013 г. Февраль 2013 г.



2. Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленныхорганизаций: промышленность в целом

Наиболее сильное негативное воздействие на финансово-экономическую деятельность промышленныхорганизаций (группы C, D, E) оказывают следующие лимитирующие факторы:

«высокий уровень налогообложения»;

«недостаточный спрос на продукцию»;

«недостаток финансовых средств»;

«неопределенность экономической обстановки».

Рис. 24. Оценка факторов, ограничивающих рост производства промышленных организацийДоля организаций от их общего числа, %


Декабрь 2011


Февраль 2013


Декабрь 2011

Рис. 25. Оценка лимитирующего фактора

«высокий уровень

налогообложения» по видам

деятельности

промышленных организаций

(группа D)Доля организаций от их общего

числа, %




2. Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленныхорганизаций: обрабатывающая промышленность

В феврале 2013 г. по сравнению с февралем 2012 г. продолжилось ослабление негативного воздействия

факторов, сдерживающих развитие обрабатывающих промышленных организаций (группа D):

«недостаточный спрос на продукцию предприятия внутри страны» (48% против 49%), «высокий уровень

налогообложения» (44% против 47%), «неопределенность экономической ситуации» (35% против 42%),

«недостаток финансовых средств» (35% против 41%), «недостаток квалифицированных рабочих» (23%

против 27%) и «изношенность и отсутствие надлежащего оборудования» (25% против 26%).

Вместе с тем, в годовом интервале возросло отрицательное влияние факторов «высокий процент

коммерческого кредита» (с 30% до 31%) и «недостаточный спрос на продукцию за рубежом» (с 21% до 22%).

Февраль 2013


Руководитель проекта:Алехнович Анастасия[email protected]+7-495-649-18-26+7-916-572-08-53

Координатор проекта: Ермолаева Ольга[email protected]+7-495-649-18-26 доб. 294

+7-903-674-00-53

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ: WWW.DELOROS.RU

Декабрь 2011


РАСПРОСТРАНЕНИЕ БАРОМЕТРА

Барометр «Деловой России» стабильно вызывает интерес ведущих деловых изданий, и публикуются вжурнале «Эксперт» – рубрика «Деловая конъюнктура», журнале «Финанс» – раздел «Бизнес», газетах«Коммерсант» и «Новые известия».

Ежемесячно выходит программа, посвященная Барометру «Деловой России» на Коммерсант FM;

Ежемесячно выходит программа, посвященная Барометру «Деловой России» на телеканалеПросвещение;

Ежемесячно в журнале «Профиль» выходит материал, посвященный Барометру «Деловой России»;

Электронная версия Барометра рассылается не менее чем 2500 адресатам:

– Иностранным торгово-промышленным палатам;

– Экономическим отделам посольств;

– Российским и иностранным инвестиционным группам;

– Руководителям российских и зарубежных компаний, ассоциаций и союзов;

– Руководству Администрации президента РФ, членам Правительства РФ, руководителям профильных федеральных министерств и ведомств;

– Губернаторам, руководителям профильных органов региональной власти;

– Экспертам.

Полная версия Барометра размещена на сайте «Деловой России»;

Краткая печатная версия Барометра распространяется на мероприятиях «Деловой России».

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ– по вопросам размещения информации о Вашей компании и Ваших проектах;

– по вопросам продвижения Ваших проектов.

Февраль 2013

mailto:[email protected]

Барометр "Деловой России" - февраль 2013

Documents