구기모 강사의 에버노트로 하는 고객관리 20140514
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에버노트로 하는 고객관리TRANSCRIPT
강사 프로필
구기모 (주)리치플래너 팀장
주요경력사항
SCL 대표강사, (주)리치플래너 팀장, 평생자산관리연구소 연구원,
한국평생교육원 스마트강사 자격과정 전임 강사, 재테크 및 재무설계 전문강사
보험인협동조합 전문강사(세일즈맨을 위한 스마트워크 과정)
(전)ING Life 한겨레지점 부지점장, (전)모네타금융센터 수석컨설턴트
강의경력사항
한국상수도협회, 전남공무원교육원, 인천교육연수원, 충남대학교, 경일대학교, 부산 신라대학교, 원
주마이스터고등학교, 한국시설안전공단, ING life, 메트라이프, ACE Life, iFA, (주)태웅, 전주상공회
의소, 광주여성인력센터, 순천JIC, 광주YWCA, 장수군청, Bin Space, 한국평생교육원, 대구 소상공
인센터, 광주상록회관, 부산인적자원개발원, 대구코세아, 대구서구청, 우체국금융개발원, (주)리치
플래너, 대구엑스코, 밸류인베스트코리아, 가천대학교, 세라믹기술원, 동의대학교, 한국공연장매니
저협회, 블루스퀘어 및 500여개의 중소기업
Contents
• 아날로그 vs 디지털
• 에버노트
• 공유하기
• 아이디어
• 고객관리
• Google Alerts
• Feedly
• Youtube
• Slideshare
• IFTTT
아날로그 vs 디지털
망각, 분실, 착오, 장소 및 시간의 제약
고객의 전화: ‘제가 가입 한 상품이 무엇인가요?’ 상담: ‘5년전에 추천해주신 펀드 목록 좀 알 수 있나요?
고객관리 파일을 분실 회사 또는 지점의 이사
이직 고객관리 파일을 찾는데 걸리는 시간
점점 많아지는 자료의 양
Evernote
에버노트 프리미엄_월 5$, 1년 45$
오프라인 작업 업로드 용량 노트용량 공유노트북 암호잠금 스마트한
검색
일반사용 불가능 60M 10M 불가능 불가능 약함
프리미엄 가능함 1G 100M 가능 가능 완벽함
Evernote_태그의 구성
상품군1(투자, 보장)
상품군2(보험, 펀드, 주식 등)
고객명
상품명
회사명
변액
등급
Process(P, TA/AP, F/F, P/C, CS…)
기타 등등
Contents
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• 에버노트
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감사합니다.
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