D

insightATA

Онлайн-продажи билетов

и туристических услуг Рынок в 2015 году

Data Insight конференция World of E-Travel 2015

03.06.2015

D

insightATA

Большой рынок

Онлайн-продажи туристических услуг в России:

430 млрд рублей в 2014 г.

Объем рынка в USD:

$11.2 млрд в 2014 ($9 млрд в 2013)

Рост относительно 2013 г. :

+49% в рублях

+24% в долларах

D

insightATA

Структура рынка

Половина рынка online-travel в денежном выражении (215 из 430 млрд.) – это авиабилеты

Распределение онлайн-продаж

по сегментам (2014)

авиабилеты

ж/д билеты

отели

туры

прочее

D

insightATA

Особо ценные покупатели

Онлайн-продажи туристических услуг в России

- это рынок с небольшой (но многотратящей)

аудиторией:

большинство интернет-пользователей

не покупает билеты, туры, брони

а если и покупают – то часто в оффлайне

количество покупателей на рынке

online-travel: всего ~9 млн. человек

зато каждый из них потратил за год в

среднем почти по 50 тыс. рублей

D

insightATA

Зачем ездят?

Источник: совместное исследование Data Insight и PayPal

17%

32%

19%

17%

15%

3%

39%

5%

5%

18%

13%

3%

1%

70%

Деловые поездки

Поездки по семейным и личным делам

Отдых на море

Туристические поездки, достопримечательности

Поездки на природу, для занятий спортом

Другое

никуда не ездили за 12 месяцев

по России (более чем на 200 км)

страны дальнего зарубежья

D

insightATA

Оффлайн не сдается

D

insightATA

Оффлайн не сдается

Даже среди активных интернет-пользователей

многие (до половины) заказывают билеты в

оффлайне

Источник: совместное исследование Data Insight и PayPal

25%

19%

10%

45%

3% Выбрали и заказали не через Интернет

Выбрали в Интернете, заказали в оффлайне

Заказали через Интернет, оплатили в оффлайне

Заказали и оплатили через Интернет

Не помню, затрудняюсь ответить

* усредненные данные по последним по времени покупкам авиабилетов и ж/д

билетов

D

insightATA

Кто выбирает онлайн-заказ?

Чаще других покупку билета в онлайне, а не в

оффлайне выбирают следующие категории

интернет-пользователей:

возраст 35-55 лет

(индекс соответствия 114 для жд и 107 для авиа)

женщины

(индекс соответствия 116-117)

онлайн-стаж более 10 лет

(индекс соответствия 125 для жд и 115 для авиа)

стаж онлайн-платежей более 5 лет

(индекс соответствия 110 для авиа – но 101 для жд)

D

insightATA

Сегмент: авиаперевозки

D

insightATA

Рынок авиабилетов тезисно

нерадостная статистика рынка

но есть первые признаки улучшения

ситуации

спрос в онлайне все равно растет

D

insightATA

Внутренние авиаперевозки

Рекордный рост закончился в августе 2014 г.

• с начала 2013 г. рост на уровне +10% в год и более

• I пол. 2014 г. +14% (без учета Симферополя)

• с сентября 2014 – в среднем около +5%

0%

5%

10%

15%

01

.12

03

.12

05

.12

07

.12

09

.12

11

.12

01

.13

03

.13

05

.13

07

.13

09

.13

11

.13

01

.14

03

.14

05

.14

07

.14

09

.14

11

.14

01

.15

03

.15

усреднение за 3 месяца

Источник: данные Росавиации, оценки Data Insight

Рост кол-ва пассажиров на внутренних рейсах, %% к соответствующему месяцу прошлого года

D

insightATA

Международные перелеты

Полтора года ухудшения динамики

• замедление роста с середины 2013 г.

• с ноября 2014 г. - спад, переходящий в обвал

• апрель 2015 г. – перелом тренда?

Источник: данные Росавиации

Рост кол-ва пассажиров на международных* рейсах, %% к соответствующему месяцу предыдущего года

* без учета рейсов между Россией и

странами СНГ

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

06

.12

08

.12

10

.12

12

.12

02

.13

04

.13

06

.13

08

.13

10

.13

12

.13

02

.14

04

.14

06

.14

08

.14

10

.14

12

.14

02

.15

04

.15

D

insightATA

Международные перелеты

Повторение графика 6-летней давности

Источник: данные Росавиации

Рост кол-ва пассажиров на международных* рейсах, %% к соответствующему месяцу предыдущего года

* без учета рейсов между Россией и

странами СНГ

-30%

-15%

0%

15%

07

.14

08

.14

09

.14

10

.14

11

.14

12

.14

01

.15

02

.15

03

.15

04

.15

05

.15

06

.15

07

.15

08

.15

09

.15

10

.15

11

.15

12

.15

6 лет назад (2008-2009)

Отличие 2015 г. до 2009 г.: тогда спад внутрироссийских

авиаперевозок начался быстрее и был глубже, чем в

международных перевозках

D

insightATA

Не все так плохо

сокращение международных перевозок –

почти исключительно из-за выпадения

чартеров [а скажем у Аэрофлота

международные перевозки растут]

для онлайн-продаж сдвиг структуры

перевозок в сторону регулярных рейсов –

только в плюс

посещаемость онлайн-сервисов по продаже

авибилетов на ~20% выше, чем год назад –

притом как для авиакомпаний, так и для OTA

D

insightATA

Сегмент: билеты на поезда

D

insightATA

Четыре факта о рынке

дальние пассажирские перевозки

сокращаются уже третий год – сейчас со

скоростью 5-10% в год

тем не менее онлайн-продажи растут – хотя

и медленнее, чем раньше

доля онлайна уже около 30% от всех

продаваемых билетов дальнего сообщения

доминирование одного игрока: около 90%

онлайн-продаж – через сайт РЖД

D

insightATA

Замедление роста

5

10

15

20

25

10.12 01.13 04.13 07.13 10.13 01.14 04.14 07.14 10.14 01.15 04.15

Онлайн-продажи через rzd.ru млн. заказов, сумма за 12 месяцев

Год Рост кол-ва онлайн заказов РЖД

Доля онлайна в продажах жд билетов

2013 г. +50% 21%

2014 г. +25% 27%

2015 г. +16% (прогноз) ~31%

D

insightATA

Сегмент: туры

D

insightATA

Туры: динамика поискового спроса

в среднем минус 20-25%

Падение спроса началось еще в июле

50%

75%

100%

125%

150%

175%

11

.13

12

.13

01

.14

02

.14

03

.14

04

.14

05

.14

06

.14

07

.14

08

.14

09

.14

10

.14

11

.14

12

.14

01

.15

02

.15

03

.15

04

.15

Источник: wordstat.yandex.ru

Динамика количества поисковых запросов «туры» с указанием месяца,

в %% к аналогичному периоду предыдущего года

D

insightATA

Сегмент: бронирования отелей

D

insightATA

Отели: динамика поискового спроса

Обвал в конце 2014 года, восстановление вместе с

интересом к турам, опережающий рост гостиниц

50%

75%

100%

125%

150%

тур

отель

гостиница

Источник: wordstat.yandex.ru

Динамика количества поисковых запросов, в %% к аналогичному периоду

предыдущего года

D

insightATA

Спрос на прямой контакт

количество запросов типа «сайт отеля *»

или «сайт гостиницы *» растет в среднем

на 5-6% в месяц (70-110% в год)

доля таких запросов в общей массе запросов

по отелям за 2 года выросла в 4 раза

люди хотя получать информацию напрямую

и бронировать напрямую

D

insightATA

Что дальше?

D

insightATA

Планы покупателей

• 12% потребителей travel-продуктов ответили

«Откажусь от каких-либо дальних поездок на

отдых, в отпуск»

• 29% планирует экономить – путешествовать

дешевле и/или реже

• только 20% планирует ездить отдыхать не реже,

чем раньше

• среди ездивших в 2014 г. за границу, 18%

планируют в 2015 г. отдыхать только в России

Источник: совместное исследование Data Insight и PayPal “Деньги и Интернет: эволюция поведения потребителей в России”, февраль 2015

D

insightATA

Вместо прогноза

• Количественные параметры рынка на 2015 г.

по-прежнему труднопредсказуемы

• Рынок online travel вырастет в рублях – но

скорее всего сократится в $$$ (до -15%)

• Смещение интересов в сторону внутреннего

туризма и самостоятельных путешествий

• Чем у покупателей меньше денег, тем важнее

для них интернет как канал выбора

D

insightATA

Data Insight

Исследовательская компания Data Insight

Исследования рынков е-commerce и интернет-рекламы

Контакты:

a@datainsight.ru +7 495 5405906

www.datainsight.ru

www.facebook.com/DataInsight

www.slideshare.net/Data_Insight