"Жилищный рынок Новосибирска 2015-2016" (открытые...

ГК "ЁЛКА девелопмент" | Материалы открытой чсти информационно-аналитического обзора "Жилищный рынок Новосибисрка - 2015-2016" 1

Текущее состояние, динамика и прогнозы развития в среднесрочной перспективе

www.yolka.pro+7 383 2 000 333

10 февраля 2016MARRIOT NOVOSIBIRSK

Материалы открытой части обзора

ЖИЛИЩНЫЙ РЫНОК НОВОСИБИРСКА 2015-2016

Информационно-аналитический обзор


Динамика и прогноз развития мировой экономики

ГК "ЁЛКА девелопмент" | Материалы открытой части информационно-аналитического обзора "Жилищный рынок Новосибирска - 2015-2016" 2

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.ПРОГНОЗ

2016 г. 2017 г.

МИР 5,4 4,2 3,4 3,4 3,4 3,1 3,4 3,6США 2,5 1,6 2,3 2,2 2,4 2,5 2,5 2,6Еврозона 2 1,6 -0,8 -0,5 0,9 1,5 0,1 0Германия 3,9 3,7 0,6 0,2 1,6 1,5 1,7 1,7

Франция 2 2,1 0,3 0,3 0,4 1,1 -0,2 -0,1

Италия 1,7 0,6 -2,8 -1,7 -0,4 0,8 1,3 1,2

Великобритания 1,9 1,6 0,7 1,7 2,6 2,2 2,2 2,2

Япония 4,7 -0,5 1,8 1,6 -0,1 0,6 1 0,3

Китай 10,4 9,3 7,8 7,8 7,4 6,9 6,3 6

Индия 10,3 6,6 5,1 6,9 7,2 7,3 7,5 7,5

Бразилия 7,6 3,9 1,8 2,7 0,1 -3,8 -3,5 0

РФ 4,5 4,3 3,4 1,3 0,8 -3,7 -1 1,7Согласно данным МВФ и его Бюллетеня основных прогнозов ПРМЭ (Перспектив развития мировой экономики) от 19.01.2016 г

Экспертная оценка ГК «ЁЛКА девелопмент»:

Уровень Мирового ВВП в 2016 году будет находится в коридоре 1-2% Уровень ВВП России в 2016 году будет находится в коридоре -2--3%


Индекс потребительских цен (инфляция)


Росстат:За первые 3 квартала 2015 цены выросли в среднем на 10,4% (годом ранее - на 6,3%), превысив показатели аналогичных периодов за последние 7 лет. Инфляция в 2015 году составила 12,9%


Реальный ИПЦ домохозяйств Новосибирска находится в коридоре 20-25%

20,118,8

15,1

12,0 11,7 10,99,0

11,913,3

8,8 8,8

6,1 6,6 6,5

11,412,9

2000 г 2001 г 2002 г 2003 г 2004 г 2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г


Ввод жилья в Российской Федерации


Росстат:

В 2015 году в России было введено в эксплуатацию 1 169,4 тыс. квартир общей площадью 83,8 млн кв. метров, что составило 99,5% к соответствующему периоду предыдущего года.

В 2014 году было введено 84,2 млн кв. метров жилья, 118,2% к 2013 году.

50,6

61,2 64,159,9 58,4

62,365,7

70,5

84,2 83,8

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Доли регионов РФ в строительстве жилья


2,1%

2,5%

2,6%

2,8%

2,9%

2,9%

3,1%

3,2%

3,6%

4,6%

5,5%

10,1%

Дагестан

Тюменская область

Самарская область

Ленинградская область

Татарстан

Ростовская область

Новосибирская область

Башкирия

Санкт-Петербург

Москва

Краснодарский край

Московская область

Росстат


Средние цены: первичный рынок жилья РФ


Росстат:

Рост цен на первичном рынке жилья в 2015 г по отношению к 2014 г составил 2,5%.

При этом самый низкий рост наблюдался на жилье улучшенной планировки 0,5%, а самый высокий

рост наблюдался на рынке элитного жилья 10%

2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 гВсе типы 43883 51333 48865 48123 42581 46740 49573 50922 52171типовые 38968 47773 45782 47200 43804 48199 49534 48547 51688улучшенные 40995 49269 47120 47359 41692 45846 48590 50179 50202элитные 59520 68865 66816 69493 48423 53366 64363 78023 85824


Средние цены: вторичный рынок жилья РФ


Росстат:

Рост цен на вторичном рынке жилья в 2015 г по отношению к 2014 г составил 2%.

При этом самый спад наблюдался на элитное жилье -12,3%, а самый высокий рост наблюдался на

рынке типового жилья 3,4%.

2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 гВсе типы 44355 55174 54849 59414 47050 54121 56036 56940 58084типовые 40832 52565 50996 56204 42646 48960 51070 51839 53615улучшенные 45455 56070 55844 59901 49746 58369 60383 60944 62132элитные 68977 80880 90526 105063 72283 84159 95806 96599 84735низкого качества 38256 48944 49850 53691 41388 46326 48521 50382 51444


Средняя стоимость строительства в РФ и НСО


Росстат:

Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади отдельно стоящих жилых домовквартирного типа без пристроек в 2015 году снизилась по отношению к 2014 году по РФ на 0,8%, по

НСО на 10,4%

3911635571

2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

СРЕДНЯЯ СТ О ИМОСТЬ СТ РО ИТЕЛЬСТВА 1 КВ.М. О БЩЕЙ ПЛО ЩАДИ ОТДЕЛЬНО СТ ОЯЩИХ Ж ИЛЫХ ДОМОВ К ВАРТИРНОГО ТИПА, РУБ.

РФ НСО


Ввод в действие жилых домов в НСО


Новосибирскстат:

В 2015 году на территории Новосибирской области, сданы в эксплуатацию 43,3 тыс. квартир общей

площадью 2 585 тыс. кв. метров. Это на 12,3% больше чем в 2014 г. В том числе населением за счетсобственных и заемных средств было построено 684,2 тыс. кв. м площадей (26,5%).

На Новосибирск приходится 1,7 млн.кв.м или 66% от общих сданных площадей. Это 1 596 жилыхзданий, в том числе 132 многоэтажных дома – 1,494 млн кв. метров (30 478 квартир). По итогам 2015

года застройщики Новосибирска возвели жилья на 17% больше, чем в 2014 году.

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

Всего населением за счет собственных и заемных средств


Объем работ выполненных по строительству в НСО



Объем работ выполненных по строительству в Новосибирской области составил в 2015 году - 37,8

млрд. рублей, что на 46,3% ниже показателей 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 г - 68,5 млрд. руб.

2015 г - 37,8 млрд. руб.


Средняя удельная цена: первичный рынок жилья в НСО



Средняя цена 1 кв.м. общей площади жилья в НСО на вторичном рынке снизилась на 0,17%составила 48 492 руб.

По сравнению с 2014 годом самое высокое снижение было на элитные квартиры -10%, а рост в

6,9% наблюдался только на типовое жилье.

2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 гВсе типы 40169 45591 44591 38348 33700 38191 42214 48574 48492типовые 29432 35813 36465 36149 40035 36674 36197 43912 46945улучшенные 42449 47538 45272 38554 33557 43273 43804 51396 51028элитные 39458 56817 49147 39625 0 58136 77082 76316 68709


Средняя удельная цена: вторичный рынок жилья в НСО



Средняя цена 1 кв. м. общей площади жилья в НСО на вторичном рынке снизилась на 0,7% составила57 346 руб.

По сравнению с 2014 годом самое высокое снижение было на типовые квартиры -3,2%, а рост в 4%наблюдался на элитное жилье.

2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 гВсе типы 45303 53873 51095 47212 44506 47698 54708 56961 57346типовые 43679 54625 48728 46592 42815 44820 50016 56583 54781улучшенные 45619 54175 51414 47406 46406 50227 55683 58030 60074элитные 54456 60490 80586 65248 56677 64513 98349 72450 75416низкого качества 34079 45412 45239 42967 44078 46932 52488 55169 55215


«Ценовой крест» инвестиционной стоимости жилья


Экспертное мнение ГК «ЁЛКА девелопмент»:

Жилая недвижимость утрачивает привлекательность в качестве инвестиционного активаНовое соотношение цен сохранится как минимум до 2018 года

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

2003 г 2004 г 2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

Первичный рынок Вторичный рынок

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ КВ.М. ЖИЛЬЯ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ


Текущая структура рынка жилой недвижимости


Сектор рынка Домов,Шт.

Площадь, м2

Квартир, шт.

Денег, млн. руб.

S Кв., кв.м.

Цена руб./кв.м

Ср. SДома

Первичный Рынок

Все что сдается и строится 616 4 724 400 100 337 186 923 49 58 534 7 669

Только Ввод Жилья 164* 1 366 156 30 208 43 6603 46 62 382 8 330

Продажа от Застройщиков 361 3 195 033 65 812 186 923 49 58 53 8 852

Вторичный Рынок

Перепродажа Новостроек 1 350 369 261 7 125 19 505 52 51 935 -

Вторичный рынок 6 059 1 267 813 24 581 75 393 53 57 960 -

Рынок аренды 1 846 96 106 2 232 480 43 63 348** -

Жилой Фонд Новосибирска 8 343 40 507 843 781 552 2 238 747 52 55 267 4 855

* Только многоквартирные дома.* * Средневзвешенная цена кв. метра при сдаче в аренду за весь период окупаемости сопоставимого объекта.

На основании базы развиваемых массивов данных ГК «ЁЛКА девелопмент»


Текущая структура первичного рынка жилья


Домов; 47%

Домов; 26%

Домов; 11%

Домов; 16%

Площадь; 53%

Площадь; 18%

Площадь; 15%

Площадь; 14%

Квартир; 51%

Квартир; 19%

Квартир; 14%

Квартир; 16%

Строится и ПродаетсяСтроится и Не продаётсяСдано и всё ещё ПродаетсяСдано и Продано

Четыре главных сектора, в % от числа Домов, Квартир и Площадей


Текущая структура вторичного рынка жилья


Домов; 15%

Домов; 65% Домов; 20%

Площадь; 21%

Площадь; 73%

Площадь; 6%

Квартир; 21%

Квартир; 72%

Квартир; 7%

Перепродажа НовостроекВторичный рынокРынок аренды

Три сектора рынка, в % от числа Домов, Квартир и Площадей


Состояние продаж первичного жилья



Из 616 домов на рынке продажи идут в 294 строящихся и 67 сданных домах.

Только в 60% сданных домов проданы все квартиры. В остальных 40% - все еще идут продажи

В 158 строящихся домах продажи не начались, либо остановились по одной из 2-х причин:– «продукт» не соответствует текущему спросу;– слабое «управление» маркетингом и продажами.


Цены на первичном рынке жилья Новосибирска


Данные ГК «ЁЛКА девелопмент»:

Средняя разница в цене кв.м. жилья между строящимися домами и сданными составляет 7,2%Разница между ценой предложения и фактическими ценами сделок на первичном рынке жилья лежит в пределах 3,4%

Средневзвешенные цены предложений по состоянию на конец 2015 года согласно данным исследований ГК «ЁЛКА девелопмент»

Тип квартир Строящиеся домаруб. кв. м.

Сданные домаруб. кв. м

Разница между сданными и строящимися

домами%

Типовые 46 359 45 325 -2,2%

Улучшенной планировки 59 376 64 244 8,2%

Элитные квартиры 87 400 81 003 -7,3%

Средняя цена 56 725 59 319 4,6%


ПРОГНОЗ: площади жилищного строительства в НСО


Росстат:

В 2015 году в Новосибирской области было сдано в эксплуатацию 2 585 тыс.кв.м. жилых площадей, в том числе в многоквартирных домах 1 901 тыс.кв.м.


В 2016 году прогнозируется снижение сданных в эксплуатацию жилых площадей на 28%

Факт Прогноз

2014 г 2015 г 2016 г 2017 г

тыс.кв.м. доля тыс.кв.м. доля тыс.кв.м. доля тыс.кв.м. доля

Объем жилых площадей сданных в эксплуатацию, всего

2 302 100,0% 2 585 100,0% 1 861 100,0% 2 047 100,0%

Многоквартирное домостроение 1 466 63,7% 1 901 73,5% 1 415 76,0% 1 515 74,0%

Индивидуальное домостроение 836 36,3% 684 26,5% 447 24,0% 532 26,0%

Прогноз объемов площадей строительства в Новосибирской области в кв.м. в целом и по типам домостроения


ПРОГНОЗ: инвестиции в жилищное строительство НСО


Прогноз объемов инвестиций в жилищное строительство Новосибирской области в целом и по типам домостроения

Росстат:

Объем работ выполненных по строительству в Новосибирской области составил в 2015 году 37,8 млрд. рублей. В жилищном строительстве этот объем оценивается в 27,9 млрд. руб.


В 2016 году прогнозируется снижение объема инвестиций в жилищноестроительство на 30%


2015 г 2016 г 2017 г

млн.руб. доля млн.руб. доля млн.руб. доля

Объем инвестиций в жилищное строительство, всего 27 909 100,0% 19 536 100,0% 22 857 100,0%

Многоквартирное домостроение 16 466 59,0% 11 917 61,0% 13 600 59,5%

Индивидуальное домостроение 11 443 41,0% 7 619 39,0% 9 257 40,5%


ПРОГНОЗ: площади многоквартирного строительства


Росстат:

Ввод в эксплуатацию площадей в многоэтажном строительстве в Новосибирской области составил в 2015 году 1 901 тыс. кв.м. Лидером является жилье эконом класса (типовое), рядом с ним жилье класса комфорт и комфорт+.


В 2016 году прогнозируется снижение объема вводимых в эксплуатациюплощадей на 26%.

Прогноз объемов площадей строительства в Новосибирской области в кв.м. в целом и по типам домостроения


2015 г 2016 г 2017 г

тыс.кв.м. доля тыс.кв.м. доля тыс.кв.м. доля

Объем жилых площадей сданных в эксплуатацию, всего 1 901 100,0% 1 415 100,0% 1 515 100,0%

Типовые 894 47,0% 679 48,0% 742 49,0%

Улучшенной планировки 875 46,0% 665 47,0% 712 47,0%

Элитные 132 7,0% 71 5,0% 61 4,0%


ПРОГНОЗ: инвестиции в многоквартирное строительство


Прогноз объемов инвестиций в жилищное строительство многоквартирных домов в целом и по типам квартир

ГК «ЁЛКА девелопмент»:

В 2016 году прогнозируется снижение объема инвестиции в многоквартирноестроительство на 23%.Большая доля инвестиций при строительстве многоквартирных домовсоответствует жилью типа комфорт и комфорт+ (улучшенной планировки).Следом идет жилье эконом класса (типовое).Элитное жилье на последнем месте. Имеет тенденцию к сокращению.


2015 г 2016 г 2017 г

млн.руб. доля млн.руб. доля млн.руб. доля

Объем жилых площадей сданных в эксплуатацию, всего 16 466 100,0% 11 917 100,0% 13 600 100,0%

Типовые 7 214 43,8% 5 363 45,0% 6 256 46,0%

Улучшенной планировки 7 700 46,8% 5 720 48,0% 6 528 48,0%

Элитные 1 552 9,4% 834 7,0% 680 5,0%


ПРОГНОЗ: цены первичного рынка жилья



На 2016 год прогнозируется снижение цен на жилье на первичном рынке в коридоре 8-11%. На 2017 год прогнозируется повышение цен на 6% относительно 2016-го года.

2015 г 2016 г 2017 гТиповые 46 359 42 187 44 718Улучшенной планировки 59 376 54 032 57 274Элитные квартиры 87 400 79 534 84 306Средняя по жилью 56 725 51 620 54 717

010 00020 00030 00040 00050 00060 00070 00080 00090 000

100 000

6,4%

6,4% -9% 6%


ПРОГНОЗ: цены вторичного рынка жилья



На 2016 год прогнозируется снижение цен на жилье на вторичном рынке в коридоре 7-12%. На 2017 год прогнозируется повышение цен на 7% относительно 2016-го года.

2015 г 2016 г 2017 гНизкого качества 43 189 39 950 42 747Типовые 49 122 45 437 48 618Улучшенной планировки 52 431 48 498 51 893Элитные квартиры 70 275 65 004 69 555Средняя по жилью 54 482 50 396 53 924

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

-7,8% -7,5% 7%


Методика сбора, структурирования и обработки данных

ГК "ЁЛКА девелопмент" | Материалы открытой чсти информационно-аналитического обзора "Жилищный рынок Новосибирска - 2015-2016" 25

Аналитическая служба ГК «ЁЛКА девелопмент» сформировала и регулярно поддерживает в актуальном состоянии систему развиваемых баз данных по различным секторам недвижимости, используя инновационный программный комплекс обеспечения технологии BigData* и техническую базу для работы с любыми информационными потоками.

Ежемесячно специалисты агентства методом сплошного мониторинга обрабатывают свыше 10 000 000 информационных полей, обеспечивая наших клиентов самым полным объемом самой подробной отраслевой информацией в СФО, а возможно и в РФ.

* BigData - инструменты и методы обработки структурированных и неструктурированных данных огромного объёма и многообразия для получения воспринимаемых человеком результатов, эффективных в условиях непрерывного роста и распределения по множеству источников и получателей.

72% объектов недвижимости по «Новостройкам» – это 100 337 квартир во всех МКЖД и ЖК Новосибирска, и 4 515 165 записей по 45 показателям конкуренции.

Мы не оперируем понятием «выборка», поскольку формирование массива данных осуществляется методом сплошной регистрации предложений по всем объектам недвижимости. Таким образом, пользователи получают абсолютную, 100%-ю точность данных и выводов, основанных не на анализе выборки, а на анализе всей генеральной совокупности предложений в конкретном секторе жилищного рынка Новосибирска.

Структура Баз Данных «Жилье» Используемые технологии: Мониторинг официальных данных Мониторинг публичных сайтов-агрегаторов «Телемаркетинг» «Тайный Покупатель» Физический мониторинг МКЖД Экспертные интервью

Пакет «Адаптивное ценообразование» -инструментарий, позволяющий в реальном времени делать многофакторный анализ сделок конкурентов и регулировать уровень собственных продаж.

Новостройки72%

Аренда Жилья

3%

Перепродажа НС6%

Вторичный рынок19%

ГК "ЁЛКА девелопмент" | Материалы открытой чсти информационно-аналитического обзора "Жилищный рынок Новосибисрка - 2015-2016" 26ГК "ЁЛКА девелопмент" | Материалы открытой части информационно-аналитического обзора "Жилищный рынок Новосибирска - 2015-2016" 26


На 2016 год прогнозируется снижение цен на жилье на вторичном рынке в коридоре 7-12%. На 2017 год прогнозируется повышение цен на 7% относительно 2016-го года.

К О Н С А Л Т И Н Г

У П Р А В Л Е Н И Е

И Н В Е С Т И Ц И И

П Р О Д А Ж А

Б Р О К Е Р И Д Ж

www.yolka.pro | +7 383 2 000 333

"Жилищный рынок Новосибирска 2015-2016" (открытые...

Data & Analytics