дайджест сэр 2015_март_2016_n_1_9

О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ МОСКВЫ В 2015 ГОДУДайджест издается при поддержке Департамента экономической политики и развития города Москвы и Аналитического центра города Москвыма

рт 2

016

| №1

(9)

Фото: Moscow by Greg Westfall (CC BY)

Общий экономический фон: Москва и Россия 3

янв.

янв.

фев

.

фев

.

март

мартап

р.

апр.

май

май

июнь

июнь

июль

июльавг.

авг.

сент

.

сент

.

окт

.

окт

.

нояб

.

нояб

.

дек.

дек.

2014 г. 2015 г.

Дайджест «О социально-экономическом развитии Москвы» издается при поддержке Департамента экономической политики и развития города Москвы и Аналитического центра города Москвы

Адрес: 119019, Россия, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15

Tel./fax: +7 (495) 691 2898

Издатель: Аналитический центр города Москвы

Руководитель авторского коллектива: М. Г. Решетников – министр Правительства Москвы

Авторский коллектив: И. А. Захарченков, В. К. Лайкам, А. Н. Бочкарев, А. А. Микелевич, Т. Д. Лаврина, Э. И. Дубравская

СОДЕРЖАНИЕ1. Общий экономический фон: Москва и Россия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

2. Промышленное производство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

3. Энергопотребление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

4. Предпринимательская активность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

5. Оптовая и розничная торговля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

6. Инвестиции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

7. Ввод недвижимости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

8. Торговая недвижимость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

9. Офисная недвижимость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

10. Складская недвижимость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

11. Финансовый результат организаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

12. Рынок труда и заработная плата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

13. Денежные доходы и расходы населения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

14. Кредитование населения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

15. Доходы бюджета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

1. ОБЩИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОН: МОСКВА И РОССИЯ

В 4 квартале 2015 года цены на нефть опустились ниже 40 долларов США за баррель, что связано с сохранением странами-экспортерами прежнего уровня

добычи нефти при снижении мирового спроса на энергоресурсы.

Внешнеэкономическая ситуация продолжает оказывать влияние на экономику города. Очередное снижение цен на нефть вызвало

дальнейшую девальвацию рубля и рост инфляции.

Рис. 1. Динамика цены на нефть и обменного курса рубля

Рис. 2. Динамика инфляции и обменного курса рубля

Источник: Finam.ru; ЦБ РФ

Источник: Росстат; ЦБ РФ

Цена на нефть, долларов США за баррель

Индекс потребительских цен, г. Москва, в % к декабрю 2013 г.

Средний номинальный курс рубля к доллару США, рублей за доллар США

Средний номинальный курс рубля к доллару США, рублей за доллар США

долл. США руб./долл.

руб./долл.

118

108

98

88

78

68

58

48

38

130

125

120

115

110

105

100

95

90

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

90

80

70

60

50

40

30

33,5

33,5

35,2

35,2

36,2

36,2

35,7

35,7

34,9

34,9

34,4

34,4

34,6

34,6

36,1

36,1

37,9

37,9

40,8

40,8

45,9

45,9

55,5

55,5

61,9

61,9

64,7

64,7

60,3

60,3

52,9

52,9

50,6

50,6

54,557,1

65,2 66,863,1 65,0

69,7

54,557,1

65,2 66,8 63,1

65,069,7

106,8

100,7

108,6

101,4

107,6

102,7

108,1

103,9

109,0

104,6

111,6

105,3

108,2

105,6

103,7

105,8

98,8

106,4

79,7

107,0

88,4

108,6

63,3

111,7

49,9

115,8

59,1

118,8

57,3

120,6

61,6

121,2

65,9 63,9

57,048,3 48,7

49,6 46,139,0

122,0 122,5

124,1 124,6 125,0 125,6 126,6127,5

янв.

янв.

фев

.

фев

.

март

мартап

р.

апр.

май

май

июнь

июнь

июль

июльавг.

авг.

сент

.

сент

.

окт

.

окт

.

нояб

.

нояб

.

дек.

дек.

2014 г. 2015 г.

О социально-экономическом развитии Москвы в 2015 году | март 2016 | №1 (9) Общий экономический фон: Москва и Россия4 5

Цены на плодоовощную продукцию, медицинские товары и табачные изделия росли мед-леннее, чем по стране в целом. Непродовольственные товары подорожали в основном

за счет роста цен на легковые автомобили, а услуги – за счет зарубежного туризма и ЖКУ.

Превышение инфляции в Москве над средне- росийским уровнем вызвано более интен-сивным ростом цен на услуги и наблюдалось в основном в тех секторах, на которые власти города не имеют непосредствен-ного влияния.

В 2015 году инфляция в Москве составила 114,2% по отношению к декабрю 2014 года и превысила среднероссийский уровень на 1,3 п.п.

Несмотря на рост инфляции, темпы ее прироста замедляются.

Рис. 3. Динамика инфляции в Москве и России

4

3

2

1

0янв апрфев маймарт июнь июль авг сент окт нояб дек

+3,9%+6,2%

+9,7%+11,2% +11,6%+11,9%+12,5%

+13,4%+14,2%

+7,4%+7,9%+8,3%+8,5%+9,4%+9,8%+10,4%+11,2%

+12,1%+12,9%

%

Москва

К предыдущему периоду

К декабрю 2014 г.

Россия

Москва Россия

Рис. 5. Разница вкладов роста цен на основные товары и услуги в инфляцию в Москве и России

Колбасные изделия

Рыбопродукты

Кондитерские изделия

Хлеб и хлебобулочные изделия

Плодоовощная продукция

Легковые автомобили

Мебель

Бензин

Медицинские товары

Табачные изделия

Зарубежный туризм

Страхование КАСКО

Обучение вождению автомобиля

Билеты на самолет

Услуги ЖКХ

+0,13%+0,20%

+0,09%+0,19%

+0,32%

–0,08%

–0,06%

+0,13%

–0,08%

–0,12%

+0,11%

–0,19%

–0,18%

+0,10%+0,29%

РоссияМосква

15

12

9

6

3

0

%

Продовольственные товары

Непродовольственные товары

Услуги

Рис. 4. Вклад в инфляцию товаров и услуг

Источник: Росстат

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по «обрабатывающим производствам»

Строительство

Оборот розничной торговли

Инвестиции в основной капитал

Уровень официально зарегистрированной безработицы

Реальная заработная плата

Смертность, человек на 1000 человек населения

Рождаемость, человек на 1000 человек населения

Естественный прирост, человек на 1000 человек населения

Столичные города и мегаполисы более подвержены кризису из-за большей вовлеченности в глобальную экономику. В то же время экономика

и социальная сфера таких городов быстрее восстанавливаются за счет большей гибкости и способности адаптироваться к новым условиям.

Рис. 6. Сравнение Москвы с Российской Федерацией по основным социально- экономическим показателям, 2015 г. к 2014 г.

Москва

Россия

–0,6%

+4,9%

–14,0%

+1,6%

0,6%

–10,8%

11,7

10,0

–7,0%

–10,0%

–8,4%

1,2%

–9,5%

Источник: Росстат, Мосгорстат

+2,62%

+5,06%

+5,23%+5,22%

+14,16%+12,91%

+4,90%

+4,04%

1,70,2

+0,7%+0,8%

+0,5%

+0,5%

+0,3%+0,4%

+0,4%+0

,7% +0,8%

+0,8%

+0,7%

+0,5%

+0,6%

+0,4%

+0,2%+0,4%

+3,7%

+6,3%+7,9% +8,5%

+9,3%

+10,7%

13,1

13,3

+1,3%+2

,6%

+3,7%

+1,5%

+0,8%+2

,2%

+3,9%

+1,2%

О социально-экономическом развитии Москвы в 2015 году | март 2016 | №1 (9) Промышленное производство6 7

Переход на индикатор «объем отгруженных това ров по обра-батывающим производствам» обусловлен снижением акту-альности индикатора «индекс про мышленного производ-ства» ввиду конъюнктурных рисков, связанных в том числе с периодическими останов-ками Московского НПЗ на плано вую реконструкцию.

2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам снизился на 0,6% по сравнению с 2014 годом.

Производство нефтепродуктов снизилось на 9,2 %

янв.–июль янв.–авг. янв.–сен. янв.–окт. янв.–нояб. янв.–дек.

105

103

101

99

97

%

101,7% 102,0% 102,4% 101,7%100,4%

99,4%

Рис. 7. Динамика объема отгруженных товаров обрабатывающих производств, % к аналогичному периоду предыдущего года

Источник: Мосгорстат

Доля нефтеперерабатывающих производств в обрабатывающей

промышленности

69,1 %

Доля обрабатывающих производств в ВРП

города Мос квы

14,9%

Наибольший вклад в сни-жение объема отгруженных товаров внесла нефтепе-рерабатывающая отрасль (компания "Роснефть"), что вызвано уменьшением объ-ема выручки вследствие сни-жения цен на нефть. Также объем отгруженных товаров снижается в издательской деятельности и производстве транспортных средств, что связано со снижением потре-бительского спроса при росте цен на импортные комплек-тующие по причине деваль-вации рубля. По остальным отраслям наблюдается отно-сительная устойчивость.

2015 г.

Производство пищевых продуктов, напитков, табака 5,5%

Производство электро-, электронного и оптического оборудования 3,9%

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 0,1%

Текстильное и швейное производство 0,6%

Химическое производство 1,9%

Производство машин и оборудования 4,7%

Производство резиновых и пластмассовых изделий 1,1%

Металлургическое производство 1,3%

Издательская и полиграфическая деятельность 4,8%

Производство транспортных средств и оборудования 5,1%

Производство нефтепродуктов 68,8%

Обработка древесины и производство изделий из дерева 0,2%

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 0,8%

Прочие производства 1,3%

В 2015 году наибольший прирост объема отгруженных товаров (+22,8%) наблюдался в производстве пищевых продуктов, напитков и табака. Объем

отгруженного электро-, электронного и оптического оборудования увеличился на 16,9%, объем химического производства – на 7,7%.

Обрабатывающие производства -0,6%

Рис. 8. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по обрабатывающим производствам, 2015 г. к 2014 г. Источник: Мосгорстат

Доля отрасли в ВДС обрабатывающих производств Москвы

+22,8%+16,9%

+12,1%+10,8%

+7,7%

–1,2%

+1,8%

–4,5%

–0,4%

–7,1%–9,2%–10,1%

–17,8%–22,4%

О социально-экономическом развитии Москвы в 2015 году | март 2016 | №1 (9) Энергопотребление8 9

Объективным косвенным индикатором экономической ситуации в городе является динамика энергопотребления

3. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

39,9 -657,0-1,6 %

+0,7%или -1,6%млрд кВт·ч

млн кВт·ч,

Рис. 9. Динамика энергопотребления* в 2015 г., к аналогичному периоду предыдущего года

Снижение общего энерго- потребления вызвано, в частности, снижением энергопотребления про-чими потребителями (в которые входят офисы, торговые и бизнес-центры), связанным с оптимизацией бизнес-процессов.

Общееэнергопотреблениев городе с учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) составило

Снижение энергопотребленияв городе с учетом перехода на ОРЭМ и закупок на розничном рынке составило

Снижение потребления офисами, торговыми и бизнес-центрами

Рост потребленияпромышленностью

янв.–июль янв.–авг. янв.–сент. янв.–окт. янв.–нояб. янв.–дек.янв.–июнь

0,0

-0,2

-0,4

-0,6

-0,8

-1,0

-1,2

-1,4

-1,6

-1,8

%

–0,4%–0,7%

–1,1% –1,1% –1,2% –1,1%

–1,6%

2015 г.

Общее энергопотребление:

по сравнению с 2014 годом

39,9-0,66млрд кВт·ч

Снижение энергопотребления

млрд кВт·ч

80

100

60

40

20

янв.–дек. 2014 г. янв.–дек. 2015 г.

-307,3

+19,6

-379,6

+6,4

-41,4

+45,2

(-1,6%)

(+0,8%)

(-4,1%)

(+0,2%)

(-5,5%)

(+0,7%)

Строительство

Потребители, приравненные к тарифной группе «население»

Население

Электрифицированный городской транспорт

Промышленные и приравненные к ним потребители*

Прочие потребители (в том числе офисы, торговые и бизнес-центры)*

Источник: ОАО «Мосэнергосбыт»

*с учетом закупок на ОРЭМ и на розничном рынке

46,7% 46,7%

16,1% 16,4%

5,9% 6,0%

22,9% 22,3%

6,6% 6,8%

1,8% 1,8%Рис. 10. Динамика энергопотребления в Москве

млн кВт·ч

%

За счет теплой зимы несколько снизилось (-4,1%) энергопотребление населением. Снижение энергопотребления строительными организациями связано с замедле-

нием темпов реализации проектов. При этом наблюдается рост энергопотребления промышленными и приравненными к ним потребителями, электрифицированным

городским транспортом.

(-1,6%)

Источник: ОАО «Мосэнергосбыт» (доля – 95,5%);

*с учетом закупок на ОРЭМ и на розничном рынке

О социально-экономическом развитии Москвы в 2015 году | март 2016 | №1 (9) Предпринимательская активность10 11

Предпринимательская активность сохраняется на высоком уровне.

4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Общее количество действующих юридических лиц увеличилось на 3,1%Рис. 12. Изменение

количества юридических лиц

1,3Всего зарегистрировано

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

млн ед.

14,7 тыс.

по сравнению с 2014 г. увеличилось общее количество индивидуальных предпринимателей

На

Источник: Федеральная налоговая служба

Рис. 11. Изменение количества индивидуальных предпринимателей

Источник: Федеральная налоговая служба

Прирост количества индивидуальных предпринимателей увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.

3,2 %

2,3 %

11,4 %

увеличиласьрегистрация прав собственности, ограничений прав и сделок юридических лиц

увеличилоськоличество выданных лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

уменьшиласьрегистрация прав собственности, ограничений прав и сделок физических лиц

На

На

На

Источник: автоматизированная система «Мослицензия»

Рис. 13. Регистрация прав собственности, ограничений прав и сделок юридических лиц

Рис. 14. Регистрация прав собственности, ограничений прав и сделок физических лиц

Рис. 15. Количество выданных лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

170

169

168

167

165

164

163

162

161

тыс. ед.

12 мес. 2014 г.

12 мес. 2014 г.

12 мес. 2014 г.

12 мес. 2015 г.

12 мес. 2015 г.

12 мес. 2015 г.

163,9

169,2

Создано Создано

Ликвидировано

Прирост (+)/ убыль (-) количества предпринимателей


50

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

тыс. ед.

34,2

9,5 14,6

–29,1–24,7

43,7(+27,8%)

(+2,3%)

(–11,4%)

(+3,2%)

Создано



Прирост (+)/ убыль (-) количества предпринимателей


200

150

100

50

0

-50

-100

-150

-200

тыс. ед.

153,5

–38,7

30,5

–101,7

–192,3

132,2

(–47,1%)

660

640

620

600

580

560

540

520

тыс. ед.

637,9

565,2

4000

3000

2000

1000

0

ед.

3557 3638

2438 выдано

1119 продлено

2226 выдано

1412 продлено

Источник: Росреестр

Источник: Росреестр

О социально-экономическом развитии Москвы в 2015 году | март 2016 | №1 (9) Оптовая и розничная торговля12 13

19,8

5. ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Снижение оборота оптовой торговли составило 8,2% и вызвано, в основном, сокращением оптовых продаж углеводородов на 5,4%,

а также автомобилей на 34,3% в результате сжатия спроса и уменьшения доступности финансовых ресурсов.

Торговля углеводородами занимает около 11% валовой добавленной стоимости Москвы.

Доля оптовой торговли в ВРП города Москвы,

включая торговлю автотранспортными

средствами

26,6%

Доля торговли угле-водородами в общем

объеме оборота оптовой торговли

39,0%

Рис. 16. Оборот оптовой торговли

Динамика оборота оптовой торговли

В % к соответствую-щему периоду предыду-щего года (в сопостави-мых ценах)

Источник: Мосгорстатянв.–дек. 2013 г. янв.–дек. 2014 г. янв.–дек. 2015 г.

22

21

20

19

18

17

16

15

трлн руб.

102,9% 96,5%

91,8%

18,0 18,7

Рис. 17. Динамика оборота оптовой торговли в 2015 г., к аналогичному периоду предыдущего года

янв.–окт.

янв.–окт

янв.–нояб.

янв.–нояб.

янв.–дек.

янв.–дек.

янв.–июль

янв.–июль

янв.–июнь

янв.–июнь

янв.–авг.

янв.–авг.

янв.–сент.

янв.–сент.

94,0

93,5

93,0

92,5

92,0

91,5

%

93,1% 93,2%93,6% 93,8%

93,0%

92,1%91,8%

2015 г.

Доля розничной торговли в ВРП города Москвы, включая ремонт авто-транспортных средств

4,7%

Снижение розничной торговли составило 14%.

Удорожание основных видов товаров и снижение реальных денежных доходов вызвало снижение потребительского спроса и, как следствие,

снижение оборота розничной торговли.

На снижение потребления домашними хозяйствами продолжает оказывать влияние инфляция и сокращение потребительского кредитования в совокупности

с ростом выплат по ранее взятым кредитам.

Рис. 18. Оборот розничной торговли

Динамика оборота розничной торговли

В % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Источник: Мосгорстат янв.–дек. 2013 г. янв.–дек. 2014 г. янв.–дек. 2015 г.

6,0

5,0

4,0

3,0

трлн руб.

103,5% 102,4% 86,0%

4,04,4 4,2

Структура оборота розничной торговли

45,5%54,5%

Продовольственные товары

Непродовольственные товары

Рис. 19. Динамика оборота розничной торговли в 2015 г., к аналогичному периоду предыдущего года

91

90

89

88

87

86

85

%

90,3% 89,8% 89,3%88,6%

87,8%87,0%

86,0%

2015 г.

О социально-экономическом развитии Москвы в 2015 году | март 2016 | №1 (9) Инвестиции 14 15

Высокий уровень инвестиционных расходов на транспорт и связь обусловлен необходимостью развития транспортной инфраструктуры города.

6. ИНВЕСТИЦИИ

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 1,6%

при снижении инвестиций по стране в целом на 8,4%.

Рис. 20. Динамика инвестиций в основной капитал (по полному кругу организаций)

I кв. I кв. I кв. I п/гI п/г I п/г9 мес. 9 мес. 9 мес. годгод год2013 г. 2014 г. 2015 г.

200

0

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000млрд руб.

108,4%

106,2%

103,3%

101,2%

102,5%100,4%

100,1%101,3%

109,2%

124,5 355,4

1412,1

641,5141,0 401,8 461,8

754,1

1611,5

697,9

1541,9

173,9

Объем инвестиций в основной капитал, в номинальном выражении

Темп роста инвестиций в основной капитал, в % к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах


Рис. 21. Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности

Прочие

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

Финансовая деятельность

Транспорт и связь

Оптовая и розничная торговля, ремонт

Производство и распре деление электроэнергии, газа и воды

Обрабатывающие производства

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

012 мес. 2014 г. 12 мес. 2015 г.

5,1%

5,9%

37,8%37,7%

12,2%11,1%19,5%19,4%

6,0%

10,0% 10,1%9,4%11,0%

%

Городские бюджетные инвестиции составили около 12% общего объема инвестиций, или 36% всех привлеченных средств.

Рис. 22. Структура инвестиций по источникам финансирования (по крупным и средним организациям)

Рис. 23. Структура привлеченных средств (по крупным и средним организациям)

Привлеченные средства

Собственные средства

Кредиты банков

Заемные средства других организаций Источник: Мосгорстат

Сохраняется рост инвес-тиций в обрабатыва-ющие производства, финансовую деятель-ность, транспорт и связь. 5,3 п.п 63,1 %

увеличилась доля собственных средств организаций

Доля инвестиций по крупным и средним организациям в общем объеме инвестиций

В структуре инвестиций на

Инвестиции из-за рубежа

Средства федерального бюджета

Средства городского бюджета

Прочие

2015 г.2014 г.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

%

42,8%

57,2%

48,1%

51,9%11,3%

5,7% 0,8%

35,9%

22,1%

24,2%101,5%

101,6%105,7%

4,7%

О социально-экономическом развитии Москвы в 2015 году | март 2016 | №1 (9) Ввод недвижимости16 17

2,3%

7. ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ

Рис. 24. Объем ввода недвижимости по административным округам Москвы в 2015 г.

0–100 тыс. м²

350–400 тыс. м²

650–750 тыс. м²

800–950 тыс. м²

Более 1100 тыс. м²

Источник: Мосстройинформ

9,25млн м²

недвижимости

введеноВ 2015 году

1,6% 2,0%

В 2015 году ввод общей площади жилых домов на территории Москвы составил 3871,3 тыс. м² (прирост +15,8%). Ввод жилья за счет бюджета города

Москвы составил 949,2 тыс. м² (58 зданий).

Рис. 25. Структура ввода недвижимости в 2015 г.

Жилые объекты (жилая площадь)

Жилые объекты (нежилая площадь)

Многофункциональные центры

Административно-деловые объекты

Объекты гаражного назначения

Объекты торговли и услуг

Детские сады и школы

Объекты здравоохранения

Производственные объекты

Объекты культуры и спорта

Прочие

Источник: Мосстройинформ

18,8%9,1%

4,3%4,8%

11,6%

2,8%

1,4%

Доля строи-тельства в ВРП города Москвы

1889,6 тыс. м²жилья введено на территории Старой Москвы

1981,7 тыс. м²жилья введено на территории Новой Москвы

3,8%

41,2%

Наблюдается рост объемов ввода недвижимости (+1,7%) по сравнению с 2014 г., главным образом

в результате роста объемов ввода жилой недвижимости.

О социально-экономическом развитии Москвы в 2015 году | март 2016 | №1 (9) Офисная недвижимость18 19

Торговые центры, арендуемая площадь:

Обеспеченность арендуемыми площадями ТЦ

8. ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Прирост общего объема предложения площадей в торговых центрах в 2015 году

Совокупная площадь качественных торговых площадей

планируется к вводу в 2016 году

Около

1132,1

10,15

1

тыс. м2

млн м2

млн м2

Рис. 26. Ввод объектов торговой недвижимости в 2015 г.

Условия аренды в торговых центрах Москвы

Более 70 тыс. м²

40–70 тыс. м²

Менее 40 тыс. м²

Торговые объекты, введенные в эксплуатацию в 2015 г.

Прирост показателя с 2005 г. по 2015 г

В 2015 г качественные торговые объекты в округе отсутствовали

286%

00

Прирост предложения качественных торговые площадей с 2005 по 2015 г., %

Источник: Knight Frank Research 2016

Источник: Knight Frank Research

Профиль Базовая арендная став-ка, тыс. руб./м²/год

Доля, взимаемая с оборота, %

Гипермаркет (>7000 м²) 0,0-10,0 1,5–4

Городской гипермаркет (3000–7000 м²) 4,0-6,4 4–9

торговых центров8

Менее 200 м²/тыс. чел.

200–400 м²/тыс. чел.

400–600 м²/тыс. чел.

Более 600 м²/тыс. чел.

81% сделок по аренде и покупке офисных площадей в 2015 году был заключен за пределами Садового кольца.

Рис. 27. Территориальное распределение сделок по аренде и покупке офисных площадей в Москве

Рис. 28. Структура арендованных офисных площадей, 2015 г.

Внутри Садового кольца

За пределами Садового кольца

площадей офисов классов А и В введено в эксплуатацию, что на

Около 30% офисных площадей в 2015 году было арендовано и куплено производственными компа-ниями, компаниями IT- и телекоммуникационной индустрии (TMT), а также компаниями, реализующими потребительскую продукцию.

24,4% (-5,2 п.п.) – доля свободных площадей в офисных зданиях класса А. Арендные ставки для офисов класса А снизились на 16,6% и составили 25,1 тыс. руб./м²/год.

16,5% (+1,2 п.п.) – доля вакантных площадей в офисных зданиях класса В. Арендные ставки для офисов класса В снизились на 11,9% и составили 15,1 тыс. руб./м²/год.

Технологии/Медиа/Телекоммуникации

Производство

Государственный сектор

Розничная торговля

B2B услуги

Фармацевтика

Потребительские товары

Транспорт и логистика

Нефть/Газ/Добыча

Банки/Финансы/Инвестиции

Другое

72150 %

тыс. м2

меньше,чем в 2014 г.


9. ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Общий объем качественных офисных площадей в 2015 г.

15,5 млн м2

СВАО768%

ЦАО516%

ЮВАО845%

ЮАО 845%

ЮЗАО 223%

ВАО00

ЗелАО00

САО286%

СЗАО350%

ЗАО457%

Девальвация рубля при-вела к пересмотру аспек-тов сотрудничества между девелоперами и аренда-торами. Был осуществлен пересчет арендных ставок в «рублевые», зафиксиро-ваны валютные коридоры, введен расчет арендных платежей в зависимости от показателя товарообо-рота, а также другие меры смягчения последствий негативной экономической конъюнктуры.

81,0%

19,0%

7%6%

5%5%

14%

24%

4% 5%4%

5%13%

8%

ЦДМ на Лубянке

Тиара

Клен

Avenue South West

Vnukovo Outlet Village, II фаза

Калита

РИО на Киевском ш

Столица

Кунцево Плаза

Zеленопарк

Columbus

MARi

О социально-экономическом развитии Москвы в 2015 году | март 2016 | №1 (9) Финансовый результат организаций20 21

Рис. 29. Объем сделок аренды и покупки складских площадей

10. СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объем сделок аренды и покупкивырос на

по сравнению с 2014 годом

Девальвация рубля, привела к снижению арендных ставок более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Более половины складских помещений арендуют и покупают операторы розничной торговли.

40 %Транспорт и логистика

Дистрибуция

Розничная торговля

Производство


Общий объем предложения качест-венных складских помещений в Москве составляет около

12,0 млн м2

на

меньше

В январе – сентябре 2015 года было введено в эксплуатацию

50,0 %складских площадей, чем за предыдущий год

2015 г.

2014 г.

Динамика средних арендных ставок, долл./м²/год

Рис. 30. Распределение общего объема сделок по профилю арендаторов и покупателей складов, 2015 г.

11. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ

Наблюдается рост прибыли организаций города Москвы с одновременным сокращением убытков.

Совокупная прибыль организаций Москвы растет в основном за счет прибыли экспортоориентированных организаций. Снижение темпов прироста общей прибыли

в декабре 2015 года связано со снижением прибыли компаний, экспортирующих нефть и нефтепродукты ("Роснефть").600

900

1200

1500

тыс. м²

Объем нового предложе-ния (введено в эксплуа-

тацию)

Объем сделок аренды и покупки складских

площадей

300

–50,0%

1434

717879

1231+40%

53%

17%

11%1% 3% 15%

90–10060-70

2014 г. 2015 г.

Доля прибыльных организаций – более 75%. Наиболее существенное увеличение прибыли в 2015 году по сравнению с 2014 годом произошло по следующим видам деятельности:• гостиницы и рестораны (+308,5%);• здравоохранение и предоставление

социальных услуг (+226,9%);• розничная торговля (+223,7%);

• транспорт (+152,3%);• строительство (+138,1%);• оптовая торговля (+51,5%).

Рис. 31. Прибыль прибыльных организаций

Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду прошлого года, %

2014 г. 2015 г. Источник: Мосгорстат

январь февраль март апрель июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

600

500

400

300

200

100

0

млрд руб.

май

229,5

372,5

191,0152,8

275,8

503,8

191,9

543,5

396,3348,0

215,8

124,381,3 99,2

136,796,6 107,0

314,4 290,6

374,1

162,3%

124,9%147,8%

177,0% 149,5%

136,3%

135,6%

130,4%

135,2%144,6%

130,0%116,9%

2015 г.

18,0

105,1

430,4

575,2

О социально-экономическом развитии Москвы в 2015 году | март 2016 | №1 (9) Рынок труда и заработная плата22 23

2015 г., чел.2015 г.

210,9189,5 175,5

146,9 140,2 139,3

97,2 103,5 117,3 118,2 113,4134,5

12. РЫНОК ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Ситуация на рынке труда остается стабильной, о чем свидетельствует превышение числа вакансий, заявленных в службу занятости,

над численностью безработных.

Уровень зарегистрированной безработицы остался низким (0,6% от общей численности экономически активного населения

города, или 44,0 тыс. человек). Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 38,7 тыс. человек (+0,8%).

Рис. 32. Заявленная потребность организаций в работниках и нагрузка незанятого населения на заявленные вакансии


250

200

150

100

50

0

тыс. чел.

июль август сентябрь

150,6124,2

октябрьянварь апрель

157,0

113,8

ноябрьфевраль май

163,9

209,5 224,2 223,3

116,0 107,3 106,6 107,0

декабрьмарт июнь

2014 г., чел.

Потребность организаций в работниках, заявленная в службе занятости

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию

2014 г.

Рис. 33. Рынок труда за 2015 г.

I квадрант – секторы, которые оптимизируются; в них наблюдается снижение численности занятых при одновременном росте заработной платы.

IV квадрант – рост занятости и рост заработной платы.

Размер значка соответствует доле отрасли в среднесписочной численности занятых.

1 Производство пищевых продуктов2 Издательская и полиграфическая

деятельность3 Производство нефтепродуктов4 Химическое производство5 Металлургическое производство6 Производство машин

и оборудования7 Производство электро-,

электронного и оптического оборудования

8 Производство транспортных средств и оборудования

9 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

10 Строительство11 Оптовая торговля12 Розничная торговля13 Гостиницы и рестораны14 Транспорт и связь15 Финансовая деятельность


Рост средней заработной платы по Москве в 2015 году составил 104,0% к уровню прошлого года, с учетом инфляции – 89,2%. Средний уровень заработной платы

составил 64,3 тыс. руб.

85 90 95 100 105 110 115 120

120

115

110

105

100

95

90

Средний темп роста заработной платы – 104,0%

Средний темп роста среднесписочной численности работников – 100,8% Темп инфляции – 116,6%

Темп роста среднесписочной численности работников, %

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы, %

0,25 0,23

0,37

0,24

0,44 0,44

0,18

0,49

0,16

0,47

0,16 0,17 0,19 0,21 0,27 0,28 0,29

0,47 0,51 0,49 0,44

0,450,49

0,43

16 Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

17 Информационные технологии18 НИОКР19 Государственное управление20 Образование21 Здравоохранение22 Предоставление социальных услуг

74

38

1 5

13

26

11

19

17

14181021 20

1222 16

15

9

О социально-экономическом развитии Москвы в 2015 году | март 2016 | №1 (9) Денежные доходы и расходы населения24 25

Денежные доходы, согласно общепринятой мировой практике, статистика считает через расходы населения путем вычитания

из суммы потраченных в городе денег тех сумм, которые оставили в столице нерезиденты, и прироста сбережений (то есть доходов,

которые не были сразу потрачены).

13. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Рис. 34. Денежные расходы населения

2015 г.

2014 г.


Всего расходов населения

10,4трлн руб.

(+12,3%)

10,4 – 1,4 = 9,0трлн руб. трлн руб.трлн руб.

Сумма изменения остатков денежных средств у населения Москвы и величины

расходов нерезидентов на территории города: +5,2%

Доходы населения

Расходы населения

С начала года наблюдается изменение потребительских предпочтений, характеризующееся ростом сберегательной активности и тенденцией

к снижению задолженности по кредитам.

+0,9%Покупка товаров

Оплата услуг

Оплата товаров и услуг с использованием банковских

карт за рубежом

Обязательные платежи и добровольные взносы

Расходы на приобретение иностранной валюты

Расходы на покупку недвижимости

Изменение средств на счетах индивидуальных

предпринимателей

0 1000 2000 3000 4000 5000

4703,54661,5

+3,3%

+4,5%

+7,9%

–3,8%

–20,3%

–11,4%

1367,7

557,1

1181,8

1021,7

638,0

68,0

1324,0

533,1

1095,3

1062,1

800,5

76,8

Рис. 35. Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов)


1400

1200

1000

800

600

400

200

0

-200

-400

–124,5

714,4

1062,11021,7

800,5

152,5

638,0

–108,7

Сбережения во вкладах и ценных бумагах

Приобретение иностранной валюты

Приобретение недвижимости

Изменение задолженности по кредитам

–3,8%

–20,3%

Снятие денег на:

2015 г.2014 г.

млрд руб.

млрд руб.

О социально-экономическом развитии Москвы в 2015 году | март 2016 | №1 (9) Доходы бюджета26 27

14. КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Задолженность москвичей по кредитам снижается, замедляются темпы роста просроченной задолженности

Рис. 36. Объем задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам

Рис. 37. Объем просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам

Снижение темпов банковского кредитования объясняется ростом кредитных ставок, связанным с возрастающими рисками банков (повышение требований

к резервированию под необеспеченные ссуды, увеличение коэффициентов риска для проблемных кредитов, ограничение максимальной процентной

ставки), а также замедлением роста доходов населения.

15. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

1665,0

+7,7 %

Всего доходы бюджета

Рост доходов бюджета составил

млрд руб.

1397,5

4,6 %

Налоговые доходысоставили

и выросли на

млрд руб.

192,19,4 %

Неналоговые доходысоставили

и выросли намлрд руб.

Рис. 38. Темп роста доходов бюджета, в % к соответствующему периоду предыдущего года

Рис. 39. Динамика налоговых доходов бюджета

Источник: Департамент экономической политики и развития города Москвы

120,9%

105,3%

91,2%

120

110

100

90

%

млрд руб.


800

700

600

500

400

300

200

100

0Налог

на прибыль организаций

Налог на доход

физических лиц

Акцизы Налог на имущество организаций

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

–0,4%

21,1 21,0

+2,9%

94,0 96,7 +20,3%

19,1 23,0

+16,6%

69,0 80,4

2015 г.

2014 г.

–0,1%

484,7485,4

+6,9%

691,6646,8

янв.– апр.

янв.– май

янв.– июнь

янв.– июль

янв.– авг.

янв.– сент.

янв.– окт.

янв.– нояб.

янв.– дек.

янв.

2015 г.

янв.– фев.

янв.– март.

113,8% 112,4% 110,2%

110,7%

109,7%

110,4%107,7%

113,8%113,7%

17,5–4,8%

24,6+40,5%

Источник: ЦБ РФ

1000

1100

1200

1300

140

120

100

80

60

40

20

0янв.–дек. 2013 г. янв.–дек. 2013 г.янв.–дек. 2014 г. янв.–дек. 2014 г.янв.–дек. 2015 г. янв.–дек. 2015 г.

+23,3%+12,5%

–8,1%

1164,1 48,0+43,6%

1309,164,4+34,4%1203,0

76,3+18,4%

31,3+26,9%

млрд руб.

млрд руб.

+26,4%

+36,0%+20,8%

Объем задолженности по кредитам

В % к аналогичному периоду предыдущего года

В % к аналогичному периоду предыдущего года

В рублях

В иностранной валюте

О социально-экономическом развитии Москвы в 2015 году | март 2016 | №1 (9)28

По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение

поступлений по налогу на прибыль, вызванное снижением получаемой ими при-

были, а также применением повышенного коэффициента амортизации имущества.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Поступление налога на прибыль от крупнейших налогоплательщиков

Крупнейшие налогоплательщики по отраслям Объем, млрд руб. Рост (+)/Снижение (–) доходов

Нефть 10,5 +152,1%

Газ 19,4 –78,5%

Обрабатывающие производства 9,2 +8,1%

Электроэнергетика 7,8 +32,6%

Металлургия 2,4 +55,1%

Транспорт 1,0 -73,6%

Связь 10,5 -12,0%

Машиностроение 13,3 +230,1%

Финансово-кредитные организации 32,4 +73,6%


О социально-экономическом развитии Москвы в 2015 году | март 2016 | №1 (9) Для заметок30 31

ДЛЯ ЗАМЕТОК ДЛЯ ЗАМЕТОК

Департамент экономической политики и развития города Москвы

depr .mos .ru

Аналитический центр города Москвы

дайджест сэр 2015_март_2016_n_1_9

Economy & Finance