Иностранные банки, АУБ, 25 мая 2011

22

Upload: lbua

Post on 16-Jun-2015

1.539 views

Category:

Economy & Finance


0 download

DESCRIPTION

УРОКИ ПРИХОДУ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

TRANSCRIPT

Page 1: Иностранные банки, АУБ, 25 мая 2011
Page 2: Иностранные банки, АУБ, 25 мая 2011

УРОКИ ПРИХОДУІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В

БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

(в контексті фінансової кризи 2008–2009 рр.)

Олександр СУГОНЯКО, Президент Асоціації українських банків

Круглий стіл, 25 травня 2011 р.Національний інститут стратегічних досліджень

м. Київ, вул. Пирогова,7а

Page 3: Иностранные банки, АУБ, 25 мая 2011

«Моя робота – це передусім інтелектуальний виклик, де я повинен ясно бачити проблеми і говорити про них відкрито»

Мервін Кінг,

Голова Банку Англії

Page 4: Иностранные банки, АУБ, 25 мая 2011

1. Прихід іноземних банків в Україну: стратегія та її реалізація.

2. Криза моделі присутності іноземних банків в Україні.

3. Контури нової моделі діяльності іноземних банків в Україні.

Зміст:

Page 5: Иностранные банки, АУБ, 25 мая 2011

Стратегія – рітейл-банкінг: експансія споживчого та іпотечного кредитування

Кредитні ресурси спрямовувалися переважно на:

– споживчий ринок: кредитування споживчого імпорту

– спекулятивний ринок: придбання нерухомості та землі

1.1 Стратегія західних банків

Page 6: Иностранные банки, АУБ, 25 мая 2011

Стратегія – подвійна:

політичний вплив

через кредитування найпривабливіших

промислових активів, в т.ч. стратегічних,

сприяти їх переходу під контроль

російського капіталу або навіть держави

(через російські державні банки)

1.2 Стратегія російських банків

Page 7: Иностранные банки, АУБ, 25 мая 2011

2018

1717

13

9

7

35,839,0

19,5

27,6

35,036,7

9,6

0

5

10

15

20

25

30

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

кількість

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

частка

1.3 Кількість банків із 100% іноземним капіталом і частка іноземного капіталу в статутному капіталі банків

Page 8: Иностранные банки, АУБ, 25 мая 2011

1.4 Кредити населенню (реалізація стратегій)

184

36

72

94

24

11

81

59

3916,6

22,6

47,7

61,369,3

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2004 2005 2006 2007 2008

млр

д. г

рн.

0

20

40

60

80

відс

отки

іноземні банки українські банкичастка кредитів іноземних банків

Page 9: Иностранные банки, АУБ, 25 мая 2011

1.4.1 Кредити населенню (реалізація стратегій)

1124

39

59

81

60 57

2 7

35

91

176

149

118

0,1 0,2 0,7 3,2 8,0 9,4 9,3

0

25

50

75

100

125

150

175

200

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

млрд.грн.

І - Банки з українським капіталом

ІІ - Банки з західним капіталом

ІІІ - Банки з російським капіталом

Page 10: Иностранные банки, АУБ, 25 мая 2011

1.5 Кредити в іноземній валюті (реалізація стратегій)

17

124

268

28

47

81

109

157

101 105

10

57

227

178

0,5 1,0 2,212

30 38 37

0

50

100

150

200

250

300

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

млрд.грн.

І - Банки з українським капіталом

ІІ - Банки з західним капіталом

ІІІ - Банки з російським капіталом

Page 11: Иностранные банки, АУБ, 25 мая 2011

1.6 Зовнішня заборгованість банків (реалізація стратегій)

2,6

6,2

13,9

39

31

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2004 2005 2006 2007 2008

мл

рд.д

олл

.СШ

А

81%

Page 12: Иностранные банки, АУБ, 25 мая 2011

Новітні банківські технології і продукти. Підготовка українського банківського персоналу.

Дієве фінансове прикриття під час кризи з боку материнських структур. Жодного банкрута.

Краща прозорість власності і балансів.

Легальні методи роботи і відсутність зв'язків з криміналом.

2.1 Позитиви приходу банків з іноземним капіталом

Page 13: Иностранные банки, АУБ, 25 мая 2011

резерви під кредитні операції 2009 р. – 65,9 млрд. грн. (54,4 % - іноземні банки) 2010 р. – 46,0 млрд. грн. (54,2 % - іноземні банки)

збитки банків 2009 р. – 31,5 млрд. грн. (51,2 % - іноземні банки) 2010 р. – 13,0 млрд. грн. (81,3 % - іноземні банки)

до 2016 року – переважно робота з наявними "поганими" кредитними портфелями

2.2 Негативні наслідки для самих іноземних банків

Page 14: Иностранные банки, АУБ, 25 мая 2011

“Імплементація” валютних кредитів і іноземної валюти як альтернативи гривні.

Споживання в борг – новий фактор “зростання” ВВП в 2005–2008 роках.

Домінування імпорту та негативне сальдо торговельного балансу (11,7% ВВП у 2008 р.).

Пригнічення українського виробника через домінування імпорту.

Ненадходження до бюджету 28 млрд. грн. (в т.ч. 15 млрд. грн. від іноземних банків).

2.3 Негативні наслідки для економіки України

Page 15: Иностранные банки, АУБ, 25 мая 2011

Участь у “розкрутці” споживчого кредитного буму.

Участь у глибокій девальвації гривні через

кредитування імпорту і не тільки.

Участь у творенні додаткового боргу валютних

позичальників (180 млрд. грн. або ~20% ВВП)

та “закредитуванні” економіки і населення.

Участь у творенні цінових “бульбашок” на ринку

нерухомості і землі (ріст 500% за 4 роки).

2.4 Участь банків у наближенні кризи

Page 16: Иностранные банки, АУБ, 25 мая 2011

Галузь:

відстала б в технологічному і продуктовому вимірах;

залучила б значно менше ніж $ 39 млрд. зовнішніх кредитних ресурсів;

видала б значно менше ніж $ 60 млрд. валютних кредитів;

видала б значно менше ніж $ 27 млрд. та 80 млрд. грн. споживчих та іпотечних кредитів населенню.

2.5 Банківська галузь без іноземного капіталу, гіпотетично (станом на 01.10.2008)

Page 17: Иностранные банки, АУБ, 25 мая 2011

Отже: валовий зовнішній борг України був би значно

меншим; банківська система мала б мінімум на третину

кращу якість кредитних портфелів; курс обвалився б в меншій мірі; додаткове боргове навантаження на економіку

і населення (через девальвацію гривні) було

би суттєво меншим ніж 180 млрд. грн.

2.6 Банківська галузь без іноземного капіталу, гіпотетично

Page 18: Иностранные банки, АУБ, 25 мая 2011

Існуюча модель присутності іноземного капіталу в банківський галузі України потребує суттєвої корекції і нового регулювання з метою використання його фінансової потуги на розвиток економіки України.

2.7 Висновок

Page 19: Иностранные банки, АУБ, 25 мая 2011

Всі банки є органічними елементами української економіки. Банківська галузь – підсистема української економічної системи. Ресурси галузі працюють на економіку країни.

В галузі забезпечуються добросовісна конкуренція.

Пріоритет інтересів клієнта над власним поточним прибутком банку. Дотримання етичних принципів у стосунках банків з клієнтами.

3.1 Контури нової моделі

Page 20: Иностранные банки, АУБ, 25 мая 2011

Законодавче визначення завдань банківської галузі України, виходячи з потреб української економіки. Нове регулювання.

Зупинення валютного кредитування. Законодавче обмеження присутності

іноземного банківського капіталу в Україні (перешкода – членство України в СОТ).

Обмеження сегментів діяльності для банків з іноземним капіталом (СОТ).

Створення рівних умов роботи для всіх банків.

3.2 Існуючі пропозиції з впорядкування діяльності іноземних банків

Page 21: Иностранные банки, АУБ, 25 мая 2011

Модель участі в українській економічній

стратегії іноземного банківського капіталу –

як західного, так і російського – вже стала

предметом професійної дискусії в Україні.

3.3 Пошук нової моделі

Page 22: Иностранные банки, АУБ, 25 мая 2011

Криза – це виклик і можливості.

Вона не закінчилася.

Бажаю всім знаходження

адекватної відповіді та успішного

використання можливостей.

ДЯКУЮ!