บทที่ 3 เสาเศรษฐกิจ
DESCRIPTION
ÂTRANSCRIPT
หวขอการนำาเสนอ
3. การจดตงประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC)
1. ประโยชนจากการรวมกลมเศรษฐกจกบอาเซยน
4. ผลประโยชนและโอกาส/ลทางการคาภายใต AEC
2. ความรวมมอในอาเซยนทผานมา
5 . ผลกระทบและการปรบตว
ประโยชนทไดรบจากการรวมกลมเศรษฐกจกบอาเซยนการสงออกไปอาเซยน และ การนำาเขาจากอาเซยน
ขยายตวมาโดยตลอดการคาของไ ทยกบอาเซ ยน
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
ป
มลคา (ลานเหรยญสรอ.)
การสงออกไ ทยไ ปอาเซ ยน การนำา เขาไ ทยจากอาเซ ยน
ไทยสงออกไปอาเซยน
ไทยนำาเขาจากอาเซยน
ปพ.ศ. 2534(ค.ศ.1991) กอนการตงAFTAอนๆ
26.5%
ญปน18.1%สหรฐอเมรกา
21.3%
สหภาพยโ รป21.7%
ลาว0.3%
กมพชา0.0%
ฟลปปนส0.4%
เวยดนาม0.1%
อนโ ดนเซย0.8%
พมา0.2%บรไ น
0.1%
มาเลเซย2.4%
สงคโ ปร8.2%
ASEAN12.4%
การคาของไทยกบอาเซยน
ปพ.ศ. 2550/ ค.ศ.2007อนโ ดนเซย
3.1%
ญปน11.9%
อนๆ40.2%
สหรฐอเมรกา12.6%
สหภาพยโ รป14.0%
กมพชา0.9%
ลาว0.9%พมา0.6%
บรไ น0.1%
ASEAN21.3 %
สงคโ ปร6.3%
มาเลเซย5.1% ฟลปปนส
1.9%
เวยดนาม2.5%
การคาของไทยกบอาเซยน
ลำา ดบท
ไ ทยสงออกไ ปอาเซ ยน ไ ทยนำา เขาจากอาเซ ยน
1 รถยนตอปกรณและสวนประกอบ เครองคอมพวเตอรอปกรณและสวนประกอบ2 เครองคอมพวเตอรอปกรณและสวนประกอบ เคมภณฑ3 นำ2า มน (สำาเรจรป) กาซธรรมชาต4 แผงวงจรไฟฟา นำ2า มน (ดบ)5 เครองจกรกลและสวนประกอบของเครองจกร แผงวงจรไฟฟา6 เหลกเหลกกลาและผลตภณฑ สนแรโลหะอนๆเศษโลหะและผลตภณฑ7 เคมภณฑ เครองจกรไฟฟาและสวนประกอบ8 เมดพลาสตก เครองจกรกลและสวนประกอบ9 ยางพารา สอบนทกขอมล ภาพ เสยง10 สวนประกอบอากาศยานและอปกรณการบน นำ2า มน (สำาเรจรป)
สนคาสำาคญของการคาไทย-อาเซยน
1. เขตการคาเสรอาเซยน (AFTA)
2 . กรอบความตกลงดานการคาบรการ (AFAS)
4. เขตการลงทนอาเซยน (AIA)
3. ความรวมมอดานอตสาหกรรมของอาเซยน (AICO)
• ลงนาม (โดย นรม.อานนท ปนยารชน ) ป 2535 เรมใช 2536
• ลงนาม (โดย นรม.อำานวย วรวรรณ ) ป 2538 เรมใช 2539
• ลงนาม (โดย นรม.ศภชย พานชยภกด ) เรมใช ป 2541
• เรมใช ป 2539
ความรวมมอทางเศรษฐกจของอาเซยนทผานมา
1. เขตการคาเสรอาเซยน (AFTA)• ลงนาม (โดย นรม.อานนท ปนยารชน ) ป
2535 เรมใช 2536• คอ การรวมกลมเศรษฐกจโดยมเปาหมายเพอลดภาษ
ศลกากรระหวางกนภายในกลม ททำาขอตกลงลงใหเหลอนอยทสด หรอเปน 0% และใชอตราภาษปกตทสงกวากบประเทศนอกกลม การทำาเขตการคาเสรในอดตมงในดานการเปดเสรดานสนคา (Goods) โดยการลดภาษและอปสรรคทไมใชภาษเปนหลก แตเขตการคาเสรในระยะหลง ๆ นน รวมไปถงการเปดเสรดานบรการ (Service) และการลงทนดวย
ความรวมมอทางเศรษฐกจของอาเซยนทผานมา
2. กรอบความตกลงดานการคาบรการ (AFAS)• ลงนาม (โดย นรม.อำานวย วรวรรณ ) ป 2538 เรมใช 2539
ความรวมมอทางเศรษฐกจของอาเซยนทผานมา
การเสรมสรางความรวมมอดานการบรการ
ระหวางประเทศสมาชกอาเซยน
ระเบยบขอบงคบทงหมดของ AFAS จะมความสอดคลองกบระเบยบขอบงคบของ GATS
ขอผกพนฯ ครอบคลมการเปดตลาดเสรการบรการหลายประเภท ไดแก - สาขาบรการธรกจบรการดานวชาชพ การกอสราง การจดจำาหนาย - การศกษา บรการดานสงแวดลอม สขภาพ การขนสงทางนำา การโทรคมนาคม และการทองเทยว
3. ความรวมมอดานอตสาหกรรมของอาเซยน (AICO)• เรมใช ป 2539• เพอสงเสรมการดำาเนนกจกรรมทางดานอตสาหกรรมรวมกนระหวางภาคเอกชนในภมภาค
อาเซยน• สนบสนนการแบงสรรการผลตภายในประเทศอาเซยน • มงสงเสรมการลงทนในอตสาหกรรมทใชเทคโนโลยเปนฐานการผลต โดยยดหลกของการ
ใชทรพยากรรวมกน การแบงสวนการผลตตามความสามารถและความถนด • สงเสรมการลงทนและการถายทอดเทคโนโลยจากท 2งประเทศสมาชกและประเทศนอกกลม
โดยใชมาตรการทางภาษและสทธพเศษอนๆ ทมใชภาษเปนสงจงใจ AICO จะไดรบสทธประโยชน 4 ประการคอ 1. สนคาและวตถดบทนำาเขาภายใตโครงการ จะเสยภาษนำาเขาในอตรา รอยละ -05 2 . สนคาน2นไดรบการยอมรบเสมอนเปนสนคาทผลตภายในประเทศ 3 . สามารถขอรบสทธประโยชนทมใชภาษได ตามหลกเกณฑและเงอนไขของประเทศทใหสทธประโยชน 4. ไมถกจำากดดวยระบบโควตา หรอมาตรการกดกนทางการคาทมใชภาษ
ความรวมมอทางเศรษฐกจของอาเซยนทผานมา
4. เขตการลงทนอาเซยน (AIA : ASEAN Investment Area)• ลงนาม (โดย นรม.ศภชย พานชยภกด ) เรมใช ป 2541
• เพอสงเสรมใหมกาวะการลงทนทโปรงใส และเสรในอาเซยนในอนทจดงดดการลงทนจากภายในและภายนอกภมภาค โดยใหประเทศสมาชกเปดใหมการลงทนทางอตสาหกรรม ไดแก อตสาหกรรมภาคการผลต เกษตร ประมง ปาไม และเหมองแร รวมทงการบรการทเกยวเนองกบสาขาการผลตดงกวา ยกเวนการลงทนในตลาดหลกทรพย
ความรวมมอทางเศรษฐกจของอาเซยนทผานมา
การจดตงประชาคมเศรษฐกจอาเซยน
• ผนำาอาเซยนไดประกาศแถลงการณทเมองเซบ ฟลปปนส เมอ 13 มกราคม 2550 เพอเรงรดการจดตง
“ ประชาคมอาเซยน ใน ป ค” .ศ . (2015 พ.ศ .2558)
ชมชนอาเซยน
อาเซยน
ประชาคมอาเซยน ป 2558 2015( )
ตารางดำาเนนการ Strategic
Schedule
•พมพเขยว AEC•AEC
Blueprintประชาคมเศรษฐกจ
อาเซยน (AEC)
ประชาคมสงคม-วฒนธรรม
อาเซยน (ASCC)
ประชาคมความมนคง
อาเซยน (ASC)
ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน ป 2558(ASEAN Economic Community : AEC)
เปนตลาดและฐานการผลตรวม
เคลอนยายสนคาเสร เคลอนยายบรการอยางเสร
เคลอนยายการลงทนอยางเสร
เคลอนยายแรงงานมฝมออยางเสร
เคลอนยายเงนทนอยางเสรมากขน
ประชาคมเศรษฐกจ
อาเซยน (AEC)
เพอกำาหนดทศทาง/แผนงานทจะตองดำาเนนงานตามกรอบ ระยะเวลาทกำาหนด จนบรรลเปาหมาย AEC ในป พ.ศ . 2558 (ค.ศ . 2015)
สรางพนธสญญาระหวางสมาชก ทจะดำาเนนการไปสเปาหมายดงกลาวรวมกน
แผนงานเรงรดการจดตงประชาคมเศรษฐกจอาเซยน(AEC Blueprint : พมพเขยวประชาคมเศรษฐกจอาเซยน)
•ทำาไมตองม AEC Blueprint ?
ตลาดและฐานการผลตรวม
สรางเสรมขดความสามารถการแขงขน
ลดชองวางความแตกตาง
บรณาการเขากบเศรษฐกจการคาโลก
แผนงานสำาคญภายใต AEC Blueprint
--- แผนงาน ------สงเสรมการเคลอนยายสนคาบรการ การลงทนแรงงาน และเงนทนทเสร โดยลดอปสรรคในดานตางๆ
วตถประสงค 4 ดาน
---- แผนงาน -------สงเสรมขดความสามารถในดานตางๆ เชน นโยบายการแขงขน ทรพยสนทางปญญา e-commerce ฯลฯ
---แผนงาน -----สงเสรมการ รวมกลมของประเทศ สมาชก ลดชองวาง/ความ แตกตางของระดบ การพฒนาระหวาง สมาชกเกาและใหม
--- แผนงาน --- สงเสรมการ รวมกลมเขากบ ประชาคมโลกปรบประสานนโยบาย ในระดบภมภาคสรางเครอขายการ ผลต/จำาหนาย
ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ป 2558เปดเสรการคาสนคาสงออกสนคาไปอาเซยน ไมตองเสยภาษนำา
เขาลดภาษตามลำาดบ
เวยดนาม ลาว พมา กมพชา ภาษ 0%
ป 2558
อาเซยน - 6 ภาษ 0%
ป 2553
มยกเวนบางรายการ ทเปนสนคาออนไหว (Sensitive List)ภาษไมตองเปนศนย แตตองตำากวา 5%
ไทย ม 4 รายการ ไมตดดอก มะพราวแหง มนฝรง กาแฟ
ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ป 2558เปดเสรการคาสนคา
ขจดมาตรการกดกนการคาทไมใชภาษเชน การใชโควตาภาษ, การออกใบอนญาตนำาเขา , การอนญาตใหหนวยงานเฉพาะสามารถนำาเขาได
อาเซยน 5 ยกเลกทงหมด
ป 2553
ฟลปปนส ยกเลกทงหมด
ป 2555
ลาว พมา กมพชา เวยดนาม ยกเลกทงหมด
ป 2558
ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ป 2558เปดเสรภาคบรการ
ใหนกลงทนอาเซยนสามารถถอหนในธรกจบรการตางๆ ป 2551(2008)
51%
ป 2553(2010)
70%49%
ป 2549(2006)
70%
ป 2558(2015)
ป 2556(2013)
70%
ลอจสตกส
สาขาอน 30% 49% 51%
สาขา PIS
:เทคโนโลยสารสนเทศ สขภาพ ทองเทยว การบน
PIS: Priority Integration Sectors (สาขาเรงรดการรวมกลม)
ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ป 2558เปดเสรลงทน
ไปลงทนในอาเซยนไดอยางเสร นกลงทนไทยจะไดรบการปฏบตอยางเสมอภาคและเทาเทยม นกลงทนทองถนในอาเซยนอนๆ
ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ป 2558
ตลาดขนาดใหญ ประชากรกวา 5 6 0 ลานคน
ตางประเทศสนใจมาลงทน มาคาขายดวย
ผลตยงมาก ตนทนยงถกลง
ผลประโยชนจากการเปดเสรการคาสนคาและลงทน
ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ป 2558
กลมทมความถนดดานเทคโนโลยกลมทเปนฐานการผลตกลมทมวตถดบและ
แรงงาน
ไดประโยชนจากทรพยากรในภมภาคอาเซยน วตถดบถกลง ตนทนผลตสนคาตำาลง ขดความสามารถแขงขนสงขน
สงเสรมแหลงวตถดบ
เลอกหาวตถดบ แรงงาน เทคโนโลย และสถานทผลตทไดเปรยบทสด
เวยดนาม กมพชา พมาลาว
สงคโปร มาเลเซย ไทย
ไทย มาเลเซย อนโดนเซย เวยดนาม
ผลประโยชนจากการเปดเสรการคาสนคาและลงทน
ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ป 2558
สนคาทมลทาง มโอกาสในอาเซยน เกษตร : ขาวโพด นำ2ามนพช(ทำาจากเมลดทานตะวน เมลดดอกคำาฝอย เมลด ฝาย ) มนสำาปะหลง ขาว นำ2าตาล ผลตภณฑประมง : ปลาสดหรอแชเยน ปลาทปรงแตงตางๆ กง ฯลฯ ยางพาราและผลตภณฑยาง : รองเทา ถงมอ ของเลน ฯลฯ ผลตภณฑเนอสตว : เน2อไก เน2อหม ผลตภณฑไม : แผนช2นไมอด ไฟเบอรบอรด ฯลฯ
ผลประโยชนจากการเปดเสรการคาสนคาและลงทน
ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ป 2558ผลประโยชนจากการเปดเสรการคาสนคาและลงทน
สนคาทมลทาง มโอกาสในอาเซยน ผลตภณฑอเลกทรอนกส : แผงวงจรพมพ แผงวงจรไฟฟา วงจรรวม กลอง ถายวดโอ วทยตดตามตว ผลตภณฑเทคโนโลยสารสนเทศ : แผนบนทก ซดรอม ดวด ฯลฯ ยานยนต : ขนาดกระบอกสบ > 1,000 cc สวนประกอบ-อปกรณยานยนต : ถงนำ2ามน เครองยนต ไสหมอนำ2า ฯลฯ สงทอ : เสนใย กลมใยยาวสงเคราะห ดาย ผาพมพ ฯลฯ ผลตภณฑสขภาพ : ยา เครองมอแพทย เครองสำาอาง กระดาษผาออม ฯลฯ
ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ป 2558
เพมกำาลงการตอรอง 10 เสยง ดงกวาเสยงเดยว
เปนทสนใจของประเทศอน ทจะมาทำาขอตกลงการคาเสร (FTA)
แนวรวมในการเจรจาตอรอง ในเวทการคาโลก เชน WTO
ผลประโยชนจากการรวมกลมของอาเซยน
จน
ญปน ออสเตรเลย นวซแลนด
สหภาพยโรป EU
เกาหล
ประโยชนของการทำาขอตกลงการคาเสร(FTA)รวมกนของอาเซยน
อาเซยน
ผามาเลเซย
กระดมเวยดนาม
สงไปปกในกมพชาลกไมถกฟลปปนส
โรงงานผลตในไทย
จะเกดอะไรขนใน AEC 2015
อาเซยนจะกลายเปนตลาดรวม อาเซยนสามารถถอหนไดถง 70% ในธรกจบรการใน
อาเซยน อาเซยนดงดดการลงทนจากทวโลก อำานวยความสะดวกในการดำาเนนธรกจระหวางประเทศ มการรวมตวของตลาดเงนและตลาดทนอยางเปนระบบ พฒนาความรวมมอทางเศรษฐกจตอเนอง เศรษฐกจอาเซยนบรณาการเขากบเศรษฐกจโลก ขดความสามารถในการแขงขนของอาเซยนเพมสงขน มการพฒนาทางเศรษฐกจทเทาเทยมกน
•“การเปลยนแปลงเกดจากผลการดำาเนนการอยาง
คอยเปนคอยไป AEC ไมไดทำาใหเกด
ความเปลยนแปลงในทนท แตเปน work
in progress
และเปน ปรากฎการณ
เชงสญลกษณ ”
32
•กลมทมวตถดบและ
แรงงาน•เวยดนาม
กมพชา พมา ลาว
•กลมทมความถนด
ดานเทคโนโลย•สงคโปร มาเลเซย
ไทย•กลมทเปนฐานการผลต
•ไทย มาเลเซย อนโดนเซย เวยดนาม
จะเกดอะไรขนใน AEC 2015: ประโยชนทคาดวาจะไดรบ
•33
จะเกดอะไรขนใน AEC 2015: ผลกระทบดานลบ
•34 •มคแขงทางการคาสนคาและการ
ใหบรการจากประเทศอาเซยน
อนเพมข2น•ผประกอบการ
จากประเทศอาเซยนเขามา
ลงทนในไทยมากข2น ทำาใหการแขงขนสงข2น
•อาจถกใชมาตรการทมใชภาษจาก
ประเทศอาเซยนอน
เพมขน
•อาจถกแยงแรงงานวชาชพไปทำางานในประเทศ
อาเซยนอน•อาจถกลอก
เลยนแบบสนคาและบรการโดยประเทศอาเซยน
อน
•สนคาทไทยไดเปรยบ/เสยเปรยบ
•สนคาทไทยไดเปรยบ สนคาเกษตรและอปโภคบรโภค เชน ขาว ขาวโพดเล2ยงสตว ถวเหลอง กาแฟสำาเรจรป สนคาประมง สนคาปศสตว (นม เน2อไก ไกแปรรป ) สงทอและ
เครองนงหม ผาไหม นำ2าตาล
• สนคาอตสาหกรรม เชน ผลตภณฑยานยนต กระดาษและสงพมพ พลาสตก อญมณและเครองประดบ ยางพารา เครองปรบอากาศและทำาความเยน
สนคาหตถอตสาหกรรม• สนคาทไทยเสยเปรยบ สนคาทมขอกงวลวาจะไดรบผลกระทบจากการเปด
• เสรการคาในอาเซยน เชน นำ2ามนปาลม (มาเลเซย ) กาแฟ (เวยดนาม ) มะพราว (ฟลปปนส ) ชา (อนโดนเซย ) ไหมดบ (เวยดนาม ) ยา เครองสำาอาง เครองจกรกล เครองใชไฟฟา
เหลกและเหลกกลา
35
•บรการทไทยไดเปรยบ/เสยเปรยบ
• บรการทไทยเสยเปรยบ สาขาทมขอกงวลวาจะไดรบผลกระทบ เชน โลจสตกส โทรคมนาคม สาขาทตองใชเงนลงทน และเทคโนโลยสง ธรกจสถาปนกขนาดกลางและ
ขนาดเลก
•25
36
การเคลอนยายแรงงาน Q: แรงงานไทยจะถกแยงงานจากแรงงาน
อาเซยน? A: ปจจบนไทยมอตราวางงานตำามากกวาใน
อาเซยน และมแนวโนมตงตว/ขาดแคลน (MRAs 8 สาขาวชาชพ เปนเพยงการอำานวยความสะดวกขนตอนหนง ในการรบรองคณสมบตนกวชาชพเทานน ซงยงคงมรายละเอยดทอาเซยนตองหารอรวมกนอก )
•ทมา: tradingeconomics.com, Bank of Thailand
•38
ASEAN วาระแหงชาต
•พฒนาความรวมมอระหวางภาครฐและ
ภาคธรกจเอกชนทมศกยภาพ โดยเสรมสรางความร ความ
เขาใจ ในเรองประชาคมอาเซยน (กฎระเบยบ ขอตกลง
ภาษา ขนบธรรมเนยม
วฒนธรรม )
•เสรมสรางความเขมแขงใหสถาบนการ
ศกษาทงของรฐและเอกชนใหมมาตรฐานเปนทยอมรบในระดบสากล ตลอดจนการยกระดบทกษะฝมอ
แรงงาน (ภาษา ขนบธรรมเนยม
ประเพณวฒนธรรม)
•กำาหนดมาตรฐานขนพนฐานของคณภาพ
สนคาและบรการ ตลอดจนการกำาหนดระบบบรหารจดการรวมดานการพฒนา
ทกษะและดานคณสมบตของ
แรงงานนำาเขา เพอใหไดแรงงานทมคณภาพ
และตรงกบความตองการสำาหรบทก
ประเทศ
• แนวทางการพฒนาเพอสรางความพรอมในการเขาสประชาคมอาเซยน• (1 )
•เตรยม•ความพรอม•ธรกจไทย
• (2 )•เตรยม
•ความพรอม•แรงงานไทย
• 3( )•เตรยม
•ความพรอม•สนคา/บรการไทย
•42•แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาตฉบบท (11 พ.ศ .-25552559)
ASEAN วาระแหงชาต: นโยบายรฐบาล
(แถลงรฐสภา วนท 23 สงหาคม 2554)• นำาประเทศไทยสการเปนประชาคมอาเซยนในป 2558 อยาง
สมบรณ โดยสรางความพรอมและความเขมแขงทงทางดานเศรษฐกจ สงคมและวฒนธรรม และการเมองและความมนคง
• เรงดำาเนนการตามขอผกพนในการรวมตวเปนประชาคมอาเซยนในป 2558 ทงในมตเศรษฐกจ สงคม และ ความมนคง ตลอดจนการเชอมโยงเสนทางคมนาคมขนสงภายในและภายนอกภมภาค
• สงเสรมความรวมมอและเชอมโยงทางวฒนธรรมและเสรมสรางความสมพนธอนดกบประชาคมอาเซยน
• สรางความสามคคและสงเสรมความรวมมอระหวางประเทศอาเซยน เพอใหบรรลเปาหมายในการจดตงประชาคมอาเซยน
• เตรยมความพรอมของทกภาคสวนในการเขาสประชาคมอาเซยนในป 2558 ทงในดานเศรษฐกจ สงคมและวฒนธรรม และความมนคง
•43
ASEAN วาระแหงชาต: ความรทบคลากรภาครฐตองม
• ความเปนมา/เปาหมายของสมาคมอาเซยน
• กฎบตรอาเซยน• ความเปนมา/เปาหมาย
ของประชาคมอาเซยน• แผนงานการจดต2ง
ประชาคมอาเซยนในแตละเสา
•44
• ความรเฉพาะเรอง ตาม
• ภารกจของหนวยงาน และ นโยบายตางประเทศของ
• ไทย
• ประวตศาสตรของประเทศสมาชก
• สภาพเศรษฐกจ สงคม วฒนธรรม การเมองของประเทศสมาชก
• จดเดนของแตละประเทศ
• และอนๆ
•ความรเรองอาเซยน •ความรเรองประเทศ
สมาชกอาเซยน
•ความร
ASEAN วาระแหงชาต: ทกษะทบคลากรภาครฐตองม
• ภาษาองกฤษ (ฟง เขยน พด)
• การประชมนานาชาต• การใชเทคโนโลยสารสนเทศ
ททนสมย• การเจรจาตอรอง• การบรหารความเสยง• การตดตอประสานงาน
•45
ภาษาประเทศเพอนบาน การวเคราะหตลาด/การ
วเคราะหคแขง การวางแผนเชงกล
ยทธ การยกราง MOU
สญญาระหวางประเทศ การบรหารแรงงาน
ตางดาว การวางแผนกำาลงคน
เชงกลยทธ
•ทกษะทวไป •ทกษะเฉพาะ
ASEAN วาระแหงชาต•ยทธศาสตรกระทรวงพาณชย 2555-2564
46
•การสรางขดความสามารถใหผประกอบการและวสาหกจ
•การใชอาเซยนเปนฐานไปสเวทโลก •การยกระดบประเทศเขาส
เศรษฐกจสรางสรรคมลคา
•การสรางสภาพแวดลอมภายในประเทศทเออตอการแขงขนและ
เปนธรรม
•การสงเสรมและพฒนาโครงสรางพนฐานทางการ
คา•ทมา: ยทธศาสตรแผนแมบทกระทรวงพาณชย -25552564