Структура рынка АЗС в Санкт-Петербурге и Ленобласти

в 2010 г.

Обзор подготовлен ИА «Аи92»

• Поставки нефтепродуктов на рынок Санкт-Петербурга и Ленобласти

• Логистика нефтепродуктов

• Хранение нефтепродуктов

• Лаборатории Санкт-Петербурга и Ленобласти

• Рынок АЗС в Санкт-Петербурге и Ленобласти

• Перевалка нефтепродуктов – порты и компании

• Лидеры корпоративного и частного рынков

• События, вызвавшие резонанс на топливном рынке Санкт-Петербурга в 2009-2010 гг.

• Ценовые тенденции в Санкт-Петербурге в 2009-2010 гг.

Содержание

Поставки нефтепродуктов на рынок Санкт-Петербурга (по данным компаний)

Оператор Поставщики (НПЗ)

ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»

1. НПЗ «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»2. НПЗ ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

ЗАО «Петербургская топливная компания» (ПТК)

НПЗ ООО «Киришинефтеоргсинтез»

ООО «Несте Санкт-Петербург» 1. «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»2. Оптовые трейдеры (топливо с Киришкого НПЗ и др.)3. Биржа нефтепродуктов

ООО «Фаэтон-Аэро» 1. Киришский, Московский, Омский, Ярославский, Сургутский, Уфимский, Новокуйбышевский и Астраханский НПЗ2. Биржа нефтепродуктов

ООО «Shell-АЗС» 1. ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад»2. ООО «ТНК-ВР Северная Столица»3. ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»

ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад»

ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ»

ООО «ТНК-ВР Северная Столица»

1. ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»2. НПЗ «Ярославнефтеоргситентез»

ООО «Киришиавтосервис» НПЗ ООО «Киришинефтеоргсинтез»

ЗАО «Линос» ЗАО «Назиевская топливная компания»

Логистика поставок нефтепродуктов в Санкт-Петербург

• Нефтепродуктопровод Кириши-Санкт-Петербург: Киришский НПЗ – ЦПС (п. Красный Бор) – нефтебаза «Ручьи» (ПТК)

Тариф по доставке – 238 рубля за тонну

• Железнодорожный транспорт, доставка:

Киришский НПЗ – 240-550 рублей за тоннуМосковский НПЗ – 1000-2000 рублей за тоннуНижегороднефтеоргсинтез – 1200-2200 рублей за тоннуЯрославнефтеоргсинтез – 700-1400 рублей за тоннуУфа – 1500-3000 рублей за тонну

• Автомобильный транспорт (минимальный объем), доставка:

Киришский НПЗ – 39 копеек за литр

Крупнейшие нефтебазы региона (по хранению светлых нефтепродуктов)

• ООО «Производственное объединение «Киришинефтеоргсинтез»

(ОАО «Сургутнефтегаз»)

• ОАО Нефтебаза «Ручьи» (ПТК)

• Нефтебаза «Невский мазут»

• Склад нефтепродуктов «Несте» в п. Бронка, под г. Ломоносов

• ЛПДС «Красный Бор» ОАО «Петербургтранснефтепродукт» (ЦПС)

Хранение нефтепродуктов (по данным компаний)

Оператор Хранение (нефтебазы)

ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»

1. ООО «Ланта-Петролеум»2. Нефтебаза в п. Стеклянный

ЗАО «Петербургская топливная компания» (ПТК)

1. ОАО Нефтебаза «Ручьи»2. ОАО Нефтебаза «Красный нефтяник»

ООО «Несте Санкт-Петербург» Склад нефтепродуктов «Несте» в п. Бронка, под г. Ломоносов

ООО «Фаэтон-Аэро» 1. ОАО Нефтебаза «Ручьи»2. ОАО Нефтебаза «Красный нефтяник» 3. «ЦПС»4. «Невский мазут»

ООО «Shell-АЗС» 1. Склад нефтепродуктов «Несте» в п. Бронка, под г. Ломоносов

2. ОАО Нефтебаза «Ручьи»

ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад» 1. Нефтебаза «Сосновый бор»2. Нефтебаза в поселке Рябово3. Нефтебазы: «Ручьи», «Красный нефтяник», «Бронка», «Назия», «Невский мазут», «Псков-нефть-Терминал», ТК «Шельф», «ПИК»

ООО «ТНК-ВР Северная Столица» 1. ЗАО «Назиевская топливная компания»2. ОАО Нефтебаза «Ручьи»3. ОАО Нефтебаза «Красный нефтяник»

ООО «Киришиавтосервис» 1. Киришский НПЗ2. Лодейнопольская нефтебаза3. Приозерская нефтебаза4. Красносельская нефтебаза5. Лужская нефтебаза6. Кингисеппская нефтебаза

ЗАО «Линос» ЗАО «Назиевская топливная компания»

Перевалка нефтепродуктов – порты и стивидорные компании

• Порт «Приморск» - самый крупный порт по перевалке нефти и нефтепродуктов в Северо-Западном регионе России

• Порт «РПК Высоцк-ЛУКОЙЛ-II». Специализация терминала — перевалка светлых и темных нефтепродуктов

• Морской порт «Большой порт Санкт-Петербург»

• Порт «Выборг»

• ЗАО «Балтийская нефтеперевалочная компания»

• ЗАО «Петербургский нефтяной терминал»

Лидеры корпоративного рынка • ЗАО «Петербургская топливная компания» (ПТК)

• ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»

• ООО «Фаэтон-Аэро»

Лидеры частного рынка • ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»• ЗАО «Петербургская топливная компания» (ПТК)• ООО «Несте Санкт-Петербург»• ООО «Киришиавтосервис»• ООО «Фаэтон-Аэро»• ООО «Shell-АЗС»• ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад»• ООО «ТНК-ВР Северная Столица»

Лидеры рынка

Рынок АЗС в СПб и ЛО

• Топливный рынок в Санкт-Петербурге большинством экспертов признан одним из самых конкурентоспособных рынков в России.

• Реализацией нефтепродуктов в городе занимаются практически все представители вертикально-интегрированных компаний (ВИНК), таких как Сургутнефтегаз, Лукойл, Газпром-нефть, ТНК-ВР, Роснефть, Татнефть, Башнефть, Статойл.

• Независимые сети представляют Петербургская топливная компания, Фаэтон, Несте, Шелл, Линос и ряд небольших операторов.

• Порядка 670 АЗС эксплуатируется на сегодняшний день в Санкт-Петербурге и Ленобласти, из них:

• 438 – в Санкт-Петербурге

• 238 – в Ленобласти

Доли компаний (СПб и ЛО)

Доли компаний по количеству АЗС на рынке СПб и ЛО на июнь 2010 г., всего 676 АЗС

Авро2%

Роснефть (РН-Трейд)1%

КиТЭК1%

Русланд1%

Прочие12%

Арис2%

Аэро2%

Выборгская топливная компания

1%

ТНК-ВР3%

Татнефть4%

Шелл3%

Газпром-нефть4% Фаэтон

5% Линос6%

Несте7%

Киришиавтосервис8%

ПТК17%

Лукойл21%

Доли компаний по количеству АЗС на рынке Петербурга на июнь 2010 г., всего 438 АЗС

Прочие6%

Русланд2%

Роснефть (РН-Трейд)2%

Киришиавтосервис4%

Аэро3%

ТНК-ВР5%

Шелл5%

Ф аэтон6%

Линос 6%

Несте9%

ПТК21%

Лукойл26%

Татнефть2%

Газпром-нефть6%

Доли компаний (СПб)

Доли компаний по количеству АЗС на рынке Ленобласти на июнь 2010 г., всего 238 АЗС

Киришиавтосервис16%

ПТК12%

Лукойл11%

Татнефть7%Линос

6%

Несте5%

Ф аэтон5%

Авро5%

Арис5%

Выборгская топливная компания

4%

КиТЭК3%

Прочие22%

Доли компаний (ЛО)

Доля ВИНК на рынке Санкт-Петербурга на июнь 2010

ВИНК47%

Независимые операторы

53%

ВИНК Независимые операторы

Доли ВИНК

Доля ВИНК на рынке Ленобласти на июнь 2010

ВИНК42%

Независимые операторы

58%

ВИНК Независимые операторы

Доли ВИНК

Динамика цен на АЗС в СПб в 2009 - I пол.2010 гг.

15,54

16,52

18,8218,68

18,4218,2918,2718,2718,3218,3218,2817,9

17,62

15,5515,7316,06

16,34

17,52

21,8

21,3421,11

20,9621,0221,03

21,7221,39

22,1422,13

21,27

19,53

19,1619,5619,6519,85

20,38

21,79

2524,72

24,5724,3924,4524,47

24,9325,2225,02

24,0723,95

22,43

20,620,5920,7120,79

21,57

22,92

27,7327,4627,3827,5427,5527,6527,7827,7827,73

27,0726,8

26,2825,4725,5425,572626,01

26,98

20,2920,2119,9619,9519,79

19,4219,3319,3619,4119,419,42

19,32

17,6417,6317,8117,79

18,59

20,39

15

17

19

21

23

25

27

29

янв.09 фев.09 мар.09 апр.09 май.09 июн.09 июл.09 авг.09 сен.09 окт.09 ноя.09 дек.09 янв.10 фев.10 мар.10 апр.10 май.10 июн.10

Дата

Руб

./ли

тр

Аи-80 Аи-92 Аи-95 Аи-98 ДТ

Лаборатории Санкт-Петербурга и Ленобласти

• Нефтебаза «Ручьи» (ПТК) – светлые нефтепродукты Нефтебаза «Красный нефтяник» (ПТК) – темные нефтепродукты

• ЗАО «СЖС Восток Лимитед» (Филиала в г. С.-Петербург) • ООО «Северо-Западный Центр Экспертиз» (СЗЦЭ)

• ООО «Производственное объединение «Киришинефтеоргсинтез» (ОАО «Сургутнефтегаз»)

• ООО «Аналит Продактс» (специализируется на отдельных показателях)

• Лаборатория пищевых продуктов, сырья и материалов ФГУ «Тест-С.-Петербург» (специализируется на отдельных показателях)

• «Малотоннажные химические продукты» ФГУП «Российский научный центр «Прикладная химия» (специализируется на отдельных показателях)

• ЗАО «Завод имени Шаумяна» (специализируется на маслах и спец. жидкостях)

• ОАО «Петербургское трубопроводного транспорта нефтепродуктов»

События, вызвавшие резонанс на топливном рынке

Санкт-Петербурга в 2009-2010 гг.

• Проведение аукционов Фондом имущества Санкт-Петербурга

• Банкротство компании «Фаэтон»

• Запуск расчетных фьючерсов на нефтепродукты на Бирже «Санкт-Петербург»

• Борьба с нелегальной торговлей нефтепродуктами

Торги Фонда имущества СПб

• В 2009 году Фонд имущества Петербурга только один раз проводил торги на право аренды участков под АЗС. Так, в мае 2009 года ЗАО «Газпромнефть Северо-Запад» приобрело за 193,920 млн рублей право аренды 12 земельных участков под строительство АЗС.

• В 2010 году торги участками не проводились.

• Ближайшие торги - 14 июля 2010. Адрес земельного участка: Санкт-Петербург, 2-й Верхний пер., участок 1 (юго-западнее д. 8, литера А по 2-му Верхнему пер.). Площадь земельного участка - 4 099 кв. м. Начальная цена права аренды участка на срок проектирования и строительства (29 месяцев) - 17 000 000 руб.

• В 2009-2010 годах компаниями Лукойл, Газпром-нефть, ТНК-ВР, Роснефть на новых участках было введено в эксплуатацию не более 15 АЗС.

• В ближайшие 2-3 года компаниям Газпром-нефть, ТНК-ВР, Роснефть предстоит освоить порядка 50 участков, полученных ранее через торги Фонда имущества Петербурга.

• Участники топливного рынка Петербурга отмечают, что увеличение количества АЗС в городе, а также последствия кризиса, привели к уменьшению средних объемов реализации на одной АЗС.

Банкротство ООО «Фаэтон-Аэро»

• Оператор АЗС «Фаэтон-Аэро» 20 мая 2009 г. подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск с требованием признать себя банкротом

• В июне 2009 г. арбитраж ввел наблюдение на «Фаэтон-аэро», общий долг компании год назад составлял 6,5 млрд руб., из которых 4,1 млрд — перед банками.

• В мае 2010 г. на первом собрании кредиторов «Фаэтон-аэро» около 60% кредиторов проголосовали за введение внешнего управления на 18 месяцев. В собрании участвовали все 18 конкурсных кредиторов, общий долг перед которыми — 5,1 млрд руб. Таким образом, в течение этого времени компания должна выправить свою финансово-экономическую ситуацию и начать расплачиваться со всеми своими кредиторами.

Фьючерсные контракты на нефтепродукты

на Бирже «Санкт-Петербург»

• ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» совместно с ИАЦ «КОРТЕС» в феврале 2010 г. запустила расчетные фьючерсы на нефтепродукты.

• ИАЦ «КОРТЕС» ведет ежедневную публикацию нового индекса цены на отечественное дизельное топливо – «КОРТЕС-Газойль». Данный индекс используется Биржей «Санкт-Петербург» для организации исполнения расчетных фьючерсных контрактов на дизельное топливо.

• Суть фьючерсных контрактов, как финансовых инструментов, сводится к возможности застраховаться от скачков цен на нефтепродукты, которые происходят в России в течение года.

• Контракт не предполагает осуществления поставки и исполняется путем финансовых взаиморасчетов, гарантом которых выступает Клиринговый центр РТС.

• Основная цель: для участников рынка нефтепродуктов - возможность хеджировать свои собственные операции в рублях; для трейдеров - новый инструмент для торговых операций; для министерств и ведомств – индикатор прогнозных цен на дизельное топливо.