株式会社ペッパーフードサービス 2016年12月期 決算説明会

2017年2月24日

市場：東証マザーズ

証券コード：3053

URL:http://www.pepper-fs.co.jp/

5

１． 2016年12月期業績

２． 2017年12月期通期の見通し

３．2016年12月期総括と2017年12月期展望

2016年度 業績の概要 6

2015年通期

(単体) 2016年通期

(連結) 増 減 前期比

2016年通期計画(※)

対計画比

売上高 16,198,363 22,333,065 6,134,702 137.9% 23,200,438 96.3%

売上原価 8,711,893 12,349,957 3,638,064 141.8% 13,432,490 91.9%

売上総利益 7,486,470 9,983,107 2,496,637 133.3% 9,767,948 102.2%

（売上総利益率） (46.2%) (44.7%) (▲1.5%) － (42.1%) －

販売費及び一般管理費 6,725,262 9,024,767 2,299,505 134.2% 8,830,049 102.2%

営業利益 761,207 958,339 197,132 125.9% 937,899 102.2%

営業外収益 28,501 41,921 13,420 147.1% 20,875 200.8%

営業外費用 29,266 27,206 ▲ 2,060 93.0% 30,042 90.6%

経常利益 760,443 973,054 212,611 128.0% 928,732 104.8%

特別損益 ▲ 30,099 ▲ 5,100 24,999 － ▲ 66,368 7.7%

法人税等 318,861 394,980 76,119 123.9% 374,198 105.6%

当期純利益 411,482 572,973 161,491 139.2% 488,165 117.4%

※2016年通期計画は2016年4月28日発表の業績予想数値です。

2016年度 売上高

※既存店増減及び既存店前期比は国内の店舗を対象としております。

セグメント別売上高(ペッパーランチ) 百万円

百万円

7

セグメント別売上高(全事業)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2014年通期 2015年通期

ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ事業

(国内)

ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ事業

(海外)

直営・委託合計

0

5,000

10,000

15,000

2014年通期 2015年通期

商品販売事業

いきなり！ステーキ事業

レストラン事業

ペッパーランチ事業

2015年下期 2016年下期

増減 （前期比）

2015年通期 (単体)

2016年通期 (連結)

増減 （前期比）

既存店増減 (既存店前期比)

ペッパーランチ 事業

ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ事業 (国内)

1,302,407 1,542,722

240,315 2,497,574

2,858,548

360,974 244,554

(118.5%) (114.5%) (107.5%)

ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ事業 (海外)

215,435

167,578 ▲ 47,857

388,586

329,955 ▲ 58,631

-

(77.8%) (84.9%)

直営・ 委託合計

1,208,151 1,485,732

277,581 2,310,208

2,728,165

417,957 141,983

(123.0%) (118.1%) (107.5%)

小 計 2,725,994 3,196,031

470,037 5,196,370

5,916,668

720,298 386,537

(117.2%) (113.9%) (109.64%)

レストラン

事業

ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ事業

126,987

141,773 14,786

208,471

261,023 52,552 ▲ 1,774

(111.6%) (125.2%) (98.62%)

直営・ 委託合計

1,189,052

992,362 ▲196,690

2,292,016

1,991,511 ▲300,505 ▲ 54,223

(83.5%) (86.9%) (96.56%)

小 計 1,316,039

1,134,134 ▲181,905

2,500,487

2,252,534 ▲247,953 ▲ 55,998

(86.2%) (90.1%) (96.72%)

いきなり！ステーキ

事業

ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ事業

886,978

1,504,792 617,814

1,389,862

2,745,870 1,356,008 ▲131,089

(169.7%) (197.6%) (86.29%)

直営・ 委託合計

4,380,257

6,180,670 1,800,413

7,063,882 11,360,042

4,296,160 3,950

(141.1%) (160.8%) (100.1%)

小 計 5,267,235

7,685,460 2,418,225

8,453,745 14,105,911

5,652,166 ▲127,139

(145.9%) (166.9%) (97.38%)

商品販売事業 28,545

32,541 3,996

47,760

57,950 10,190

-

(114.0%) (121.3%)

合 計 9,337,815

12,048,167 2,710,352

16,198,363

22,333,065 6,134,702

(129.0%) (137.9%)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2015年通期 2016年通期 直営委託合計 フランチャイズ事業部(海外) フランチャイズ事業部(国内)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

2015年通期 2016年通期

ペッパーランチ事業 レストラン事業 いきなり！ステーキ事業 商品販売事業

単位：千円

2014年下期 2015年下期

増減 （前期比）

2014年 通期

2015年 通期

増減 （前期比）

ペッパーランチ

事業

売上高 2,504,688

2,725,994 221,306

4,724,648

5,196,370 471,722

(108.8%) (110.0%)

営業 利益

484,639

543,060 58,421

831,998

955,220 123,222

(112.1%) (114.8%)

レストラン 事業

売上高 1,083,914

1,316,039 232,125

2,073,782

2,500,487 426,705

(121.4%) (120.6%)

営業 利益

98,280

146,792 48,512

140,756

219,748 78,992

(149.4%) (156.1%)

いきなり！ ステーキ

事業

売上高 1,590,183

5,267,235 3,677,052

1,948,791

8,453,745 6,504,954

(331.2%) (433.8%)

営業 利益

183,477

305,704 122,227

235,750

495,768 260,018

(166.6%) (210.3%)

商品販売事業

売上高 29,420

28,545 ▲ 875

44,135

47,760 3,625

(97.0%) (108.2%)

営業 利益

6,826

▲ 284 ▲ 7,110

5,107

▲ 345 ▲ 5,452

- -

全社費用

売上高 -

- -

-

- -

- -

営業 利益

▲ 353,246

▲ 443,810 ▲ 90,564

▲ 635,006

▲ 909,184 ▲ 274,178

- -

合 計

売上高 5,208,206

9,337,815 4,129,609

8,791,357

16,198,363 7,407,006

(179.3%) (184.3%)

営業 利益

419,977

551,462 131,485

578,606

761,207 182,601

(131.3%) (131.6%)

2016年度 セグメント情報

セグメント利益(営業利益)

百万円

※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社費用等の一般管理費であります。

8

0

500

1,000

1,500

2014年通期 2015年通期

商品販売事業

いきなり！ステーキ

事業

レストラン

事業

ペッパーランチ

事業

0

500

1,000

1,500

2,000

2015年通期 2016年通期

商品販売事業

いきなり！ステーキ事業

レストラン事業

ペッパーランチ事業

2015年下期 2016年下期

増減 （前期比）

2015年通期 (単体)

2016年通期 (連結)

増減 （前期比）

ペッパーランチ 事業

売上高 2,725,994

3,196,031 470,037

5,196,370

5,916,668 720,298

(117.2%) (113.9%)

営業 利益

543,060

600,618 57,558

955,220

1,095,494 140,274

(110.6%) (114.7%)

レストラン 事業

売上高 1,316,039

1,134,134 ▲ 181,905

2,500,487

2,252,534 ▲ 247,953

(86.2%) (90.1%)

営業 利益

146,792

81,715 ▲ 65,077

219,748

143,931 ▲ 75,817

(55.7%) (65.5%)

いきなり！ ステーキ事業

売上高 5,267,235

7,685,460 2,418,225

8,453,745

14,105,911 5,652,166

(145.9%) (166.9%)

営業 利益

305,704

437,541 131,837

495,768

838,086 342,318

(143.1%) (169.0%)

商品販売事業

売上高 28,545

32,541 3,996

47,760

57,950 10,190

(114.0%) (121.3%)

営業 利益

▲ 284

760 1,044

▲ 345

▲ 1,091 ▲ 746

- -

全社費用

売上高 -

- -

-

- -

- -

営業 利益

▲ 443,810

▲ 611,883 ▲ 168,073

▲ 909,184

▲ 1,118,081 ▲ 208,897

（－） （－）

合 計

売上高 9,337,815

12,048,167 2,710,352

16,198,363

22,333,065 6,134,702

(129.0%) (137.9%)

営業 利益

551,462

508,791 ▲ 42,671

761,207

958,339 197,132

(92.3%) (125.9%)

月次売上高の推移 9

1月 2月 3月 4月 5月 6月

ペッパー ランチ 全店

売上 104.6% 101.7% 101.1% 109.6% 108.4% 114.9%

お客様数 97.8% 96.5% 98.0% 106.4% 105.9% 111.3%

お客様単価 106.9% 105.4% 103.2% 103.1% 102.4% 103.2%

ペッパー ランチ 既存店

売上 111.3% 109.7% 106.3% 110.8% 108.0% 113.0%

お客様数 103.8% 103.7% 102.8% 107.7% 105.0% 109.2%

お客様単価 107.2% 105.8% 103.5% 103.0% 102.8% 103.5%

レストラン 全店

売上 107.5% 107.8% 105.1% 95.0% 88.3% 86.7%

お客様数 102.9% 109.2% 104.9% 92.0% 84.0% 83.6%

お客様単価 104.5% 98.7% 100.2% 103.3% 105.1% 103.7%

レストラン 既存店

売上 100.2% 93.4% 95.0% 96.3% 96.0% 90.5%

お客様数 93.6% 89.2% 92.5% 93.9% 92.9% 92.2%

お客様単価 107.0% 104.7% 102.7% 102.6% 103.3% 98.1%

いきなり！ ステーキ 全店

売上 214.0% 224.5% 242.7% 204.5% 194.0% 175.5%

お客様数 218.7% 233.8% 234.9% 196.5% 190.3% 171.2%

お客様単価 97.8% 96.0% 103.3% 104.1% 101.9% 102.5%

いきなり！ ステーキ 既存店

売上 83.1% 96.5% 109.8% 92.0% 87.7% 86.1%

お客様数 83.5% 98.4% 105.3% 88.0% 85.9% 83.9%

お客様単価 99.6% 98.0% 104.3% 104.6% 102.0% 102.6%

7月 8月 9月 10月 11月 12月

ﾍﾟｯﾊﾟｰﾗﾝﾁ 全店

売上 118.6% 105.8% 111.6% 121.8% 113.6% 123.5%

お客数 114.9% 104.0% 110.6% 119.5% 111.8% 120.7%

お客単価 103.2% 101.8% 100.9% 101.9% 101.6% 102.3%

ﾍﾟｯﾊﾟｰﾗﾝﾁ 既存店

売上 113.3% 102.0% 106.5% 111.0% 103.3% 111.3%

お客数 110.1% 100.4% 105.8% 110.6% 102.4% 109.6%

お客単価 102.8% 101.6% 100.6% 100.4% 100.8% 101.5%

ﾚｽﾄﾗﾝ 全店

売上 88.9% 82.2% 90.9% 96.8% 92.6% 96.8%

お客数 92.3% 83.6% 95.6% 97.6% 93.6% 96.0%

お客単価 96.3% 98.4% 95.1% 99.2% 98.9% 100.8%

ﾚｽﾄﾗﾝ 既存店

売上 86.7% 84.1% 91.2% 99.7% 95.1% 99.7%

お客数 90.5% 85.1% 95.6% 98.3% 95.0% 98.0%

お客単価 95.9% 98.8% 95.5% 101.5% 100.0% 101.7%

いきなり！ ステーキ 全店

売上 175.5% 156.4% 143.0% 139.7% 148.5% 170.2%

お客数 169.1% 152.0% 147.4% 138.9% 151.9% 168.2%

お客単価 103.8% 102.9% 97.0% 100.6% 97.8% 101.2%

いきなり！ ステーキ 既存店

売上 91.0% 87.1% 87.5% 89.8% 94.7% 112.5%

お客数 87.1% 84.0% 88.5% 88.4% 95.8% 110.9%

お客単価 104.4% 103.7% 98.8% 101.6% 98.9% 101.4%

月次売上高の推移

ペッパーランチ

レストラン

10

108.4% 107.8% 109.6% 110.7%

101.8% 103.7%

112.9% 110.2%

113.3% 116.3%

106.5% 109.8%

80.0%

90.0%

100.0%

110.0%

120.0%

7月 8月 9月 10月 11月 12月

全店 売上 既存店 売上

334.5%

270.0% 256.3% 271.0%

213.9% 252.0%

84.3% 84.5% 85.3% 90.1% 85.2% 88.1%

80.0%

180.0%

280.0%

7月 8月 9月 10月 11月 12月

全店 売上 既存店 売上

いきなり！ステーキ

118.6%

105.8%

111.6%

121.8%

113.6%

123.5%

113.3%

102.0%

106.5%

111.0%

103.3%

111.3%

90.0%

95.0%

100.0%

105.0%

110.0%

115.0%

120.0%

125.0%

130.0%

7月 8月 9月 10月 11月 12月

全店 売上 既存店 売上

88.9%

82.2%

90.9% 96.8%

92.6% 96.8%

86.7% 84.1%

91.2%

99.7% 95.1%

99.7%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

110.0%

120.0%

7月 8月 9月 10月 11月 12月

175.5%

156.4%

143.0% 139.7% 148.5%

170.2%

91.0% 87.1% 87.5% 89.8% 94.7%

112.5%

70.0%

90.0%

110.0%

130.0%

150.0%

170.0%

190.0%

7月 8月 9月 10月 11月 12月

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

2014年通期 2015年通期

2016年度 売上原価・全社費用 売上原価率前期比較

【主な要因】

人件費等 +110,230千円

租税公課

+31,165千円

支払手数料+136,345千円

全社費用前期比較 千円

※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社費用等の一般管理費であります。

11

売上原価

単位：千円

2014年通期 2015年通期 増減

売上原価 4,330,243 8,711,893 4,381,650

（原価率） 49.3% 53.8% 4.5%

46.0%

47.0%

48.0%

49.0%

50.0%

51.0%

52.0%

53.0%

54.0%

2014年通期 2015年通期

原価率4.5%増減

【主な要因】 いきなり！ｽﾃｰｷ店舗の

増加 +1.3%

売上構成比の変化等に

伴う増加 +3.2%

全社費用

単位：千円

2014年通期 2015年通期 増減

全社費用 635,006 909,184 274,178

売上原価

単位：千円

2015年通期

(単体) 2016年通期

(連結) 増減

売上原価 8,711,893 12,349,957 3,638,064

（原価率） (53.8%) (55.3%) (1.5ﾎﾟｲﾝﾄ)

全社費用 単位：千円

2015年通期

(単体) 2016年通期

(連結) 増減

全社費用 909,184 1,118,081 208,897

52.0%

52.5%

53.0%

53.5%

54.0%

54.5%

55.0%

55.5%

56.0%

2015年通期 2016年通期

売上原価率前期比較

600,000

650,000

700,000

750,000

800,000

850,000

900,000

950,000

1,000,000

2015年通期 2016年通期

全社費用前期比較 千円

【主な要因】

人件費等 +132,073千円

租税公課 +34,269千円

原価率 1.5ﾎﾟｲﾝﾄ

増加

【主な要因】

販売価格の変更及び食材価格の低下等に

伴う減少 ▲1.0ﾎﾟｲﾝﾄ

売上構成比 の変化等に

伴う増加 +2.5ﾎﾟｲﾝﾄ

2014年12月末 増 加 減 少 2015年12月末

路面店 ショッピングセ

ンター 計 路面店

ショッピングセンター

路面店 ショッピングセン

ター 路面店

ショッピングセンター

計

ペッパーランチ

フランチャイズ店

(国内) 13 74 87 1 3 1 8 13 69 82

フランチャイズ店

(海外) 2 188 190 19 36 0 14 21 210 231

直営店 7 29 36 0 2 1 3 6 28 34

委託店 3 2 5 0 1 0 1 3 2 5

小 計 25 293 318 20 42 2 26 43 309 352

レストラン

フランチャイズ店

(国内) 0 3 3 0 2 0 1 0 4 4

直営店 6 12 18 0 3 1 1 5 14 19

委託店 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1

小 計 7 15 22 0 5 1 2 6 18 24

いきなり！ステーキ

フランチャイズ店

(国内) 6 1 7 6 3 0 0 12 4 16

直営店 22 1 23 35 9 5 2 52 8 60

委託店 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1

小 計 28 2 30 42 12 5 2 65 12 77

合 計 60 310 370 62 59 8 30 114 339 453

2016年度 店舗の推移 12

ｼﾝｶﾞ ﾎﾟｰﾙ

ｲﾝﾄﾞ ﾈｼｱ

ﾏﾚｰｼｱ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 香港 中国 ﾀｲ 台湾 マカオ ベトナム ｵｰｽﾄ ﾗﾘｱ

韓国 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ ｶﾅﾀﾞ ﾌﾞﾙﾈｲ 計

2015年12月末 36 43 7 29 23 51 15 6 2 6 7 1 3 1 1 231

(-1) (+5) (+1) (+6) (+4) (+18) (-1) (+2) (+1) (+1) (+1) (+2) (+1) (+1) (+41) ※（ ）内は2015年度の純増減数です。

2015年12月末 増 加 減 少 2016年12月末

路面店 ショッピングセンター

計 路面店 ショッピングセンター

路面店 ショッピングセンター

路面店 ショッピングセンター

計

ペッパーランチ

フランチャイズ店

(国内) 13 69 82 2 7 0 4 15 72 87

フランチャイズ店

(海外) 21 210 231 9 52 0 22 30 240 270

直営店 6 28 34 7 5 0 5 13 28 41

委託店 3 2 5 0 0 0 0 3 2 5

小 計 43 309 352 18 64 0 31 61 342 403

レストラン

フランチャイズ店 0 4 4 0 1 0 0 0 5 5

直営店 5 14 19 0 2 0 3 5 13 18

委託店 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1

小 計 6 18 24 0 3 0 3 6 18 24

いきなり！ステーキ

フランチャイズ店 12 4 16 3 8 0 0 15 12 27

直営店 52 8 60 18 11 11 2 59 17 76

委託店 1 0 1 11 0 0 0 12 0 12

小 計 65 12 77 32 19 11 2 86 29 115

合 計 114 339 453 50 86 11 36 153 389 542

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

ｲﾝﾄﾞ ﾈｼｱ

ﾏﾚｰｼｱ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 香港 中国 ﾀｲ 台湾 ﾏｶｵ ﾍﾞﾄﾅﾑ ｵｰｽﾄ ﾗﾘｱ

韓国 カンボジア

カナダ ブル ネイ

計

2016年12月末

39 45 7 37 22 60 21 10 4 8 10 1 3 2 1 270 (+3) (+2) (+8) (-1) (+9) (+6) (+4) (+2) (+2) (+3) (+1) (+39)

※（ ）内は2016年度の純増減数です。

13

2．2017年12月期通期の見通し

1. 2016年12月期業績

３．2016年12月期総括と2017年12月期展望

2017年度計画の概要

単位：千円

2015年 上期 実績

2016年 上期 計画

増 減 2015年 下期 実績

2016年 下期 計画

増 減 2015年 通期 実績

2016年 通期 計画

増 減

(前期比) (前期比) (前期比)

売上高 6,860,548

10,471,324 3,610,776

9,337,815

12,688,461 3,350,646

16,198,363

23,159,786 6,961,423

(152.6%) (135.9%) (143.0%)

売上原価 3,735,011

6,100,612 2,365,601

4,976,882

7,385,203 2,408,321

8,711,893

13,485,816 4,773,923

(163.3%) (148.4%) (154.8%)

売上総利益 3,125,536

4,370,711 1,245,175

4,360,933

5,303,258 942,325

7,486,470

9,673,969 2,187,499

(139.8%) (121.6%) (129.2%)

（売上総利益率） 45.6% 41.7% ▲ 3.8% 46.7% 41.8% ▲ 8.6% 46.2% 41.8% ▲ 4.4%

販売費及び 一般管理費

2,915,790

4,142,296 1,226,506

3,809,471

4,765,008 955,537

6,725,262

8,907,304 2,182,042

(142.1%) (125.1%) (132.4%)

営業利益 209,745 228,414 18,669

551,461 538,250 ▲ 13,211

761,207 766,664 5,457

(108.9%) (97.6%) (100.7%)

営業外収益 11,786

7,410 ▲ 4,376

16,714

7,410 ▲ 9,304

28,501

14,820 ▲ 13,681

(62.9%) (44.3%) (52.0%)

営業外損失 10,125 11,100 975

19,140 14,100 ▲ 5,040

29,266 25,200 ▲ 4,066

(109.6%) (73.7%) (86.1%)

経常利益 211,407 224,724 13,317

549,035 531,560 ▲ 17,475

760,443 756,284 ▲ 4,159

(106.3%) (96.8%) (99.5%)

特別損益 ▲ 13,936

▲ 20,000 ▲ 6,064

▲ 16,162

▲ 40,000 ▲ 23,838

▲ 30,099

▲ 60,000 ▲ 29,901

- - -

法人税等 108,010 102,458 ▲ 5,552

210,851 196,138 ▲14,713

318,861 298,596 ▲ 20,265

(94.9%) (97.2%) -

当期純利益 89,460

102,265 12,805

322,022

295,422 ▲ 26,600

411,482

397,688 ▲ 13,794

(114.3%) (91.7%) (96.6%)

14

2015年度出店計画

路面店 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 合計 路面店 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 合計

国内 直営 34 8 42 海外 FC加盟店 0 49 49

FC加盟店 12 6 18

2015年度退店計画

路面店 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 合計 路面店 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 合計

国内 直営 0 4 4 海外 FC加盟店 0 0 0

FC加盟店 0 3 3

※(海外出店計画内訳） 香港：4店、台湾：3店、中国：19店、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ：4店、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ：5店、ﾍﾞﾄﾅﾑ：3店、 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ：1店、、ﾀｲ：3店、ﾏｶｵ：2店、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ：3店、ｶﾅﾀﾞ：2店

2016年 上期 実績

2017年 上期 計画

増 減 2016年 下期 実績

2017年 下期 計画

増 減 2016年 通期 実績

2017年 通期 計画

増 減

(前期比) (前期比) (前期比)

売上高 10,284,898

12,532,096 2,247,198

12,048,167

14,641,234 2,593,067

22,333,065

27,173,330 4,840,265

(121.8%) (121.5%) (121.7%)

売上原価 5,750,037

6,977,364 1,227,327

6,599,920

8,150,657 1,550,737

12,349,957

15,128,022 2,778,065

(121.3%) (123.5%) (122.5%)

売上総利益 4,534,860

5,554,731 1,019,871

5,448,247

6,490,576 1,042,329

9,983,107

12,045,308 2,062,201

(122.5%) (119.1%) (120.7%)

（売上総利益率） 44.1% 44.3% 0.2% 45.2% 44.3% ▲ 0.9% 44.7% 44.3% ▲ 0.4%

販売費及び 一般管理費

4,085,312

5,110,876 1,025,564

4,939,455

5,770,701 831,246

9,024,767

10,881,578 1,856,811

(125.1%) (116.8%) (120.6%)

営業利益 449,548 443,855 ▲ 5,693

508,791

719,874 211,083

958,339 1,163,730 205,391

(98.7%) (141.5%) (121.4%)

営業外収益 16,072

11,116 ▲ 4,956

25,849

11,116 ▲ 14,733

41,921

22,232 ▲ 19,689

(69.2%) (43.0%) (53.0%)

営業外損失 20,045 22,940 2,895

7,161 26,236 19,075

27,206 49,176 21,970

(114.4%) (366.4%) (180.8%)

経常利益 445,575 432,030 ▲ 13,545

527,479 704,754 177,275

973,054 1,136,785 163,731

(97.0%) (133.6%) (116.8%)

特別損益 ▲ 5,212

▲ 20,000 ▲ 14,788

112

▲ 40,000 ▲ 40,112

▲ 5,100

▲ 60,000 ▲ 54,900

（－） （－） （－）

法人税等 203,422 161,706 ▲ 41,716

191,558 238,698 47,140

394,980 400,404 5,424

(79.5%) (124.6%) (101.4%)

当期純利益 236,940

250,324 13,384

336,033

426,056 90,023

572,973

676,381 103,408

(105.6%) (126.8%) (118.0%)

15

2017年度 出退店計画

2017年度出店計画

路面店 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 合計 路面店 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 合計

ペッパー ランチ

直営 6 6 12 海外 FC加盟店 0 57 57

FC加盟店 4 4 8

レストラン

直営 0 0 0

FC加盟店 0 0 0

いきなり！ ステーキ

直営 21 9 30

FC加盟店 8 2 10

2017年度退店計画

路面店 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 合計 路面店 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 合計

国内 直営 2 1 3 海外 FC加盟店 0 0 0

FC加盟店 0 0 0

※(海外出店計画内訳)ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ：3店、香港：2店、北京：1店、台湾：3店、 中国：26店、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ：5店、ﾀｲ：5店、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ：5店、ﾍﾞﾄﾅﾑ：3店、ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ：1店、 ﾌﾞﾙﾈｲ：1店、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ2店

※子会社の出店予定は含まれておりません。

2015年上期

実績 2016年上期

計画 増減

（前期比） 2015年通期

実績 2016年通期

計画 増減

（前期比）

既存店増減

(既存店前期

比)

ペッパーランチ 事業

ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ 事業

(国内) 1,195,167

1,205,764

10,597 2,497,574

2,634,716

137,142 84,970

(100.9%) (105.5%) (104.2%)

ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ 事業

(海外) 173,151

183,006

9,855 388,586

374,278

▲ 14,308 -

(105.7%) (96.3%)

直営・ 委託合計

1,102,057

1,194,513 92,456

2,310,208

2,619,565 309,357 133,883

(108.4%) (113.4%) (107.0%)

小 計 2,470,375

2,583,284 112,909

5,196,370

5,628,559 432,189 218,853

(104.6%) (108.3%) (105.5%)

レストラン

事業

ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ 事業

81,483

122,429 40,946

208,471

245,771 37,300 6,627

(150.3%) (117.9%) (105.2%)

直営・ 委託合計

1,102,963

1,066,468 ▲ 36,495

2,292,016

2,162,205 ▲ 129,811 10,682

(96.7%) (94.3%) (100.6%)

小 計 1,184,447

1,188,897 4,450

2,500,487

2,407,977 ▲ 92,510 17,310

(100.4%) (96.3%) (100.9%)

いきなり！ ステーキ

事業

ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ事業

502,884

1,240,174 737,290

1,389,862

2,601,844 1,211,982 5,421

(246.6%) (187.2%) (100.6%)

直営・ 委託合計

2,683,625

5,422,130 2,738,505

7,063,882

12,440,820 5,376,938 ▲ 14,481

(202.0%) (176.1%) (99.2%)

小 計 3,186,510

6,662,304 3,475,794

8,453,745

15,042,664 6,588,919 ▲ 9,059

(209.1%) (177.9%) (99.7%)

商品販売事業 19,214

36,837 17,623

47,760

80,584 32,824

-

(191.7%) (168.7%)

合 計 6,860,548

10,471,324 3,610,776

16,198,363

23,159,786 6,961,423

(152.6%) (143.0%)

2017年度計画 売上高

※既存店増減及び既存店前期比は国内の店舗を対象としております。

百万円

百万円

セグメント別売上高(ペッパーランチ)

セグメント別売上高(全事業)

16

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2015年実績 2016年計画

ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ事業

(国内)

ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ事業

(海外)

直営・委託

0

5,000

10,000

15,000

20,000

2015年実績 2016年計画

商品販売事業

いきなり！ステーキ事業

レストラン事業

ペッパーランチ事業

単位：千円

2016年上期 実績

2017年上期 計画

増減 （前期比）

2016年通期 実績

2017年通期 計画

増減 （前期比）

既存店増減

(既存店前期比)

ペッパーランチ 事業

ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ 事業 (国内)

1,315,826

1,515,038 199,211

2,858,548

3,231,844 373,295 193,157

(115.1%) (113.1%) (107.9%)

ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ 事業 (海外)

162,377

172,135 9,758

329,955

352,131 22,176

-

(106.0%) (106.7%)

直営・ 委託合計

1,242,433

1,456,592 214,158

2,728,165

3,114,833 386,667 ▲ 1,714

(117.2%) (114.2%) (99.9%)

小 計 2,720,637

3,143,765 423,128

5,916,668

6,698,809 782,141 191,443

(115.6%) (113.2%) (104.3%)

レストラン

事業

ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ 事業

119,250

121,469 2,219

261,023

249,831 ▲ 11,192 ▲ 4,653

(101.9%) (95.7%) (98.0%)

直営・ 委託合計

999,149

977,730 ▲ 21,419

1,991,511

1,974,341 ▲ 17,170 ▲ 27,649

(97.9%) (99.1%) (98.5%)

小 計 1,118,400

1,099,199 ▲ 19,200

2,252,534

2,224,172 ▲ 28,361 ▲ 32,303

(98.3%) (98.7%) (98.5%)

いきなり！ ステーキ

事業

ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ 事業

1,241,078

1,812,390 571,311

2,745,870

3,967,733 1,221,862 ▲ 112,872

(146.0%) (144.5%) (93.8%)

直営・ 委託合計

5,179,372

6,448,882 1,269,510

11,360,042

14,222,030 2,861,988 ▲ 603,820

(124.5%) (125.2%) (92.6%)

小 計 6,420,451

8,261,272 1,840,821

14,105,911

18,189,763 4,083,852 ▲ 716,692

(128.7%) (129.0%) (92.8%)

商品販売事業 25,409

27,856 2,447

57,950

60,583 2,633

-

(109.6%) (104.5%)

合 計 10,284,898

12,532,096 2,247,197

22,333,065

27,173,330 4,840,264

(121.8%) (121.7%)

※既存店増減及び既存店前期比は国内の店舗を対象としております。

セグメント別売上高(ペッパーランチ)

セグメント別売上高(全事業)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2016年実績 201７年計画

直営・委託

ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ事業

(海外) ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ事業

(国内)

百万円

百万円

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2015年実績 2016年計画

商品販売事業

いきなり！ステーキ事業

レストラン事業

ペッパーランチ事業

2015年上期 実績

2016年上期 計画

増減 （前期比）

2015年通期 実績

2016年通期 計画

増減 （前期比）

ペッパーランチ

事業

売上高 2,470,375

2,583,284 112,909

5,196,370

5,628,559 432,189

(104.6%) (108.3%)

営業 利益

412,159

384,377 ▲ 27,782

955,220

937,769 ▲ 17,451

(93.3%) (98.2%)

レストラン 事業

売上高 1,184,447

1,188,897 4,450

2,500,487

2,407,977 ▲ 92,510

(100.4%) (96.3%)

営業 利益

72,956

74,030 1,074

219,748

160,159 ▲ 59,589

(101.5%) (72.9%)

いきなり！ ステーキ

事業

売上高 3,186,510

6,662,304 3,475,794

8,453,745

15,042,664 6,588,919

(209.1%) (177.9%)

営業 利益

190,063

349,298 159,235

495,768

790,042 294,274

(183.8%) (159.4%)

商品販売事業

売上高 19,214

36,837 17,623

47,760

80,584 32,824

(191.7%) (168.7%)

営業 利益

▲ 60

▲ 47 13

▲ 345

3,073 3,418

- -

全社費用

売上高 -

- -

-

- -

- -

営業 利益

▲ 465,373

▲ 579,244 ▲ 113,871

▲ 909,184 ▲ 1,124,378

▲ 215,194

- -

合 計

売上高 6,860,548

10,471,324 3,610,776

16,198,363

23,159,786 6,961,423

(152.6%) (143.0%)

営業 利益

209,745

228,414 18,669

761,207

754,691 ▲ 6,516

(108.9%) (99.1%)

2017年度計画 セグメント情報

セグメント利益(営業利益) 百万円

※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社費用等の一般管理費であります。

17

0

500

1,000

1,500

2,000

2015年実績 2016年計画

商品販売事業

いきなり！ステーキ事業

レストラン事業

ペッパーランチ事業

2016年上期 実績

2017年上期 計画

増減 （前期比）

2016年通期 実績

2017年通期 計画

増減 （前期比）

ペッパーランチ

事業

売上高 2,720,637

3,143,765 423,128

5,916,668

6,698,809 782,141

(115.6%) (113.2%)

営業 利益

494,836

569,458 74,622

1,095,494

1,246,204 150,710

(115.1%) (113.8%)

レストラン 事業

売上高 1,118,400

1,099,199 ▲ 19,201

2,252,534

2,224,172 ▲ 28,362

(98.3%) (98.7%)

営業 利益

62,216

69,202 6,986

143,931

147,057 3,126

(111.2%) (102.2%)

いきなり！ ステーキ

事業

売上高 6,420,451

8,261,272 1,840,821

14,105,911

18,189,763 4,083,853

(128.7%) (129.0%)

営業 利益

400,545

443,701 43,156

838,086

1,063,201 225,115

(110.8%) (126.9%)

商品販売 事業

売上高 25,409

27,856 2,447

57,950

60,583 2,633

(109.6%) (104.5%)

営業 利益

▲ 1,851

628 2,479

▲ 1,091

1,714 2,805

（－） （－）

全社費用

売上高 -

- -

-

- -

- -

営業 利益

▲ 506,198

▲ 633,134 ▲ 126,936

▲ 1,118,081

▲ 1,294,446 ▲ 176,365

(125.1%) (115.8%)

合 計

売上高 10,284,898

12,532,096 2,247,198

22,333,065

27,173,330 4,840,265

(121.8%) (121.7%)

営業 利益

449,548

443,855 ▲ 5,693

958,339

1,163,730 205,391

(98.7%) (121.4%)

セグメント利益(営業利益)

百万円

※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社費用等の一般管理費であります。

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2016年実績 2017年計画

商品販売事業

いきなり！ステーキ事業

レストラン事業

ペッパーランチ事業

480,000

580,000

680,000

780,000

880,000

980,000

1,080,000

1,180,000

2015年度実績 2016年度計画

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

2015年度実績 2016年度計画

2017年度計画 売上原価・全社費用

売上原価率前期比

【主な要因】

人件費等 +49,820千円

支払手数料+125,635千円

全社費用前期比 千円 千円

※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社費用等の一般管理費であります。

18

原価率4.4%増加

【主な要因】

売上構成比の変化等に伴う増加

+3.6%

食材価格の上昇による増加

+0.8%

売上原価

単位：千円

2015年上期

実績 2016年上期

計画 増減 2015年実績 2016年計画 増減

売上原価 3,735,011 6,100,612 2,365,601 8,711,893 13,485,816 4,773,923

（原価率）

54.4% 58.3% 3.9% 53.8% 58.2% 4.4%

全社費用

単位：千円

2015年上期

実績 2016年上期

計画 増減 2015年実績 2016年計画 増減

全社費用 465,373 579,244 113,871 909,184 1,124,378 215,194

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

2016年度実績 2017年度計画

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

1,100,000

1,200,000

2016年度実績 2017年度計画

売上原価率前期比較

全社費用前期比較 千円

【主な要因】

人件費等 +70,629千円

租税公課

+54,973千円

支払手数料 +14,120千円

原価率 0.4ﾎﾟｲﾝﾄ

増加

【主な要因】

食材価格の低下等に 伴う減少

▲0.5ﾎﾟｲﾝﾄ

売上構成比 の変化等に

伴う増加 +0.9ﾎﾟｲﾝﾄ

売上原価

単位：千円

2016年実績 2017年計画 増減

売上原価 12,349,957 15,128,022 2,778,065

（原価率） （55.3%） （55.7%） （0.4ﾎﾟｲﾝﾄ）

全社費用

単位：千円

2016年実績 2017年計画 増減

全社費用 1,118,081 1,294,446 176,365

19

１． 2016年12月期業績

２． 2017年12月期通期の見通し

３．2016年12月期総括と2017年12月期展望

2016年12月期の振り返り 20

「従業員に夢と希望を与え、お客様ご満足の最大化」を基本方針のもと、年間60店舗出店の目標と既存店の売上高増大に全社一丸となり取り組む。

いきなり！ステーキ年間40店舗の出店計画

⇒ 39店の出店実績

ペッパーランチ年間20店舗の出店計画

⇒ 20店の出店実績

21

2016年12月期のハイライト①

売上高 22,337百万円 （前期比 37.9％増）

営業利益 1,014百万円 （前期比 33.3％増）

経常利益 1,033百万円 （前期比 35.9％増）

当期純利益 633百万円 （前期比 53.9％増）

2,483 2,537 2,701 3,583 6,860

10,284 2,699 2,707 2,985

5,208

9,338

12,053

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000下期

上期

売上(百万円)

2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 2016/12

売上 5,182 5,239 5,686 8,791 16,198 22,337

6期連続で当期純利益の黒字を達成 ※個別業績

22

2016年12月期のハイライト②

ペッパーランチ事業

レストラン事業

ペッパーランチ既存店好調

ＦＣショーに出展

業態特性、ＦＣパッケージ、業態独自の魅力 を伝える

日経MJ2015年の飲食業店舗売上高伸び率第1位 ※外食企業売上高伸び率は2年連続1位（上場企業） 2016年５月発表

50ヵ月連続で既存店の昨年対比売上 100％超え、業績の下支え、安定的高成長

新業態の店舗オープン

楽天ポイントカード

ペッパーランチ新アプリ導入 リピート率向上、新規顧客の獲得

ステーキくにお食事会の継続開催 月一回、創業者の一瀬シェフがおもてなしを するお食事会を継続し、ブランドイメージ確立

ビビンバ＆冷麺 「どんと家」へ、業態変更 (2店舗）

23

2016年12月期のハイライト③

いきなり！ステーキ事業

いきなり！ステーキ多店舗化

10月にいきなり！ステーキが初めて値下げ を実施（１ｇ０．５円値下げ）

価格改定

肉マイレージカード活用 （会員67万人突破）

シニアカード導入 エイチ・アイ・エスとのタイアップ企画 マイレージ自動対応型レジ導入

恵比寿１００号店・石垣島・札幌・ 宮原サービスエリア（熊本）へ出店

実践人材教育の場とした研修センター店 を1月にオープン

研修センター店

認知度の向上 スマートフォンアプリ「いきなりステーキ王国」 PlayStation®4 ソフト「龍が如く６」（セガゲームス）

自社監修のお弁当を販売（全国のミニストップ）

2017年12月期の施策①

◆ 「時代を先取り、変化対応と基本の徹底」のために

◆主体性を持たせる環境作り

■ステーキアカデミーの充実（指導者育成）

■社長誕生システムの促進（適材適所）

■本部研修店での社員個別研修（基本の徹底）

■モラルを正し、コンプライアンスの徹底

◆日本一働きたい会社を実現する

■資質を見極め適材適所の人材配置

■昇給、昇格の機会

■社員ストックオプション制度

24

2017年12月期の施策② 25

ペッパーランチ事業

◆更なる躍進、手堅い経営

具体的な施策

出店20店舗

社長誕生システム導入

ショッピングセンター内への出店を強化する

いきなり！ステーキと同様、独立心旺盛な人材を登用する

老朽化した店舗のリニューアルを進める 既存店の見直し

2017年12月期の施策③ 26

レストラン事業

◆ 時代の先取り・変化対応・基本徹底

配置転換 いきなり！ステーキ、ペッパーランチとの人的交流を進め、バランスの取れた組織構築を計る

レストラン・牛たん かつき亭・どんと家

季節感を取り入れた販売促進メニューを

先取り販売する

具体的な施策

2017年12月期の施策④ 27

いきなり！ステーキ事業

◆500店出店に向けて、新立地開発、郊外の幹線立地開発

FCショーへの参加

肉マイレージカードの活用

肉マイレージカードを活用した販売促進

具体的な施策

出店４０店舗

社長システム・FC加盟促進・物件開発

全国のショッピングセンター・高速道路のサービスエリア・主要幹線道路のロードサイドへの出店

2017年12月期の施策⑤ 28

いきなり！ステーキ事業

米国１号店オープン

社長道場の活性化

２月、米国（ニューヨーク）に念願の１号店をオープン、その後の出店も計画中

研修センターを通じて店舗での調理・接客の向上に努める

更なる社長誕生システムによる営業店の増強に取組む

社長誕生システム

具体的な施策

2017年12月期の施策⑥ 29

商品販売事業

いきなり！ステーキ商品導入

企業コラボ商品開発

ネットショップ強化

卸売販売強化

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

店舗数

2017年12月期の施策⑦ 30

海外事業

◆ 海外店舗数の推移

ペッパーランチの海外270店舗を達成

進出国/エリアの拡大も含め、グローバルな事業展開を進める。

2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 2016/12 2017/12

店舗数 133 164 190 231 270 327

海 外 15 地 域 に 進 出

31

海外店舗の展開

海外店舗の状況

シンガポール 39店舗

韓国 1店舗

インドネシア 45店舗

オーストラリア 10店舗

香港 22店舗

タイ 21店舗 フィリピン 37店舗

マレーシア 7店舗

2016年12月末現在 海外270店舗

中国 60店舗

マカオ 4店舗

ベトナム 8店舗 台湾 10店舗

カンボジア 3店舗

カナダ 2店舗

2017年通期計画 海外327店

ブルネイ 1店舗

32

時代を先取り、変化対応と 基本の徹底

御清聴ありがとうございます