Маркетинговое исследование рынка чая

Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Уфа. Октябрь 2002 года

Розничные продажи на рынке чая.

Итоговый отчетОктябрь 2002 года.

www.fdfgroup.ru

2

http://www.fdfgroup.ru/


Содержание

1. Цели и задачи исследования. Методология проведения исследования.________________3

Цель исследования____________________________________________________________________3

Задачи исследования:_________________________________________________________________3

Метод сбора информации______________________________________________________________3

Выборка_____________________________________________________________________________3

Контроль полевых работ______________________________________________________________3

2. Основные результаты исследования_____________________________________________4

3. Основные показатели рынка чая в обследованных городах__________________________7

5. Доли основных марок чая______________________________________________________11

5.1 Доли основных марок чая в общем объеме продаж в натуральном выражении__________11

5.2 Доли основных марок чая в общем объеме продаж в стоимостном выражении__________13

6. Средневзвешенные цены на основные марки чая__________________________________15

7. Доли чая различного вида и состава в общем объеме продаж в обследованных городах_______________________________________________________________________________16

8. Распределение общего объема продаж чая различного вида и состава в каждом из обследованных городов по ценовым диапазонам____________________________________17

8.1 Распределение общего объема продаж листового чая по ценовым диапазонам___________178.1.1 Марки черного листового чая, находящиеся в сегменте от 11 до 14 рублей_______________________198.1.2 Марки черного листового чая, находящиеся в сегменте от 14 до 17 рублей_______________________198.1.3 Марки черного листового чая, находящиеся в сегменте от 20 до 23 рублей_______________________208.1.4 Марки черного листового чая, находящиеся в сегменте от 26 до 29 рублей_______________________20

8.2 Распределение по ценовым диапазонам общего объема продаж пакетированного чая____218.2.1 Марки черного пакетированного чая, находящиеся в сегменте от 35 до 40 рублей_________________238.2.2 Марки черного пакетированного чая, находящиеся в сегменте от 50 до 55 рублей_________________238.2.3 Марки черного пакетированного чая, находящиеся в сегменте от 60 до 65 рублей_________________24

9. Доли каналов дистрибуции____________________________________________________25

10. Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж_________________________25

10.1 Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж черного листового чая_______25

10.2 Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж пакетированного черного чая_26

11. Описание генеральной совокупности___________________________________________27

www.fdfgroup.ru

3



1. Цели и задачи исследования. Методология проведения исследования.

В данной работе представлены основные результаты исследования рынка чая Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Самары и Уфы проведенного МА FDFgroup для компании «Дело»

Полевые работы были проведены с 1 по 14 октября 2002 года.

Цель исследования Определение объемов региональных рынков чая.

Задачи исследования: Определение объема рынка чая Определение долей марок конкурентов Определение ценового позиционирования основных марок-конкурентов Оценка пропускной емкости каналов распределения продукции

Метод сбора информацииФормализованное интервью в торговой точке, осуществляющей продажи чая (образцы анкет представлены в приложении)

ВыборкаКвотированная случайная выборка. Размер выборки – 250 торговых точек различных типов в каждом из городов

Контроль полевых работПовторное посещение 20% торговых точек

www.fdfgroup.ru

4



2. Основные результаты исследования

Общий объем региональных рынков чая составляет: В Нижнем Новгороде – около 32 млн. рублей в месяц В Екатеринбурге – около 32 млн. рублей в месяц В Самаре - около 27 млн. рублей в месяц В Уфе - около 23 млн. рублей в месяц Суммарный по всем городам – около 114 млн. рублей в месяц

Наибольшая доля рынка в стоимостном выражении в обследованных городах принадлежит маркам: Липтон -14% от общего объема продаж Ахмад -12% Дилма -7% Брук Бонд -5% Беседа -4% Принцесса Нури -4% Лисма -3% Принцесса Гита -3%

Наилучшие показатели дистрибуции у марок: Липтон -71% от общего количества торговых точек в городе Брук Бонд -67% Беседа -63% Ахмад -54% Принцесса Гита -53% Принцесса Нури -51% Лисма -50%

Наибольшие продажи приходятся на: Черный листовой чай – 54% от общего объема продаж в стоимостном выражении Черный пакетированный чай – 36%

Наибольшим спросом пользуется листовой чай в упаковке массой: 100 грамм -53% от общего объема продаж в стоимостном выражении 200 грамм -23%

Наибольшим спросом пользуется пакетированный чай в упаковке массой:20 грамм (10 пакетиков) 29% от общего объема продаж в стоимостном выражении40 грамм (20 пакетиков) 28%100 грамм (50 пакетиков) 25%

Основными каналами дистрибуции чая являются Рынки -32% от общего объема продаж в стоимостном выражении Продовольственные магазины -27% Павильоны -18%

www.fdfgroup.ru

5



Для черного листового чая можно выделить следующие ценовые сегменты:Нижний ценовой сегмент – цена пачки чая от 11 до 14 рублейСредний ценовой сегмент – цена пачки чая от 14 до 17 рублейВерхний ценовой сегмент – цена пачки чая от 20 до 23 рублейВерхний/верхний ценовой сегмент – цена пачки чая от 26 до 29 рублей

Объем продаж листового черного чая в указанных сегментах по всем обследованным городам составляет: в нижнем ценовом сегменте - 11,5 млн. рублей в месяц, в среднем - 11,5 млн. рублей в верхнем ценовом сегменте - 8 млн. рублей в месяц, в верхнем/верхнем– около -7,5 млн. рублей в месяц

Основные марки нижнего ценового сегмента черного листового чая: Беседа 16% в стоимостном выражении Импра 10% Лисма 10% Принцесса Нури 7% Бодрость 6% Принцесса Канди 6% Душевный разговор 6% Принцесса Гита 6% Золотая чаша 4% Индийский слон 4%

Основные марки среднего ценового сегмента черного листового чая: Брук Бонд 17% в стоимостном выражении Беседа 10% Принцесса Нури 9% Императорский 8% Импра 7% Джамбо 6% Золотые лепестки 4% Сафари майский 3% Китайский дракон 3% Баловень 2%

Основные марки верхнего ценового сегмента черного листового чая: Липтон 25% в стоимостном выражении Ахмад 24% Бета чай 14% Дилма 9% Корона Российской Империи 4% Монарх 4%

Основные марки верхнего/верхнего ценового сегмента черного листового чая: Ахмад 30% в стоимостном выражении Дилма 21% Липтон 16% Бомондъ 11%

www.fdfgroup.ru

6



Для пакетированного черного чая можно выделить три основных ценовых сегмента рынка:Нижний – цена 35-40 рублей за 50 пакетиковСредний – цена 50-55 рублей за 50 пакетиковВерхний – цена 60-65 рублей за 50 пакетиков

Объем ценовых сегментов составляет: Нижнего – около 4,5 млн. рублей Среднего - около 3,5 млн. рублей Верхнего –около 3,5 млн. рублей

Основные марки нижнего ценового сегмента черного пакетированного чая: Бодрость 18% в стоимостном выражении Хейлис 12% Ристон 11% Брук Бонд 9% Ахмад 9% Дилма 8%

Основные марки среднего ценового сегмента черного пакетированного чая: Липтон 56% в стоимостном выражении Ахмад 12% Дилма 10%

Основные марки верхнего ценового сегмента черного пакетированного чая: Липтон 77% в стоимостном выражении Ахмад 14%

www.fdfgroup.ru

7



3. Основные показатели рынка чая в обследованных городах

В таблице представлены основные показатели рынка чая в трех обследованных городах. Далее по тексту, если это не оговорено особо, речь идет о продажах чая в обследованных городах в октябре месяце 2002 года.

Таблица 1 Основные показатели рынка чая в обследованных городах

Показатель Е-бург Самара УфаНижний

НовгородВсего

Объем продаж, кг/месяц 143 327 119 097 123 783 151 150 537 357Объем продаж, штук/месяц 1 184 220 1 253 283 1 165 895 1 652 877 5 256 276Объем продаж, руб/месяц 31 746 881 26 776 001 22 964 567 32 342 861 113 830 311Объем продаж, усл. пачек (100 гр) штук/месяц 1 433 271 1 190 966 1 237 825 1 511 502 5 373 565Средняя цена1, руб/коп 29,32 25,57 27,39 25,65 27,05Средневзвеш.2 за пачку, руб/коп 26,81 21,36 19,70 19,57 21,66Средневзвеш. за усл пачку, руб/ коп 22,15 22,48 18,55 21,40 21,18Население, тысяч человек 1256,9 1146,4 1088,8 1343,3 4835,4Продажи чая на душу населения, грамм/месяц 114 104 114 113 111Продажи чая на душу населения, пачек/ месяц 0,94 1,09 1,07 1,23 1,09Продажи чая на душу населения, рублей в месяц 25,3 23,4 21,1 24,1 23,5

Источник: результаты исследованияНа рисунке представлен объем продаж чая в каждом из городовРисунок 1 Объем продаж чая в каждом из обследованных городов

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

Е-бург Самара Уфа Нижний Новгород

Объ

ем п

род

аж,

шт

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

ОБ

ъем

про

даж

, ру

б

Объем продаж, шт Объем продаж, усл. пачек (100 гр), шт

Объем продаж, руб

Источник: результаты исследованияНа рисунке представлена доля каждого из городов в суммарном объеме продаж чая

1 Здесь и далее – средняя цена – среднее арифметическое цен на чай данной позиции2 Здесь и далее – средневзвешенная цена – цена, полученная в ходе деления суммарного объема продаж в рублях, на объем продаж в килограммах (условных пачках/штуках)

www.fdfgroup.ru

8


29,3

25,6

27,4

25,726,8

21,4

19,7 19,6

22,1 22,5

18,6

21,4

15,0

17,0

19,0

21,0

23,0

25,0

27,0

29,0

31,0


Средняя цена, руб/копСредневзвеш. за пачку, руб/коп Средневзеш. за усл пачку, руб/ коп


Рисунок 2 Доля каждого из городов в суммарном объеме продаж

27% 23% 27% 28%

22%24%

22% 24%

23%22%

23% 20%

28% 31% 28% 28%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Объем продаж, кг Объем продаж, шт Объем продаж,усл. пачек (100

гр), шт

Объем продаж,руб


Источник: результаты исследования

На рисунке представлены средние и средневзвешенные цены на чай в каждом из обследованных городов

Рисунок 3 Средние и средневзвешенные цены на чай в каждом из обследованных городов


www.fdfgroup.ru

9



4. Дистрибуция3 марок чая

В таблице представлены показатели дистрибуции основных марок чая в каждом из обследованных городов

Таблица 2 Марки с наилучшим показателем дистрибуции по обследованным городам

Нижний Новгород

Е-бург Самара Уфа

Ахмад 61% 70% 45% 39%Липтон 70% 86% 66% 64%Брук Бонд 69% 84% 62% 53%Дилма 69% 55% 48% 13%Принцесса Нури 65% 76% 14% 52%Беседа 69% 81% 52% 50%Лисма 45% 70% 55% 31%Принцесса Гита 72% 63% 23% 53%Золотая чаша 59% 60% 34% 38%Баловень 13% 28% 20% 50%Бодрость 61% 66% 12% 1%Теа стан 0% 0% 0% 58%Пиквик 31% 28% 14% 12%Импра 4% 0% 1% 78%Принцесса Канди 43% 0% 11% 58%Императорский 21% 57% 27% 8%Принцесса Ява 43% 0% 10% 35%Майский чай 14% 0% 15% 20%Тот самый чай 27% 0% 21% 25%Батик 22% 0% 13% 6%Тетли 1% 46% 0% 5%Золотые лепестки 13% 62% 11% 9%Хейлис 14% 36% 3% 2%Бета чай 20% 39% 0% 3%Душевный разговор 4% 40% 0% 3%Кама Сутра 22% 1% 7% 5%Бомондъ 2% 42% 0% 5%Индийский слон 2% 82% 1% 2%Корона Российской Империи 8% 17% 13% 18%


Ниже, на рисунке представлены марки с наилучшим показателем дистрибуции по обследованным городам

3 Доля торговых точек, в ассортименте которых есть хотя бы одна пачка чая под данной торговой маркой

www.fdfgroup.ru

10



Рисунок 4 Марки с наилучшим суммарным показателем дистрибуции по обследованным городам

71%

67%

63%

54%

53%

51%

50%

47%

46%

35%

28%

28%

28%

23%

22%

22%

21%

21%

19%

15%

14%

14%

13%

12%

12%

12%

11%

11%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Липтон

Брук Бонд

Беседа

Ахмад

Принцесса Гита

Принцесса Нури

Лисма

Золотая чаша

Дилма

Бодрость

Принцесса Канди

Баловень

Императорский

Золотые лепестки

Принцесса Ява

Пиквик

Импра

Индийский слон

Тот самый чай

Бета чай

Теа стан

Корона Российской Империи

Хейлис

Тетли

Майский чай

Бомондъ

Душевный разговор

Батик

Кама Сутра

Источник: результаты исследованияВ 1-ую группу входя марки корпорации Юнилевер (Липтон, Брук Бонд и Беседа), обладающие наилучшими показателями дистрибуции по обследованным городам. Во 2-у группу входят марки Ахмад (СДС –Эком), Принцесса Нури и Принцесса Гита (Орими-Трейд), Лисма и Золотая чаша (Майский чай), и Дилма (Дилма), обладающие хорошим уровнем дистрибуции в обследованных городах.

www.fdfgroup.ru

2

1

3

4

11



5. Доли основных марок чая

5.1 Доли основных марок чая в общем объеме продаж в натуральном выражении

В таблице представлены доли основных марок чая в общем объеме продаж в натуральном выражении (в пачках)

Таблица 3 Доли основных марок чая в общем объеме продаж по обследованным городам (в натуральном выражении)

Марка чаяНижний

НовгородЕ-бург Самара Уфа Всего

Липтон 9% 9% 11% 4% 8%Ахмад 10% 6% 8% 3% 7%Лисма 4% 6% 14% 3% 6%Брук Бонд 6% 9% 6% 2% 6%Принцесса Гита 10% 2% 3% 6% 6%Беседа 5% 8% 5% 3% 5%Принцесса Нури 9% 4% 1% 5% 5%Дилма 6% 6% 6% 1% 5%Баловень 3% 2% 4% 9% 4%Бодрость 9% 3% 3% 0% 4%Золотая чаша 4% 3% 5% 3% 4%Импра 0% 0% 0% 14% 3%Принцесса Канди 3% 0% 1% 6% 3%Императорский 2% 3% 3% 1% 2%Джамбо 0% 0% 8% 0% 2%Теа стан 0% 0% 0% 7% 2%Пиквик 2% 2% 2% 0% 2%Принцесса Ява 2% 0% 1% 2% 1%Майский чай 0% 0% 3% 2% 1%Тот самый чай 1% 0% 2% 1% 1%Душевный разговор 0% 4% 0% 0% 1%Золотые лепестки 1% 2% 0% 0% 1%Индийский слон 0% 3% 0% 0% 1%Корона Российской Империи 0% 1% 1% 1% 1%Бета чай 1% 2% 0% 0% 1%Майский 0% 1% 2% 0% 1%Батик 0% 0% 2% 0% 1%Тетли 0% 3% 0% 0% 1%Золотой лев 0% 0% 0% 2% 1%Бомондъ 0% 2% 0% 0% 1%Остальные 13% 20% 9% 26% 16% Всего 100% 100% 100% 100%


На рисунке представлены доли основных марок чая в натуральном выражении в обследованных городах.

www.fdfgroup.ru

12



Рисунок 5 Доли основных марок чая в обследованных городах

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Нижний Новгород Е-бург Самара УфаЛиптон Ахмад Лисма Брук БондПринцесса Гита Беседа Принцесса Нури ДилмаБаловень Бодрость Остальные


Третья часть продаж, по обследованным городам приходится на чаи марок Липтон, Ахмад, Лисма, Принцесса Гита и Беседа. В Уфе достаточно сильны позиции марки, принадлежащей Уфимской чаеразвесочной фабрике (Теа стан). Доля марки на рынке Уфы составляет 14%. В Нижнем Новгороде лидерами по объемам продаж в натуральном выражении являются марки Ахмад и Принцесса Гита. В Екатеринбурге наиболее сильны позиции компании Юнилевер (марки Брук Бонд, Липтон и Беседа). В Самаре лидером является марка Лисма (Майский чай).

www.fdfgroup.ru

13



5.2 Доли основных марок чая в общем объеме продаж в стоимостном выражении

В таблице представлены доли основных марок чая в общем объеме продаж в стоимостном выражении (в рублях)

Таблица 4 Доли основных марок чая в общем объеме продаж в стоимостном выражении



Липтон 14% 14% 19% 7% 14%Ахмад 18% 9% 15% 5% 12%Лисма 2% 3% 6% 1% 3%Брук Бонд 5% 6% 5% 2% 5%Принцесса Гита 4% 1% 1% 4% 3%Беседа 3% 5% 4% 2% 4%Принцесса Нури 8% 2% 1% 6% 4%Дилма 9% 7% 8% 1% 7%Баловень 1% 1% 2% 4% 2%Бодрость 7% 1% 2% 0% 3%Золотая чаша 3% 3% 4% 2% 3%Импра 0% 0% 0% 14% 3%Принцесса Канди 2% 0% 0% 6% 2%Императорский 1% 3% 2% 0% 2%Джамбо 0% 0% 6% 0% 1%Теа стан 0% 0% 0% 5% 1%Пиквик 3% 2% 3% 1% 2%Принцесса Ява 2% 0% 1% 2% 1%Майский чай 0% 0% 4% 3% 2%Тот самый чай 1% 0% 1% 1% 1%Душевный разговор 0% 2% 0% 0% 1%Золотые лепестки 1% 1% 0% 0% 1%Индийский слон 0% 1% 0% 0% 0%Корона Российской Империи

0% 1% 1% 1% 1%

Бета чай 1% 4% 0% 0% 2%Майский 0% 1% 2% 0% 1%Батик 0% 0% 3% 2% 1%Тетли 0% 2% 0% 0% 1%Золотой лев 0% 0% 0% 2% 0%Бомондъ 0% 4% 0% 0% 1%Остальные 13% 26% 9% 29% 19%Всего 100% 100% 100% 100% 100%


На рисунке представлены доли основных марок чая в стоимостном выражении (в рублях) в обследованных городах.

www.fdfgroup.ru

14



Рисунок 6 Доли основных марок чая в обследованных городах в стоимостном выражении

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Нижний Новгород Е-бург Самара Уфа

Липтон Ахмад Лисма Брук Бонд

Принцесса Гита Беседа Принцесса Нури Дилма

Баловень Бодрость Остальные


Лидерами продаж в стоимостном выражении в обследованных городах являются марки Липтон и Ахмад. Наиболее сильны позиции марки Липтон в Екатеринбурге и Самаре. В Нижнем Новгороде лидером продаж в стоимостном выражении является марка Ахмад. В Уфе лидирующие позиции занимает местная марка (Теа стан).

www.fdfgroup.ru

15



6. Средневзвешенные цены на основные марки чая

В таблице представлены средневзвешенные цены на основные марки чая.

Таблица 5 Средневзвешенные цены на основные марки чая в рублях за условную пачку4


НовгородЕ-бург Самара Уфа

Липтон 34,40 31,42 35,93 39,10Ахмад 30,67 28,08 32,76 38,46Лисма 10,39 10,65 11,11 11,26Брук Бонд 18,81 17,08 18,36 19,21Принцесса Гита 9,08 12,96 8,51 10,02Беседа 13,60 13,37 15,70 16,31Принцесса Нури 19,05 16,44 22,56 23,10Дилма 27,61 29,85 29,85 32,13Баловень 14,86 12,34 23,44 13,92Бодрость 26,49 12,13 28,84 11,64Золотая чаша 14,46 30,80 17,51 11,83Импра 14,89 13,76 14,63Принцесса Канди 14,46 16,93 15,23Императорский 13,68 15,25 15,57 11,57Джамбо 16,28Теа стан 18,72Пиквик 65,42 65,45 65,09 84,72Принцесса Ява 14,73 13,44 17,16Майский чай 23,29 21,70 19,98Тот самый чай 13,73 13,23 17,14Душевный разговор 11,02 12,97 11,00 11,16Золотые лепестки 27,27 15,88 25,76 24,60Индийский слон 9,25 11,15 11,41 11,67Корона Российской Империи 17,64 24,68 22,83 19,98Бета чай 20,65 22,15 18,63 21,71Майский 45,75 18,96 19,04Батик 24,51 29,22 38,15Тетли 39,37 21,29 53,86Золотой лев 18,00 14,33 15,39Бомондъ 30,28 29,31 33,15


4 Условная пачка – пачка весом 100 грамм

www.fdfgroup.ru

16


7. Доли чая различного вида и состава в общем объеме продаж в обследованных городах

В таблице представлены доли чая различного вида и состава в общем объеме продаж в каждом из обследованных городов

Таблица 6 Доли чая различного вида и состава в общем объеме продаж в стоимостном и натуральном выражении в каждом из обследованных городов Объем продаж, руб Объем продаж, шт Объем продаж, усл. пачек (100 гр) Объем продаж, кг

Состав Вид Нижний Новгород

Е-бург Самара УфаНижний





лист

овой

черный 50% 77% 49% 60% 49% 83% 53% 60% 58% 87% 60% 68% 58% 87% 60% 68%

зеленый 3% 2% 4% 3% 4% 2% 5% 3% 4% 3% 6% 3% 4% 3% 6% 3%

другой 1% 0% 1% 3% 1% 0% 1% 2% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 1%

листовой Итог 54% 79% 54% 66% 53% 86% 59% 65% 63% 89% 67% 73% 63% 89% 67% 73%

гран

улир

ова

нны

й

черный 9% 1% 6% 9% 16% 2% 9% 15% 17% 1% 11% 14% 17% 1% 11% 14%

зеленый 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

другой 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1%

гранулированный Итог

9% 1% 6% 10% 16% 2% 9% 15% 17% 1% 11% 15% 17% 1% 11% 15%

в па

кети

ках черный 35% 18% 38% 20% 29% 11% 30% 15% 19% 9% 21% 10% 19% 9% 21% 10%

зеленый 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 1%

другой 0% 1% 1% 3% 0% 1% 1% 3% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1%

в пакетиках Итог 36% 20% 40% 24% 31% 13% 32% 20% 20% 9% 22% 12% 20% 9% 22% 12%

Всего

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Наибольшим спросом по обследованным городам пользуются черный листовой и пакетированный чаи. На их долю приходится от 80% (Уфа) до 96% (Екатеринбург) продаж чая в стоимостном, и от 77% (Нижний Новгород) до 95% (Екатеринбург) в натуральном (килограммы) выражении.


8. Распределение общего объема продаж чая различного вида и состава в каждом из обследованных городов по ценовым диапазонам

8.1 Распределение общего объема продаж листового чая по ценовым диапазонам

В таблице представлено распределение общего объема продаж листового чая в стоимостном выражении по ценовым диапазонам (цены представлены в рублях за условную пачку)

Таблица 7 Распределение общего объема продаж черного листового чая в стоимостном выражении в зависимости от цены за условную пачку

цена за условную пачку, руб/коп



НовгородЕ-бург Самара Уфа Всего %

Всего рублей

<8 2% 0% 1% 2% 262 503 27 852 109 425 275 985 1% 675 7658-11 5% 3% 4% 9% 843 202 836 626 525 359 1 224 421 5% 3 429 60811-14 17% 16% 13% 24% 2 776 109 3 815 461 1 753 502 3 311 536 17% 11 656 60814-17 14% 18% 17% 19% 2 358 537 4 349 501 2 232 769 2 621 971 17% 11 562 77717-20 6% 4% 15% 11% 949 836 1 054 225 1 899 559 1 583 695 8% 5 487 31520-23 12% 13% 15% 6% 1 994 931 3 077 494 1 989 963 891 358 12% 7 953 74623-26 11% 8% 10% 6% 1 715 269 2 017 948 1 361 215 822 768 9% 5 917 20026-29 10% 17% 8% 4% 1 639 944 4 194 549 1 067 497 608 812 11% 7 510 80329-32 6% 4% 4% 2% 1 038 341 926 308 459 289 285 163 4% 2 709 10032-35 3% 4% 3% 2% 419 419 973 147 413 578 227 185 3% 2 033 33035-38 2% 0% 1% 1% 405 871 34 216 180 714 169 078 1% 789 88038-41 2% 0% 1% 1% 250 653 45 264 93 883 133 849 1% 523 64941-44 0% 0% 0% 0% 25 366 64 158 21 184 30 731 0% 141 43944-47 0% 1% 1% 0% 19 797 237 010 87 615 12 029 1% 356 45147-50 0% 4% 1% 0% 26 696 912 663 157 486 42 856 2% 1 139 701>50 10% 8% 5% 12% 1 586 311 1 854 965 652 397 1 622 740 8% 5 716 413


На рисунке представлено распределение общего объема продаж листового чая в стоимостном выражении по ценовым диапазонам (цены представлены в рублях за условную пачку)

www.fdfgroup.ru

18


Рисунок 7 Распределение общего объема продаж листового чая в стоимостном выражении в зависимости от цены за условную пачку

0%

5%

10%

15%

20%

25%

<8 8-11 11-14 14-17 17-20 20-23 23-26 26-29 29-32 32-35 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 >50

Нижний Новгород Е-бург Самара Уфа


Можно выделить три основных ценовых сегмента чайного рынка в обследованных городах:Нижний ценовой сегмент – цена пачки чая от 11 до 14 рублейСредний ценовой сегмент – цена пачки чая от 14 до 17 рублейСредний ценовой сегмент – цена пачки чая от 20 до 23 рублейВерхний/верхний ценовой сегмент – цена пачки чая от 26 до 29 рублейОбъем продаж листового черного чая по всем обследованным городам составляет:

в нижнем ценовом сегменте составляет около 11,5 млн. рублей в месяц, в среднем – около 11,5 млн. рублейв верхнем ценовом сегменте -8 млн. рублей в месяц, в верхнем/верхнем– около 7,5 млн. рублей в месяц.

8.1.1 Марки черного листового чая, находящиеся в сегменте от 11 до 14 рублей

Таблица 8 Объем продаж основных марок листового черного чая в ценовом сегменте от 11 до 14 рублей в стоимостном выражении (в рублях)




Е-бург Самара Уфа Всего %Всего

рублейБеседа 17% 28% 7% 6% 465 144 1 053 983 119 301 196 242 16% 1 834 669Импра 0% 0% 0% 36% 11 836 7 324 1 190 853 10% 1 210 013Лисма 3% 9% 41% 1% 90 535 347 123 724 822 43 930 10% 1 206 410Принцесса Нури 15% 10% 0% 1% 426 199 372 254 3 814 24 264 7% 826 531Бодрость 10% 10% 1% 0% 264 444 394 757 11 860 137 6% 671 198Принцесса Канди 8% 0% 3% 12% 235 433 46 253 386 590 6% 668 276Душевный разговор 0% 16% 0% 1% 7 304 612 941 568 24 379 6% 645 191Принцесса Гита 7% 9% 1% 3% 197 505 344 866 9 370 89 534 6% 641 275Золотая чаша 6% 0% 6% 4% 173 353 107 695 146 828 4% 427 876Индийский слон 0% 11% 0% 0% 2 576 410 527 1 352 4% 414 455Всего 68% 93% 59% 64% 1 874 329 3 536 450 1 031 006 2 104 110 73% 8 545 894

8.1.2 Марки черного листового чая, находящиеся в сегменте от 14 до 17 рублейТаблица 9 Объем продаж основных марок листового черного чая в ценовом сегменте от 14 до 17 рублей в стоимостном выражении ( в рублях)




Е-бург Самара Уфа ВсегоВсего

рублейБрук Бонд 13% 30% 12% 2% 315 011 1 316 786 269 436 64 939 17% 1 966 172Беседа 8% 10% 16% 5% 200 039 424 106 365 288 121 136 10% 1 110 569Принцесса Нури 25% 3% 1% 10% 581 211 130 221 31 034 253 299 9% 995 766Императорский 5% 18% 1% 0% 129 394 787 420 32 516 8% 949 330Импра 0% 0% 2% 31% 4 427 41 609 810 279 7% 856 314Джамбо 0% 0% 30% 0% 672 741 6% 672 741Золотые лепестки 1% 8% 1% 1% 31 418 368 842 28 832 39 218 4% 468 311Сафари майский 0% 7% 0% 0% 6 088 287 506 1 825 3% 295 419Китайский дракон 0% 7% 0% 0% 295 089 3% 295 089Баловень 0% 6% 0% 0% 3 043 273 015 6 309 5 696 2% 288 064Всего 54% 89% 65% 49% 1 270 631 3 882 986 1 449 591 1 294 567 68% 7 897 774






Е-бург Самара Уфа ВсегоВсего

рублейЛиптон 15% 36% 29% 2% 291 095 1 093 502 574 670 16 749 25% 1 976 016Ахмад 36% 22% 26% 1% 715 396 686 663 524 380 6 416 24% 1 932 855Бета чай 3% 32% 1% 5% 55 960 999 952 16 124 45 676 14% 1 117 712Дилма 27% 0% 8% 1% 540 215 152 096 9 523 9% 701 834Корона Российской Империи

1% 0% 10% 10% 10 726 5 832 194 775 89 710 4% 301 045

Монарх 3% 7% 0% 0% 69 457 217 982 3 902 4% 291 342Батик 2% 0% 6% 4% 32 597 112 136 33 069 2% 177 802Майский чай 0% 0% 2% 13% 4 472 40 400 116 436 2% 161 309Джамбо 0% 0% 6% 0% 116 738 1% 116 738Золотой орел 0% 0% 0% 12% 105 618 1% 105 618Всего 86% 98% 87% 48% 1 719 920 3 003 932 1 731 320 427 100 87% 6 882 272


Марка чая Нижний Новгород



Всего рублей

Ахмад 52% 20% 33% 36% 859 709 835 567 353 089 220 874 30% 2 269 239Дилма 14% 25% 27% 7% 229 797 1 032 212 291 023 42 913 21% 1 595 946Липтон 18% 9% 34% 19% 287 336 394 502 366 076 117 149 16% 1 165 063Бомондъ 0% 20% 0% 1% 2 349 855 328 5 353 11% 863 030 Всего 84% 74% 95% 63% 1 379 192 3 117 610 1 010 189 386 289 78% 5 893 279

www.fdfgroup.ru

21



8.2 Распределение по ценовым диапазонам общего объема продаж пакетированного чая

В таблице представлено распределение общего объема продаж пакетированного чая в стоимостном выражении по ценовым диапазонам (цены представлены в рублях за условную пачку)Таблица 12 Распределение общего объема продаж пакетированного чая в стоимостном выражении в зависимости от цены за условную5 пачкуцена за условную пачку, руб/коп




Всего, рублей

<20 3% 1% 2% 2% 375 427 38 742 233 434 71 906 2% 719 50820-25 3% 1% 3% 7% 307 523 54 435 288 944 328 791 3% 979 69325-30 4% 0% 9% 15% 421 727 11 445 903 473 710 782 6% 2 047 42730-35 13% 5% 11% 10% 1 440 062 265 030 1 113 762 487 032 10% 3 305 88735-40 13% 26% 12% 9% 1 479 825 1 514 206 1 213 199 409 868 14% 4 617 09840-45 16% 9% 11% 10% 1 818 377 541 194 1 135 271 444 491 12% 3 939 33345-50 4% 6% 13% 6% 500 854 316 430 1 289 341 266 190 7% 2 372 81650-55 13% 14% 7% 11% 1 442 371 809 331 749 074 511 989 11% 3 512 76555-60 11% 5% 9% 12% 1 204 491 274 881 932 255 548 410 9% 2 960 03860-65 8% 22% 9% 6% 876 893 1 288 179 877 608 263 164 10% 3 305 84465-70 3% 3% 2% 2% 345 968 146 126 236 319 100 467 3% 828 88070-75 3% 0% 4% 2% 372 915 5 636 397 571 78 199 3% 854 32075-80 2% 4% 5% 2% 278 635 221 828 510 208 73 144 3% 1 083 815>80 4% 5% 2% 7% 487 890 260 516 248 029 344 652 4% 1 341 088Источник: результаты исследования

5 В данном случае – условная пачка – пачка содержащая 50 чайных пакетиков (100 грамм)

www.fdfgroup.ru

22


Рисунок 8 Распределение общего объема продаж чая в пакетиках в стоимостном выражении в зависимости от цены за условную пачку

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

<20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 >80

Нижний Новгород Е-бургСамара Уфа


Можно выделить три основных ценовых сегмента рынка чая в пакетиках:Нижний – цена 35-40 рублей за 50 пакетиковСредний – цена 50-55 рублей за 50 пакетиковВерхний – цена 60-65 рублей за 50 пакетиков

Объем ценовых сегментов составляет:Нижнего – около 4,5 млн. рублейСреднего - около 3,5 млн. рублейВерхнего –около 3,5 млн. рублей

8.2.1 Марки черного пакетированного чая, находящиеся в сегменте от 35 до 40 рублей

Таблица 13 Объем продаж марок черного пакетированного чая в ценовом диапазоне от 35 до 40 рублей, в стоимостном выражении.




Е-бург Самара Уфа Всего %Всего, рублей

Бодрость 37% 0% 24% 0% 544 726 292 956 18% 837 682Хейлис 0% 36% 0% 0% 538 047 12% 538 047Ристон 0% 34% 0% 0% 509 061 11% 509 061Брук Бонд 9% 0% 21% 5% 131 854 954 258 330 22 081 9% 413 218Ахмад 15% 0% 12% 7% 228 160 1 941 144 390 27 213 9% 401 705Дилма 15% 0% 12% 3% 223 194 146 749 11 764 8% 381 707Черный бриллиант 0% 12% 1% 0% 174 965 14 412 4% 189 377Золотая чаша 3% 0% 7% 5% 49 857 79 922 20 153 3% 149 932Альбитон 0% 10% 0% 0% 148 850 3% 148 850Принцесса Нури 6% 1% 0% 10% 83 015 8 815 5 879 43 027 3% 140 735Всего 85% 91% 78% 30% 1 260 807 1 382 634 942 637 124 237 80% 3 710 315

8.2.2 Марки черного пакетированного чая, находящиеся в сегменте от 50 до 55 рублейТаблица 14 Объем продаж марок черного пакетированного чая в ценовом диапазоне от 50 до 55 рублей, в стоимостном выражении.





Липтон 66% 32% 52% 70% 945 264 260 530 390 601 359 856 56% 1 956 251Ахмад 5% 25% 19% 1% 71 289 204 672 138 772 5 080 12% 419 814Дилма 14% 5% 16% 0% 198 003 38 761 118 206 10% 354 969Золотая чаша 1% 31% 0% 0% 10 735 248 308 7% 259 043Тетли 0% 6% 0% 0% 5 769 49 903 2% 55 673Всего 85% 99% 86% 71% 1 231 060 802 174 647 579 364 937 87% 3 045 750


8.2.3 Марки черного пакетированного чая, находящиеся в сегменте от 60 до 65 рублей

Таблица 15 Объем продаж марок черного пакетированного чая в ценовом диапазоне от 60 до 65 рублей, в стоимостном выражении.





Липтон 61% 93% 72% 69% 537 002 1 193 462 634 378 181 293 77% 2 546 135Ахмад 16% 6% 24% 17% 138 490 79 256 207 689 43 717 14% 469 153Дилма 7% 0% 2% 0% 65 136 3 848 15 879 3% 84 863Пиквик 9% 0% 0% 2% 77 250 0 4 612 2% 81 862Всего 93% 99% 98% 87% 817 879 1 276 567 857 946 229 622 96% 3 182 014

www.fdfgroup.ru

25


9. Доли каналов дистрибуции

Таблица 16 Доли каналов дистрибуции в общем объеме продаж чая, в стоимостном выражении

Тип торговой точкиНижний




Рынки 44% 7% 36% 43% 14 332 380 2 142 781 9 751 549 9 825 712 32% 36 052 422Продовольственный магазин 28% 32% 21% 24% 9 012 600 10 056 756 5 642 660 5 471 464 27% 30 183 481Павильон 10% 32% 25% 1% 3 272 531 10 255 915 6 746 534 200 361 18% 20 475 340Супермаркет/Универсам/Гастроном 7% 8% 14% 26% 2 341 807 2 598 090 3 722 707 5 883 614 13% 14 546 219Уличная торговля 10% 21% 3% 7% 3 383 543 6 693 340 912 551 1 583 416 11% 12 572 849Всего 100% 100% 100% 100% 32 342 861 31 746 881 26 776 001 22 964 567 100% 113 830 311

10. Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж

10.1 Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж черного листового чаяТаблица 17 Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж черного листового чая, в стоимостном выражении

Масса упаковки, грамм





1-51 13% 6% 9% 10% 2 207 628 1 523 976 1 364 514 1 523 657 9% 6 619 77551-101 54% 48% 61% 51% 9 563 583 11 958 719 8 759 791 7 765 516 53% 38 047 608101-151 2% 1% 0% 3% 288 533 351 378 62 855 407 767 2% 1 110 534151-201 5% 19% 4% 8% 819 283 4 868 758 555 658 1 246 201 10% 7 489 900201-251 24% 21% 23% 25% 4 200 711 5 325 509 3 284 484 3 823 384 23% 16 634 088251-301 3% 0% 0% 0% 442 712 42 202 56 033 1% 540 948301-351 0% 0% 0% 0% 9 549 13 932 7 666 0% 31 146351-401 0% 0% 0% 0% 680 42 388 15 502 0% 58 569401-451 0% 0% 1% 0% 4 816 124 124 45 402 0% 174 342451-501 0% 4% 1% 1% 54 920 1 063 901 190 001 184 545 2% 1 493 367>501 0% 0% 0% 1% 5 418 24 741 3 134 983 0% 165 145Всего 100% 100% 100% 100% 17 597 833 25 116 983 14 439 950 15 210 656 100% 72 365 422


10.2 Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж пакетированного черного чаяТаблица 18 Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж пакетированного чая, в стоимостном выражении

Масса упаковки грамм





1-21 36% 18% 29% 29% 4 200 416 1 143 101 3 136 987 1 569 174 29% 10 049 67921-41 32% 17% 27% 31% 3 816 843 1 052 460 2 917 068 1 714 151 28% 9 500 52141-61 14% 17% 9% 17% 1 697 231 1 072 461 952 411 945 529 14% 4 667 63161-81 1% 3% 4% 2% 115 091 185 786 404 183 120 836 2% 825 89781-101 16% 44% 27% 20% 1 905 005 2 727 225 2 850 279 1 101 930 25% 8 584 439>101 0% 1% 4% 1% 50 442 83 600 378 377 45 220 2% 557 639Всего 100% 100% 100% 100% 11 785 027 6 264 633 10 639 306 5 496 840 100% 100%

www.fdfgroup.ru

27


11. Описание генеральной совокупности

В таблице представлено описание генеральной совокупности торговых точек, осуществляющих продажи чая в каждом из трех обследованных городов

Таблица 19 Описание генеральной совокупности торговых точек по городам

Екатеринбург Самара УфаНижний

НовгородСупермаркеты 55 37 35 45Продовольственный магазин 616 678 601 560Павильон 904 861 77 911Точка уличной торговли 744 295 558 716Количество точек на рынках 156 252 805 213Всего 2 475 2 123 2 076 2 445


Маркетинговое исследование рынка чая

Marketing

www

fdfgroup