Практика

интеграции

медиа

и

телекома: нишевые

каналы, горизонтальные

порталы

и

видеохостинги

15 марта

2011

1

Средняя

стоимость

1 Мбита

в

секунду

на

рынке*

020406080

100120140160180

2008 2009 2010

OnLime

Корбина

Qwerty

Акадо

Стрим

Рынок

руб. без НДС 2006 2007 2008 2009 2010OnLime 102 74 45Корбина 83 81 49Qwerty 155 79 39Акадо 97 88 85Стрим 117 81 77Рынок 113 82 62

* в расчете не участвовали тарифы со скоростью ниже 1 Мбита в секунду

Средняя

выручка

оператора

на

1 Мбайт

в

секунду

на

рынке Объём

трафика

на

рынке

Москвы

(данные

iKS-Consulting)

10 971 751 40 451 742

94 727 410

211 427 414

310 740 957 371

170

8857 41

-

5 0 0 0 0 0 00

1 0 0 0 0 0 00 0

1 5 0 0 0 0 00 0

2 0 0 0 0 0 00 0

2 5 0 0 0 0 00 0

3 0 0 0 0 0 00 0

3 5 0 0 0 0 00 0

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

3 0 0

3 5 0

4 0 0

2006 2007 2008 2009 2010

Объём трафика, рынок Средняя выручка оператора на 1 Мбайт, рынок

Развитие

собственных

медиа

позволит

получить

дополнительную

стоимость

к кабельному

бизнесу

телеком

операторов

•Значительная

абонентская

база

телеком

операторов

позволяет

достичь

синергии

от

совмещения

телеком

и

медийного

бизнеса, за

счет:•Привлечения

аудитории

для

ТВ

каналов

и

онлайн

порталов•Развития

VAS, увеличивающих

ARPU телеком

бизнеса

и

доходы

онлайн

порталов•Повышения

лояльности

абонентской

базы

телеком

операторов•Экономии

на

лицензионных

платежах

для

операторской

части

бизнеса

Группы.

•Большая

часть

глобальных

игроков

интегрирует

операторов, осуществляющих

доставку

контента, производителей

контента

и

digital бизнесы

•

Глобальный

тренд

на

смещение

видеосмотрения

от

ТВ

к

Интернету

и

связанный

с

этим

переток

рекламных

доходов

предлагает

новые

возможности

от

интеграции

ТВ

каналов

и

онлайн

видео

портала:•удовлетворение

спроса

аудитории, предпочитающей

онлайн

просмотр

телевизионному• получение

дополнительной

монетизации

затрат

на

производство

собственных

ТВ

каналов

•Дополнительно

к

видео

порталу

будет

эффективно

развивать

digital

проекты

в

сегментах

с

высокой

потенциальной

синергией

с

операторским

бизнесом

и

низким

уровнем

консолидации

и

конкуренции, в первую

очередь:

•Электронную

коммерцию

• Вертикальные

(тематические) порталы

4

Содержание

Рыночные тренды

Профиль активов

5

Доставка

контента

Телевизионные

каналы

Кино

контент

Интернет

проекты

Другое

SkyFoxtel

Comcast

Time Warner Cable

-

НКС

FOXNational

GeographicEtc.

NBCBravo

E!Etc.

Turner channels

HBOCartoon Network

ABCESPNDisney

Etc.

A&EESPN

Cosmopolitan TVEtc.

Парк

развлечений

Etc.

20 Century FOX

Universal studios

Warner Brothers

DisneyPixar

-

-

Myspace.comHulu.com

Hulu.comIvillage.com

TheWB.com

Hulu.comClubpenguin.com

Ugo.comKaboodle.com

-

Печатный

контент

Парки

развлеч-

ений

Печатный

контент

Парки

развле-

чений

Печатный

контент

-

Большая

часть

глобальных

холдингов

интегрирует

операторский

и

медиа бизнесы

-

6

Электронная

торговля

в

медийных

холдингах

–

пример

MTG

Структура

бизнеса

холдинга Финансовые

показателиФинансовые

показатели

Производство контентаПроизводство контента

ИнтернетИнтернет

РадиоРадио

ТВТВ •

FTA, Pay TV•

CTC, Viasat•

Радио

в

Швеции, Норвегии, Финляндии

•

10+

бизнесов

•

Производство

шоу

и

программ

для

ТВ

Выручка

2009 –

1,916,000

Чистая

прибыль

2009 –

(243,000)

Капитализация

компании

–

4,093,000

Один

из

крупнейших

магазин

по

продаже

CD, DVD

и

электроники

в

интернете

в

Скандинавских

странах

Крупнейший

интернет

магазин

модной

одежды

в

Швеции

Крупнейший

интернет

магазин

детских

товаров

в Скандинавских

странах

Крупнейший

интернет

магазин

книг

в

Финляндии

Крупнейший

интернет

магазин

пищевых

добавок

в Швеции

Игровой

портал

Компании

MTG в сфере интернета

Тыс. долларов

США

7

22,5

27,6 31,2

18,715,1

11,88,6

1,8%2,4%

3,0%3,6%

4,2%

5,0%5,5%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

И2С e-commerce market Share of e-commerce in retail

Рост

онлайн

рекламы

и

электронной

коммерции

в

России

– исключительная

инвестиционная

возможность

3,64,3

5,36,4

7,8

9,110,3

0,7 0,91,5

2,12,9

3,74,4

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TV ad market Internet ad market

Интернет

и

ТВ

реклама

составят

70%Российского

рекламного

рынка

к

2015 году

$bln

Объем

рынка

электронной

коммерцииутроится

к

2015 году

$bln

8

1444

83

130

186

228

2010 2011 2012 2013 2014 2015

32%

Видео

реклама

–

самый

быстро

растущий

сегмент

онлайн

рекламы

74%

19%

$mln

•

Доля

Интернета

в

рекламном

рынке

достигнет

20% в

2015 (второе

медиа

после

ТВ)

•

Самым быстрорастущим форматом интернет

рекламы

будет

видео

реклама

–

достигнет

$200+ миллионов

в

2015 году

•

Доля

Интернета

в

рекламном

рынке

достигнет

20% в

2015 (второе

медиа

после

ТВ)

•

Самым быстрорастущим форматом интернет

рекламы

будет

видео

реклама

–

достигнет

$200+ миллионов

в

2015 году

«Что

побудило

вас

смотреть

эту

телепрограмму

в Интернете?»%

ответивших

«Где

вы

продолжили

смотреть

телепрограммы, о

которых

узнали

в

Интернете?»%

ответивших

Источник: McKinsey, comScore

50% Пропустилсерию

по

ТВ

6%

Хотел

посмотреть

повторно

18%В

Интернетеудобнее

2%В

Интернетеприятнее

18%

Знал, что

смогупосмотреть

онлайн,поэтому

смотрелдругую

программув это время

7%Другая

причина

Расширение

телеаудиторииЗамещение

телеаудитории

Просмотр

ТВ

контента

в

Интернете

не

только

не

замещает

телесмотрение, но

и зачастую

увеличивает

аудиторию

отдельных

телепрограмм

Согласно исследованиям, возможность просмотра онлайн увеличивает аудиторию телесериалов на 6%Более значительно онлайн просмотры увеличивают молодую аудиторию: на 13% среди группы 18-24 лет и на 9% среди группы 25-39 лет

Согласно исследованиям, возможность просмотра онлайн увеличивает аудиторию телесериалов на 6%Более значительно онлайн просмотры увеличивают молодую аудиторию: на 13% среди группы 18-24 лет и на 9% среди группы 25-39 лет

57%

21%22%

Продолжил

смотреть

по

ТВПродолжил

смотреть

онлайн

и

по

ТВ

Продолжил

смотреть

онлайн

9

Развитие

онлайн-видео

ресурса

с

фокусом

на

развитие

текущего

ТВ

контента (catch-up), пользующегося

наибольшим

интересом

у

пользователей

Более половины (58%) просмотров из топ-20 наиболее популярных наименованийна сайте приходятся на catch-up контент (не более месяца с даты эфира)Максимальное количество поисковых запросов (47%) связано с текущимтелевизионным эфиром

Более половины (58%) просмотров из топ-20 наиболее популярных наименованийна сайте приходятся на catch-up контент (не более месяца с даты эфира)Максимальное количество поисковых запросов (47%) связано с текущимтелевизионным эфиром

Источник:

статистика

видео

порталов

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Новый

сезон

на

ТВБиблиотекаCatch-up

ТОП-20 наименований

по

просмотрам

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Текущий

ТВ

эфир

Прокатное

видео

Библиотека Другое

Топ-20 поисковых

запросов

на

сайте

10

Содержание

Рыночные тренды

Профиль активов

11

12

Телеканал

актуальных

интервью

и

круглых

столов•

Бренд

принадлежит

холдингу

«Совершенно

Секретно».

•

Телеканал

производиться

холдингом

СС

по

заказу

НВ.

•

Целевая

аудитория

-

Все

30 +•

Среднемесячный

охват

–

все

18+ -

6,5%.

Телеканал

о

материнстве

и

детстве• 70% контента

–

собственное

производство• У

канала

нет

прямых

конкурентов• Целевая

аудитория

–

Женщины

18-45• Среднемесячный

охват

–

Ж

18-45 = 5%

Телеканал

посвящен

музыке, кино

и

театру•

Абонентская

база

с

НКС

–

4 400 000 абонентов•

Целевая

аудитория

–

Все

30+

•

Среднемесячный

охват

аудитории

–

Все

30+ = 6,9%

ТВ

каналы

собственного

производства: описание

текущих

активов

и

планы

(1)

13

Телеканал

комедий

и

комедийных

сериалов•

После

выхода

из

эксклюзивного

договора

с

НТВ+ за

2010 г. Была

собрана

аудитория

–

650 000 абонентов•

Целевая

аудитория

–

любители

комедий

–

Все

25+

•

Среднемесячный

охват

–

Все

25+ = 0,5%•

В

настоящий

момент

проводятся

исследования

Телеканал

ужасов, мистики

и

фантастики•

Аудитория

–

1 150 000 абонентов

•

Целевая

аудитория

–

Все

18-44•

Среднемесячный

охват

–

Все

18-44 = 0,4%

Телеканал

документальных

фильмов•

95% -

российское

документальное

кино

•

Уникальное

предложение

на

рынке•

В марте 2011г

будет

проведено

исследование

Познавательный

канал

о

науке, технологиях

и

технике.

•

Целевая

аудитория

–

Мужчины

18-40

•

Среднемесячный

охват

–

Муж

18-40 = 3,6%

ТВ

каналы

собственного

производства: описание

текущих

активов

и

планы

(2)

Обзор

возможных

digital бизнесов

Видео

портал1

Электронная коммерция2

Ветикальные (тематические)

порталы3

14

•Фокус

на

агрегации

профессионального

ТВ

контента

текущего

сезона

эфирного

и

кабельного

ТВ•Рекламная

модель, с

в

основном

бесплатным

доступом

для

аудитории•Обеспечение

национального

доступа, с

выносом

платформы

в

регионы

•Широкое

предложение

товаров

основных

непродовольственных

сегментов

–

электроника, бытовая

техника, детские

товары, товары

для

дома, спортивные

товары•Оптимизированная

логистическая

модель

с

минимизацией

склада

и

развитием

пунктов

выдач•Интеграция

с

кабельным

ТВ

–

возможно

с

созданием

отдельного

shopping канала

•Развитие

порталов

в

наиболее

популярных

темах

с

высоким

сервисным

и

транзакционным

потенциалом:•Городские

гиды•Фото•Финансовые

услуги•Здоровый

образ

жизни

Распространенные

сервисы•

Стандартные

Data Services•

Downloads (игры, музыка, видео)•

Location based services

Другие

сервисы, не

распространенные

среди

операторов

связи•

Бронирование

столиков

в

ресторанах•

Продажа

заявок

на

финансовые

продукты•

Мобильное

телевидение

(стриминг)

Монетизация

просмотров

страниц

по

модели

интернет

портала•

Продажа

баннерной

рекламы•

Продажа

контекстной

рекламы•

Продажа

видео

рекламы

в

профессиональном

контенте

•

Электронная

коммерция•

Возможность

заказать

любой

товар

с

физической

доставкой

Описание

VAS

Помимо

прямой

монетизации

трафика

существует

ряд

дополнительных

источников доходов

15

Единая

национальная

программа

лояльности

для

абонентов

Ростелекома

Включение

в

программу

провайдеров

услуг

и

товаров

с

эксклюзивными

предложениями

для

клиентов

Ростелекома:•

Постоянная

скидка

5-15%•

Организация

акций

со

скидками

и

подарками•

Накопительная

модель, с

конвертацией

баллов

в

подаркиНациональные

провайдеры

товаров

и

услуг:•

Электронная

коммерция•

АвтозаправкиЛокальные

провайдеры

товаров

и

услуг:•

Рестораны•

Салоны

красоты

и

фитнессы•

Медицина•

Магазины

Продажа

на

специальных

условиях:•

Страховые

полисы

ОСАГО

и

КАСКО•

Банковские

карточки•

Фото

и

мерчандайзинг

с

фото

•

Консьерж

сервис

по

дисконтной

программе

с

единым

национальным

номером•

Онлайн

бронирование

столиков

в

ресторанах•

Онлайн

заявки

на

кредитные

продукты

Система

скидоки

бонусов

Продажауслуг

и

товаров

Удобный

доступк

сервисам

16

Использование

единого

портала

для

абонентов

телеком

операторов

Концепция

портала

▪

Конструктор

сервисов, выбранных

пользователем

из

списка

партнеров

(интернет

площадок

всех

тематик

и

профилей), единый

агрегатор

всех

сервисов▪

Пользователь

может

выбрать

те

сервисы, которые

хочет

от

тех

партнеров, которых

хочет, объединяя

на

одной

странице

Бизнес-модель

▪

Агрегация

трафика

для

продвижения

онлайн

сервисов

и

кабельных

каналов▪

Национальная

программа

лояльности

Видео

порталВидео

портал

ВертикалиВертикали

17

Магазин

электронной

торговли

Магазин

электронной

торговли