ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕлидер российскогострахового рынка

2010

Объём рынка

Источник: ФССН 2

По итогам 2009 года рынок страхования с учетом ОМС вырос на 3,3%, без учета ОМС – продемонстрировал падение на 7%.

ДИНАМИКА РЫНКА СТРАХОВАНИЯ РОССИИ В 2008 И 2009 ГГ.

2008 2009

551,9

Рынокбез ОМС

млрд. руб

946,2

Рынокв целом

млрд. руб

513,2

Рынокбез ОМС

млрд. руб

977,5

Рынокв целом

млрд. руб

100 100

200 200

300 300

400 400

500 500

600 600

700 700

800 800

900 900

3Источник: ФССН

По итогам 2009 г. наиболее крупным

сегментом рынка являлось ОМС с долей 47%

против 41,7% годом ранее.

В личном страховании доминирует ДМС,

в имущественном – КАСКО автотранспорта.

Рынок добровольной ответственности между

крупными видами распределен достаточно

равномерно.

СТРУКТУРА РЫНКА СТРАХОВАНИЯПО ИТОГАМ 2009 Г.

Страхование жизни2 2

Личное страхование10 11,4

Имущественное страхованиеи финансовые риски28 33,4

Ответственность3 2,4

ОГЛС и ОЛС пассажиров10,8

ОМС47 41,7

ОСАГО9 8,5

2008 2009

4Источник: ФССН

СТРУКТУРА РЫНКА СТРАХОВАНИЯ ПО ИТОГАМ 2009 Г.Личное

страхованиеИмущественноестрахование

Добровольнаяответственность

27 НС

73 ДМС

3 Прочие ТС

10 Грузы + с/х

35 Огневое страхование

52 Наземные ТС, кроме ж/д

15 ДСАГО

15 ГО прочих ТС

9 ОПО

44 Иные виды

17 Об-ва по заключенным договорам

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА ПО ИТОГАМ 20082009 ГГ.

Виды страхования и страховой деятельности

Показатели страховой деятельности 2008 г. 2009 г. Прирост

Всего страховая премия Премии, млрд. руб. 946,2 977,5 3,3%Уровень выплат 65,80% 75,10% 9,3 п.п.

Добровольное страхование. Всего. Премии, млрд. руб. 464,4 420,4 -9,5%Уровень выплат 41,90% 54,50% 12,6 п.п.

Страхование жизни Премии, млрд. руб. 18,7 15,7 -16%Уровень выплат 32,10% 33,80% 1,7 п.п.

Личное страхование Премии, млрд. руб. 107,6 101,7 -5,5%Уровень выплат 57,10% 67,50% 10,4 п.п.

Имущественное страхование Премии, млрд. руб. 315,6 269,3 -14,7%Уровень выплат 39,50% 55,80% 16,3 п.п.

Страхование ответственности Премии, млрд. руб. 22,5 26 15,6%Уровень выплат 12,00% 11,20% -0,8 п.п.

Обязательное страхование. Всего.Премии, млрд. руб. 481,8 557,1 15,6% Уровень выплат 88,80% 90,70% 1,9 п.п.

ОМС Премии, млрд. руб. 394,3 464,4 17,8%Уровень выплат 94,90% 96,70% 1,9 п.п.

ОСАГО Премии, млрд. руб. 79,9 85,7 7,3%Уровень выплат 59,60% 58,20% -1,3 п.п.

ОГЛС Премии, млрд. руб. 7,6 6,9 -9,7% Уровень выплат 81,90% 85,60% 3,7 п.п

Добровольное страхование + ОСАГО

Премии, млрд. руб. 544,3 506,2 -7%Уровень выплат 44,50% 55,20% 10,6 п.п.

Сборы на рынке без учета ОМС, млрд. руб.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

6

ДИНАМИКА СБОРОВ И ДОЛЕЙ ВЕДУЩИХ 10 КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ СТРАХОВАНИЯ, БЕЗ УЧЕТА ОМС, ЗА 2009 И 2008 ГГ.

Источник: ФССН

09

ИНГОСТРАХ

РОСГОССТРАХ

СОГАЗ

РЕСО

РОСНО

ВСК

АЛЬФА

УРАЛСИБ

РЕНЕССАНС

ЖАСО

08

На рынке без учета ОМС РГС занимает долю 13,2% при сборах 67,5 млрд. руб. Прирост премий относительно 2008 г. составил около 13%.

Ближайший конкурент – Ингосстрах, чей прирост премий относительно 2008 составил около 6%, благодаря чему сборы достигли 44,7 млрд. руб. Очень близкий результат показал СОГАЗ со сборами 38,9 млрд. руб.

(объем премий относительно 2008 г. практически не изменился).

5,5 %

5,9 %

30 30

68

доля

рынка 1

3,2 %60

доля

рынка 1

0,8 %

45

8,7 %42

7,6 %

39

7,6 %

38

7 %

20

3,9 %

224 %

19

3,8 %

224 %

19

3,1 %

17

3,8 % 12

163

21013 99

10 20 30 40 50 60 70 млрд. руб.

Объем премий

7

СТРУКТУРА ПРЕМИЙ ТОП10 КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ ВСЕГО, КРОМЕ ОМС, ЗА 2009 ГОД

В портфеле РГС, в сравнении с основными конкурентами, существенно большую долю занимает ОСАГО. Страхование имущества, включая КАСКО автотранспорта, в портфелях ведущих СК представлено более весомо, чем у РГС.

Отдельно необходимо выделить СОГАЗ, значительную часть сборов которого обеспечивает ДМС.

Источник: Исследования РОСГОССТРАХ

РОСГОССТРАХ

ИНГОССТРАХ

СОГАЗ

РЕСО-ГАРАНТИЯ

РОСНО

ВСК

АЛЬФА

УРАЛСИБ

РЕНЕССАНС

ЖАСО

161633 25 425 4

5 65 999 633

1313 19 2

22

2

15

22

15

213 1919 2

3 84143 14 44 8

5 3555 5 55 3

1 357 55 31 7

3 2663 6 66 2

1 31661 311

66

2 1252 5 22 1

Жизнь НС ДМС АвтоКАСКО ИС, кроме АвтоКАСКО Ответственность ОСАГО Прочие ОС

8

Колличество компаний, ед.

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ В 20052009 ГГ.

По итогам 2009 года на рынке зарегистрированы 702 страховые компании.

Источник: ФССН

чество компаний, ед.

1281

12061154

1075

933921 918 913 911 896 857 842 830 814 786 768 743 722 702

1 кв

2006

1 кв

2009

1 кв

2007

1 полуг 2

005

1 полуг 2

006

1 полуг 2

009

1 полуг 2

007

9 мес 2

005

9 мес 2

006

9 мес 2

009

9 мес 2

007

9 мес 2

00620

052007

2008

2006

1 кв

2006

2009

9

ГК РОСГОССТРАХ ПРИЗНАННЫЙ ЛИДЕР

РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА

Собственный капитал Страховые резервыСтраховые активы(валюта баланса)

18,7млрд руб.

61млрд руб.

125,7млрд руб.

10

Правопреемник Госстраха РСФСР, созданного в 1921 году.

ЛИДЕР РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА

25 000 000физических лиц

240 000корпоративных клиентов

400центров и пунктов

урегулирования убытков

85-оеместо в списке

500 крупнейших предприятий страны

(«Финанс», 2009 г.)

83филиала

во всех субъектах Российской Федерации

Дочерние компании:Украина(ПРОВИДНА)

Республика Молдова(MOLDASIG)

Армения(РОСГОССТРАХ-Армения)

100 000сотрудников,

включая более

65 000страховых агентов

3000представительств –

страховых отделов, офисов продаж, подразделений урегулирования убытков

11

Единая федеральная компания ООО «Росгосстрах» создана 1 января 2010 г. на базе территориальных подразделений десяти страховых обществ Группы РОСГОССТРАХ.

Ее уставный капитал составил

РОСГОССТРАХ крупнейшая по масштабам российская страховая компания,

успешно работающая уже более 88 лет.

В ГРУППУ КОМПАНИЙ РОСГОССТРАХ ВХОДЯТ: ОАО «Росгосстрах», ООО «Росгосстрах», СК «РГС-Жизнь»,

занимающаяся страхованием жизни и добровольным пенсионным страхованием, а также ООО «РГС-Медицина», осуществляющая операции по ОМС.

8,1млрд руб.

12

ОАО Росгосстрахвходит в состав ГК РОСГОССТРАХ

Является официальным страховщиком:Министерства внутренних дел РФ,

Государственной фельдъегерской службы РФ, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.

ОАО «Росгосстрах» является уполномоченным агентом Правительства РФ по реализации программы компенсационных выплат по гарантированным

сбережениям граждан РФ, имевшим договоры в организациях государственного страхования по состоянию на 1 января 1992 года

Всего с 2001 года гражданам было выплачено более 9,2 млрд рублей по 12,3 млн договоров

Доля государства в ОАО «Росгосстрах» с учетом размещения акций в ходе последней дополнительной эмиссии ценных бумаг

составила на 31.12.2009 13,1%

По результатам дополнительной эмиссии уставный капитал ОАО «Росгосстрах» должен составить более 1,2 млрд руб

13

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2009 ГОД

Общие выплатыГК РОСГОССТРАХ

(включая ОМС)

Общие сборыс ОМС

В среднем каждую неделюкомпания выплачивала

по всем видам страхования

Общие сборыбез ОМС

56,8млрд руб.

1млрд руб.

68млрд руб.

89млрд руб.

ВЫПЛ

АТЫ

ПРИБЫ

ЛЬСБОРЫ

257млн руб.

Чистая прибыль ООО «РОСГОССТРАХ»

РОСТ 109%

РОСТ 113%

14

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2009 ГОД

Сборы по обязательному

страхованию автогражданской ответственности

(ОСАГО)

Сборы по страхованию

загородных строений, квартир и домашнего

имущества (включая ипотечное

страхование)

25,6млрд руб.

РОСТ 122%

2млрд руб.

Сборы по добровольному автострахованию(каско и добровольное

страхование автогражданской ответственности – *ДСАГО)

Сборы по страхованию

юридических лиц(включая ОГЛС)

15,5млрд руб.

РОСТ 274%* 16,6

млрд руб.

РОСТ 111%

Сборы компании РОСГОССТРАХ-Жизнь, входящей в Группу

10,3млрд руб.

РОСТ 114%

РОСТ 137%

15

3,6млрд руб.

ИТОГИ РАБОТЫЗА I КВАРТАЛ 2010 ГОДА

Сборы по страхованию

загородных строений, квартир и домашнего

имущества (включая ипотечное

страхование)

Сборы по обязательному

страхованию автогражданской ответственности

(ОСАГО)

2,2млрд руб.

РОСТ 123%

РОСТ 124%*

5,8млрд руб.

РОСТ 126%

РОСТ 121%

Сборы по корпоративному

страхованию

Сборы по добровольному автострахованию(каско и добровольное

страхование автогражданской ответственности – ДСАГО)

6млрд руб.

* безучетаОГЛС

16

СИСТЕМАУРЕГУЛИРОВАНИЯ УБЫТКОВ

■ Уникальная федеральная инфраструктура из почти 400 специализированных центров и пунктов урегулирования убытков, оснащенных самым современным в Европе программным обеспечением ClaimCenter (Guidewire Sost ware)

■ Специально оснащенные центры и высокопрофессиональные операторы могут быстро и качественно рассчитать и возместить ущерб

■ Клиент компании РОСГОССТРАХ получает своевременную помощь в любой точке страны, независимо от того, где ему был выдан полис

17

РОСГОССТРАХ — единственная компания, которая предлагает в прямом канале все страховые продукты, которые есть

в портфеле страховой компании. мы действительно предоставляем единообразные продукты и качественные сервисы по всей

территории России всем и любым клиентам всеми возможными и удобными клиентам способами.

ПРЯМОЕ СТРАХОВАНИЕ

✓ На сайте www.RGS.ru созданы калькуляторы сразу по 7-ми продуктам

✓ В разработке калькуляторы по ДМС и страхованию жизни

✓ Все калькуляторы полностью соответствуют параметрам АПО.

✓ В среднем в будний день посетители делают более 5 тысяч расчетов.

18

По будням сайт www.RGS.ru посещают в среднем 7 100 человек,

по выходным – 3 600 человек.

Абсолютный максимум посещаемости сайта был достигнут 15 марта 2010 года и составил 8 708 посетителей.

В феврале 2010 года новый сайт www.RGS.ru одержал победу в конкурсе «Золотой сайт»

в номинации «Дизайн-инновации и мультимедиа» по итогам народного онлайн-голосования

КОРПОРАТИВНЫЙ БЛОГ RGSBLOG.RU ЗАПУЩЕН В ФЕВРАЛЕ 2010 ГОДА.В поддержку блогу выступают аккаунты

РОСГОССТРАХ в популярных блог-платформах, видео-хостингах и социальных сетях LiveJournal,

Twitter, YouTube, Facebook

Сайт RGS.ru и блог RGSblog.ru

19

Федеральный контакт-центр компании РОСГОССТРАХ работает круглосуточно, 365 дней в году

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНТАКТЦЕНТР

✓ обработано более 1,5 миллионов звонков и обращений клиентов✓ оформлено 25 221 заявок на сумму премий 117 млн. руб.✓ время ожидания звонка в 90% случаев не превышает 5 сек

✓ информационно-сервисную поддержку клиентов ✓ предпродажное обслуживание – как для клиентов сайта при помощи входящих-исходящих звонков, чат-сообщений и в перспективе смс обслуживания, так и для клиентов ФКЦ✓ поддержку агентского и офисного каналов, поддержку всех рекламных акций и кампаний РОСГОССТРАХ

За 2009 год:

Контакт центр осуществляет:

20

Согласно исследованию компании Profi Online Research (август 2009 год), при выборе страховщика почти половина россиян более всего доверяют ГК РОСГОССТРАХ.

Из числа опрошенных респондентов 45% сказали, что в первую очередь обратятся за страхованием в РОСГОССТРАХ

Источник: Исследования РОСГОССТРАХ

2006

200720

0820

09

Доля семей, знающий СК

ДИНАМИКА СПОНТАННОГО ЗНАНИЯ БРЕНДОВ ОТДЕЛЬНЫХ СК

0

5

10

15

20

25

30

35

%

РОСГОССТРАХ

РОСНО

ИНГОССТРАХРЕСО-ГАРАНТИЯ

ВСК

Cемей: более 13 тысячГорода: более 250 тысяч

2528 26

30

14 1412 11

2 2 3 2

5

4 5

7 8

7

9

7

21

3 111 10

86 89

Нет

Не могуопределиться

Да

Источник: Исследования РОСГОССТРАХ

ЧТО ДУМАЮТ КЛИЕНТЫ О КОМПАНИИ

Готовность порекомендовать РОСГОССТРАХ друзьям и близким

Будут ли и дальше пользоваться услугами компании РОСГОССТРАХ