Эксклюзивный представитель

в России и СНГ

Современный российский

потребитель.

Стагнация. Санкции.

Девальвация.

Что дальше?

Москва, декабрь 2014

Индекс покупательской активности

2008 – 2012

Источник: Romir Scan Panel

Динамика средних затрат домохозяйств

на товары повседневного спроса

100% = Январь 2008

100% 103%

126%

114% 121% 120%

115%

127% 129%

144% 141%

171%

137% 136%

154% 151% 149% 150%

145%

162% 157%

172%

181%

209%

177% 173%

191%

182% 179%

162%

150%

163%

173%

193%

204%

246%

198%

203%

225% 214%

210%

203% 199%

207%

204%

226% 230%

262%

232%

225%

240% 232%

223% 218%

212%

224% 231%

260% 263%

314%

Янва

рь

Фе

вр

ал

ь

Ма

рт

Апрел

ь

Ма

й

Ию

нь

Ию

ль

Авгу

ст

Се

нтя

бр

ь

Окт

яб

рь

Но

яб

рь

Де

каб

рь

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Динамика средних затрат домохозяйств

на товары повседневного спроса

100% = Январь 2008

Источник: Romir Scan Panel

Индекс покупательской активности

2012 – 2014

232%

225%

240%

232%

223%

218%

212%

224%

231%

260% 263%

314%

255% 257%

279%

269%

257%

243%

253%

255%

265% 263% 262%

316%

247% 255%

278%

259%

272%

253%

263%

275%

259%

284%

293%

Янва

рь

Фе

вр

ал

ь

Ма

рт

Апр

ел

ь

Ма

й

Ию

нь

Ию

ль

Авгу

ст

Се

нтя

бр

ь

Окт

яб

рь

Но

яб

рь

Де

каб

рь

2012 год 2013 год 2014 год

Глобальный индекс оптимизма

Источник: Gallup International\WIN и Ромир, декабрь 2011

Темпы роста расходов, доходов и цен в 2009 – 2014 гг. В % к предыдущему году.

Доходы, расходы и цены

Источник: Росстат; Romir Scan Panel, 2008-2014

Расходы реальные = расходы номинальные - инфляция

12 12 10

14,5

12 10

26

16

21

8

14

-1

13

9 8

6 6,5 7,5

13

7

13

2

7,5

-8,5

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Зарплата Расходы номинальные Инфляция Расходы реальные

Дефлятор VS инфляция

Сравнение дефлятора реальных потребительских цен на товары и услуги со значением

инфляции по данным Росстата (в процентах к предшествующему периоду).

Источник: Ромир, Romir Scan Panel, 2008-2014

15,9%

9,4%

9,7%

10,7%

7,9%

3,5%

*12,3%

13,3%

8,8%

8,8%

6,1%

6,6%

6,5%

*8,5%

1 января 2008

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

D D росстат

* Прогнозные значения

Реакция на рост цен

7

15

23

27

8

20

6

7

17

19

19

32

Затрудняюсь ответить

Мы достаточно зарабатываем, чтобы не отказывать себе ни в

чем

Приходится реже покупать одежду и меньше тратить на

развлечения

Приходиться отказываться от дорогостоящих покупок

Приходиться отказывать себе в некоторых продуктах питания

Приходится перераспределять семейный бюджет в пользу еды и самого необходимого

2014

2012

Источник данных: Ромир, общероссийский омнибус, ноябрь 2014

Как вы или Ваша семья справляется с ростом цен \ инфляцией? (%) Продуктовые санкции

повысили средний чек в

городах-миллионниках

Снижается ежемесячная

частота похода в магазин

Снижение числа

посещений происходит во

всех торговых каналах

кроме АЗС

Затраты не сокращаются

даже не смотря на рост

цен

Семьи с детьми значимо

увеличивают свои траты

Исчезли

некоторые или

большинство

марок,

которые я

покупал

Реакция на санкции

Источник данных: Ромир, общероссийский омнибус, октябрь 2014

Замеченность изменения ассортимента на полках магазинов

в связи с введением санкций? (%)

26

74

Реакция на исчезновение с полок

некоторых марок товаров? (%)

18

35

48

12

24

74

Я сделал запасы этих продуктов до их исчезновения

Я пока воздержался от покупки

альтернативных марок

Я начал покупать альтернативные марки

окт.14

сен.14

Я не заметил

изменения

ассортимента

в магазинах

10% внесли

коррективы в

свои

продуктовые

корзины

Брендо-

замещением

пришлось

заняться 8%

россиян

Новый формат торговли

АЗС –

1004 руб.

Супермаркет – 596 руб.

Средний

чек

Дискаунтер – 549 руб.

Источник: Household Scan Panel и Out of Home Scan Panel, ноябрь 2014

Взрослые потребители

+

Семейные – проживающие

в семье с детьми, внуками

Одинокие – проживающие в

паре или одни

Источник: Romir Scan Panel

Новые категории – фреш и эко

За какие товары Вы готовы платить больше (%)

42%

38%

20%

Супермаркеты \ гипермаркеты

Открытые рынки и ярмарки выходного дня

Специализированные и частные фермерские магазины

Покупки фреш-категорий (%)

Источник данных: Ромир, общероссийский городской омнибус, 2014

6

29

44

58

0

7

13

57

64

66

Известных и дорогих марок

Не готов платить больше

Без содержания ГМО

Экологически чистые

Свежие (не замороженные, не

обработанные)

2014

2012

Три России – три типа потребителей

Рыночный инфантилизм

(село и малые города)

50% Рыночная адаптация

(средние и крупные города)

40% Рыночное поколение

(молодежь)

10%

Индекс экономической надежды 2015

Источник: Gallup International\WIN и Ромир, ноябрь 2014

-6

-41

-11

-4

-16

-3 5

1

-8

9 2

-39

6 6

-22 -23

-43

-6

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Россия (1998 – 2015)

Прогнозы россиян по экономической ситуации в стране

21%

44%

27%

8% 11%

31%

54%

4% Будет годом процветания

Останется таким же

Будет годом проблем

Затрудняюсь ответить

2014 2015