БИЗНЕС-ПЛАН ЗАВОДА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес планов. Инвестиционный анализ. Привлечение финансирования.

БИЗНЕС-ПЛАН ЗАВОДА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Разработчик:Консалтинговая группа «БизпланиКо»

www . bizplan 5. ru

Тел.: (495) 645 18 95

E-mail: vip@bizplan 5 .ru

Москва г.

1

mailto:[email protected]

http://www.bizplan5.ru/

Оглавление

1 Резюме для получения государственной поддержки 7

1.1 Краткое название бизнес-плана предпринимательского проекта 7

1.2 ФИО индивидуального предпринимателя или полное наименование организации-заявителя 7

1.3 Суть предпринимательского проекта ( - строк) 7

1.4 Сметная стоимость предпринимательского проекта и источники финансирования проекта 7

1.5 Начало реализации предпринимательского проекта 7

1.6 Срок окупаемости инвестиционных затрат 7

1.7 Материально-техническая база 7

1.8 Основной персонал, реализующий проект (с указанием должности, квалификации, опыта работы) 7

1.9 Среднесписочная численность 8

2 Резюме 9

3 Концепция проекта и описание бизнеса 12

3.1 Описание концепции проекта 12

3.2 Краткое описание продукта13

3.3 Краткое описание рынков сбыта 13

3.4 Структура финансирования 13

3.5 Описание управленческой команды и ее опыта 14

4 Описание продукта 15

4.1 Технические характеристики продукта 15

4.2 Потребительские характеристики продукта 16

4.3 Ценообразование 17

4.4 Условия поставки (сроки и стоимость) 17

4.5 Сравнительный анализ продукции с конкурентными товарами 17

5 Прогнозные сценарии развития проекта 19

6 Стратегия развития бизнеса 20

6.1 Организация бизнеса 20

6.2 Организационная схема 20

6.3 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней деятельности22

6.4 Описание этапов развития бизнеса 22

7 Маркетинговый анализ по РФ 24

7.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении 24

7.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении 24

2

7.3 Структура рынка по типам продуктов 24

7.4 Структура рынка по производителям 26

7.5 Импорт и экспорт 27

7.6 Структура рынка по торговым маркам 28

7.7 Географическая структура рынка 29

7.8 Прогнозный объем развития рынка 29

7.9 Тенденции развития рынка 31

7.10 Описание основных игроков на рынке 33

8 Маркетинговый анализ по ххх области 35











9 Маркетинговый анализ по ххх федеральному округу 44










10 Маркетинговый анализ по ххх федеральному округу 54








3




11 Анализ конкурентов в масштабах РФ 65

11.1 Список конкурентов 65

11.2 Описание концепции конкурентов 65

11.3 Цены и условия продажи продуктов 67

11.4 Характеристики клиентов 69

11.5 Анализ сайтов конкурентов69

11.6 Экспресс-анализ маркетинговых материалов 72

12 Анализ конкурентов в масштабах ххх и ххх области 73

12.1 Список конкурентов 73

12.2 Описание концепции конкурентов 73

12.3 Цены и условия продажи продуктов 76

12.4 Характеристики клиентов 79

12.5 Анализ сайтов конкурентов79

12.6 Экспресс-анализ маркетинговых материалов 81

13 Анализ потребителей 82

13.1 Описание конечных потребителей82

13.2 Географическая структура потребителей83

13.3 Частота покупок 84

13.4 Эластичность спроса по цене 84

13.5 Потребительские предпочтения 85

14 Анализ каналов распределения 88

15 Маркетинговая стратегия 92

15.1 Выводы по маркетинговому исследованию 92

15.2 Каналы маркетинговых коммуникаций 93

15.3 Описание плана выхода на рынок в разрезе различных каналов продаж 100

15.4 Планируемые расходы на доставку товара в другие регионы 107

15.5 Прогноз доли рынка 107

15.6 Календарный план работ по проекту 108

16 Стратегия производственного развития 110

16.1 Технологическая схема производства 110

16.2 Сравнительная характеристика оборудования 110

16.3 Транспортные средства и погрузочно-разгрузочная техника 114

16.4 Ассортиментный ряд продукции 116

16.5 Базовые рецептурные составы 116

4

16.6 Сырье и материалы 120

16.7 Критерии выбора производственной площадки 121

16.8 Штатное расписание 122

16.9 Фонд оплаты труда 123

16.10 Анализ величины заработной платы 124

17 Инвестиционный план 126

17.1 Объем инвестиций 126

17.2 Структура инвестиций 126

17.3 Источники инвестиций 127

17.4 Календарный план работ по проекту 128

17.5 Календарный инвестиционный план 130

18 Финансовый план 130

18.1 План доходов 132

18.2 План расходов 134

18.2.1 Расчет постоянных затрат 134

18.2.2 Расчет переменных затрат 135

18.2.3 Расчет полных затрат 136

18.3 Расчет налоговых выплат 138

18.4 Расчет финансовых потоков по обслуживанию кредита 141

18.5 Отчет о движении денежных средств 143

18.6 Отчет о прибылях и убытках 149

19 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта 151

19.1 Расчет уровня безубыточности 151

19.2 Анализ рисков 151

19.2.1 Качественный анализ рисков 151

19.2.2 Количественный анализ 152

20 Финансовый анализ 154

20.1 Показатели продаж 154

20.2 Показатели рентабельности 154

20.3 Показатели основной деятельности 154

21 Инвестиционный анализ 154

21.1 Срок окупаемости 158

21.2 Показатели доходности 158

21.3 Чистый дисконтированный доход 158

22 Эффективность проекта для государственного бюджета 159

22.1 Срок окупаемости 162

22.2 Показатели доходности 162

5

22.3 Чистый дисконтированный доход 162

23 Заключение по инвестиционной и бюджетной привлекательности проекта 163

23.1 Сводные показатели проекта 163

23.2 Выводы об инвестиционной и бюджетной привлекательности проекта 164

24 Приложения 165

24.1 Показатели эффективности альтернативных сценариев реализации проекта165

24.2 График поступления и возврата кредитных средств 170

24.3 Предложения поставщиков оборудования 176

24.3.1 ххх 176

24.3.2 ООО «ххх» 176

24.4 Предложения поставщиков сырья 176

24.4.1 ххх 176

24.4.2 ххх 176

24.4.3 ООО «ххх» 176

24.4.4 ООО «ххх» 176

24.4.5 ОАО «ххх» 176

24.4.6 ххх 176

24.4.7 ООО «ххх» 176

24.4.8 ООО «ххх 176

6

Список таблиц и диаграмм

Таблица 1. Объем инвестиций, руб.

Диаграмма 1. Структура финансирования проекта

Таблица 2. Сводные показатели эффективности проекта

Таблица 3. Структура продуктового ассортимента


Таблица 4. Система ценообразования на продукцию

Таблица 5. Условия поставки

Таблица 6. Сравнительный анализ продукции с конкурентными товарами

Таблица 7. Прогнозные сценарии развития проекта

Диаграмма 3. Организационная схема

Таблица 8. Календарный план проекта

Диаграмма 4. Динамика рынка ССС России в денежных показателях

Диаграмма 5. Структура рынка РФ по типам продуктов

Диаграмма 6. Структура рынка РФ по типам вяжущего

Диаграмма 7. Структура рынка РФ по производителям ССС

Диаграмма 8. Импорт и экспорт, натуральные показатели

Диаграмма 9. Импорт и экспорт, денежные показатели

Диаграмма 10. Структура рынка РФ по торговым маркам ССС

Диаграмма 11. Географическая структура рынка ССС по РФ

Диаграмма 12. Целевые показатели федеральной целевой программы «Жилище» на -

гг.

Диаграмма 13. Прогнозный объем рынка ССС в РФ в - гг.

Таблица 9. Прогнозный баланс рынка ССС в РФ, тыс. т

Таблица 10. Описание основных игроков на рынке РФ

Таблица 11. SWOT

Таблица 12. Объем рынка ССС в ххх области в натуральном и денежном выражении

Диаграмма 14. Динамика рынка ССС ххх области в натуральных показателях

Диаграмма 15. Динамика рынка ССС ххх области в денежных показателях

Диаграмма 16. Структура рынка ххх по типам продуктов

Диаграмма 17. Структура рынка ххх области по производителям ССС

Диаграмма 18. Географическая структура рынка ССС ххх области

Диаграмма 19. Жилищное строительство в ххх области в - гг.

Диаграмма 20. Прогнозный объем рынка ССС в ххх области в - гг.

Таблица 13. Прогнозные объемы рынка ССС в ххх области, т

Таблица 14. Прогнозный баланс рынка ССС в ххх области, т


Диаграмма 21. Динамика рынка ССС ххх федерального округа в натуральных показателях

Диаграмма 22. Динамика рынка ССС ххх федерального округа в денежных показателях

Диаграмма 23. Структура рынка ххх федерального округа по типам продуктов

Диаграмма 24. Структура рынка ххх федерального округа по производителям ССС

Диаграмма 25. Географическая структура рынка ССС ххх федерального округа

7

Таблица 16. Целевые показатели по вводу жилья в ххх, тыс. кв. м

Диаграмма 26. Прогнозный объем рынка ССС в ххх федеральном округе в - гг.

Таблица 17. Прогнозный баланс рынка ССС в ххх федеральном округе, т


Диаграмма 27. Динамика рынка ССС в ххх в натуральных показателях

Диаграмма 28. Динамика рынка ССС в ххх в денежных показателях


Диаграмма 30. Структура рынка ххх по производителям ССС

Диаграмма 31. Импорт в ххх по странам в натуральных величинах

Диаграмма 32. Импорт в ххх по странам в денежных величинах

Диаграмма 33. Географическая структура рынка ССС ххх

Таблица 19. Целевые показатели по вводу жилья в ххх, тыс. кв. м


Таблица 20. Прогнозный баланс рынка ССС в ххх федеральном округе, т


Таблица 22. Список конкурентов в масштабах РФ

Таблица 23. Концепции конкурентов в масштабах РФ

Таблица 24. Цены конкурентов в масштабах РФ

Анализ сайтов конкурентов в масштабах РФ

Таблица 25. Список конкурентов в масштабах ххх и ххх области

Таблица 26. Концепции конкурентов в масштабах ххх и ххх области (окончание)Таблица

27. Цены конкурентов в масштабах ххх и ххх области

Таблица 28. Условия продажи конкурентов в масштабах ххх и ххх области

Таблица 29. Анализ сайтов конкурентов в масштабах РФ ххх и ххх области

Диаграмма 35. Структура основных потребителей

Диаграмма 36. Географическая структура потребителей в масштабах ххх

Диаграмма 37. Географическая структура потребителей в масштабах ххх области


Таблица 30. Оценка эластичности спроса

Диаграмма 39. Потребительские предпочтения по источникам информации

Диаграмма 40. Факторы выбора ССС для организаций

Диаграмма 41. Факторы выбора ССС для частных потребителей

Таблица 31. Анализ факторов, влияющих на выбор каналов продаж

Таблица 32. Характеристики основных каналов маркетинговых коммуникаций

Таблица 33. Стоимость различных видов рекламы

Таблица 34. Цены на наружную рекламу в ххх

Таблица 35. Цены на рекламу на ТВ в ххх

Таблица 36. Цены на рекламу на транспорте в ххх

Таблица 37. Цены на рекламу в печатных изданиях ххх

Таблица 38. Планируемые расходы на рекламу

Таблица 39. Ежегодные объемы коммерческих расходов, руб.

Таблица 40. Дополнительные затраты на продвижение бренда

Диаграмма 42. Мероприятия по выводу продуктов на рынок

8

Диаграмма 43. План выхода на рынок в разрезе трех основных каналов продаж

Таблица 41. Планируемые расходы на доставку в другие регионы

Таблица 42. Планируемые объемы продаж и доли рыка по регионам


Диаграмма 44. Упрощенная технологическая схема производства ССС

Таблица 44. Сравнительная характеристика предлагаемого оборудования

Таблица 45. Базовые рецептурные составы

Таблица 46. Сырье и материалы

Таблица 47. Критерии выбора производственной площадки


Таблица 49. Оргштатное расписание

Таблица 50. Фонд оплаты труда

Таблица 51. Анализ условий оплаты труда персонала

Таблица 52. Объем инвестиций, руб.

Диаграмма 45. Структура инвестиций по направлениям вложений

Диаграмма 46. Структура инвестиций по источникам


Таблица 54. Сводный календарный инвестиционный план, руб.

Таблица 55. Условия привлечения заемного финансирования

Таблица 56. План производства, т

Таблица 57. Оптовые цены реализации товара

Диаграмма 47. Динамика доходов

Таблица 58. План доходов, руб.

Таблица 59. Исходные данные расчета постоянных затрат

Таблица 60. Исходные данные для расчета переменных затрат

Диаграмма 48. Динамика расходов

Таблица 61. План затрат, руб.

Таблица 62. Налоговое окружение проекта

Диаграмма 49. Структура налоговых выплат

Таблица 63. Налоговые выплаты по проекту, руб.


Таблица 65. График погашения кредитов, руб.

Таблица 66. Отчет о движении денежных средств, руб.

Таблица 67. Отчет о прибылях и убытках, руб.

Таблица 68. Расчет уровня безубыточности

Диаграмма 50. Уровень безубыточности продаж

Таблица 69. Анализ организационных рисков

Таблица 70. Анализ хххх рисков

Таблица 71. Однопараметрический анализ, уровень цен реализации

Таблица 72. Однопараметрический анализ, объем продаж

Таблица 73. Показатели продаж

Таблица 74. Показатели рентабельности

Таблица 75. Показатели основной деятельности

9

Таблица 76. Параметры расчета экономической эффективности

Таблица 77. Расчет ставки дисконта

Таблица 78. Движения денежных средств по проекту без учета схемы финансирования,

руб. (окончание)

Таблица 79. Показатели окупаемости

Таблица 80. Показатели доходности

Таблица 81. Показатели чистого дисконтированного дохода

Таблица 82. Параметры расчета экономической эффективности

Таблица 83. Движения бюджетных средств по проекту, руб.

Таблица 84. Показатели окупаемости бюджетных вложений

Таблица 85. Показатели доходности бюджетных вложений

Таблица 86. Показатели чистого дисконтированного дохода бюджетных вложений



Таблица 89. Сводные показатели эффективности проекта при среднем объеме

производства

Таблица 90. Сводные показатели эффективности проекта при минимальном объеме


Таблица 91. Сводные показатели эффективности проекта при максимальном объеме


Таблица 92. График погашения кредита, руб.

10

1 Резюме для получения государственной поддержки1

1.1 Краткое название бизнес-плана предпринимательского проекта

Х хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх х ххх ххххх. Ххххх ххххх хххххххххх хххххххххх ххх.

Ххххх х ххххххххххх хххххххххх хххххххххххх х ххххххх Х хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх х ххх ххххх. Ххххх ххххх хххххххххх хххххххххх ххх.



1.2 ФИО индивидуального предпринимателя или полное наименование организации-заявителя





1.3 Суть предпринимательского проекта ( - строк)





1 В формате Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства ххх

11

1.4 Сметная стоимость предпринимательского проекта и источники финансирования проекта





1.5 Начало реализации предпринимательского проекта





1.6 Срок окупаемости инвестиционных затрат





1.7 Материально-техническая база


12




1.8 Основной персонал, реализующий проект (с указанием должности, квалификации, опыта работы)





1.9 Среднесписочная численность








13


14

2 Резюме

Рассматриваемый в настоящей работе проект предусматривает создание завода по выпуску сухих строительных смесей в ххх области.

Проект предусматривает организацию производства и реализации модифицированных строительных сухих смесей для строительно-ремонтных работ.

Ассортиментный ряд продукции предусматривает основных групп в номенклатуре позиций, в соответствии с основным комплексом ремонтно-строительных (отделочных) работ.

Рынок сбыта рассматриваемого проекта территориально ограничен рамками ххх и ххх федеральных округов РФ с наибольшей концентрацией на ххх федеральном округе (территориально-производственная база проекта).

Структура конечных потребителей продукции проекта включает в себя как корпоративных клиентов – строительные организации, ремонтные (отделочные) компании; так и частных потребителей – частные бригады (мастера), а также индивидуальные лица, осуществляющие ремонтные работы самостоятельно.

Исследование рынка сухих строительных смесей показало его достаточную привлекательность для инвестирования за счет ряда факторов:

• стабильный рост рынка в целом в связи с увеличением темпов строительства

жилой и коммерческой недвижимости, вытеснением (заменой) обычных строительных растворов, растворами на основе сухих строительных смесей;

• ххх

• ххх

• ххх.

Стратегические цели планируемого бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:

1. Производство сухих строительных смесей в количестве тыс. т в год.

2. Доля рынка в ххх и области – , %, в ххх – , %, ххх – , %.

Объем и направления инвестиций по проекту представлены в следующей таблице.

Направления инвестиций Сумма, руб.

Проектные работы, разрешения и согласования

Приобретение недвижимости

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Самосвал ххх -N , ед.

Тягач ххх , ед.

Полуприцеп ххх, ед.

Оборотные средства

15


Итого общие инвестиции: Таблица 93. Объем инвестиций, руб.

В качестве источников финансирования проекта рассматриваются средства инвесторов и заемные средства в виде банковский кредитов.

Планируемая структура финансирования проекта приведена на следующей диаграмме.


Разработанная в рамках выполнения настоящей работы финансовая модель продемонстрировала высокую инвестиционную и бюджетную привлекательность проекта, а также его устойчивость к негативному воздействию факторов риска, о чем свидетельствуют:

• Высокий среднегодовой уровень продаж – в среднем за прогнозный период , млн. руб. в год.

• Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет % от планируемого объема продаж.

• Положительный чистый дисконтированный доход, составляющий за период расчета млн. руб., с учетом терминальной стоимости – млн. руб.

• Высокий уровень внутренней нормы доходности – , %.

• Новые рабочие места в регионе – ед.

• Сумма выплаченной зарплаты за лет – млн. руб.

• Сумма выплаченных налогов за лет – млн. руб.

16

• Положительный чистый дисконтированный доход для государственного бюджета, составляющий млн. руб. за период расчета и млн. руб. с учетом терминальной стоимости.

Показатели эффективности проекта приведены в следующей таблице.

Показатели эффективности проекта Показатели Значения

Точка безубыточности, % %

Точка безубыточности ежегодных продаж, руб.

Операционный рычаг, % %

Показатели рентабельности: Средние

Рентабельность продаж %

Показатели основной деятельности: Средние

Объем продаж, руб. в год

Объем текущих расходов, руб. в год

Чистая прибыль, руб. в год

ххх

Инвестиционные показатели

Общий объем вложений, руб.

Кредиты, руб.

ххх

Средства инвесторов, руб.

Без учета схемы финансирования

ВНД в прогнозный период, % в год , %

Чистый дисконтированный доход за прогнозный период, руб.

Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной стоимости, руб.

Инвестиционный период, лет

Срок окупаемости, лет

Индекс доходности за период прогноза ,

С учетом схемы финансирования







Для инвестора




ххх

ххх

ххх ,

Для бюджета

Число создаваемых рабочих мест. ед.

Сумма выплаченной зарплаты за прогнозный период, руб.

Сумма выплаченных налогов за прогнозный период, руб.




Совокупность приведенных показателей свидетельствует о положительных перспективах реализации данного проекта.

17

3 Концепция проекта и описание бизнеса

3.1 Описание концепции проекта
















18






3.2 Краткое описание продукта









Товарная группа ассортимента

Описание Номенклатура

Смеси сухие облицовочные

Предназначены для крепления на поверхности конструкций штучных отделочных изделий из искусственных и природных материалов и для заполнения швов между облицовочными изделиями.

поз.

Смеси сухие штукатурные Предназначены для выравнивания стен и поз.

19

потолков и, при необходимости, придания декоративных свойств.

ххх ххх поз.

Смеси сухие напольные Предназначены для устройства элементов пола поз.

Смеси сухие для гипсокартона

Предназначены для работ с гипсокартонном: шпатлевка, клей для соединения плит

поз.

Таблица 95. Структура продуктового ассортимента

3.3 Краткое описание рынков сбыта














20








3.4 Структура финансирования





21






3.5 Описание управленческой команды и ее опыта





22

4 Описание продукта

4.1 Технические характеристики продукта
















23


4.2 Потребительские характеристики продукта
















24


4.3 Ценообразование

Ценовые ориентиры Система скидок2

Тендерные ценыбазовой цены региональных цен

от объемов

торговые партнерские

Базовые цены продукции на стартапе проекта привязаны к уровню цен в регионе на отечественные марки-аналоги

ххх» Малый – %

Средний – %

Крупный – %

ххх

Строительныесупермаркеты - %

Дилеры – % Обеспечение минимальной маржи на покрытие расходов

Таблица 96. Система ценообразования на продукцию

4.4 Условия поставки (сроки и стоимость)

Вид поставки Условие Стоимость доставки Регулярность

Поставка конечному потребителю

Оплата заказа ххх По предварительной заявке на доставку

Поставка в торговые сети:

ххх ххх ххх ххх


ххх ххх ххх хххПоставка дилерам Месячные планы объемов

реализации ххх ххх

Поставка представительствам на региональные склады

ххх ххх ххх

Поставка конечному потребителю

Оплата заказа ххх ххх

Таблица 97. Условия поставки

4.5 Сравнительный анализ продукции с конкурентными товарами

КРИТЕРИИ СРАВНЕНИЯМодифицированные

сухие смесиГотовые смеси

с РБУСмеси, приготовляемые

на стройплощадке

Стабильность состава и качества

Высоко стабильныВозможны

незначительные отклонения

Возможны значительные отклонения

Совокупность качественных характеристик


Время готовности к применению


Производительность труда


Уровень механизации работ


2 Все виды скидок применяются относительно региональной цены, включающей в себя доставку.

25

Материалоемкость работ


Удобство в работе ххх ххх хххВозможности транспортировки


Возможности частичного использования продукции


Возможности хранения на объекте


Эксплуатационные расходы


Потери Низкие Высокие Высокие

Стоимость продукции Высокая Средняя Низкая

Стабильность состава и качества


Таблица 98. Сравнительный анализ продукции с конкурентными товарами

26

5 Прогнозные сценарии развития проекта

Объем инвестиций - минимальный Объем инвестиций - средний Объем инвестиций - максимальныйО

бъ

емы

реа

ли

зац

ии

–

пес

сим

ис

тич

ны

е

Вариант А

Объем реализации – тыс. т в год

Объем инвестиций без учета оборотного капитала – , млн. руб.

Объем инвестиций с учетом оборотного капитала – , млн. руб.

Вариант Б




Вариант В




Об

ъем

ы р

еал

иза

ци

и –

н

ейтр

аль

ны

е

Вариант А




Вариант Б




Вариант В




Об

ъем

ы р

еал

иза

ци

и –

о

пти

ми

сти

чн

ые

Вариант А




Вариант Б



Объем реализации с учетом оборотного капитала – , млн. руб.

Вариант В



Объем реализации с учетом оборотного капитала – , млн. руб.


ххх

27

6 Стратегия развития бизнеса

6.1 Организация бизнеса
















28










6.2 Организационная схема








29














.

30

Начальник производственного комплекса

ххх

Главный бухгалтер

Директор по маркетингу ххх ххх Заведующий

складом ххх

Менеджеры по сбыту продукции ххх ххх ххх ххх

Диаграмма 53. Организационная схема

31

6.3 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней деятельности













6.4 Описание этапов развития бизнеса



32















33

ПоказателиПредпроект-ный период

мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Организация финансирования

ххх ххх


ххх ххх

Показатели мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Проектные работы, согласования, разрешения

ххх

Приобретение и поставка оборудования

ххх

ххх

ххх

Показатели мес. мес. мес. мес. мес. мес. - мес. мес. мес.

ххх И далее




34

7 Маркетинговый анализ по РФ

7.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении













7.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении



35







Диаграмма 54. Динамика рынка ССС России в денежных показателях



36



7.3 Структура рынка по типам продуктов













37

Диаграмма 55. Структура рынка РФ по типам продуктов





38

Диаграмма 56. Структура рынка РФ по типам вяжущего

7.4 Структура рынка по производителям









39

Диаграмма 57. Структура рынка РФ по производителям ССС

40

7.5 Импорт и экспорт









Диаграмма 58. Импорт и экспорт, натуральные показатели

41

Диаграмма 59. Импорт и экспорт, денежные показатели

7.6 Структура рынка по торговым маркам





42

Диаграмма 60. Структура рынка РФ по торговым маркам ССС

В

7.7 Географическая структура рынка





43

Диаграмма 61. Географическая структура рынка ССС по РФ

7.8 Прогнозный объем развития рынка





44

Диаграмма 62. Целевые показатели федеральной целевой программы «Жилище» на - гг.





45

Диаграмма 63. Прогнозный объем рынка ССС в РФ в - гг.





7.9 Тенденции развития рынка





Регионы

Потребность в ССС по РФ

46

Мощности внутренних производителей

Экспорт

Импорт

Баланс - - Таблица 101. Прогнозный баланс рынка ССС в РФ, тыс. т





7.10 Описание основных игроков на рынке

№ п/п

Наименование компании Описание

.Группа «Кнауф СНГ»

ТМ «Knauf»

Knauf – немецкая транснациональная группа, осуществляющая производство стройматериалов в нескольких десятках стран мира.

Начала свою деятельность в России в г.

Основная специализация – системы сухого строительства.

Производственные площадки – более заводов в России.

Учебная деятельность и НИР – при маркетинговых фирмах КНАУФ созданы учебные центры, где можно получить теоретическую и практическую подготовку по использованию материалов КНАУФ.

Дополнительные активы – владеет значительными активами по производству гипсокартона под одноименной торговой маркой

.Группа компаний «Юнис»

ТМ «UNIS»

ххх

. ххх ххх

. ххх ххх

. ххх ххх

. ххх ххх

. ххх ххх

. ххх ххх

. ххх ххх

47

№ п/п

Наименование компании Описание

. ххх ххх

Таблица 102. Описание основных игроков на рынке РФ

Анализ основных игроков на рынке ССС России позволил выявить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, характерные для реализации проектов в отрасли производства ССС, представленные в нижеследующем SWOT-анализе.

Сильные стороны Слабые стороны

ххх хххВозможности Угрозы

ххх хххТаблица 103. SWOT

48

8 Маркетинговый анализ по ххх области


По данным Министерства строительства и ЖКХ ххх области на тыс. кв. м жилищного строительства в регионе расходуется около т сухих строительных смесей различного назначения3.

Исходя из данных о планируемых объемах строительства жилья в ххх и ххх области в г.4 можно оценить объем рынка в натуральном и денежном выражении.

Объемы рынка приведены в следующей таблице.

Наименование Объем рынка в г.

Потребление ССС в ххх области, т, в том числе:

ххх

ххх

ххх

Потребление ССС в ххх области, млн. руб., в том числе:

ххх

ххх

ххх Таблица 104. Объем рынка ССС в ххх области в натуральном и денежном

выражении






3 Интервью министра строительства и ххх http://tayga.info/news/ / / /~ 4 Объемы строительства жилья в ххх приняты в соответствии с данными целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в ххх на - годы»

49

http://tayga.info/news/2012/07/05/~108675

Диаграмма 64. Динамика рынка ССС ххх области в натуральных показателях

Диаграмма 65. Динамика рынка ССС ххх области в денежных показателях



50












51



Диаграмма 67. Структура рынка ххх области по производителям ССС









52


















53







Диаграмма 68. Географическая структура рынка ССС ххх области





54






Диаграмма 69. Жилищное строительство в ххх области в - гг.





55

Диаграмма 70. Прогнозный объем рынка ССС в ххх области в - гг.





Регионы

Потребность в ССС в целом по ххх и области, т, в том числе:

Потребность в ССС по ххх т

Потребность в ССС по ххх району, т

Потребность в ССС по остальным районам области, т

Таблица 105. Прогнозные объемы рынка ССС в ххх области, т




56







Регионы

Потребность в ССС в целом по ххх и области, т

Предложение существующих местных производителей

ххх

Завоз из других регионов

Баланс - - - Таблица 106. Прогнозный баланс рынка ССС в ххх области, т









57



ххх ххх

Возможности Угрозы

ххх ххх


58

9 Маркетинговый анализ по ххх федеральному округу

















59



Диаграмма 71. Динамика рынка ССС ххх федерального округа в натуральных показателях





60

Диаграмма 72. Динамика рынка ССС ххх федерального округа в денежных показателях





61


Диаграмма 73. Структура рынка ххх федерального округа по типам продуктов

хХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх х ххх ххххх. Ххххх ххххх хххххххххх хххххххххх ххх.









62

Диаграмма 74. Структура рынка ххх федерального округа по производителям ССС





9.5 Структура рынка по торговым маркамВ г. на рынке ххх федерального округа широко представлены следующие торговые марки сухих строительных смесей:

• «Геркулес» – ххх.

• «Маска» – марка строительных смесей, выпускаемых ООО «Маска», ххх.

• ххх.

• ххх.

• ххх.

• ххх.

• ххх.

• ххх.

63

• ххх.

• ххх.

• ххх.

• «ххх.

• ххх.

• «Плитонит» – смеси производства компании «MC-Bauchemie», Санкт-Петербург.

• «Крепс» – смеси производства компании «Крепс», Санкт-Петербург.

• ххх.

• «ххх.

• ххх.

• ххх.

• ххх.






Диаграмма 75. Географическая структура рынка ССС ххх федерального округа

64










Регионы Итого

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ИТОГО

Прирост % % % % %Таблица 108. Целевые показатели по вводу жилья в ххх, тыс. кв. м


65











66


















67







Регионы

Потребность в ССС по ххх, т


Предложение компании «ххх»


Баланс - - - - Таблица 109. Прогнозный баланс рынка ССС в ххх федеральном округе, т








68




Наличие опыта в сфере производства ССС, торговли строительными материалами.

Широкий ассортимент продукции.

Ххх

Ххх

Ххх

Ххх

Ххх

Ххх

Ххх

ххх

Потребность в обновлении производственных мощностей.ххх хххххх


Ххх

Ххх

Ххх

Ххх

Ххх

ххх

ххх

ххх


69

10 Маркетинговый анализ по ххх федеральному округу















70

Диаграмма 77. Динамика рынка ССС в ххх в натуральных показателях





71

Диаграмма 78. Динамика рынка ССС в ххх в денежных показателях










72







73

Диаграмма 80. Структура рынка ххх по производителям ССС










74

Диаграмма 81. Импорт в ххх по странам в натуральных величинах





75

Диаграмма 82. Импорт в ххх по странам в денежных величинах











76













77

Диаграмма 83. Географическая структура рынка ССС ххх











ххх

ххх

78


ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ИТОГО

Прирост % % % % %Таблица 111. Целевые показатели по вводу жилья в ххх, тыс. кв. м







79









Регионы

Потребность в ССС по ххх


Импорт


Баланс - - - - Таблица 112. Прогнозный баланс рынка ССС в ххх федеральном округе, т







80





Наличие опыта в сфере производства ССС, торговли строительными материалами.Широкий ассортимент продукции.

ХххХххХххХххХххХхх

ххх ххххххххх


ХххХххХххХххХхх

ххх

хххххх


81

11 Анализ конкурентов в масштабах РФ

11.1 Список конкурентов





Наименование компании Торговая марка Адрес

Группа «Кнауф СНГ»www . knauf . ru

«Knauf»Московская обл., г. Красногорск, ул. Центральная , ( ) - -











ххх ххх хххТаблица 114. Список конкурентов в масштабах РФ

11.2 Описание концепции конкурентов





82

http://www.knauf.ru/

Критерий концепции

Вид концепции:

Широко диверсифицированные транснациональные

корпорации

Крупнейшие общероссийские производители

Производитель центральных регионов РФ

Производитель регионов РФ

Основной / не основной вид бизнеса

Бизнес ССС не основной, традиционно работают в цементной, гипсовой, глиняной промышленности

Основной вид бизнеса

Цель участия в бизнесе ххх ххх ххх ххх

Стратегия развития ххх ххх ххх ххх

ххх ххх ххх ххх ххх


ххх ххх ххх ххх хххТаблица 115. Концепции конкурентов в масштабах РФ

83

11.3 Цены и условия продажи продуктов





Виды ССС и торговые марки

ххх ххх

Мин. цена, руб. за кг

Макс. цена, руб. за кг



Клей для плитки

Кнауф , , , ,

Unis , , , ,











Шпатлевки

Кнауф , , , ,

Unis , , ххх ххх









84


ххх ххх







Штукатурки

Кнауф , , , ,

Unis , , , ,










ххх









ххх

Кнауф ххх ххх , ,

Unis , , , ,









85


ххх ххх





ххх ххх ххх ххх хххТаблица 116. Цены конкурентов в масштабах РФ





11.4 Характеристики клиентов











86







11.5 Анализ сайтов конкурентов










87












.

88

Критерии сайта:

ТМ «Knauf »

(www.knauf.ru)

ТМ «UNIS »

(www.unistrom.ru)


Наглядность ассортимента

Наглядно представлен

ассортимент, новинки

Наглядно представлен

ассортимент, новинки


Ценовая информация

ххх ххх ххх ххх ххх ххх

ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх





Фото и видео материалы

Представлены Представлены ххх ххх ххх ххх

Анализ сайтов конкурентов в масштабах РФ (начало)

89

http://www.unistrom.ru/

http://www.knauf.ru/

Критерии сайта


Наглядность ассортимента


Ценовая информация







ххх ххх ххх ххх ххх ххх хххТаблица 117. Анализ сайтов конкурентов в масштабах РФ (окончание)

90

11.6 Экспресс-анализ маркетинговых материалов

















91













92

12 Анализ конкурентов в масштабах ххх и ххх области

12.1 Список конкурентов









Наименование компании Торговая марка Адрес









ххх ххх хххТаблица 118. Список конкурентов в масштабах ххх и ххх области

12.2 Описание концепции конкурентов


93








.

94

Наименование ТМ «Геркулес» ТМ «Маска»ТМ «Радуга»,

ТМ «PITONmix»ТМ «Диола»

Год основания ххх ххх ххх ххх

Оборудование, технологии ххх ххх ххх ххх

Стратегия ххх ххх ххх ххх




ххх ххх ххх ххх хххКонцепции конкурентов в масштабах ххх и ххх области (начало)

95

Наименование ххх ххх ххх ххх

Год основания ххх ххх ххх ххх

Оборудование, технологии ххх ххх ххх ххх

Стратегия ххх ххх ххх ххх




ххх ххх ххх ххх хххТаблица 119. Концепции конкурентов в масштабах ххх и ххх области (окончание)

96

12.3 Цены и условия продажи продуктов





Виды ССС и торговые маркиххх

Мин. цена, руб. за кг Макс. цена, руб. за кг

Клей для плитки

Геркулес , ,

Радуга , ,

ххх , ,

ххх , ,

ххх , ,

ххх , ,

ххх , ,

Шпатлевки

ххх , ,

ххх , ,

ххх , ,

ххх , ,

ххх , ,

ххх , ,

ххх , ,

ххх , ,

Штукатурки

ххх , ,

ххх , ,

ххх , ,

ххх , ,

ххх , ,

ххх , ,

ххх , ,

97

Виды ССС и торговые маркиххх

Мин. цена, руб. за кг Макс. цена, руб. за кг

ххх , ,

ххх , ,

ххх

ххх , ,

ххх , ,

ххх , ,

ххх , ,

ххх , ,

ххх , ,

ххх , ,

ххх

ххх , ,

ххх , ,

ххх , ,

ххх , ,

ххх , ,

ххх , ,

ххх , , Таблица 120. Цены конкурентов в масштабах ххх и ххх области





.

98

НаименованиеКачественный и

ценовой сегменты продукции

Ассортимент ххх ххх ххх

ТМ «Геркулес»Высококачественные ССС

по доступной ценеБолее наименований ххх ххх ххх

ххх Высококачественные ССС по доступной цене

Более наименований ххх ххх ххх






ххх ххх ххх ххх ххх хххТаблица 121. Условия продажи конкурентов в масштабах ххх и ххх области

99

12.4 Характеристики клиентов

















100





12.5 Анализ сайтов конкурентов













101





102

Критерии сайта

ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх





ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх хххТаблица 122. Анализ сайтов конкурентов в масштабах РФ ххх и ххх области

103

12.6 Экспресс-анализ маркетинговых материалов

















104

13 Анализ потребителей

13.1 Описание конечных потребителей





Диаграмма 85. Структура основных потребителей




105


13.2 Географическая структура потребителей






106

Диаграмма 87. Географическая структура потребителей в масштабах ххх области





107


13.3 Частота покупок










108




.

13.4 Эластичность спроса по цене





Фактор Коэффициент Описание

Наличие товаров конкурентов или товаров заменителей

Сильное конкурентное давление, наличие на рынке широкого ассортимента заменителей, большое число производителей.

Незаметное для покупателя изменение уровня цен/доходов

Негативные ожидания на фоне продолжающегося мирового экономического кризиса.

Консерватизм покупателей во вкусах

, По данным исследований большинство потребителей легко переключаются между продуктами.

Фактор времени Приобретение не носит спонтанный характер.

Удельный вес товара в доходах потребителя

, Существенный вес в расходах.

Среднее значение: ,

Таблица 123. Оценка эластичности спроса




109


13.5 Потребительские предпочтения





Диаграмма 89. Потребительские предпочтения по источникам информации





110

Диаграмма 90. Факторы выбора ССС для организаций





111

Диаграмма 91. Факторы выбора ССС для частных потребителей

112

14 Анализ каналов распределенияХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх х ххх

ххххх. Ххххх ххххх хххххххххх хххххххххх ххх.








ФакторАнализ, применительно к выпускаемым продуктам Канал продаж

Рынок ххх ххх

Продукт ххх ххх





ххх ххх хххТаблица 124. Анализ факторов, влияющих на выбор каналов продаж




113


114

15 Маркетинговая стратегия

15.1 Выводы по маркетинговому исследованию
















115

















116






15.2 Каналы маркетинговых коммуникаций





№ п/п

Наименование канала маркетинговых коммуникаций

Положительные аспекты Отрицательные аспекты

Целевой сегмент – частный

. ххх ххх ххх





. ххх ххх хххЦелевой сегмент – корпоративный





117

№ п/п

Наименование канала маркетинговых коммуникаций

Положительные аспекты Отрицательные аспекты






. ххх ххх хххТаблица 125. Характеристики основных каналов маркетинговых коммуникаций









Тип рекламы

Исходные данные Стоимость, руб. на

тыс. чел.Аудитория, тираж, экз.

Стоимость, руб.

Печатная рекламная продукция

ххх

ххх

Средний показатель

ххх 5

118

Тип рекламы

Исходные данные Стоимость, руб. на

тыс. чел.Аудитория, тираж, экз.

Стоимость, руб.

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Средний показатель

ххх

ххх ххх ххх ,





ххх





ххх


Таблица 126. Стоимость различных видов рекламы





5 Источник: http://www.openspace.ru/media/paper/details/ /

119

http://www.openspace.ru/media/paper/details/35872/

Телеканал Цена за ролик, сек., с : до : , руб.

канал

Домашний

Канал

НТВ

ОТС

Первый канал

Регион ТВ

РЕН ТВ

Россия

Россия

Россия

СТС-МИР

ТВ-

ТВЦ

ТНТ

Среднее значение Таблица 127. Цены на рекламу на ТВ в ххх

МестоположениеЦена за трансляцию ролика в течение дня,

руб.

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Среднее значение Таблица 128. Цены на наружную рекламу в ххх

120

Местоположение Цена аренда на год, включая покраску, руб.

ххх

ххх Таблица 129. Цены на рекламу на транспорте в ххх

Издание Цена, руб. Примечание


ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх


ххх ххх

ххх ххх


ххх ххх

ххх ххх


ххх ххх

ххх ххх


ххх ххх

ххх ххх


ххх ххх

ххх ххх


ххх ххх

ххх ххх


ххх ххх

ххх ххх


ххх ххх

ххх ххх

Среднее значение Целая полосаТаблица 130. Цены на рекламу в печатных изданиях ххх

121





Направление Ставка/бюджет Сумма Комментарии

Входной бонус торговых сетей6 ххх ххх ххх

Бонусы менеджерам по продажам









Таблица 131. Планируемые расходы на рекламу






6 Входной бонус (известен также под названиями «Плата за полку», «Плата за вход», «Входной билет») – сумма, уплачиваемая производителем или поставщиком магазину (торговой сети) за включение товара в ассортимент магазина (за «попадание товара на полки» ритейлера). Система входных билетов является общепринятой мировой практикой. По мнению представителей розницы, входной бонус является «фильтром», позволяющим отсеивать ненадежных партнеров, небольшие компании, которые не готовы обеспечивать качество продукции, бесперебойность и ритмичность поставок. Среди многих производителей распространено лояльное отношение к подобным схемам взаимодействий.

122




Направление год год год и

последующие

Входной бонус торговых сетей

ххх

ФОТ премирования за сбыт

ИТОГО Таблица 132. Ежегодные объемы коммерческих расходов, руб.





123

Направление Оценка затрат, тыс. руб.

Создание трех рекламных роликов для ТВ

Дизайн и изготовление макетов упаковки пяти серий продуктов

Дизайн рекламных модулей

ИТОГО:

Таблица 133. Дополнительные затраты на продвижение бренда

15.3 Описание плана выхода на рынок в разрезе различных каналов продаж





124

Диаграмма 92. Мероприятия по выводу продуктов на рынок

125













126

Диаграмма 93. План выхода на рынок в разрезе трех основных каналов продаж

127

15.4 Планируемые расходы на доставку товара в другие регионы





Маршрут Тип доставкиСтоимость доставки,

руб.

Стоимость доставки кг,

руб.

ххх

ххх Контейнер т, ж.д. ,



ххх Контейнер т, авто ,


Средняя стоимость доставки ,






Средняя стоимость доставки ,

Таблица 134. Планируемые расходы на доставку в другие регионы

15.5 Прогноз доли рынка




128

















129


Регион год с начала

продаж год с начала

продаж

и последующие годы с начала

продаж

Реализация продукции, т

ххх

ххх

ххх

ИТОГО:

Доли рынка:

ххх , % , % , %

ххх , % , % , %

ххх , % , % , %


15.6 Календарный план работ по проекту










130




х

131




ххх ххх

Поиск и приобретение объектов недвижимости для размещения производства

ххх ххх

ххх ххх


ххх ххх

ххх

ххх

ххх

ххх






132

16 Стратегия производственного развития

16.1 Технологическая схема производства





Диаграмма 94. Упрощенная технологическая схема производства ССС



133











16.2 Сравнительная характеристика оборудования







134







.

135

Параметры ххх ххх хххСостав оборудования Система пневмоподачи и приемки добавок

Система контроля и управления технологической линии (датчики уровней, предохранительные клапаны и управляемые заслонки)

Ххх

Оборудование для дозирования основных компонентов

Оборудование для дозирования добавок

Ххх

ххх

Дополнительное оборудование

Завод по подготовке песка (сушка и охлаждение в едином блоке)

Ххх

ххх ххх

136

Параметры ххх ххх ххх

Тип оборудования ххх ххх хххМесто производства оборудования


Проектные и дополнительные работы, включенные в стоимость


Производительность ххх ххх хххЦена с монтажом ххх ххх ххх

Таблица 137. Сравнительная характеристика предлагаемого оборудования

137





16.3 Транспортные средства и погрузочно-разгрузочная техника









16.4 Ассортиментный ряд продукции




138










16.5 Базовые рецептурные составы





Ингредиенты Доля, %

Смести облицовочные

ххх

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

139


ххх , %

Клей для плитки для пола

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх

ххх

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

Штукатурка

Штукатурка гипсовая ручная

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

140


ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

Шпатлевка

ххх

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

141


ххх , %

ххх , %

ххх

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

Полы

Цементная стяжка

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

142


ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ССС для гипсокартона

Шпатлевка для гипсокартона

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

ххх , %

Таблица 138. Базовые рецептурные составы

16.6 Сырье и материалы





143

Вид сырья и материалов Поставщик

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

Таблица 139. Сырье и материалы

16.7 Критерии выбора производственной площадки


144








145

Характеристики Критерии

Площадка для строительства завода ССС, кв. м 7

Площадка под размещение силосов для материалов, кв. м 8

ИТОГО СВОБОДНОЙ ЗЕМЛИ ДЛЯ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ, КВ. М

Производственные помещения, кв. м 9

Складские помещения, кв. м 10

ИТОГО ПЛОЩАДИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ, КВ. М

Инфраструктура и коммуникации Источники электроэнергии, воды, газа, железнодорожная линия

Таблица 140. Критерии выбора производственной площадки





ОбъектПлощадь здания,

кв. м

Площадь участка,

кв. м

Цена, руб.

Руб. за кв. м

зданияТекст объявления

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх






7 Данные производителя оборудования8 Силосов по кв. м каждый плюс пространство между ними и пути подъезда9 Данные производителя оборудования10 Расчетная величина на основании данных о потребности в материалах

146




16.8 Штатное расписание





Должность

Численность

год год год и последующие

Начальник комплекса

Заместитель начальника комплекса (главный технолог)

Директор по маркетингу

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

147

Должность

Численность

год год год и последующие

ххх

ххх

Среднесписочная численность Таблица 142. Оргштатное расписание

16.9 Фонд оплаты труда





ДолжностьЗарплата

работника, руб. в мес.

Фонд оплаты труда, руб. в год

год год год и


Начальник комплекса



ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

148

ДолжностьЗарплата

работника, руб. в мес.

Фонд оплаты труда, руб. в год

год год год и


ххх

ххх

ИТОГО ФОТ: Таблица 143. Фонд оплаты труда





16.10 Анализ величины заработной платы





ДолжностьОклад, руб.

в мес.

Минимальное предложение на

рынке труда, руб. в мес.

Максимальное предложение на


Заключение

Начальник комплекса Средний уровень по рынку


Средний уровень по рынку


Средний уровень по рынку





149

ДолжностьОклад, руб.

в мес.

Минимальное предложение на


Максимальное предложение на


Заключение












ххх ххх ххх ххх хххТаблица 144. Анализ условий оплаты труда персонала





150

17 Инвестиционный план

17.1 Объем инвестиций








СМР и конструкции зданий и сооружений

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Итого общие инвестиции: Таблица 145. Объем инвестиций, руб.

17.2 Структура инвестиций





151

Диаграмма 95. Структура инвестиций по направлениям вложений





17.3 Источники инвестиций





152

Диаграмма 96. Структура инвестиций по источникам





Календарный план работ по проекту





153




ххх ххх

Поиск и приобретение объектов недвижимости для размещения производства

ххх ххх

ххх ххх


ххх ххх

ххх

ххх

ххх

ххх






154

17.4 Календарный инвестиционный план





Показатели Источник ИТОГО год год год


Средства инвесторов


Средства инвесторов

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ИТОГО: Таблица 147. Сводный календарный инвестиционный план, руб.





Наименование Сумма, руб. Процентная ставка, %

Срок возврата,

мес.

Условия погашения

Кредит на оборудование

% ххх


155

18 Финансовый план





Показатель ИТОГО год год год год - год

ххх и хххКлей для плитки для стен стандартный

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Итого ххх

ххх без хххКлей для плитки для стен стандартный

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

156


ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ИТОГО ххх БЕЗ ххх

хххКлей для плитки для стен стандартный

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ИТОГО ххх

ИТОГО ОБЩАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Таблица 149. План производства, т

18.1 План доходов





157

Наименование Единица измерения

Оптовая цена

в хххОптовая цена в

ххх

Оптовая

цена в ххх

Клей для плитки для стен стандартный руб. за т

Клей для плитки для пола руб. за т

ххх руб. за т












Таблица 150. Оптовые цены реализации товара





158

Диаграмма 97. Динамика доходов






ххх

Клей для плитки для стен стандартный


ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

159


ххх

ххх

ххх

ххх

ИТОГО ххх

ххх



ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ИТОГО ххх

ххх



ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ИТОГО ххх

ИТОГО ОБЩАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Таблица 151. План доходов, руб.

160

18.2 План расходов

18.2.1 Расчет постоянных затрат





Показатели Единица измерения Значение

Потребление тепла в год Гкал

Тариф на тепловую энергию руб. за Гкал

ххх куб. м

ххх руб. за куб. м ,


ххх руб. в год








ххх

ххх % от стоимости %

ххх % %

ххх % от объема , %Таблица 152. Исходные данные расчета постоянных затрат



161



18.2.2 Расчет переменных затрат






Материалы и упаковка

Клей для плитки для стен стандартный руб. за т

Клей для плитки для пола руб. за т













Доставка готовой продукции



Энергоносители

Удельный показатель расхода электроэнергии кВтч на т продукции

ххх руб. за кВтч ,

ххх

162


ххх куб. м на т песка ,


ххх

ххх л в год

ххх руб. за л ,

ххх руб. в год Таблица 153. Исходные данные для расчета переменных затрат

18.2.3 Расчет полных затрат





Диаграмма 98. Динамика расходов


163





Доля от полной загрузки завода ССС % % % % %

Переменные расходы

Материалы и упаковка



ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Доставка готовой продукции

ххх

ххх

ххх

Энергоносители

ххх

ххх

ххх

ИТОГО

Постоянные расходы

Тепло

Водоснабжение

164


ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ИТОГО

ИТОГО ВСЕ РАСХОДЫ Таблица 154. План затрат, руб.

18.3 Расчет налоговых выплат





Вид налогаСтавка,

%База для уплаты Периодичность

НДС % Облагаемая НДС выручка

ежемесячно

Налог на прибыль % Прибыль ежемесячно

Страховые отчисления с зарплаты % Фонд оплаты труда ежемесячно

Налог на имущество , % Имущество на балансе

раз в квартал

Таблица 155. Налоговое окружение проекта





165

Диаграмма 99. Структура налоговых выплат





166

Показатель ИТОГО год год год год год год год год год год

Страховые отчисления

Налог на имущество

НДС

Налог на прибыль

ИТОГО:

Показатель год год год год год год год год год год



НДС


ИТОГО:

Показатель год год год год год



НДС


ИТОГО: Таблица 156. Налоговые выплаты по проекту, руб.

167

18.4 Расчет финансовых потоков по обслуживанию кредита





Наименование Сумма, руб. Процентная ставка, %

Срок возврата,

лет

Условия погашения

Кредит на оборудование

% ххх.






168


Поступление денежных средств

Долг на начало периода с учетом капитализации

ххх

ххх

ххх

ххх

Таблица 158. График погашения кредитов, руб.

169

18.5 Отчет о движении денежных средств


Операционная деятельность

Поступления

Выручка

Оттоки

Расходы

ххх

Поток операционной деятельности:

ххх


- на проектные работы, разрешения и согласования

ххх

ххх

ххх

ххх

Оттоки

- проектные работы, разрешения и согласования

ххх

ххх

ххх

ххх

Поток инвестиционной - -

170


деятельности:

Финансовая деятельность

ххх

ххх

Поток финансовой деятельности: - - - - - - - - -

ххх

ххх

ххх

Денежный поток от проекта

Отчет о движении денежных средств, руб. (начало)

171




Выручка

Оттоки

Расходы

ххх


ххх



- на приобретение недвижимости

ххх

ххх

ххх

Оттоки

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Поток инвестиционной деятельности:

172



ххх

ххх

Поток финансовой деятельности:

ххх

ххх

ххх


Отчет о движении денежных средств, руб. (продолжение)

173




Выручка

Оттоки

Расходы

ххх


ххх



- на приобретение недвижимости

ххх

ххх

ххх

Оттоки

- проектные работы, разрешения и согласования

ххх

ххх

ххх

ххх

174


Поток инвестиционной деятельности:


ххх

ххх

Поток финансовой деятельности:

ххх

ххх

ххх


Таблица 159. Отчет о движении денежных средств, руб. (окончание)

175

18.6 Отчет о прибылях и убытках


Выручка

Расходы

ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх




Прибыль - -


Чистая прибыль - -


Выручка

Расходы

ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх




Прибыль


Чистая прибыль

Отчет о прибылях и убытках, руб. (начало

176


Выручка

Расходы





Прибыль


Чистая прибыль

Таблица 160. Отчет о прибылях и убытках, руб. (окончание)

177

19 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта

19.1 Расчет уровня безубыточности





ПараметрыСреднее

значение за период расчета

% %

Выручка, руб. в год

Расходы, руб. в год

Постоянные расходы, руб. в год

Переменные расходы, руб. в год

Прибыль до вычета налогов, руб. в год - Таблица 161. Расчет уровня безубыточности





178

Диаграмма 100. Уровень безубыточности продаж

19.2 Анализ рисков

19.2.1 Качественный анализ рисков





Риск Описание Вероятность Минимизация

Нарушение договоренностей со стороны внешних участников проекта


Таблица 162. Анализ организационных рисков


179




Риск Описание Вероятность Минимизация



Таблица 163. Анализ хххх рисков





19.2.2 Количественный анализ





Показатели % % % %

ЧДД, руб. -

Срок окупаемости, мес. Таблица 164. Однопараметрический анализ, уровень цен реализации

180

Показатели % % % %

ЧДД, руб. -

Срок окупаемости, мес. Таблица 165. Однопараметрический анализ, объем продаж





181

20 Финансовый анализ

20.1 Показатели продаж

Показатели продаж Значения



Операционный рычаг, % %Таблица 166. Показатели продаж

20.2 Показатели рентабельности

Показатели рентабельностиСредние значения

по проекту

Рентабельность продаж, % %Таблица 167. Показатели рентабельности

20.3 Показатели основной деятельности

Показатели основной деятельностиСредние значения

по проекту, руб.

Объем продаж, в год

Объем текущих расходов, в год

Чистая прибыль, в год

Денежный поток, в год Таблица 168. Показатели основной деятельности

21 Инвестиционный анализ





Показатели Значения

Прогнозный период, лет

Условия расчета Постоянные цены

Ставка дисконта, % , %Таблица 169. Параметры расчета экономической эффективности

182





183

Показатели Значения Источники

Стоимость собственного капитала

Безрисковая ставка (номинальная) , %

ххх

Рыночная премия , % ххх

Бездолговой коэффициент Бета , ххх

ххх , ххх

ххх , % ххх

ххх , % ххх

ххх , % ххх

ххх , % ххх

ххх , % ххх

ххх , % ххх

ххх , % ххх

ххх , % ххх

ххх ххх

ххх , % ххх

ххх , % ххх

ххх , % ххх

Структура капитала ххх

Соотношение долга к собственному капиталу , %

ххх

Собственный капитал , % ххх

Заемный капитал , % ххх

Ставка дисконта , % ххх

Таблица 170. Расчет ставки дисконта





х

184


Поток по основной деятельности

Выбытия по инвестиционной деятельности

Денежный поток - -

Денежный поток с накоплением итога - - - -

Дисконтированный денежный поток - -

Дисконтированный денежный поток с накоплением итога - - - - - - -




Денежный поток

Денежный поток с накоплением итога

Дисконтированный денежный поток

Дисконтированный денежный поток с накоплением итога

Движения денежных средств по проекту без учета схемы финансирования, руб. (начало)

185

Показатель год год год год годТерминальная

стоимость



Денежный поток

Денежный поток с накоплением итога

Дисконтированный денежный поток

Дисконтированный денежный поток с накоплением итога

Таблица 171. Движения денежных средств по проекту без учета схемы финансирования, руб. (окончание)

186

21.1 Срок окупаемости





Показатели окупаемости Значения без дисконта Значения дисконтом

Срок окупаемости, лет Таблица 172. Показатели окупаемости

21.2 Показатели доходности





Показатели доходности Значение

Внутренняя норма доходности (ВНД) в год, % , %

Индекс доходности за период прогноза , Таблица 173. Показатели доходности

21.3 Чистый дисконтированный доход





187


Чистый дисконтированный доход за период расчета, руб.


Таблица 174. Показатели чистого дисконтированного дохода

188

22 Эффективность проекта для государственного бюджета






Прогнозный период, лет

Условия расчета Постоянные цены

Ставка дисконта, % , %Таблица 175. Параметры расчета экономической эффективности





хх

189


Налоги

Зарплата

Субсидии

ххх

ххх

ххх

ххх


Налоги

Зарплата

Субсидии

ххх

ххх

ххх

ххх

Движения бюджетных средств по проекту, руб. (начало)

190

Показатель год год год год годТерминальная

стоимость

Налоги

Зарплата

Субсидии

ххх

ххх

ххх

ххх

Таблица 176. Движения бюджетных средств по проекту, руб. (окончание)

191

22.1 Срок окупаемости





Показатели окупаемости Значения без дисконта Значения дисконтом

Срок окупаемости, лет Таблица 177. Показатели окупаемости бюджетных вложений

22.2 Показатели доходности






Внутренняя норма доходности (ВНД) в год, % не существует

Индекс доходности за период прогноза не существуетТаблица 178. Показатели доходности бюджетных вложений

22.3 Чистый дисконтированный доход





192


Чистый дисконтированный доход за период расчета, руб.


Таблица 179. Показатели чистого дисконтированного дохода бюджетных вложений

193

23 Заключение по инвестиционной и бюджетной привлекательности проекта

23.1 Сводные показатели проектаПоказатели эффективности проекта




Операционный рычаг, % %

Показатели рентабельности: Средние

Рентабельность продаж %

Показатели основной деятельности: Средние




Денежный поток, руб. в год




Лизинг, руб.























Для бюджета

Число создаваемых рабочих мест. ед.

Сумма выплаченной зарплаты за прогнозный период, руб.

Сумма выплаченных налогов за прогнозный период, руб.




194

23.2 Выводы об инвестиционной и бюджетной привлекательности проекта

















195





196

24 Приложения

24.1 Показатели эффективности альтернативных сценариев реализации проекта
















197

















198


ххх

199

Объем инвестиций - минимальный Объем инвестиций - средний Объем инвестиций - максимальныйО

бъ

ем

ы р

еал

иза

ци

и –

п

есс

им

ис

тич

ны

еххх ххх ххх

Об

ъе

мы

ре

али

зац

ии

–

не

йтр

ал

ьн

ые


Об

ъе

мы

ре

али

зац

ии

–

оп

тим

ис

тич

ны

е


Ра

зли

чи

я в

ар

иа

нто

в



200

Показатели эффективности проекта

(средний объем производства – тыс. т в год)

Показатели продаж:Минимум

инвестицийСредние

инвестицииМаксимум

инвестиций

Точка безубыточности, % % % %


Операционный рычаг, % % % %

Показатели рентабельности: Средние значения по проекту

Рентабельность продаж % % %

Показатели основной деятельности: Средние значения по проекту











ВНД в прогнозный период, % в год , % , % , %





Индекс доходности за период прогноза , , ,



Чистый дисконтированный доход за прогнозный период, руб. - -

Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной стоимости, руб. - -











Таблица 182. Сводные показатели эффективности проекта при среднем объеме производства

201


(минимальный объем производства – тыс. т в год)






















Чистый дисконтированный доход за прогнозный период, руб. - - -

Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной стоимости, руб. - - -






Чистый дисконтированный доход за прогнозный период, руб. - - -

Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной стоимости, руб. - - -






Чистый дисконтированный доход за прогнозный период, руб. - -

Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной стоимости, руб. - -




Таблица 183. Сводные показатели эффективности проекта при минимальном объеме производства

202


(максимальный объем производства – тыс. т в год)





























Чистый дисконтированный доход за прогнозный период, руб. -

Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной стоимости, руб. -











Таблица 184. Сводные показатели эффективности проекта при максимальном объеме производства

203

24.2 График поступления и возврата кредитных средств

Показатель ИТОГО мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.



Остаток долга на конец периода

Погашение суммы основного долга

Начисление процентов по кредиту

Выплаты процентов по кредиту

мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.







График погашения кредита, руб. (начало)

204















График погашения кредита, руб. (продолжение)

205
















206
















207
















208








Таблица 185. График погашения кредита, руб. (окончание)

209

24.3 Предложения поставщиков оборудования

24.3.1 ххх
















210


24.3.2 ООО «ххх»

24.4 Предложения поставщиков сырья

24.4.1 Ххх













24.4.2 Ххх


211












24.4.3 ООО «ххх»





212









24.4.4 ООО «ххх»








213






24.4.5 ОАО «ххх»











214



24.4.6 Ххх













24.4.7 ООО «ххх»


215












24.4.8 ООО «ххх





216









217

БИЗНЕС-ПЛАН ЗАВОДА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Business