Перспективы развития газовой отрасли Ямало-Ненецкого...

Перспективы развитиягазовой отрасли

Ямало-Ненецкого автономного округаи проблемные вопросы

по их реализации

1

Ямало-Ненецкий

автономный округ

– 22% мировых разведанных

запасов газа

Салехард

•Площадь территории – 769,3 тыс.км²•Численность населения – 543 тыс. чел.•Плотность населения – 0,7 чел. на 1 км²•85% населения проживает в городских населенных пунктах•34,5 тыс.чел. – численность сельского населения коренных малочисленных народов Севера

• 50% территории округа •за Полярным кругом• зима длится 7-8 месяцев• полярная ночь более 1 мес.• температура зимой,• средняя (январь) –20• минимальная –56• температура летом,• средняя (июль) +12• максимальная +30

2

ЯНАО

РОССИЯ

Нефть + Конденсат

Газ

70%

18%

Положение Ямало-Ненецкого автономного округа Положение Ямало-Ненецкого автономного округа в Российской Федерации (разведанные запасы) в Российской Федерации (разведанные запасы)

3

Положение Ямало-Ненецкого автономного округа Положение Ямало-Ненецкого автономного округа в России и Мире по добыче газа в России и Мире по добыче газа

Добыча газаМИР - 80%

ЯНАО - 20%

4

485

582

0

200

400

600

800

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

млрд.м3

Ямало-Ненецкий АО

СССР-Россия

С3 Д1Л

Газ, млрд.м3 13950 33572 11166 20830 14716 31023 125256

Нефть, млн.т 739 2372 2277 4155 1089 5637 16268

Конденсат, млн.т

124 1148 766 2140 1449 1295 6921

Перспективные ресурсы Прогнозные

ресурсы Д2Итого

Разведан. запасы

АВС1

Предварит. оцененные

запасы С2

Накопл. добыча

Открыто 232 месторождения УВС:Газовые – 26

Газоконденсатные – 47

Нефтегазоконденсатные – 68

Нефтегазовые – 14

Нефтяные -77

В разработке - 63

Подготовлены - 19

В разведке - 150

Открыто 232 месторождения УВС:Газовые – 26

Газоконденсатные – 47

Нефтегазоконденсатные – 68

Нефтегазовые – 14

Нефтяные -77

В разработке - 63

Подготовлены - 19

В разведке - 150

5

Ресурсная база углеводородов Ямало-Ненецкого автономного округа Ресурсная база углеводородов Ямало-Ненецкого автономного округа

ЛицензированиеЛицензирование Выдано 211 лицензий 60 предприятиям на право Выдано 211 лицензий 60 предприятиям на право пользования недрами, в том числепользования недрами, в том числе172 лицензий на добычу и поиск и 39 лицензия на поиск172 лицензий на добычу и поиск и 39 лицензия на поиск

Общая площадь лицензионных участков: 268,5 тыс.кмОбщая площадь лицензионных участков: 268,5 тыс.км22,,в том числе 64,5 тыс.кмв том числе 64,5 тыс.км22 площадь лицензионных площадь лицензионных участков на поискучастков на поиск

6

Полуостров Ямал и прилегающие акваторииПолуостров Ямал и прилегающие акватории

Открыто 32 месторождение газа и нефти, в т.ч. 26 месторождений на территории полуострова

4 месторождения в Обской губе2 месторождения на шельфе Карского моря

Запасы С1: газ – 10,7 млрд.м3. нефть - 292 млн.т. конденсат - 231 млн.т.

Распределение разведанных запасов газа по состоянию на

01.01.2009

Бованенковская

Тамбейская

Южная

Карская

7

Железная дорога Обская – Бованенково – 524 км Автомобильные дороги – 1084 км Аэропорт Бованенково – 1 шт. Вертолетные площадки на месторождениях – 11 шт. Портовый терминал и причал в п. Харасавэй – 1 шт. Пионерные электростанции – 3 шт. Базовые электростанции на месторождениях – 12 шт. Электростанции собственных нужд на КС – 2 шт. Объекты связи и телевидения Численность производственного персонала –

15 – 20,5 тыс. чел

Капитальные вложения

млрд. долл. 10,8

млрд. руб. 284,8

8

Развитие инфраструктуры полуострова Ямал и прилегающих Развитие инфраструктуры полуострова Ямал и прилегающих акваторий Обской губы и шельфа Карского моряакваторий Обской губы и шельфа Карского моря

9Разведанные

запасы АВС1

Газ,

млрд.м3 0.2 1 058 9 822 0 11

Нефть, млн.т 3 997 - 0.3

Конденсат, млн.т

0.0 18 756 0 2

Разведан-ность НСР,%

Накопленная добыча

Потенциал (НСР)

Выработан-ность НСР,%

Прогнозные уровни добычиГаз: 100-120 млрд.м3 Конденсат: 9-10 млн.т

Полуостров ГыданскийПолуостров Гыданский

9

"G

"G

"G

"G

"G

"G

НОВЫЙ УРЕНГОЙ

УСТЬ-ЯМСОВЕЙСКОЕ

ЕВО-ЯХИНСКОЕ

СЕВЕРО-УРЕНГОЙСКОЕ

ВОСТОЧНО-УРЕНГОЙСКОЕ

САМБУРГСКОЕ

ПЕСЦОВОЕ

СЕВЕРО-САМБУРГСКОЕ

УРЕНГОЙСКОЕ

ЕН-ЯХИНСКОЕ

200

км20

0 км

170 км170 км

Прогнозный уровень добычи: Газ: 80 млрд.м3

Нефть и конденсат: 40 млн.т

Прогнозный уровень добычи: Газ: 80 млрд.м3

Нефть и конденсат: 40 млн.т

Ресурсная база(Ачимовские отложения)

Ресурсная база(Ачимовские отложения)

АВС1 С2

Газ, млрд.м3 1830 1009 975 3814

Конденсат, млн.т 290 164 200 654

Нефть, млн.т 36 402 660 1098

Ресурсы С3 ИтогоЗапасы

Ачимовская толща Уренгойского регионаАчимовская толща Уренгойского региона

10

- í î ì åð ñêâàæèí û

-î áëàñòü ðàñï ðî ñòðàí åí èÿðåçåðâóàðà À÷1-2 (À÷14)

- î áëàñòü ðàñï ðî ñòðàí åí èÿðåçåðâóàðà À÷3-4 (À÷15)

-î áëàñòü ðàñï ðî ñòðàí åí èÿ ðåçåðâóàðà À÷5 (À÷16)

- î áëàñòü ðàñï ðî ñòðàí åí èÿðåçåðâóàðà À÷ (À÷17)


-èí äåêñàöèÿ ï îáàëàí ñó çàï àñî â-èí äåêñàöèÿ ï î ÑèáÍ ÀÖ

Óñëî âí û å î áî çí à÷åí èÿ:

06

À÷5

À÷16

900#









06

À÷5

À÷16

900#









06

À÷5

À÷16

900#









06

À÷5

À÷16

900#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

##

#

##

# ##

#

##

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

# #

#

#

#

#

#

#

##

#

##

#

#

#

#

#

#

#

#

##

#

#

#

##

#

#

#

#

#

#

#

#

##

#

#

#

#

#

#

#

#

#

# #

#

#

#

#

#

#

#

#

# #

#

##

#

#

#

##

#

#

##

#

#

#

##

#

##

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

##

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

##

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

# #

#

##

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

###

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

# #

#

#

#

$ $

$

$

#S

11

426

180

440

650

676

732 774778

756

101

900

103

838

900

6

180

743

291

Ñåâåðî -Ñàì áóðãñêî å

Ñåâåðî -Óðåí ãî éñêî å

Í î âî -Âýí ò î éñêàÿ

Óðåí ãî éñêî å

Ñò åðõî âî å

Çàï àäí î -Òàðêî ñàëèí ñêî å

Åñåò èí ñêî å

40

0 êì

80 êì

Í Î ÂÛ É ÓÐÅÍ ÃÎ É


- À÷

- À÷

- À÷

- À÷

- À÷


900#

1-2

3-4

5

6

60


- À÷

- À÷

- À÷

- À÷

- À÷


900#

1-2

3-4

5

6

60

В настоящее время заканчивается создание В настоящее время заканчивается создание уникального документауникального документа

«Технологической схемы разработки «Технологической схемы разработки залежей углеводородов ачимовской залежей углеводородов ачимовской

толщи Уренгойского региона» толщи Уренгойского региона»

ООО «Газпром добыча Уренгой»ООО «Газпром добыча Уренгой»

ЗАО «Роспан Интернешнл»ЗАО «Роспан Интернешнл»

ОАО «Арктикгаз»ОАО «Арктикгаз»

КОМПАНИИ ПРИНИМАЮЩИЕ УЧАСТИЕКОМПАНИИ ПРИНИМАЮЩИЕ УЧАСТИЕВ СОЗДАНИИ ДОКУМЕНТА:В СОЗДАНИИ ДОКУМЕНТА:

Ачимовская толща Уренгойского регионаАчимовская толща Уренгойского региона

11

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ПолуостровЯмал

Остальные

Новатэк

Газпром

млн.м3

Прогноз добычи газа в Ямало-Ненецком автономном округеПрогноз добычи газа в Ямало-Ненецком автономном округе

12

Основные проблемы топливно-энергетического комплексаОсновные проблемы топливно-энергетического комплексаЯмало-Ненецкого автономного округаЯмало-Ненецкого автономного округа

1. Недостаточные объемы ГРР;

13

2. Снижение ресурсов газа;

3. Использование «низконапорного» газа;

6. Разработка Ачимовских отложений Уренгойского региона;

4. Старение основных фондов системы магистрального транспорта газа.

5. Диверсификация транспорта газа;

Темпы геологоразведочных работ на территорииТемпы геологоразведочных работ на территорииЯмало-Ненецкого автономного округаЯмало-Ненецкого автономного округа

14

542,

9

537,

9

526,

9

535,

1

504,

5

522,

4

522,

5

511,

7

508,

6

521,

4

543 556

561,

6

573,

7

570,

5

575,

2

485,

3

553,

5

324,

1

269,

5

484,

3

239,

3

391,

2

137,

7

518

77,2

144,

7

207,

6

132

218,

9

531,

3

349

194,

6

552

222,

3

345,

2

0

100

200

300

400

500

600

700

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010план

добыча газа прирост запасов газа кат. С1 по результатам ГРР

Некомпенсированная добыча газа – 4314 млрд.м3

Соотношение объемов добычи и прироста запасов газаСоотношение объемов добычи и прироста запасов газа

15

Медвежье Медвежье

ВынгапуровскоеВынгапуровскоеКомсомольскоеКомсомольское

З-ТаркосалинскоеЗ-Таркосалинское

Уренгойское Уренгойское

ЮбилейноеЮбилейное

Всего извлекаемые запасы «низконапорного» газа составят

5 трлн.м5 трлн.м33

Всего извлекаемые запасы «низконапорного» газа составят

5 трлн.м5 трлн.м33

ЯмбургскоеЯмбургское

ЗаполярноеЗаполярное

Решение проблемы утилизации «низконапорного» газа

• производство электроэнергии

• сжижение газа

• выработка метанола

• производство синтетического топлива

Оценка остаточных запасов «низконапорного» газа сеноманских Оценка остаточных запасов «низконапорного» газа сеноманских залежей разрабатываемых месторождений азалежей разрабатываемых месторождений автовтономного округаномного округа

16

Газопровод «Северный

поток»

Газопровод «Алтай»

Газопровод «Южный поток»

Газопровод «Ямал – Торжок -

Европа»

Обская

Полуночное

Существующая газотранспортная система

Российской Федерации

17

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа формируются На территории Ямало-Ненецкого автономного округа формируются 4 межгосударственных транспортных проекта 4 межгосударственных транспортных проекта

48484848

15151515

27272727

191919191313131377777777

1010

Идеология развития СПГ на Ямале Идеология развития СПГ на Ямале

Центры производства

Центры потребления

24 %

Мир

Запасы газа

2009

20 %

Мир

Добыча газа

2009

РоссияМир

Производство СПГ

2010П

Россия Россия Россия Мир

20-25 %

мл

н т

он

н

трл

н м

3

мл

рд

м3

70 Потенциальное производство СПГ в РФ, млн тонн

Текущее производство СПГ, млн тонн

Проектируемое производство СПГ в РФ, млн тонн

ЦЕЛЬ4 - 5 % 105млн т

Производство СПГ млн тонн

С 2010 по 2020 год добыча природного газа вырастет на 30% при этом производство СПГ увеличится на 60%

К 2030 году мощности СПГмогут превысить 400 млн тонн

Объемы производства СПГ в РФ не соответствуют ресурсному потенциалу и

статусу РФ на мировом энергетическом рынке

Производство СПГ

2030 П

18

Запасы полуострова ЯМАЛ – создание мирового хаба СПГЗапасы полуострова ЯМАЛ – создание мирового хаба СПГ

Запасы севера п-ова Ямал 10,5 трлн м3

в т.ч. НОВАТЭК 1,3 трлн м3

ГАЗПРОМ 2,5 трлн м3

Нераспределенный фонд 6,7 трлн м3

млрд. м3

Запасы севера полуострова Ямал позволяют обеспечить производство порядка

70 млн тонн СПГ в годРусановское

Малыгинское

Тасийское

С-Тамбейское

З-Тамбейское

З-СеяхинскоеКрузенштерское

БованенковскоеНейтинское

Арктическое

Новопортовское

Нурминское

Среднеямальское

Ямбургское

Уренгойское

Ресурсная база СПГРесурсная база СПГРесурсная база СПГРесурсная база СПГ

Медвежье

Антипаютинское

Завод СПГПорт

Ю-Тамбейское

Ленинградское

Сядорское

УтреннееХарасавейское

Ресурсная Ресурсная база ЕСГбаза ЕСГРесурсная Ресурсная база ЕСГбаза ЕСГ

19

Импульс и базис реализации проекта СПГ на ЯмалеИмпульс и базис реализации проекта СПГ на Ямале

В соответствии с поручением Правительства РФ от 24.09.09 № ВП-П9-43пр, по результатам совещания в г. Салехард с участием крупнейших мировых энергетических Компаний, ОАО «НОВАТЭК» приступило к реализации проекта по созданию на полуострове Ямал нового российского центра по производству СПГ на базе Южно-Тамбейского месторождения

Масштаб ресурсной базы

1,3 трлн. м3 – одно из крупнейших месторождений севера полуострова Ямал

Условие лицензионного соглашения - строительство завода по сжижению природного газа Высокая степень изученности ресурсной базы Заказано предТЭО завода СПГ Начаты работы по подготовке к разработке Южно–Тамбейского месторождения Поданы заявки на расширение ресурсной базы в пределах территории реализации проекта

20

Конкурентоспособность Ямальского СПГКонкурентоспособность Ямальского СПГ

Производство российского СПГ в рамках проекта освоения Южно-Тамбейского месторождения должно быть конкурентоспособным на международных рынках

Приведенные цены проектов* (добыча, разведка, сжижение), $\млн. БТЕ

*По данным Boston Consulting Group

Цель проекта Ямал СПГ

21

34,4 77,4

9,638,8

21,937,6

22,7 15,1

12,2 11,1

10,8

5,8 5,2

4,5

4,1

1,3

47,0

34,8 4,3

19,0

5,0

3,0

- 20 40 60 80

АвстралияКатар

РОССИЯИндонезия

НигерияАлжир

МалазияТринидад

ЕгипетОманИран

Новая …Бруней

ВенесуэлаЙемен

Экв. ГвинеяАбудаби

АнголаКанада

ПеруЛивия

НоврегияБразилия

США

Работающие и строящиеся Планируемые и возможные (млн тонн в год)

81,3

мощность эксплуатируемых и строящихся (пуск 2010-2013 гг.) заводов СПГ

337,6 млн тонн

127,7 млн тонн

проектная мощность планируемых и возможных (вероятность 50%) заводов СПГ (ввод до 2020г.)

135,429%

111,824%

173,637%

44,410%

Распределение существующих, планируемых и возможных СПГ мощностей по

регионам, млн тонн/%Атлантический

Ближний востокТихоокеанский

РОССИЯ

Целевое положение Ямальского СПГ в миреЦелевое положение Ямальского СПГ в мире

РОССИЯ:Сахалин 2 9,6 млн тонн

Планируемые в РФШтокман 15 млн тоннЯмал СПГ 15 млн тоннСахалин 4,8 млн тонн ИТОГО 44,4 млн тонн

5,9

7,1

8,6

40,943,1

44,4 465,3 100%

4,3

6,7

7,2

Источник: Poten&Partners

22

Конкурентноспособность транспортной логистикиКонкурентноспособность транспортной логистики

Завод СПГ Основные импортеры СПГ

ХХ Расстояние, мили

510013600

133004200

5900

6350

4600

2350

12400

3200

Время в пути *

Транспортировка СПГ в страны АТР Северным морским путем

Порт Дни * Дни * (Севморпуть)

Англия (Teesport) 6 -

Испания (Bilbao) 7 -

Канада (Quebec) 9 -

Италия (La Spezia) 10 -

США (Everett) 13 -

США (Port Arthur) 14 -

Китай (Guangzhou) 26 21 (-20%)**

Ю. Корея (Peyongtaek) 28 19 (-32%)**

Япония (Tokyo) 28 13 (-54%)**

6900

7700

* - Среднегодовое время в пути** - В летний период (август – октябрь)

Расстояние Северным Морским Путем, мили

ХХ

С августа 2010 года НОВАТЭК и Совкомфлот планируют организацию поставок газового конденсата на рынки Японии и Ю. Кореи по

Северному морскому пути

23

Этапы достижения поставленной задачиЭтапы достижения поставленной задачи

Принятие Программы комплексного освоения Ямала и прилегающих акваторий на уровне Правительства Российской Федерации

Недропользователь приступает к реализации проекта – заказ предТЭО завода СПГ

МАРКЕТИНГ СПГ

2018-…

Строительство СПГ завода

Совместная работа с привлеченными партнерами

2013 - 20182010-2012

СТРОИТЕЛЬСТВОПРОЕКТИРОВАНИЕ

НОВАТЭК самостоятельно финансирует деятельность «Ямал СПГ»

2010

ЦЕЛЬ: Реализация пилотного проекта Ямал СПГ и последующее создание СПГ-хаба на Ямале с потенциальном увеличения объема производства СПГ до 70 млн тонн в год

Реализация мероприятий утвержденных Правительством РФ в рамках Программы:

• Утверждены проектные документы строительства

• Заключены договора на строительство необходимого танкерного флота

• Обеспечено финансирование строительства ледокольного флота

• Утверждены и готовятся к реализации проекты развития портовой инфраструктуры

Недропользователь приступает к освоению месторождения

Подготовлен и утвержден проект строительства завода по производству СПГ

Максимальная локализация работ:

• размещение заказов на российских предприятиях

• участие российских подрядчиков в высокотехнологичном проекте

• привлечение российских специалистов

Приобретение опыта российскими подрядчиками для последующей реализации комплексных проектов

0

1000

2000

3000

4000

1980 2007 2009 2015 2020

Северная Америка Европа

АТР Россия

Азия Ближний Восток

Африка Латинская Америка

Прочие

Восстановление конъюнктуры газовых рынков и роли РФ в мировом газовом балансе

млрд. м3

Запуск первого танкера СПГ

Самостоятельная маркетинговая политика на глобальном рынке СПГ

Контроль затрат проекта

24

Поддержка реализации поставленных задачПоддержка реализации поставленных задач

1Прямые инвестиции государства

2

Государственная целевая поддержка

3Благоприятный налоговый и таможенный режим

преференции по экспортной пошлине на СПГ и жидкие углеводороды налоговые послабления по НДПИ при добыче конденсата налоговые преференции по НДПИ при добыче природного газа для СПГ льготы по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций

Ледокольный флот

Навигация Северного морского путиАэродромная

инфраструктураПортовая

инфраструктура

Обеспечение и финансирование совместно с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности»: строительства судов торгового флота для осуществления поставок на полуостров Ямал материально-технических ресурсов создания российского танкерного флота ледового класса для транспортировки углеводородного сырья и продуктов его переработки

25

Необходимые меры государственной поддержки развития территории:Необходимые меры государственной поддержки развития территории:

Утверждение Комплексной Программы развития месторождений полуострова Ямал на уровне распоряжения Правительства РФ, с учетом следующих мероприятий по ее реализации:

развитие навигационно-гидрографического обеспечения мореплавания, гарантирующего стабильный и безопасный грузопоток по трассам северного морского пути;

обеспечение потребностей в ледокольном флоте и применения стимулирующих грузопоток тарифов по ледовой проводке;

обеспечение необходимого количества судов торгового флота для поставок материально-технических ресурсов на полуостров Ямал;

создание российского танкерного флота ледового класса в количестве необходимом для транспортировки углеводородного сырья и продуктов его переработки;

создание морских портов в п. Сабетта и в районе м. Дровяной;

создание инфраструктурных объектов аэропортов (взлетно-посадочная полоса, рулевые дорожки, склад ГСМ, вертолетные площадки и т.д.);

освобождение от уплаты вывозных таможенных пошлин на углеводородное сырье, добыча которого осуществляется на территории полуострова Ямал, и продуктов его переработки в случае осуществления вывоза углеводородного сырья и продуктов его переработки с полуострова Ямал морским транспортом;

установление налоговой ставки по НДПИ в размере ноль рублей на природный газ и газовый конденсат направляемый на производство СПГ, сроком на 10 лет или до достижения накопленного объема добычи в 200 млрд куб.м.;

освобождение от уплаты налога на имущество и налога на прибыль организаций юридических лиц, которые осуществляют производство СПГ на территории полуострова Ямал сроком на 10 лет с момента ввода в эксплуатацию;

26

спасибо за вниманиеспасибо за внимание

27

Перспективы развитиянефтегазовой отрасли

Ямало-Ненецкого автономного округаи проблемные вопросы

по их реализации

Перспективы развития газовой отрасли Ямало-Ненецкого...

Documents