Влияние программы ДЛО на изменение профиля...

Влияние программы ДЛО на

изменение профиля

назначений врачей

Олег Фельдман,

Генеральный директор

КОМКОН-Фарма

Влияние программы ДЛО на

изменение профиля

назначений врачей

Олег Фельдман,

Генеральный директор

КОМКОН-Фарма

Круглый стол РАФМ

«Влияние ДЛО и реформы здравоохранения на

развитие фармацевтического рынка», 27 апреля 2006 года

Круглый стол РАФМ

«Влияние ДЛО и реформы здравоохранения на

развитие фармацевтического рынка», 27 апреля 2006 года

1. Как программа ДЛО повлияла на рынок:

На практику назначений врачей

На удовлетворенность пациентов

На взаимоотношения между субъектами рынка

На взаимоотношения между бизнесом и

регуляторными органами

На инвестиционную привлекательность рынка

На перспективы развития рынка (с точки зрения

отечественных производителей)


зарубежных производителей)

1. Как программа ДЛО повлияла на рынок:

На практику назначений врачей

На удовлетворенность пациентов

На взаимоотношения между субъектами рынка

На взаимоотношения между бизнесом и

регуляторными органами

На инвестиционную привлекательность рынка


отечественных производителей)


зарубежных производителей)

Вопросы, вопросы...

2. Влияние ДЛО на коммерческий сегмент

рынка

3. Насколько содержание (изменение)

перечня ДЛО соответствует

складывающимся тенденциями рынка

4. Обеспечивает ли перечень ДЛО

оптимальный выбор в координатах

стоимость/эффективность лечения

2. Влияние ДЛО на коммерческий сегмент

рынка

3. Насколько содержание (изменение)

перечня ДЛО соответствует

складывающимся тенденциями рынка

4. Обеспечивает ли перечень ДЛО

оптимальный выбор в координатах

стоимость/эффективность лечения

Вопросы, вопросы...

0

5

10

15

20

25

Gastro

ente

rolo

gist

s

Derm

atolo

gists

Cardi

ologis

ts

Neuro

logis

tsGPs

Urolo

gists

% o

f re

spo

nd

ents

достаточное кол-во ЛС, востреб-х в Вашей практикедостатоточное кол-во эффективных ЛСдостататочное кол-во современных ЛСдостаточное кол-во отечественных ЛСдостаточное кол-во зарубежных ЛСсписок расширяет возмож.выбора Вами необходимых терап.схем

Оценка врачами списка ДЛО («определенно согласен»)

Источник : MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», Ноябрь 2005Источник : MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», Ноябрь 2005

0

5

10

15

20Gastroenterologists

Dermatologists

Cardiologists

Neurologists

GPs

Urologists

Препараты для лечениязаболеваний сердечно-сосудистой систем

Противомикробные препаратыдля системного использования

Препараты для лечениязаболеваний нервной системы

Пищеварительный тракт и обменвеществ

Препараты для лечениязаболеваний респираторнойсистемы

Препараты для лечениязаболеваний кожи

Препараты для леч.заболев-йурогенит. орг-в и половые гормон

Препараты для лечениязаболеваний костно-мышечнойсистемы

Оценка наполненности льготного перечня

% of respondents

Источник : MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», Ноябрь 2005Источник : MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», Ноябрь 2005

3,0

3,6

3,6

4,7

2,3

3,5

25,3

22,9

21,5

20,2

16,8

15,9

0 5 10 15 20 25 30

Neurologists

Urologists

Cardiologists

Gastroenterologists

GPs

Dermatologists

% от респондентов

очень часто

часто

Source: MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», Ноябрь, 2006Source: MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», Ноябрь, 2006

Назначение льготникам НЕЛЬГОТНЫХ препаратов

База: 2130 респондентовБаза: 2130 респондентов

30,8

25,1

39,9

29,0

25,4

31,0

44,5

39,0

37,7

36,3

33,2

30,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

GPs

Cardiologists

Urologists

Neurologists

Gastroenterologists

Dermatologists

% от респондентов

Практически всегда

Часто

Насколько часто пациенты получают назначенные лекарства в рамках ДЛО



55,1

44,1

39,5

35,6

34,2

30,6

23,6

20,8

18,2

16,1

15,2

9,2

5,8

32,0

44,9

47,3

44,1

35,0

37,2

50,4

44,2

46,3

42,7

42,4

42,0

32,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Moscow

Krasnoyarsk

Novosibirsk

Irkutsk

Khabarovsk

Rostov-on-Don

Ekaterinburg

Voronezh

Krasnodar

N.Novgorod

Samara

Kazan

St.Peterburg

[000] prescriptions

Практически всегда

Часто

Получение льготных препаратов пациентами



Что изменилось на рынке после

введения ДЛО?

Что изменилось на рынке после

введения ДЛО?

0 1 2 3 4 5 6

Sanofi-Aventis

Servier

Berlin-Chemie

Schwarz Pharma

KRKA

Lannacher

Egis

Gedeon Richter

GlaxoSmithKline

Nycomed

Zentiva

Santen

BMS

Boehringer Ingelheim

Pfizer

Solvay

Lek

Novartis

Ivax

Pliva

Доля компании в назначениях, %

Льготная кагория

Пациенты без льготы

Source: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’, November 2005, MoscowSource: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’, November 2005, Moscow

Доля компаний в назначениях врачей (TOP 20 по льготе)

0 1 2 3 4 5 6

Sanofi-Aventis

Servier

Lek

Berlin-Chemie

Egis

Novartis

Pfizer

Nycomed

Yamanouchi

Schering-Plough

Gedeon Richter

Solvay

KRKA

GlaxoSmithKline

Boehringer Ingelheim

Ratiopharm

Dr.Reddy's

Bionorica

Zentiva

Schering AG

Доля компаниив назначениях, %

Reimbursement category

Patient without reimbursement


Доля компаний в назначениях врачей (TOP 20 в коммерческом сегменте)

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

Totals

Sanofi-Aventis {S/A}

Servier {SVR}

Berlin-Chemie {BCM}

Egis {EGS}

Lek {LEK}

KRKA {KRK}

Gedeon Richter {GRI}

Nycomed {NYC}

Novartis {NVR}

GlaxoSmithKline {GSK}

Pfizer {PFZ}

Lannacher {LNA}

Solvay {SOL}

Schering-Plough {SHP}

Schwarz Pharma {SWR}

Yamanouchi {YAM}

Zentiva {ZNT}

Boehringer Ingelheim {B.I}

Dr.Reddy's {DRR}

Ratiopharm {RAT}

RMB/COMM Ratio

Rmb

Comm


Соотношение долей в назначениях врачей - льгота/коммерческий сегмент (TOP 20 по

компаниям)

41,0

10,5

9,2

7,5

5,7

5,4

4,3

3,9

3,7

3,1

2,6

1,5

0,6

0,5

0,4

0,3

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Терапевт

Офтальмолог

Невролог

Педиатр

Эндокринолог

Хирург

Кардиолог

Психиатр

Уролог

Дерматолог

ЛОР(оториноларинголог)

Ревматолог

Гастроэнтеролог

Пульмонолог

Гинеколог

Аллерголог

[000] prescriptions

Льготная категория пациентов



Соотношение долей врачебных специальностей в назначениях врачей по разным категориям

пациентов

88,3

75,1

60,9 60,357,7 56,7

53,1 51,648,1 47,7

34,5

27,8

21,418,8

15,3

1,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Психи

атр

Эндокр

инол

ог

Пульм

онолог

Ревмат

олог

Кард

иоло

г

Офта

льмоло

г

Аллер

голог

Урол

ог

Тера

певт

Невро

лог

Хирур

г

Гаст

роэн

теро

лог

Дермат

олог

Педиа

тр

ЛОР(о

торин

олари

нгол

ог)

Гине

колог

% o

f re

spo

nd

ents

Ekaterinburg S.-Petersburg Moscow

Доли льготных пациентов у врачей разных специальностей


116

115

113

109

108

106

104

101

101

93 91 91 91 89 8884

81 79 77 76 75 72 7267

61 60 59 58 55

4843

3027

5

53 53

38

60

16

5652

71

4250

37

16

70

56

28

86

2319

74

39 37

79

4

89 91

51

70

41

57

24

73

131

41

134

0

20

40

60

80

100

120

140

Врач

N 4

88

Врач

N 2

04

Врач

N 4

16

Врач

N 4

71

Врач

N 3

36

Врач

N 1

17

Врач

N 2

20

Врач

N 1

74

Врач

N 3

35

Врач

N 2

17

Врач

N 8

3

Врач

N 3

06

Врач

N 4

35

Врач

N 5

49

Врач

N 4

43

Врач

N 4

Врач

N 5

02

Врач

N 3

85

Врач

N 5

48

Врач

N 4

17

Врач

N 4

06

Врач

N 3

13

Врач

N 3

32

Врач

N 2

91

Врач

N 4

93

Врач

N 4

67

Врач

N 5

29

Врач

N 1

20

Врач

N 3

47

Врач

N 2

52

Врач

N 1

57

Врач

N 1

87

Врач

N 5

39

Врач

N 1

70

Ко

ли

чес

тво

пац

иен

тов

Льготная категория пациентов Пациенты без льготы

Распределение потока пациентов у кардиологов (за 7 рабочих дней

мониторинга)


0

50

100

150

200

250

Врач N

359

Врач N

414

Врач N

177

Врач N

139

Врач N

473

Врач N

412

Врач N

26

Врач N

257

Врач N

143

Врач N

263

Врач N

346

Врач N

302

Врач N

81

Врач N

314

Врач N

281

Врач N

241

Врач N

338

Врач N

125

Врач N

215

Врач N

225

Врач N

403

Врач N

465

Врач N

91

Врач N

398

Врач N

407

Врач N

376

Врач N

531

Врач N

466

Врач N

530

Врач N

489

Врач N

544

Врач N

546

Врач N

543

Врач N

562

Врач N

459

% o

f re

spo

nd

ents

Льготная категория пациентов Пациенты без льготы

Распределение потока пациентов у терапевтов (за 7 рабочих дней

мониторинга)


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

C09 ..

. на

сист

ему

ренин

-анг

иотензи

н

C01 ..

. для

лечен

ия за

болеван

ий сер

дца

N06 П

сихо

анал

епти

ки

C07 Б

ета-

адреноблок

аторы

S01 ..

.для

лечен

ия за

болеван

ий гл

аз

N02 А

нальге

тики

C03 Д

иурет

ики

N05 П

сихо

тропн

ые п

репар

аты

R03 ..

. для

лечен

ия бр

онхиа

льной аст

мы

C08 С

а-Блока

торы

A10 ..

.для л

ечени

я сах

арно

го д

иабет

а

M01

Проти

вовосп

. и п

ротивор

евм

N07 ..

. для

лечен

ия за

б. нер

вной

систе

мы

C04 П

ериф

ериче

ские

вазодилат

аторы

J01

Антибак

териал

ьны

е сист

.До

ля

на

зна

че

ни

й л

ьго

тни

кам

, в %

0

2

4

6

8

10

12

До

ля

ка

тего

ри

и в

на

зна

че

ни

ях

, %Екатеринбург Санкт-Петербург Москва Доля в общих назначениях, в %

Доли назначений внутри АТС-категорий льготным пациентам


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

постоянно

30 дней

10 дней

20 дней

60 дней

14 дней

7 дней

5 дней

15 дней

Доля в назначениях, в %



Source: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’, Moscow, Nov 2005Source: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’, Moscow, Nov 2005

Продолжительность приема назначенных препаратов разным категориям пациентов в

возрасте от 55 лет и старше

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Nov 04' Apr 05' Nov 05'

[000]

назн

ач

ен

ий

в г

од

C09 Препараты,влияющие насистему ренин-ангиотензин

C01 Препараты для лечениязаболеваний сердца

C07 Бета-адреноблокаторы

C03 Диуретики

C08Блокаторы"медленных"кальциевых каналов

C04 Периферическиевазодилататоры

C05 Ангиопротекторы

C10 Гиполипидемическиепрепараты

C02 Гипотензивные препараты

Динамика назначений сердечно-сосудистых препаратов льготным пациентам (Москва)


0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Nov 04' Apr 05' Nov 05'

[000]

назн

ач

ен

ий

в г

од

C09Препараты,влияющиена систему ренин-ангиотензинC05 Ангиопротекторы

C07 Бета-адреноблокаторы

C01 Препараты длялечения заболеванийсердца

C03 Диуретики

C04 Периферическиевазодилататоры

C08Блокаторы"медленных"кальциевых каналов

C10Гиполипидемическиепрепараты

C02 Гипотензивныепрепараты

Динамика назначений сердечно-сосудистых препаратов в коммерческом сегменте (Москва)


88,684,6

76,3

83,280,9

75,9

11,113,8

18,814,8 15,7

20,0

0,3 1,54,9

1,50,0 0,1 0,1 0,5 0,9 0,52,6 3,6

0

20

40

60

80

Nov 04' Apr 05' Nov 05' Nov 04' Apr 05' Nov 05'

До

ля

в к

ате

гор

ии

С09,

в %

C09A Ангиотензин-конвертирующегофермента (АКФ)ингибиторы

C09B Ангиотензин-конвертирующегофермента (АКФ)ингибиторы вкомбинации сдпругимипрепаратамиC09CАнгиотензина IIантагонисты

C09DАнгиотензина IIантагонисты вкомбинации сдругимипрепаратами

Динамика назначений ингибиторов АПФ разным категориям пациентов (Москва)

ЛЬГОТА КОММЕРЧ.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Эналаприл

Гипотиазид

Кардикет

Пентоксифиллин

Метопролол

Предуктал МВ

Индапамид

Симвастатин

Трентал

Вазилип

Атенолол

Индап

Моноприл

Верошпирон

Амлодипин

Диротон

Триметазидин

Лизиноприл

Дигоксин

Энап-H

Доля респонедентов в %



Source: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’, EkaterinburgSource: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’, Ekaterinburg

Екатеринбург: Назначение сердечно-сосудистых препаратов (пациенты в возрасте от 55 лет и

старше) - (TOP 20 препаратов по льготе)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Эналаприл

Индап

Детралекс

Диротон



Никотиновая кислота

Трентал


Эмоксипина раствор 1%

Вазилип

Энап

Кардикет

Нормодипин

Аскорутин

Атенолол

Арифон ретард

Эгилок

Индапамид






старше) - (TOP 20 препаратов в коммерческом сегменте)

0 2 4 6 8 10 12 14

Эналаприл


Кардикет




Индапамид

Симвастатин

Трентал

Вазилип

Атенолол

Индап

Моноприл

Амлодипин

Верошпирон

Диротон

Лизиноприл

Триметазидин

Дигоксин

Энап-H


Nov 04'

Apr 05'

Nov 05'



старше) - (TOP 20 препаратов по льготе – динамика – 2004-2005)

4416

4070

1907 1857 1897 1866 1983

4421

4877

4325

3851

1768

0

1000

2000

3000

4000

5000

Apr`03 Nov`03 Apr`04 Nov`04 Apr`05 Nov`05

[000]

Rx p

er

year

Moscow-DLO Moscow-Comm

4416

4070

1907 1857 1897 1866 1983

4421

4877

4325

3851

1768

0

1000

2000

3000

4000

5000


[000]

Rx p

er

year


729670

675

1017 1045

611

0

200

400

600

800

1000

1200

Nov`04 Apr`05 Nov`05

[000]

Rx p

er

year

S.Petersburg -DLOS.Petersburg -Comm

729670

675

1017 1045

611

0

200

400

600

800

1000

1200


[000]

Rx p

er

year


337

382

258

304

265 268

197

242

0

100

200

300

400

Apr`04 Nov`04 Apr`05 Nov`05

[000

] R

x p

er y

ear

Ekaterinburg -DLOEkaterinburg -Comm

337

382

258

304

265 268

197

242

0

100

200

300

400


[000

] R

x p

er y

ear


Назначение ингибиторов АПФ (Категория С09A)

Source: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’Source: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’

18781737

679 661 694 739 800

1306

1489

1806

2188

684

0

1000

2000

3000


[000

] R

x p

er y

ear


18781737

679 661 694 739 800

1306

1489

1806

2188

684

0

1000

2000

3000


[000

] R

x p

er y

ear


330313

348365

461

237

0

100

200

300

400

500


[000

] R

x p

er y

ear


330313

348365

461

237

0

100

200

300

400

500


[000

] R

x p

er y

ear


159172

113

144

6982

7368

0

100

200

300


[000]

Rx p

er

year


159172

113

144

6982

7368

0

100

200

300


[000]

Rx p

er

year


Назначение блокаторов кальциевых каналов (Категория CO8)

Source: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’Source: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’

200

275

130

22

8

61

51

159

249

316

175

24

5

126

61

62

29

154

139

72

186

309

169

165Enalapril

Monopril (BMS)

Prestarium (Servier)

Diroton (Gedeon Richter)

Enap-N (KRKA)

Enap-HL (KRKA)

Noliprel (Servier)

Co-renitec (MSD)

Nov`03

Nov`04

Nov`05

530

521

366

35

3

5

8

18

717

594

503

32

6

1

11

11

885

860

531

288

215

285

27

70

Enalapril

Monopril (BMS)

Prestarium (Servier)

Diroton (Gedeon)

Enap-N (KRKA)

Enap-HL (KRKA)

Noliprel (Servier)

Co-renitec (MSD)

Nov`03

Nov`04

Nov`05

Source: PrIndex “Drug prescriptions monitoring”, MoscowSource: PrIndex “Drug prescriptions monitoring”, Moscow [000] prescriptions per year

Льготная категория

Нельготная категория

Назначения в категории C09A and C09B (Москва)

0

3

4

5

5

0

0

0

6

2

5

13

6

5

4

3

0

6

6

12

57Lozap (Zentiva)

Lozap plus (Zentiva)

Diovan (Novartis)

Cozaar (MSD)

Teveten (Solvay Pharma)

Aprovel (Sanofi-Aventis)

Micardis (Boehringer Ing)

Nov 03'

Nov 04'

Nov 05'

0

0

0

0

2

0

1

4

0

2

269

9

3

3

1

Lozap (Zentiva)

Teveten (Solvay Pharma)

Diovan (C09CA03) –ls

Lozap plus (Zentiva)

Cozaar (MSD)

Nov 03'

Nov 04'

Nov 05'

Source: PrIndex “Drug prescriptions monitoring”, MoscowSource: PrIndex “Drug prescriptions monitoring”, Moscow [000] prescriptions per year

Reimbursement Category

Patients without reimbursement

Назначения в категории C09C и C09D Moscow

0,0 0,0 0,0

58,3

85,4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nov 03' Apr 04' Nov 04' Apr 05' Nov 05'

%o

f p

resc

rip

tio

ns

MicardisPlus

Brozaar

Fozide 10

Losartan

Atacand

Hyzaar

Pritor

Lozap plus

Teveten

Micardis

Fozide 20

Diovan

Aprovel

Cozaar

Lozap

C09С+D Angiotensin-II antagonists (plain&comb)

Source: PrIndex “Drug prescriptions monitoring”Source: PrIndex “Drug prescriptions monitoring”Source: PrIndex “Drug prescriptions monitoring”, MoscowSource: PrIndex “Drug prescriptions monitoring”, Moscow

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Cardio

logis

tsGPs

Cardio

logis

ts

Gastro

ente

rolo

gists

GPs

Urolo

gists

Cardio

logis

ts

Dermato

logis

tsGPs

Gastro

ente

rolo

gists

Dermato

logis

ts

Cardio

logis

ts

Neurolo

gists

GPs

Urolo

gists

Gastro

ente

rolo

gists

Cardio

logis

ts

Neurolo

gists

GPs

% о

т о

пр

ош

ен

ны

х

Nov 04' Apr 05' Nov 05'

Охват врачей медицинскими представителями

Источник : MEDI-Q «Мнение практикующих врачей»Источник : MEDI-Q «Мнение практикующих врачей»

Влияние программы ДЛО на изменение профиля...

Documents