JJ Mois Année

9 Октября 2009

Ипотечное кредитование и цены на недвижимость

Сергей Козлов, кандидат экономических наукЗаместитель генерального директора

Филиал ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток» в г. Екатеринбург

2JJ Mois Année Banque Société Générale Vostok

Цена 1 кв. м. жилья в Екатеринбурге и средняя заработная плата в Свердловской области

0.00

10 000.00

20 000.00

30 000.00

40 000.00

50 000.00

60 000.00

70 000.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 кв.м., руб.

Средняя ЗП, руб.

3JJ Mois Année Banque Société Générale Vostok

Сколько лет нужно работать ради 33 квадратных метров?

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

4JJ Mois Année Banque Société Générale Vostok

Динамика процентных ставок по жилищным кредитам

10

10.5

11

11.5

12

12.5

13

13.5

14

14.5

15

15.5

16

16.5

17

янв.06 апр.06 июл.06 окт.06 янв.07 апр.07 июл.07 окт.07 янв.08 апр.08 июл.08 окт.08 янв.09 апр.09 июл.09

5JJ Mois Année Banque Société Générale Vostok

Объем предоставленных жилищных кредитов

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

2005 2006 2007 2008 01.07.2009

млн. руб.

6JJ Mois Année Banque Société Générale Vostok

Крупнейшие ипотечные банки в I полугодии 2009 г.

№ Банк Выдано ипотечных кредитов (тыс. руб.)

1 Сбербанк 37 614 328,35

2 ВТБ 24 6 618 802,56

  Группа SG 3 440 447,54

3 ТрансКредитБанк 2 937 267,00

4 Дельта Кредит 1 339 321,58

5 Росбанк 1 162 341,96

6 Газпромбанк 1 144 493,56

7 БСЖВ 938 784,00

8 Нордеа Банк* 488 838,10

9 Балтинвестбанк 482 631,14

10 Возрождение 398 090,00

7JJ Mois Année Banque Société Générale Vostok

Филиал БСЖВ в Екатеринбурге

• Условия кредитования: Первоначальный взнос от 30% Ставки от 16,75% в рублях и 11,5% в долларах США Стандартный ипотека, кредит под залог имеющейся в собственности

недвижимости, ипотечный кредит на приобретение коттеджа/земли.

• Кредитный портфель: 110 млн. руб. и 60 кредитов выдано с начала 2009 года Ссудная задолженность 770 млн. руб. и 380 кредитов Рост с начала года на 8,3% по сумме и 15% по количеству кредитов

8JJ Mois Année Banque Société Générale Vostok

Альтернативные вложения 2 500 000 рублей

• Вложения средств в покупку квартиры с целью получения дохода

• Платежи за аренду квартиры будут составлять около 15 000 руб. в месяц

• Коммунальные платежи 2 000 руб. в месяц

• Результат 13 000 руб. в месяц, квартира окупает себя за 16 лет

• Вложение средств на банковский депозит под 15% годовых с ежемесячной выплатой процентов

• Процентные доходы в размере 1,25% в месяц

• Результат 31 250 руб. в месяц, сумма вклада удвоится за 6,5 лет

• Получение ипотечного кредита под 17% годовых на 15 лет в размере 2 500 000 руб.

• Ежемесячный платеж составит 38 475 руб.

9JJ Mois Année Banque Société Générale Vostok

Сегодня выгодно копить!• В номинальном выражении цены на недвижимость с 2000 по 2009

год выросли в 5,6 раза, доходы населения в 7,5 раз

• Процентные ставки в рублях по ипотечным кредитам выросли с 15% в 2005 году до 16-17% в 2009 году

• Скачок цен в 2006 году сделал недвижимость не привлекательным объектом инвестиций

• Падение цен на недвижимость начавшееся в 2008 году продолжается, дно наступит в момент начала роста экономики по оптимистичным прогнозам в конце 2009, начале 2010 года

Ипотека в текущей ситуации используется для покупки лучшей квартиры как добавка к основной полученной от

продажи текущей квартиры и/или накопленной сумме!

10JJ Mois Année Banque Société Générale Vostok

Основные факторы влияющие на цену недвижимости

Рост безработицы и неопределен-ности в своем

будущем

Ужесточение условий и

увеличение ставок по ипотеке

?

Вынужденные продажи

ипотечных квартир

Продажи инвестицион-ных квартир

Ожидания дальнейшего снижения цен

на недвижимость

11JJ Mois Année Banque Société Générale Vostok

Этот дом в районе озера Шарташ был выставлен на

продажу в 2007 году за $412 300 или 10 000 000 рублей

Сколько стоит этот дом с 4

спальнями и 3 ванными

комнатами?

12JJ Mois Année Banque Société Générale Vostok

Этот дом на юго-западе Чикаго был продан в течении 108 дней по цене $259 100 или 6 300 000 рублей

Сколько стоит этот дом с 3

спальнями и 2 ванными

комнатами?

13JJ Mois Année Banque Société Générale Vostok

Иллинойс vs Свердловская область

• Промышленность с основным центром в районе г. Чикаго уже с начала XX века позволяет штату занимать одно из первых мест по индустриальному развитию в стране.

• Площадь — 150 тыс. км². Население — 12,4 млн. человек (2000) (пятый по количеству жителей штат).

• Средняя заработная плата $4500 или около 100 000 руб. в месяц.

• Уральская металлургия возникла в 1703 году. Свердловская область занимает второе место в России по объёмам промышленного производства.

• Территория области — почти 195 тыс. км². Население — 4399,7 тыс. чел. (на 01.01.07) (пятое по количеству жителей место в России).

• Средняя заработная плата в 2009 году $540 или 17 033 руб. в месяц.

14JJ Mois Année Banque Société Générale Vostok

Контактная информация

Информация о банковских продуктах:

310 70 70

Козлов Сергей Александрович

Заместитель генерального директора

Тел. 8 905 8090880, e-mail sergey.kozlov@socgen.com

Презентацию можно скачать здесь: www.skozlov.com

15JJ Mois Année Banque Société Générale Vostok

Фондовый рынок – брат близнец рынка недвижимости

0200400600800

10001200140016001800200022002400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Индекс РТС

16JJ Mois Année Banque Société Générale Vostok

Источник нашего богатства – цена на нефть

010203040

50607080

90100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

$ за баррель