国 际 市 场 研 究 分 析 —欧盟、美国、非洲

主讲人：马兰兰

部门：客户培训部

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欧 盟 市 场

一、欧 盟 概 况 “总有一天，到那时，……，所有的欧洲国家，无须丢掉你们各自的特点和闪光的个性，都将紧紧地融合在一个高一级的整体里；到那时，你们将构筑欧洲的友爱关系……”

——维克多 ·雨果 欧洲联盟（简称欧盟， European Union -- EU ）是

由欧洲共同体 (European communities) 发展而来的，是一个集政治实体和经济实体于一身、在世界上具有重要影响的区域一体化组织。 1991年 12月，欧洲共同体马斯特里赫特首脑会议通过《欧洲联盟条约》，通称《马斯特里赫特条约》（简称《马约》）。 1993年 11月 1日，《马约》正式生效，欧盟正式诞生。总部设在比利时首都布鲁塞尔。目前欧盟共有 27个国家，都是 WTO 成员国。欧元区有 16个国家。

一、欧 盟 概 况

二、欧盟同中国的关系 1975 年 5月 6日，中国同欧洲经济共同体达成建立正式关系的协议。同年 9月，中国在布鲁塞尔设立驻欧洲经济共同体使团。 1983 年 11 月 1日，中国又同欧洲煤炭钢共同体和欧洲原子能共同体建立了关系，从而实现了与欧共体的全面建立。 1988年 5月，欧共体委员会在华设立代表团。

建交后，双方领导人多次互访，双边贸易逐年增加，合作领域不断扩大。自 1980 年，欧共体给予中国部分商品普惠制待遇。 1985 年 5月，双方签署了《贸易和经济合作协定》，并建立部长级经贸委员会制度。

1 、 2008年欧盟 GDP增长情况 全年欧盟 27国 GDP增长 1.4% ，增速从 0.7%下降至 0% ；欧元 15国全年 GDP增长 1.2% ，增速从 0.7%下降至 -0.2% 。

2 、汇率波动较大： 2008年 10月欧元贬值 9.7% 。

3 、失业率： 10月份增长 7.1% ，比利时有 8500万家企业破产。据预计 2009年劳工市场的情况将更加糟糕。这也直接的影响到了需求。

三、 2008 年欧盟整体经济形势

4 、三大经济支柱的发展情况 1 ）进出口： 2008 年欧盟进出口总额超过 25000 亿美元，货

物贸易及服务贸易均占世界第一，各为 17% 、 28.5% 。不过从 10 月份开始增幅有所回落。

2 ）投资： 2008 年全年，欧盟对外投资增幅为 1.2% ，但第二、第三季度分别下降 1% 和 0.8% 。

3 ）消费： 2008 年全年增长 1% ，不过下半年呈现负增长。 例如：圣诞节期间 瑞典的消费收入增幅只为 2.5% ，是 10 年来的倒数第二。其中服装消费下降 5% 。

英国有 80% 的商店进行了打折销售。 意大利消费总额下降 20% ，礼品消费同比减少

20 亿欧元，人均消费低于 200 欧元。

三、 2008 年欧盟整体经济形势

四、 2008 年中欧贸易总体概况 1 、 2008 年双边贸易持续增长，但下半年起增速下降。 2008 年全年中欧贸易总额首次超过 4000 亿美元，其中

出口 2700 多亿美元，增幅为 21.8% ，进口近 1300 亿美元，增长 22.5% 。不过最后两个月的负增长对于中欧贸易起了一定的拖累作用。

中欧 2008 年 7-12 月贸易额同比增长率

中欧 2008 年 7-12 月出口增幅

7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 29.2%

20.8%

19.5%

17.4%

-2% -4%

7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 27.7%

21.9% 20.8% 15.8%

-0.1% -4%

四、 2008 年中欧贸易总体概况2 、我国对欧贸易顺差继续扩大，贸易平衡问题突出。 2008 年 1-11 月，贸易顺差达 1484 亿美元，同比增长 21.3

% ， 11 月单月增幅 6.7% 贸易保护主义抬头 3 、自欧盟技术引进继续领跑，欧盟对华实际投资回升。 欧盟是中国最大的技术进口来源地

4 、中国对欧盟投资继续扩大例如：中远集团 荷兰阿姆斯特丹 世界最大的集装箱码头 投资的增加也显示着一种经济格局的变化

1 、欧盟对我产品安全通报大幅增加 仅 2008 年 12 月份，就有 23 个国家对全球 21 个国家

和地区的产品发布了风险通报 150 多项，其中希腊提出 32起，西班牙提出 16起，斯洛伐克提出 11起，德国提出 16起，基本集中在保护主义色彩较强的国家。在所有的风险通报里面针对中国的就有 100起。

而在所有的产品中玩具是被通报最多的，全年就有 340多项，占所有被通报事件的 41.4% 。中国的玩具娃娃、小马套装都因为某种化学成分含量过高而违反了限制性规定，所以被欧盟拒绝进口。

REMARK: 欧盟一般发布新的法规都会有一定的过渡期，同时国内企业在网上也是很容易看到最新消息的，不过关注的企业不多，平时缺乏应对的准备，所以一直比较被动。

五、 2008 年欧盟市场的几个动态

五、 2008 年欧盟市场的几个动态2 、欧盟对我国采取更多的技术性贸易壁垒

2008 年 11 月，欧盟向 WTO共通报了 283项技术性贸易措施，同期增幅 45% 。

3 、我对欧中间性产品出口下降明显，但最终产品出口稳定。

4 、欧盟企业贸易融资困难增加

5 、欧盟对我产品诉诸更多贸易救济措施，贸易保护主义势力进一步抬头

1 、政治形势 1 ） 2009 年开始轮值主席国将是捷克、瑞典

2 ）捷克 2004 年刚刚入世，经济实力并不强，政治实力上也较弱，所以说话的分量比较轻，因此既不太可能带头搞贸易保护，但也阻止不了其他国家搞贸易保护。

3 ） 2008 年，法国总统萨科齐会晤达赖，导致本定于 2008 年 12 月 1 日在法国举行的中欧会谈被推迟，这将在 09 年年初举行，讨论中欧今后 10年的合作协议。

六、 2009 年中欧合作形势

六、 2009 年中欧合作形势2 、经济形势1 ）世界银行预测 2009 年世界贸易将下降 0.1% ，全球需求将急剧下降。

2 ）欧盟内的高收入国家在 2009 年经济将停止增长。

3 ） 2009 年欧盟成员国经济发展将下降 0.5%--1.5% ，欧元区经济将萎缩 0.5% 。

六、 2009 年中欧合作形势 3 、市场形势 1 ）欧元走势 欧元区的国家都在采取措施避免汇率的波动，不过经济较弱的国家一时还无法调整。

2 ）纺织服装市场 到 2008 年年底服装纺织品的配额管理制度将全部取消，市场完全放开，但是欧盟是否会再找到其他的理由重新采取限制，目前还没有定论。

3 ）警惕贸易保护主义升温

美 国 市 场

2008 年中美经贸关系继续稳步发展 中美建设性合作关系提升，两国领导人高度重视； 中美建交 30周年； 第四次中美战略对话在马里兰州的安纳波利斯举行； 第五次中美战略对话在中国北京举行； 第六次中美战略对话在华盛顿举行； 贸易摩擦不断，美国内保护主义势力兴风作浪； 中美建设性合作关系提升，“你中有我，我中有你”的利益交融格局

进一步深化。

中美经贸关系

贸 易

投 资

进口

总体 贸易

出口

对我 投资

对美 投资

中美互为第二大贸易伙伴

美为我第六大进口来源地；我为美第一大进口来源地美为我第二大出口市场；

我为美第三大出口市场

美仍是我外资最大的来源地之一

中国企业在美投资近 30亿美元

各类产品在我对美出口中的占比情况

占比

61%

2%3%

21%

1%12%

机电产品农产品化工产品纺织品矿产品其他产品

美国 08 年经济情况新闻：

这个圣诞节“特别寒冷”！

信用链，金融链断裂 信用卡危机：欠帐已高达 9517 亿美元！

股市大跌：道琼工业指数 2008 年收挫 33.8%, 为 1931 年来最大跌幅 ,标准普尔 500 指数今年大跌 38.5%;Nasdaq 指数今年重挫 40.5%, 为历来最大年度百分比跌幅。 多家企业破产，近 20家银行银行倒闭

失业率持续上升

美国 08 年经济情况特别链接： 新华网纽约１２月２２日电 （记者王建刚） “甩卖！大甩卖！走进来，天大的惊喜等着你！” 西方最大的节日——圣诞节即将来临。在纽约，无论是繁华的曼哈顿第五大道，还是相对偏僻的小街里弄，处处可闻商场里的打折声。在经济不景气的大环境下，纽约商家正掀起新一轮促销热潮。 梅西百货是美国主要的连锁百货公司之一。在其位于第七大道３４街的旗舰店中，醒目的打折标签与促销广告遍布商场每一个角落：珠宝整体降价２０％至５０％，毛衣降价５０％至６０％，男女长靴降价４０％至５０％，品牌西装降价５０％至６０％…… 商场还规定，纽约当地居民只要出示有效证件，并在梅西百货登记为会员，就可以在现有打折的基础上再享受１５％的优惠。 近几日，梅西百货从早晨六七点便开门营业，直到午夜才关门。一位顾客评论说：“看来商家真急了。” 梅西百货旗舰店西装部的一名售货员说：“虽然客人看上去不少，但大多是冲打折商品来的。以往梅西百货也在圣诞节前降价，但从没有过这么大的降幅。如今美国经济很糟糕，人们手里没钱，商家也只能如此了。” 无奈的不仅有商家，还有不顾大雪纷飞、路面湿滑，从四面八方涌进各大商场的顾客。 一位在第五大道购物的孕妇说：“孩子快要出生了，趁打折的时候给孩子多买些衣服。”她还说，马上就要过节了，“再不出手就迟了”。 虽然商家促销活动如火如荼，但《华盛顿邮报》和美国广播公司联合进行的最新民意调查显示，５７％的美国人今年为家人和朋友采购圣诞礼物的支出将明显低于以往；近三分之二的人表示已经受到经济下滑的打击，并认为美国经济已经陷入长期衰退；６６％的人担心他们无法维持以前的生活水平；２５％的人表示工资或工作时间比以往有所减少。

2009 年对美出口的机遇和挑战（一）美经济增长步伐趋缓，对我出口不利

-短期内，美国内市场需求减弱，对我出口负面影响明显

- 美国国内保护主义抬头

- 但消费必需品的需求不会大幅减少(二）美国内贸易投资保护主义上升 ，壁垒增多

-2009 年新执政的奥巴马政团使中美经贸关系不确定性增大

（贸易摩擦，环保和劳工标准，知识产权保护，人民币升值压力）

（三）产品质量和食品安全问题影响美消费者对“中国制造”的信心

- 美国对“中国制造”信心不足

- 美各界借机炒作：玩具，奶粉事件

-“消费者产品安全现代化法案”

有 利 因 素• 国务院建立的全国质量监督管理体系行之有效• 我国企业日益重视产品质量问题• 我国政局稳定，企业间有良好的配套，巨大的产能• 美国金融体系完备，财力强大，不会轻易跨掉• 预测美国市场 9月份触底，能好转• 收购兼并的好时机

非 洲 市 场

一、 2008 年非洲经济发展概括 2008 年非洲经济一体化进程取得了实质性进展。南部非洲发展共同体（南共体）自由贸易区正式启动，东非共同体、东南非共同市场和南共体举行首届三方首脑会议，决定着手创建单一经济共同体。它们的一体化程度关系着非洲经济共同体各项目标的最终实现。

地区经济一体化能带来种种好处，这是非洲国家目前已普遍达成的共识。因此，尽管困难重重，非洲一体化趋势将不可阻挡。

二、非洲政治文化背景简介 当代非洲国家是在泛非主义、民族主义等思潮的推动下，

经过不同形式的民族解放运动而获得独立的，随后又程度不同地进入了民族国家构建及政治制度选择的艰难阶段，其间既取得了显著的政治成就，也产生了诸多内部矛盾与冲突。

非洲大陆地域广阔且资源丰富，在悠久的古代史中曾出现过许多璀璨而神秘的文明，近代又整体遭受了西方列强的殖民统治，二战后陆续形成 50多个新兴的独立国家，目前又面对着政治稳定与经济发展的共同任务。非洲也是一个南北文化差异巨大且民族众多的大陆，数以千计的民族都在其漫长的生存、迁徙、抗争和发展过程中形成了各具特色的文化。

中非双方经济互补性很强，合作潜力巨大。中国政府一贯主张在“平等互利、讲求实效、形式多样、共同发展”的基础上发展同非洲国家的经贸关系。中国同非洲发展经贸关系有三个着力点：第一，积极扩大非洲商品对中国的出口，中国将采取鼓励措施为非洲推介自己的商品创造条件；第二，要把援助和技术合作相结合，重在加强非洲自身发展能力；第三，大力帮助非洲国家培训技术人员和管理人员。近年来，中非贸易呈现高速增长态势， 2008 年中非贸易额达到 1068 亿美元。同时，非洲各国的出口产品，包括能源、原材料以及工业制成品，也开始大量进入中国市场。

三、中 非 经 贸 关 系 概 括

1 、曾经过往： 中国人眼中的非洲：动物园 非洲人眼中的中国：功夫（成龙、李小龙）2 、现在将来 非洲人开始了解中国，看到了中国的实力和能力，称北京

为“ another New York” 。 而中国人也开始正确认识非洲，不再仅仅认为它是一个动

物园，是一个贫穷的地区，其实也是一个资源丰富，潜力很大的市场。因为非洲很大一部分国家是欧美殖民地，所以受欧美的影响很大，对于品牌的意识还是很强的，并不是只对低端产品有需求，反而对于高品质、高端的产品同样有很大的需求。

四、对 非 洲 的 新 认 识

1 、悠感文化：生活在于享受，要悠哉游哉 西方：罪感文化 2 、打猎文化：狮子吃羊 中国：蚂蚁搬家 10% 的人比较富有， 5% 的人非常富有，又长期收到欧美影响，所以消费观上比较疯狂，买就要买最贵的。同时因为爱享受所以不太精于生产，几乎自己不生产也不会生产，这就给我们带来了机遇。

五、非 洲 人 的 消 费 心 理

六、与非洲做生意需要注意的事项 1 、防止受骗：1 ）尼日利亚” 419“诈骗集团2 ）与海关勾结，货到港后不给清关3 ）与银行勾结，开立无效信用证2 、产品的质量要保证3 、药品进入非洲市场有难度，因为使用的是欧标、英标和

美标4 、了解当地的市场特点：1 ）商标不要有类似猪的形状（宗教信仰）2 ）衬衣的袖子要加长（体型特征）3 ）汽车的空调系统、轮胎要好（地理环境）……5 、不要把非洲市场当做欧美市场来做

七、要了解非洲市场的区域情况 非洲主要分为中非、南非和北非，共 5

3 个国家。其中 33 个国家比较贫穷， 10 多个国家较发达。北非地区完全是欧洲的系统，受欧洲文化的影响较大。但撒哈拉沙漠以西地区就相对封闭，资源也较贫乏。

七、要了解非洲市场的区域情况

1 、北非市场： 与欧洲接壤，无论从外贸还是生活习惯上都与非洲很接近，例如卡萨布兰卡、埃及、突尼斯、摩洛哥。

北非的旅游业、服装纺织品和食品行业都比较发达，而且物价比较便宜，是一个美好的天堂。

七、要了解非洲市场的区域情况 2 、中非：矿产丰富，但石油更多，所以经济比较发达。

3 、南非：英属殖民地，矿产很多，如钻石、黄金、白金、铁、铬、铀等稀有金属，因此经济比较发达，进口势头强劲，需求很大。

4 、东非：相对比较安定，不过矿产资源相对少一些，后劲不足，进口贸易中小产品居多。

总 结 非洲有多个共同体，如东非共同体、北非阿拉伯联盟、西非共同体，只要能打入一个市场则能够很容易的进入其他几个市场。

The End 谢谢