Уважаемые коллеги!

Уважаемые коллеги!

Предлагаем демоверсию федерального маркетингового исследования дверного рынка, проведенного агентством МАСМИ в сотрудничестве с НАДИ

Демоверсия отличается от настоящей тем, что в демоверсии данные (цифры и значения) убраны, кроме слайда №11

Данное исследование в полном его варианте можно приобрести по действующему специальному предложению для Вас за 7500 руб. (с НДС 18%)

При оплате до 15 июня 2014 г. Вы получаете дополнительную скидку в размере 20% на новое исследование, которое будет проводиться осенью 2014 года

По дополнительным вопросам или вопросу приобретения исследования Вы можете обратиться к Анне Рудневой, внештатному маркетологу НАДИ по телефону +7 913 4652081 или по e-mail: [email protected]

Добавляйтесь к нам в друзья на Facebook https://www.facebook.com/natsionalnayaassotsiatsia.dvernoyindustrii?ref=tn_tnmn

facebook НАДИ

Национальная Ассоциация Дверной Индустрии

Исследование:“Замена межкомнатных дверей в домохозяйствах РФ”Подготовлено для: НАДИ (Национальной Ассоциации Дверной Индустрии)

Дата: Декабрь 2012


3

Содержание

Стр.

1.Цели и задачи исследования

2.Описание исследования

3.География исследования

4.Основные выводы

5.Результаты исследования

3

4

5

6

8


4

Цели и задачи исследования

A. Определить численность и долю городских домохозяйств в РФ, осуществлявших ремонтные работы за последние 12 месяцев

B. Определить численность и долю городских домохозяйств РФ, которые заменяли при осуществлении ремонта межкомнатные двери

C. Оценить объем спроса на межкомнатные двери в городах РФ, с точки зрения объема их установки конечными потребителями (домохозяйствами) за последние 12 месяцев, в количественном и стоимостном выражении

D. Определить места покупки дверей (для г. Москвы)

E. Определить численность и долю городских домохозяйств РФ, планирующих осуществить ремонт в ближайшие 12 месяцев

F. Определить численность и долю городских домохозяйств РФ, планирующих замену межкомнатных дверей в ближайшие 12 месяцев

G. Оценить потенциальный спрос на рынке межкомнатных дверей в городах РФ в ближайшие 12 месяцев (планируемый объем замены дверей домохозяйствами), в количественном и стоимостном выражении, в том числе:

• Спрос на рынке межкомнатных дверей, которые домохозяйства планируют заменить в тех помещениях, где уже заменялись двери в течение последних 12 месяцев

• Спрос на рынке межкомнатных дверей, которые домохозяйства планируют заменить в тех помещениях, где не заменялись двери в течение последних 12 месяцев

H. Определить вероятный период замены дверей в тех помещениях, где уже заменялись двери в течение последних 12 месяцев


5

Описание исследования

Личные интервью в домашних хозяйствахМетод

Целевая группа

Место проведения

Выборка

Проведение опроса

Это исследование было проведено на основе репрезентативной выборки, командой специально-обученных интервьюеров в соответствии с кодексом ICC/ESOMAR о практике проведения маркетинговых и социальных исследований

Ремонт и замена межкомнатных дверейТематика

Городское население, в возрасте 16-64 лет

Россия, 133 города

Многоступенчатая, комбинированная выборка:- 3500 респондентов в возрасте 16-64 были опрошены в 133 городах, которые являются представительными для 7 федеральных регионов России;- дополнительно опрошены 150 респондентов в Москве

Октябрь 2012 г.

+/-1,7%Ошибка выборки


6

География исследования

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГДОЛЯ ОТ ОБЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ (%)

КОЛИЧЕСТВОИНТЕРВЬЮ

Центральный ФО, не включая МосквуМосква

19%10%

650360

Северо-Западный ФО 11% 380

Южный ФО 12% 426

Приволжский ФО 21% 716

Уральский ФО 9% 330

Сибирский ФО 13% 468

Дальневосточный ФО 5% 170

ВСЕГО 100,0% 3,500

+ ДОБОР ПО МОСКВЕ - 150

Итого (с Добором) - 3650


7

Основные выводы


8

Основные выводы

ОБЪЕМЫ РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА за 12 МЕСЯЦЕВ …% городских домохозяйств РФ проводили за последние 12 месяцев ремонт в жилых помещениях (… млн.) В первую очередь ремонт проводился в тех помещениях, в которых………….. Преимущественно ремонт делают в сроки до … месяцев (…%). Средняя стоимость ремонта составляет … тысячи рублей.

ЗАМЕНА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ за 12 МЕСЯЦЕВ …% всех домохозяйств заменяли за прошедший год межкомнатные двери (… млн. д/хозяйств). В среднем в одном домохозяйстве было заменено … дверей. Средняя стоимость 1 двери, включая коробку и наличник, составляет … тысячи рублей. В целом спрос на межкомнатные двери в городских домохозяйствах за период с сентября 2011 по август 2012

года оценивается в … миллионов единиц. Установку дверей чаще всего производили ……... Еще в трети домохозяйства установку дверей проводили … Чаще всего двери покупают в специализированных дверных магазинах.

Жители Москвы чаще всего покупают двери …. При покупке дверей более … опрошенных (…%) не искали информацию о дверях в каких-либо информационных

источниках, а сразу поехали в торговую точку. Среди всех источников информации покупатели дверей больше всего ориентируются на советы знакомых.

ПЛАНИРУЕМАЯ ЗАМЕНА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ в БЛИЖАЙШИЕ 12 МЕСЯЦЕВ …% всех домохозяйств планируют замену межкомнатных дверей в ближайшие … месяцев (… млн. д/хозяйств). В среднем в одном домохозяйстве планируется заменить … двери. В целом потенциальный спрос на межкомнатные двери в городских домохозяйствах на период с сентября 2011 по

август 2012 года оценивается в … миллионов единиц.


9

Результаты исследования


10

Нет Да

Ремонт жилищного фонда

Доля домохозяйств, проводивших ремонт за последние 12, составляет чуть более … от числа опрошенных. Среди них абсолютное большинство проводило ремонт в …... Преимущественно ремонт проводится в срок до … месяцев. Средний бюджет ремонта составил … рублей.

Доля домохозяйств в России, производящих ремонт

в течение последнего года (в % от всех домохозяйств)

Как долго проводили ремонт(в % от тех, кто делал ремонт)

База (все респонденты): 3500

Вопрос 1. Делали ли Вы ремонт в течение последнего года (с сентября 2011 по август 2012 года)?Вопрос 2. Укажите общий бюджет ремонта (без учета расходов на мебель)Вопрос 3. Как долго вы проводите/проводили ремонт?Вопрос 4. Где Вы проводили ремонт?

Бюджет ремонта

До 10 тыс. …%

11-20 тыс. …%

21-30 тыс. …%

31-50 тыс. …%

52-70 тыс. …%

72-90 тыс. …%

Более 90 тыс. …%

Средний бюджет ……

Срок ремонта

До 6-и месяцев …%

6-12 месяцев …%

Более 12 месяцев …%

Общий бюджет ремонта(в % от тех, кто делал ремонт)

В существующей

квартире

В новостройке

На вторичном рынке

Где проводили ремонт(в % от тех, кто делал ремонт)

База (те, кто делал ремонт): 1281

11

Жители городов-милионников больше других совершают покупки в гипермаркетах товаров для ремонта, в то время как жители маленьких городов наоборот значительно реже пользуются этим торговым каналом.

Места продажпо стратам

Вопрос 24. Населенный пунктВопрос 11. Скажите, в каких из следующих мест продаж Вы покупали межкомнатные двери в течение посл. года?

Значимые отличия в сравнении с данными по выборке в целом: - значимо больше; - значимо меньше (при 95% вероятности)

%%

Вся выборка

Города менее 50 тыс.

Города 50-99 тыс.




Более 1 млн.

База (те, кто менял двери во время ремонта): 638/124/78/133/84/86/133

12

Ремонт жилищного фонда по ФО и стратам

В ЦФО и на Дальнем Востоке большая часть жителе делали ремонт за последний год, в то время как жители Москвы и Сибири – меньше. Также реже делали ремонт жители крупных городов.

Вопрос 1. Делали ли Вы ремонт в течение последнего года (с сентября 2011 по август 2012 года)?Вопрос 23. Федеральный округВопрос 24. Размер населенного пункта

Вся Россия

Центральный

Москва

Северо-Западный

Южный

Приволжский

Уральский

Сибирский

Дальний Восток

Вся Россия







Федеральный округ Размер населенного пункта


База (все респонденты): 3500/650/360/380/430/720/330/470/160

База (все респонденты): 3500/622/392/524/470/566/926

13

За последний год ремонт проводился преимущественно в существующих квартирах. В Сибири больше делали ремонт в новых квартирах вторичного рынка, а в крупных городах 500-1000 тыс. человек – в новостройках.

Структура жилищного фонда, где проводился ремонт по ФО и стратам

Вопрос 23. Федеральный округВопрос 24. Размер населенного пунктаВопрос 4. Где Вы проводили ремонт?


Вся Россия


Москва


Южный


Уральский

Сибирский


Вся Россия








База (те, кто делал ремонт): 1281/269/94/136/152/280/128/145/77

База (те, кто делал ремонт): 1281/272/180/185/242/146/256

%%

14

Проведенная и необходимая замена дверей по типам жилья

Вся выборкаВ существующей

квартире

Во вновь приобретенном доме/квартире в

новостройке

Во вновь приобретенном

доме/квартире на вторичном рынке

База (те, кто делал ремонт): 1281 … …* …*

Делали ремонт, меняли двери, еще нужно заменить двери …% …% …% …%

Делали ремонт, НЕ меняли двери, нужно менять двери …% …% …% …%

Делали ремонт, меняли двери, НЕ нужно менять двери …% …% …% …%

Делали ремонт, НЕ меняли двери, НЕ нужно менять двери …% …% …% …%

Итого: 100% 100% 100% 100%

Россия в целом

Замена дверей домохозяйствами, которые проводили ремонт за последние 12 мес.

Вопрос 1. Делали ли Вы ремонт в течение последнего года (с сентября 2011 по август 2012 года)?Вопрос 4. Где Вы проводили ремонт?Вопрос 5. Сколько всего межкомнатных дверей Вы заменили в течение последнего года?Вопрос 6. Сколько межкомнатных дверей Вам осталось заменить?


* База недостаточна для анализа (<50 респондентов)

15

Доля домохозяйств, являющихся потенциальными покупателями межкомнатных дверей составляет чуть менее … (среди тех, кто делал ремонт за последний год). В Москве … доля тех, кто уже сделал ремонт и заменил все необходимые двери, в Привольжье …. На Урале и в Сибири … доля тех, кто не менял двери и не планирует их менять.

Проведенная и необходимая замена дверейпо ФО и стратам

Вопрос 23. Федеральный округ. Вопрос 24. Размер населенного пунктаВопрос 5. Сколько всего межкомнатных дверей Вы заменили в течение последнего года?Вопрос 6. Сколько межкомнатных дверей Вам осталось заменить?


Вся Россия


Москва


Южный


Уральский

Сибирский


Вся Россия








База (те, кто делал ремонт): 1281/269/94/136/152/280/128/145/77

База (те, кто делал ремонт): 1281/272/180/185/242/146/256

%%

16

Среди тех, кто уже сменил часть дверей, больше доля тех, кто собирается сменить оставшиеся в ближайшие … месяцев. В то время как те, кто еще не менял двери, скорее склонны ….

Сроки планируемой замены дверей

База (те, кто делал ремонт и планирует заменить двери): …/…/…


Вопрос 5. Сколько всего межкомнатных дверей Вы заменили в течение последнего года?Вопрос 6. Сколько межкомнатных дверей Вам осталось заменить?Вопрос 7. Когда именно Вы планируете заменить оставшиеся межкомнатные двери?

Те, кто делал ремонт и планирует заменить двери

Те, кто уже менял двери и планирует заменить еще

Те, кто НЕ менял двери и планирует заменить

…

...

…

Среднее кол-во дверей, которое

осталось заменить%%

17

… из тех, кто делал ремонт за последний год, не заменили ни одной двери во время ремонта. В среднем при ремонте заменяют … межкомнатные двери. В Москве и на Юге при ремонте … меняют двери, а на Северо-Западе – ….

Количество замененных межкомнатных дверейпо ФО


Вопрос 23. Федеральный округВопрос 5. Сколько всего межкомнатных дверей Вы заменили в течение последнего года?

Вся Россия


Москва


Южный


Уральский

Сибирский


Среднее%%

База (те, кто делал ремонт): …..

18

В городах-милионниках при ремонте в среднем меняют … количество дверей.

Количество замененных межкомнатных дверейпо стратам


Вопрос 24. Населенный пунктВопрос 5. Сколько всего межкомнатных дверей Вы заменили в течение последнего года?

Среднее

Вся Россия







%%

База (те, кто делал ремонт): …

19

Во вновь приобретенных квартирах при ремонте меняют значительно … дверей, чем в существующих квартирах.

Количество замененных межкомнатных дверейпо типам жилья


Вопрос 24. Населенный пунктВопрос 5. Сколько всего межкомнатных дверей Вы заменили в течение последнего года?

Среднее%%

Вся Россия

В существующей квартире



Во вновь приобретенном доме/квартире на вторичном рынке

База (те, кто делал ремонт): … * База недостаточна для анализа (<50 респондентов)

20

… из тех, кто делал ремонт, … менять двери. В среднем, те, кто еще планирует менять межкомнатные двери, хотят заменить …. В Приволжье больше тех, кому еще нужно … двери, а в Сибири и на Дальнем Востоке – …

Количество межкомнатных дверей, оставшихся на заменупо ФО


Вопрос 23. Федеральный округВопрос 6. Сколько межкомнатных дверей Вам осталось заменить?

Вся Россия


Москва


Южный


Уральский

Сибирский


Среднее%%


21

В крупных городах … среднее число дверей, оставшихся на замену.

Количество межкомнатных дверей, оставшихся на заменупо стратам


Вопрос 24. Населенный пунктВопрос 6. Сколько межкомнатных дверей Вам осталось заменить?

Среднее

Вся Россия







%%


22

Те, кто еще планирует заменить межкомнатные двери, хотят сменить в среднем … двери.

Количество межкомнатных дверей, оставшихся на заменупо типам жилья


Вопрос 24. Населенный пунктВопрос 6. Сколько межкомнатных дверей Вам осталось заменить?

Среднее%%

Вся Россия

В существующей квартире



Во вновь приобретенном доме/квартире на вторичном рынке

База (те, кто делал ремонт): … * База недостаточна для анализа (<50 респондентов)

23

В среднем стоимость одной двери, которая была приобретена для ремонта, колеблется от … до … тыс. Москва в среднем … других регионов платит за двери, в то время как Поволжье …

Стоимость одной двери по ФО

База (те, кто делал ремонт и менял двери):


Вопрос 23. Федеральный округВопрос 8. Сколько в среднем стоила одна дверь (стоимость блока: полотно, коробка, наличник), за исключением работы и фурнитуры?

Вся Россия


Москва


Южный


Уральский

Сибирский


%%

24

Жители городов-милионников в среднем платят за межкомнатные двери …

Стоимость одной двери по стратам

База (те, кто делал ремонт и менял двери): …


Вопрос 24. Размер населенного пунктаВопрос 8. Сколько в среднем стоила одна дверь (стоимость блока: полотно, коробка, наличник), за исключением работы и фурнитуры?

Вся Россия







%%

25

Около … дверей во время ремонта устанавливали …. Еще в … домохозяйств двери устанавливали …. На Дальнем Востоке двери устанавливали преимущественно …, а в ЮФО чаще, чем в других регионах, …

Установка межкомнатных дверейпо ФО и стратам

Вопрос 23. Федеральный округ. Вопрос 24. Размер населенного пунктаВопрос 9. Как вы устанавливали межкомнатные двери?


Вся Россия


Москва


Южный


Уральский

Сибирский


Вся Россия








%%

База (те, кто менял двери во время ремонта): …



26

При выборе межкомнатных дверей чаще ориентируются на … или же ….

Источники информации / Места продаж

Вопрос 10. Какие источники информации Вы использовали при выборе межкомнатных дверей?Вопрос 11. Скажите, в каких из следующих мест продаж Вы покупали межкомнатные двери в течение последнего года?


Я сразу поехал в точку продаж

Советы знакомых

Бесплатные газеты и журналы о ремонте

Интернет

ТВ-передача о ремонте

ТВ-реклама

Уличная реклама

Глянцевые журналы

Специализированные дверные магазины

Торговые центры товаров для дома и ремонта

Строительные рынки

Гипермаркеты товаров для ремонта (типа ОБИ, Леруа

Марлен и т.д.)

Места продаж(в % от тех, кто заменил

межкомнатные двери)

Источники информации(в % от тех, кто заменил

межкомнатные двери)

27

Жители столицы значительно … других пользуются интернетом для поиска информации, в то время как жители ЮФО …. На Урале советы знакомых стоят на … месте среди всех остальных источников информации.

Источники информациипо ФО

Вопрос 23. Федеральный округВопрос 10. Какие источники информации Вы использовали при выборе межкомнатных дверей?



Москва


Южный


Уральский

Сибирский





%%

28

Жители городов-милионников значительно … других пользуются интернетом для поиска информации. Жители маленьких городов менее 50 тыс. человек предпочитают ...

Источники информациипо стратам

Вопрос 24. Населенный пунктВопрос 10. Какие источники информации Вы использовали при выборе межкомнатных дверей?


%%









29

Жители столицы покупают двери преимущественно …. … также достаточно часто посещаются жителями СЗФО.

Места продажпо ФО

Вопрос 23. Федеральный округВопрос 11. Скажите, в каких из следующих мест продаж Вы покупали межкомнатные двери в течение последнего года?



Москва


Южный


Уральский

Сибирский





%%

30

Показатели

Данные исследования Объем спроса

Доля (%) домохозя

йств

Ср. кол-во дверей при

замене

Средняя стоимость 1 двери

(руб.)

Единиц домохозяйств

(тысяч)

Единиц дверей (тысяч)

В стоимостном выражении (млн. руб.)

ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТА

Делали ремонт за последние 12 месяцев …% …

ЗАМЕНА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕС.

Меняли межкомнатные двери за последние 12 месяцев …% … … … … …

ПЛАНИРУЕМАЯ ЗАМЕНА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 12 МЕС.

Планируют замену оставшихся дверей в течение следующих 12 месяцев …% … … … … …

Общее количество частных домохозяйств РФ, проживающих в индивидуальных домах и отдельных квартирах, без учета снимающих жилье, составляет …*.

Общее количество городских

домохозяйств в РФ

Доля домохозяйств по соотв.

показателю, %x

Объем спроса в количестве

домохозяйств

Кол-во городских домохозяйств в РФ, которые

меняли/планируют менять двери

Среднее количество дверей, которые

менялиx

Объем спроса по количеству дверей

Оценка объема рынка межкомнатных дверей

Средняя стоимость одной двери

xОбъем спроса в

стоимостном выражении

*По итогам Всероссийской переписи 2012 г.

Ошибка выборки составляет +-1,7%.

31

Показатели

Данные исследования, с учетом ошибки выборки

Объем спроса, с учетом ошибки выборки

Доля (%) домохозяйств

Ср. кол-во дверей, которые меняли

Средняя стоимость 1 двери (руб.)

Единиц домохозяйств

(тысяч)

Единиц дверей (тысяч)

В стоимостном выражении (млн. руб.)

ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТА

Делали ремонт за последние 12 месяцев … – …%… –

…

ЗАМЕНА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕС.

Меняли межкомнатные двери за последние 12 месяцев … –… % … … … - … … – … … – …

ПЛАНИРУЕМАЯ ЗАМЕНА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 12 МЕС.

Планируют замену оставшихся дверей в течение следующих 12 месяцев … – …% … … … – … … – … … – …

С учетом ошибки выборки +/-1,7%* данные с вероятностью 95% могут находится в следующих пределах:

Оценка объема рынка межкомнатных дверей


Приобрести данное и последующее исследования Вы можете, обратившись к нам:

Анна Руднева, внештатный маркетолог НАДИe-mail: [email protected]

тел: +7 (913) 465-2081

Арзум Арзуманян, президент НАДИe-mail: [email protected]

тел: +7 (911) 925-4688

сайт: http://www.doorsofrussia.ru

facebook НАДИ


Уважаемые коллеги!

Documents