1

عن عمل ورقةالسعودي البنك دور

في واالدخار للتسليفالصغيرة المشاريع تمويل

والناشئة والمتوسطةالسياحي العمراني والتراث

السعودية العربية المملكةللتسليفواالدخار السعودي البنك

2

العامة الهيئةواآلثار للسياحة

ملتقى واالستثمار السفر

السياحياالخر 12-16 هـ 1431ربيع

الموافق م2010ابريل 1مارس- 28

3

تمهيد التفاهم مذكراتالتمويل

القروضاالجتماعية القروضاإلنتاجية

والمهن قروضالحرف المدرسي والنقل األجرة سيارات قروضسائقي الطفولة ورعاية المبكر التعليم برنامج ) ( والصغيرة الناشئة المساندة والطبية الطبية المشروعات ورعاية ودعم تمويل برنامج التراثية المباني تمويل برنامج الخدمية المشاريع الصناعية المشاريع والتراثية السياحية الشاريع

الذمة إبراء حساب

فهرس المحتويات

4

: المستقبلية وتوجهاته البنك خطط التجارية األنشطة األعمال حاضنات التقنية حاضنات الزيتون معاصر األسر تمويل الطرق استراحات االدخار برامج" وتمويل " ادخار برنامج المنشآت تواجه التي والمعوقات التحديات أبرز

والناشئة والمتوسطة الصغيرة

5

تمهيدللتسليفواالدخار : السعودي البنك

/ م رقم الملكي بالمرسوم واالدخار للتسليف السعودي البنك نظام 34صدرفي 1427\6\1وتاريخ التنفيذ حيز ودخل مال 1427\10\17هـ رأس ويبلغ هـ،

: . بالتالي مهامه وحددت ريال مليون آالف ستة البنكالحرف 1. وألصحاب والناشئة الصغيرة للمنشآت فائدة بدون قروض تقديم

والمهن األعمال مزاولة على لهم تشجيعا والمواطنات المواطنين من والمهنالخاص . ولحسابهم بأنفسهم

المواطنين 2. من المحدودة الدخول لذوي فائدة بدون اجتماعية قروض تقديمالمالية . صعوباتهم على التغلب على لمساعدتهم والمواطنات

والناشئة .3. الصغيرة المنشات قطاعات لرعاية المكمل المنسق بدور القيام

وإيجاد 4. المملكة في والمؤسسات لألفراد واالدخار التوفير تشجيع على العمل. الغاية هذه تحقق التي األدوات

6

المجتمع تنمية في واالدخار للتسليف السعودي البنك لدور وامتدادامن نشاطه في نوعية نقلة وحقق االنجازات، من بالعديد قام فقدمجال في دوره وتفعيل وتنوعها المقدمة القروض حجم حيثوالناشئة، والمتوسطة الصغيرة _ت المنشا ورعاية ودعم تمويلالمشروعات ورعاية ودعم لتمويل التنفيذية اللوائح بإقرار وذلكورعاية المبكر التعليم ومشروعات المساندة، والطبية الطبيةالمباني ومشاريع والخدمية الصناعية، والمشروعات الطفولة،

. والسياحية التراثيةالمؤسسات بعض مع المشترك العمل بتفعيل البنك قام كماتفاهم ومذكرات اتفاقيات إبرام عبر الخاص والقطاع الحكوميةوالناشئة الصغيرة المشروعات ورعاية ودعم تمويل حول تتمحور

. الرئيسية البنك أهداف لتحقيق وذلك العالقة ذات الجهات مع

7

توقيع تم التي الخاصة و الحكومية القطاعات أهم ومن : يلي ما معها تفاهم مذكرات

) التوقيع ) أولوية حسب• . والمهني التقني للتعليم العامة المؤسسة•. والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك مدينة•. الصناعي التنمية صندوق•. واآلثار للسياحة العامة الهيئة•. المئوية صندوق•.) رزق ) باب المجتمع لخدمة جميل عبداللطيف صندوق•.) ديفان ) مان وإخوانه عجالن شركة

8

•. الخيري سلمان األمير مشروع•. البشرية الموارد صندوق•. لوالديه الله عبد الملك مؤسسة•. الصناعية المدن هيئة•. للتنمية اإلسالمي والبنك اإلعاقة ألبحاث سلمان األمير مركز•. سعود الملك جامعة•. والفني التقني للتعليم العامة والمؤسسة الصحة وزارة•. بالقصيم الخيرية النسائية عبدالعزيز الملك جمعية•. عبدالعزيز الملك جامعةالصناعية .• الغرف مجلس•. بالرياض الصناعية التجارية الغرفة•. بالشرقية الصناعية التجارية الغرفة•. فهد بن محمد األمير جامعة•. الشباب لتنمية عبدالعزيز بن فهد بن محمد األمير برنامج•. للسيدات والمتوسطة الصغيرة للمشاريع عبدالعزيز بن سلطان األمير صندوق•. للمتقاعدين الوطنية الجمعية

9

التمويلالبنك لخدمات المحتاجين المواطنين شريحة التساع r نظرامع سريع وبشكل البنك تفاعل فقد االجتماعية القروض منولوائحه، أنظمته تحديث على وعمل الحالية المعطياتلدخل األعلى الحد رفع ومنها اإلقراض شروط وسهل

وتسهيل اإلقراض سقوف ورفع البنك قروض من المستفيدومتطلبات لتتواءم الطلبات تقديم إجراءات وتبسيط

بدعم السامية التوجيهات صدرت وقد المواطنين، وحاجاتعشرة ) بمبلغ . 10البنك حقق( ذلك أثر وعلى ريال مليارات

. القروض صرف في r عاليا r نموا البنك: كالتالي هي ، البرامج من أنواع r حاليا البنك ويدعم

10

القروضاالجتماعية: : Tأوال-: التالي االجتماعية القروض خالل من البنك يقدم

. , , للترميم وقرض wسرة لأل قرض للزواج قرض

نوع القرض

القروض إجماليخالل المقدمة

المالي هـ 1428/1429

م(2008)

القروض إجماليخالل المقدمة

المالي هـ 1429/1430

م(2009)

نسبة النمو

%

القروض إجماليتأسيس منذ المقدمة

نهاية وحتى البنكالمالي العام

م(2009هـ)1430

عدد قيمة عدد قيمة عدد قيمةبالمليو)

ن(

زواج 84,034 2,960 48,876 2,124 (72) 517,851 11,287

أسرة 225,277 5,435 107,648 3,377 (109) 344,341 9,037

ترميم 11,725 360 5,814 203 (102) 219,111 4,106

أخرى - - - - - 6,000 113

الجملة 321,036 8,755 162,338 5,704 - 1,087,303 24,543

11

القروضاإلنتاجية: Tثانيا:-: التالي اإلنتاجية القروض خالل من البنك يقدم

قروضالحرفوالمهن: القطاع لهذا لما عام بشكل الصغيرة المنشآت تنمية إلى البنك نشاط من الجانب هذا ويهدف

من للمواطنين جديدة عمل فرص وإيجاد الوطني االقتصاد تنمية في بارز حيوي دور من . قروض من يقدمه ما خالل

: المدرسي والنقل األجرة قروضسائقيسياراتجديدة عمل فرص وإليجاد النقل قطاع في الوطنية العمالة زيادة إلى البرنامج هذا ويهدفلراغبين المدرسي والنقل األجرة سيارات لتأمين ميسرة قروض صرف خالل من وذلك

. المجال هذا في العمل: الطفولة ورعاية المبكر التعليم برنامج

الئحة في أقرت البرنامج، مبكر والذي هـ1428\10\15هذا تعليم مرافق إنشاء إلى يهدف ) للمواطنات) مناسبة عمل فرص يوجد مما الطفولة، ورعاية تمهيدي روضة، حضانة،البطالة نسبة تقليص في يساهم مما الحرة، األعمال قطاع في بفعالية للمشاركة وتأهيلهن

إلى ) للقرض األعلى الحد أما ( 1,500,000ويصل ، بالبنك المختصة اللجان صالحية من ريال. البنك إدارة مجلس تعرضعلى البرامج من كغيرة البرنامج هذا مشاريع فان ذلك يتجاوز ما

12

) ( الناشئة المساندة والطبية الطبية المشروعات ورعاية ودعم تمويل برنامجوالصغيرة :

في البرنامج هذا الئحة والموطنات 1429\9\2أقرت المواطنين تشجيع إلي يهدف والذي هـالطبية منشاتهم في بأنفسهم للعمل المساندة والطبية الطبية التخصصات في r علميا المؤهلينفي ومواطنات لمواطنين المنشات تلك في عمل فرص وإيجاد بهم الخاصة المساندة الطبية أوكداعم الطبية االقتصادية المنشات عدد زيادة في والمساهمة المساندة الطبية التخصصات

إلى ) للقرض األعلى الحد ويصل الوطني لالقتصاد .4,000,000أساسي ريال( : الخدمية المشاريع

في البرنامج هذا الئحة والموطنات 1429\7\1أقرت المواطنين تشجيع إلي يهدف والذي هـلمواطنين المنشات تلك في عمل فرص وإيجاد الخدمية منشاتهم في بأنفسهم للعمل المؤهلينلالقتصاد أساسي داعم الخدمية االقتصادية المنشات عدد زيادة في والمساهمة ومواطنات

إلى ) للقرض األعلى الحد ويصل .3,000,000الوطني ريال ( : الصناعية المشاريع

في البرنامج هذا الئحة والموطنات 1429\9\20أقرت المواطنين تشجيع إلي يهدف والذي هـالوطنية الصناعية القيادات ورعاية وتشجيع الصناعية منشاتهم في بأنفسهم للعمل المؤهلينإلى للقرض األعلى الحد ويصل ، والصغيرة الناشئة المشروعات خالل من المستقبلية

(3,000,000. ريال (

13

: التراثية المباني تمويل برنامجوإعادة ترميمها طريق عن التراثية المباني تمويل برنامج البنك إدارة مجلس أقر

-: التالي النحو على وذلك االقتصادية جدواها ثبتت إذا تأهيلها . الخدمية القروض الئحة عليها تطبق لألفراد المملوكة التراثية المباني مشاريع إقراضها فيتم جمعيات أو مؤسسات أو شركات تتوالها التي التراثية المباني

يتجاوز ) ال بمبلغ االقتصادية جدواها ثبتت يتجاوز( 7إذا ال أن على ريال مليون.50عن التكاليف% إجمالي من

من :- إقراضكل على الموافقة تمت البرنامج إقرار وفور. الغاط - بمحافظة التراثية القرية تطوير مشروع

. عسير - بمنطقة التراثية ألمع رجال قرية تطوير مشروعاالثنين يوم في واآلثار للسياحة العامة الهيئة مع تفاهم مذكرة وقع البنك بأن r علما

المهن , 1428\4\30 أو السياحية المشاريع في االستثمار في الراغبين لدعم هـعدد االتفاقية هذه من البنك مول وقد بالسياحة عالقة لها التي 9والحرف

مشاريع.

14

القرضاإلنتاجية

القروض إجماليخالل المقدمةالمالي العام

هـ 1428/1429م(2008)

القروض إجماليخالل المقدمةالمالي العام

هـ 1429/1430م(2009)

نسبة النمو

%

القروض إجماليمنذ المقدمةتأسيسالبنك

العام نهاية وحتىهـ 1430المالي

م(2009)

عدد

قيمة عدد قيمة عدد قيمة

مهنية 875 115,024,390 2851 436,114,043 70 4331 600,144,433

سيارات األجرة والنقل المدرسي

1502 114,540,687 1112 90,617,896 (36) 10325 730,782,869

الطبية 29 88,661,511 41 126,804,110 29 70 215,465,621

التعليم المبكر

69 90,997,000 145 191,129,432 52 214 282,126,646

الخدمية 4 10,067,000 14 21,650,629 71 18 31,717,629

الصناعية - - 13 29,569,981 - 13 29,569,981

الجملة 2461 419,290,588 4176 895,886,091 14971 1,889,807,179

15

: الذمة: إبراء حساب Tثالثاتاريخ منذ واالدخار للتسليف السعودي البنك إلى أسند

في 1426\4\29 موارده تتمثل الذي الذمة إبراء حساب إدارة هـعلى أو ذمتهم إبراء في يرغبون أشخاص قبل من تدفع مبالغتنطبق ال الذين لألشخاص المبالغ هذه وتصرف الهبة، سبيلفي أودع ما مجموع بلغ وقد االجتماعية القروض الئحة عليهم

تاريخ حتى حوالي )1431\3\29الحساب .168,747,350هـ ريال(

16

المستقبلية : وتوجهاته البنك خططالتجارية( :1 األنشطة

إلى القرض قيمة ريال 3.000.000وتصلاألعمال( :2 حاضنات

وبالتالي والصغيرة المتوسطة المنشآت مفهوم مع التعامل حديثة المملكة أن حيث . عربيا الناجحة التجارب من العديد استعراض تم فقد بها الخاصة المشاريع حاضنات

من ) أكثر بها يوجد األمريكية المتحدة الواليات في المثال سبيل فعلى ، ( 600ودولياكبيرة منشآت أصبحت الحاضنات هذه رعتها التي المنشآت بعض تقنية، حاضنة

. األمريكي القومي الدخل في تساهم كبيرة r أرباحا وتدر العمال مئات توظفيعتمد وسوف األعمال حاضنات من ريادية لمشاريع مقترحات بلورة r حديثا تم قد والتي التصورات وعلى إليه التوصل تم ما على واالدخار للتسليف السعودي البنكالمتخصصة , بالكليات وباالستعانة المملكة في الوضع عن دراسات على بناء وضعتحاضنات إليجاد والصناعة التجارة غرف وبعض ، السعودية الجامعات بعض فيقام , وقد مجاله في كل والمتخصصين األساتذة وإرشاد إشراف تحت تكون لألعمال

. والمهني التقني للتعليم العامة المؤسسة مع مشترك تعاون اتفاقية بتوقيع البنك

17

التقنية( :3 حاضناتمشروع لدعم والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك مدينة مع اتفاقية توقيع تم

إحدى بأشراف التقنية الحاضنات إلنشاء التنسيق تم حيث التقنية حاضنات . أعمال حاضنة لكل ويوضع المجال هذا في المتخصصة العالمية الشركات . ترعاها التي المشاريع إنجاح نحو مسعاها نجاح لتضمن محدده وأنشطة أهداف

الزيتون( : 4 معاصرالعربية المملكة في الشمالية بالمناطق الزيتون أشجار زراعة لنجاح نظرا

قام الزيتون لمزارعي r دعما فإنه الخصوص وجه على الجوف وبمنطقة السعوديةبتقديم وذلك ومخرجاته الزيتون زيت بإنتاج العالقة ذات المشاريع بدراسة البنك ، بالجوف تبدأ المشاريع أصحاب لصالح صغيرة زيتون معاصر الستيراد قروض

. للمشروع ريال ألف ثالثمائة و ألف مائه مابين وتكلفتهاإنتاج على تقوم أن يمكن التي والصناعات المشاريع من العديد هناك أن كما

والصابون . والعلف السماد مثل الزيتوندراسة وجار الزيتون مخلفات من العلف إلنتاج األول المشروع تمويل تم وقد

أخرى . مشاريع تمويل

18

األسر( :5 تمويل r نسائيا r سوقا ينشئ أن على الجوف منطقة في ومستثمر البنك بين التفاهم تم اإلطار هذا في

من ) بأجر( 150مكون واإلنتاج العمل في ترغب التي األسر أو النساء على تأجيرها ويتم محلعلى المبلغ تقسيط ويتم أسرة لكل ريال ألف مائة بمعدل األسر بتمويل البنك يقوم حيث رمزي . هذا وفي منتظم شهري بدخل عليها يعود r عمال األسرة تجد أن أجل من وذلك سنوات عشربمبلغ ببريده النسائية الخيرية عبدالعزيز الملك لجمعية مالية محفظة بفتح البنك قام اإلطار

يقارب ما لتمويل ريال . 120مليوني فتح r حاليا يدرس البنك أن كما المنتجة األسر ضمن سيدة. , , ) اإلحساء ) وفتاة أجا جمعية حرفة القصيم بمنطقة التعاونية للجمعية تمويل خط

الطرق( :6 استراحاتالسعودية العربية المملكة في الطرق على االستراحات تمويل مشروع دراسة البنك في يجرى

أمرين : تحقيق أجل من وذلك.األول منها : المستهدفين ودعم وتمويلها السعودي للشباب وعمل أعمال فرص: الثاني الالئق المستوى على تكون أن أجل من المملكة في الطرق على االستراحات تطوير

والجماعات.باألفراد والمقيمين . المواطنين من الطرق على المسافرين أغراض تحقق ولكي

العليا وبالهيئة البلديات ووزارة النقل بوزارة المختصين مع االجتماعات تجري ذلك أجل ومنللسياحة .

للبنك . بالكامل مملوكة تكون الطرق على ومجمعات استراحات بناء دراسة على العمل يجري كما

19

االدخار( :7 برامجالالزمة األدوات وإيجاد والمؤسسات األفراد قبل من واالدخار التوفير تشجيع مهمة بالبنك أنيط كمااألرباح تحقيق وأهمية التجارية البنوك دور أن المملكة في العليا القيادات الحظت فقد لذلك،الشركات كبرى تمويل إلى تميل تجعلها المودعين تجاه ومسؤوليتها ومالكها لمساهميها

التي والقنوات كان مشروع أي مع للتعامل المطلوب الجهد أن r خصوصا الكبيرة، والمشروعاتفي التجارية البنوك تركز وبالتالي للحجم، بالنسبة r جوهريا تتفاوت ال االستثمار تقييم بها يمر . التي الضمانات توفر عدم أن كما حكمها في وما االستهالكية القروض على الصغيرة قروضهااالستثمارات تمويل عوائق من يعتبران العقاري الرهن ممارسة من تمكنها وعدم البنوك تطلبهامع بالتنسيق معينة ترتيبات إيجاد على السعودي واالدخار التسليف بنك سيعمل وبالتالي الصغيرةاستثمارها ويتم حكمهم، في ومن المحدود الدخل أصحاب من الودائع لقبول التجارية البنوك احدمما أكبر الصغيرة المشروعات إزاء مخاطر، البنك ويتحمل ، الفئة لتلك المساكن تملك تمويل في . من حصة للمودع وسيكون للمودعين، الودائع ستضمن الدولة أن ذلك التجارية البنوك تحمله . ومن ، ونامية متقدمة بالد في نجح األسلوب وهذا وديعته ومدة حجم مع تتناسب البنك أرباح

الرهن ) بمجتمعات يسمى ما القرن( Mortgage Societiesأقدمها منذ بريطانيا في بدأت التي . وأكثرها المتاحة االستثمارات أفضل من العقاري االستثمار أن حيث تعمل زالت وال عشر السابعاالستثمارات بعكس إرباحه واستقرار المال رأس وثبات المخاطرة لقلة وذلك واستقرار أمانا . األساليب انسب من العقاري االستثمار أن نرى فإننا عالية المخاطر نسبة تكون التي األخرىفي والمؤسسات لإلفراد االدخار تشجيع على العمل هو للبنك األربعة الرئيسية األهداف أحد لتفعيلأمام البدائل من عدد طرح طريق عن وذلك الغاية هذه تحقق التي األدوات وإيجاد المملكةالمثال سبيل على ومنها البنك يتبناها التي االدخار برامج إلى االنضمام على لتشجيعه المواطن

. " وتمويل " ادخار برنامج

20

" وتمويل " ادخار :برنامجتؤهل شهريا بسيطة إيداعات طريق عن اإلفراد لدى االدخار لتشجيع أسلوب عن عبارة وهواحتياجات شراء لتمويل المستقبل في تسهيالت على للحصول عائلته أفراد احد أو الشخصاحتياجات , , , , , , , أي أو التعليم األثاث السيارة الزواج الشقق الفلل األراضي مثل أساسية

: " يلي , " ما وادخار تمويل برنامج مزايا ومن أخرى . والفلل والشقق األراضي تشمل العميل رغبة حسب معينة منتجات تمويل. وغيرها واألثاث والسيارة والدراسة الزواج تمويل. " االدخار " رصيد أضعاف إلى تصل مبالغ يقدم وادخار تمويل برنامج. اإلسالمية الشريعة إحكام مع متوافقة متعددة برامج" وادخار " تمويل برنامج في ومنتظم أعلى رصيدا يملك لمن األولوية. التمويل قبل وقت أي في االدخار حساب رصيد سحب إمكانية تصل القرض سداد .10مدة المستفيد دخل مع تتناسب دفعات على سنوات. الشهرية األقساط دفع في والزوجة الزوج تضامن إمكانية. األقساط باقي دفع من المستفيد ورثة إلعفاء تأمين برنامج. معقولة بتكاليف المواصفات ألحدث وفقا بناؤها يتم السكنية الوحدات من تبدأ الفلل والشقق 400.000تكلفة .200.000ريال ريال

21

" أراضي " بشراء البنك قيام وادخار تمويل برنامج لتفعيل المقترحة العقارية االستثمارات ومن , معقولة وبأسعار المستهدفة الفئة تناسب مختلفة بمساحات سكنية مجمعات وبناء كبيرة

: منها أساليب بعدة ذلك تنفيذ ويتم . وغيرها أعمار أو األركان دار مثل الكبيرة الشركات مع مشاركات في الدخول األمير مشروع مثل ربحية غير مؤسسات طابعها في وهي الخبرة لديها جهات مع التعاون

. الخيري لإلسكان سلمان. متخصصة عقارية شركة إنشاء بحيث التأجيري التمويل فلسفة على يعتمد والذي الجدد المقاولين دعم برنامج ودعم إنشاء

إلى األخرى المتطلبات لتوفير دعمه ثم ومن األرض شراء في المقاول بدعم البنك يقوم. والبيع المشروع نهاية

للتسليف السعودي البنك ينتهجه الذي الشراكة منهج من r وانطالقا التوجهات هذه لبعض r وتفعيالتحقيق أجل من والخاص العام القطاعين في المختلفة الجهات مع عالقته في واالدخاربرنامج خالل من المناسب االقتصادي المسكن لتوفير اإلستراتيجية البنك وتوجهات أهدافالمواطن احتياجات مع يتناسب ادخاري وعاء تحقيق إلى يهدف الذي االدخاري اإلسكانوجمعية الخيري لإلسكان سلمان األمير مشروع من كال مع التنسيق تم فقد السعودي

األولى المرحلة على واإلشراف التخطيط لتتولى الخيرية عرعر وجمعية الخيرية 0سكاكابرامج لمنسوبي األفضلية تعطى بحيث المواطنين على المشروع وبيع بتمويل البنك ويقوم

حوالي, تمويل يتم أن ويتوقع تقدر 1500االدخار بتكاليف أولى كمرحله سكنية وشقة فله.500بـ ريال مليون

22

والناشئة الصغيرة المنشآت بداية تواجه التي المعوقات أبرزكالتالي :

للمساهمة 1( الخاص والقطاع الدولة أجهزة في القياديين كبار إدراك عدماألمن ودعم الوطني االقتصاد في الصغيرة للمنشات المؤثرة االيجابية

واالستقرار.اإلرشاد 2( ألهمية ، منهم المبتدئين وبالذات ، المستثمرين صغار إدراك ضعف

. مشاريعهم ونمو لنجاح الالزمة واالستشارة والتوجيهوحجم 3( أنواعها توضح االستثمارية للفرص كافية وبيانات إحصائيات توفر عدم

المناطق مستوى على r جغرافيا وتوزيعها الفجوة وحجم الطلب وحجم السوقوالمدن .

العالقة .4( ذات الحكومية الجهات من عدد في وتعقيدها اإلجراءات طولمع 5( والناشئة الصغيرة _ت المنشا ترابط سلسلة يحدد واضح تنظيم وجود عدم

بمعنى , المخرجات أو المدخالت حيث من سواء المملكة في القطاعات بقيةله تورد التي بالجهة تامة معرفة الصغيرة المنشأة صاحب لدى يكون أنكانت سواء منتجاته تشتري التي الجهة وكذلك منتظم بشكل منشأته مدخالت

خدمه . أو سلعه

23

إنشاء 6( على المواطنين لتدريب والمستمرة الفاعلة التدريبية البرامج قلةوالناشئة . الصغيرة _ت المنشا وإدارة

قطاعات 7( في الفرص وكذلك المبادرين الستكشاف برامج وجود عدموالناشئة . الصغيرة _ت المنشا

مشاريع 8( تنفيذ على األعمال رجال وكبار الكبرى الشركات استحواذوالمنشا_ت األعمال رجال لصغار معينة نسبة تخصيص وعدم الدولة

والناشئة . الصغيرةالعمل 9( وخطة الجدوى دراسة إعداد في المشاريع أصحاب خبرة قلة

متكاملة . جدوى دراسة على الحصول تكلفة وارتفاع األوليةالصغيرة 10( _ت المنشا بمنتجات للتعريف دورية معارض تخصيص عدم

وأجراء الخبرات لتبادل والوسيط والمشتري المنتج بها يلتقي والناشئةوالشراء . البيع صفقات

)11. اإليجار معدالت وارتفاع األراضي غالء

24

العرض نهايةلكم؛؛؛ r شكرا