Программа развития титанового кластера Свердловской области

Титановый кластер Свердловской области: занимает 95% российского рынка и 25% мирового рынка производства титанаОбеспечивает потребности в титане компаний:- Boeing (на 40%),- EADS (на 60%),- Embraer (на 100%),- BF Goodrich (на 95%)

Специфика модели организации кластера1) Одноядерность кластера. «Ядро» – ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма»2) Локализация на территории области промежуточных звеньев производственной цепочки «производство титана – производство конечной продукции»3) Ключевой блок территориального размещения - в рамках ОЭЗ ППТ «Титановая долина»

Ключевое условие развития кластера: инвестиции в инфраструктуру, связывающую производственный и научно-образовательный потенциал кластера

Ключевая задача развития: сохранение лидирующих позиций на мировом рынке титана, недопущение опережающего развития ОЭЗ Баоджи в Китае.

Титановый кластер Свердловской области: описание

Схема размещения участников кластера

Географическая близость участников кластера расширяет возможности для кооперации и снижает транзакционные издержки

Внешние условия развития кластера: рынки продукции

Основные рынки продукции титана являются быстрорастущими: предполагаемые среднегодовые темпы роста превышает прогноз темпов роста российского ВВП

Среднегодовые темпы роста рынков, %

Внешние условия развития кластера: инвестиционный климат Свердловской области

Внешнюю оценку составляющих инвестиционного климата Свердловской области можно охарактеризовать как высокую

Кредитоспособность (Standard&Poor’s)Долгосрочный кредитный рейтинг, присвоенный области агентством Standard & Poor’s, — «ВВ», прогноз «Позитивный»

Инвестиционный потенциал и риски («Эксперт РА»)«Эксперт РА» в 2009 — 2010 гг. присвоило Свердловской области инвестиционный рейтинг регионов — 1B, высокий потенциал — умеренный риск(4-е место после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.)

Индекс человеческого развития (ИЧР) (ООН)ИЧР рассчитывается на основании данных по ожидаемой продолжительности жизни, грамотности взрослого населения и охвату населения тремя ступенями образования, а также величине реального ВРП на душу населения. В период с 1999 по 2010 г. Свердловская область улучшила положение в данном рейтинге на 17 позиций (переместилась с 26-го места на 9-е)

Инвестиционная привлекательность для сетевого бизнеса (Forbes) Свердловская область в 2011 г. заняла 2-е место (первое место у Республики Татарстан)

Внешние условия развития кластера: трудовые ресурсы на территории размещения производственной инфраструктуры

Спрос на новые рабочие места (возникающий в ОЭЗ ППТ «Титановая долина») будет закрыт за счет трудовой миграции из городов: Нижний Тагил, Нижняя Салда, ЗАТО Свободный.

Численность постоянного населения,

чел

Численность занятого в экономике

населения, чел

Население в трудоспособном

возрасте, чел

Численность населения младше трудоспособного

возраста, чел

Численность населения

старше трудоспособного

возраста, челВерхняя Салда 49447 29676 28284 7339 12754Нижняя Салда 17930 5740 10921 2712 4297Нижний Тагил 365018 187000 226794 56376 81848ЗАТО Свободный 8231 1870 6061 1679 502

Результаты исследования АЦ «Эксперт-Урал»

Научно-технологический и образовательный потенциал кластера: показатели

Показатели Значения

Объем затрат на исследования и разработки, развитие инновационной инфраструктуры участников кластера, а также региональных и местных органов власти

2010 г. – 4,6 млрд рублей,2006 - 2010 гг. – 19,3 млрд рублей.

Объем затрат на исследования и разработки, выполняемые участниками кластера совместно в 2008-2011 гг.

2,6 млрд рублей.

Численность персонала участников кластера, занятого исследованиями и разработками, чел.

Более 4 тыс. чел., из них исследованиями в области титановых сплавов более 150

Число публикаций в научных журналах, индексируемых в базах данных SCOPUS и Web of Science, штатных сотрудников предприятий и организаций-участников кластера, ед.

Опубликовано более 20000 работ, из них в сфере изучения и обработки титановых сплавов более 200 публикаций

В результате тесного взаимодействия производства и инновационной инфраструктуры достигаются высокая технологичность и наукоемкость кластера

Научно-технологический и образовательный потенциал кластера: образовательное ядро

Основным образовательным центром кластера является Уральский федеральный университет (УрФУ) В УрФУ по направлениям, связанным с тематикой деятельности кластера, обучаются около 600 студентов Специальности бакалавриата: металлургия, металлургические машины и оборудование, технологические машины и оборудование, технология машиностроения, металлообрабатывающие станки и комплексы, конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производствРаботают филиал УрФУ в Верхней Салде и Нижнетагильский технологический институт УрФУИнновационная инфраструктура УрФУ включает:— центр интеллектуальной собственности;— центр трансфера технологий и предпринимательства;— управление инновационного маркетинга;— бизнес-инкубатор;— центр образовательных технологий и кадрового обеспечения инновационной деятельности;— центр коллективного пользования.

УрФУ:451-500 место в QS World University Rankings,4 место в России по развитию инновационной деятельности (ФГУ НИИ РИНКЦЭ)

Научно-технологический и образовательный потенциал кластера: направления НИОКР

разработки в области создания новых титановых сплавов: жаропрочных (с повышением стойкости от 550 до 750 — 800°С), высокопрочных, коррозионностойких в экстремальных условиях, биологически совместимых с организмом человека; исследования параметров механической обработки высоколегированных титановых сплавов; разработка и исследование процесса производства биметаллических плит на основе титана; исследование влияния режимов плавки на качество титановых слитков; исследование влияния режимов деформации на формирование структуры и свойств полуфабрикатов; исследование закономерностей формирования текстуры катаных полуфабрикатов.

По данным направлениям опубликовано более 200 работ в научных журналах, индексируемых в базах данных SCOPUS и Web of Science

Производственный потенциал кластера

Показатели Значения

Совокупная выручка предприятий-участников кластера от продаж несырьевой продукции на внутреннем и внешнем рынке в 2010 году

Более 33,02 млрд рублей

Совокупная выручка от несырьевого экспорта предприятий-участников кластера в 2010 году

Около 22 млрд рублей

Доля продаж продукции кластера в объеме мирового рынка

Более 25%

Доля продаж продукции кластера в объеме российского рынка

95%

Выработка на одного работника в среднем по предприятиям и организациям-участникам кластера

Около 2500 тыс. руб./чел. в год

Инвестиционные проекты в рамках повышения производственного потенциала:«Организация производства механической обработки штамповок авиационного назначения из титановых сплавов»,«Организация производства энергосберегающего высоковольтного оборудования до 750 кВ»

Организационная структура титанового кластера

Важнейшее направление организационного развития – включение в Совет кластера представителей АНО «АСИ», ГК «Внешэкономбанк», Сбербанка РФ

SWOT-анализ титанового кластера Свердловской области

Положительное влияние Отрицательное влияние

• «Ядро» кластера составляет крупнейший и один из самых технологически развитых в мире производителей титана (ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»)

• Локализация кластера обеспечивает участникам доступ к основным ж/д и автомагистралям страны, крупному авиахабу, логистическим узлам

• Возможность использования преимуществ размещения в ОЭЗ ППТ «Титановая долина»

• Неравномерное развитие деловой, социальной инфраструктуры территории базирования кластера

• Существенная удаленность от стратегических портов и границ стран-потенциальных импортеров

• Моноотраслевая структура экономики городов, в которых располагаются участники кластера (исключение – Екатеринбург)

• Высокие перспективы рынков потребления титана

• Развитый рынок кадров для промышленности, наличие свободных трудовых ресурсов на территории базирования промышленных площадок предприятий кластера

• Относительно высокий (инвестиционный) уровень рейтингов Свердловской области ведущих рейтинговых агентств

• Усиление влияния Китая на мировой рынок титана, развитие «Китайской титановой долины»

• Миграционная политика, осложняющая привлечение квалифицированной иностранной рабочей силы

• Усиление в долгосрочной перспективе конкуренции за потенциальных участников кластера с СЭЗ стран Таможенного союза (Казахстан и Беларусь)

Вн

утр

ен

ня

я с

ре

да

Вн

еш

ня

я с

ре

да

Проекты развития титанового кластера Свердловской области- 1

Проект «Технико-внедренческий парк титанового кластера», г. Верхняя Салда Стоимость проекта: 1, 73 млрд рублей

Направления расходования средств

Объем финансирования, млрд рублей

2012 2013 2014 2015 2016 ИтогоИзыскания и проектирование 0,04 0 0 0 0 0,038

Развитие инфраструктуры: 0 0,162 0,11 0,09 0,24 0,604 транспортной 0 0,030 0,02 0,02 0,06 0,120

энергетической 0 0,11 0,05 0,08 0,05 0,295инженерной 0 0,020 0 0 0,09 0,111жилищной 0 0 0,040 0 0,04 0,078Строительство технико-внедренческого парка: 0 0,26 0,25 0,33 0,26 1,090

Производственные и исследовательские корпуса технико-внедренческого парка

0 0,21 0,170 0,28 0,19 0,850

Строительство административно-бытового комплекса технико-внедренческого парка, 5357 кв. м

0 0,04 0,080 0,046 0,070 0,240

Реализация данного проекта будет способствовать развитию МСП, которые обеспечат серьезный объем работ крупному бизнесу в рамках производственного аутсорсинга и сформируют новые направления развития кластера

Центр компетенций по разработке и внедрению продуктов и технологий с использованием титана и титансодержащих материалов в составе: бизнес-инкубатор и R&D центр

Ключевой участник проекта: Уральский федеральный университет Стоимость проекта: 428 млн руб., в т.ч.:

- строительство здания (4 200 кв. м.),- закупка исследовательского и офисного оборудования

Социально-экономические эффекты от реализации:количество создаваемых рабочих мест - 800

Проекты развития титанового кластера Свердловской области- 2

Сочетание R&D центра и бизнес-инкубатора на одной территории позволит максимально повысить эффективность коммуникаций, уменьшить транзакционные издержки, находить решения на стыке различных направлений и компетенций

Источник финансирования Объем финансирования, млн рублей

Средства федерального бюджета 277,7

Средства бюджета Свердловской области 100,3

Средства внебюджетных источников 50

Ключевой эффект: Создание инфраструктуры, обеспечивающей взаимосвязь производственного и научно-образовательного потенциала, позволит укрепить лидирующие позиции РФ по производству титана на мировом рынке (не допустить лидерства Китая).

Эффекты вертикальной диверсификации экономики и экспорта региона: Увеличение глубины переработки продукции на основе титана. Развитие смежных с титановой высокотехнологичных отраслей экономики региона, производства новых видов продукции.Рост экспорта более дорогих продуктов.Экспорт продукции на быстрорастущие рынки.

Эффекты роста конкуренции: Создание условий для масштабного привлечения инвестиций, в т.ч. иностранных. Развитие малого и среднего бизнеса.

Социальный эффект: Создание новых рабочих мест.

Развитие титанового кластера: эффекты

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!