Западная Сибирь, нефть и газ

Западная Сибирь, нефть и газ

Доктор экономических наук

Василий Быковский

2014 год

Снижение объема добычи нефти при существующих методах эксплуатации нефтяных месторождений Тюменского региона

«Развитие инновационных технологий в области добычи углеводородного сырья на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»

2

НЕФТЯНАЯ МОДЕЛЬ ЗАПАДНОЙ СИБИРИРисунок 1

Авторский прогноз динамики добычи нефти в Западной Сибири и в ЯНАО ближайшие сто лет (млн т в год)


3

400

300

250

170191

325

100

150

230

290

320

325

5020

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1988 2008 2028 2048 2068 2088 2108

мл

н. т

.

оптимистический вариант

пессимистический вариант

На территории ЯНАО

52

2348

52840 20

На территории Севера Западной Сибири

СКОЛЬКО БУДЕМ ДОБЫВАТЬ НЕФТИ И ГАЗА?

Рисунок 2

Авторский прогноз динамики добычи природного газа в Западной Сибири на ближайшие сто лет, (млрд. м. куб. в год)

505

730700

650

680

730

500

350250

120

230

460

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1988 2008 2028 2048 2068 2088 2108

мл

рд

. м. к

уб

.

оптимистический вариант

пессимистический вариант

4

Пр

иро

дны

е

Пр

ич

ин

ы г

осуд

арст

ва

Пр

ич

ин

ы В

ИК

15

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМ ТЭК, РЕГИОНА И ПУТИ ИХ

I. Естественное истощения ресурсной базы.

II. Увеличение доли трудноизвлекаемых запасов, добыча которых требует

значительных вложений.

III. Сокращение инвестиций месторождений поздней стадии разработки. Число

ГТМ при этом снижается.

IV. Снижение добычи за счет остановки высокообводненных и низкодебитных

скважин для сокращения эксплуатационных затрат.

V. Отставание в уровне техники и технологии добычи нефти от ведущих

компаний мира.

VI. Конкуренция показателей прибыли, объемов добычи, а не коэффициентов

извлечения нефти, которые не достигают заданных величин.

VII.Недостаточный государственный контроль за выполнением показателей

лицензионных соглашений.VIII.Низкий уровень патриотизма чиновников (в том числе и

региональных), многие из которых фактически работают по вахтовому методу.

IX. В рамках выполнения государственных обязательств по достижению

проектного КИН, стоит задача продления благоприятного периода жизни

монопрофильных городов.

X. Главная задача государства и ВИК – повысить эффективность использования

природных ресурсов. В целях повышения качества жизни населения страны.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВИКНа деятельность компаний оказывает влияние экономические законы, какглобального, регионального уровней, так и микроэкономики.

I. Макроэкономика1.

2.

3.

4.

Влияние мировых цен на энергоносителиНалоговые и таможенные правила в стране (их стабильность ипривлекательность бизнеса)Порядок приобретения лицензий, регламент и полнота их реализацииФормирование имиджа компании(капитализация, эффективность ипривлекательность)

II. Региональная экономика1.

2.

3.

4.

Использование существующей производственной и социальнойинфраструктуры регионаОбъем и качество рынка труда, динамика и перспективыВозможность получения налоговых льготСоциальная ответственность перед населением региона, компенсацияэкологического ущерба

III. Микроэкономика1.

2.

3.

Финансовое обеспечение геолого-технических мероприятийУровень оплаты труда и производительностьСоциальный пакет и кадровая политика 12


7

ИНТЕРЕСЫ И УРОВЕНЬ КОМПРОМИССОВ

№ п/п Задачи Государство

(Россия)

Компании(Роснефть, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, Лукойл)

Регион(ЯНАО)

1Долгосрочные

задачи

Использовать эффективно

национальное богатство

Повышать капитализацию

Продление благоприятного

периода

2Текущие задачи

Поощрять высокий уровень добычи нефти

и получать максимальные налоги

Получать высокую прибыль,

нарабатывать позитивный

имидж

Получать высокие налоги, при сохранении

рабочих мест в регионе

3Уровень

компромисса

Повысить КИН при совершенствовании

налогового законодательства

Повысить капитализацию при поднятии

КИН

Продлить благоприятный

период при повышении КИН

То есть компромисс интересов - это повышение коэффициента извлечения нефти.

Таблица 1


8

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПРИХОДЯЩЕЙСЯ НА ДОБЫЧУ 1 БАРРЕЛЯ НЕФТИ

№ п/п

Компании 2008 г. 2009 г. 2010 г.

1 ОАО «Газпром нефть» 19,42 11,32 13,48

2 ОАО «Сургутнефтегаз» 12,5 7,7 9,9

3 НК «Роснефть» 6,9 8,9 13

4 ОАО «Лукойл» 11,19 8,51 10,87

1 тонна = 7,48 баррелейУчитывая, что автору пришлось перевести рубли в доллары, тонны в баррели, могут быть расхождения в расчетах.

Таблица 2


9

1. Капитализация компании резко увеличивается, например при увеличении КИН с 0.3 до 0.31, за счет увеличения расчетных извлекаемых запасов.

2. При этом повышается эффективность использования национального богатства, которое может быть безвозвратно потеряно без изменения принципов работы.

3. Регулируемые затраты компаний идут на добычу нефти, другие расходы и налоги величины не зависящие от политики компаний.

4. Себестоимость добычи нефти в регионе порядка 5 долларов на 1 баррель нефти.5. Чистая прибыль 10-20 долларов на 1 баррель нефти.6. Компании приобретают запасы по 2-3 доллара за баррель у других компаний или на

аукционах при потере собственных ресурсов.7. Имеется реальная возможность за счет небольшого уменьшения чистой прибыли, вкладывть

деньги в разработку истощенных месторождений и поднять собственную капитализацию.

ТЕЗИСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПАРАДИГМЫ ВИК

Формула региональной эффективности Формула национальной эффективности ВИКК1- коэффициент региональной эффективностиН1- региональные налогиН2- местные налогиР – объем реализаций

К2- Коэффициент национальной эффективностиС – первоначальная расчетная стоимость недр по лицензионным соглашениям с учетом КИН (совместная ответственность)П – накопленная прибыль компании (ответственность компании)К – текущая капитализация компании (совместная ответственность)

Таблица 3


10

СТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ

№ п/п Наименование затрат I вариант

КИН-0,30II вариантКИН-0,35

III вариантКИН-0,40

1 Прибыль акционеров 20 15 10

2 Деньги на заказы, как развитие сопутствующих отраслей промышленности 7 12 20

3Текущие налоги, идущие не поддержание и развитие инфраструктуры страны и человеческого капитала

60 50 35

4 Затраты на транспорт и реализацию 3 6 7

5 Затраты на добычу 6 10 15

6 Суммарная зарплата в сфере добычи 2 3 5

7 Прочие расходы 2 5 8

8 Итого 100% 100% 100%

Основные полюсы:1. Повышение эффективности использования национального богатства2. Снижение расходов на геологоразведку3. Продление благоприятного периода жизни региона и городов

Таблица 4

2009год(млнт) 2012год(млнт)

Всего ХМАО Всего ХМАО

1 Роснефть 108,9 66,4 117,5 66,8

2 Сургутнефтегаз

59,6 57,8 61,4 54,8

3 Лукойл 97,6 51,5 84,6 48,3

4 ТНКВР 170,2

12,145,7

172,9

04,137,9

5 Славнефть 18,9 18,8 17,9 17,9

Итого 240,2 31,6 225,1

2009год(млнт) 2012год(млнт)

Всего ЯНАО Всего ЯНАО

1 Газпромнефть

47,6 17,1 50,8 13,9

2 Роснефть 108,9 7,5 117,5 6,8

Итого 24,6 20,7

ДОЛИ ДОБЫЧИ НЕФТИ ВИК В ХМАО

11

Доли добычи нефти ВИК в ЯНАО

РегионыКомпании Западная Восточна

я

Тимано-Печорск

ая

Поволжье

Зарубежье Прочее

РоснефтьЮганск

ПурТомск

ИркутскСахалин

Северная

нефтьПолярно

есияние

СамараУдмурти

я

Венесуэла

КанадаВьетнамАбхазия

Краснодар

Ставрополь

ГрозныйДагестан

Лукойл 49,2млнтПредурал

ье13,6млнт

15,6млнт 3,8млнт 5,6млнт 1,9млнт

Сургутнефтега

з54,8млн 6,6млнт - - - -

Газпромнефть

ХМАО–12,3

ЯНАО-13- - - Ангола

Сербия -

ГЕОГРАФИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИВЕДУЩИМИ НЕФТЯНЫМИ КОМПАНИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИСВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 2012 ГОД

Например, в стратегических документах компании Роснефть можно найтиследующую фразу: «Компания усилит свои позиции в России и на международныхрынках за счет расширения географии деятельности и эффективности управлениясовместными проектами». И эта тенденция характернавертикально-интегрированных компаний.

Добычанефти

2008

2009 2010 2011 2012 2013(ожидаемое)

Россия(млнт)

488 494 505 512 517 520

1 ХМАО(млнт) 278 271 266 263 260 254

2 ЯНАО(млнт) 29,8 26,9 24,3 23,0 22,8 21,6

9

ДИНАМИКА ДОБЫЧА НЕФТИНА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ(ХМАО + ЯНАО)

Добавим к исследованию финансовых потоков рассмотрениепроцессов, происходящих в сфере производственной деятельности ВИК.Крупные компании постепенно теряют интерес к уже значительновыработанным месторождениям нефти и газа, расположенных на территорииХМАО, а так же в центральной и южной зонах ЯНАО. Им более интересны новыеместорождения, с высокими дебитами скважин. Хотя они болееотдаленные, расположены как правило за Полярным кругом, или в другихотдаленных районах России и, более того, за рубежом.Когда у людей, особенно успешных и богатых, есть выбор – это хорошо, а чтоделать людям работающим на месторождениях с остаточными запасами нефтии газа, которые живут в городах, построенных специально для разработки этихместорождений?


14

I. Добыча на старых месторождениях продолжает снижаться вследствие

естественного истощения ресурсной базы.

II. Накопленная интенсификация добычи нефти и повышения нефтеотдачи

пластов по наиболее продуктивным участкам за предыдущий период

эксплуатации.

III. Увеличение доли трудноизвлекаемых запасов, работа с которыми требует

значительных вложений.IV. Высокий уровень финансовых и политических рисков.

V. Сокращение инвестиций в разработку действующих месторождений.

VI. Снижение за счет остановки высокообводненных и низкодебитных

скважин для сокращения затрат.

VII. Конкуренция показателей прибыли, объемов добычи, а не КИН.

VIII. Низкий уровень инноваций в технике и технологии добычи нефти.

IX. Недостаточный государственный контроль за выполнением показателей

лицензионных соглашений.

X. Низкий уровень патриотизма (в том числе и регионального).

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ УРОВНЯ ДОБЫЧИ нефти.(ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ)

Объ

екти

вны

е п

ри

чи

ны

Пр

ич

ин

ы н

ад к

отор

ым

и

нео

бход

им

о р

абот

ать


15

1. В России на протяжении длительного времени проблемам малого

предпринимательства в нефтедобыче не уделяется должного внимания.

2. Остаточные запасы нефти в основном представлены мелкими и

мельчайшими месторождениями, крупные компании не заинтересованы в их

разработке, и это огромная ниша для малого бизнеса.

3. Около 40 процентов существующих в России скважин законсервированы по

причине высокой обводненности, осложненных условий добычи,

трудноизвлекаемости запасов и низких дебитов.

4. Необходимо разработать и утвердить порядок передачи в обслуживание

малодебитных скважин, и производственной инфраструктуры, малым и средним

нефтегазодобывающим предприятиям.

5. Количество небольших компаний, которые рано или поздно начнут свой

бизнес на территории Севера Западной Сибири значительно увеличится, и объем

их добычи может достигнуть значительной величины.

МАЛЫЙ ТЭК

ГКП-22

Ачимовскиеотложения3550-4000 м

70% 30%

валанжин

54%

- текущие-запасы

46%

- добыто

Нефтегазовый форум, посвященный 100-летию В.И. Муравленко

Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение

сеноман

Неокомскиеотложения

1700-3340 мСеноманские

отложения1030-1280 м

2

Площадь территории – 769,3 тыс.км²Плотность населения – 0,7 чел. на 1 км²

Численность населения – 534 тыс. чел.- 85% населения проживает в городскихнаселенных пунктах- 34,5 тыс.чел. – численность сельскогонаселения КМНС

50% территории округа за Полярным кругом- зима длится 7-8 месяцев- полярная ночь более 1 мес.- температура зимой,средняя (январь) –20минимальная –56- температура летом,средняя (июль) +12максимальная +30

Ямало-Ненецкий автономный округ

22%мировых разведанных

запасов газа

82%

18%

Нефть + Конденсат

ЯНАО

другие регионыРОССИИ

30%

70%

Газ

Положение ЯНАО в РФ(разведанные запасы)

Накопл.

добыча

Разведан.

запасыАВС1

Предварит.

оцененные

запасыС2

Перспективныересурсы

Прогнозные

ресурсыД2

Итого

С3 Д1Л

3

Газ,млрд.м 14969 33369 11129 21109 15121 29559 125256

Нефть,млн.т

790 2496 2638 3131 1088 6125 16268

Конденсат,млн.т

140 1139 833 2032 1462 1316 6921

3

Выдано 217 лицензий58 предприятиям на право

пользования недрами,в том числе

181 лицензия на добычу ипоиск и

36 лицензий на поиск

В разработке - 66

Подготовлены - 24

В разведке - 145

Ресурсная базауглеводородов

Ямало-Ненецкогоавтономного округа

Открыто 235 месторожденияУВС:

Газовые – 24

Газоконденсатные– 47

Нефтегазоконденсатные– 73

Нефтегазовые - 13

Нефтяные- 78

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2001

2002

2003

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1986

1988

2004

2005

582

485

542

650

559,

867

0,5

554

656

4

Добыча углеводородного сырья

млн.т.

СССР-РоссияЯмало-Ненецкий АО

Добыча нефти и конденсата

ЯНАО - 1%

Добыча нефти и конденсатаМИР - 99%

400

200

0

ЯНАО -20%

Добыча газаМИР - 80%

Добыча газа

СССР-РоссияЯмало-Ненецкий АО

млрд.м3

800

600

2010

2009

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ямало-Ненецком автономном округе и Севере

116 115

млн. тонн добычаПри условии строительства новой

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ГазпромОстальные

41

5257

66 65 65 65 63 62 60 57

76

64

20

0

80

60

40

млн.м3

140

120 110

100 91

Ванкорское

Конденсат_ЯНАО

Нефть_ЯНАО

13

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000

инфраструктуры для транспортировкиУВС добыча жидких углеводородов

увеличится до 115 млн.т в год.

Иначе суммарная добыча жидких УВ дажес учетом нефти Ванкорского

месторождения и конденсата полуостроваЯмал составит не более 57 млн.т в год

Прогноз добычи жидких углеводородов в

Красноярского края118 118 117

Дополнительная100

Прогноз добычи углеводородного сырья

Прогноз добычи газа в Ямало-Ненецком автономном округеНоватэкПолуостров Ямал

Россия

США

Канада

АРКТИЧЕСКИЙ ШЕЛЬФКарта выявленных структур и месторождений

7

5

25

45

1,2

1,8

1,5

45,5 Россия

США

Норвегия

Канада2,2

7

19,8

71

Норвегия

20

Прогнозная оценка запасов нефти вАрктике

100 млрд тонн (по данным ООН)

Прогнозная оценка запасов газа в Арктике

50 трлн куб м (по данным ООН)

По данным Минприроды, средняя изученность российского шельфа составляет 0,24 погонныхкилометра на один квадратный километр. Это в 8 раз меньше изученности американского шельфаЧукотского моря и в 16 раз — шельфа Северного моря Норвегии. При этом лишь Баренцево иКарское моря являются умеренно изученными (более 0,35 пог. км/кв. км), в то время как мореЛаптевых и Берингово относят к слабо изученным акваториям (0,1-0,35 пог. км/кв. км), а Восточно-Сибирское и Чукотское моря — к неизученным (менее 0,1 пог. км/кв. км).

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Докторэкономических наукВасилий Быковский

До новых встреч!

16

Западная Сибирь, нефть и газ

Documents