国民信托 - 天津冶金轧三贷款集合资金信托计划

国民信托2014.7

一、产品要素融资规模： 3 亿元信托期限： 12 个月预期收益率：

融资方：天津冶金集团轧三钢铁有限公司（以下简称“天津冶金轧三”）担保方：天津冶金集团有限公司（以下简称“天津冶金集团”）提供保证担保，其控股股东渤海钢铁集团为世界 500 强企业，实际控制人为天津市国资委。担保方总资产近千亿，担保实力超强。资金用途及还款来源：信托资金用于向融资方发放流动资金贷款。其营业收入为还款来源。付息方式：季度付息预计打款时间： 2014 年 7 月托管账号：国民信托有限公司； XX 行； XXXXXXXXXXXXXXXXX

单笔认购金额 预期收益率（年化）100 万 -300 万（不含） 9%

300 万 -1000 万（不含） 9.3%

1000 万以上 9.5%

二、产品优势

–国企融资方实力雄厚：天津冶金轧三是经天津市国资委批准，由天津冶金集团出资设立的国有独资公司，被列入天津市“第七批二十项”重点工程之一，是集烧结、炼铁、炼钢、轧材为一体的现代化大型钢铁联合企业。公司现有职工 5000 余人，具有钢、铁、材 300 万吨以上的综合生产能力，年销售收入 50 亿元以上。截止到 2014 年 4 月末，公司总资产 65 亿元， 2014 年 1-4 月营业收入 31 亿元。融资方在多家金融机构均有授信，信用记录极好，从未发生过违约，风险极低。

二、产品优势

– 千亿大国企超强保证担保：天津冶金集团前身是天津市冶金工业局，按照天津市委市政府的要求逐渐改制成为具有法人资格的国有独资公司。公司2014 年 6 月底增资后注册资本达到 45 亿，股东为渤海钢铁集团有限公司（上榜《财富》“ 2014 年世界 500 强”）和天津国腾投资管理有限公司，实际控制人为天津市国资委。天津冶金集团是集冶炼，轧钢，金属制品，科技研发，经营贸易为一体的大型钢铁联合企业， 2013 年列中国企业 500 强第 126 位， 2013 年中国制造业 500 强第 49 位， 2012 年中国钢铁企业排名第 14 位， 2013 年天津市百强企业第 7 位。截止到 2013 年 12 月末，公司总资产 841 亿元， 2013 年营业收入 1075 亿元，增资后总资产超过 971 亿元。

二、产品优势

– 类政信项目：融资方和担保方实际控制人为天津市国资委，融资及对外担保必须满足国资委的整体部署及安排，该项目本质为天津市属政信项目，绝对安全。

– 季度付息绝对安全：该项目为市场中唯一的季度付息国企项目。

– 期限短收益高，满 1亿成立：该项目为期限一年，为收益最高的季度付息类政信项目，每满 1 亿可成立一期，成立进度有保障。

三、天津冶金轧三介绍 • 天津冶金轧三成立于 2009 年 5 月，注册资本 15 亿元，前身是是天津冶金集团轧三金属材料科技有限公司，是天津冶金集团重点全资子公司，被列入天津市“第七批二十项”重点工程之一。拥有近 50 年的炼钢、轧钢生产历史，主要从事钢压延加工、黑色金属铸造、金属制品的制造和销售，是集烧结、炼铁、炼钢、轧材为一体的现代化大型钢铁联合企业，现有职工 5000 余人，具有钢、铁、材 300 万吨以上的综合生产能力，年销售收入 50 亿元以上。

• 截止 2014 年 4 月其总资产 65 亿元，净资产 17 亿元，资产状况优质。 2014 年 1-4月实现营业收入 31 亿元，盈利能力强。 • 主要产品有“众”字牌热轧带肋钢筋、热轧圆钢、预应力高强度精轧螺纹钢筋等产品。“众”字牌商标是冶金行业驰名品牌，连续多年荣获“国家冶金产品实物质量金杯奖”、“国家免检产品”、“天津市名牌产品”和“品质卓越产品”等称号，并通过 ISO9001:2000版质量体系认证。产品广泛应用于建筑工程、市政建设、机械制造、电力工业、铁路工程等行业，产品销售遍布全国各地，并部分出口。 公司生产的 PSB785 、 PSB830 、 PSB930 、 PSB1080 高强度精轧螺纹钢筋和普通三级螺纹钢筋，先后中标首都机场、国家大剧院、京津城际铁路、云南小湾水电站，以及多处铁路、高速公路、长江大桥等国家重点工程。热轧光圆钢筋还通过了核电工程质量认证，并在红沿河核电站工程中得到应用。

三、天津冶金轧三介绍

四、担保方介绍 • 天津冶金集团前身是天津市冶金工业局，按照天津市委市政府的要求逐渐改制成为具有法人资格的国有独资公司，对市政府授权范围内的国有资产实施监督、管理和资本运营，行使出资者的权利，承担保值增值责任。集团成立

于 2005 年 12 月，增资后注册资本 45 亿元，主要从事冶金产品制造、加工、销售，是集冶炼，轧钢，金属制品，科技研发，经营贸易为一体的大型钢铁联合企业。• 2014 年 6 月增资 130 亿元，其中 15 亿元为注册资本， 115 亿元为资本公积。股东为天津市国资委直属的渤海钢铁集团有限公司和天津国腾投资管理有限公司，其中渤海钢铁集团上榜《财富》“ 2014 年世界 500 强”。• 截止 2013 年 12 月末，其总资产 841 亿元，净资产 81 亿元，资产实力雄厚

。 2013 年 12 月实现营业收入 1075 亿元，盈利能力强。 2014 年 6 月增资后总资产超过 971 亿元，净资产超过 211 亿元。

四、担保方介绍 • 拥有 22 家子公司，包括天津轧一钢铁集团有限公司、天津冶金集团轧三钢铁有限公司、天津冶金钢线钢缆集团有限公司、迁安轧一钢铁集团有限公司、天津冶金集团商贸有限公司、天津冶金集团贸易有限公司、天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司等。• 主要业务板块有炼钢、独立轧钢、金属制品、贸易四大板块， 2013 年集团营业收入中各板块分配如下：炼钢 / 轧钢 609.6 亿元（占比 65.51% ）、金属制品 77.5 亿元（占比 8.34% ）、贸易板块 243.3 亿元（占比 26.15% ）。• 2013 年列中国企业 500 强第 126 位， 2013 年中国制造业 500 强第 49位， 2012 年中国钢铁企业排名第 14 位， 2013 年天津市百强企业第 7 位。• 集团凭借雄厚规模实力和规范化管理，已经跻身国内外优质大型企业行列，并屡获殊荣。

五、天津市财政情况介绍

– 2013 年天津市全市生产总值（ GDP ）达到创记录的 14870 亿元，比上年增长13% 。天津市所实现的 GDP仅位于上海、北京、广州和深圳之后，位列全国第五名。

– 根据天津市财政局官网披露的天津市市级财政收入情况看， 2013 年全年，天津市实现全市公共财政收入 2078 亿元，完成预算 105.4% ，比上年增长 18.07% 。其中税收收入达到约 376 亿元，税收收入稳定。天津市所实现的全市公共财政收入仅位于上海、北京之后，位列全国第三名。

五、受托人国民信托介绍

– 国民信托有限公司成立于 1987 年，前身为 1987 年 1 月成立的浙江省信托投资有限公司。 2004 年 1 月公司经中国银行业监督管理委员会批准迁址北京并获得重新登记。 2007 年 7 月公司更名为国民信托有限公司， 2008 年 7 月公司注册资本家增加至 10 亿元。公司成立以来始终秉承“以人为本，诚信经营，创新进取，专业稳健”的经营方针，在社会上树立了良好形象。公司围绕信托服务、资产管理、财富管理、投资银行四大业务范畴立足北京，面向全国，凭着优秀的研究分析、投资管理和客户服务队伍，加上现代化的金融基建系统，积极为客户提供专业的金融服务和投融资产品。