Рынок соков
DESCRIPTION
Рынок соков. Ашхабад, Туркменистан Июнь-Июль, 2013. Содержание отчета. Содержание отчета – слайд 2. Параметры исследования – слайд 3. Этап 1: Store Check – слайд 4. Ключевые показатели рынка по итогам Store Check – слайд 5. Структура рынка импорта – слайд 6. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
РЫНОК СОКОВАшхабад, ТуркменистанИюнь-Июль, 2013
2
Содержание отчетаСодержание отчета – слайд 2.Параметры исследования – слайд 3.Этап 1: Store Check – слайд 4.Ключевые показатели рынка по итогам Store Check – слайд 5.Структура рынка импорта – слайд 6.Объемы экспорта соковой продукции из России – слайд 7.Участники рынка с показателем Distribution Level – слайд 8.Карта рынка по основным брендам ключевых игроков
показателя Distribution Level – слайд 9.Описание ключевых игроков показателя Distribution Level –
слайд 10.Этап 2: F2F опросы населения Туркменистана – слайд 11.Ключевые показатели по итогам опросов населения
Частота потребления соков в разрезе регионов в % – слайд 12.Частота потребления по возрастному различию в % – слайд 13.Бренд соков, названный респондентами как любимый – слайд 14.
Заключение – слайд 15-16.
3
Параметры исследования
Цель: Определить структуру рынка соков, нектаров и сок содержащих напитков Туркменистана, выявить ключевых игроков, определить любимый бренд потребителей категории.
Методология: исследование проводилось в два этапа:
1. Store Check торговых точек 2. F2F опросы населения Туркменистана.Выборка: Этап 1: 100 тт (Ашхабад) Этап 2: 1000 респондентов (Туркменистан)
4
Этап 1: Store CheckДля первого этапа исследования был сформирован макет выборки торговых точек г. Ашхабад:
Объекты исследования:
Супермаркет 500 м2+ 2Минимаркет 200 - 500 м2 7Небольшой магазин 150 - 200 м2 34Гастроном/государственный магазин 9Торговая точка на открытых рынках/базарах 10Киоск 8Другое (павильоны / контейнеры / подвалы ) 30
Итого: 100
Категории исследуемых товаров: Информация о SKU: Соки Наименование бренда Нектары Производитель Сок-содержащие напитки Вес/объем упаковкиИнформация о торговой точке: Тип упаковки Адрес Цена Тип торговой точки
5
Ключевые показатели рынка по итогам Store Check• Спектр напитков в Туркменистане очень широк. На полках магазинов
столицы представлены в разнообразии соки, нектары, морсы, обычная и газированная вода, слабоалкогольные и различные безалкогольные напитки, квасы, тоники, энергетические напитки. В последние годы выросла представленность холодного чая и сок-содержащих напитков.
• Всего на рынке Ашхабада в категории соки/нектары/сок-содержащие напитки представлена продукция более чем от 50 производителей, из которых только 10,15% бренды локальных производителей, как представлено на диаграмме ниже .
• Что касается сегментации по ценовому признаку, доля высокого ценового сегмента в общей структуре рынка соков невелика и составляет всего 4,92%. Самый крупный сегмент нашего рынка соков - это сегмент низкой цены - его доля составляет 61,85%. Средний ценовой сегмент имеет долю 30,77% в общей структуре рынка соков/нектаров/сок-содержащих напитков. Наименьшая доля в исследуемой категории занимают бренды сегмента премиум – 2,46%
61.85%
30.77%
4.92% 2.46%Ценовой сегментLow <2 $/L
Medium 2-3 $/L
High 3-4 $/L
Premium >4 $/L
Импорт ; 89.85%
Местный производитель;
10.15%
Доля импорта
6
Структура рынка импорта
Более 50% рынка импорта соков, нектаров и сок-содержащих напитков Туркменистана приходится на Россию и Казахстан.
Белоруссия; 4.29%Армения; 5.52%
Турция; 6,14%
Другие; 12.27%
Азербайджан; 8.59%
Украина; 9.20%
Казахстан; 26.38%
Россия; 27.61%
7
Объемы экспорта соковой продукции из России
По данным экспресс-подсчета экспорта соков и нектаров в Туркменистан из России, предоставленных компанией VVS , объемы увеличились более чем в два раза:
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПРЕСС-ПОДСЧЕТА по экспорту соков и нектаров в Туркменистан
Позиции ТН ВЭД Период
Страна назначения Направление
Общее кол-во поставок
Кол-во российских участников
Общая сумма продаж в $
2009, 2202901009
2011-май 2013 Туркмения Экспорт 644 55 8 776 382
Для сравнения были проанализированы два квартала: 1-ый квартал 2012 года и 1-ый квартал 2013 года. Обнаружено, что объем рынка увеличился более, чем в 2 раза! Доля рынка лидера - ООО СТАРТ ТЕРМИНАЛ УНИ ЛОГИСТИКС ПО ПОРУЧЕНИЮ ОАО ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН НАПИТКИ – уменьшилась на – 2,8%. А доля рынка его прямого конкурента - ООО ТМН ЛОДЖИСТИК ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ – напротив увеличилась на + 16,3 %! За квартал на рынке появилось 2 новые компании, которые вошли в 5-ку лидеров среди экспортеров.
8
Показатель Distribution Level рассчитывался по присутствию хотя бы одного бренда производителя в торговой точке.Продукция производителей ООО Чиркатинский консервный завод "Жди", ОАО "Пружанский консервный комбинат", Тайвань Импорт Аква Груп, San Tic A.S., Arshani, TOB CIC Natural, ОАО Быховский Консервно-овощесушильный завод, ТОО Даль Продукт, Turk Kizilaya, OOO P.O.C. Москва, Taiwan Factory, Tamek Gida, Ahal, Riks, ТОВ "ЕКО-СФЕРА", ОДО Фирма ABC зафиксирована в менеечем 10% исследованных торговых точках.
Участники рынка с показателем Distribution Level
Agromir SamarkandAslanda Gida San
Dellos FB GruppGalanz Bottlers
Gilan HoldingJV "MEVA”
Lotte Чхильсон КомпаниMaSaFi Co.
OKF Corporation OOO «Интерагросистемы»
OOO JMP InternationalOOO Пищкомбинат Арарат
Raimbek BottlersRita Food&Drink Co.
UreticiVitmark Украина
АОЗТ Рухубелент Вачановичский Завод
ЗАО МултонЗАО ОБИ ЗУЛОЛ
ИП ПарахатНидан Соки
ОАО ВБД НапиткиОАО Лебедянский
ОАО ПрогрессОДО Фирма ABC
ООО Аскания-АкваООО Купцовъ
ООО Нидан-ГроссООО Сандора Украина
ТОО RG BrandsТОО Компания ОБИС
ТОО СП Кока-Кола Алматы Ботлерс
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
19%24%
12%21%
64%17%
16%17%
13%11%
12%43%
51%42%
12%23%
38%12%
48%18%
83%23%
45%29%
10%12%
14%13%
18%62%
47%13%
54%
9
Карта рынка по основным брендам ключевых игроков показателя Distribution Level
ИП Парахат
ИП ПарахатGilan Holding
ООО Сандора
10
Описание ключевых игроков показателя Distribution Level
ИП Парахат – местный производитель соков и нектаров. На рынке с мая 2013 года с брендом JOŞ. Но благодаря грамотно организованной активной дистрибуции всего за месяц (исследование проводилось в конце мая-начало июня 2013) занимает лидирующую позицию по наличию продукта на рынке.
Gilan Holding – производство Азербайджан, Бакинский завод по производству воды и соков под торговой маркой Jalә с 2007 года.
ООО «Сандора» - производство Украина. Компания создана в 1995 году. Проектная совокупная мощность предприятий – около 1,5 млрд. пакетов соков и соковой продукции в год. Компания экспортирует 20% своей продукции и представлена в более 20-ти странах мира. В Туркменистане в категории представлены торговые марки «Сандора» и «Садочок».
Исследование показало, что продуктовые линейки на рынке очень ограниченные – 77% производителей представлены на рынке одним брендом, 14% - двумя и только 9% производителей предлагают три и более бренда своей продукции потребителю. Это ОАО Лебедянский (Россия) с марками "Я", "Фруктовый сад", "Тонус", "ФрутоНяня"; ТОО RG Brands (Казахстан) с торговыми марками "Gracio", "Да-Да" и "Нектар Солнечный"; ОАО ВБД Напитки (Россия) – марки "J7", "Любимый", "J7 light" и местный производитель АОЗТ "Ruhubelent" с марками "Galkynyş", "Diyar“ и "Altyn Zaman".
68% брендов, присутствующих на рынке соков, нектаров, сок-содержащих напитков упакованы в картонную упаковку, в стеклянной бутылке 16%, в PET- упаковке 13% и 3% приходится на упаковку в жестяных банках/фольге.
11
Этап 2: F2F опросы населенияВторой этап исследования проводился в июле месяце.Выборка: репрезентативнаяКоличество: 1000 респондентовГеография: Туркменистан (столица+ключевые города):
РегионНазвание
города
Мужчины ЖенщиныВсего15-19
лет20-44 лет
45-64 лет
15-19 лет
20-44 лет
45-64 лет
Ашхабад Ашхабад 10 39 13 10 39 14 125
Ахал Теджен 15 47 12 14 48 11 147
Балкан Балканабад 7 26 8 8 26 8 83
ДашогузДашогуз 16 54 14 16 54 14 168
Куняургенч 4 13 2 4 13 3 39
ЛебапТуркменабад 17 62 17 17 63 17 193
Сеиди 1 5 1 1 5 1 14
МарыМары 13 52 12 13 52 12 154
Байрамали 8 24 7 8 24 6 77
91 322 86 91 324 86 1 000
12
Ключевые показатели по итогам опросов населения
Частота потребления соков в разрезе регионов в %
3 раза в день и чаще
Дважды в день
Один раз в день
4-6 раз в неделю
2-3 раза в неделю
Один раз в неделю
2-3 раза в месяц
один раз в месяц
Реже, чем один раз в месяц
Не пью соки/нектары
-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Ашхабад
Ахал
Балкан
Дашогуз
Лебап
Мары
13
Ключевые показатели по итогам опросов населения
Частота потребления по возрастному различию в %
3 раза в день и чаще
Дважды в день
Один раз в день
4-6 раз в неделю
2-3 раза в неделю
Один раз в неделю
2-3 раза в месяц
один раз в месяц
Реже, чем один раз в месяц
Не пью соки/нектары
-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
14
Ключевые показатели по итогам опросов населения
Бренд соков, названный респондентами как любимый бренд в %
GalkynyşJ7
JoşJuicyJUSS
RuhubelentSerdar
ÜljeБерезовый
БлицДияр
ДобрыйЛюбимый
МивеМоя семья
Не пьет соки/нет любимого брендаПалма
СадочокСандора
Свежевыжатый сокСоки Украины
Солнечная долинаСолнечный нектар
Фруктовый садЯ
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%
8.80%7.00%
2.80%0.50%
0.20%2.00%
0.40%0.10%
0.50%2.10%
11.20%33.50%
5.80%0.90%
3.00%8.90%
1.30%5.00%
0.60%0.10%
0.50%0.10%
0.90%1.90%1.90%
15
Заключение.
Соки и нектары в Туркменистане не входят в перечень товаров первой необходимости.
По данным экспертов потребление соков увеличивалось в последние годы. В 2012 году по данным Министерства торговли потребление сока составило 12 л в год на человека. Большая часть соковой продукции потребляется в крупных городах и столице. Это объясняется тем, что в крупных городах заработки у людей выше, чем на периферии.
Тем не менее, потребление соковой продукции жителями в Туркменистане до сих пор существенно отстает от средних показателей в большинстве европейских стран. Для сравнения: в Германии среднее потребление соков на одного человека составляет около 45 литров в год. В России и Казахстане по разным оценкам 20-25 литров в год на душу населения.
16
У туркменского рынка соков высокий потенциал. Потребление соков и соковой продукции в ближайшие годы будет расти. Эксперты прогнозируют значительное увеличение доли рынка местных производителей соков. Одновременно с насыщением рынка "обычных" соков прогнозируется увеличение доли "функциональных" напитков (функциональный - любой напиток, который позиционируется как полезный для здоровья).
Благодарим за внимание!
Адрес: Туркменистан, г. Ашхабад,
Мир 3/2,д.29, 1 эт., офис TMH Company
Телефон/факс: +993(12) 45-05-67Web-cite: www.tmhcompany.orgE-mail: [email protected]