Практика «Корпоративные финансы»

Практика «Корпоративные финансы»

Консалтинговая фирма«Дельта Менеджмент»

www.delta-management.ru 2

Корпоративные финансы

В рамках практики реализуются проекты по оценке бизнеса, подготовке инвестиционных меморандумов, проведению переговоров по покупке и продаже бизнеса, сопровождению сделок.

http://www.delta-management.ru/consulting/157.ahtm

3

Причины и мотивыУстойчивое конкурентное преимущество

Увеличение продаж и доходов Приобретение дополняющих активов Усиление позиции на рынке Диверсификация Сокращение времени выхода на новые рынки Сохранение стабильности и ёмкости рынка Способ выйти на рынки других стран Налоговые соображения

Инвестиционные цели Инвестирование в высокодоходные активы Финансовые инвестиции (покупка и продажа недооцененных

активов) Портфельные - балансировка активов

www.delta-management.ru

4

Причины и мотивыДоступ к информации

Получение дополнительной информации о поставщиках Получение дополнительной информации о предпочтениях

потребителейЭффективное управление собственными активами

Продажа непрофильных активов Продажа убыточных и низкоэффективных активов

Отношения акционеров Выделение бизнеса Продажа части акций

Защитные цели


5

Продукты и услуги Формирование стратегических альянсов (слияние) Покупка бизнес актива Продажа бизнес актива Реструктуризация бизнеса Защита от поглощения Информационно-аналитическое обеспечение Юридическая поддержка по вопросам

предпринимательского права


6

Формирование стратегических альянсов

(слияние) Этапы реализации проекта:

Определение целей и задач проекта, механизмов взаимодействия Экспертиза проекта, подготовка необходимой документации Поиск потенциальных партнеров Определение целевого состояния, разработка стратегии

реализации проекта с учетом интересов его участников Ведение переговоров, согласование условий и реализация сделки Выход из сделки

Результат: Стратегического партнерство с общими интересами,

скрепленные совместными бизнес проектами


7

Покупка бизнес актива

Этапы реализации проекта: Определение целей и задач проекта, механизмов взаимодействия Определение критериев, требований к приобретаемой компании Сбор информации по компании Оценка стоимости актива Прогноз консолидированных показателей после приобретения Разработка стратегии реализации сделки Ведение переговоров, согласование условий и параметров сделки Реализация проекта покупки актива и получения контроля новым

акционером Выход из сделки

Результат: Покупка актива и получение контроля по приемлемой цене


8

Продажа бизнес актива

Этапы реализации проекта:

Определение целей и задач проекта, механизма взаимодействия Получение информации по проекту Проведение аудита (стратегического, юридического, финансового,

производственного и пр.) Оценка стоимости актива и возможностей ее увеличения Разработка стратегии продажи актива Предпродажная подготовка компании Поиск покупателя, ведение переговоров, согласование условий и

реализация сделки Выход из сделки Результат:

Продажа бизнес актива по приемлемой цене, в заданные сроки


9

Реструктуризация бизнеса Этапы реализации проекта:

Определение целей и задач проекта,механизмов взаимодействия Получение информации по проекту Проведение аудита (стратегического, юридического, финансового,

производственного и пр.) бизнеса Оценка стоимости бизнеса и его составляющих Определение целевого состояния, стратегии, системы управления

проектом, плана организационных мероприятий Реализация проекта Выход из сделки

Результат:

Достижения целевого состояния бизнеса


10

Защита от поглощения Этапы реализации проекта:

Определение целей и задач проекта,механизмов взаимодействия Сбор и и анализ информации по проекту Проведение аудита (юридического, финансового,

производственного и пр.) и оценка стоимости бизнеса Определение целевого состояния, разработка стратегии защиты и

плана организационно-технических мероприятий Формирование системы защиты, контроль за развитием Выход из сделки Результат:

Достижения целевого состояния бизнеса


11

Информационно-аналитическое

обеспечение

Подготовка информационно-аналитических документов по отраслям, предприятиям, бизнес проектам

Подготовка материалов о состоянии и перспективах развития рынка M&A

Консультации по вопросам безопасности бизнеса и защиты информации


12

Юридическая поддержка по вопросам

предпринимательского права

Экспертиза юридического состояния дел в компании (учредительные документы, учредители, ценные бумаги, приватизационное дело, права на недвижимость, антимонопольное законодательство, полномочия органов управления, хозяйственная деятельность, лицензии, качество, сертификация, судебные дела, трудовые отношения, экология, интеллектуальная собственность, государственная тайна и пр.)

Подготовка и сопровождение инвестиционных договоров (порядок и условия реорганизации, права и обязанности сторон, проведение ОСА, изменение устава, государственная регистрация и пр.)


13

Подробно о продукте

Консультирование по предварительной подготовке и проведению сделки по продаже бизнеса

Подготовка пакета всех необходимых документов Организация и проведение переговоров со потенциальными

покупателями и последовательное представление Ваших интересов

Разработка оптимальной юридической схемы продажи Разработка оптимальной финансовой схемы оплаты Регистрация сделки и организацию проведения окончательных

взаиморасчетов


14

В рамках подготовки к продаже:

Общий список рекомендованных действий

при продаже и покупке

Аудит системы продаж и маркетинга Создание эффективной системы продаж и маркетинга Формализация процессов в продажах и маркетинге Формализация функциональных процессов по компании Автоматизация процессов в продажах и маркетинге

Аудит коммерческий Составление инвестиционного меморандума


15

Порядок выполнения работ при продаже

Подписание соглашения с компанией-клиентом Проведение аудита категории для определения потенциальных

объектов для поглощения Утверждение шорт-листа и приоритетов клиента Выбор потенциальных объектов для поглощения (ОП) Принятие решения о начале работы

Предварительный Этап:


16

Выполнение работ по этапам при продаже бизнеса

Этап 1Утверждение с клиентом параметров, которые необходимо проверить у ОП (доходность, доля рынка и т.д.)

Этап 2Выбор стратегии переговоров с Объектом Поглощения

Этап 3 (если необходимо)Подписание NDA (соглашение о неразглашении) с ОП

Этап 4Проведение предварительных переговоров с ОП


17

Этап 5 Начало процедуры Due Diligence Содействие в проведении Due Diligence

Этап 6 Подготовка предложения о покупке ОП – «Перечень условий»

Этап 7 Окончательное согласование структуры сделки, подписание

необходимых документов Полное исполнение сделки и контроль полноты расчетов

Выполнение работ по этапам при продаже бизнеса


18

г. Москва, 107113,Сокольнический вал, дом 1Б, строение 2, офис 226+7 (495) 638-56-60; [email protected]

Наши координаты

Практика «Корпоративные финансы»

Documents