Олег Соболев, Председатель правления Ассоциации wireless...

1

Олег Соболев,Председатель правления Ассоциации Wireless Ukraine,

Глава представительства Делового КлубаШанхайской организации сотрудничества на Украине

2

Оборудование BARS – высокоскоростная беспроводная альтернатива оптоволоконных каналов связи для труднодоступных и экономически нерентабельных территорий.

> 1 Гбит/с, на расстояние - до 30 км

Идея

3

Рынок

Прогноз технологий IP-backhaul (для xDSL, 3G/LTE, WiFi/WiMAX). Источник Heavy Reading Research:


4

Рынок

Источник Cisco VNI Forecast: Мировой мобильный Интернет-трафик в период с 2009 г. по 2014 г. увеличится в 39 раз. В 2014 г. онлайновое потоковое видео будет составлять 57% от объема потребления Интернет-трафика.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Млн. TB/месяц


0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


5

РынокПрогноз технологий IP-backhaul (для xDSL, 3G/LTE, WiFi/WiMAX). Источник Heavy Reading Research:

Источник Cisco VNI Forecast: Мировой мобильный Интернет-трафик в период с 2009 г. по 2014 г. увеличится в 39 раз. В 2014 г. онлайновое потоковое видео будет составлять 57% от объема потребления Интернет-трафика.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Количество базовых станций к 2020 г. (прогноз NSN)

6

РынокПрогноз технологий IP-backhaul (для xDSL, 3G/LTE, WiFi/WiMAX). Источник Heavy Reading Research:

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Количество базовых станций к 2020 г. (прогноз NSN)

Estimated uptake in 2011>400 million Smartphones~40 million

Tablets

>4 Billion Smartphones

BY 2016

7

Рыночная проблема Высокая стоимость (CAPEX↑)

. прокладки оптоволокна Низкая скорость развертывания,

« » а иногда потребность в мгновенном развертывании высокоскоростного

канала связи. Нарастающая потребность

« » (GSM, CDMA, операторов последней мили3G, 4G…) в высокой пропускнойспособности

Потребность в надежности связи « » для критичных клиентов

( + ).оптика беспровод

8

Решение для:1. Операторов связи(backhaul для 3G, LTE, WiMAX, CDMA) :

- удешевление (в разы) доступа, - быстрое «завоевание новых территорий» и решение о целесообразности

«оптики», - каналы связи для доступа к «некоммерческим» регионам,- повышение надежности - резервные каналы,- устранение перегрузки каналов для краткосрочных массовых мероприятий

(чемпионаты, фестивали и т.п.) - системы видеонаблюдения и мониторинга (для поселков, объектов

строительства и т.д.)

2. Государственных организаций и служб быстрого реагирования:

- «мгновенная» организация скоростных каналов связи без согласующих стыков (All-IP-совместимость),

- каналы связи для национальных программ информатизации, напр. Відкритий світ !;

- временные/постоянные высокоскоростные каналы специальной информации - МЧС, МО, МВД, Граница, СБУ...

- дополнение к программам цифрового телевидения.

3. Корпоративных заказчиков: - Корпоративная связь для энерго- и транспорта (трубопроводы, ЛЭП, ЖД,

автодороги)- система временной организации видеонаблюдения и систем охраны удаленных

объектов; - альтернативное (дешевое) решение для организации корпоративной системы

связи; - система быстрой организации высокоскоростной связи для «полевых» работ.

9

Экономический эффект для оператора

ТМТ и ТТ ТМТ и Оптоволокно

CAPEX 44% меньше незначительно выше

OPEX 58% меньше 81% меньше

Возврат немедленный в течение 1 года

ТМТ экономит сотни миллионов $ крупным операторам. Source: CBNL, UK

10

ОборудованиеПротокол передачи данных

BARS, патент №26552

Интерфейс ввода/вывода

Ethernet (RJ-45)

Рабочие частоты прототипов

24,5-26,5 ГГц; 11,7-12,5 ГГц; 3,8-4,2 ГГц

Топология Точка-Многоточка (PmP) / Точка-Точка (PtP)

Радиус действия* 6 км – 30 км Скорость передачи DL

до 146 Мбит/с (в полосе 28 МГц)

Скорость передачи UL

до 34 Мбит/с (в полосе 8 МГц)

11

Дополнительные возможности и продукты

Производство наземных спутниковых передатчиков в различных диапазонах (7-30 ГГц) с мощностями от 4 до 50 Вт.

Производство РРЛ линий в диапазонах 7-24 ГГц.

Разработка и производство РРЛ в диапазонах свыше 40 ГГц

Разработка и производство системы БАРС в диапазоне 40-43ГГц

12

Дополнительные возможности и продукты Разработка и производство

femtocell LTE, hot-spot WiFi

Разработка и производство femtocell LTE, hot-spot WiFi, интегрированных в абонентскую станцию системы БАРС для покрытия небольших поселков.

13

Дополнительные возможности и продукты

Разработка и производство DVB-T2-IP ретранслирующих блоков для системы БАРС, позволяющих ретранслировать контент и телепередачи из сети цифрового телевидения DVB-T2 в мобильные сети 3G, WiMAX, LTE, подключенные к сети БАРС.

14

Конкуренты

15

Конкурентные преимущества BARS

Стоимость

Патент на технологию №26552 от 2007 г.

Возможность малозатратной разработки более совершенных и дешевых образцов (компания обладает специалистами мирового уровня для полного цикла разработки «microwave – modem - software»).

Патент «Распределение частотного ресурса» №60257 от 2011 г.Заявка на международный патент PCT/UA2011/0 00089: - получено положительное заключение EPO, готовность к регистрации национальных патентов в любых странах

Оборудование Цена БАРС* с НДС Цена «Конкурент в Украине» с НДС Базовая станция (24-26 ГГц ) $7 500 $14 000

Абонентская станция (24-26 ГГц ) $2 300 $4 500

16

Команда проекта

:Директор , радиоинженер , 1994 .МВА в бизнесе с г Главныйконструктор: , аспирант КПИ соискатель

. « . ».уч степени Кандидат тех наук -Руководитель СВЧ отдела: 1950 . ., « », г р НПО Сатурн

.автор многих патентов и разработок Руководитель отдела промежуточных трактов: 1954

. ., « », .г р НПО Сатурн автор многих патентов и разработок Персонал: – 2 , кандидаты наук чел бывшие

- – 2 . ( , сотрудники иностранныхИТ предприятий чел США. ), , ЮжКорея авторы патентов обладатели наград СССР в

, области радиотехники уникальные специалисты в: областях , СВЧ обработки видеопотоков и цифровых

, данных прикладной математике и программировании.

17

Экономика

Объем рынка оборудования для телекоммуникаций – 1,47 $ млрд. ист.iKS-Consulting 2011

Китай дотирует ИТ-сферу (Huawei, ZTE). ЕС объявил антидемпинговое расследование относительно телеком-оборудования

Производство систем связи в странах бывшего СССР (по состоянию на 2011 год) – менее 1% от мирового уровня !

Производство радиокомпонентов в странах бывшего СССР – практически отсутствует (лидеры США, страны Западной Европы, Япония)

18

Экономика

Страны таможенного Союза – огромный рынок сбыта. Потенциал рынков Африки, Азии и Южной Америки (уже проявлен реальный интерес из нескольких стран).

Возможность производства высокотехнологической продукции по конкурентным ценам (в 1,5-2 раза ниже) за счет сравнительно недорогой интеллектуальной рабочей силы и подготовленного инженерного потенциала

И.о. заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин принял участие в расширенном заседании коллегии Минкомсвязи (16.05.12) : в России необходимо разрабатывать и производить современное телеком-оборудование и программное обеспечение

http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2012/05/16/489500

19

Финансовые показатели Бизнес-план, авторы: Консалтинговая компания «СП-Днепр», ООО «Интер-барс 4С», при

поддержке ЕБРР (ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ)

Продукт: Оборудование БАРС + услуги по инсталляции и сервис поддержка (в Украине)

Территория реализации: Украина + страны СНГ, Юго-восточной Азии и Африки

Объем продаж (пессиместичный прогноз):

Срок окупаемости: ~ 76 мес. (с выплатой 25% годовых за использование заемных средств)~ 45 мес. (при использовании собственных/инвестиционных средств)

Рентабельность вложений:

~ 60 % ( IRR=35,04%, при ставке дисконтирования = 25% годовых )

NPV $1,563 млн. (при ставке дисконтирования = 25% годовых)

Анализ рисков изменение объема продаж оборудования и услуг;

изменение цен продажи оборудования и услуг;

изменение стоимости закупки комплектующих и материалов;

изменение курса долл. США – гривна.

Необходимый объем инвестиций (с учетом реинвестирования доходов):~ $2,5 млн.

в т.ч. CAPEX ~ $1,4 млн.

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год

$0 $3 665 800 $5 578 600 $8 241 700 $11 739 600 $16 130 100

20

Экономические показатели

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год

Продажи*, $

3 665 800 5 578 600 8 241 700 11 739 600 16 130 100

Валовая прибыль, $

0 1 206 732 1 824 367 2 693 960 3 861 519 5 390 384

Чистая прибыль, $

-524 175 46 073 833 813 858 216 570 065 956 124

Штат, чел. 20 40 46 56 89 119

Ср.зарплата,$/чел. (чист)

553 570 586 644 774

Необ.активы, $

1 168 156 977 413 838 460 1 231 049 1 039 056 863 788

* - пессимистичный прогноз

21

Выводы консультантов

22

Конкурентные производства

Cambridge Broadband Networks Ltd.(CBNL)Великобритания http://cbnl.com/

Материнская компания - NEC, Япония Число сотрудников - 95 (2010)

Оборот 2010 г., : £27 800 000EBITDA 2010 г., : £ 2 600 000 Привлечено: £ 56 млн. инвестиций (7 траншей)38 место в списке самых быстрорастущих компаний Tech Track 100 - http://www.fasttrack.co.uk/fasttrack/leagues/dbDetails.asp?siteID=3&compID=1297&yr=2011

INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS,Греция www.intracom-telecom.com

Материнская компания - ОАО «Ситроникс», Россия Число сотрудников - 2 387 (2010)

Оборот 2010 г. : €211 009 000EBITDA 2010 г. : €19 807 000

SAF Tehnika JSC (SAF) Латвия www.saftehnika.com

Материнская компания - SAF Tehnika Sweden ABЧисло сотрудников - 163 (2011)Оборот 2011 г.: € 15 504 000 EBITDA 2010 г.: € 1 405 000

23

Риски

1. Основная часть комплектующих не производится в СНГ.

2. Существенная конкуренция со стороны экономически развитых стран (ЕС, США). Высокий производственный и финансовый потенциал этих стран.3. В составе Таможенного союза нет Украины.

24

Предложения

1.Организация производства систем БАРС на территории Беларуси.

(см.стр.19, 24-26, 50!!!) ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА инновационного развития Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы)

2. Организация R&D-центра на территории Беларуси или Украины. Усовершенствование и развитие технологии и новых инновационных систем высокоскоростной связи. Сосредоточение инженерного потенциала Украины, России и Буларуси в одном месте.

3. Реализация оборудования на территории стран Таможенного союза и за его пределами.

Технологии последней мили все время меняются, а backhaul – нет !

25

Участники и взносыООО «Интер-БАРС 4С», Украина:- технология + патент;- менеджмент, инженерные и научные

кадры;- рабочий прототип;- НИОКР и развитие Деловой Совет ШОС:- юридическая организация совместного предприятия; - финансовые ресурсы;- рынок сбыта ШОС

Партнер, Белоруссия:- инфраструктура производства;- рабочая сила; - рынок Беларусь;- юридическое обеспечение

26

Место производства

Возможная территория:

население 140 000 чел

г.Орша, Витебская область

27

Спасибо за внимание !

Сайт Ассоциации: www.wirelessua.com

Олег Соболев, Председатель правления Ассоциации wireless...

Documents