中国家电行业发展趋势及 对钢材的需求 姜 风 中国家用电器协会 ...
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中国家电行业发展趋势及 对钢材的需求 姜 风 中国家用电器协会 副理事长 2005 年 9 月 23 日. 家电产业的基本特征. 1 家庭必备品，全球市场需求量在增长 2 全球性产业特性明显，全球贸易量在增长 3 不同的产品属性，区域内循环与全球性分类明显 4 全球产业转移导致产业布局发生重大变化，中国的地位上升. 中国家电业得益于全球产业转移，成为世界家电大国 大国地位的特征 ◆ 生产规模列世界首位 ◆ 在全球占有重要比重 ◆ 产量与出口量持续多年以两位数增长 ◆ 与国际市场关联度不断上升 ◆ 是全球大宗原材料金属市场的重要买家. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
中国家电行业发展趋势及对钢材的需求
姜 风 中国家用电器协会 副理事长
2005 年 9 月 23 日
家电产业的基本特征1 家庭必备品，全球市场需求量在增长2 全球性产业特性明显，全球贸易量在增长3 不同的产品属性，区域内循环与全球性分类明显4 全球产业转移导致产业布局发生重大变化，中国的地位上升
一、中国正在以大国地位跻身全球家电市场
中国家电业得益于全球产业转移，成为世界家电大国 大国地位的特征
◆ 生产规模列世界首位◆ 在全球占有重要比重◆ 产量与出口量持续多年以两位数增长◆ 与国际市场关联度不断上升◆ 是全球大宗原材料金属市场的重要买家
众多大小家电产品的生产规模列世界首位一、中国正在以大国地位跻身全球家电市场
2004年部分家用电器产量
2800
620
5700
2200
4400
7673
0
2000
4000
6000
8000
10000
电冰箱 冰柜 空调器 洗衣机 微波炉 彩电
万台
大小家电产品的产量在全球占有重要比重
一、中国正在以大国地位跻身全球家电市场
2004年中国大家电产量及在全球的比重
4400
3000
51005700
22002800
65%
27%
75%75%
30%30%
0100020003000400050006000
电冰箱 洗衣机 房间空调器 微波炉 冰箱压缩机 空调压缩机
万台
0%
20%
40%
60%
80%
100%2004年中国产量 %占全球比重
一、中国正在以大国地位跻身全球家电市场
大小家电产品产量持续多年以两位数增长主要家电产品产量年平均增长率
14%9%
32%
8%
17%21%
10%
35%
13% 14%
0%
10%
20%
30%
40%
电冰箱 冰柜 空调器 洗衣机 彩色电视机
近10年平均增长率 近5年平均增长率
与国际市场关联度不断上升，近 5 年出口额年均增速 32%
一、中国正在以大国地位跻身全球家电市场
1993-2004年家电产品进口额、出口额
26.01
171.9
0
50
100
150
200
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
亿美元
进口额 出口额
在全球贸易中的比重持续提升在全球家电市场出口额的比重 :
2002 年 9%,2003 年 11% ，2004 年 14%
一、中国正在以大国地位跻身全球家电市场
一、中国正在以大国地位跻身全球家电市场巨大的产业规模，是全球大宗原材料金属市场的重要买家
2000-2004 2005年家电行业钢材需求量及 年钢材需求预测
0
100
200300
400
500
2000 2001 2002 2003 2004 2005(预测)
万吨
1884
396
5486
1416
2555
355
2722
342
2112
260
4527
17641251
1803
0100020003000400050006000
电冰箱 冰柜 空调器 洗衣机 微波炉 电热水器 电饭锅
万台2005 2004
600212
2068
478
2238
1285
517148
1931
335
1922
848
05001000150020002500
电冰箱 冰柜 空调器 洗衣机 微波炉 电饭煲
万台 2005 2004
2005 年上半年各类家电产品生产、出口增速趋缓
一、中国正在以大国地位跻身全球家电市场
2005 年上半年家电产业经济效益下滑一、中国正在以大国地位跻身全球家电市场
2330
19192257
1843
363.3 332.6 339.92 315.26
1188939
1166912779 647 750 616
040080012001600200024002800
05总产值 04总产值 05销售收入 04销售收入
亿元 家用电力器具 家用制冷 家用空调 其他家电
92.7 89.8
56.3 55.3
4.5 10.70.2 6.6
54.9 53.0
35.1 33.533.326.1 21.0 15.2
0
20
40
60
80
100
05利税总额 04利税总额 05利润总额 04利润总额
家用电力器具 家用制冷 家用空调 其他家电
国内外市场需求推动中国家电业继续增长国际市场◆ 作为家庭必备品需求稳定，全球市场稳定增长◆ 跨国公司原产地转移，中国产业规模扩张◆ 出现价格导向市场，为中国产品带来机遇◆ 渠道结构发生变化，为中国产品提供机遇◆ 一些跨国公司经营模式变革，为中国家电业提供了机遇
一、中国正在以大国地位跻身全球家电市场
国内市场◆ GDP 较快的发展速度，有利于耐用消费品市场增长◆ 开始推行发展国内市场的国策，迎来产品换代时期◆ 房地产业保持较高的稳定发展速度，有利于家用电器销售◆ 推行城镇化战略有利于家电产品增长◆ 推行富农政策逐步生效，农村市场开始启动◆ 推进可持续发展战略实施节能产品标准，促进产品更新
一、中国正在以大国地位跻身全球家电市场
国际国内两个市场的共同作用，中国将继续保持家电大国的规模发展
一、中国正在以大国地位跻身全球家电市场
大家电市场需求预测
0
2000
4000
6000
电冰箱 空调器 冰柜 洗衣机 微波炉 冰箱压缩机 空调压缩机
万台
2005 2010
◆ 对钢材的需求量大几乎所有的大小家电产品都要用到钢材 空调器、微波炉、制冷压缩机、电冰箱 / 柜、洗衣机、热水器、油烟机、燃气灶、烤箱、多士炉等电烘烤器具◆ 对钢材的表面质量机械性能物理性能化学性能要求高 主要用于家电产品的机壳、内胆、衬板等◆ 钢材品种是附加价值较高的薄板材 普冷板、镀锌板、热轧板、不锈钢板、镀铝板、彩涂板 此外家用电器的电机要消耗大量电工钢板
二、家用电器产业是钢铁行业重要的下游产业
巨大的产业规模，是全球大宗原材料金属市场的重要买家
2000-2004 年 钢材需求以年均 24.6% 的速度增长
2001-2004年家电行业各类钢材消耗年平均增长速度
0%5%10%15%20%25%30%35%
冷轧板 电镀锌板 彩涂板 不锈钢 热轧板 电工钢板
二、家用电器产业是钢铁行业重要的下游产业
1 家电业产品结构与钢材需求结构有内在的规律性2 希望钢铁行业同步发展，保证直供大用户的需求，钢材价格回落到正常水平并保持相对稳定3人民币汇率升值可能导致家电企业进口采购量增长4 希望钢材的产品结构更加完善，技术指标符合国际市场不断提高的要求
二、家用电器产业是钢铁行业重要的下游产业
1 家电业产品结构与钢材需求结构有内在的规律性2004年各类家电产品用钢量
厨卫电器
制冷压缩机
微波炉空调器
洗衣机
电冰箱/柜
二、家用电器产业是钢铁行业重要的下游产业
家电业产品结构与有色金属需求结构有内在的规律性(2004)家用电器各种钢材需求比重
热轧板
不锈钢彩涂板
电镀锌板
普冷板 电工钢板
二、家用电器产业是钢铁行业重要的下游产业
二、家用电器产业是钢铁行业重要的下游产业家电业不同产品不同的发展速度决定了对不同钢材品种需求量的增长速度不同钢铁企业有必要关注各种家电产品的需求增长规律
主要家用电器产品钢材需求量
0
100
200
300
400
2000 2001 2002 2003 2004 2005(预计) 2010(预测)
万吨
冷轧板 不锈钢 热轧板 电工钢板
2 希望钢铁行业同步发展，保证直供大用户的需求，钢材价格回落到正常水平并保持相对稳定产业高速发展对钢材的需求量大幅增长
建议发展直供用户，重点保证直供用户需求稳定直供用户的价格水平，减少中间环节防止流通环节哄抬价格
二、家用电器产业是钢铁行业重要的下游产业
1999-2005年原材料购进价格指数111.5103.4 109.0
114.2 117.1112.3
119.8
112.6113.8
96.796.895.2
60708090100110120130
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005（４月）
黑色金属购进价 有色金属购进价 化工原料购进价 耐用消费品出厂价
二、家用电器产业是钢铁行业重要的下游产业
2004 年原材料价格水平达到 30 年来最高点，给企业带来巨大压力
钢材购进、耐用消费品出厂、家电零售价格指数
115.6118.7
123.5 124.8 123.6 121.7 119.7 120.4 120.0 120.4 118.9 117.1114.3
111.0 110.0109.0
95.4 95.7 95.5 96.9 96.4 96.7 95.9 96.4 96.0 96.5 96.5 96.8 96.6 96.9 96.8 96.794.1 93.8 93.9 94.294.094.093.993.994.194.394.394.194.394.3 95.394.7
80859095100105110115120125130
04-1 04-2 04-3 04-4 04-5 04-6 04-7 04-8 04-9 04-10 04-11 04-12 05-1 05-2 05-3 05-4
黑色金属 耐用消费品出厂 家电零售价格
2005 年上半年家电用钢价格指数仍在高位
二、家用电器产业是钢铁行业重要的下游产业
，
3 、第三方机构
3 人民币汇率升值可能导致家电企业进口采购量增长，对国同钢材市场可能发生影响近年全球性钢材供应紧缺，国际市场价格上扬，自给率持续上升，约 70% ；
但不确定因素很多，汇率浮动必然会对原材料市场的贸易流动方向产生影响
二、家用电器产业是钢铁行业重要的下游产业
3 、第三方机构 4 希望钢材的产品结构更加完善，技术指标符合国际市场不断提高的要求对钢材的表面质量机械性能物理性能化学性能要求高欧美市场不断提高的环境标准对钢材加工过程中重金属含量提出新的要求
二、家用电器产业是钢铁行业重要的下游产业
3 、第三方机构 家电业的成长离不开原材料基础工业的支持制造商与供应商是重要的战略伙伴
建立稳定的业务关系是产业健康成长的重要保证
3 、第三方机构
中国家电协会每年都专门为钢铁行业的供应商提供《家电产业发展年度报告》专业版
主要章节包括：产业概况、国际竞争背景、主产地布局、重点企业生产销售出口情况、技术与产品结构发展趋势、国内外市场需求预测、家电用钢情况 等
欢迎钢铁行业各企业洽购
3 、第三方机构
中国家用电器协会信息咨询部副部长 胡晓红
电话： 010-67117279 传真： 010-67116220
www.cheaa.com Email:[email protected]