Российский бизнес. Портрет в цифрах

российский бизнес: портрет в цифрах

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ РФ — 2015

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ombudsmanbiz.ru

ПОДГОТОВЛЕН ЭКСПЕРТНЫМ ЦЕНТРОМ ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ


ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ РФ — 2015российский бизнес:портрет в цифрах

ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА: ЭКОНОМИКА ГИГАНТОВ. НАС МАЛО И СТАНОВИТСЯ ВСЕ МЕНЬШЕ

§ В России в крупном бизнесе, составляющем около 1% от общего числа зарегистрированных компаний занято более 75% работников. При этом в ЕС и ряде других стран, доля занятых в МСП варьируется в пределах 50-80%.

§ Средний бизнес , который в развитых странах составляет основу экономики, в России ничтожно мал. Занятость в среднем бизнесе с 2011 по 2013 год сократилась сильнее всего: на 16,8%.

§ Количество ИП за два года сократилось на 14,4%.

Соотношение МСП и крупного бизнеса по количеству предприятий и занятости в 2013 году

Вклад МСП, ОАО «Газпром» и физических лиц в доходы бюджета в 2013 году, млрд руб.

МСП ОАО "Газпром"

Физические лица

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

292,8

1821

2497,8

2013 год Изменение количества предприятий с 2011 по

2013 гг.,%

Изменение количества занятых с 2011 по 2013

гг.,%Количество предприятий,

тыс.количество занятых, млн.

чел.

Крупные предприятия 78,6 53,62 5% 1

Средние предприятия 13,7 1,63 -14% -16,8

Малые предприятия + ИП 7 403,5 16,14 -2% 1,7

Итого 7 495,8 71,39 2% 0,7

США

Китай

Количество предприятий Занятость

Япония

ГерманияБразилия

Италия

ЮАР

Великобритания Франция

Казахстан

Доля не меняется с2007 по 2015 гг.

Россия

16

14

12

10

8

6

4

2

00 20 40 60 80 100

Доля МСП в ВВП, в %

ВВ

П, т

рлн

долл

.

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Количество субъектов среднего и крупного бизнеса в Росии, ЕС и США, тыс.

Количество средних предприятий Количество крупных предприятий

600

500

400

300

200

100

013,7

220

494

78,635,4

102

99%

25%

75%

Крупный бизнес

МСП

Россия

ЕС

США

Источник: ГК «ВЭБ», Deloitte, 2013

Источник: ФНС, Минфин России Источник: Росстат

Источник: Eurostat, Росстат, ОЭСР

Доля МСП в ВВП



ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ: НЕРАВНАЯ БИТВА

§ Помимо традиционных отраслей, в которых гос. компании имеют наибольшую долю рынка (нефтегазовый, банковский, и пр) присутствие государства расширяется и в других секторах экономики, вымещая частный бизнес.

§ Рост государственных компаний идет за счет неравной конкуренции, основанной на совмещении в себе государственных функций (контроль, лицензирование, владение государственными активами на льготных условиях) с функциями участника рынка.

Доля компаний с государственным участием в распределении прибыли по секторам экономики, в %

Доля участия государственного и муниципального капитала в отдельных секторах экономики в 2013 г.

Доля компаний с гос. участием в нефтегазовом

секторе

Банковский сектор Компании с гос. участием в ТОП

400 компаний 2006 2012

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Производство фармацевтической продукции

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Водоканалы, сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность

Источник: Эксперт РА, ЦБ РФ, Отчетность банков по всему банковскому сектору

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

47%40% 41%

53%61%

50%

93,5%

53,4%

29,1%18,9%



РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА: ЭКОНОМИКА СЫРЬЕВЫХ КОМПАНИЙ

§ Рентабельность в секторе добычи полезных ископаемых остается одной из самых высоких в экономике, и составляет более 14%, что почти в 4 раза превышает среднероссийский показатель (3,5%).

§ Основной поток инвестиций направлен в сырьевой сектор экономики, а не в технологические производства и малый бизнес, рентабельность активов которых находится на предельно низком уровне.

§ Основа экономики в России - крупные государственные топливно-энергетические компании, способные на более выгодных условиях привлекать долгосрочные инвестиционные кредиты и капитал.

Добычаполезных

ископаемых

Обрабатывающиепроизводства

Производство машин и

оборудования

Сельское хозяйство

Производство пищевых продуктов

Металлургическое производство

Рентабельность активов в основных отраслях экономики в 4 кв. 2014 года

Инвестиции в основной капитал по основным отраслям экономики в 2014 году, млрд руб.

Добыча полезных ископаемых

Сельское хозяйство

Производство пищевых продуктов

Металлургическое производство

Оптовая и розничная торговля

Производство машин и оборудования

2500

2000

1500

1000

500

0

2171,6

599,3498,5

249,4 195,2 99,8

%14,64

5,74

5,08

4,8

4,65

1,32

Россия3,5%

0 5 10 15 20



ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО ПОЛОВИНЫ ВВП*

Доля компаний, контролируемых из оффшоров в 2011 г.

Компании, в зависимости от размера получаемого дохода

Доля компаний от общего числа российских компаний, контролируемых напрямую или через холдинги, находящиеся в оффшорах

0-1 млрд руб. 10-15%

1-30 млрд руб. 20-40%

> 30 млрд руб. 30-40%

Размер теневой экономики (доля от ВВП) в основных развитых и развивающихся странах в 2007 году, %

Россия 40,6

Китай 11,9

США 8,4

Индия 20,7

Бразилия 36,6

Германия 15,3

Франция 14,7

§ 28% сотрудников заявили, что получают часть зарплаты или даже всю зарплату в конверте. **

§ По данным Минтруда России, 20% экономически активного населения (22,5 млн. чел.) не зарегистрированы в системе соцстрахования и не платят взносы в Пенсионный фонд. Это означает, что значительная доля занятых находится в тени.

§ Около 40% всего крупного бизнеса контролируется через оффшоры.

§ Около половины всех прямых иностранных инвестиций по данным платежного баланса Банка России поступает из офшоров, а из России в офшоры уходит более 75%.

Источник: Данные СПАКР, Forbes

* Оценка Всемирного банка, 2010

** По опросу ВЦИОМ, проведенному в марте 2015 года, в котором приняли участие 1,6 тыс. человек в 46 субъектах РФ.



ВПРМ – ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ: МНОГО В ОБРАБАТЫВАЮЩЕМ СЕКТОРЕ И МАЛО В ГОСУДАРСТВЕ

§ Число высокопроизводительных рабочих мест, рассчитанных на основе данных ФНС в 2013 г. (выше средней производительности по 16 видам деятельности), составило 18,1 млн., против 15,7 млн. в 2011 г., при том, что общее количество рабочих мест сократилось на 3,0 млн.

§ Гос. управление становится все менее эффективным, демонстрируя один из худших показателей по количеству ВПРМ.

§ Наиболее быстрорастущим сегментом по приросту количества ВПРМ стал финансовый сектор и обрабатывающие производства.

Изменение количества ВПРМ: 2013 г. по отношению к 2011 г. , %

Доля ВПРМ в отраслевом разрезе от общего количества в 2013 году

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

2013!

Обрабатывающие производства Торговля; ремонт транспортных средств,

бытовых изделий и предметов личного пользования

Финансовая деятельность

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Строительство

Транспорт и связь

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Образование

Гостиницы и рестораны


Гос.управление и обеспечение военной безопасности; обязательное соц.обеспечение

Источник: ФНС России


Обрабатывающие производства

Оптовая и розничная торговля

Государственное управление,

безопасность и обязательное соц.

обеспечение

Производительность по отраслям* (Выручка на 1 работника): Россия в сравнении со ОЭСР 2012

8

6

4

2

0

Предоставление прочих …

Здравоохранение и …

Образование

Гос.управление и обеспечение

Операции с недвижимым …

Финансовая деятельность

Транспорт и связь

Гостиницы и рестораны

Торговля; ремонт транспортных …

Строительство

Производство и распределение …

Обрабатывающие производства


Рыболовство, рыбоводство

Сельское хозяйство, охота и …

14,7%

-1,4%

3,9%

-21,8%

21%

16%

10%9%

8%

7%

7%

5%4%

4%3%3%

2% 1% 0,3%

3,0%

90,8%

16,3%

3,2%

19,9%

15,8%

6,4%

22,3%

-15,4%

-23,5%

-4,8%



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОТСТАЛОСТЬ, НИЗКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА ИЗНОС ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ И СОСТАВЛЯЕТ УЖЕ ОКОЛО 50%

§ Рост производительности труда в России значительно отстает от роста заработной платы. При этом производительность труда, начиная с 2012 года, снижается.

§ Степень износа основных фондов продолжает расти: в 2014 году износ составил 48,2% (против 45,3% в 2009 году), включая долю полностью изношенных основных фондов (14,6%). Причем данная динамика характерна и для добывающий промышленности, располагающей значительными финансовыми ресурсами.

§ Средний возраст промышленных зданий в 2012 г. составил 26 лет, сооружений – 21 год, транспортных средств – около 10 лет. Износ основных производственных фондов в экономике в целом приближается к 50%.

Заработная плата и производительность труда, %

Степень износа основных фондов, %

добыча полезных ископаемых транспорт и связь обрабатывающие производства

Производительность труда Заработная плата

ВВП на душу населения

Источник: Росстат

Источник: Росстат, IMF

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

-5

-10

2006 2009 2013

53,3 53,7

46,8

49,6

54,8

45,7

53,2

56,5

46,8



САМОЧУВСТВИЕ БИЗНЕСА УХУДШАЕТСЯ

§ С 2013 года обрабатывающий сектор стал хронически убыточным, а в январе 2015 года вся экономика ушла в минус. Бизнес только за январь потерял более 500 млрд руб. относительно аналогичного периода прошлого года. При этом только компании сектора добычи полезных ископаемых показывают рост прибыли.

§ Доля убыточных предприятий в среднем по экономике РФ достигла 36,1%. При этом наибольший удельный вес нерентабельных производств - в обрабатывающих производствах (39,9%), транспорте и связи (52,4%).

§ Индекс предпринимательской уверенности в 2014-2015 гг. стабильно снижается.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

«Барометр Деловой России»: Индекс предпринимательской уверенности в крупных,

средних и малых промышленных предприятиях

Динамика сальдированного финансового результата компани

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

2012

53

52

49,8

46,8

2013 2014 2015

Совокупный индекс PMI: ЕС, развивающиеся рынки и Россия

ЕС Развивающиеся страны Россия

Источник: Markit/ HSBC

* I квартал соответствующего года

Крупные и средние промышленные организации (группы C,D,E)

Малые промышленные организации (группы C,D,E)Источник: Барометр Деловой России

Источник: Росстат

сальдированный финансовый результат, млрд руб. ( по правой шкале) добыча полезных ископаемых,% обрабатывающие производства,%

-6

-10

%

100

80

60

40

20

0

-20

-40

-60

Млрд руб.

10000

8000

6000

4000

2000

0

-2000

-4000

-60002010

6077,77245,6 7716,5

6541,6 5902,7

2011 2012 2013 2014 янв.15

-152,5



ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА - РЕЙТИНГ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, СДЕРЖИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

Максимально сдерживает/оказывает отрицательное влияние, % ответивших от общего числа респондентов

Нестабильный курс рубля

Неопределенность экономической ситуации

Снижающийся спрос на внутреннем рынке

Высокий уровень налогообложения

Высокие цены на энергоресурсы (электроэнергия и газ)

Сложность бюрократических процедур

Высокие издержки на оплату труда и содержание персонала

Качество законодательного регулирования экономики

Высокий процент коммерческого кредита

Недостаток долгосрочных инвестиционных средств

Недостаток квалифицированных трудовых ресурсов

Монополизация рынков

Неразвитый транспорт, высокий тариф для грузовых перевозок

Высокая стоимость земли

Нечестная конкуренция со стороны теневого рынка

Несовершенство судебной системы

Изношенность и отсутствие оборудования

Высокая «коррупционная рента»

Непрозрачность государственных закупок

Конкурирующий импорт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 10 20 30 40 50 60 70 80 9059 21

52 26

43 22

39 24

36 21

32 23

29 25

26 27

38 12

28 21

27 20

22 21

24 17

23 13

19 15

17 15

14 14

15 12

15 12

13 13

Очень сильно сдерживает развитие Скорее оказывает сдерживающее

влияние на развитие компании

В опросе ВЦИОМ приняло участие 2300 респондентов -собственников и руководителей бизнеса.

Опрос проведен в феврале-марте 2015 года

Источник: ВЦИОМ



УРОВЕНЬ КОРРУПЦИИ: НАМЕТИЛСЯ ЛИ ПЕРЕЛОМ?

Доли тех, кто считает, что уровень коррупции в России за последние годы повысился, и тех, кто считает, что он снизился, примерно выровнялись (28,8 и 30,4% соответственно).

Большинство опрошенных негативно оценили эффективность деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции.

0% 10% 20% 30% 40% 0% 20% 40% 60% 80%

Как изменился уровень коррупции в стране за последние годы? Полагаете ли Вы, что деятельность правоохранительных органов по противодействию коррупции эффективна?

Вырос Затрудняюсь ответить

Снизился Нет

Остался на прежнем уровне

Да

30,4% 12,5%

28,8% 69,2%

23,3% 18,3%

В опросе приняло участие 779 экспертов из числа судей, адвокатов, сотрудников прокуратуры РФ, общественных объединений и предпринимателей, подвергшихся уголовному преследованию



ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА ВСЕ ЕЩЕ НЕ СТАЛО БЕЗОПАСНЫМ

§ По мнению опрошенных, российское законодательство не предоставляет достаточные гарантии для защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования, криминальных проявлений или рейдерства.

§ Достаточно часто (53% опрошенных) уголовное преследование используется как инструмент передела собственности, а борьба правоохранительных органов по противодействию коррупции малоэффективна.

0% 10% 20% 30% 40%

Как Вы считаете, насколько часто в нашей стране уголовное преследование используется как инструмент передела

собственности?

Можно ли считать ведение бизнеса в нашей стране безопасным?

Это происходит сплошь и рядом

Это случается периодически

Такие случаи редки

В своей практике я с такими случаями не сталкиваюсь

Более половины опрошенных экспертов считают, что ведение биз-неса в нашей стране является небезопасным.

16,1%

36,9%

15,6%

31%

56%

13%

22,9%

Да Нет

Затрудняюсь ответить

В опросе приняло участие 779 экспертов из числа судей, адвокатов, сотрудников прокуратуры РФ, общественных объединений и предпринимателей, подвергшихся уголовному преследованию



АДМИНИСТРАТИВНАЯ НАГРУЗКА НА БИЗНЕС УВЕЛИЧИВАЕТСЯ*

§ На предложение оценить объем общей административной нагрузки на бизнес каждый третий бизнесмен ответил, что тратит на прохождение административных процедур более 20% от выручки, и каждый четвертый - от 10 до 20%.

§ Согласно результатам опроса, в 2014 году проверки были проведены более чем в 67% опрошенных компаний. При этом большая часть компаний (43,6%) за прошедший год подверглась от 1 до 3 проверок, а в 23,6% компаний было проведено более 4-х проверок.

§ Более 60% опрошенных считают, что за последние 3 года административные наказания ужесточились, а две трети из них (или почти 40% всех респондентов) - что наказания ужесточились значительно. Лишь каждый двадцатый (4,7%) считает, что наказания смягчились.

Варианты ответов В среднем по РФ

Ужесточились значительно 39,5

Ужесточились незначительно 20,6

Не изменились 17,9

Смягчились незначительно 4,0

Смягчились значительно 0,7

Затрудняюсь ответить 17,3

Как Вы оцениваете рост административной нагрузки?

Ужесточились ли административные наказания?

Издержки от административной нагрузки как для бизнеса, так и для государства запредельно высокие

52%

5%43%

• Государство и бизнес теряют до 1,8% ВВП на осуществление контрольно-надзорных функций.

• Снижение излишнего надзора и коррупции позволит бизнесу сократить издержки примерно на 20%.

Увеличилась Не изменилась Уменьшилась

* Данные опроса института Уполномоченного. Приняли участие 4,1 тыс. предпринимателей из 83 регионов. Опрос проводился в феврале 2015



ВЫСОКАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ КУРСА РУБЛЯ – ВРЕМЕННО ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ДЛЯ БИЗНЕСА

§ Сохранение высокой волатильности является одним из ключевых факторов роста экономической неопределенности в экономике. Уже более года российская валюта остается самой волатильной среди развитых и развивающихся экономик.

§ Резкое укрепление национальной валюты в апреле 2015 года до 51 руб. за доллар фактически нивелировало положительной эффект от ее девальвации, благодаря чему издержки бизнеса стали выше, чем в других странах.

Волатильность валют развивающихся стран, %

рубль/доллар, % индийская рупия/доллар, %

евро/доллар, %

юань/доллар, % бразильский реал/доллар, %

турецкая лира/доллар, %

Источник: Thomson Reuters

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0I квартал

2014II квартал

2014III квартал

2014IV квартал

2014I квартал

2015

14,288,28

18,25

88,26

39,12



ПРОБЛЕМА СЖАТИЯ СПРОСА ВЫХОДИТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН

§ Согласно проведенному ВЦИОМ опросу*, проблема снижающегося спроса на внутреннем рынке вышла на первый план для большинства предпринимателей в конце 2014 года (65% опрошенных).

§ Падение реальных располагаемых доходов продолжается пятый месяц подряд, начиная с ноября 2014 года. Пик падения был зафиксирован в декабре 2014 года – 7,3%

§ Падение доходов и зарплат (-9,3% в марте 2015 года) оборот розничной торговли в марте 2015 года также продолжил резко снижаться (-8,7% в годовом выражении).

В чем выражается ухудшение положения (%)

Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, заработной платы и оборота розничной торговли в 2013-1 кв 2015 гг.

Реальные денежные доходы

Реальная заработная плата

Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах

Все регионы РФ (n=1644)

Источник:: ВЦИОМ

Источник:: Росстат

15

10

5

0

-5

-10

-15

Янв

арь

2013

Фев

раль

201

3

Мар

т 20

13

Апр

ель

2013

Май

201

3

Ию

нь 2

013

Ию

ль 2

013

Авг

уст

2013

Сен

тябрь

201

3

Окт

ябрь

201

3

Нояб

рь 2

013

Дек

абрь

201

3

Янв

арь

2014

Фев

раль

201

4

Мар

т 20

14

Апр

ель

2014

Май

201

4

Ию

нь 2

014

Ию

ль 2

014

Авг

уст

2014

Сен

тябрь

201

4

Окт

ябрь

201

4

Нояб

рь 2

014

Дек

абрь

201

4

Янв

арь

2015

Фев

раль

201

5

Мар

т 20

15

Cнизился спрос на товары/услуги

Пришлось снизить стоимость продукции/ услуг

Были разорваны связи со старыми партнерами

Сузилась география рынков сбыта

Другое

Уменьшился спектр востребованных товаров/услуг, поставляемых компанией

60

28

22

20

15

25



РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЛИШЕН ДЕШЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ДАЖЕ НА ПОДДЕРЖКУ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

§ В 2014 году и даже в период роста (2010-2012 гг.) ставки по кредитам значительно превышали аналогичный уровень в других развитых странах.

§ Опережающий рост проблемной задолженности (+186,6) привел к значительным потерям в банковской системе, в результате чего совокупная прибыль банков в I кв 2015 г. составила всего 6 млрд руб. (против 232 млрд руб. годом ранее).

§ Банки пока не торопятся снижать ставки по корпоративным кредитам вслед за снижением ключевой ставки, даже по наиболее чувствительным для бизнеса кредитам на пополнение оборотного капитала.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 кв.2015 Инфляция, % в годовом выражении

Ключевая ставка Банка России, % Средневзвешенные ставки по корпоративным кредитам до 1 года, %

Доля просроченной задолженности

по рублевым кредитам юрлиц, % (правая шкала)

Рублевый кредитный портфель нефинансовых организаций, трлн руб.

Ставки по кредитам нефинансовым организациям, 2014 г., %

Динамика кредитования корпоративного сектора

Соотношение ключевой % ставки и ставки по корпоративным кредитам сроком до 1 года

12

10

8

6

4

2

0

8

7

6

5

4

3

2

1

0

20

15

10

5

0

25

20

15

10

5

0

СШАВеликобритания

2014 г. 2015 г.

Япония Италия Китай Россия

Источник: World bank

04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04



БИЗНЕСУ ХРОНИЧЕСКИ НЕ ХВАТАЕТ КРЕДИТОВ И КАПИТАЛА ДЛЯ РАЗВИТИЯ

§ Объем кредитования реального сектора существенно ниже, чем в крупнейших экономиках мира.

§ Монетизация экономики существенно ниже, чем в остальных экономиках мира, что в условиях санкций привело к существенной нехватке капитала в условиях ограниченного доступа компаний на международные рынки капитала.

§ Россия размещает свои резервы в государственные облигации крупнейших экономик мира с минимальной доходностью, при этом бизнес вынужден брать дорогие кредиты для финансирования собственной деятельности. В то время, как ЕЦБ и ФРС США продолжают предоставлять средства под минимальную процентную ставку на рефинансирование.

2011 2012 2013 2014 ВВП, трлн. долл. Кредиты банков, трлн долл.

Россия США ЕС Китай

Корпоративный сектор

Банки

Органы денежно-кредитного регулирования

Органы госуправления

Кредитный профиль, млрд долл.

Внешний долг и внутреннее корпоративное кредитование

Кредиты банков и ВВП в 2014г., трлн. долл.

М2 / ВВП

800

700

600

500

400

300

200

100

0

12

10

8

6

4

2

0

250

200

150

100

50

0

1,83

8,24

11,32

335374423

449433435

214 215 208192 171 154

0,9

Источник: Thomson Reuters, IMF

01.01.14 01.04.14 01.07.14 01.10.14 01.01.15 01.04.15

Россия Китай



ВЫСОКАЯ ДОЛЯ ЗАТРАТ НА ТАРИФЫ ЕМ В СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ

§ Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки, электроэнергию и газ за 8 лет выросли более чем в 2 раза, существенно превысив инфляцию за аналогичный период.

§ Российское производство является гораздо менее энергоэффективным, в результате доля затрат на электроэнергию и газ в совокупных издержках бизнеса выше, чем в других странах. Отставание по энергоэффективности может составлять 3-4 раза.

§ В случае повышения энергоэффективности до уровня рассматриваемых конкурентов дополнительные эффекты приведут к росту ВВП не менее чем на 5-6%

Рост тарифов за период 2007 –2014 годов

Тарифы на транспортные железнодорожные перевозки

91,90%

Стоимость газа 177,6%

Стоимость электроэнергии 127,2%

Производство строй материалов

Металлургия Химия и нефтехимия

Машиностроение Произ-во электронного оборудования

Пищевая промышленность

Развивающиеся страны

Развитые страны

БРИКС

Россия

Доля затрат на топливо и энергию в себестоимости обрабатывающей промышленности за 2010г. (%)

14

12

10

8

6

4

2

0

Источник: IEA, Росстат, расчеты НИУ-ВШЭ.

Источник: Минэкономразвития России, март 2015



НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА БОЛЬШЕ ЧЕМ В США, ВЕЛИКОБРИТАНИИ ИЛИ КАЗАХСТАНЕ

§ Совокупная налоговая ставка в России на конец 2013 г. составляла 48,9% от совокупной прибыли компании, что значительно выше средней ставки налоговых платежей в среднем по миру - 40,9%.

§ По уровню налоговой нагрузки Россия на 49-м месте из 189: налоговое бремя одно из самых высоких – налоги уменьшают рентабельность бизнеса более чем в 2 раза.

§ Основная нагрузка приходится на прямые налоги, включая отчисления в фонд оплаты труда. На налог на прибыль приходится 17% от совокупной налоговой ставки, на страховые взносы — 72%.

:

Налоговая нагрузка, 2014 г.

Налог на прибыль

Налог на ФОТ

Другие налоги

Paying taxes 2014: The global picture, PricewaterhouseCoopers

Франция

Италия

Китай

Ангола

Мексика

Япония

Щвеция

Россия

Австрия

Иран

США

Тайвань

Великобритания

Зимбабве

Швейцария

Казахстан

Ирак

Намибия

Сингапур

Грузия

Замбия

Кувейт

7,4 51,7 7,5

43,4 2,1

9 17,7

25,9 1

18,1 4,3

35,5 0,5

35,4 5,1

20,8 0,4

25,9 0,4

9,7 5,9

18,1 3,4

11,3 1,5

5,3 8,3

17,7 1,8

11,2 1,5

13,5 0

1 2,2

15,1 1,1

12,8

10,4 3,1

49,3 7,5

19,9

7,8

25,3

24,9

28,9

13,4

8,4

26,1

17,8

28,2

12,7

20,9

19,2

9,5

15,9

14,3

17,5

2,2

14,3 2,1

3

0

0 10 20 30 40 50 60 70

Россия48,9 %

Среднийпоказатель

по миру 40,9%



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ УСИЛИЛАСЬ И СТАЛА ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ, СДЕРЖИВАЮЩИМ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

§ Отсутствие единой долгосрочной национальной стратегии социально-экономического развития.

§ При этом разработано множество тактических и отраслевых планов, не синхронизированных друг с другом.

§ Отсутствие четких приоритетов экономического развития стимулирует гиперактивную законотворческую деятельность, что, в свою очередь, усиливает экономическую и правовую неопределенность для бизнеса.

§ Отсутствие актуальных статистических данных о развитии бизнеса и МСП в отдельности в различных сегментах секторах экономики, не позволяет своевременно принимать необходимые бизнесу решения.

Существуют три сценария концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года:• инерционный (предполагает консервацию существующей модели);• экспортно-сырьевой (ускорение нефте- и газодобычи);• инновационный.

И три сценария прогноза долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2030 года (подготовлены Минэкономразвития России):• консервативный;• инновационный;• форсированный.

Приказы ФОИВ

Распоряжения ПРФ

Распоряжения Президента РФ

Постановления ПРФ

Указы Президента РФ

ФЗ

ФЗК

Всего НПА

25000

20000

15000

10000

5000

0

Количество принимаемых НПА за 10 лет выросло в 3 раза

Бизнес не знает, на что ориентироваться

Коли

чест

во п

раво

вых

акто

в

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

6888

22149



БИЗНЕС – ДЕЛО НЕПРЕСТИЖНОЕ

§ ЕБРР провел исследование среди студентов российских ВУЗов: только 2% респондентов ответили, что планируют связать свою судьбу с предпринимательством.

§ Приоритетом государственной политики является социальная поддержка населения, а не стимулирование самостоятельности и частной инициативы, что приводит к торможению активности и иждивенческим настроениям в обществе.

Планируете ли вы открывать свой собственный бизнес (процент опрошенных)?

2008 2009 2011 2013

Занимаюсь этим в данный момент

2 4 1 1

Да, но ничего не получилось

11 11 10 7

Нет, но планирую этим заняться

20 31 20 16

Нет, и не планирую этого делать

61 51 65 72

Затрудняюсь ответить 6 4 5 4



ДЛЯ ЗАМЕТОК

Российский бизнес. Портрет в цифрах

Business