Порядок заповнення та перевірки заяви на страхування за програмами:

ТАС-Максимум

(Основний та Додатковий)

ТАС- Кідс

(Основний та Додатковий)

Мета адміністратора:

• Надавати консультації фінансовому

консультанту щодо коректного

заповнення заяви на страхування

• Провести первинний технічний

андерайтинг

• Зменшити кількість додаткових

уточнень до клієнта від СК

Складові частини первинного андерайтингу:

Повнота заповнення

Одна мова заповнення (українська або російська)

Вірність заповнення – відповідність умовам програми

та вимогам андеррайтингу

Розбірливість

Обов’язково без виправлень

Повний пакет документів

ЗАЯВА НА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ (дата тиражу – 01.01.2014 року)

ЗАЯВА НА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТРАХУВАЛЬНИКА / ЗАСТРАХОВАНОГО

СТРАХУВАЛЬНИК / ЗАСТРАХОВАНА ОСОБА

П е т р е н к оП а в л о П е т р о в и ч

05.01.1988 26 2779307055v vv v

ЕАДніпровським УМВС України у м. Києві від 05.01.2004

55200 Миколаївська м. ПервомайськКоротченко 5 3 p123@gmail.com

096 356 18 45послуги

Консультант в автосалоні Надання консультації клієнтампри покупці автомобіля

П е т р е н к о І в а н П е т р о в и ч

v v

v v

259400066810.02.1995

ЕАДніпровським УМВС України у м. Києві від 15.02.2011

18

55200 Миколаївська м. Первомайськбрат

Коротченко 5 3 кі@gmail.com098 255 15 48

студент

Заяви з виправленнями

прийматися в роботу не будуть!!!

Повні роки на день сплати першого

страхового внеску

Для Нерезидента – адреса

Контактної особив Україні

Для особи до 17 років –

адреса фактичного проживання

Для Нерезидента – телефон

Контактної особи в Україні

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВИЙ БЛОК

ПРАВИЛА ЗАПОВНЕННЯ ФІНАНСОВОГО БЛОКУ ТАС-Максимум (основний + дод.захист)

13 13 v v

Якщо за основною програмою обрана періодичність «Одноразово», за додатковою

програмою «ТАС-Максимум (дод.захист)» передбачена «Щорічно»

Валюта страхування за основною та додатковою програмами завжди

однакова

Строк дії договору за додатковим покриттям (при докупці) не може перевищувати строку дії договору за основним покриттям

Вказується срок дії основної програми = сроку дії дод.

захиста

ПРАВИЛА ЗАПОВНЕННЯ ФІНАНСОВОГО БЛОКУ ТАС-Максимум (основний + дод.захист)

Основна програма

Додаткова програма страхування

Усі поля мають бути заповнені

ПРАВИЛА ЗАПОВНЕННЯ ФІНАНСОВОГО БЛОКУ ТАС-Кідс (основний + дод.захист)

Усі поля мають бути заповнені

Додаткова програма страхування

Основна програма

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Необхідно звернути увагу !

• ПО програмі «ТАС – Максимум» - максимальна страхова для безробітних та студентів, які виступають застрахованими особами, за ризиком дожиття складає 5 000 у.о. (10 000 у.о. за ризиком смерть). Для домогосподарок страхова сума складає 25 000 у.о.

Обов'язково звертайте увагу, на те що строк дії договору «Додатковий Захист» не може бути довше ніж строк дії основної програми. Важливо також перевіряти max та min вік Страхувальника та Застрахованої особи, відносно умов програми страхування.

• По програмі «ТАС – Кідс» - максимальна страхова сума для дітей які виступають застрахованими особами, за ризиком дожиття складає 5 000 у.о. (10 000 у.о. за ризиком смерть)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИГОДОНАБУВАЧІВ

РЕКОМЕНДОВАНО ПІДГОТУВАТИ

Документи, в яких зазначені ПІБ, дата народження, адреса реєстрації

Вигодонабувачів

ВИГОДОНАБУВАЧІ

П е т р е н к о П а в л о П е т р о в и чвул. Коротченко, буд.5, кв.3, м.Первомайськ, Миколаївська обл., 55200

05.01.1988

v

vП е т р е н к о І в а н П е т р о в и чвул. Коротченко, буд.5, кв.3, м.Первомайськ, Миколаївська обл., 55200

брат

10.02.1995

100

100

100

І

І

ІП е т р е н к о М а р і я П е т р і в н авул. Коротченко, буд.5, кв.3, м.Первомайськ, Миколаївська обл., 55200

мати 04.08.1967

v

Відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»

По дод. ризикам на момент оформлення програми один Вигодонабувач

ВИГОДОНАБУВАЧІ

• Застрахована особа не може виступати Вигодонабувачем на випадок смерті

• Черговість вказується починаючи з першої

• Сума відсотків в межах однієї черговості та одного страхового випадку повинна складати 100%

Обов'язково вигодонабувачі надають свою згоду відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» на обробку, збирання персональних даних та передачу їх третім особам з метою виконання та супроводження Договору

страхування

• Якщо вигодонабувач юридична особа, то у полі «ПІБ» вносять юридичну адресу та назву підприємства, а підпис ставить директор даного підприємства

ЗАПОВНЕННЯ МЕДИЧНОГО

ОПИТУВАЛЬНИКА

МЕДИЧНИЙ ОПИТУВАЛЬНИК

Медичний опитувальник для

Страхувальника заповнюється обов’язково

Якщо є хоча б одне так, потрібно

додаткове пояснення

МНС Збройні сили Приватна охорона Правоохоронні органи Моряки Висотні та підземні види роботи Робота з радіоактивними

речовинами Нафтогазова промисловість Приватні перельоти

АНКЕТИ ДЛЯ КАТЕГОРІЙ ПРОФЕСІЙ

Альпінізм Автоперегони Бодібілдинг Бойове мистецтво Бокс Дайвінг Дельтапланеризм Парашутний спорт Пауерліфтинг Перегони на катерах Спелеологія

АНКЕТИ ЗА НАЯВНОСТІ ХОБІ

Анкета для нерезидентів

АНКЕТА ЗА ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ

ДЕКЛАРАЦІЯ СТРАХУВАЛЬНИКА ТА ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ

УВАГА! Із правилами написаними на цій сторінці обов'язково повинен ознайомитись Клієнт.

ЗАПОВНЕННЯ ФІНАНСОВОГО

ОПИТУВАЛЬНИКА

Згідно вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму” від 28.11.2002 року зі змінами та доповненнями, Страхувальник обов'язково заповнює фінансовий опитувальник

СКОРОЧЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ОПИТУВАЛЬНИК

ПОВНИЙ ФІНАНСОВИЙ ОПИТУВАЛЬНИК

ПІДПИСИ СТРАХУВАЛЬНИКА ТА ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ

ЗАПОВНЕННЯ КВИТАНЦІЇ НА

СПЛАТУ ВНЕСКУ

www.taslife.com.ua /Кабінет Агента/Довідник/Документи

ПІБ Страхувальника

КВИТАНЦІЯ НА СПЛАТУ ПЕРШОГО ВНЕСКУ

ТАС-КАРТА

www. tasсard.com.ua

ТАС-КАРТА

Вимоги до пакету документів

Паспорт Страхувальника і Застрахованої особи• 1,2,3-4 стор. на 25 років, 5-6 стор. на 45 років,

реєстрація• або Свідоцтво про народження (для осіб до 17 років)

ІПН Страхувальника і Застрахованої особи• обов'язково для осіб з 17 років• при відсутності – копія сторінки паспорта з позначкою

про відмову (обов'язково необхідно перевіряти відповідність ПІБ в ІПН з паспортом)

Квитанція на сплату першого внеску

КОПІЇ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Якщо паспорт було надано до 17 років, тоді св. про народження непотрібно, а необхідно надати ІПН, або відмітку в паспорті про відмову від ІПН.

Обов'язково звернути увагу ! Відповідно до Закону України дозволяється не надавати копію сторінки з актуальною реєстрацією, якщо Заява на страхування життя заповнена протягом 10 календарних днів з моменту зняття з реєстрації. Паспорт без фото, яке необхідно вклеїти в 25 та 45 років вважається дійсний якщо з моменту настання відповідного віку (25, або 45) пройшло не більше п'яти днів!

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ

Додаткові документи для опікунів – окрім основних документів опікунів (паспорт ідентифікаційний податковий номер) необхідно надати документи, що підтверджують статус опікуна.

Інші додаткові документи:• Якщо страхувальник не один із батьків ЗО, то додатково дозвіл батьків ЗО та їх

документи.• У випадку зміни батьками ЗО ПІБ, необхідно надати підтверджуючі документи.

Додаткові заяви:• Якщо була допущена помилка в номері заяви в квитанції, або в прізвищі Платника,

необхідна відповідна заява.• Якщо вік страхувальника перевищує можливий по опції WOP - додаткова заява

«Строк дії WOP»• Якщо страхувальник має бажання придбати «Додатковий Захист» до програми

«ТАС– Актив» - необхідно додатково декларація про стан здоров'я, якщо пройшло більше 120 днів з моменту покупки основної програми, а також фін. опитувальник для Страхувальника, якщо основна програма була оформлена до 01.04.2012

Паспорт Страхувальника і Застрахованої особи• Нотаріально посвідчений переклад іноземного

документу, а також копію самого документу.

ІПН Страхувальника і Застрахованої особи (якщо існує)

Квитанція на сплату першого внеску

КОПІЇ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТІВ

Для Клієнтів з паспортом громадянина РФ, або Білорусі нотаріально засвідчений переклад іноземного документу робити непотрібно, необхідні лише копії самого документу.

Виготовлені за допомогою спеціальних ксерокопіювальних пристроїв

Якісні, чіткі, без плям та зайвих ліній

Без обрізаних, прихованих частин

Рівно розміщені по горизонтальним і вертикальним осям

Не більше 2 документів (розворотів документів) на 1 аркуші А4

Фон за документами білий

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ

НЕ ЯКІСНА КОПІЯ ЯКІСНА КОПІЯ

ЗРАЗОК

ЗРАЗОК

ЗРАЗОКЗРАЗОК

НЕ ЯКІСНА КОПІЯ ЯКІСНА КОПІЯ

1. Для розрахунку тарифів вік Страхувальника і Застрахованої особи потрібно брати на дату заповнення Заяви на страхування!

2. У медичній анкеті відповіді необхідно надавати на всі питання, обов'язково вказувати зріст та вагу Застрахованої особи!

Запам'ятайте!

3. ПІБ, дату народження, адресу реєстрації Вигодонабувачів необхідно вказувати відповідно до їх паспортних даних та мовою заяви!

4. У квитанції на сплату внеску в графі «Платник» – мають бути ПІБ Страхувальника!

Запам'ятайте!

5. Якщо Страхувальнику або Застрахованій особі виповнилось 25/45 років, обов'язково необхідно надати копії 3-4, 5-6 сторінок паспорта відповідно!

Запам'ятайте!

Обов'язкові:• Заява на страхування життя• Копії паспорта Страхувальника• Копії паспорта/Свідоцтва про народження Застрахованої особи• Копії ІПН Страхувальника та Застрахованої особи• Копія квитанції про сплату внеску• КФП та ФАП

За необхідності:• Медичні довідки, виписки, додаткові анкети• Повний Фінансовий опитувальник• Копії паспорта, ІПН батьків або опікунів (якщо Застрахована особа –

дитина, а Страхувальник – третя особа)Рекомендовані:

• Копії ІПН, паспорта Вигодонабувачів

ДОКУМЕНТИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ДО СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

КОМПЛЕКТАЦІЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

Папка для Поліса (стандарт або VIP), в залежності від розміру платежу

Копія заяви на страхування Поліс основного страхування життя Поліс додаткового страхування життя Правила страхування життя Лист-привітання Картка -пам’ятка Страхувальнику,

Застрахованій особі Інформаційний лист по сервісу «ТАС - карта» Таблиця виплат в залежності від обраної

групи ризиків

Дякуємо за увагу!БАЖАЄМО ВАМ УСПІХІВ!

Страхова компанія «ТАС»Адреса: 01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі 16, поверх 6

www.taslife.com.ua