מצגת אשרא דודי קליין
TRANSCRIPT
![Page 1: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/1.jpg)
China
Russia
Ghana
Gabon
Angola
Brazil
Mexico
Peru
Vietnam
Ecuador
Honduras
Argentina
Belarus
Ukraine
Egypt
Jordan
Ethiopia
Jamaica Haiti
Ivory coast
Dominican republic of Congo
Kazakhstan
Turkey Azerbaijan
Colombia
Nigeria
South Africa
India
Chile
Trinidad and Tobago
Poland
Lithuania
Czech republic
Romania
Latvia
Hungary
Macedonia
Bulgaria
El Salvador Barbados
Guatemala
Taiwan
Panama
Costa Rica
Thailand
Myanmar
Cambodia
Laos
Madagascar
Tanzania
Turkmenistan
Montenegro
Antigua and Barbuda
Namibia
Philippines
Ruanda
Equatorial Guinea
Mauritius
Uruguay
Botswana
The Bahamas
Paraguay
Iceland
Ireland
Dominican republic
KenyaCameroon
Uganda
ZambiaMozambique
Senegal
Sri Lanka
Mongolia
Lesotho
Papua New Guinea
Croatia Serbia
Suriname
Georgia
ArmeniaAlbaniaUzbekistan
USA
Canada
Australia
Germany
Italy
France
Spain
UK Holland
Belgium
Sweden
Norway
Denmark
Finland
LibyaAlgeria
Morocco
Sudan Mali Niger
Chad
Saudi Arabia
Syria Iraq Iran
Afghanistan
Pakistan
Yemen
Oman
Greenland
Mauritania
Congo
Bolivia
Venezuela
Indonesia
Malaysia
2015מכון היצוא– נובמבר
![Page 2: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/2.jpg)
מאפייני פעילות – אשרא
Export Credit Agencyחברה ממשלתית לביטוח סיכוני סחר חוץ -בשנת בגיבוי 1957נוסדה הישראלי היצוא את ולקדם לתמוך במטרה
ממשלת ישראל
מיליארד $ 3.5נהנית מערבות מדינה לפעילות בסך
מבטחת אשראי ליצוא לטווח בינוני וארוך והשקעות ישראליות בחו"ל
מבטחת אשראי לטווח קצר במקרה של כשל שוק
הבנקים פטורים מהקצאת הון כנגד ביטוח אשרא הודות לערבות מדינה
![Page 3: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/3.jpg)
ביטוח אשראי
ECAExport Credit Agency
![Page 4: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/4.jpg)
עידוד היצוא במדינות המפותחות
חוץ סחר סיכוני לביטוח על ECAsחברות מופעלות עיקרי כמכשיר בעולם המפותחות המדינות כל ידי
לקידום פעילות היצואחברות המאגד ברן" ב"איגוד חברה הינה אשרא
מהמדינות המפותחות51מסוגה מ -
לקידום האיגוד של המידע ברשת מסתייעת אשרא היצוא הישראלי
![Page 5: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/5.jpg)
מועצת המנהלים
השר הממונה
שר הכלכלה
החשכ"ל משרד האוצר
איגוד ברן כללי ה- OECD
המפקח על הביטוח
רשות החברות
הממשלתיות
הסביבה הרגולאטורית
![Page 6: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/6.jpg)
ביטוח אשראי – חברות מקבילות
![Page 7: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/7.jpg)
05/12
/2004
22/05
/2005
06/11
/2005
23/04
/2006
08/10
/2006
25/03
/2007
09/09
/2007
24/02
/2008
10/08
/2008
25/01
/2009
12/07
/2009
27/12
/2009
13/06
/2010
28/11
/2010
15/05
/2011
30/10
/2011
15/04
/2012
30/09
/2012
17/03
/2013
01/09
/2013
16/02
/2014
03/08
/2014
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
2004 2008 2012 2014
לדצמבר 42008
לפברואר 262012
לאוקטובר 172012
2014למאי 25
700
1,450
2,150
2,700
1,000
התפתחות ערבות המדינה )במיליוני $(
3,500
2015נובמבר
2015
![Page 8: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/8.jpg)
שוק ביטוח האשראי בישראל
ביטוח אשראי טווח קצר
ביטוח אשראי לטווח בינוני וארוך
אשראי עד שנה שנים(15מעל שנה )עד מוצרים מוצרי צריכה
וסחורותפרויקטים, תשתיות,
טכנולוגיהמדינות בעיקר
מדינות מפותחותבעיקר
מדינות מתפתחותחברות בד"כ :בססח, כלל,
פקטורינגבד"כ:אשרא
![Page 9: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/9.jpg)
סוגי סיכוני אשראי
סיכונים מסחריים)החייב הוא חברה(
פוליטיים סיכונים )החייב הוא ריבון(
![Page 10: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/10.jpg)
סיכונים פוליטיים
החייב יכול ולא רוצה החייב רוצה ולא יכול
![Page 11: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/11.jpg)
ביטוח אשראיהעברת הסיכון מהיצואן לחברת הביטוח
סיכונים פוליטיים המונעים תשלוםהחרמה הלאמה הפקעה
, הפיכות והתפרעויות בארץ הקונהמלחמה הנובעים ממחסור במט”חאי המרה אי העברה,
של הקונה או הטלת הגבלות יבוא ביטול רישיון היבואאחרות לאחר משלוח הסחורה
או החלטה ממשלתית אחרת המונעת תשלוםמורטוריום
![Page 12: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/12.jpg)
סיכונים מסחריים
חברה בטוחה במדינה מסוכנת חברה מסוכנת במדינה בטוחה
![Page 13: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/13.jpg)
ביטוח אשראיהעברת הסיכון מהיצואן לחברת הביטוח
סיכונים מסחריים של הקונה או הבנקחדלות פרעון
מתמשך אי תשלום
![Page 14: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/14.jpg)
תנאי הביטוח באשרא
אשראי לתקופה העולה על שנה )למעט מצבי כשל שוק(..15%מקדמה בשיעור
לסיכונים 90% לסיכונים פוליטיים ועד 95%חיסוי בשעור של עד מסחריים.
החזרים חצי שנתיים של האשראי. לפחות.30%ערך מוסף ישראלי בשיעור
חיתום על בסיס כל מקרה לגופו.
![Page 15: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/15.jpg)
יתרונות ביטוח אשראי
התמודדות מול יצואנים ממדינות אחרות
קבלת אשראי במדינות מתפתחות
הוזלת המימון הורדת חשיפה לסיכונים פוליטיים
פיזור הסיכון
כניסה לשווקים חדשים צומחים
גביית חובות
יתרונות ביטוח אשראי דרך
אשרא
![Page 16: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/16.jpg)
– ונצואלה, מקסיקו1994 – דרום מז' אסיה1997 – רוסיה1998 – תורכיה2000 – ארגנטינה2001 – אורוגוואי20022002 – Enron, WorldCom – משבר פיננסי עולמי2008 באירופההמדינות – האביב הערבי ומשבר 2011 – מערכת בנקאות בקפריסין2013
משבריםמשבר
חדלותפירעון
מחילתחובות
![Page 17: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/17.jpg)
מועדון פריז
קדימות נושים
![Page 18: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/18.jpg)
חשיפת פוליסות לפי ענפים
![Page 19: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/19.jpg)
דירוג אשרא לסיכון מדינה
China
Russia
Ghana
Gabon
Angola
Brazil
Mexico
Peru
Vietnam
Ecuador
Honduras
Argentina
Belarus
Ukraine
Egypt
Jordan
Ethiopia
Jamaica Haiti
Ivory coast
Dominican republic
of Congo
Kazakhstan
Turkey Azerbaijan
Colombia
Nigeria
South Africa
India
Chile
Trinidad and Tobago
PolandLithuania
Czech republic Romania
Latvia
Hungary
MacedoniaBulgaria
El SalvadorBarbados
Guatemala
Taiwan
PanamaCosta Rica
Thailand
Myanmar
Cambodia
Laos
Madagascar
Tanzania
TurkmenistanMontenegro
Antigua and Barbuda
Namibia
Philippines
RuandaEquatorial Guinea
Mauritius
Uruguay
Botswana
The Bahamas
Paraguay
Iceland
Ireland
Dominican republic
KenyaCameroon
Uganda
ZambiaMozambique
Senegal
Sri Lanka
Mongolia
Lesotho
Papua New Guinea
Croatia Serbia
Suriname
GeorgiaArmeniaAlbania
Uzbekistan
דירוג אשרא
-סיכון מינימאלי 0 -סיכון נמוך - בינוני3 סיכון גבוה6
-סיכון נמוך מאוד1 -סיכון בינוני4 סיכון גבוה מאוד7
סיכון נמוך2 off coverלא מדורג – סיכון בינוני- גבוה 5
USA
Canada
Australia
Germany
Italy
France
Spain
UKHollandBelgium
SwedenNorway
Denmark
Finland
LibyaAlgeria
Morocco
Sudan Mali Niger
Chad
Saudi Arabia
Syria Iraq Iran
Afghanistan
Pakistan
Yemen
Oman
Greenland
Mauritania
Congo
Bolivia
Venezuela
Indonesia
Malaysia
JapanSouth Korea
North KoreaGreece
New Zealand
Fiji
Cyprus
Switzerland
Zimbabwe
Malawi
Somalia
![Page 20: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/20.jpg)
פוליסות החברה - חשיפה לפי מדינות
באלפי $
China
Russia
GhanaGabon
AngolaBrazil
Mexico
Peru
Vietnam
Indonesia
MacedoniaTurkey
JordanEgypt
BelarusAzerbaijan
EcuadorHonduras
![Page 21: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/21.jpg)
תוכניות הביטוחטרום משלוחים
משלוחיםחילוט שלא כדין
אשראי
אשראי קונים אשראי ספקים
![Page 22: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/22.jpg)
השחקנים השונים
קונה בחו"להיצואן )המוכר(
בנק בחו"ל בנק מקומי
מנפיק הביטוח
![Page 23: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/23.jpg)
פוליסת ביטוח
תשלומים באשראי
משלוחים
פוליסת אשראי ספקים (Supplier’s Credit)
קונה בחו"ל היצואן )המוכר(
![Page 24: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/24.jpg)
הסכם הלוואה
משלוחים
פוליסה לבנק
מןמזו
פוליסת אשראי קונים(Buyer’s Credit )
קונה בחו"ל
היצואן )המוכר(
בנק מקומי
![Page 25: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/25.jpg)
פוליסת קו אשראי בין - בנקאי(Credit Line)
מןמזו
פוליסה
משלוחים
הסכם הלוואה )מקור כספי(
הסכם הלוואה
היצואן )המוכר(
קונה בחו"ל
בנק בחו"ל בנק מקומי
![Page 26: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/26.jpg)
"טלמניע" הקמת תחנת כח באפריקה
![Page 27: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/27.jpg)
"אגריגו" חוות חזירים בבלארוס "טלמניע" הקמת תחנת כח באפריקה
![Page 28: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/28.jpg)
"אפימילק" מכון חליבה בוייטנאם "טלמניע" הקמת תחנת כח באפריקה
![Page 29: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/29.jpg)
" סין ,מכשור רפואיGE""טלמניע" הקמת תחנת כח באפריקה
![Page 30: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/30.jpg)
אשרא
תוכנית ערבויות חוזיות
![Page 31: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/31.jpg)
הגדרת הצורך בתוכניתשימוש נרחב בערבויות
בסחר הבינלאומייצואן ישראלי נדרש להעמיד ערבויות חוזיות
ממגוון סוגים כתנאי לעסקה בעולם ECAsבחברות ה-
קיים פתרון ביטוחי לערבויות
ערבות מכרז
ערבות ביצוע
ערבות מקדמה
ערבות אחריות
ערבות תחזוקה
![Page 32: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/32.jpg)
הגדרת הצורך בתוכנית
המצב הנוכחי כובל את היצואן הישראלי וגורם לאובדן פרוייקטים
העדר פתרון מימונימהווה חסם להשתתף
במכרזים בחו"ל.
קושי תזרימי עקב דרישת הבנקים לביטחונות 25%)לעתים בהיקף של כ-
מהיקף הפרויקט או יותר(.
דרישת בטחונות כנגד ערבויות.1:1
המצב כיום
![Page 33: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/33.jpg)
מנגנון למתן הערבותיצואנים קטנים ובינוניים
case by caseחיתום פנימי
Up to 90%
מיליון דולר מתוך כתב הערבות 100מסגרת כללית של
![Page 34: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/34.jpg)
מנגנון למתן הערבותיצואנים קטנים ובינוניים
מיליון דולר בשנה50מחזור ייצוא עד
יצואנים 1,400פוטנציאל
ייצוא לכל חלקי העולם
טווח קצר, בינוני וארוך
יצואנים חדשים200-400*הערכה – תוספת של
![Page 35: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/35.jpg)
מנגנון התמיכה של אשרא ליצואן כפונקציה של דרישת הביטחונות של הבנק
פניה לאשרא:
75% הנפקת ערבות נגדית עלמסכום הבטוחה שהבנק דורש
1M 100%דרישות בטוחה של הבנק בגובה
1M
0.25M
0M
ללא בטחונות )סולו(
בטחונות )נזילים(
סה"כ ביטחונות מהיצואן
0.75M הנפקת ערבות נגדית של אשרא
תרומה ליצואן
![Page 36: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/36.jpg)
מצב לפני ואחרי ההתערבות של חברת אשרא
דו"ח מצב - יצואןדו"ח מצב - בנק
דרישת בטחונות הבנק לפני התערבות
M1
לאחר התערבות אשרא
M1(M0.75 + ביטוח אשרא M0.25
מזומן(
מצב סופי ללא שינוי
דרישת בטחונות הבנק לפני התערבות
M1
לאחר התערבות אשרא
0.25m(M0.25)מזומן
מצב סופי M0.75חיסכון של )75%(
תרומה ליצואן
![Page 37: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/37.jpg)
מנגנון התפעול
יקבעו מסגרות אשראי לערבויות לכל יצואן ) כל עוד היצואן עומד במסגרת האשראי ניתן יהיה להנפיק ערבות באופן מיידי (
:כאשרהמסגרות יבחנו אחת לחצי שנה
היצואן ימציא לבנק אישור על ויתור על חיסיון מסחריתוקף הערבות הנגדית לשנתיים
![Page 38: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/38.jpg)
בקשת האשראי תכלול
:היצואן יידרש לספקיכולות ביצוע של היצואן – רשימת פרוייקטים
היסטורית חילוטים –במידה והיושיעור העמלות ששולמו לבנק בגין ערבויות
שיעור הביטחונות שהבנק דרש בגין הנפקת ערבויות בעברנתונים פיננסים – המעידים על איתנות היצואן
![Page 39: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/39.jpg)
אתר אינטרנטwww.ashra.gov.il
![Page 40: מצגת אשרא דודי קליין](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062523/58797c3e1a28ab6c358b496f/html5/thumbnails/40.jpg)
תודהDudy Klein
ASHR'A - The Israel Foreign Trade Risk Insurance Corp. LTDT: +972 3 5631714 | F: +972 3 5611937
E: [email protected] | W: www.ashra.gov.il