Презентация по продаже действующего бизнеса
TRANSCRIPT
«БЕЛОЧКА»
Предложение по продаже действующего бизнеса в Экибастузе
Кондитерский бизнес, производство
продуктов питания
ПРЕДЛОЖЕНИЕАктивыСуть проекта Финансовые
показатели 2015
Продажа эффективного и доходного действующего бизнеса.
Кондитерский цех.
Нефинансовые показатели
• Место расположения– Экибастуз.• Кол-во точек продаж – 6 плюс кафе.• Персонал 48 чел.•
1
2
Годовая выручка162,4 млн.тенгеПрибыль74,8 млн.тенге
Стартовая цена для переговоров
200 млн.тенге
Магазин «Белочка»,Кафе «Али-Баба».
Оборудование.
60% 20% 14% 5%
Торты и пирожные Снэки Печенье Чужие товары
и прочие товары
Сырье
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ КОМПАНИИПроизводство Реализация Потребители
Мука,Сахар,Масло и т.д.
в своих точках
продаж (100%)Переработка
и производство
.
в чужих точках
продаж(0%)
Экибастуз(96%)
Щидерты(0,5%)
Солнечный (ГРЭС)(1,8%)
Структура доходов 100%
1%
Аренда
Павлодар(1,7%)
65% выручки на арендованных площадях 35% на собственных
ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА
КИТАЙ
Атырау
Актобе
Оренбург
Уральск
Самара
Челябинск
Костанай
Курган
Тюмень
Петропавловск
Кокшетау
Омск
Новосибирск
Барнаул
Оскемен
Калбатау
Семей
Павлодар
Астана
Караганда
Темиртау
АлматыШымкент
Кызылорда
Михайловка
Горно-Алтайск
1000 км
500 км
АвтодорогиКрупные города РК и РФРавноудаленные от Павлодара территории
__
В радиусе 500 км 4 региона РК и 3 субъекта РФ Численность 11,2 млн человек Размер рынка 4,7 млрд
долларов США Большинство крупных городов
РК и РФ, включая Астану, Омск и Новосибирск, удалены от Павлодара не более, чем на 500 километров
В радиусе 1000 км 7 регионов РК и 9 субъектов РФ Численность 24 млн человек Размер рынка 11,6 млрд
долларов США, что превышает общий годовой размер рынка РК в 2,3 раза
РОССИ Я
Протяженность границы с регионами РФ - 784,5 км
Автокоридор в рамках госпрограммы «Ңұрлы Жол»
Центр – Восток и Омск – Майкапчагай
расстояние от Павлодара: до Омской области – 221 км до Новосибирской области – 160 км до Алтайского края – 121 км
ПОТЕНЦИАЛ РОСТА
Павлодар
Экибастуз
Омск
Астана
Караганда
Темиртау
Бизнес можно легко масштабировать.
А. Географически – добавить два направления – Астана + Караганда + Темиртау и Павлодар + Омск
Б. Расширить товарный ассортимент.
№ ГородНаселение, тыс.чел
1 Алматы 1 540
2 Астана 743
3 Шымкент 643
4 Караганда 475
5 Актобе 367
№ ГородНаселение, тыс.чел
6 Тараз 326
7 Павлодар 322
8 Усть-Каменогор. 309
9 Семипалатинск 305
10 Уральск 218
№ ГородНаселение, тыс.чел
11 Костанай 216
12 Петропавловск 204
13 Кызылорда 202
14 Атырау 183
15 Актау 178
№ ГородНаселение, тыс.чел
16 Темиртау 174
17 Туркестан 151
18 Кокшетау 137
19 Талдыкорган 130
20 Экибастуз 129
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ БИЗНЕСА
• Более 15 лет на рынке, известное имя и узнаваемый бренд;• Хорошая репутация как среди покупателей, так и среди органов контроля;• Собственные технологии, разработанные для максимизации эффективности
труда и минимизации расходов;• Уже наработанные выгодные связи с поставщиками;• Наличие сформированной обученной команды• Более 10 наград, дипломов, сертификатов, благодарственных писем, среди
которых награды «лучший продукт области», «лучший продукт Казахстана» по результатам республиканской выставки, золотая медаль в международной выставке и многие другие;
• Пищевая отрасль является кризисоустойчивой;• Компания не имеет финансовых обязательств перед банками;• Компания является семейным предприятием и не имеет скрытых
внутренних проблем и противоречий;• Компания имеет потенциал дальнейшего развития.
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИВыручка (млн.тг) Чистая прибыль (млн.тг)
Выручка, % к предыдущему периоду Прибыль, % к предыдущему периоду2012 2013 2014 2015 2016
(экстрапол.)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
96.2
168 160.8 162.4 162
2012 2013 2014 2015 2016 (экстрапол.)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
47
77.28 74 74.8 74.6
2013 2014 2015 2016 (экстрапол.)0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
175%
96% 101% 100%
2013 2014 2015 2016 (экстрапол.)0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
164%
96% 101% 100%
СТРУКТУРА РАСХОДОВВыручка по всему бизнесу за 1 месяц в среднем - 15 460 тыс. тенге
Средние расходы на 1 месяц, тыс.тенгеФонд заработной платы предприятия – 2 541 Расходы на сырье и товар для магазинов – 4 674Коммунальные услуги – 496 Аренда – 560 Налоги – 173Итого: 8 443
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
ПрибыльРасходы на сырье и товар для магазинов Фонд заработной платы предприятияАренда Коммунальные услуги Налоги
Прибыль, 7017 тыс.тенге
Расходы, 8 443 тыс.тенге
ФОТО НАГРАД И ДИПЛОМОВ
ФОТО НАГРАД И ДИПЛОМОВ
ФОТО НАГРАД И ДИПЛОМОВ
ОБЪЕКТЫ БИЗНЕСА
• Кондитерский цех «Белочка» (выкуплен, 300 квадратов)• Магазин «Белочка» (выкуплен, 60 квадратов)• Точка продаж в магазине «Тарлан» (аренда)• Точка продаж в магазине «Айгерим» (аренда)• Точка продаж в магазине «Сказка» (аренда)• Точка продаж в ТЦ «Сарыарка» (аренда)• Кафе «Али-баба» (выкуплено, 200 квадратов + территория. Полностью
оборудованное кафе, недавно проводился ремонт. На данный момент сдается в аренду)
• Кроме того осуществляются регулярные поставки в Павлодар, ГРЭС и Щидерты
Подробные фотографии всех объектов прилагаются в виде отдельных файлов.
ОБЪЕКТЫ БИЗНЕСАКондитерский цех Магазин «Белочка»
Точка продаж в маг. «Тарлан» (аренда) Точка продаж в маг. «Айгерим» (аренда)
ОБЪЕКТЫ БИЗНЕСАТочка продаж в маг. «Сказка» (аренда) Точка продаж в ТЦ «Сарыарка» (аренда)
Кафе «Али-Баба» Кафе «Али-Баба», летний зал
ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ БИЗНЕСА
1. Ротационно-конвекционная печь (Россия, 26 листов) – 1шт; 2. Отсадочная машина Rheon (Япония, 170кг продукции в час) – 1шт; 3. Отсадочная машина Mimac (Италия, 180кг/час) – 1шт; 4. Тестомес (Россия, 160кг) – 2шт; 5. Тестораскаточная машина – 2шт; 6. Мукосейка промышленная – 1 шт; 7. Миксер промышленный МТВ-60 (Россия, 60 литров) – 2 штуки; 8. Миксер промышленный (Китай, 1шт 60л, 2шт по 40л) – 3 штуки; 9. Конвейер для глазировки шоколадом (Италия, не использовался, в идеальном состоянии) –
1шт; 10. Запаечная упаковочная машина для коробок «экран» (Турция) – 1шт; 11. Глазиратор пряничный – 1шт; 12. Вафельница промышленная – 1шт; 13. Морозильные шкафы Ariada (Россия) – 8 шт; 14. Холодильные шкафы Polar (Россия) – 3шт; 15. Морозильные камеры Атлант (Россия) и Indesit – 6шт; 16. Морозильный ларь – 1шт; 17. Охлаждаемый кондитерский стол – 1шт; 18. Рабочие столы (нержавеющая сталь) – 18шт; 19. Плиты индукционные – 4шт; 20. Листы (400шт ), поддоны , телеги для печи (16 шт., вместимость 26 листов), прочий инвентарь
1. Цех
ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ БИЗНЕСА
1. Витрина кондитерская (-18 °C) – 1шт;2. Витрина кондитерская с отсеками для продажи и для хранения (+4 °C и -4 °C
соответственно) – 2шт;3. Печь конвекционная – 1шт; 4. Расстоечный шкаф – 1шт; 5. Рабочий стол (сталь) – 1шт;6. Морозильный шкаф Ariada (Россия) – 1 шт7. Морозильный ларь – 1шт;8. Морозильная камера – 2шт;9. Холодильный витринный шкаф – 1шт; 10. Холодильные витрины для напитков (не наши, от поставщиков) – 3шт;10. Морозильная витрина для мороженого (не наша, от поставщиков) – 1шт;11. Морозильная витрина для субпродуктов (пельмени, манты и т.д.) – 1шт;12. Неохлаждаемая витрина – 1шт;13. Стеллажи для продукции.
2. Магазин «Белочка»
ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ БИЗНЕСА
1. Витрина кондитерская (-18 °C) – 1шт; 2. Витрина кондитерская с отсеками для продажи и для хранения (+4 °C и -4 °C
соответственно) – 2шт; 3. Печь конвекционная Unox – 1шт; 4. Расстоечный шкаф – 1шт; 5. Печь для пиццы 2х секционная Matricola (Италия) – 1шт; 6. Блинница профессиональная 2х секционная – 2шт; 7. Морозильный шкаф Ariada (Россия) – 1 шт8. Морозильный ларь – 1шт;9. Морозильная камера – 1шт;10. Холодильная камера – 1шт;11. Стол рабочий (Сталь) – 1шт;12. Стеллажи для продукции;13. Вытяжка, вентиляция, канализация, 2 мойки (раковины)
3. Магазин «Тарлан»
ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ БИЗНЕСА
1. Витрина кондитерская холодильная (вертикальная) – 1шт; 2. Витрина кондитерская (-18 °C) – 1шт;3. Витрина конд.-я с отсеками для продажи и для хранения (+4 °C и -4 °C соответственно) – 2шт;4. Печь конвекционная Unox – 1шт;5. Расстоечный шкаф – 1шт;6. Морозильный шкаф Ariada (Россия) – 2 шт;7. Стеллажи для продукции;8. Вытяжка, вентиляция, канализация, 2 мойки (раковины).
4. Магазин «Айгерим»
1. Витрина кондитерская холодильная (вертикальная) – 2шт; 2. Витрина конд.-я с отсеками для продажи и для хранения (+4 °C и -4 °C соответственно) – 1шт;3. Неохлаждаемая витрина – 1шт;4. Стеллажи для продукции.
5. Магазин «Сказка»
1. Витрина кондитерская (-18 °C) – 1шт; 1 год2. Витрина конд.-я с отсеками для продажи и для хранения (+4 °C и -4 °C соответственно) – 1шт;3. Морозильный ларь – 1шт;4. Стеллажи для продукции.
6. Магазин «Сарыарка»
ТЕХНОЛОГИИ Кондитерский цех «Белочка», помимо стандартных производственных операций, активно использует собственные технологии, которые дают ему мощное конкурентное преимущество
Шоковая заморозка тортов и пирожных
Позволяет хранить готовую продукцию до:• 5 суток при температуре 4-6 °C• 6 месяцев при температуре -18 °C
Полностью готовый к продаже продукт, не нуждающийся в доготовке, оформлении и т.д.
Шоковая заморозка полуфабрикатов из слоеного теста
Например: Печенье, Круассаны, Пицца, Слойки и т.д.
Позволяет хранить готовую продукцию до:• 1 недели при температуре -18 °C
Необходимо выпекание непосредственно в месте продажи
1
ТЕХНОЛОГИИ Кондитерский цех «Белочка», помимо стандартных производственных операций, активно использует собственные технологии, которые дают ему мощное конкурентное преимущество
Шоковая заморозка полуфабрикатов из песочного теста с любым наполнителем
Позволяет хранить готовую продукцию до:• 6 месяцев при температуре -18 °C
Необходимо выпекание непосредственно в месте продажи или в цеху
Шоковая заморозка продуктов питания
Например: Пельмени, Вареники, Манты, Хинкали, Чебуреки и т.д.
Позволяет хранить готовую продукцию до:• 6 месяцев при температуре -18 °C
Необходимо приготовление непосредственно в месте продажи или в цеху
2
ТЕХНОЛОГИИ Важно! На все перечисленные технологии имеются технические условия, утвержденные СанПин Республики Казахстан
3Вышеописанные технологии дают производству ряд преимуществ1) Возможность доставки продукции в другие города (при наличии рефрежерированных автомобилей);2) Максимально рациональное использование рабочего времени на производстве (нет необходимости в ежедневном спешной заготовке продукции, можно заморозить ее наперед, что очень эффективно в праздничный период);3) Упрощенный контроль качества;4) Упрощенный контроль за воровством как на производстве так и в местах продаж;5) Исключение недостачи ассортимента в местах продаж (т.к. там всегда есть замороженная продукция и продавцы сами решают, когда и сколько её приготовить) + гарантия свежести продукции;6) Гибкость производственного процесса;7) В процессе шоковой заморозки и последующей разморозки продукция полностью сохраняет вкусовые качества и товарный вид;8) Исключение возвратов и излишков продукции (ввиду увеличенного срока хранения);И многое другое
ПЕРСОНАЛ
Кондитерский цех:Кондитер (торты) – 8 человекГлавный кондитер – 1 человекПекарь – 1 человекКондитер (печенье) – 3 человекаКондитер (слойка) – 2 человекаХудожник – 2 человекаПовар – 1 человекОператор – 1 человекФасовка – 2 человекаГрузчики – 2 человекаТехничка – 5 человекОператор – 1 человек
Белочка:Продавцы – 4 человекТехничка – 1 человекПекарь – 1 человек
Тарлан:Продавцы – 3 человек!продавцы сами выпекают нужную им продукцию!Блинница – 1 человек
Сказка:Продавцы – 2 человека
Сарыарка:Продавцы – 2 человека
Айгерим:Продавцы – 3 человек!продавцы сами выпекают нужную им продукцию!
Бухгалтерия:2 человека
Итого: 48 человек
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРОДАЖИ
Кумулятивный показатель стоимости бизнеса
Показатель 2013 2014 2015 2016 (прогноз)Выручка 168 160,8 162,4 162,0Прибыль 77,28 74 74,8 74,6Рентабельность 46,0% 46,0% 46,1% 46,0%
Средняя прибыль
75,2
млн.тенге
Приблизительная оценка активовНедвижимое имущество 50Движимое имущество 20Итого 70ROA 107%
Классический способ экспресс-оценки стоимости подобного бизнеса – чистая прибыль за 3 года.
Чистая средняя прибыль за 3 года
226 млн. тенге
Стоимость активов
70 млн. тенге
200 млн.тенге
Средневзвешенная цена Оценка Коэф-т РезультатСтоимость активов 70 0,3 21Прибыль за 3 года 226 0,7 158,2Кумулятивная стоимость 179,2
Округленная стоимость
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!Ждем ваших предложений
Казахстан, г. ЭкибастузТел. +7 (7187) 77-58-86, e-mail [email protected]
И.П. Гасанов А.А.