В 2007 году аналитические продукты информационного агентства "INFOLine" по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых Агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и постпродажного обслуживания посредством проведения дополнительных консультаций по запросу заказчиков

Итоговый отчет о Форуме «Проблемы и перспективы развития рынка

строительно-отделочных материалов и торговли DIY»

Итоги 2014 года. Прогнозы на 2015 год

Рейтинг торговых сетей DIY Retail Russia TOP

Стратегии развития в условиях кризиса

Импортозамещение на рынке DIY

Развитие собственных торговых марок

Стратегические отношения между сетями и

поставщиками

Интернет-торговля товарами DIY

Расширение и развитие каналов продаж

Россия, г. Москва, Экспоцентр 1 апреля 2015 года

организатор

в рамках выставки

стратегический партнер

Отчет об участии INFOLine в качестве стратегического партнера форума «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY», 2015 год

2

О ФОРУМЕ MosBuild – строительная выставка с 21-летней историей. MosBuild входит в ТОП-5 крупнейших строительных выставок мира и поддерживается государством, общественными организациями, российскими и иностранными политическими и общественными деятелями, крупнейшими отечественными и зарубежными отраслевыми СМИ и общеполитическими изданиями. В 2015 году выставка MosBuild объединила более 100 тыс. специалистов строительной отрасли со всего мира. INFOLine больше 10 лет анализирует развитие российской розничной торговли и с 2005 года занимается исследованиями различных сегментов строительной отрасли и рынка строительных и отделочных материалов. С 2012 года агентство INFOLine выступает в качестве стратегического партнера деловой программы выставки MosBuild. В 2015 году форум «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY» подтвердил статус крупнейшего в России делового мероприятия по рынку DIY. Спикерами IV ежегодного делового форума стали представители топ-менеджмента крупнейших российских и международных сетей и производителей рынка строительно-отделочных материалов. Мероприятие 1 апреля 2015 года собрало в ЦВК «Экспоцентр» более 400 делегатов, среди которых свыше 100 участников представляли крупнейшие российские и международные торговые сети DIY. Также на форуме были представлены производители и дистрибьюторы строительно-отделочных материалов и члены общественных организаций. Участники форума подвели итоги развития рынка DIY России в последние годы и обсудили основные вопросы, с которыми сегодня сталкивается отрасль строительно-отделочных материалов и розничная торговля DIY: стратегии развития в условиях нестабильности, расширение и оптимизация каналов продаж, стратегия регионального развития, сотрудничество торговых сетей и поставщиков, портрет потребителя, развитие СТМ, импортозамещение, оптимизация логистики, персонал и лидерство, и многое другое.

В рамках форума были представлены итоги уникального для России по охвату и детализации рейтинга ритейлеров INFOLine «DIY Retail Russia TOP», рейтинга ведущих производителей строительно-отделочных материалов INFOLine «DIY Advice Russia TOP» и Исследования INFOLine «Рынок DIY России. Итоги 2014 года. Тенденции 2015 года. Прогноз до 2016 года». В рамках подготовки рейтингов и Исследования наши специалисты проанализировали финансовые и операционные показатели более 250 сетей DIY, охарактеризовали развитие отрасли, провели сравнительный анализ и представили структурированное описание крупнейших игроков рынка DIY. Подведение итогов общероссийского исследования INFOLine, оглашение и обсуждение самых свежих цифр по рынку призваны обеспечить участников форума уникальными данными для анализа конкурентной среды, собственных позиций на рынке и эффективного стратегического планирования деятельности игроков рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY. В сочетании со специальной площадкой для обсуждения итогов, тенденций, сложностей и перспектив развития отрасли в целом и представления результатов деятельности крупнейших компаний мероприятие формирует уникальные возможности для повышения эффективности всех участников рынка и позиционирования организаций – участников форума. Проект получил официальную поддержку ассоциации компаний розничной торговли АКОРТ. Информационными партнерами форума стали: журнал Современная торговля, Точка продаж, Интернет-журнал BLIZKOремонт, порталы Retail.ru, DIYNews, ИРН, Arendator.ru и европейская федерация производителей FEDIYMA.

Мы благодарим организаторов выставки MosBuild, всех участников анкетирования, спикеров и делегатов форума и партнеров проекта!

Официальная страница форума: http://www.mosbuild.com/Programme-of-Events/DIY

Информация о проекте также представлена: http://infoline.spb.ru/diy-retailer-russia-top/

«Агентство INFOLine более 10 лет занимается мониторингом строительной отрасли, отрасли производства строительных материалов и торговли DIY. Ежегодного специалисты INFOLine выпускают исследование «Рынок DIY&Household России», которое на протяжении нескольких лет является наиболее популярным и востребованным как среди торговых сетей, так и среди производителей и поставщиков строительных материалов. Мы активно участвуем в подготовке и проведении деловых конференций по рынку строительных и отделочных материалов и проблемам развития строительного комплекса и приглашаем Вас принимать участие в них».

Федяков Иван, генеральный директор ИА INFOLine

Подробную информацию об условиях приобретения исследования Вы можете получить у менеджера по работе с клиентами INFOLine, тел./fax (812)322-6848 или (495) 772-7640.

Отчет об участии INFOLine в качестве стратегического партнера форума «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY», 2015 год

3

Доклады участников форума

Форум «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY» стал ключевым событием 2015 года для отрасли строительно-отделочных материалов и DIY ритейла. Публичное оглашение и обсуждение итогов исследования INFOLine на крупнейшей в стране строительной выставке позволило сформировать картину рынка DIY профессионалам отрасли.

Спикерами форума в 2015 году стали руководители торговых сетей: Leroy Merlin, «Метрика», «Максидом», «СТД «Петрович», «Домовой», «220 Вольт», «Каширский Двор», а также топ-менеджеры компаний-производителей: KNAUF Insulation, Saint Gobain, «КРЕПС», «Таркетт РУС», «АкзоНобель Декор», «Селена Восток» ГК UNIS, «ДАВ-Руссланд».

Генеральный секретарь Европейской федерации производителей FEDIYMA

Ральф Рамид Приветственное слово к участникам форума

В своем приветственном слове к делегатам форума генеральный секретарь Европейской федерации производителей FEDIYMA Ральф Рамид представил мировой отчет по рынку DIY. Выступая перед аудиторией, спикер отметил, что примерно треть мирового рынка DIY приходится на Европу, при этом около 60% занимают рынки таких стран, как Германия, Франция и Великобритания. Одним из самых активно растущих рынков по данным FEDIYMA является российский: по итогам 2014 года он составил примерно 5 млрд. евро (INFOLine: данные включают в себя только долю торговых сетей). Говоря об изменениях покупательского поведения, Ральф Рамид рассказал, что сегодня основным фактором, толкающим людей проводить ремонт, являются функциональные причины. По мнению спикера, люди стремятся жить в лучших условиях и гордиться тем, что они сделали своими руками. Одним из важнейших трендов современного рынка DIY, по мнению эксперта, является возможность покупки строительно-отделочных товаров через Интернет - традиционные ритейлеры начинают постепенно развивать продажи через онлайн каналы. Поэтому сегодня особенно важно для DIY ритейлеров интегрировать максимально легкий переход

покупателей между разными каналами продаж. Среди ключевых факторов для расширения бизнеса в сегменте DIY, Ральф Рамид выделил необходимость взаимной поддержки и тесного сотрудничества производителей строительно-отделочных материалов и DIY ритейлеров для того, чтобы облегчить покупателям возможность использования всего потенциала покупок в разных каналах.

Видео выступления Ральфа Рамида доступно здесь

Ральф Рамид, генеральный секретарь, FeDIYMa

Отчет об участии INFOLine в качестве стратегического партнера форума «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY», 2015 год

4

Доклад генерального директора INFOLine Федякова Ивана «Проблемы и перспективы развития

рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY» В своем выступлении генеральный директор INFOLine Иван Федяков озвучил итоги общеотраслевого исследования, которое аналитики агентства INFOLine провели в 2015 году, описав деятельность более 500 операторов розничной торговли сегмента DIY и охарактеризовав развитие ситуации в отрасли.

По словам спикера, как и прогнозировали специалисты INFOLine, в начале года ситуация в розничной торговле очень тревожная. «Весь 2014 г. характеризуется снижением доходов населения и ростом расходной части - растут тарифы ЖКХ, растет инфляция, поэтому ожидать какого-то прироста покупательской активности без повышения производительности труда в нашей стране уже не приходится», - добавил эксперт. При этом спикер обращает внимание на одну важную особенность, которая формируется сейчас на потребительском рынке - это расслоение населения по уровню доходов. С одной стороны, растет количество людей, которые живут за чертой прожиточного минимума. С другой стороны, значительная доля населения нашей страны живет в достаточно комфортных финансовых условиях. Поэтому важно понимать, будет ли

покупатель в условиях экономического кризиса экономить на товарах для дома или, наоборот, будет наращивать свои траты, чтобы продемонстрировать свой социальный статус. В своем докладе генеральный директор INFOLine традиционно представил ежегодный рейтинг крупнейших DIY ритейлеров, подготовленный по итогам исследования аналитиков агентства. Первая тройка рейтинга состоит из международных сетей DIY, и они продолжают с оптимизмом смотреть на российский рынок. Безоговорочным лидером российского рынка остается торговая сеть «Leroy Merlin». В завершении своего доклада генеральный директор INFOLine отметил, что сегодня торговым сетям необходимо обратить особое внимание на потребителя, на удовлетворенность его потребностей. «Мы уверены, что в ближайшие годы рынок DIY продолжит развитие, и те сети, которые будут инвестировать в качество и сервис обслуживания своих клиентов, смогут продолжить рост и развитие на достаточно привлекательном российском рынке», - добавил Иван Федяков.

Видео выступления Ивана Федякова доступно здесь

В Исследовании "Рынок DIY России. Итоги 2015 года. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2018 года" охарактеризовано развитие розничной торговли DIY (строительными и отделочными материалами) с прогнозом до 2018 года, проведен сравнительный анализ и представлено структурированное описание крупнейших торговых сетей DIY. В рамках Исследования ИА "INFOLine" охарактеризованы основные тенденции развития российского и международного рынка DIY, проанализированы потребительские предпочтения покупателей товаров рынка DIY, составлен Рейтинг ТОП-50 крупнейших операторов DIY России, который включает показатели чистой выручки, выручки с квадратного метра торговой/приведенной площади, количества торговых объектов, совокупной торговой площади, рентабельности, EBITDA и чистого долга, а также перспективы развития крупнейших игроков рынка DIY. В Исследовании охарактеризована динамика развития форматов сетевой розничной и оптово-розничной торговли на рынке DIY России, описаны крупнейшие

игроки таких форматов, как "гипермаркет", "стройбаза", а также представлена информация по распределительным центрам крупнейших сетей DIY России. Также представлена информация о развитии интернет-торговли строительными и отделочными материалами и интернет-магазинах универсальных сетей DIY. В Исследовании также приведена информация по состоянию строительного комплекса России.

Заказать полную версию Исследования "Рынок DIY России. Итоги 2015 года. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2018 года" Вы можете по тел. +7 (812) 322 68 48, +7 (495) 772 76 40 или почте:

retail@infoline.spb.ru. Для клиентов ИА "INFOLine" предоставляются специальные условия! Подробности у наших менеджеров!

Иван Федяков, генеральный директор, агентство INFOLine

Отчет об участии INFOLine в качестве стратегического партнера форума «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY», 2015 год

5

Секция «Рейтинг сетей DIY и проблемы развития рынка товаров для строительства и для дома»

В качестве спикеров в 2015 году организаторы форума привлекли представителей топ-менеджмента как крупнейших российских сетей, так и компаний-лидеров международного ритейла. Ключевые вопросы: Итоги 2014 года и прогноз на 2015 год. Cтратегия развития в условиях кризиса на ближайшие 2-3 года; Расширение каналов продаж в условиях кризиса. Гипермаркет, магазин «шаговой доступности», интернет торговля, электронные киоски, B2B клиенты и т.д. Развитие собственных торговых марок. Самые востребованные категории. Почему российские поставщики и производители не строят стратегические отношения с сетями? Модератор: Иван Федяков, генеральный директор, агентство INFOLine

Директор по маркетингу сети «Leroy Merlin» Филипп Мужо рассказал аудитории, что в текущий момент сеть представлена в России 35 гипермаркетами, и в планах компании в 2015 году открыть в России 10 новых магазинов. Спикер отметил, что сеть имеет амбициозные планы по открытию 20 магазинов каждый год и в течение 5 лет увеличить количество торговых объектов в России до 105. При этом Филипп Мужо с оптимизмом смотрит на российский рынок и считает, что есть возможность развития всем сетям DIY. Говоря о собственной торговой марке, эксперт отметил, что сегодня - это одно из основных направлений развития сети Leroy Merlin. «Пока доля СТМ в нашем товарообороте занимает менее 10%», - подчеркнул Филипп Мужо. Но в планах компании в ближайшие годы увеличить данный показатель. При этом компания планирует увеличивать и долю российской продукции в своих магазинах.

Спикер также отметил, что в ближайшее время сеть планирует развивать канал онлайн продаж. «Наша цель – в течение года достичь одинакового посещения покупателями, как онлайн, так и оффлайн магазина», - рассказал спикер. Наконец, в Leroy Merlin ожидают от поставщиков и производителей строительно-отделочных материалов сотрудничества в отношении поддержки стратегии низких цен. По словам Филиппа Мужо, обещание клиентам, что они всегда найдут дешевый и качественный товар обеспечивается стабильностью поставок, неизменным качеством и соблюдением всех условий договора.

Видео выступления Филиппа Мужо доступно здесь

Филипп Мужо, директор по маркетингу,

«Leroy Merlin»

Отчет об участии INFOLine в качестве стратегического партнера форума «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY», 2015 год

6

Евгений Мовчан, вступив на должность генерального директора «СТД «Петрович» Евгений Мовчан, рассказал, что сегодня компания задумывается о новой парадигме развития собственного бизнеса. Основной задачей для сети сегодня является становление полноценным многоканальным ритейлером. «Наша задача - обеспечить нашим клиентам любые комбинации, связанные с заказом, выбором или получением и оплатой товара», - рассказал спикер, - «Мы считаем, что операционное совершенство для многоканального ритейлера является основой, потому что иначе невозможно эффективно работать, особенно в DIY-сегменте, где товары имеют свою специфику, связанную, в том числе, с размерами, с габаритами товаров». Евгений Мовчан напомнил также, что сеть «СТД «Петрович» одна из первых запустила сайт, обеспечивающий возможности полноценной интернет-торговли всем ассортиментом. При этом, как пояснил

Евгений Мовчан, сеть «СТД «Петрович» не делает сегодня разницы в ценах онлайн и оффлайн и не планирует делать это в будущем. «Мы позволяем людям использовать любой канал – сегодня один, завтра другой или даже комбинировать их», - добавил спикер. Также Евгений Мовчан рассказал, что еще одной важнейшей задачей, которую ставит перед собой сеть «СТД «Петрович» является выход на полноценный федеральный уровень. «Мы реформируем нашу структуру, делаем ее способной обслуживать уже развитие компании как федеральной сети. Наши цели - войти в большую тройку и развиваться дальше, как лидеры», - пояснил он.

Видео выступления Евгения Мовчана доступно здесь

Генеральный директор сетей «Домовой» и «СТАРТ» Роман Никоноров, выступая перед аудиторией Форума DIY отметил, что в последнее время существенно изменилось покупательское настроение. «Реальные доходы населения падают, и мы замечаем, что у потребителя остается все меньше денег на покупку всех групп товаров после трат на продукты питания, - пояснил спикер, - Поэтому мы считаем, что поставщики и торговые сети должны совместно поддержать потребителя». Говоря о трендах, сложившихся сегодня на российском рынке DIY, Роман Никоноров отметил, что в ближайшем будущем рынок ждет череда банкротств, как среди сетей, так и среди производителей. Но, по мнению эксперта, рынок DIY в отличие от других рынков По мнению Романа

Никонорова сети и поставщики неизбежно будут сокращать ассортимент, производить смещение массового спроса в более дешевый сегмент. «Победит тот, кто будет отслеживать потребности покупателя, сможет снизить свои издержки и будет иметь доступ к источникам капитала», - добавил эксперт. В заключение спикер отметил, что сегодня необходимо формировать отраслевые объединения, включающие как российских, так и иностранных ритейлеров и российских производителей.

Видео выступления Романа Никонорова доступно здесь

Евгений Мовчан, Генеральный

директор, «СТД «Петрович»

Роман Никоноров, генеральный директор, «Домовой», «СТАРТ»

Отчет об участии INFOLine в качестве стратегического партнера форума «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY», 2015 год

7

Управляющий партнер сети «220 Вольт» рассказал, что онлайн рынок в России имеет еще минимум двукратный, автоматический, потенциал к росту безо всякого участия онлайн ритейлеров. «Он вырастет абсолютно точно в 2 раза, - пояснил спикер, - просто потому, что во всем остальном мире это так. Россию по проникновению интернета пока еще можно отнести к странам второго мира, но все изменится». Также в своем выступлении Алексей Федоров коснулся темы собственных торговых марок в сегменте DIY. По мнению спикера СТМ сегодня должны быть неотъемлемой частью ассортимента любой торговой сети. «Ритейлеры, у которых нет собственных торговых марок, и вообще бизнес, у которого сейчас

нет собственных торговых марок, совершенно обречен, просто потому, что выживать в конкурентной среде сегодня без этого просто невозможно», - пояснил эксперт.

Видео выступления Алексея Федорова доступно здесь

Впервые в качестве спикера на форуме выступил и Директор по развитию торговой сети «Максидом» Николай Евневич. Эксперт поделился с делегатами форума интересной информацией о дальнейшем развитии сети и открытиях новых магазинов. Обращаясь к поставщикам строительно-отделочных материалов, спикер отметил, что сейчас компания рассматривает для новых открытий помещения площадью около 10 тыс. кв. метров. «В этом году мы откроем магазин в Екатеринбурге, где уже есть ТОП-3 - Леруа Мерлен, ОБИ и Касторама, и будут открытия в Самаре и Санкт-Петербурге», - заявил спикер, - «Поэтому информируем всех поставщики, которые присутствуют в зале, что в 2015 году уже будут новые магазины и новые регионы».

Видео выступления Николая Евневича доступно здесь

Одним из участников экспертной дискуссии 1 сессии стал генеральный директор компании «Каширский Двор» Борис Пригожин. Спикер рассказал участникам форума о готовящемся открытии нового торгового объекта площадью больше 60 кв. м. «Мы надеемся собрать там большое количество розничных продавцов Москвы и МО, прямых дилеров, поставщиков, производителей, и предоставить им самые разные форматы для торговли», - добавил эксперт. Говоря о преимуществах формата многоарендаторного торгового комплекса перед сетями, Борис Пригожин отметил, что в их случае покупатели получают совершенно другой комплекс услуг. «Мелкий торговец хорош тем, что он все расскажет, доставит домой и еще предложит много еще услуг на месте», - пояснил спикер.

Видео выступления Бориса Пригожина доступно здесь

Алексей Федоров, управляющий

партнер, «220 вольт»

Николай Евневич, директор по развитию, «Максидом»

Борис Пригожин, генеральный директор, «Каширский Двор»

Отчет об участии INFOLine в качестве стратегического партнера форума «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY», 2015 год

8

Директор направления DIY «ДАВ-Руссланд» Константин Кругляков рассказал об основных тенденциях на рынке лакокрасочных материалов. По мнению спикера в последние годы существенно выросла доля материалов эконом-сегмента, что связано со снижением уровня доходов населения. При этом товары среднего класса переходят в сегмент премиум. «Рост доли материалов сегмента премиум и средний плюс, объясняется повышением цен на продукцию», - поясняет эксперт, - «Поэтому в сложных экономических условиях первым страдает средний класс». Также в своем выступлении Константин Кругляков высказал мнение, что в связи с сокращением спроса будет усиливать конкуренция, конкуренция как между производителями, поставщиками, торговыми марками, так и между самими сетями. «Все производители будут активно заниматься локализацией, оптимизацией, чтобы сделать свои

товары более конкурентоспособными на рынке. Будут происходить изменения в позиционировании отдельных материалов и изменение самих групп ценового сегментирования», - добавил эксперт.

Видео выступления Константина Круглякова доступно здесь

После своих выступлений спикеры ответили на несколько вопросов из зала в рамках экспертной дискуссии

Вопрос: В отличие от поставщиков DIY, многие из которых достаточно маленькие, крупные торговые сети, такие как «Максидом», «Домовой», Leroy Merlin, имеют существенные финансовые возможности. Рассматриваете ли вы возможность в современных условиях предлагать своим поставщикам финансовые решения, которые позволят, например, сократить отсрочку платежей? Филипп Мужо (Leroy Merlin): Мы предлагаем своим поставщикам услугу Reverse factroring. Это банк, который знает, что мы способны погашать долги. Благодаря нашей репутации, поставщики Leroy Merlin имеют возможность кредитоваться под ставки, близкие к нашим.

Н. Евневич («Максидом»): Мы всем поставщикам, с которыми давно работаем и, в которых мы верим, шли навстречу везде, где могли. В ответ на какое-то встречное движение в нашу сторону мы меняли условия и помогали поставщиками, тем самым снимали с них нервозность, что завтра у них не будет денег, чтобы закупить новую партию товара. Вопрос: Сейчас в России наблюдается снижение покупательской способности. Не первый год многие торговые сети говорят о необходимости развития собственных торговых марок. Что вы думаете по поводу развития этого явления сегодня? Е. Мовчан «СТД «Петрович»: Мы, безусловно, будем развивать это направление, базируясь, как на импортных источниках, так и на внутрироссийских. А. Федоров «220 Вольт»: На собственной торговой марке выживать проще. Если у вас нет собственной торговой марки или если ваши собственные торговые марки занимают менее 20% оборота - эта история обречена на вымирание.

Видеозапись экспертной дискуссии можно посмотреть здесь

Константин Кругляков, директор направления DIY, «ДАВ-Руссланд»

Отчет об участии INFOLine в качестве стратегического партнера форума «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY», 2015 год

9

Секция «Новые решения для увеличения объемов продаж на стагнирующем рынке строительно-отделочных материалов»

Вторая секция форума - для поставщиков и производителей строительных материалов и товаров для дома – была посвящена обсуждению стратегий дальнейшего развития компаний в сложных экономических условиях. Ключевые вопросы: Поставки и логистика продукции; Ассортимент продукции; Создание и продвижение брендов производителей строительно-отделочных материалов; Каналы продвижения и продаж; Бренд или производство СТМ для сетей DIY; Взаимодействие с потребителями.

Модератор: Бурмистров Михаил, генеральный директор, INFOLine-Аналитика

В начале сессии Михаил Бурмистров, генеральный директор «INFOLine – Аналитика» отметил, что представленность сетевого ритейла DIY в России очень неравномерна. «По нашим данным лидеры рынка, международные торговые сети DIY не дошли даже до городов с населением от 200 тыс. чел. этом потенциал открытия в каждом таком городе как минимум одного гипермаркета есть», - заявил эксперт - «При этом, можно говорить, что рынок на самом деле, достаточно четко структурирован. По оценкам INFOLine ТОП-10 сетей занимает порядка четверти рынка, и еще чуть больше четверти приходится на сети DIY широкого ассортимента». По словам Михаила Бурмистрова, на российском рынке сформировалась достаточно устойчивая структура по форматам. «Лидерами формата гипермаркет являются международные компании, а российские ритейлеры

завоевали нишу, связанную либо с продажами продукции хард-ассортимента, строительных материалов, которые трудно и практически невозможно продавать без открытого строительного двора, уход в ассортимент хаус-холда, товаров для дома, товаров для сада и т.д.», - добавил эксперт.

Видео выступления доступно здесь

Руководитель направления DIY РФ и СНГ «KNAUF Insulation» Денис Телюков рассказал о видении компании развития собственных торговых марок на рынке DIY. Со слов спикера, одной из основных проблем успешного сотрудничества является выполнение сетью обязательств перед поставщиками. «Производство СТМ накладывает целый ряд обязательств на ритейлера, и в первую очередь - это финансовые», - поясняет Денис Телюков, - «Чаще всего ни один производитель никогда не будет давать на СТМ те же самые кредитные условия, какие он дает на свою стандартную линейку». Среди главных преимуществ СТМ для сетей эксперт называет наличие на полках собственного торгового продукта, позволяющего иметь уникальное

предложение на рынке при насыщенной конкуренции, особенно в регионах с высокой, жесткой конкуренцией. «Для сети это есть прекрасная возможность получить не просто эксклюзивный продукт, но еще и продукт, обладающий индивидуальными характеристиками или параметрами», - добавил Денис Телюков.

Полную версию презентации Дениса Телюкова можно скачать здесь Видео выступления доступно здесь

Михаил Бурмистров, генеральный директор, «INFOLine-Аналитика»

Денис Телюков, руководитель

направления DIY РФ и СНГ, «KNAUF Insulation»

Отчет об участии INFOLine в качестве стратегического партнера форума «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY», 2015 год

10

Борис Игнатенко - National Key Account and OEM Director компании Saint Gobain представили аудитории доклад о локализации производства и стратегиях увеличения объемов производства и о том, как сделать товары более доступными для потребителя. Так, по словам Бориса Игнатенко, покупатели уже давно перешли от хаотичного потребления к совершению покупок в гипермаркетах, благодаря чему развитие DIY находится на таком высоком уровне. При этом эксперт говорит о процессах коммодитизации. Говоря о развитии

собственных торговых марок, Борис Игнатенко рассказал, что компания Saint-Gobain уже занимается производством СТМ для некоторых торговых сетей, а в каких-то брендах занимается выпуском ограниченных серий. При этом спикер отметил: «Любой брендовый производитель строительно-отделочных материалов должен понимать, что без производства СТМ сегодня развиваться уже практически невозможно. Рано или поздно компании придется пойти именно этим путем».

Полную версию презентации Бориса Игнатенко можно скачать здесь Видео выступления доступно здесь

Генеральный директор компании «АкзоНобель Декор» Кирилл Лисеев поделился с делегатами форума своим взглядом на актуальное состояние рынка DIY и сегмента лакокрасочных материалов в частности. Со слов Кирилла Лисеева, во времена кризиса необходимо быть как можно ближе к клиенту и к прямым партнерам - розничным сетям и дистрибуторам. «Производители должны четко понимать своих конечных потребителей, которые, как правило, делятся на две группы - это частный покупатель и профессиональный строитель», - пояснил спикер. Говоря об изменениях покупательского поведения Кирилл Лисеев отметил, что сегодня покупатель, даже если у него есть деньги, будет пытается понять, за что

он должен их платить. И здесь эксперт говорит, что главная задача производителей и поставщиков строительно-отделочных материалов объединиться с ритейлерами и стать партнерами, чтобы совместно донести эту информацию до потребителя. В завершение своего выступления Кирилл Лисеев сказал, что, по его мнению, самыми большими риски, в непростой сложившейся ситуации, он видит дальнейшее усиление конкуренции и возможные ценовые войны. «Так или иначе, рынок будет сужаться. В этих условиях каждый будет бороться за свое место - и производители, и розничные сети», - добавил эксперт.

Видео выступления Кирилла Лисеева доступно здесь

Борис Игнатенко, National Key Account and OEM Director , Saint-

Gobain.

Кирилл Лисеев, генеральный директор

«АкзоНобель Декор»

Отчет об участии INFOLine в качестве стратегического партнера форума «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY», 2015 год

11

Директор по маркетингу компании «Таркетт Рус» Татьяна Кузнецова поделилась с участниками форума своим видением состояния рынка строительно-отделочных материалов и товаров для дома. Эксперт отметил, что сегодня очень важны особые принципы взаимоотношений, это в частности удержание позиций партнерства. «При этом мы говорим не обязательно о партнерских отношениях между производителем и дистрибутором или дистрибутором и торговой сетью. Речь идет о взаимоотношениях с клиентами. Таким образом, честность становится наиболее важным элементом», - добавила спикер. По мнению Татьяны Кузнецовой, сегодня для торговых сетей и производителей покупатель становится всем, потому что выбор по-прежнему огромен. «Человек хочет ремонтом гордиться, он

несет его на блюде. Поэтому сегодня также важно работать над качеством и высоким сервисом», - пояснил спикер. В качестве дальнейших стратегий развития Татьяна Кузнецова называет Локализацию и диверсификацию. «Локализация - это, в данном случае, не то, что производится условно во Франции или в России, локализация – это способ максимально близко быть к потребителю», - пояснила эксперт, - «Под диверсификацией мы понимаем дифференциацию каналов, чтобы как производителям, так и сетям отчасти быть защищенными друг от друга».

Полную версию презентации Татьяны Кузнецовой можно скачать здесь Видео выступления доступно здесь

Директор по маркетингу компании «КРЕПС» представил делегатам форума доклад о существующем конфликте между спросом и предложением. Так, эксперт рассказал, что предложения производителей, существующие сегодня на рынке, идут в серьезном диссонансе с потребностями покупателей, как в B2B, так и в B2C каналах. «Мы видим очень большое количество несоответствий, и в то же время массу возможностей для одних и для других категорий покупателей. Но тем не менее, наш покупатель переплачивает и производитель перетрачивает, производя продукты с избыточными свойствами, которые могут быть сегодня тому или иному покупателю попросту не нужны», - пояснил Андрей Волков.

Спикер также отметил, что кризис дает прекрасную возможность изменить свою стратегию дальнейшего развития. «Может быть, как раз пришло время избавиться от избыточных продуктов, дать рынку то, что он хочет, и получить взаимную пользу. Естественно, дальнейшее развитие рынка будет происходить в условиях сокращающихся объемов продаж. В сегодняшних экономических реалиях единственным условием выживания является налаженный диалог с клиентом», - подчеркнул Андрей Волков.

Полную версию презентации Андрея Волкова можно скачать здесь Видео выступления доступно здесь

Татьяна Кузнецова, Директор по

маркетингу, «Таркетт Рус»

Андрей Волков, директор по

маркетинга, «КРЕПС»

Отчет об участии INFOLine в качестве стратегического партнера форума «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY», 2015 год

12

Одним из спикеров 2 сессии также стал директор по продажам компании «Селена Восток» Александр Чилингорян. Эксперт рассказал делегатам о стратегии развития своей компании в условиях кризиса. Так, эксперт рассказал, что основной стратегией, которой придерживается компания – это быть ближе к конечному потребителю. «Наши партнеры - сетевые, дистрибуторы и традиционная розница, и мы говорим, что нам требуется постоянный конструктивный диалог продавец-производитель. Тяжелые времена можно пережить только вместе», - добавил Александр Чилингорян.

Говоря о диалоге с ритейлерами, спикер пояснил, что речь идет об оптимизации ассортимента. «Очень важно, чтобы сеть сделала акцент на лидерах рынка, на продуктах, востребованных у покупателей», - пояснил спикер.

Полную версию презентации Андрея Волкова можно скачать здесь Видео выступления доступно здесь

Начальник Учебного центра ГК UNIS Евгений Косинов рассказал о видении своей компании развития рынка строительно-отделочных материалов и товаров DIY. В начале своего выступления Евгений Косинов рассказал, что ГК UNIS придерживается двух возможных сценариев развития рынка – оптимистичного, при котором роста и падения не произойдет и пессимистичного, при котором рынок в среднесрочной перспективе упадет на 3-5%. Евгений Косинов, рассказывая о методах удержания спроса в период экономической нестабильности, отметил замещение импорта. «Порядка 60-70% сырьевой себестоимости определяется компонентами, которые поставляются из-за рубежа», - отметил спикер, - «Сегодня существует

целый ряд отечественных продуктов, которые не хуже, импортных, но выбор всегда остается за потребителем». Полную версию презентации Андрея Волкова можно скачать здесь Видео выступления доступно здесь

В Исследовании "Рынок DIY России. Итоги 2015 года. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2018 года" охарактеризовано развитие розничной торговли DIY (строительными и отделочными материалами) с прогнозом до 2018 года, проведен сравнительный анализ и представлено структурированное описание крупнейших торговых сетей DIY. В рамках Исследования ИА "INFOLine" охарактеризованы основные тенденции развития российского и международного рынка DIY, проанализированы потребительские предпочтения покупателей товаров рынка DIY, составлен Рейтинг ТОП-50 крупнейших операторов DIY России, который включает показатели чистой выручки, выручки с квадратного метра торговой/приведенной площади, количества торговых объектов, совокупной торговой площади, рентабельности, EBITDA и чистого долга, а также перспективы развития крупнейших игроков рынка DIY. В Исследовании охарактеризована динамика развития форматов сетевой розничной и оптово-розничной торговли на рынке DIY России, описаны крупнейшие игроки таких форматов, как "гипермаркет", "стройбаза", а также представлена информация по распределительным центрам крупнейших сетей DIY

России. Также представлена информация о развитии интернет-торговли строительными и отделочными материалами и интернет-магазинах универсальных сетей DIY. В Исследовании также приведена информация по состоянию строительного комплекса России.

Заказать полную версию Исследования "Рынок DIY России. Итоги 2014 года. Тенденции 2015 года.

Прогноз до 2016 года" Вы можете по тел. +7 (812) 322 68 48, +7 (495) 772 76 40 или почте: retail@infoline.spb.ru.

Для клиентов ИА "INFOLine" предоставляются специальные условия! Подробности у наших менеджеров!

Александр Чилингорян, директор по

продажам, «Селена Восток»

Евгений Косинов, начальник Учебного центра, ГК «UNIS»

Отчет об участии INFOLine в качестве стратегического партнера форума «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY», 2015 год

13

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛИДЕРОВ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТОРГОВЛИ DIY

1 апреля 2015 года на специальном мероприятии форума «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY» – закрытой церемонии награждения были презентованы итоги рейтингов INFOLine DIY Retail Russia TOP и DIY Advice Russia TOP. Почетные награды были вручены топ-менеджерам крупнейших торговых сетей DIY и компаний-производителей строительно-отделочных материалов.

INFOLine «DIY Retail Russia TOP»

Рейтинг INFOLine «DIY Retail Russia TOP» ежегодно составляется аналитическим агентством INFOLine совместно с организаторами выставки MosBuild. При подготовке рейтинга 2013 года специалисты INFOLine проанализировали финансовые и операционные показатели более 250 сетей DIY.

Авторы рейтинга назвали победителей по итогам 2014 года в 4-х номинациях: • Лидер рейтинга «DIY Retail Russia TOP» по выручке - торговая сеть «Леруа

Мерлен»; • Крупнейшая отечественная сеть сегмента Hard DIY – торговая сеть «СТД

«Петрович»; • Крупнейшая отечественная сеть сегмента Soft DIY – торговая сеть «Максидом»; • Крупнейшая специализированная сеть DIY – торговая сеть «Kerama Marazzi».

РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ РОЗНИЧНЫХ И ОПТОВО-РОЗНИЧНЫХ ОПЕРАТОРОВ DIY РОССИИ INFOLINE DIY RETAIL RUSSIA TOP ПО ВЫРУЧКЕ ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА

№ Основное операционное

юридическое лицо (группа компаний)

Бренд Основные форматы1 Ассортимент Данные по

выручке

Выручка, млрд. руб. Динамика, %

2012 2013 2014 2013/ 2012

2014/ 2013

1 Леруа Мерлен Восток, ООО Leroy Merlin Г, И-М Soft УО 70,7 94,0 118,6 +33,0 +26,2 2 ОБИ Россия OBI Г, И-М Soft оценка 33,5 36,5 42,5 +9,0 +16,5

3 Касторама Рус, ООО Castorama Г Soft

пересчет INFOLine на основе

МСФО

20,8 22,7 26,2 +9,4 +15,0

4 СТД Петрович, ООО Петрович, Уровень СБ, И-М Hard УО 14,3 18,5 22,6 +29,3 +22,2 5 Сатурн, ЗАО СатурнСтройМаркет СБ, С, И-М Hard оценка 23,0 22,0 20,0 -4,3 -9,1 6 МАКСИДОМ, ООО Максидом Г, И-М Soft УО 15,8 16,1 17,2 +2,0 +6,9

7 Стройформат, ООО Метрика Г, СБ, С, И- М Soft/ Hard оценка 10,6 13,3 14,6 +24,6 +10,1

8 К-раута Рус, ООО К-раута Г Soft/Hard УО 11,3 11,5 12,7 +1,8 +10,0

9 Строительный двор, ООО (ГК "Строительный Двор")

Строительный Двор, Теплоотдача, Половик

СБ, С, М, И- М Hard УО 11,7 11,8 12,6 +1,6 +6,0

10 Бауцентр Рус, ООО (ГК "Бауцентр") Бауцентр Г, СБ Soft УО 9,1 10,2 12,2 +12,0 +19,7 Источник: INFOLine DIY Retail Russia TOP

INFOLine «DIY Advice Russia TOP»

INFOLine «DIY Retail Russia TOP» - рейтинг ведущих производителей строительно-отделочных материалов. Данный рейтинг формировался на основе конкурса «Новинка года» и является рейтингом новых продуктов (брендов) запущенных в 2014 году в широком спектре товаров на российском рынке. • Победителем в номинации «Новинка года: Краски и покрытия» стала компания «Тиккурила»; • В номинации «Новинка года: Строительная химия» первое место заняла компания «Селена Восток»; • Компания KNAUF Insulation стал победителем в номинации «Новинка года: Изоляционные материалы»; • Компания Bergauf победила в номинации «Новинка года: Сухие строительные смеси». Также специалисты INFOLine вручили специальные награды компаниям, работающим на рынке DIY и проявляющим высокую информационную активность. Победителем в номинации «Информационный лидер года» стала Группа Компаний «ТехноНИКОЛЬ». Диплом победителя в специальной номинации INFOLine «Лидер информационной открытости» был вручен торговой сети «Большой ремонт».

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ! 1 Г – Гипермаркет, CБ – Строительная База, С – Супермаркет, М – Магазин, П – Павильон, И-М – Интернет-магазин.

Отчет об участии INFOLine в качестве стратегического партнера форума «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY», 2015 год

14

ФОРУМ «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТОРГОВЛИ DIY» В 2016 ГОДУ.

5 апреля 2016 года на площадке московского КВЦ "Экспоцентр" состоится V-ый ежегодный международный деловой Форум "Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY". Мероприятие традиционно станет центральной частью деловой программы международной выставки строительных и отделочных материалов MosBuild. Информационное агентство INFOLine, являясь стратегическим партнером Форума DIY 2016, приглашает Вас принять участие в его работе для того чтобы быть в курсе важнейших событий и основных трендов развития отрасли.

В рамках Форума DIY 2016 пройдет пленарное заседание, в котором примут участие топ-менеджеры крупнейших российских и международных DIY ритейлеров, среди которых Leroy Merlin, "К-Раута", OBI, "Домовой", "СТД "Петрович", "Каширский Двор" и другие. Эксперты обсудят итоги развития рынка DIY в 2015 году, а также представят прогнозы развития в условиях кризиса на ближайшие 2−3 года. Специалисты INFOLine традиционно в рамках Форума представят итоги ежегодного отраслевого Исследования "Рынок DIY России".

Свое участие в качестве спикеров Форума DIY 2016 уже подтвердили:

Директор по маркетингу сети Leroy Merlin Филипп Мужо;

Представитель торговой сети OBI – Впервые на Форуме DIY!!!

Генеральный директор сети «СТД «Петрович» Евгений Мовчан;

Генеральный директор сети «К-Раута» Павел Локшин;

Генеральный директор сети «Домовой» Роман Никоноров;

и другие.

Отчет об участии INFOLine в качестве стратегического партнера форума «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY», 2015 год

15

Одной из главных сессий Форума DIY в 2016 году станет сессия "Новые решения для эффективного взаимодействия между поставщиками строительно-отделочных материалов и торговыми сетями DIY". Участники Форума получат возможность услышать презентации представителей ведущих игроков рынка DIY о новых кейсах и инструментах для более успешного сотрудничества.

Специалисты INFOLine традиционно в рамках Форума представят итоги ежегодного отраслевого Исследования «Рынок DIY России», которое включает в себя следующие разделы:

Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP Сравнительный анализ ситуации в экономике и розничной торговле DIY по регионам

России (подробно проанализированы 9 ФО и 60 регионов: емкость, конкуренция) Состояние строительного комплекса России Подробные бизнес-справки и планы развития ТОП-40 крупнейших ритейлеров Текущее состояние и перспективы развития форматов на рынке DIY в России Описание ситуации на рынке розничной торговли DIY в России и мире

Одним из центральных событий Форума станет церемония награждения победителей рейтинга INFOLine DIY Retail Russia TOP. При составлении рейтингов аналитиками INFOLine будут проанализированы финансовые и операционные показатели более 600 сетей DIY. Подробно торговые сети описаны специалистами INFOLine в Исследовании «Аналитическая база 600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY РФ», которое включает в себя:

Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP; NEW Рейтинг специализированных сетей DIY; Бизнес-справки TOP-40 крупнейших универсальных торговых сетей: контактные

данные, история и операционные данные, стратегия и перспективы; База 300 универсальных сетей с указанием региональной представленности и

основными операционными и финансовыми показателями, контактами; База специализированных сетей по ключевым сегментам (Двери, Керамическая плитка,

Крепежные изделия, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия и обои, Сантехника, Электроинструмент, Изоляционные и кровельные материалы, Электротовары и газовое оборудование).

Информационное агентство INFOLine, являясь стратегическим партнером Форума DIY, предлагает своим клиентам специальное комплексное предложение: При приобретении одного из следующих информационных продуктов INFOLine по направлению DIY и Household:

1) Исследование "Рынок DIY РФ. Итоги 2015 года. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2018 года" (Дата выхода 30.03.2016 г.);

2) Аналитическая база: "300 торговых сетей DIY РФ. 2016 год" (Дата выхода 15.04.2016 г.); 3) Исследование "Рынок Household РФ. Итоги 2015 года, прогноз до 2018 года" (Дата выхода 13 марта 2016

г.); 4) Годовая подписка на услугу Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и

торговые сети DIY РФ" (Периодичность выхода – 1 раз в неделю).

Вы получаете гарантированную возможность принять участие в Форуме DIY 2016 Внимание!!! В связи с ограниченным количеством мест специальное предложение действует для первых 50 клиентов!

Узнать подробности спецпредложения, а также получить консультацию по информационным продуктам INFOLine, Вы можете по телефону (495) 772-7640 или (812) 322-

6848 доб. 308 или по электронной почте retail@infoline.spb.ru

Отчет об участии INFOLine в качестве стратегического партнера форума «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY», 2015 год

16

ВЕДУЩИЕ КОМПАНИИ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТОРГОВЛИ DIY О ФОРУМЕ

Компания «Таркетт Рус» «Благодарим за возможность принять участие в форуме. Это событие всегда интересно и полезно для всех игроков рынка».

Торговая сеть «СТД «Петрович» «Благодарим за предоставленную возможность присутствовать и выступить на Форуме «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY». Прекрасно организованное мероприятие оставило самые яркие впечатления».

Компания KNAUF Insulation «Форум DIY становится все более популярной рабочей площадкой для поставщиков и представителей сетей по всей территории РФ - от Владивостока до Калининграда. Благодаря INFOLine у нас есть отличная возможность в максимально широком кругу обсудить самые насущные проблемы отрасли, что называется, «face to face». Мы рады делиться своим опытом в рамках форума, а так же получать как можно больше информации о проблемах, желаниях и требованиях DIY сетей, что, несомненно, положительно сказывается на наших коммуникациях с партнерами».

Группа компаний SKL group «Наша компания расценивает подобные мероприятия достаточно полезными, с точки зрения получения информации о рынке и его движении. В программе Форума были обозначены важные, интересные темы. Особенно интересным видятся подобные форумы в условиях нестабильности экономики и изучении тенденций развития крупнейших игроков в сложившихся условиях. Из общего блока хотелось бы отметить интересное выступление компании «INFOLine» с аналитической частью и конкретными цифрами».

Компания Ilim Timber «Благодарим компанию INFOIine за профессиональную организацию Форума «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY». Вопросы, обсуждаемые на Форуме, как никогда актуальны, а свежие идеи от игроков, как строительного рынка, так и операторов торговых сетей, несомненно, дадут толчок новому развитию рынка производства и продаж строительных материалов в России».

Компания Grohe «Форум DIY как всегда был очень познавательным мероприятием с прекрасными докладами спикеров. Особо хотим отметить аналитику и презентации специалистов INFOLine».

Исследование

"Рынок DIY России. Итоги 2015 года.

Тенденции 2016 года. Прогноз до 2018 года"

Мы гордимся клиентами, они рекомендуют нас:

Отчет об участии INFOLine в качестве стратегического партнера форума «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY», 2015 год

17

Перечень продуктов ИА "INFOLine" В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и

анализа отраслевых и общеэкономических событий в России и мире. Решение данной задачи не представляется возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела. Агентство "INFOLine" – это Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие Вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы. Агентство "INFOLine" является независимой компанией, и работает на рынке Исследований различных отраслей России с 2001 года. Проведенные в 2005-2014 гг. исследования инвестиционных процессов в различных отраслях промышленности, состояния строительного рынка и розничной торговли FMCG, DIY и Household России специалистами агентства "INFOLine" являются лучшими на рынке, что признано многочисленными клиентами и партнерами.

ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Исследование "Рынок DIY России. Итоги 2015 года. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2018года" содержит

информацию о текущем состоянии рынка розничной торговли строительными и отделочными материалами России и прогноз развития на период до 2018 года, а также описание крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY. В рамках Исследования описаны основные тенденции развития российского и международного рынка DIY, проанализированы потребительские предпочтения покупателей товаров рынка DIY, составлен Рейтинг ТОП-50 крупнейших операторов DIY России, который включает показатели чистой выручки, выручки с квадратного метра торговой/приведенной площади, количества торговых объектов, совокупной торговой площади, рентабельности, EBITDA и чистого долга, а также перспективы развития крупнейших игроков рынка DIY. В Исследовании охарактеризована динамика развития форматов организованной розничной и оптово-розничной торговли на рынке DIY России, описаны крупнейшие игроки таких форматов, как "гипермаркет", "стройбаза", а так же представлена информация по распределительным центрам крупнейших сетей DIY России. В Исследовании описано состояние строительного комплекса России.

Исследование "Рынок DIY России. Итоги 2015. Тенденции 2016

года. Прогноз до 2018 года" содержит следующие разделы: Состояние международного рынка DIY, в котором представлен анализ региональной структуры мирового

рынка DIY, рейтинг крупнейших ритейлеров DIY в мире, а также анализ развития крупнейших международных ритейлеров DIY на рынке России.

Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России, который содержит информацию о современном состоянии рынка DIY, тенденциях и перспективах его развития.

Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP в котором представлен ранговый рейтинг INFOLine Retail DIY ТОП 50, а также рейтинги операторов DIY России по выручке в 2015 году, по выручке с квадратного метра торговой/приведенной площади, количеству магазинов, торговым площадям (по состоянию на 01.01.2016 г.), показателям рентабельности, EBITDA и чистого долга.

Текущее состояние и перспективы развития форматов на рынке DIY в России, который содержит характеристику основных форматов сетей DIY, историю развития и ключевые особенности форматов "гипермаркет" и "стройбаза", характеристику распределительных центров крупнейших операторов DIY. Также в данном разделе охарактеризована интернет-торговля на рынке DIY и интернет-магазины сетей DIY.

Состояние строительного комплекса России, в котором проанализирована инвестиционная деятельность в сегментах строительной отрасли, определяющих спрос на DIY, включающая в себя основные параметры рынка (объемы ввода жилых и нежилых площадей), состояние рынка ипотечного кредитования.

Описание ТОП-15 операторов рынка DIY России, который содержит развернутые бизнес-справки по 15 розничным и оптово-розничным операторам DIY России. Каждая из бизнес-справок содержит следующие разделы: контактные данные, ТОП-менеджмент, историю развития сети, структуру сети и ее уставного капитала, операционные показатели по итогам 2015 года, показатели форматов, девелоперские проекты, финансовые показатели по итогам 2015 года, региональную представленность на 1.1.2016, распределительные центры на 1.1.2016, собственные торговые марки, планы и перспективы развития. Также представлены: финансовая отчетность по РСБУ, динамика показателей эффективности и долговой нагрузки.

Дата выхода: Март 2016

Способ предоставления: Печатный и электронный

Стандартная версия 50 000 руб. Расширенная версия 80 000 руб.

Отчет об участии INFOLine в качестве стратегического партнера форума «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY», 2015 год

18

Расширенная версия исследования "Рынок DIY России. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2018 года содержит:

Рейтинг крупнейших специализированных торговых сетей DIY Региональное развитие крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY, который отражает

распределение крупнейших сетей DIY по регионам и городам России, по показателю торговой площади, динамику торговых площадей по 9 федеральным округам и 60 регионам, структуру торговых площадей по типу сети, Топ крупнейших сетей DIY в федеральных округах по площади, краткую характеристику основных сетевых игроков рынка DIY, насыщенность торговыми площадями DIY в 60 регионах России.

Описание ТОП-40 операторов рынка DIY России, включающий бизнес-справки по ТОП-40 сетей DIY. Исследование Рынок Household РФ. Итоги 2015 года, прогноз до 2018 года

Report "DIY market of Russia. The results of 2013. Trends in 2016. Forecast till 2018". In the report "DIY market of Russia. The results of 2015. Trends in 2016. Forecast till 2018" the development of DIY market is characterized including forecast till 2018. There is also a comparable analysis and structured description of the largest DIY market players. In the report IA INFOline’s analytics characterized the main trends of Russian DIY market development, composed the rating TOP-50 largest DIY operators of Russia by the results of 2013, which includes the indicators of net revenue, revenue by square meter of space, amount of commercial objects and aggregate commercial space by 01.01.2015. In the report there is also dynamics of development of organized retail and wholesale-retail formats at DIY market of Russia is described, the major players of formats like hypermarket, construction wholesaler and specialized shopping center are described, information about distributive centers of the largest DIY chains of Russia is presented, information about consumer preferences of Russians in relation to construction goods is presented.

ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ "РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ И ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ"

Наименование Содержание Дата выхода /Обновления Стоимость

Впервые! Исследование «Рынок Household РФ. Итоги 2015 года, прогноз до 2018 года.»

Анализ состояния и прогноз развития розничной торговли товарами для дома, сада (рынка Household), описание и рейтинг торговых сетей и форматов торговли Household&DIY и информация о потребительских предпочтениях покупателей товаров для дома, сада и строительно-отделочных материалов.

Март 2016 г. 70 000

«300 торговых сетей DIY РФ»

Содержит структурированное описание крупнейших игроков рынка DIY и приведены операционные и финансовые показатели, а также контактные данные и информация по ТОП-менеджменту по 300 торговым сетям DIY России

Март 2016 г. 35 000

Аналитическая база: "600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY РФ".

Проведен сравнительный анализ, и представлено структурированное описание крупнейших игроков рынка DIY, составлен Рейтинг ТОП-50 крупнейших операторов DIY России и ТОП-10 специализированных сетей DIY по выручке в 2014 году. Включает в себя 300 универсальных торговых сетей 300 специализированных торговых сетей DIY, которые содержат контактную информацию по ТОП-менеджменту, финансовые показатели, операционные показатели, региональную представленность и количество распред. центров.

Июнь 2015/ II квартал 2016 50 000 руб.

ХИТ! Исследование "INFOLine Retail Russia TOP-100. Тенденции 2015. Прогноз до 2018"

Динамика ключевых показателей Розничной торговли РФ, динамика ключевых показателей по совокупности ТОП-100 игроков, обзоры рынков FMCG, БТЭ, DIY и товаров для дома, мобильных телефонов, аптек, парфюмерии и косметики, Fashion и детских товаров. Специальный выпуск «Розничная торговля РФ.Итоги 2015 года» в формате презентации

Октябрь 2015/

I квартал 2016

100 000 руб.

Геоатласы "Торговые центры и гипермаркеты FMCG и DIY: Москвы и Московской области. Итоги 2014 года. Прогноз на 2015-2016 годы

Геоатлас "Торговые центры и гипермаркеты FMCG и DIY Москвы и Московской области; Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Итоги 2013 года. Прогноз на 2014-2015 гг." состоит из 2-х частей: Аналитической и Картографической. Аналитическая содержит описание макроэкономической ситуации в Москве и Санкт-Петербурге, характеристику их инвестиционных потенциалов, а также анализ ситуации на рынке гипермаркетов FMCG и DIY. Геоатлас также содержит набор карт-схем и картограмм, отражающих как социально-экономическую ситуацию в Москве и Санкт-Петербурге, так и показатели рынка торговых центров и гипермаркетов FMCG и DIY.

Март 2015

30 000 руб.

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Итоги 2014 года. Прогноз на 2015-2016 годы

40 000 руб.

Дата выхода: II кв. 2015 г.

Способ предоставления: Печатный и электронный

Расширенная версия 80 000 руб.

Отчет об участии INFOLine в качестве стратегического партнера форума «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY», 2015 год

19

Исследование "Рынок гипермаркетов FMCG России", База "1000 гипермаркетов FMCG РФ"

Проанализировано макроэкономическое состояние рынка розничной торговли FMCG России, история и перспективы развития форматов и формата "гипермаркет", приведены бизнес-справки по 30 ритейлерам, развивающим формат "гипермаркет", база данных 1000 действующих гипермаркетов сетей FMCG.

Декабрь 2015

от 40 000 руб.

Исследование "Рынок ТЦ в 32 городах и регионах РФ. Тенденции 2015 года" и Аналитическая база "1800 торговых центров в крупнейших городах России"

Охарактеризовано состояние рынка торговой недвижимости России в 32 городах и регионах России, разработан прогноз развития российского рынка торговых центров до 2017 года и охарактеризованы ключевые тренды 2014-2015 гг. База данных "1800 торговых центров России" содержит сведения о действующих и строящихся торговых центрах крупнейших городов России.

Июнь 2015/ I квартал 2016

от 30 000 руб.

ИНИЦИАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРООИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ"

Наименование Содержание Дата выхода Стоимость

"Строительная отрасль России: жилищное, торговое, инфр-ое строительство "

Макроэкономические показатели и состояние базовых сегментов отрасли. Состояние отрасли строительных материалов. Динамика и структура основных показателей строительной отрасли по субъектам РФ за 2010-2014 гг. Основные события компаний-лидеров строительной отрасли России.

Каждый квартал 40 000 руб.

"Рынок металлоконструкций России" (стандартная и расширенная версии)

Анализ рынка производства и потребления МК, описание 60 крупнейших предприятий и холдингов, база 330 производителей металлоконструкций и металлоизделий.

Апрель 2015 /I квартал

2016 от 50 000 руб.

"Рынок сэндвич-панелей России " (стандартная и расширенная версии)

Глубокий ретроспективный анализ динамики производственных мощностей, а также производства и потребления сэндвич-панелей с 2004 года, прогноз производства и потребления сэндвич-панелей

Июнь 2015 /I квартал

2016 от 40 000 руб.

РЕГУЛЯРНЫЕ ОБЗОРЫ "ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И СТРОЯЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ РФ"

В описание каждого объекта включены актуализированные контактные данные участников проекта (застройщик, инвестор, подрядчик, поставщик). Большинство описанных проектов находится на начальной стадии строительства. Ежемесячно Вы можете получать актуализированное описание более 500 новых реализующихся проектов.

Наименование продукта Периодичность Стоимость

«Инвестиционные проекты в ГРАЖДАНСКОМ строительстве РФ» Ежемесячно

(100 проектов) 10 000 руб.

«Инвестиционные проекты в ПРОМЫШЛЕННОМ строительстве РФ» Ежемесячно

(100 проектов) 10 000 руб.

«Инвестиционные проекты в ТРАНСПОРТНОЙ инфраструктуре РФ» Ежемесячно

(100 проектов) 10 000 руб.

«Инвестиционные проекты в ИНЖЕНЕРНОЙ инфраструктуре РФ» Ежемесячно

(50 проектов) 10 000 руб.

ОТРАСЛЕВЫЕ БАЗЫ СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ

Отраслевая база инвестиционных проектов - это информационный продукт, в рамках которого специалисты агентства "INFOLine" готовят структурированное описание инвестиционных проектов по строительству и реконструкции определенной отрасли, с указанием контактных данных застройщика, генподрядчика и других участников проекта, а также характеризуют текущее состояние отрасли.

Наименование Содержание Дата выхода Стоимость

"320 проектов комплексной застройки РФ. Проекты 2016–2020 годов".

320 крупнейших проектов комплексной застройки РФ: структурированное описание инвестиционных проектов с указанием контактных данных участников реализации проекта (инвестора, застройщика, генподрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников проекта).

Октябрь 2015 35 000 руб.

"200 крупнейших проектов строительства логистических объектов РФ (склады, порты, аэропорты). Проекты 2016–2020 годов".

Описание 200 проектов строительства и реконструкции логистических объектов РФ, анализ инвестиционной деятельности крупнейших компаний отрасли, структурированное описание инвестиционных проектов с указанием контактных данных участников реализации проекта (инвестора, застройщика, генподрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников проекта).

Сентябрь 2015/ III квартал 2016

35 000 руб.

Отчет об участии INFOLine в качестве стратегического партнера форума «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY», 2015 год

20

Наименование Содержание Дата выхода Стоимость

"120 инвестиционных проектов медицинской отрасли РФ. Проекты 2016-2019 годов"

Описание 120 проектов строительства и реконструкции объектов медицинской отрасли РФ, анализ инвестиционной деятельности крупнейших компаний отрасли, структурированное описание инвестиционных проектов с указанием контактных данных участников реализации проекта (инвестора, застройщика, генподрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников проекта).

I квартал 2016 35 000 руб.

"200 крупнейших проектов строительства агрокомплексов РФ. Проекты 2016-2019 годов"

Описание 200 проектов строительства и реконструкции агрокомплексов РФ, анализ инвестиционной деятельности крупнейших компаний отрасли, структурированное описание инвестиционных проектов с указанием контактных данных участников реализации проекта (инвестора, застройщика, генподрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников проекта).

I квартал 2016 35 000 руб.

"160 крупнейших проектов строительства гостиничных объектов РФ. Проекты 2015–-2018 годов"

Мониторинг инвестиционных процессов и проектов строительства и реконструкции средств размещения РФ, анализ инвестиционной деятельности крупнейших компаний отрасли, структурированное описание инвестиционных проектов с указанием контактных данных участников реализации проекта (инвестора, застройщика, генподрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников проекта)

Июль 2015 /III квартал 2016

35 000 руб.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ Тематические новости - это оперативная и периодическая информация об интересующей вас отрасли экономики РФ, подготовленная путем мониторинга деятельности российских и зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных министерств и местных органов власти.

Тема Периодичность Стоимость, в мес., руб. "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ" 1 раз в неделю 5 000 "Рынок отделочных материалов и сети товаров для дома" 1 раз в неделю 6 000 "Торговое и административное строительство РФ" Ежедневно 7 000 "Промышленное строительство РФ" Ежедневно 7 000 "Жилищное строительство РФ" Ежедневно 6 000 "Дорожное строительство РФ" Ежедневно 6 000 "Рынок ЛКМ", "Рынок ТИМ", "Рынок кирпича" 1 раз в неделю 3 000-4 000 "Рынок плитки и керамогранита" 1 раз в неделю 6 000

Внимание! Вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным. Кроме инициативных готовых продуктов ИА "INFOLine" позволяет клиентам получить комплекс индивидуальных информационных услуг для решения конкретных задач, возникающих в процессе деятельности компании. Это заказные исследования, составление баз данных, ассортиментно-ценовые мониторинги, индивидуальные мониторинги по запросу клиентов и др.

Всегда рады Вам помочь! Получить демо-версии и презентации Исследований, а также задать вопросы Вы можете,

обратившись к нашим менеджерам по тел. +7 (812) 322 68 48, +7 (495) 772 76 40 доб. 156, 309, 154 или почте: retail@infoline.spb.ru и str@infoline.spb.ru.

Исследование

"Рынок DIY России. Итоги 2015 года.

Тенденции 2016 года. Прогноз до 2018 года"

Мы гордимся клиентами, они рекомендуют нас: