Варіанти розвитку подій у сфері торговельних відносин...

Варіанти розвитку подій у сфері торговельних

відносин з РФМикола Риженков, науковий співробітник

Інституту Економічних Досліджень

Київ, вересень 2015 року

2Вступ

• Торговельні відносини з РФ не прості• Торгівля скорочується уже протягом декількох років• Підписання Угоди про асоціацію та військовий конфлікт

значно погіршили торговельні відносини з РФ• Імпорт української продукції обмежується рядом заборон• Урядом РФ прийнято постанови, що мають за мету

відкласти імплементацію Україною Угоди про асоціацію, та загрожують ще більш обмеженим доступом на російський ринок

3Торговельні відносини з РФ: ТБТ/СФЗ заборони

Товар Дата Тип заходу Код УКТ ЗЕД Обсяг торгівлі

Залізничні вагони (4 підприємства) Вер-Жовт 2013 Заборона ТБТ 8603-8607 1261.2 млн дол. (2013)

Кондитерські вироби (Рошен) Лип 2013 Заборона ТБТ/СФЗ 1806 413.0 млн дол. (2012)

Сире молоко і молочні продукти Лип 2014 Заборона СФЗ 0401-0406 374.2 млн дол. (2013)

Кондитерські вироби Вер 2014 Заборона ТБТ/СФЗ 1806 306.6 млн дол. (2013)

Сири Кві 2014 Заборона ТБТ/СФЗ 0406 301.4 млн дол. (2013)

Алкоголь (3 підприємства) Сер 2014 Заборона ТБТ/СФЗ 22 230.7 млн дол. (2013)

Овочеві та рибні консерви Лип 2014 Заборона ТБТ/СФЗ 20;1604 209.4 млн дол. (2013)

Соєві боби, насіння соняшнику та кукурудзи Лип 2014 Заборона СФЗ 1201; 1206;

1103; 2304 98.4 млн дол. (2013)

Гігієнічні прокладки Тра 2015 Заборона ТБТ/СФЗ 4818 81.2 млн дол. (2014)

Курятина (найбільша компанія) Лют 2014 Заборона ТБТ/СФЗ 0207 71.6 млн дол. (2013)

Миючі засоби Кві-Чер 2015 Заборона ТБТ/СФЗ 3402 49.6 млн дол. (2014)

Сири Лист 2014 Заборона ТБТ/СФЗ 1516-1517 28.5 млн дол. (2013)

ДСП Жовт 214 Заборона СФЗ 4411 24.5 млн дол. (2013)

Картопля Чер 2014 Заборона СФЗ 0701 1.3 млн дол. (2014)

Джерело: «Скасування ЗВТ між Україною та Росією? Оцінка впливу на український експорт», РВ/11/2015, Німецька консультативна група / ІЕД

4Дані та методологія

• Період: 6 місяців 2015 року порівняно з 6 місяцями 2014 року

• Експорт товарів на 4 знаках УКТ ЗЕД, джерело: ДФСУ• Аналіз динаміки експорту топ-20 товарів, які

експортувались в Росію у січні-червні 2014 року (46% загального експорту в Росію)

• Показники, що аналізувались: – Частка Росії в експорті товару, зміна цієї частки– Швидкість зміни експорту товару в Росію порівняно з експортом в

решту країн

5Переорієнтація?

• Найкращий потенціал для переорієнтації зараз демонструє металургія

опис

частка в експорті до

Росії, 6м2014

ранг, 6м2014

частка в експорті до

Росії, 6м2015

ранг, 6м2015

частка Росії в експорті

товару, 6м2014

частка Росії в експорті


% зміна експорту до Росії

% зміна експорту до решти

країн

% зміна експорту в

цілому

ранг Росії в експорті товару, 6м2014

ранг Росії в експорті товару, 6м2015

7216

Кутики, фасонні та спеціальні профілі з вуглецевої сталі 3% 4 3% 4 68% 53% -64% -31% -54% 1 1

7304

Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з чорних металів 3% 5 1% 12 39% 14% -79% -15% -40% 1 2

7214

Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, кручені 3% 6 2% 10 23% 9% -74% -30% -32% 2 3

7208

Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, гарячекатаний, неплакований, без гальванічного чи іншого покриття 2% 9 2% 7 8% 5% -62% -41% -43% 3 5

7202 Феросплави 2% 10 2% 6 19% 11% -53% -7% -16% 2 3


• Залізничне машинобудування майже втратило ринок Росії, але не змогло переорієнтуватись на інші ринки (за виключенням частини експорту запчастин)

опис

частка в експорті до Росії, 6м2014

ранг, 6м2014


ранг, 6м2015

частка Росії в

експорті товару, 6м2014





країн

% зміна експорту в цілому

ранг Росії в експорті




8602

Інші залізничні локомотиви; локомотивні тендери 4% 3 0% 73 99% 95% -97% -86% -97% 1 1

8606

Вагони для перевезень вантажів по коліях, несамохідні 2% 13 1% 18 64% 87% -74% -93% -81% 1 1

8607

Частини до залізничних локомотивів або моторних вагонів трамвая або рухомого складу 2% 14 1% 25 56% 34% -80% -50% -67% 1 1

7

• Для решти товарів машинобудування ситуація неоднозначна – частина товарів почала переорієнтацію на інші ринки, однак Росія досі ринок №1

опис


ранг, 6м2014


ранг, 6м2015







країн






8411

Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни 6% 1 8% 2 74% 60% -49% -2% -37% 1 1

8413

Насоси для рідини, механізми для підіймання рідини 1% 16 1% 11 70% 54% -58% -16% -45% 1 1

8504

Трансформатори, котушки індуктивності та дроселі 1% 17 1% 15 65% 66% -60% -60% -60% 1 1

8501

Двигуни та генератори, електричні 1% 19 1% 13 88% 89% -53% -58% -54% 1 1

Переорієнтація?


• Продукція хімічної промисловості та мінеральні продукти експортуються на ринок Росії, переорієнтація не спостерігається

опис


ранг, 6м2014


ранг, 6м2015







країн






2818

Корунд штучний; оксид алюмінію; гідроксид алюмінію 4% 2 10% 1 96% 96% -11% -19% -12% 1 1

2844

Хімічні радіоактивні елементи та ізотопи 2% 7 5% 3 100% 100% -15% 0% -15% 1 1

2517Галька, гравій, щебінь 2% 8 2% 8 93% 90% -64% -49% -62% 1 1


• Експорт продукції харчової промисловості дуже повільно переорієнтовується на інші ринки у ситуації заборони доступу на ринок РФ

опис


ранг, 6м2014


ранг, 6м2015







країн






0406 Сири 1% 15 0% 655 75% 0% -100% -57% -89% 1 22

1806 Шоколад 1% 18 0% 682 44% 0% -100% -22% -56% 1 69

2106Інші харчові продукти 1% 20 0% 252 63% 6% -99% -63% -85% 1 6


• Переорієнтація експорту товарів целюлозо-паперової промисловості також дуже повільна

опис


ранг, 6м2014


ранг, 6м2015







країн






4814

Шпалери та настінні покриття; папір прозорий для вікон 2% 11 2% 9 68% 56% -61% -32% -52% 1 1

4811

Папір, картон, вата, полотна з покриттям, просочені, крім 4803, 4809, 4810 2% 12 3% 5 89% 85% -37% -12% -34% 1 1

11Сценарії розвитку подій

• Тривале скорочення торгівлі з РФ та запровадження заборон на українську продукцію не єдині фактори, що визначатимуть торгівлю з РФ

• Імплементація Україною економічної частини Угоди про асоціацію у частині ПВЗВТ може призвести ще до ряду обмежень з боку РФ

• Постановою Уряду РФ №959 від 19.09.2014 передбачається запровадження ввізних мит на низку української продукції на рівні РНС

• Поставою Уряду РФ №842 від 13.08.2015 передбачається заборона на ввезення на територію РФ української продовольчої продукції.

12Сценарії розвитку подій

• У спільному дослідженні ІЕД та Німецької консультативної групи «Скасування ЗВТ між Україною та Росією? Оцінка впливу на український експорт» (РВ/11/2015) було змодельовано 4 сценарії:– Одностороннє встановлення ввізних мит РНС Росією на всі

товари– Ввізні мита РНС на частину українських товарів (Постанова 959)– Заборона на ввезення продовольчої продукції (Постанова 842)– Ввізні мита РНС на частину українських товарів + заборона на

ввезення продовольчої продукції • Методологія: аналіз часткової рівноваги на основі даних 2014-

2015 років та прогнозу на 2016 рік

13Одностороннє скасування режиму вільної торгівлі Росією

• Експорт України до РФ суттєво скоротився протягом останніх років:– 2012: 17.6 млрд дол. США– ІІ п. 2014 – I п. 2015: лише 6.4 млрд дол. США (36% експорту 2012

року)• Тому вплив скасування режиму вільної торгівлі на експорт

незначний та суттєво менший, ніж попередні оцінки

Отже: Скасування ЗВТ матиме негативний вплив на економіку України,

але цей вплив буде меншим, ніж якби скасування відбулось раніше. Причина: експорт в РФ уже суттєво скоротився.

База для аналізу Скорочення експорту Еквівалент у ВВП

Середнє за 2010 – 2012 3,0 млрд дол. США 1,7%

ІІ п. 2014 – І п. 2015 0,9 млрд дол. США 0,9%


14Одностороннє скасування режиму вільної торгівлі Росією

Найбільший галузевий вплив: Продукти тваринного походження, жири та олії, вироби з деревини. Основний внесок до падіння експорту: Недорогоцінні метали, машини та устаткування, хімічна продукція


15Перехід на мита РНС для частини товарів з України

Передумова: Постанова Уряду РФ №959 від 19.09.2014•Росія застосовуватиме ставки РНС для окремих українських товарів, як тільки Україна почне імплементацію ПВЗВТ

Оцінка впливу

Отже:Ефект поточних планів РФ щодо часткового скасування ЗВТ з Україною є значно нижчим, аніж повна відмова від режиму вільної торгівлі.

Сценарій Скорочення експорту Еквівалент ВВП

Постанова 959 0,2 млрд дол. США 0,2%

Відмова від вільної торгівлі 0,9 млрд дол. США 0,9%


16Заборона імпорту продовольства

Передумова: Постанова Уряду РФ №842 від 13.08.2015•Україну включено до списку країн, на які розповсюджуються продовольчі санкції•Початок: 1 січня 2016 року, коли ПВЗВТ набуває чинності

Оцінка впливу

Отже: Сукупний сплив постанов 959 та 842 не дуже суттєвий, оскільки доступ відповідних продуктів на російський ринок уже є дуже обмеженим.

Сценарій Скорочення експорту Еквівалент ВВП

Заборона продовольства 0,4 млрд дол. США 0,4%

Постанова 959 + заборона продовольства

0,6 млрд дол. США 0,6%


17Висновки

• У першому півріччі 2015 року спостерігається дуже повільна переорієнтація експорту з російського на інші ринки. Можливі причини:– Складність пошуку нових партнерів, особливо в ситуації

макроекономічної нестабільності– Товари, які досі експортуються на російський ринок,

орієнтовані на країни СНД. Ємність цього ринку низька (якщо не враховувати Росію) і недостатня для заміщення попиту з боку Росії

• Застосування Росією постанов 959 та 842 веде до втрати додаткових 0,6 млрд доларів США експорту. Це незначне скорочення на тлі поточної динаміки.

18Контактна інформація:

вул. Рейтарська 8/5-А, Київ 01030, Україна тел: +38-044-278-6360

e-mail: [email protected]

@IER_Kyivwww.ier.com.ua IER.Kyiv

Варіанти розвитку подій у сфері торговельних відносин...

Economy & Finance