工作 市调報告 6月20日 北京 比亞迪
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比亞迪 BYD PHEV Beijing Survey 蓝祖彬 ChrisTRANSCRIPT
市調 - 比亞迪 純電與混動PHEV 藍祖彬 經銷商訪問: 銷售狀況: • 購買者: 聚焦什麽 • 購買行為: 如何提供對的商品、如何行銷 • 購買過程: 門店佈局策略、如何行銷、 • 深度考慮後的購買決定:PHEV是先行指標 使用狀況、客訴: • 使用.口碑:設計、開發階段的考慮 • 使用.行為:充電、服務跟進、新一輪競爭 • 使用.維修保養: 客訴、欠佳點、對主機廠期待、建議: 消費者訪問: • 品情、對經銷商與主機製造廠的要求:
市調-北京比亞迪經銷商環耀、軍鵬
車主4大優先疑問:
• 1、到底可跑多遠? – 續航里程
– 降溫后續電能力打折程度?影響續航里程多少?
• 2、電池衰減到底有多快? – 質量不透明、
– 換電池成本?
• 3、充電過程: – 開心&煩心&擔心?
– 安不安全?
• 4、二手車處理? – 賣給誰?
– 殘值多少?
車主投訴質量:九大問題點
• 純電動質量投訴:
• 電池:65%
• 電機:18%
• 制動:7%
• 輪胎:2%
• 轉向:2%
• 底盤:2%
• 車身:2%
• 電子:2%
• 懸掛:1%
• PHEV混動質量投訴:
• 發動機:35%
• 輪胎:12%
• 車身:11%
• 制動:10%
• 轉向:10%
• 電池:7%
• 電子:6%
• 電機:5%
• 底盤:3%
比亞迪新能源的使用狀況、投訴 聚焦 • 電瓶故障、變速器頓挫、變速器異響、電液模塊
• 雙離合器普遍問題:變速器異響、頓挫、
• 電池包的組件包裝:串聯或並聯的複雜過程不穩
• 充電僅9度走30公里:低於宣傳13度電.走50公里
• 防電池容量衰減:如10AH多裝0.5-1AH
• 豐田電池容量衰減1:40萬km衰減8%,質保10萬km
• 豐田電池儲電量2:不低於總儲量的25%、上限75%
• 捷達速騰混動:速度快、油耗高、成本高、研發成本低、
• 故障顯示:油車G6 請檢查發動機系統、
• 中控台與前檔風異響:組裝品質、缺防呆質檢
• 門板、飾板、B柱:e5硬塑料中庸、易留刮痕
• e5駕乘空間剛好、前副駕駛蹲坐,座深大腿一半
• 座深、座高、頭枕:單薄、可改進、長途駕乘累
消費者訪談 – 比亞迪車主為主 • 秦混動:比亞迪廠家把消費者當免費使用的白老鼠、 • 充電:時間過久、充不足宣傳的量、低溫打折 • E6:駕乘最舒適,軸距足夠、後備箱保麗龍塑料味重、車門/飾板/中控台上方等部位塑料質感、
• 牢固與隔音:行李架、尾門、前後雨刮、天線 • 充電接口:開關密合、充電頭插拔順暢、 • 配件/服務:貼膜貴、腳墊加價、首期車險免費、交強險代辦費
• 燃油宋:變速箱換擋異音、儀錶故障、 • 榮威e550:UL2580防水認證、續航600公里、
電池衰減:5年/十萬km衰減2成內、8年/12萬km衰減3成內
• 投訴、16年1月154件:秦83例占5成,電池80例 • 唐混動:無客戶接觸與銷量、磷酸鐵鋰電池耐用、乘坐空間舒適 • 長安福特:曾搞雙離合器但口碑差放棄、 • 天津市科委:聽說將準秦混動入目錄、天津交等3個月、訂金5千
市調 比亞迪 購買者 - 純電動
• 1、35歲以下6成、45歲以上5%; PHEV也差不多
• 2、決定與駕駛:女性60%,
• 3、用途:上班、家用購物占8成
• 4、乘員數:1人以占5成,超過3人占2成,
• 5、家庭第1輛車:約4成
購買因素:
• 1、免費牌照、不限行:8成
• 2、用車里程:2成
• 3、環保或其他:1成
市調 比亞迪 購買者 -混合動力
• 1、35歲以下6成、45歲以上5%; PHEV也差不多
• 2、決定者與駕駛:男性駕駛7成、注意參數配置
• 3、家庭第1輛車:7成、對第一輛的續航力慎重
• 4、乘員數: 2人占5成、1人3成、
• 5、天津未來可能開賣:天津市科委/經銷商透露
購買因素:
• 1、免費牌照、不限行:9成、
• 2、用車里程:1成
• 3、環保或其他:1成
北京比亞迪4s店位置- 全在5環外的 非主流中層居民的聚集地、城鄉交界區
北汽16家4S店
比亞迪11家店
北汽以天貓官網店售往全國、團購網 與“聯合電動:合作6家綜合品牌店
北京充電站樁.密度較高:西北、正北 不方便:城中、南面、東面
使用行為 1 :充電 純電動 的充電:占6成的女性依賴公共充電樁
• 公共充電樁:6成、駕駛住2樓以上、小區無電樁
• 國家電網的電源:380V,2.5小時內完成
• 家庭電源:3成、6至10小時完成
• 自有電樁:1成、愿買純電動者就會克服
PHEV 的充電:占7成的男駕駛靈活解決充電
• 公共充電樁:3成、駕駛住2樓以上、小區無電樁
• 家庭電源:2成
• 自有電樁:3成、
• 彈性地點完成充滿:2成、
使用行為 2 :駕駛模式 PHEV 的行駛燃料選擇:占7成的男駕駛靈活充電
• 全用純電模式、每日行駛約60公里:45%
• 大多數時間使用純電模式、優先用純電:4成
• 大多數時間使用燃油模式:15%、也許充電不便
• 全用燃油:2%、
純電動 的日常里程:6成女性駕駛依賴公共充電樁
• 每日30公里內:7成、同一般鉛酸電瓶自行車
• 每日30至50公里:2成、同一般鉛酸電瓶自行車
• 每日50至80公里: 1成、同一般鉛酸電瓶自行車
• 每日80公里以上:3%、略低於傳統燃油車
由充電使用行為- 預測未來競爭
• 公共充電+小區電樁建設 便利提高后:
1、充電更便利後銷量增長:比亞迪不輸北汽
2、價格相近後的決勝點:
駕駛樂趣:
續航:
舒適:尺寸與軸距升級
3、強者恒強:新進、落後品牌難度增加
4、在限牌城經營單一品牌的4S經銷比綜合店難
5、補貼退坡后:市占再洗牌
由在右的S7改混動的唐混動在左: 在室內充電與爆米花機共用插綫板
秦EV300家中補電:拖綫板電流負載 30米內免費安裝、每米45元、 小區物業:車主自行疏通搞定
2016年北京3月開賣的秦EV300: 主打藍色、白色、橘色亮眼僅占1成
秦EV300、原配米其林胎, 扣補貼後與長安逸動同售13萬、5月僅售200輛
北京主打秦EV300 方向盤- 影音、巡航、來電免持
經銷商訪談 - 比亞迪對混動,純電經營
• 陳列混動:只混動SUV唐,與燃油S7、S6一起
• 主打純電:秦EV300、e6 400公里、e5 300公里
• 業代20人:15人專任純電
• 混動銷量: 無成交、轉天津補貼近6萬,有機會。
• 油車銷量:約3成
• 客戶經營:限購車者、有申請到北京指標
• 互動經營:北京、天津、河北間調車、轉掛牌
• 2015比亞迪品牌銷量:純電動售8561輛僅占15%
• 秦混動占5成、唐混動占35%
經銷商訪談:北京/天津/河北調車、掛牌 天津不限購、上海免費號牌
• 天津(最高补5.5万+不限购) 、 • 北京(最高补5.5万+单独摇号) 、 • 上海(最高补3万+免费号牌) 、 • 广州(最高补6万)、 • 深圳(最高补6万)、 • 西安(最高补5.5万+多政策优惠)、 • 重庆(最高补5.4万) • 青岛(最高补6万) • 武汉(最高补5.5万+政策优惠) • 大连(最高补4.4万+不限行) • 海口(最高补3.3万) • 2016年及未来5年补贴政策
購買過程 1 - 車型的對比
純電動的車型對比:
• 性價比:9成、最在意補貼
• 維修保養費經濟實惠:1成 (各牌差不多)
• 品牌選擇因素:極低
PHEV的車型對比:近傳統燃油車
• 性價比:9成
• 維修保養費:1成 (各牌差不多)
• 品牌選擇因素:極低
• 性能觀注:續航、安全、可靠性
購買過程 2 - 深度思考後才買純電動 改變 車型類別 的版塊移動
純電動:
• 由純電動目錄車型間的挑選:7成
• A級車*自主品牌間:2成
• A級車*合資品牌間:1成
• 比 PHEV:5%、價格差了三個級距不混肴
• 限牌:絕對的助力
購買過程 3 - PHEV混動 深度思考什麽
PHEV扣補貼后車價接近合資牌的A級與B級之間:
1、找出預算內可有的最佳選擇:PHEV如多配置
2、精緻內裝與大氣的外觀風格:提高成交率
3、混動:有上牌補貼、又多x續航公里、只多x萬
• 思維接近買傳統汽油車:8成、混動延續xx公里
• A級車*合資品牌間:5成 、購車預算較高
• 比 純電動:2成
• 比其他PHEV目錄中的挑選:2成
• A級車*自主品牌間:1成
元4.36米,在北京以6萬元燃油版攻女性 元的雙模混動豪華型原價20.98萬
北京主推e5豪華型- 補貼后售12.98萬 “e5舒適型“不陳列 - 攻出租、租賃
e5 在2016年累計售2676輛;大氣中控、 續航300公里- 保固6年或15萬公里
北京主打e5 – 全國5月售千輛、 秦EV300于2016年3月在北京開賣、
5月全國售200、比4月全國245輛衰退2成
e5 試乘車 續航3百公里
車主在意信息的優先:行銷用
純電動車主:
• 動力電池:10%
• 續航里程:8%
• 功能配置:7%
• 操控:7%
• 駕乘體驗:7%
• 價格:7%
• 安全:6%
• 內飾:5%
• 外觀:5%
• 補貼:5%
PHEV混動車主:
• 性能動力:10%
• 駕乘體驗:9%
• 功能配置:9%
• 油耗:8%
• 操控:8%
• 安全:7%
• 價格:6%
• 保養維修:4%
• 舒適:4%
• 內飾:5%
使用.維修保養的費用- 純電動
純電動:
保養回廠週期:
• 5000公里回廠:5成
• 1萬公里回廠:5成
每次電機系統檢驗保養費用:
• 500元內:占8成
• 500元至800元:15%
• 800元至千元:5%
使用.維修保養的費用- PHEV混動
PHEV混動:
保養回廠週期:
• 5000公里回廠:2成
• 1萬公里回廠:7成
• 超過1萬公里回廠:1成
每次電機系統檢驗保養費用:
• 超過千元:55%
• 800元至千元:25%
• 500元至800元:5%
e6純電B級SUV- 5月售1683輛,衰退2成
e6 似RX330的B級SUV - 美式MPV換擋
e6 續航400公里- 扣補貼后20萬如合資B級SUV
唐混動 無補貼25萬起 配米其林胎 - 拉高舒適 寧靜 操控 安全
e6 美式中控臺 排擋杆 如 本田奧德賽
e6 後備箱 保麗龍 收納盒 塑料飾板
e6試乘車貼- 推廣太陽能電站、儲能電站
唐混動:由零售11萬7的S7改雙模 補貼前售25萬起、2016年前5月售15615輛
e6双天窗、比亞迪車系中最舒適的乘駕
唐混動SUV:循跡操控功能鍵+米其林胎
唐混動:寬敞舒適的乘駕空間與視野
唐混動:充電彈性、出遊也便利
天津市科委-2016補貼細則還沒出
• 秦混動可能進目錄:國補3.5萬+地補3.5萬
• 唐混動: 沒入天津目錄、沒入北京目錄
• E6電動:入北京目錄、沒入天津目錄
• 限購:秦混動可免搖號直接上牌、定金3千。
• 純電動公交5000輛、郵政車100、班車50、
• 私人2000輛、出租500、環衛300、警務50、
使用行為 – 組織純電動出游、e6續航遠 北京比亞迪經銷商天通利華組織
純電e6 聚焦1- 家庭來店賞車活動 北京比亞迪經銷商天通利華組織
比亞迪車主活動- e6約8成、e5約2成
比亞迪秦e5在京的銷售欠佳約占5% 真實的銷售數據不詳- 以下是秦e5
品牌 可靠性滿意度指數 的排名:
• PHEV混動的可靠性滿意度指數:
• 沃爾沃:7.7
• 寶馬:7.7
• 上汽乘用車:7.69
• 比亞迪:7.5
• 廣汽傳祺:7.45
• 純電動的可靠性滿意度指數: • 特斯拉:8.6 • 騰勢:7.2 • 吉利:6.8 • 啟辰晨風:6.75 • 長安:6.7 • 上汽乘用:6.6 • 北汽新能源:6.5 • 比亞迪:6.5 • 江淮:6.45 • 奇瑞:6.2 • 眾泰5.7 • 東風風神:5.25 • 江鈴:4.8
綜合評比: 可靠性50%、售後服務30%、產品性能20%
• 綜合評比排名: • 特斯拉:8.43 • 騰勢:7.81 • 北汽新能源:7.15 • 江淮:7.11 • 上汽乘用:7.05 • 啟辰晨風:7.05 • 比亞迪: 7.03 • 吉利:7 • 長安:6.98 • 奇瑞:6.885 • 眾泰: 6.61 • 東風風神:6.295 • 江鈴:5.47
• 售後服務排名: • 特斯拉:8 • 北汽新能源:7.5 • 騰勢:7.4 • 江淮:7.4 • 比亞迪:7.1 • 上汽乘用:7.1 • 啟辰晨風:7 • 眾泰:6.9 • 長安:6.8 • 奇瑞:6.8 • 吉利:6.8 • 東風風神:6.4 • 江鈴:5.7
純電A00級7800輛.較4月翻倍:成長靠熊貓.知豆、江鈴 零/負成長:純電B級180輛、和悅iEV平、e6少2成、逸動少4成
純電A0級3344輛.負成長:靠京/津/廣/深限購、出租 純電A級5826輛零成長:靠北京限購.出租、e5、吉利帝豪 插電混動成長不如純電A00級:秦混動翻倍、唐與榮威平