1 Управление маркетинга

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ № 9 (80) (25.02.2013-03.03.2013)

МАКРОЭКОНОМИКА

Кабинет Министров принял программу активизации развития экономики на 2013-2014 г.г., реализация которой оценивает в 380 млрд. гривен программу активизации развития экономики на 2013-

2014 г.г. Источниками финансирования выступят средства из государственного бюджета, частные

инвестиции, средства международных финансовых организаций и новый механизм государственных

гарантий.

Правительство ожидает от реализации программы достижения роста ВВП не менее 3% ежегодно,

снижение уровня энергоемкости ВВП на 1,5-3%.

Программа предусматривает уменьшение потребления энергоресурсов приблизительно на 1,5 млн. тонн

условного топлива.

Кабмин надеется, что в результате выполнения программы удастся добиться роста производства по

ключевым отраслям экономики, особенно по тем, которые потеряли свои позиции в 2012 году.

В частности, рост объема машиностроительной продукции планируется на уровне 14% в 2014 году, рост

объема отечественной сельскохозяйственный продукции на внутреннем рынке — на 25%, ИТ-сектора —

на 35%. Прирост металлургического производства прогнозируется в 2013 году на 1,5%,

нефтехимической промышленности — на 1,8%.

Реализация программы позволит нарастить объемы производства экспортоориентированной продукции

приблизительно на 3 млрд. долларов в 2013 году и значительно увеличить этот показатель в 2014 году.

Источник: «Украинские новости».

УКРАИНА 2006-2012 В ЦИФРАХ

Источник: «Инвестгазета»

2 Управление маркетинга

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД Основные статьи бюджета пенсионного фонда, млрд. грн.

Источник: Минфин, «Бизнес»

ЭКСПОРТ / ИМПОРТ

3 Управление маркетинга

ИНВЕСТИЦИИ

В 2012 г. в Украину поступило $4,13 млрд.

прямых иностранных инвестиций (ПИИ), с

учетом оттока капитала и курсовых переоценок,

что меньше, чем в 2011 г. — $4,55 млрд.

Основной объем инвестиций в украинскую

экономику поступил с Кипра —$3,92 млрд. Это

95% всего объема прироста инвестиций. В том

числи $1,81 млрд. поступило в финансовый

сектор, $1,29 млрд. — в промышленность, $476,4

млн. — в недвижимость. Эти показатели больше

отражают реинвестиции украинского и российского капитала через Кипр, чем инвестиции из ЕС как

таковые. С долей в 27% Кипр значительно превышает суммарное инвестиционное влияние на экономику

Украины таких стран ЕС, как Германия и Франция.

Кроме Кипра, вырос приток инвестиций из Нидерландов (+$271 млн). Объем немецких инвестиций

снизился на $1,07 млрд, из Франции — на $496 млн., в связи с продажей Банка Форум, принадлежавшего

немецкому Commerzbank, и Профин Банка, принадлежащего французской группе Societe Generale.

Инвестиции из Швеции сократились на $156,7 млн. за счет продажи СЕБ Банка шведской группой SEB. В

основном все сделки с банками структурировались через Кипр. Также сократились инветсиции из

Великобритании (-$36,9 млн) и Австрии (-$17,4 млн).

Источник: Госстат, «Коммерсант».

ПРИВАТИЗАЦИЯ ИНФЛЯЦИЯ

ОТРАСЛИ

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА ХИМПРОМ

4 Управление маркетинга

ЮВЕЛИРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Источник: НБУ

Источник: «Бизнес»

МЕТАЛЛУРГИЯ

Источник: «Инвестгазета»

Прогнозная оценка роста потребления стали в мире по итогам 2013 г. составляет около 1%, что означает

начало рецессии. Потребление стали в странах СНГ в 2012 г. увеличилось на 0,8% - до 55,2 млн. т,

прогноз на 2012 г.– на 3,9% - до 57,4 млн. т, что значительно ниже динамики 2011 г. (+ 13,8%). В России

в 2012 г. объем потребления стали сохранился на уровне 2011 г. – 41 млн. т, в 2013 г. – прогнозируется

рост на 3,4% – до 42.4 млн. т. В Украине в 2012 г. потребление стали сократилось на 2% – до 6,2 млн. т.

В 2013 г. прогнозирвется рост потребления сплава железа с углеродом на 8,1% – до 6,7 млн. т.

Источник: World Steel Assosiation.

ПИЩЕПРОМ Динамика цен на хлеб в Украине, % г/г

233 гривны в месяц тратила на хлеб и

хлебобулочные изделия средняя

украинская семья из 2х человек в 2012 г.

Источник: Госстат, «Контракты».

5 Управление маркетинга

ІТ

10 тенденций, определяющих поведение пользователей Интернет в 2013 г.

Источник: Ericsson Consumer Club, «Инвестгазета».

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

6 Управление маркетинга

В 2012 г. общий вес перевозимого груза составил 773 млн.

тонн, что на 5% меньше чем в 2011 году, и на 14,5%

меньше чем в 2008 году. Количество перевезенных грузов

может служить одним из индикаторов экономической

активности.

Источник: Госстат, Эрсте банк.

Cредняя скорость перемещения грузов по дорогам

Украины составляет 0,3-0,5 тысяч км в день, тогда как

по европейским – 0,7-1 тыс. км в день.

Источник: «Бизнес».

1,4 млн. кв м составляет площадь ям на автодорогах

Украины – это почти 200 футбольных полей. Из 170 тыс.

км украинских дорого только 2,5 тыс. км соответствуют

мировым стандартам.

Источник: «Инвестгазета», Мининфраструктуры.

Источник: «Бизнес».

АВТОРЫНОК

Украинский авторынок по итогам 2012 года сократился на 1,3-1,4% — до 217, 5 тыс. авто. Справочно: в рекордном 2008 г. в Украине было продано более 600 тыс. новых автомобилей.

Украина осталась на 13-м месте в общеевропейском рейтинге автопродаж, но по сравнению с

остальными странами украинский авторынок остается в числе наиболее пострадавших от кризиса. Продажи

Продажи новых авто в 27 странах ЕС снизились в январе 2013 года на 8,7% по сравнению с тем

же месяцем 2012 г.— до 885,159 тыс. —рекордно низкого уровня для января с 1990 года. Продажи падают

уже 16 месяцев подряд.г

Производство авто в Украине в январе 2013 г. сократилось до 800 единиц, что на 81,6% меньше

результатов января 2011 года. По сравнению с декабрем 2012 года — спад на 74,3%. (Госстат).

В Украине зафиксирован рекордный рост лизинговых автопродаж. За 11 месяцев 2012 года – на 31,64% по

7 Управление маркетинга

сравнению с аналогичным периодом 2011-го — до 26,5 тысяч.

Рынок б/у авто: 25% рынка приходятся на машины возрастом 4-5 лет, на авто в возрасте 6-7 лет (около

10%). 51% подержанных машин в Украине — седаны. Хэтчбеки занимают 18% рынка, универсалы — 9%,

остальное приходится на внедорожники, минивэны и пр. 36% б/у автомобилей в Украине немецкого

производства; японцы, и корейцы занимают 28%, российские марки –24%.

Источник: «Инвестгазета».

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

ФОНДИРОВАНИЕ ЛИКВИДНОСТЬ

ПриватБанк разместил пятилетние евробонды на 175 млн долларов с

доходностью 10,875% годовых. Лид-менеджерами размещения выступили

Credit Suisse, J. P. Morgan и UBS Investment Bank. Размещение

проводилось через британскую SPV Credit Finance Plc. Рейтинговое

агентство Fitch Ratings присвоило бумагам ожидаемый долгосрочный

рейтинг B (EXP) и рейтинг восстановления RR4 (возврат средств при

дефолте оценивается на уровне 31—50%). Рейтинг эмитента сохранен на

уровне В. На внутреннем рынке ПриватБанк привлекает валюту у

Остаток средств на коррсчетах банков

Дата Сумма, млн. грн.

25.02 22857,3

26.02 24715,0

27.02 25708,6

28.02 27552,0

01.03 26924,8

Источник: НБУ.

физических лиц на один год под 9,75%. На фоне погашения в минувшем году евробондов на 500 млн

долларов ПриватБанк продемонстрировал сокращение валютного кредитного портфеля за II-IV кварталы

на 1,88 млрд гривен —почти на 235 млн долларов.

Справочно: в январе 2013 г. Укрэксимбанк разместил бонды на 500 млн. долларов под 8,5% годовых.

Ранее, в июле 2011 года, Ощадбанк доразмещал бумаги на 200 млн. долларов под 8,05%.

НБУ ввел следующие ограничения ставок внешних кредитов: банки могут привлекать средства на срок

до года не дороже 9%, до трех лет — 10%, свыше — 11%. Источник: «Коммерсант-Украина».

РЕЗЕРВЫ МЕЖБАНК

СТРАХОВАНИЕ

Источник: «Инвестгазета» Источник: «Бизнес»

8 Управление маркетинга

РЕЙТИНГИ

Украинские дороги вошли в ТОП-10 худших в мире, заняв 137-е место из 144 стран-участниц

рейтинга глобальной конкурентоспособности Мирового экономического форума. Качество

украинских дорог оценено в 2,3 балла из 7.

Самые лучшие дороги во Франции, Объединенных Арабских Эмиратах и Сингапуре (все по 6,5 балла). В

ТОП-10 вошли также Португалия, Оман, Швейцария, Австрия, Гонконг, Финляндия и Германия.

Самые плохие дороги в Молдавии — качество оценено в 1,5 балла. На дне рейтинга Польша (2,6 балла),

Болгария (2,5 балла), Румыния (1,9 балла). Из стран СНГ в список худших попали, помимо Украины,

Киргизия (2,5 балла) и Россия (2,3 балла).

Лучшей оценкой украинской инфраструктуры стал показатель качества железных дорог – 24-е место.

Источник: «Корреспондент».

Контактная информация

Татьяна Нурмухаметова,

начальник управления маркетинга

TNurmukhametova@kreditprombank.com

Максим Мусяла,

начальник отдела стратегического маркетинга

MMusyala@kreditprombank.com

(044) 490-72-18

ПАО «Кредитпромбанк», 2013 г. Все права защищены. Данный дайджест и содержащаяся в нем информация являются исключительной собственностью ПАО

«Кредитпромбанк». Также все права интеллектуальной собственности ПАО «Кредитпромбанк» защищены законом.

Несанкционированное копирование, воспроизводство и распространение каким-либо способом настоящего материала,

частично или полностью, без разрешения ПАО «Кредитпромбанк», полученного в письменной форме, запрещено.

Содержащаяся в настоящем дайджесте информация была получена из открытых источников. Все перепечатки содержат

название источников. ПАО «Кредитпромбанк» не несет ответственности за последствия использования содержащихся в

настоящем дайджесте материалов, или неполноты информации. Дополнительная информация предоставляется по запросу.