ІНВЕСТИЦІЇ – ШЛЯХ ДО ЕФЕКТИВНОГО …...2013/10/29 ·...

ІНВЕСТИЦІЇ – ШЛЯХ ДО ЕФЕКТИВНОГО ЕКОНОМІЧНОГОРОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙКРАЩІ ПРАКТИКИ, БАР’ЄРИ ТА ПЕРЕШКОДИ І ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇТА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ): РЕЗУЛЬТАТИДОСЛІДЖЕННЯ

ОКСАНА КУЗЯКІВ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХКОНСУЛЬТАЦІЙ

ЗМІСТ

1. Загальна інформація про дослідження

2. Фактори інвестиційної привабливості регіону:

• географічне розташування, природні ресурси

• інфраструктура, трудові ресурси

• економіка регіону, фінансовий сектор, інноваційний потенціал

• конкурентні переваги

• діловий клімат, робота органів влади

• ризики та перешкоди

3. Інвестиційна діяльність підприємств

4. Висновки за результатами дослідження

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ

Дніпропетровська та Львівська області

Фактори інвестиційної привабливості:

• географічне розташування, природні ресурси • інфраструктура, трудові ресурси• економіка регіону, фінансовий сектор, інноваційний потенціал• конкурентні переваги• діловий клімат, робота органів влади• ризики та перешкоди

Методи дослідження:

• аналіз статистичних даних• опитування інвесторів (40 підприємств – Львівська область та

40 – Дніпропетровська область)• глибинні інтерв’ю з експертами (10 – Львівська область та 10 –

Дніпропетровська область)

ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

Дніпропетровська область

• Близько до промислових центрів (Донецьк, Харків) та ринків збуту (РФ)

• 80,9% землі області – земля с/г призначення

• Складний процес виділення земельної ділянки (для 50% опитаних підприємств)

• Багаті родовища залізної руди – проте існує загроза вичерпання

• Ризик надмірної залежності економіки деяких районів від добувної промисловості

Львівська область

• Кордон з ЄС (Польща), близько до Словаччини, Угорщини та Румунії

• Конкурує не лише з іншими областями України, але і з країнами ЄС

• Складно отримати земельну ділянку (за словами 50% підприємств)

• Третина землі (31,8%) – ліси; 59,3% – земля с/г призначення

• Ризиковано висока залежність економіки деяких районів від добувної промисловості

ІНФРАСТРУКТУРА


• Низька оцінка дорожньої інфраструктури (в середньому 2,6 бала з п’яти)

• Висока щільність залізничних колій (49 км на 1 тис. км2)

• Задовільний рівень водопостачання та водовідведення (3,9 бала)

• Високий рівень енергопостачання (4,4 бала) та поширеності Інтернет


• Найбільша щільність автомобільних доріг в Україні (376 км на 1 тис. км2)

• Низька оцінка дорожньої інфраструктури (в середньому 2,4 бала з п’яти)

• Висока щільність залізничних колій (59 км на 1 тис. км2)

• Задовільний рівень водопостачання та водовідведення (3,9 бала)

• Високий рівень енергопостачання (4,3 бала) та поширеності Інтернет

ЕКОНОМІКА РЕГІОНУ


• Величина ВРП – більша, ніж в середньому в Україні (28 500 грн.)

• Підтримка держави спрямована на великі підприємства

• Величина ПІІ – друга в Україні після Києва (8,35 млрд. дол. США)

• Пріоритетні кластери: будматеріали, ІТ, машинобудування, транспорт


• Відносно невисокий рівень ПІІ (1,36 млрд. дол. США), проте найбільший серед західних областей

• Пріоритетні кластери : ІТ, бізнес-послуги, приладобудування, легка, харчова промисловість

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Динаміка ВРП у розрахунку на одну особу по Україні, у фактичних цінах, тис. грн.

УкраїнаДніпропетровська обл.Львівська обл.

Джерело: Держстат

ТРУДОВІ РЕСУРСИ


• Серед областей із найвищим рівнем оплати праці – в середньому 2790 грн.

• Рівень безробіття – 6,6%

• 154 000 студентів у вищих навчальних закладах області

• Невисокі оцінки рівня знань випускників: в середньому 3,1 бала – випускників шкіл і ПТУ, 3,3 бала – випускників ВНЗ

• Низькі оцінки доступності медичного обслуговування – в середньому 2,8.


• Заробітна плата – нижча, ніж середня в Україні (в середньому 2244 грн.)

• Рівень безробіття – 7,5%

• 146 000 студентів у вищих навчальних закладах області

• Середній бал оцінки рівня знань випускників ВНЗ – 3,8, випускників шкіл і ПТУ – 3,6.

ІННОВАЦІЇ


• 73 науково-дослідні установи; їх кількість постійно знижується через брак фінансування

• 2239 підприємств із професійною, науковою та технічною діяльністю – четверте місце по Україні

• Технопарк «Машинобудівні технології»


• 75 науково-дослідних установ – третє місце серед областей України; їх кількість поступово знижується

• 1487 підприємств із професійною, науковою та технічною діяльністю – більше порівняно із сусідніми областями

• Технопарк «Яворів», науковий парк «Львівська політехніка», «Львівтехнополіс» (10 інноваційних фірм)

• Планується індустріальний парк в районі Рясне-2.

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ

ДІЛОВИЙ КЛІМАТ (1)


• Невисокі оцінки ділового клімату: в середньому 3 бали з 5, істотних змін не очікується (рівень очікувань – 3 бали)

• Підприємства сфери послуг оцінюють діловий клімат (3,3 бали) краще, ніж промислові (2,6 бала)

• Оцінки інвестиційного клімату в Україні (3 бали) та в області (2,9 бала) не високі і практично не відрізняються.

• Показник готовності інвестувати (в обладнання) в поточний момент складає -0,28


• Діловий клімат оцінюють невисоко: в середньому на 3,5 бала. Підприємства або очікують позитивних змін, або жодних

• Оцінка ділового клімату покращується із збільшенням розміру підприємства: малі оцінюють на 2,8 бала, середні – на 3,8 бала, великі – 4 бала.

• Низькі оцінки інвестиційної привабливості області (2,6 бала) і в Україні (2,5 бала)

• Показник готовності інвестувати (в обладнання) в поточний момент складає -0,44


3.0 3.13.2

3.0 2.9

3.5

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Діловий клімат Кон'юнктура ринку

Привабливість області для

започаткування бізнесу

Показники ділового клімату в Дніпропетровській області, середній

бал

Поточна оцінка Прогноз

3.5 3.6 3.43.5 3.53.7

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Діловий клімат Кон'юнктура ринку Привабливість області для

започаткування бізнесу

Показники ділового клімату у Львівській області, середній бал

Поточна оцінка Прогноз


2335 40

54

5153

2314

8

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Дніпропетровська обл. Україна Львівська обл.

Оцінка інвестиційного клімату, %

1 та 2 бали 3 бали 4 та 5 балів


3450

5944

6 6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Дніпропетровська обл. Львівська обл.

Наскільки сьогоднішній момент є сприятливим часом для купівлі обладнання?, %

Не сприятливий Більш-менш сприятливий Дуже сприятливий

РИЗИКИ ТА ПЕРЕШКОДИ (1)


• Перешкоди для інвестування – брак прибутків (для 30% підприємств) та нестабільна політична ситуація в країні (для 25%)

• Перешкоди для збільшення обсягів виробництва / надання послуг –висока конкуренція (35%), рівень податків (33%), низький попит (28%)

• Ризики – втрата ринків збуту та несумлінність контрагентів. Підприємства промислового сектору занепокоєні ризиком втрати власності (2,7 бала)


• Перешкоди для інвестування – конкуренція (для 45% підприємств) та низькі прибутки (для 40%)

• Перешкоди для збільшення обсягів виробництва / надання послуг –низький попит (60%), висока конкуренція (48%) та рівень податків (40%)

• Ризики - втрата ринків збуту та несумлінність контрагентів. Для великих підприємств ризиком є рішення центральної (2,3 бала) та місцевої (2,6 бала) влади.


15

28

10

40

20

5

45

28 2823

13 1388

010

30

3 3

1810 10

25

3 0

13

0102030405060708090

100

Нед

ост

атн

ій п

опи

т

Дороги

й п

ози

чкови

й

капі

тал

Труд

нощ

і при о

трим

анні

кред

иті

в

Нед

ост

атн

і приб

утки

Поб

ою

вання

виникн

ення

чи з

біл

ьшення

заб

орго

ваност

ей

Брак

прац

івникі

в по

тріб

ної к

вал

іфік

ац

ії

Конку

ренц

ія

Нечі

тке а

бо н

езр

озу

міл

е

зако

нод

авс

тво

Част

і зм

іни в

за

конод

авс

тві

Нест

аб

ільн

а п

ол

ітичн

а

ситу

ац

ія в

країн

і

Дії

міс

цево

ї вл

ад

и

Дії

центр

ал

ьної в

лад

и

Інш

е

Перешкоди для інвестицій, %

Львівська обл. Дніпропетровська обл.


5

60

8

28

105

1810 10

28

40

3 58

48

138

28

10 1018

310

3 3 0

33

3 510

35

18

0102030405060708090

100

Не

до

ста

тньо

кв

ал

іфік

ова

них

пра

ців

ни

ків

Не

до

ста

тньо

за

мо

вле

нь

/ н

изь

кий

по

пит

Не

до

ста

тньо

си

ро

вин

и /

ма

тер

іал

ів

Пр

об

ле

ма

лік

від

но

сті /

б

ра

к о

біг

ови

х ко

шті

в

Не

спр

ият

ли

ва п

ол

іти

чна

си

туа

ція

Не

до

ста

тньо

ви

ро

бн

ичи

х по

туж

но

сте

й

Ви

сока

ва

рті

сть

кре

ди

тів

Інш

і пр

об

ле

ми

із

до

ступ

ніс

тю к

ре

ди

тів

Пр

об

ле

ми

з

ен

ер

гопо

стач

анн

ям

Ви

соки

й р

егу

лят

ор

ни

й

тиск

Рів

ен

ь по

да

тків

За

ста

ріл

і те

хно

ло

гії

Ко

руп

ція

Ча

сті з

мін

и е

кон

ом

ічно

го

зако

но

да

вств

а

Ви

соки

й р

іве

нь

кон

кур

ен

ції

Інш

е

Перешкоди для збільшення обсягів виробництва або надання послуг, %



2.0

1.51.7

1.9 2.02.2

2.7 2.6

1.20.7

1.5

2.12.3 2.3

3.0

2.5

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

По

год

ні

За

бр

удне

ння

навк

ол

иш

ньо

го

сер

ед

ови

ща

Кр

им

іна

льн

і

Ри

зик

втр

ати

вл

асн

ост

і

Ри

зики

, по

в’яз

ані

з р

іше

нням

и

міс

це

вої в

ла

ди

Ри

зики

, по

в’яз

ані

з р

іше

нням

и

це

нтр

ал

ьно

ї вл

ад

и

Зм

іна

ри

нко

вої к

он’

юнк

тур

и

(втр

ата

ри

нків

зб

уту)

Ри

зики

, по

в’яз

ані

з н

есу

мл

інни

ми

ко

нтр

аге

нта

ми

Ризики, середній бал


ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ОРГАНІВ ВЛАДИ


• Найменш ефективні органи влади – суд (2,8 бала), прокуратура (2,9) та міліція (2,9)

• Третина підприємств (32,5%) повідомляють, що часто сперечаються з органами влади через різне трактування законів

• Низька оцінка прозорості державних закупівель: 2,9 бала

• 18% підприємств говорить про поширені випадки рейдерства

• Низькі оцінки незалежності судів: 2,5 бала. Третина підприємств (35%) вважає суди залежними

• Зафіксована висока поширеність хабарництва в судах (2,5 бала), при виділенні земельних ділянок (2,5), отриманні дозволів і ліцензій (2,6).

• В інших сферах випадки хабарництва не набагато рідші (державні закупівлі – 2,9 бала, податкові платежі – 3,3 бала)


• Оцінки ефективності органів влади практично не відрізняються – в проміжку від 3,6 до 3,9 бала

• Низька оцінка незалежності судів: 3,3 бала

• Хабарництво досить поширене в різних сферах. Його рівень оцінюється від 3 балів (видача земельних ділянок) до 3,6 бала (державні закупівлі)

ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ОРГАНІВ ВЛАДИ (2)

3.8 3.6 3.7 3.7 3.63.9 3.9 3.8 3.8

3.5

2.83.1 2.9 2.9

3.3 3.3 3.3 3.2

0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.0

Под

атко

ва с

луж

ба

Суд

Ми

тна

сл

ужба

Пр

оку

рат

ура

Міл

іція

Міс

це

ва д

ер

жа

вна

а

дм

ініс

тра

ція

Ор

гани

міс

це

вого

са

мо

вряд

ува

ння

Це

нтр

и з

на

да

ння

ад

мін

істр

ати

вни

х по

слуг

Са

ніт

ар

на

сл

ужба

Оцінка діяльності державних органів, %



0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Скл

ад

ніс

ть о

трим

ання

зем

ел

ьної

діл

янки

Част

ота

суп

еречо

к з

орга

нам

и в

лад

и

Прозо

ріс

ть д

ерж

авн

ий

заку

піве

ль

Випа

дки

неза

конної

втрати

пр

ав

власн

ост

і

Неза

леж

ніс

ть с

удів

Об

'єкт

ивн

ість

чиновн

икі

в

Прим

усове

зал

учення

під

приєм

ств

до ф

інансу

вання

проект

ів

Інф

орм

ування

влад

ою

пі

дпр

иєм

ств

Показники ефективності роботи органів влади, середній бал



1.81.5 1.4

1.9 2.0

2.6

1.72.1

2.4 2.5

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Суд

ові

проц

еси

Под

атк

ові

пл

ате

жі

Держ

авн

і заку

півл

і

Отр

им

ання

дозв

ол

ів/л

іцензі

й

Вид

ілення

зем

ел

ьних

діл

янок

Поширеність хабарництва, середній бал


ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТИЦІЙ (1)

71

19

0

5

Джерела інвестицій у 2012 році підприємств

Дніпропетровської області

Власні кошти Банківські кредити

Бюджетні кошти Інші джерела

82

76 4

Джерела інвестицій у 2012 році підприємств

Львівської області

Власні кошти Банківські кредити

Бюджетні кошти Інші джерела

ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТИЦІЙ (2)

Дніпропетровська область:

2012р.: власні кошти (71%), кредити банків (19%), інші

джерела (5%).

2013 р.: власні кошти (83%), кредити банків (3%), інші


Львівська область:

2012р.: власні кошти (82%), кредити банків (7%), інші


2013 р.: власні кошти (86%), кредити банків (5,5%), інші

джерела (8,5%).

ЦІЛІ ІНВЕСТИЦІЙ (1)

Дніпропетровська область:

Промисловий сектор: зміна зношеного обладнання (53,8%), зміна морально застарілого обладнання (53,8%), купівля офісного обладнання (38,5%), інші цілі (38,5%).

Непромисловий сектор: купівля офісного обладнання (77,8%), ремонт приміщень (44,4%), інші цілі (44,4%).

Львівська область:

Промисловий сектор: збільшення випуску / зміна номенклатури (50%), купівля/ремонт транспортних засобів (41,7%), розширення асортименту (33,3%).

Непромисловий сектор: купівля офісного обладнання (52,4%), ремонт приміщень (38,1%), канали дистрибуції (28,6%).


54%

38%

8%15%

8% 8%15% 15%

8%

23%

0% 0% 0%

38%

11% 11%11%

0% 0%

11%

44%

0%

11%

78%

0% 0% 0%

44%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

За

мін

а з

но

ше

но

го

обл

ад

на

ння

(за

ви

нят

ком

о

фіс

но

го)

За

мін

а м

ор

ал

ьно

за

ста

ріл

ого

обл

ад

на

ння

Зб

ільш

ення

об

сягу

ви

пуск

у іс

ную

чої

прод

укц

ії чи

по

слуг

Розш

ир

ення

асо

рти

ме

нту

пр

одук

ції

Зм

іна

но

ме

нкл

атур

и

прод

укц

ії чи

по

слуг

Розш

ир

ення

вир

об

ни

чих

чи т

ор

гіве

льн

их

пло

щ

Ре

мо

нт

при

міщ

ень

Куп

івл

я/р

ем

онт

тра

нсп

орт

ни

х за

соб

ів

Інф

ор

ма

цій

ні т

ехнол

огі

ї та

пр

огр

ам

не

за

без

пече

ння

Оф

існе

обл

ад

на

ння

(ко

мп’

юте

ри

, мебл

і то

що

)

Інст

рум

енти

, ст

рат

егі

ї пр

осу

вання

Ва

шо

го

під

при

ємст

ва

Ка

на

ли

ди

стр

ибуц

ії

На

вча

ння

пер

сона

лу

Інш

е

Цілі інвестицій у 2012 році у Дніпропетровській області, % від підприємств, які здійснювали інвестиції

Промисловий сектор Непромисловий сектор


17%8%

50%

33%

50%

25%33%

42%

8%

25%

8%17%

0%8%10%

14%24%

19%14%

5%

38%

24% 24%

52%

10%

29%

14%10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Зам

іна з

нош

еного

об

лад

нання

(за в

инят

ком

оф

існого

)

Зам

іна м

орал

ьно

заст

аріл

ого

об

лад

нання

Зб

ільш

ення

об

сягу

випу

ску

існую

чої пр

од

укц

ії чи

посл

уг

Розш

ирення

асо

рти

менту

пр

од

укц

ії

Зм

іна н

ом

енкл

ату

ри

прод

укц

ії чи

посл

уг

Розш

ирення

вироб

ничи

х чи

то

ргі

вел

ьних

площ

Рем

онт

прим

іщень

Куп

івл

я/рем

онт

трансп

ортн

их

засо

бів

Інф

орм

ац

ійні т

ехн

ол

огі

ї та

пр

огр

ам

не з

аб

езп

ече

ння

Оф

існе о

бл

ад

нання

(ком

п’ю

тери, м

еб

лі т

ощ

о)

Інст

рум

енти

, ст

рате

гії

просу

вання

Ваш

ого

пі

дпр

иєм

ства

Канал

и д

ист

риб

уції

Навч

ання

персо

нал

у

Інш

е

Цілі інвестицій у 2012 році у Львівській області, % від підприємств, які здійснювали інвестиції

Промисловий сектор Непромисловий сектор


44

18

45

38

4845

2823

33

23

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Зміна обладнання Зміна технології виробництва

Зміна методів розповсюдження

Зміна методів управління

підприємством

Зміна стратегій діяльності та маркетингу

Інновації за останні 5 років, %


ВИСНОВКИ (1)Дніпропетровська область:

Конкурентні переваги – розвинена інфраструктура, корисні копалини, кваліфіковані працівники.

Загалом позитивні оцінки інвестиційного клімату в регіоні, підприємства - експортери — нижчі оцінки.

Основні перешкоди для інвестування: недостатні прибутки, політична ситуація в країні, конкуренція.

Основні перешкоди збільшення обсягів виробництва/послуг: рівень податків, конкуренція.

Ризики діяльності: зміна ринкової кон'юнктури, несумлінні контрагенти, рішеннями центральних органів влади.

Найнижчі оцінки ефективності роботи органів влади опитані поставили: суду, прокуратурі, міліції.

ВИСНОВКИ (2)Львівська область:

Конкурентні переваги – культурно-історична спадщина, ландшафт, корисні копалини, кваліфіковані працівники, низькі витрати на оплату праці.

Загалом позитивні оцінки інвестиційного клімату в регіоні, чим більше підприємство — тим краще оцінки, сфера послуг —найкращі оцінки.

Основні перешкоди для інвестування: конкуренція, недостатні прибутки, законодавство (нечітке, часті зміни), дорогі кредити.

Основні перешкоди збільшення обсягів виробництва/послуг: низький попит.

Ризики діяльності: зміна ринкової кон'юнктури, несумлінні контрагенти, рішеннями центральних органів влади.

Найнижчі оцінки ефективності роботи органів влади опитані поставили: міліція, суд.

ІНВЕСТИЦІЇ – ШЛЯХ ДО ЕФЕКТИВНОГО …...2013/10/29 ·...

Documents