Презентация для партнеров › assets › upload › presentation ›...

Презентация для партнеров

БЕЛАРУСЬ

• Общая информация

• Новости политики

• Макроэкономическая ситуация

• Рейтинги и показатели

Банк развития

• Краткая информация

• Организационная структура

• Корпоративное управление

• 2017: Новые тенденции

• Ключевые показатели в сравнении с другими банками

• Вливания в уставный капитал и источники фондирования

• KPI 2017

• Основные направления деятельности

• Основные проекты

• Международная деятельность

• Социальная ответственность

• Приложения

© 2017 Управление международного бизнеса Апрель 2017

БЕЛАРУСЬ: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3

DBRB Headquarter Minsk, Belarus

Апрель 2017

Географическое положение Основные показатели - 2016

Площадь 207,595 км2

Население (янв. 2016)

9.5 млн

Валюта (на 01.04.2017) USD/BYN = 1.8721

Кредитные рейтинги (S&P/F/M) B- (Стаб.) / B- (Стаб.) / Caa1

(Стаб.)

ВВП, USD млрд ¹ 47.2 (BYN 94.3 млрд)

ВВП на душу населения, USD, тыс. ²

17.7

Товарооборот³, USD млрд 51.0

Промышленное производство, % of ВДС

28.9%

Бюджетный баланс, % of ВВП 1.5%

Молдова

Польша

Россия

Литва

Латвия

Германия

Эстония

Румыния Венгрия

Словакия Чехия

Австрия

Сербия Болгария

Италия

Швейцария

Швеция

Дания

Украина

Турция

Словения Хорватия

Черногория

Македония

Беларусь

Минск

Источники: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Национальный банк, Министерство финансов, МВФ ¹ Предварительный расчет. ² Оценка МВФ. ³ Включает данные о торговле товарами.

1992

© 2017 Управление международного бизнеса

БЕЛАРУСЬ: НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

Александр Лукашенко встречается с Президентом Италии Сержио Маттарелла

РИМ

20 Мая, 2016

Александр Лукашенко встречается с Наследным принцем Абу-Даби, шейхом Мухаммедом бен Заидом

аль-Нахайяном АБУ-ДАБИ

31 октября, 2016

Александр Лукашенко встречается с Президентом КНР Си Цзиньпином

ПЕКИН

29 сентября, 2016

4 4

Ян Чул Ким, Глава Всемирного банка в Республике Беларусь

«Три года назад наш портфель активных проектов в Республике Беларусь составлял около $375 млн. Скоро он достигнет $1,2 млрд. … объем финансирования растет, но еще более важно то, что между нами и белорусской стороной сформировалось крепкое взаимное доверие.…»

06 сентября, 2016

Андрэа Викторин, Посол ЕС в Республике Беларусь

Ситуация меняется. Отношения (между Европейским Союзом и Республикой Беларусь) улучшаются. … Мы наблюдаем возрастающий интерес по взаимодействию с Республикой Беларусь

08 Ноября, 2016


Александр Лукашенко встречается с Владимиром Путиным, президентом России.

МОСКВА 03 апреля, 2017

Белорусский национальный орнамент, символизирующий чистую и созидательную энергию

БЕЛАРУСЬ: МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

5

21.7

16.6 16.4

12.0

10.6* < 9

0

5

10

15

20

25

2012 2013 2014 2015 2016 2017ПР

*Наименьший уровень инфляции за последние 5 лет

Инфляция, г/г, % Международные резервы

1.7 1.0

1.6

-3.9

-2.6

1.7

-6

-4

-2

0

2

2012 2013 2014 2015 2016 2017ПР

ВВП, г/г, %

Положительный прогноз прироста ВВП в 2017 году после периода спада

Внешний долг, млрд. USD

Стабильный уровень на протяжении последних трех лет


Белорусский национальный орнамент, символизирующий рост и развитие

34.0 33.8 39.6 40.0 38.3

12.0 12.4 12.6 12.4 13.6

0

10

20

30

40

2012 2013 2014 2015 2016

Валовый внешний долг Внешнний государственный долг

7.9 8.1

6.7

5.1 4.2

4.9

0

2

4

6

8

10

01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017

Рост международных резервов после периода устойчивого снижения на протяжении 4 лет

БЕЛАРУСЬ: РЕЙТИНГИ И ПОКАЗАТЕЛИ

Официальный веб-сайт Республики Беларусь

Торговый баланс, % от ВВП ▼

РЕЙТИНГИ

№3 по производству

10% доля рынка

№3 по производству

№4 по экспорту

Входит в топ-5 европейских стран с наибольшим количеством граждан, получивших высшее образование

Входит в топ-10 стран-лидеров по реформированию законодательства в

части упрощения ведения бизнеса (World Bank Doing Business – 2017)

Входит в топ-40 самых креативных стран мира, заняв самую высокую позицию

среди стран СНГ (Global Creativity Index-2015)

*калийная соль -11.4%

-13.6%

-2.1%

4.5%

-3.2% -0.6%

0.3%

-0.1%

-16%

-12%

-8%

-4%

0%

4%

8%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

6


Импорт

Машины и оборудование 9%

Химические товары 19%

Транспорт 8%

Металлы 7%

Другое 18% Продукты питания 18%

Минералы 22%

Минералы 28%

Машины и оборудование 16%

Химические товары

14%

Продукты питания 15%

Другое 19%

Металлы 9%

Экспорт

Новые возможности


БАНК РАЗВИТИЯ: КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Основан в 2011 году в соответствии с рекомендациями МВФ и ВБ • 100% акций принадлежит государству • Классический институт развития • Осуществляет свою деятельность, не конкурируя с коммерческими банками • Мандат банка включает:

- финансирование инфраструктурных проектов и государственных программ - экспортное финансирование - поддержка МСП • Команда из 392 высококвалифицированных специалистов (на 01.01.2017)

• Рейтинг B- от S&P / Fitch со «стабильным» прогнозом

• Заключение KPMG по финансовой отчетности по МСФО на полугодовой и годовой основе начиная с 2012 года

8

Центральный офис

БРРБ, г.Минск


ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

#1 оператор международного лизинга в РБ , 73% принадлежит БРРБ, совместно с БРРБ предоставляют около 90% от общей суммы

финансирования белорусского экспорта

Со

став

гр

упп

ы

«БР-Консалт» - управляющая компания холдинга «Холдинг организаций деревообрабатывающей промышленности»,

100% принадлежит БРРБ

Единственный финансовый институт Республики Беларусь, имеющий представительство в Лондоне

9 9

Филиальная сеть

Брест Гомель

Могилев

Витебск

Гродно Минск

Головной офис в Минске + 6 Региональных филиалов, включая филиал в Минске


9 предприятий деревообработки

крупнейший продавец продукции

деревообработки

CG STRUCTURE (SUPERVISORY BOARD)

Андрей Кобяков Премьер-министр

Республики Беларусь

Председатель Наблюдательного совета

Владимир Зиновский Министр экономики Республики Беларусь

Владимир Амарин Министр финансов

Республики Беларусь

Михаил Ковалев Декан экономического

факультета Белорусского

государственного университета

Сергей Новицкий Генеральный

директор СООО «Хенкель Баутехник»

Александр Швец Председатель Белорусской

научно-промышленной ассоциации

Даниэль Круцинна Управляющий партнер

независимой консультационной компании Цивитта

Независимые директора –

Главы комитетов

10

Представители акционеров,

Правительства

Наш Наблюдательный совет является уникальным «сплавом» руководителей высшего ранга из Правительства и Национального банка, представителей науки, общественности, крупного бизнеса и иностранных экспертов

Владимир Дмитриев Вице-президент

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации

Комитет по рискам

Комитет по аудиту

Комитет по бюджету и

вознаграждениям

Комитет по стратегическому

развитию


2017: НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

11

DBRB Headquarter

Minsk, Belarus

• Исключительное право на предоставление экспортного финансирования с предоставлением страхового покрытия ЭКА.

• Единственный финансовый институт в Беларуси, осуществляющий кредитование государственных программ

• Финансирование проектов на основе конкурсного отбора (БРРБ

финансирует только эффективные проекты в приоритетных отраслях)

• С августа 2016 года БРРБ находится под надзором Национального Банка Республики Беларусь

• Экспортное финансирование, предоставляемое БРРБ, и поддержка МСП исключены МВФ из определения директивного кредитования в соответствии с международной практикой

• В июле 2016 года в Беларуси было создано Агентство по управлению активами. Белорусские банки, включая БРРБ, передали свои проблемные активы в Агентство


Последние изменения

18.26%

14.38%

12.84%

4.54%

1.68%

0% 10% 20%

Белагропромбанк


Банк БелВЭБ

Беларусбанк

БПС-Сбербанк

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ БАНКАМИ*

14.6

4.9

3.1

2.6

2.1

0 10 20






1.8

0.8

0.6

0.3

0.2

0.0 1.0 2.0




Приорбанк


106.2

92.8

78.9

58.1

55.6

0 25 50 75 100 125




Приорбанк

Белгазпромбанк

млрд USD экв млрд USD экв млн USD экв

12 *Источник: бюллетень НБ РБ, собственные расчёты на 01.01.2017

3.20%

2.10%

1.67%

0.56%

0.14%

0% 2% 4%







Капитал Активы Прибыль

ROA ROE

Апрель 2017

ВЛИВАНИЯ В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКИ ФОНДИРОВАНИЯ

804 млн USD – капитал БРРБ на 1 января 2017 года (2 место среди всех белорусских финансовых институтов)

Внутренние облигации (номинированные в белорусских

рублях и иностранной валюте)

Собственные средства, включая вливания

капитала

Социальная программа “Большая семья”

(до 150 млн USD в год)

Внешние заимствования (Синдицированные

кредиты / МБК)

Динамика вливаний в уставный капитал

Источники фондирования

2011 2012 2013 2014 2015 2016

4 млн USD 351 млн USD

597 млн USD

104 млн USD

134 млн USD

54 млн USD

13


26,75% - коэффициент достаточности капитала

Апрель 2017

В полном объеме за счет прибыли

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Финансирование государственных программ

Предоставление экспортного финансирования

Поддержка МСП

Основная платформа деятельности БРРБ – предложение эксклюзивных финансовых услуг на неконкурентной основе с коммерческими банками

14


USD 350 млн. USD 150 млн. USD 45 млн.

KPI 2017

Апрель 2017


БРРБ является ведущим финансовым институтом, имеющим 50% долю в кредитовании государственных программ. Начиная с 2016 БРРБ выступает в качестве единого координатора по кредитованию всех

государственных программ

Динамика кредитного портфеля (USD млрд) / Структура / Валютная структура

15

0.5%

7.6% 7.6%

6.5% 5.8%

7.0%

2.3%

0%

3%

5%

8%

10%

2011 П1 2012

2012 П1 2013

2013 П1 2014

2014 П1 2015

2015 П1 2016

2016 1КВ 2017

22.5

24.2

1.5 2.4

25.6

23.9

1.6

Cельское хозяйство Промышленность

Строительство и недвижимость Торговля

Транспорт и коммуникации Прочие

Экспортное финансирование

0.3

0.9 1.3

1.0 0.6 0.5

0.3

0.7 1.0

1.1 1.4

0

1

2

3

01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017

Переданные кредиты

Собственные кредиты

Финансирование государственных программ


74.3

10.7

13.6

1.4

BYR USD EUR RUB

Апрель 2017

В течение 2011-2014 БРРБ принял на баланс USD 1.5 млрд активов (около 50% всего кредитного портфеля) от государственных банков в

рамках правительственных программ

USD 35 млн активов было передано Агентству по управлению активами USD 292 млн проблемных активов списано с баланса за счет резерва

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

16

Строительство «Борисов-Арена»

Единственный футбольный стадион в Беларуси, имеющий лицензию УЕФА для Лиги Чемпионов

Реконструкция биатлонного стадиона "Раубичи“

Проведены юниорский Чемпионат мира по биатлону и «Гонка легенд»

Поставка самолетов Вoeing NG737

Три самолета нового поколения для национальной авиакомпании «Белавиа»

Приобретение механизированного тоннелепроходческого комплекса

Строительство третьей линии метро в

Минске ускорено в 2,5 раза

Строительство Туровского молочного комбината

Уникальный для Беларуси завод по

производству сыров европейских сортов


Профинансированы

Строительство Второй Минской кольцевой дороги

Общая протяженность более 160 км,

пропускная способность – около 20 000 автомобилей в сутки

Апрель 2017

2 млрд USD Строительство третьей линии метро в Минске

Протяженность линии: 17,2 км / 14 станций

255 млн USD Строительство второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск

позволит принимать Airbus A380

Текущие проекты

Перспективные проекты

94 млн EUR Строительство стадиона

в Минске 17

41 млн EUR Реконструкция дорог

Дорога Р23: Минск – Микашевичи Дорога Р58: Минск - Мядель

12 млн USD Строительство медицинского центра

в Бресте

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ


Текущие и перспективные

85 млн EUR Строительство объектов для проведения

2-х Европейских Игр (2019)

Апрель 2017

БРРБ предоставил > USD 500 млн. экспортных кредитов с 2013 года

18

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (экспортное финансирование)


BELARUS

БРРБ – единственный финансовый институт в Республике Беларусь, уполномоченный на предоставление экспортного финансирования под страховку ЭКА

1.0% 2.0%

6.0%

33.0%

22.0%

36.0%

Сельское хозяйство

Лесное хозяйство

Строительство

Транспорт

Услуги

Производство

Поддержка МСП (l)

Средства и ликвидность

Отраслевая структура портфеля

БРРБ предоставляет финансирование 12 банкам-партнерам и 1 лизинговой компании для поддержки проектов и бизнес-идей МСП


19

Совместная программа с Всемирным Банком ожидается в 2017 г.

Кредиты и лизинг для МСП (с августа 2014)

792 Проекта

Общей стоимостью

> USD 125 млн

USD 250 млн План кредитования в 2016-2020 гг.



20

Банк развития создает уникальную среду

для роста и развития новых идей и направлений

бизнеса в сфере МСП «Start up»

Начиная с 2015 года Банк развития начал

финансирование стартап-компаний через 5 банков-

партнеров

ТВ Программа «Мой Бизнес»

Более 700 участников из различных регионов Беларуси

представили свои бизнес-идеи.

Спонсор - Банк развития

Совместная программа с ПРООН

по поддержке женского предпринимательства и

развития бизнеса в малых городах и населенных пунктах

Всемирная неделя предпринимательства С 2015 года Банк развития

выступает соорганизатором, что способствует налаживанию

партнерства между государством и бизнесом


Поддержка МСП (ll)

Апрель 2017

Стимулирование инноваций Льготные финансовые условия для компаний, производящих инновационные товары или

оказывающих инновационные услуги

Экспортные кредитные агентства Банки-партнеры

Высокие рейтинги от ЭКА (= суверенному рейтингу)

Установлены лимиты

Стать лучшим партнером среди белорусских банков для

иностранных фин. институтов

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (l)

21

Финансирование крупных инвестиционных проектов

И многие другие …

Установлены лимиты

Гарантии не требуется!


22

Синдицированные кредиты EUR 118 млн.

EUR 120 млн./USD 15 млн.

Синдицированный кредит EUR 130 млн.

Синдицированный кредит EUR 50 млн.

EUR 25 млн. EUR 23 млн. EUR 14 млн.

«Социальная ответственность бизнеса» ADFIAP

(финансовая поддержка для онкологического центра им. Александрова)

«Лучший национальный Банк развития» Emerging Markets - Euromoney

«Социальная ответственность бизнеса» ADFIAP

(Программа «Школьный автобус»)

2014 2015 2016


МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ll)

Международные награды

Крупнейшие заемные проекты

Проектное финансирование

Апрель 2017

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Программа «Школьный автобус» – 330 специальных автобусов для безопасных

поездок в школу и путешествий

С 2014 года с поддержкой БРРБ проводится футбольный турнир для

детей до 17 лет

БРРБ оказывает помощь детскому дому № 7 г. Минска. Основная цель поддержки БРРБ –

передача воспитанников в новые семьи

«Школьный автобус» глазами детей (Катя, 7 лет)

Ежегодный футбольный турнир «Кубок Развития» Детский дом №7 (Минск)

Будучи лидером в финансовой сфере БРРБ уделяет особое внимание реализации социальных проектов

Специальная программа «Звездочки тенниса»: Лапко Вера, чемпионка

юниорского турнира Australian Open 2016 23

Спонсорская помощь для обновления высокотехнологического оборудования

онкологического центра им. Александрова

Проект «Культурное наследие Беларуси»: 2-ая книга - «Туровская рапсодия», 1 место

на конкурсе «Искусство книги-2017»



Приложения

Апрель 2017

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (МСФО)

9М 2016 П1 2016 2015 2014 2013

Активы, всего млн USD 2 736,1 2 455,5 2 608,5 3 156,7 3 333,7

Средства в банках 172,3 198,8 136,1 173,2 167,0

Кредиты клиентам 1 591,8 1 409,6 1 538,4 1 894,5 1 780,7

Ценные бумаги 808,8 727,3 811,8 993,3 1 292,0

Основные средства и прочие активы 163,2 119,8 122,2 95,7 94,0

Обязательства и капитал, всего млн USD 2 736,1 2 455,5 2 608,5 3 156,7 3 333,7

Средства банков 436,0 321,8 365,6 288,5 133,1

Средства клиентов 370,0 330,0 367,0 407,3 317,5

в т.ч. депозиты органов гос. управления 366,3 326,2 353,3 402,5 298,8

Выпущенные ценные бумаги 1 008,0 945,6 995,8 1 445,0 1 793,2

Прочие обязательства 130,5 106,7 79,1 25,4 30,4

Собственный капитал 791,6 751,4 801,0 990,5 1 059,4

В т.ч. уставный фонд 697,8 670,3 723,9 938,3 938,8

Чистая прибыль (убыток), млн USD 36,0 26,8 82,3 62,0 78,1

BYR/USD 1,9264* 20 053 18 569 11 850 9 510

* Ввиду деноминации белорусского рубля 01.07.2016 (0000) 25


http://www.google.by/url?sa=i&rct=j&q=kpmg&source=images&cd=&cad=rja&docid=s7ISAan1lyGeZM&tbnid=B2SKdOr6Z_ABGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.madi-profi.ru/Prezentacii_kompanii/master-klass_kpmg.php&ei=kP10UZ2yLcHsswacm4DIBw&bvm=bv.45512109,d.bGE&psig=AFQjCNEsmFs29U0jZ1kN_R0EYzNU-Ag5ng&ust=1366707981353613

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ

Кредитные рейтинги БРРБ полностью

соответствуют суверенному

рейтингу Республики Беларусь

Долгосрочный : 'B-‘ Краткосрочный : 'B‘ Прогноз : Стабильный Присвоены 5 февраля 2014 года Подтверждены 12 июля 2016 года

Долгосрочный : 'B-‘ Краткосрочный : 'B‘ Прогноз : Стабильный Присвоены 4 сентября 2013 года Подтверждены 25 июля 2016 года

Особый правовой статус банка

«Критически» важная роль в решении задач

государственной политики

Тесные связи с Правительством

Значительный запас капитала

Ключевые преимущества БРРБ

по мнению рейтинговых агентств

26


УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА Сергей Столярчук Член Правления Начальник Управления международного бизнеса Тел.: + 375 17 309 6647 Моб.: + 375 44 564 0041 E-mail: [email protected] Дмитрий Кулешов Заместитель начальника Управления международного бизнеса Начальник отдела торгового и структурного финансирования Тел.: + 375 17 309 6648 Моб.: + 375 29 193 0074 E-mail: [email protected] Александр Чурило Заместитель начальника Управления международного бизнеса Глава Представительства в Великобритании (Лондон) Тел.: + 375 17 309 6850 Моб.: + 375 29 620 2002 E-mail: [email protected] Артем Коптев Начальник отдела по работе с финансовыми институтами Тел.: + 375 17 239 1128 Моб.: + 375 29 317 17 24 E-mail: [email protected]

Данная презентация подготовлена Управлением международного бизнеса ОАО «Банк развития Республики Беларусь». Все оценки и мнения, содержащиеся в настоящей презентации, являются нашими суждениями на дату подготовки презентации и могут быть изменены без уведомления. Данная презентация предназначена исключительно для Вашего ознакомления и не может обращаться, распространяться, воспроизводиться или обнародоваться (полностью или частично в любом виде) любым лицам без предварительного письменного согласия ОАО «Банк развития Республики Беларусь».


ОАО «Банк развития Республики Беларусь»

220002, Республика Беларусь, Пр. Машерова, 35, 220002, Минск

SWIFT: BRRB BY 2X Факс: +375 17 292 7016

www.brrb.by

Презентация для партнеров › assets › upload › presentation ›...

Documents