Полюсы роста –драйверы повышения...
TRANSCRIPT
© LC-AV, 2016 г.
Настоящий документ разработан Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было
форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного
разрешения Леонтьевского центра и AV Group.
Форум Стратегов – 2016
Россия 2030: полюсы роста
Полюсы роста – драйверы повышения конкурентоспособности России (AV RCI-2016)
Крыловский Алексей Борисович – Управляющий директор
Консорциум Леонтьевский центр – AV Group,
кандидат экономических наук
190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 14 / 7-я Красноармейская, 25Т +7 (495) 798-58-07, +7 (812) 316-62-46, Ф +7 (495) 798-58-07, +7 (812) 712-67-67, E [email protected]
Консорциум Леонтьевский центр – AV Group
www.leontief-centre.ru www.av-group.ru
Консорциум Леонтьевский центр –
AV Group консолидирует опыт
команды профессионалов,
реализовавшей более 1000
успешных проектов с 1991 г.
Мы создаем работающие «живые»
стратегии:
1996 г. – первая в России стратегия –
Стратегия Санкт-Петербурга
1996-2015 гг. – 20 территориальных
стратегий
2013-2015 гг. – Стратегия
«Татарстан-2030»
Мы развиваем стратегическое
планирование и объединяем
специалистов:
Форум Стратегов
(www.forumstrategov.ru)
Ресурсный центр по стратегическому
планированию (www.stratplan.ru)
Ассоциация специалистов по
экономическому развитию
территорий (АССЭТ)
Открытые инструменты
стратегического планирования:
AV Galaxy; 7SWOT; Механизм
проектных площадок; Индекс
конкурентоспособности регионов
(AV RCI)
Мы помогаем в
реализации стратегий и
росте
конкурентоспособности:
Привлечение
инвестиций: частных,
государственных и
государственно-
частных. Разработка и
сопровождение
инвестиционных
проектов
Сопровождаем
развитие бизнеса
Проекты накопления и
использования
человеческого капитала
3
Система управления будущим фокусируется на
стимулировании роста конкурентоспособности по
ключевым направлениям
(AV Competitiveness):
Рынки (продукты и экономические комплексы)
Институты (государственные, частные и
общественные)
Человеческий капитал
Инновации и информационный капитал
Природно-ресурсный капитал
Пространство и реальный капитал
Инвестиции и финансовый капитал
Источник: © AV Galaxy live.
Система управления будущим (AV Galaxy) – методическая база Стратегии
Конкурентная
среда (страны)
Рынки
Прост-
ранство,
реальный
капитал
Челове-ческий
капитал
Инвестиции,
финансовый
капиталИнституты
Природные
ресурсы
ТатарстанСтратегия
Зоны развития
Экономические комплексы
Меры / проекты
Кластеры
7 рынков факторов развития
Государство/ регион в целом
Инновации и
информация
© AV Galaxy
live
Галактика: «живая» модель динамичного
взаимодействия внутренних стратегических уровней
развития и внешних рынков, где идет конкуренция за
факторы развития
Система управления будущим помогает побеждать в
глобальной конкуренции за рынки сбыта и притягивать
в регион дополнительные факторы развития,
направляя усилия на повышение
конкурентоспособности и социально-экономическое
развитие в приоритетных комплексах и зонах
территориального развития, основанное на
комплексной системе мер и эффективных проектов.
4
Каким становится мир – Эра Умной экономики* – Переменам уже не будет конца! Ключевые глобальные вызовы
Экономический рост: новые рынки и конкуренция Рост спроса: расширение рыночных ниш и возможностей
экономического роста.
Готовность «всего» оперативно изменяться в ответ на
внутренние потребности и внешние вызовы (изменения):
быстро меняющиеся потребности, технологии, условия
конкуренции и лидерства.
Рост спроса на продовольствие (на 35%*), воду (на 40%*)
и энергию (на 50%*) к 2030 г.
Расцвет Азиатско-тихоокеанского региона. Развитие
BRICS+11. Переход мирового лидерства от США к Китаю.
«Живые» системы управления будущим Управление: открытость, гибкость и взаимодействие.
Институты: стимулирование роста
конкурентоспособности по направлениям.
Культура: базис долгосрочного развития «между
порядком и хаосом».
Человек: развитие и созидание «всю жизнь» Рост населения Земли: в развивающихся странах и
падение доли трудоспособного населения в развитых
странах.
Глобальный рост среднего класса (развитие молодых,
миграция, женщины, позднее старение).
Человек развивается и созидает «всю жизнь»
(самосовершенствование, образование, здоровье).
Данные и скорость созидания Информация – потребность – инновация –
производство: «норок больше НЕТ!».
Производство будущего – это не «вырезание», а
созидание и выращивание (3D-printing из композитов
или атомарной пыли) (Apple, Alcoa).
Устойчивость развития и спрос на «природу» Нарастание экологических проблем.
Значительный рост спроса на «природу» и
общественного внимания к устойчивому развитию
(Sustainable development везде!), охране окружающей
среды.
Полюсы роста: бесшовность пространства и
персональная инфраструктура Урбанизация: растущая роль мегаполисов,
агломераций и полюсов роста.
Традиционной инфраструктуры как объектов
коллективного доступа в стратегической перспективе
будет все меньше и меньше.
Изменение структуры мирового энергетического рынка,
рост альтернативной энергетики (солнце и вода!).
Доступность финансовых инструментов Глобальный доступ к финансовым инструментам и
инвестициям (Сбербанк или Alibaba).
Источник: LC-AV. * - Smart Economy Era.
5
Источник: Статистические ресурсы США, КНР, Индии, Японии, Германии, Великобритании, Бразилии, Франции. Аналитика AV Group.
«Полюсы роста»
Великобритании:London, South East England,
North West England, East England.
53% ВРП страны.
47% населения и 47% ЭАН.
«Полюсы роста»
Франции:Île-de-France, Provence-
Alpes-Côte, d'Azur.
36% ВРП страны.
26% населения и 28%
ЭАН.
«Полюсы роста»
Германии:North Rhine-Westphalia,
Bavaria, Baden-Württemberg.
54% ВРП страны.
50% населения и 52%
ЭАН.
«Полюсы роста» Индии:Maharashtra, Uttar Pradesh,
Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat
West Bengal, Karnataka, Delhi, Bihar.
58% ВРП страны.
56% населения и 57% ЭАН.
«Полюсы роста» Китая:Guangdong, Jiangsu,
Shandong, Zhejiang, Henan.
44% ВРП страны.
32% населения и 35%
ЭАН.
«Полюсы роста»
Бразилии:São Paulo, Rio de Janeiro,
Minas Gerais, Rio Grande do
Sul, Paraná
66% ВРП страны.
51% населения и 50%
ЭАН.
«Полюсы роста» США:California, New York, Texas,
Florida, Illinois, Pennsylvania,
Ohio, New Jersey, Michigan.
52% ВРП страны.
51% населения и 49%
ЭАН.
«Полюсы роста» России:Moscow, Krasnodar Region,
Moscow region, Tatarstan Republic,
Saint-Petersbourg, Sverdlovsk
Region, Samara Region, Irkutsk
Region
43% ВРП страны.
34% населения и 31% ЭАН.
«Полюсы роста» Японии:Tokyo, Osaka, Aichi,
Kanagawa, Saitama, Chiba,
Hyogo, Fukuoka, Hokkaido.
57% ВРП страны.
53% населения и 52%
ЭАН.
Выделение «полюсов роста» – ключевая модель развития стран, которые отличаются передовым уровнем экономического и социального развития
6
В исследовании участвуют все субъекты России.
В исследовании используются статистические данные
(индикаторы) и публичные авторитетные рейтинги и оценки.
Каждый индикатор оценивается по бальной системе от 0 до 5,
где 5 – максимум, достигнутый одним из регионов, 0 – минимум,
2,5 – среднее по России.
Все факторы/оценки при группировке взвешиваются экспертно
по уровню влияния на ключевой показатель верхнего уровня.
Абсолютные индикаторы (средние
за 3 года, для исключения влияния
отдельных колебаний).
Прирост индикатора за 3 года
(сравнительная оценка результатов
развития регионов).
Сумма индикаторов за 3 года (для
отдельных индикаторов,
характеризует суммарный
результат).
Темпы роста/прироста индикатора
за 3 года (относительная
результативность развития).
Структурные индикаторы/доли
(структурные особенности
регионального развития).
Нормативы на 1 жителя/занятого.
Показатели эффективности.
Источник: Методика AV Group.
Схема и методика формирования Индекса конкурентоспособности регионов
Индикаторы, рейтинговые оценки
Оценки по каждому индикатору (0-5)
Оценка в разрезе факторов конкурентоспособности (0-5)
Оценка по направлениям конкуренции (0-5)
Индекс конкурентоспособности
регионов (0-5)Регион
Рынки
Фактор 1
Оценки…
Индикаторы…
Фактор 2
Оценки…
Индикаторы…
Институты
Факторы…
Человеческий капитал
Факторы…
…
Факторы…
Преобразование
индикаторов в оценки
(0-5)
Группировка
(с учетом веса каждой
оценки)
Группировка
(с учетом веса каждого
фактора)
Группировка
(с учетом веса по
каждому направлению
конкуренции)
Основные типы индикаторов:
7
г. Москва
Краснодарский край
Московская область
Республика Татарстан
г. Санкт-Петербург
Свердловская областьСамарская область
Иркутская область
Красноярский край
Республика Башкортостан
Ростовская область
Челябинская область
Воронежская область
Нижегородская область
Хабаровский край
Ставропольский край
Омская область
Ленинградская область
Новосибирская область
Белгородская область
Ханты-Мансийский АО
Томская область
Пермский край
Волгоградская область
Приморский край
Калининградская область
Ярославская область
Тюменская область
29
30
31
32
3334
35
37
36
38
39
40
41
42
43
44
45
47
46
48
49
50
51
52
53
57
55
54
56
59
60 58
61
62
63
64
67
65
66
69
68
70
71
7273
74
75
76
7778
80
81
79
82
Регионы – полюса роста формируют ключевой вклад в развитие РоссииРейтинг конкурентоспособности регионов России (AV RCI)
Источник: © AV RCI-2016.Без данных Республики Крым и г. Севастополь.
Диаметр круга – значение рейтинга конкурентоспособности регионов России (AV RCI).
* среднее за 2012-2014 гг. ЭАН – экономические активное население.
Московский
полюс
роста
Северо-западный
полюс роста
Южный
полюс
роста
Волго-
камский
полюс роста Уральский
полюс роста
Сибирский
полюс роста
Дальневосточный
полюс роста
1 г. Москва (5,00) 15 Хабаровский край (2,49) 29 Калужская область (2,10) 43 Владимирская область (1,40) 57 Тверская область (1,08) 71 Орловская область (0,52)
2 Краснодарский край (4,11) 16 Ставропольский край (2,49) 30 Мурманская область (2,06) 44 Чувашская Республика (1,36) 58 Республика Мордовия (1,06) 72 Костромская область (0,48)
3 Московская область (4,01) 17 Омская область (2,48) 31 Республика Саха (Якутия) (2,00) 45 Республика Бурятия (1,31) 59 Новгородская область (1,06) 73 Ивановская область (0,46)
4 Республика Татарстан (3,87) 18 Ленинградская область (2,48) 32 Оренбургская область (1,94) 46 Курская область (1,27) 60 Тамбовская область (1,04) 74 Республика Адыгея (0,27)
5 г. Санкт-Петербург (3,71) 19 Белгородская область (2,47) 33 Липецкая область (1,90) 47 Алтайский край (1,27) 61 Смоленская область (0,93) 75 Псковская область (0,27)
6 Свердловская область (3,26) 20 Новосибирская область (2,45) 34 Ямало-Ненецкий АО (1,88) 48 Удмуртская Республика (1,23) 62 Республика Дагестан (0,87) 76 Чеченская Республика (0,27)
7 Самарская область (3,24) 21 Ханты-Мансийский АО (2,43) 35 Ульяновская область (1,83) 49 Астраханская область (1,18) 63 Республика Хакасия (0,87) 77 КЧР (0,25)
8 Иркутская область (3,03) 22 Томская область (2,35) 36 Тульская область (1,79) 50 Кировская область (1,18) 64 РСО-А (0,80) 78 Курганская область (0,20)
9 Красноярский край (2,99) 23 Волгоградская область (2,33) 37 Архангельская область (без АО) (1,70) 51 Пензенская область (1,17) 65 Брянская область (0,75) 79 Республика Тыва (0,06)
10 Республика Башкортостан (2,84) 24 Пермский край (2,31) 38 Рязанская область (1,68) 52 Вологодская область (1,15) 66 Забайкальский край (0,75) 80 Республика Алтай (0,06)
11 Ростовская область (2,83) 25 Приморский край (2,29) 39 Кемеровская область (1,68) 53 Амурская область (1,11) 67 Чукотский АО (0,75) 81 Республика Калмыкия (0,06)
12 Челябинская область (2,70) 26 Калининградская область (2,23) 40 Саратовская область (1,63) 54 Республика Карелия (1,10) 68 Республика Марий Эл (0,68) 82 Республика Ингушетия (0,02)
13 Воронежская область (2,67) 27 Ярославская область (2,13) 41 Сахалинская область (1,55) 55 Магаданская область (1,10) 69 Ненецкий АО (0,68) 83 Еврейская АО (0,00)
14 Нижегородская область (2,56) 28 Тюменская область (без АО) (2,12) 42 Республика Коми (1,42) 56 Камчатский край (1,08) 70 КБР (0,58)
ВРП*
43%Инвестиции*
34%ЭАН*
31%Лидеры
Top-8
8
Источник: LC-AV.
Лидеры улучшения рейтинга AV RCIЛучшие регионы по изменению рейтинга AV RCI-2014 – AV RCI-2016 (в квадратных скобках указано изменение в баллах и изменение ранга) и ключевые направления конкуренции, повлиявшие на рост
Краснодарский край
[+0,59 ; +3]
Рынки [+1,56 ; +6]
Человеческий капитал [+0,16 | +3]
Инвестиции, финансовый капитал
[+0,22 ; +1]
Пространство, реальный капитал
[+0,59 ; +8]
Липецкая область
[+0,19 ; +8]
Институты [+0,64 ; +10]
Человеческий капитал [+0,18 ; +5]
Инновации и инф. [+0,08 ; +6]
Инвестиции, финансовый капитал
[+0,26 ; +6]
Пространство, реальный капитал
[+0,21 ; +6]
Калининградская область
[+0,18 ; +6]
Институты [+0,97 ; +15]
Природные ресурсы [+0,12 ; +3]
Пространство, реальный капитал
[+0,24 ; +2]
Чеченская Республика
[+0,14 ; +3]
Институты [+0,07 ; +6]
Человеческий капитал [+0,67 ; +13]
Инновации и инф. [+0,42 ; +7]
Природные ресурсы [+0,18 ; +0]
Инвестиции, финансовый капитал
[+0,13 ; +3]
Ставропольский край
[+0,12 ; +8]
Институты [+0,55 ; +6]
Инновации и инф. [+0,16 ; +9]
Природные ресурсы [+0,01 ; +2]
Пространство, реальный капитал
[+0,07 ; +2]
Воронежская область
[+0,11 ; +7]
Институты [+0,04 ; +2]
Человеческий капитал [+0,24 ; +6]
Инновации и инф. [+0,07 ; +3]
Инвестиции, финансовый капитал
[+0,20 ; +3]
Пространство, реальный капитал
[+0,14 ; -1]
Ярославская область
[+0,08 ; +6]
Институты [+0,41 ; +6]
Человеческий капитал [+0,17 ; +1]
Тамбовская область
[+0,07 ; +1]
Институты [+0,15 ; +9]
Человеческий капитал [+0,33 ; +10]
Природные ресурсы [+0,08 ; +2]
Инвестиции, финансовый капитал
[+0,27 ; +14]
Пространство, реальный капитал
[+0,07 ; +0]
Самарская область
[+0,07 ; +1]
Институты [+0,45 ; +2]
Инвестиции, финансовый капитал
[+0,25 ; +2]
Волгоградская область
[+0,07 ; +4]
Институты [+0,37 ; +7]
Человеческий капитал [+0,08 ; +2]
Инновации и инф. [+0,44 ; +14]
Инвестиции, финансовый капитал
[+0,02 ; +1]
РСО-Алания [+0,07 ; +4]
Институты [+0,29 ; +5]
Инновации и инф. [+0,08 ; +1]
Инвестиции, финансовый капитал
[+0,19 ; +1]
Пространство, реальный капитал
[+0,29 ; +14]
Рязанская область
[+0,06 ; +4]
Институты [+0,45 ; +10]
Человеческий капитал [+0,15 ; +6]
Инновации и инф. [+0,18 ; +10]
Природные ресурсы [+0,01 ; +0]
9
Источник: © AV RCI-2016.
Конкурентные преимущества регионов-лидеровAV RCI
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0AV RCI
Рынки
Институты
Человеческий капитал
Инновации и информация
Природные ресурсы
Инвестиции, финансовый
капитал
Пространство, реальный капитал
г. Москва Краснодарский край Московская областьРеспублика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская областьСамарская область Иркутская область
Лидеры
Top-8
10
Источник: © AV RCI-2016. Росстат.
Структура экономики полюсов роста
Полюс роста Пром. Доб. СХ Инфр. Торг. Усл.
РФ 17,4% 10,6% 5,0% 10,7% 28,8% 27,5%
Московский полюс роста 17,8% 0,6% 3,4% 9,2% 37,6% 31,3%
Северо-Западный полюс роста 20,5% 6,7% 3,4% 10,4% 28,0% 30,9%
Южный полюс роста 14,0% 2,3% 11,8% 15,1% 28,4% 28,5%
Волго-Камский полюс роста 23,5% 11,8% 7,1% 11,2% 22,3% 24,2%
Уральский полюс роста 16,7% 27,0% 2,8% 11,4% 21,4% 20,7%
Сибирский полюс роста 20,0% 12,6% 5,9% 10,3% 23,0% 28,2%
Дальневосточный полюс роста 5,1% 28,6% 5,9% 9,6% 25,5% 25,3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
11
Источник: © AV RCI-2016. Росстат.
Структура экономики полюсов роста
Полюс роста Пром. Доб. СХ Инфр. Торг. Усл.
РФ 17,4% 10,6% 5,0% 10,7% 28,8% 27,5%
Московский полюс роста 17,8% 0,6% 3,4% 9,2% 37,6% 31,3%
г. Москва 15,6% 0,0% 0,1% 7,5% 44,6% 32,2%
Московская область 17,7% 0,2% 2,7% 12,0% 31,0% 36,4%
Северо-Западный полюс роста 20,5% 6,7% 3,4% 10,4% 28,0% 30,9%
г. Санкт-Петербург 19,9% 0,4% 0,1% 8,7% 33,7% 37,2%
Южный полюс роста 14,0% 2,3% 11,8% 15,1% 28,4% 28,5%
Краснодарский край 12,4% 0,6% 10,3% 17,1% 32,7% 26,9%
Волго-Камский полюс роста 23,5% 11,8% 7,1% 11,2% 22,3% 24,2%
Республика Татарстан 18,6% 19,8% 7,0% 11,6% 22,9% 20,1%
Самарская область 24,7% 14,2% 4,9% 11,4% 20,3% 24,5%
Уральский полюс роста 16,7% 27,0% 2,8% 11,4% 21,4% 20,7%
Свердловская область 27,2% 1,5% 2,5% 10,6% 30,9% 27,3%
Сибирский полюс роста 20,0% 12,6% 5,9% 10,3% 23,0% 28,2%
Иркутская область 12,8% 19,9% 5,8% 12,4% 25,6% 23,5%
Дальневосточный полюс роста 5,1% 28,6% 5,9% 9,6% 25,5% 25,3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
12
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
ВРП в регионах-лидерах по индексу конкурентоспособности
18,4 7,1%
331,8 6,7%
70,1 6,5%
68,7 7,0%
46,4 9,2%
43,3 7,8%
43,0 8,2%
29,8 8,2%
23,5 8,2% 7,1%
D4-Топ1
В среднем по РФ
ВРП, млрд USDСр. темп
прироста* за
2009-2014 гг.
Динамика: ВРП, млрд USDСр. темп прироста*
за 2009-2014 гг.
Иркутская область (16)в среднем по
России
данные за 2014 г.
Самарская область (11)
г. Москва (1)
Московская область (3)
Республика Татарстан (6)
Свердловская область (7)
г. Санкт-Петербург (4)
Краснодарский край (5)
0 200 400
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2009
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Краснодарский край Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Самарская область Иркутская область
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
13
10 444,4 6,8%
27 302,7 5,6%
13 309,6 5,9%
11 256,0 7,5%
9 953,5 8,1%
9 758,4 6,2%
9 726,9 8,3%
9 290,8 8,2%
8 551,3 8,6% 6,8%
D4-Топ2
Краснодарский край (29)в среднем по
России
данные за 2014 г.
Самарская область (25)
г. Москва (5)
г. Санкт-Петербург (11)
Московская область (21)
Иркутская область (22)
Республика Татарстан (14)
Свердловская область (20)
В среднем по РФ
ВРП на душу населения, USD/чел.Ср. темп
прироста* за
2009-2014 гг.
Динамика: ВРП на душу населения, USD/чел.Ср. темп прироста*
за 2009-2014 гг.
0 10000 20000 30000
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Краснодарский край Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Самарская область Иркутская область
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
ВРП на душу населения в регионах-лидерах по индексу конкурентоспособности
14
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Экспорт в регионах-лидерах по индексу конкурентоспособности
5 998 4,1%
230 443 9,6%
22 327 9,8%
18 106 3,5%
10 200 10,6%
10 017 7,2%
8 528 -1,3%
7 134 7,9%
5 742 14,2% 4,1%
D4-Топ4
Московская область (15)в среднем по
России
данные за 2014 г.
Иркутская область (14)
г. Москва (1)
г. Санкт-Петербург (2)
Самарская область (10)
Свердловская область (11)
Республика Татарстан (4)
Краснодарский край (9)
В среднем по РФ
Экспорт, млн USDСр. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Экспорт, млн USDСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
0 100000 200000 300000
0
50000
100000
150000
200000
250000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Краснодарский край Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Самарская область Иркутская область
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
15
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Инвестиции в основной капитал в регионах-лидерах по индексу конкурентоспособности
4 726 6,5%
40 568 10,5%
24 503 7,5%
16 801 6,0%
15 214 8,6%
13 068 3,5%
10 647 6,2%
7 689 11,9%
5 652 8,2% 6,5%
D4-Топ5
Иркутская область (21)в среднем по
России
данные за 2014 г.
Самарская область (13)
г. Москва (1)
Краснодарский край (2)
г. Санкт-Петербург (7)
Свердловская область (9)
Московская область (5)
Республика Татарстан (6)
В среднем по РФ
Инвестиции в основной капитал (среднее за 3 года), млн
USD
Ср. темп
прироста* за
2009-2014 гг.
Динамика: Инвестиции в основной капитал, млн USDСр. темп прироста*
за 2009-2014 гг.
0 20000 40000 60000
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Краснодарский край Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Самарская область Иркутская область
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Производительность труда в регионах-лидерах по индексу конкурентоспособности
22,5 7,0%
49,0 5,7%
26,5 6,1%
23,9 7,7%
23,1 5,7%
21,3 8,4%
20,8 8,3%
20,0 8,8%
19,8 8,3% 7,0%
D4-Топ8
Самарская область (24)в среднем по
России
данные за 2014 г.
Краснодарский край (22)
г. Москва (4)
г. Санкт-Петербург (11)
Свердловская область (18)
Иркутская область (19)
Республика Татарстан (14)
Московская область (15)
В среднем по РФ
Производительность труда, тыс. USD/чел.Ср. темп
прироста* за
2009-2014 гг.
Динамика: Производительность труда, тыс. USD/чел.Ср. темп прироста*
за 2009-2014 гг.
0 20 40 60
0
10
20
30
40
50
60
2009
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Краснодарский край Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Самарская область Иркутская область
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
17
ВРП по ППС, млрд USD
Численность населения в полюсах роста, млн чел.
ВРП на душу населения по ППС, тыс. USD
8,2
15,5 24,9 22,3 61,3 49,7 56,3
23,6 13,8 117,9 44,4 94,1 13,2 19,6
66,7 19,426,9 21,6 32,3 19,4
38,9 29,7 12,3 19,3 6,2 12,0 12,5
New
Yo
rk,
US
A
Zh
eji
an
g,
CH
N
Mah
ara
sh
tra,
IND
São
Pau
lo,
BR
A
Hen
an
, C
HN
To
kyo
, JP
N
Flo
rid
a,
US
A
19,7 55,0
Lo
nd
on
, G
BR
Мо
ско
вски
й
по
лю
с р
оста
Во
лго
-Кам
ски
й
по
лю
с р
оста
Ур
ал
ьски
й п
ол
юс
ро
ста
Си
би
рски
й п
ол
юс
ро
ста
Юж
ны
й п
ол
юс
ро
ста
Сев
ер
о-З
ап
ад
ны
й
по
лю
с р
оста
Дал
ьн
ев
осто
чн
ый
по
лю
с р
оста
Île-d
e-F
ran
ce,
FR
A
Bavari
a,
DE
U
8,4 22,1 9,7 66,9 40,9
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1000,0
1200,0
1400,0
Источник: © AV RCI-2016.Данные по регионам России – за 2014 г., данные по регионам стран мира – за 2013 г.
Сравнение полюсов роста России и мировых полюсов роста
1 группа Лидеры
Выше среднего
Ниже среднего
3 группа
2 группа
18
Источник: © AV RCI-2016.Данные по регионам России – за 2014 г., данные по регионам стран мира – за 2013 г.
Московский полюс роста (МПР)
ВРП по ППС, млрд USD
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00 Численность населения в полюсах роста, млн чел.
1 группа Лидеры
Выше среднего ВРП на душу населения по ППС, тыс. USD
Ниже среднего
3 группа
Tokyo, JPNМПР
17,6 8,2 12,0
N.R.-Westphalia,
DEULondon, GBR
Île-de-
France, FRA
38,9 38,3 19,7 26,4 55,0
Московский полюс роста: состав и позиции
регионов по Индексу конкурентоспособности
26,9 57,5 66,7 57,9
2 группа
New York,
USATexas, USA
California,
USA
43,6
13,2 44,4
Zhejiang, CHNSão Paulo,
BRA
19,4 56,3 61,3 66,9 44,4
г. Москва
Московская область
Воронежская область
Белгородская область
Ярославская область Калужская область
Липецкая областьТульская область
Рязанская область
Владимирская область
Курская область
Тверская областьТамбовская областьСмоленская область
Брянская область
Орловская областьКостромская область
Ивановская область
0,0
500,0
1000,0
1500,0
2000,0
2500,0
19
Источник: © AV RCI-2016.Данные по регионам России – за 2014 г., данные по регионам стран мира – за 2013 г.
Волго-Камский полюс роста (ВКПР)
ВРП по ППС, млрд USD
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00 Численность населения в полюсах роста, млн чел.
1 группа Лидеры
Выше среднего ВРП на душу населения по ППС, тыс. USD
Ниже среднего
3 группа
Minas
Gerais, BRAВКПР
17,6 12,0 44,4
N.R.-Westphalia,
DEU
Île-de-
France, FRA
São Paulo,
BRA
29,7 38,3 26,4 19,6 55,0
Волго-Камский полюс роста: состав и позиции
регионов по Индексу конкурентоспособности
21,6 57,5 57,9 40,9
2 группа
Texas, USA Florida, USACalifornia,
USA
43,6
20,9 63,9
Zhejiang, CHN Gujarat, IND
19,4 61,3 22,1 13,4 63,9
Республика Татарстан
Самарская область
Республика Башкортостан
Нижегородская область
Пермский край
Оренбургская областьУльяновская область
Саратовская область
Чувашская Республика
Удмуртская РеспубликаКировская область Пензенская областьРеспублика Мордовия
Республика Марий Эл
0,0
500,0
1000,0
1500,0
2000,0
2500,0
20
Источник: © AV RCI-2016.Данные по регионам России – за 2014 г., данные по регионам стран мира – за 2013 г.
Сибирский полюс роста (СПР)
ВРП по ППС, млрд USD
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00 Численность населения в полюсах роста, млн чел.
1 группа Лидеры
Выше среднего ВРП на душу населения по ППС, тыс. USD
Ниже среднего
3 группа
Rio de
Janeiro, BRAСПР
8,2 12,0 13,2
London, GBRÎle-de-
France, FRATokyo, JPN
19,3 19,7 26,4 19,6 17,6
Сибирский полюс роста: состав и позиции регионов
по Индексу конкурентоспособности
19,4 66,7 57,9 40,9
2 группа
Texas, USA Florida, USANew York,
USA
56,3
16,6 20,9
N.R.-Westphalia,
DEU
Minas
Gerais, BRA
43,6 61,3 66,9 20,2 20,9
Иркутская область Красноярский край
Омская область Новосибирская областьТомская область
Кемеровская область
Республика Бурятия Алтайский край
Республика ХакасияЗабайкальский край
Республика Тыва Республика Алтай
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1000,0
1200,0
1400,0
1600,0
1800,0
21
Источник: © AV RCI-2016.Данные по регионам России – за 2014 г., данные по регионам стран мира – за 2013 г.
Южный полюс роста (ЮПР)
ВРП по ППС, млрд USD
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00 Численность населения в полюсах роста, млн чел.
1 группа Лидеры
Выше среднего ВРП на душу населения по ППС, тыс. USD
Ниже среднего
3 группа
Rio de
Janeiro, BRAЮПР
17,6 12,0 5,4
N.R.-Westphalia,
DEU
Île-de-
France, FRA
Hokkaido,
JPN
23,6 19,7 26,4 19,6 55,0
Южный полюс роста: состав и позиции регионов по
Индексу конкурентоспособности
15,5 66,7 57,9 40,9
2 группа
Texas, USA Florida, USANew York,
USA
43,6
16,6 20,9
Zhejiang, CHNMinas
Gerais, BRA
19,4 61,3 33,4 20,2 20,9
Краснодарский край
Ростовская область
Ставропольский край
Волгоградская область
Астраханская область
Республика ДагестанРСО-А
КБР
Республика Адыгея Чеченская РеспубликаКЧР
Республика КалмыкияРеспублика Ингушетия
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1000,0
1200,0
1400,0
1600,0
1800,0
22
Источник: © AV RCI-2016.Данные по регионам России – за 2014 г., данные по регионам стран мира – за 2013 г.
Северо-Западный полюс роста (СЗПР)
ВРП по ППС, млрд USD
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00 Численность населения в полюсах роста, млн чел.
1 группа Лидеры
Выше среднего ВРП на душу населения по ППС, тыс. USD
Ниже среднего
3 группа
Rio de
Janeiro, BRAСЗПР
8,7 12,0 13,2
S-East, GBRÎle-de-
France, FRATokyo, JPN
13,8 12,8 11,6 12,5 10,8
Северо-Западный полюс роста: состав и позиции
регионов по Индексу конкурентоспособности
24,9 50,5 48,9 49,7
2 группа
Ohio, USA Bavaria, DEUPennsylvania,
USA
34,6
16,6 11,3
Baden-Würt.,
DEU
Rio Grand
Sul, BRA
48,2 61,3 66,9 20,2 11,3
г. Санкт-Петербург
Ленинградская область
Калининградская область
Мурманская область
Архангельская область (без АО)
Республика Коми
Вологодская область Республика КарелияНовгородская область
Ненецкий АО
Псковская область
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
900,0
1000,0
23
ВРП по ППС, млрд USD
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00 Численность населения в полюсах роста, млн чел.
1 группа Лидеры
Выше среднего ВРП на душу населения по ППС, тыс. USD
Ниже среднего
3 группа61,3
11,3 10,5
Baden-Würt.,
DEUParaná, BRA
48,2 66,9 33,7 17,0 10,5
Уральский полюс роста: состав и позиции регионов
по Индексу конкурентоспособности
32,3 55,9 50,5 49,7
2 группа
Pennsylvania,
USABavaria, DEUIllinois, USA
Rio Grand Sul,
BRAУПР
12,0 13,2 9,0
Île-de-France,
FRATokyo, JPN
Kanagawa,
JPN
12,3 12,9 12,8 12,5 10,8
Свердловская область
Челябинская область
Ханты-Мансийский АО
Тюменская область (без АО)Ямало-Ненецкий АО
Курганская область
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
900,0
1000,0
Источник: © AV RCI-2016.Данные по регионам России – за 2014 г., данные по регионам стран мира – за 2013 г.
Уральский полюс роста (УПР)
24
Источник: © AV RCI-2016.Данные по регионам России – за 2014 г., данные по регионам стран мира – за 2013 г
Дальневосточный полюс роста (ДПР)
ВРП по ППС, млрд USD
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00 Численность населения в полюсах роста, млн чел.
1 группа Лидеры
Выше среднего ВРП на душу населения по ППС, тыс. USD
Ниже среднего
3 группа
Saitama, JPNДПР
5,0 6,2 7,4
Provence-
Alpes, FRAChiba, JPN Aichi, JPN
6,2 8,9 9,9 7,1 5,9
Дальневосточный полюс роста: состав и позиции
регионов по Индексу конкурентоспособности
22,3 61,0 43,7 27,5
2 группа
Michigan,
USAN-West, GBR
New Jersey,
USA
34,5
7,2 10,5
East, GBR Paraná, BRA
29,1 29,8 47,0 27,7 10,5
Хабаровский край
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Амурская областьМагаданская область
Камчатский край
Чукотский АО
Еврейская АО
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
25
Система управления будущим фокусируется на
стимулировании роста конкурентоспособности по
ключевым направлениям
(AV Competitiveness):
Рынки (продукты и экономические комплексы)
Институты (государственные, частные и
общественные)
Человеческий капитал
Инновации и информационный капитал
Природно-ресурсный капитал
Пространство и реальный капитал
Инвестиции и финансовый капитал
Источник: © AV Galaxy live.
Система управления будущим (AV Galaxy) – методическая база Стратегии
Конкурентная
среда (страны)
Прост-
ранство,
реальный
капитал
Челове-ческий
капитал
Инвестиции,
финансовый
капиталИнституты
Природные
ресурсы
ТатарстанСтратегия
Зоны развития
Экономические комплексы
Меры / проекты
Кластеры
7 рынков факторов развития
Государство/ регион в целом
Инновации и
информация
© AV Galaxy
live
Галактика: «живая» модель динамичного
взаимодействия внутренних стратегических уровней
развития и внешних рынков, где идет конкуренция за
факторы развития
Система управления будущим помогает побеждать в
глобальной конкуренции за рынки сбыта и притягивать
в регион дополнительные факторы развития,
направляя усилия на повышение
конкурентоспособности и социально-экономическое
развитие в приоритетных комплексах и зонах
территориального развития, основанное на
комплексной системе мер и эффективных проектов.
Рынки
Умная
экономика
26
Источник: LC-AV.
Ключевые инвестиционные вызовы последнего столетия –новый вызов «преодоление оранжевой черты» – Эра Умной экономики
1. Smart Economy (smart-технологии)
2. Интернет – компьютеры,
коммуникационные системы,
информационные технологии
3. Электроника
4. Телевидение, связь
5. Автомобили (2000>10+), самолеты (200>2+)
6. Телеграф, телефон
7. Железные и автомобильные дороги, эл/эн
8. Добыча ресурсов: уголь, нефть, газ, алмазы
9. Сельское хозяйство
Ум
ная
эко
но
ми
ка
Ин
дустр
иал
ьн
ая
эко
но
ми
ка
Вход (ресурсы) Выход (сбыт, экспорт)
Крупнотоннажная
продукция
Крупнотоннажное
сырье
Мелко- и
среднетоннажная
продукция
(высокая
конкурентоспо-
собность)
Мелко- и
среднетоннажные
материалы /
сырье
Ресур
сн
ая
эко
но
ми
ка
27
Создание Умной экономикиКлючевые технологии/инновации и приоритетные инновационные кластеры
Ключевые технологии/инновации
• Искусственный интеллект (AI)
• Интернет всего (IoE)
• Информационные технологии
• Нанотехнологии
• Биотехнологии
• Когнитивные технологии
• Социогуманитарные технологии
• Аддитивные технологии (3D-Printer)
Приоритетные инновационные кластеры
• Умные материалы
• Умные машины
• Умное оборудование
• Новые ИКТ
• Smart-образование
• Здоровый образ жизни
• Умная инфраструктура и логистика
• Экопитание
• Биосистемы
• Устойчивая энергия
Источник: AV Group.
28
Источник: РЦСП.
Ресурсный центр по стратегическому планированию при Леонтьевском центре (с 2000 г.) – stratplan.ru
190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 14 / 7-я Красноармейская, 25Т +7 (495) 798-58-07, +7 (812) 316-62-46, Ф +7 (495) 798-58-07, +7 (812) 712-67-67, E [email protected]
Консорциум Леонтьевский центр – AV Group
www.leontief-centre.ru www.av-group.ru
Консорциум Леонтьевский центр –
AV Group консолидирует опыт
команды профессионалов,
реализовавшей более 1000
успешных проектов с 1991 г.
Мы создаем работающие «живые»
стратегии:
1996 г. – первая в России стратегия –
Стратегия Санкт-Петербурга
1996-2015 гг. – 20 территориальных
стратегий
2013-2015 гг. – Стратегия
«Татарстан-2030»
Мы развиваем стратегическое
планирование и объединяем
специалистов:
Форум Стратегов
(www.forumstrategov.ru)
Ресурсный центр по стратегическому
планированию (www.stratplan.ru)
Ассоциация специалистов по
экономическому развитию
территорий (АССЭТ)
Открытые инструменты
стратегического планирования:
AV Galaxy; 7SWOT; Механизм
проектных площадок; Индекс
конкурентоспособности регионов
(AV RCI)
Мы помогаем в
реализации стратегий и
росте
конкурентоспособности:
Привлечение
инвестиций: частных,
государственных и
государственно-
частных. Разработка и
сопровождение
инвестиционных
проектов
Сопровождаем
развитие бизнеса
Проекты накопления и
использования
человеческого капитала