{{ report.title }} - amiers · Маркетинговое исследование Рынок...
TRANSCRIPT
Рынок продукта Маркетинговое исследование
Июль 2019
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 1
www.amiers.com, [email protected]
Просим обратить внимание!
Вся статистическая информация, представленная в данном отчете, не
соответствует ни одному рынку и является специально смоделированной для
демонстрации структуры исследования. Текст не полный и содержит
исключительно ознакомительную информацию. В зависимости от
рассматриваемого рынка структура отчета может претерпевать некоторые
изменения, о чем заказчику сообщается заранее в коммерческом предложении.
Спасибо, что выбираете AMIERS!
С нами Вы получите только самую актуальную и достоверную информацию в
кратчайшие сроки с помощью уникальных современных методов исследования и
анализа данных.
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 2
www.amiers.com, [email protected]
Методология проведения исследования Цель исследования: изучить ключевые показатели и ведущих производителей
рынка продукта и дать прогноз его дальнейшего развития
Основные задачи исследования:
Изучить динамику ключевых рыночных показателей
Показать сегментацию рынка
Провести анализ конкурентов и их ассортимента
Определить основных покупателей товара
Выявить актуальные тенденции на рынке
Оценить факторы, влияющие на рынок, и порог входа на него
Дать прогноз развития рынка
Предмет исследования: текущее состояние и перспективы развитие рынка
продукта
Объект исследования: рынок продукта
Для написания отчета используются различные методы исследования:
Анализ статистических данных из официальных источников
В качестве основных источников получения официальной статистической
информации выступают Росстат, ФТС, FAOSTAT, TradeMap, Comtrade, The World
Bank, Eurostat и т.д.
В представленном отчете объем рынка считается по формуле «видимого»
потребления продукта без отдельного учета товарных запасов, а именно:
Ор = ПР + ИМ− ЭК , где
Ор – объем рынка
ПР - объем производства
ИМ - объем импорта
ЭК - объем импорта
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 3
www.amiers.com, [email protected]
Анализ прочих данных из вторичных источников
Под прочими вторичными источниками подразумеваются отраслевые порталы и
форумы, новостные порталы, официальные государственные публикации,
справочные материалы, официальные сайты компаний и их отчеты, прайс-листы
и т.д. Для получения информации используются различные сетевые ресурсы, в том
числе специальные программ, позволяющие проводить анализ онлайн-
активности всех участников рынка.
Экспертные интервью со специалистами отрасли
Получение экспертного мнения от ведущих участников рынка с целью
подтверждения статистической информации, обоснования тенденций и
установления конкурентной ситуации на рынке. Информация, полученная в
процессе всех интервью, представлена в отчете как агрегированное мнение:
имена, должности и компании экспертов не разглашаются без их согласия.
Анкетирование потребителей
В ходе личного или онлайн опроса выясняется необходимая информацию о
целевой аудитории продукта, основных предпочтениях потребителей, спросе на
определенные виды товара и об отношении к ведущим брендам отрасли, что дает
возможность оценить позиционирование компаний на рынке.
Многофакторный корреляционный анализ
На основании полученной из первичных и вторичных источников информации
определяются факторы, оказывающие воздействие на рынок, после чего при
помощи математических методов рассчитывается степень их влияния и строятся
различные варианты прогноза.
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 4
www.amiers.com, [email protected]
Оглавление
Методология проведения исследования ............................................................................................. 2
Ключевые показатели рынка .............................................................................................................. 13
Объем рынка, в натуральном выражении .................................................................................... 14
Объем рынка, в стоимостном выражении .................................................................................... 15
Среднедушевое потребление ........................................................................................................ 16
Среднедушевое потребление, в стоимостном выражении ........................................................... 17
Структура потребления по видам продукции ................................................................................ 18
Исследование производства ............................................................................................................... 19
Объем производства, в натуральном выражении ........................................................................ 20
Объем производства, в стоимостном выражении ......................................................................... 21
Структура производства по ФО ...................................................................................................... 22
Структура производства по видам продукции ............................................................................... 23
Баланс производства и потребления .................................................................................................. 24
Баланс производства и потребления ............................................................................................. 25
Анализ цен производителей ............................................................................................................... 26
Средняя цена ................................................................................................................................. 27
Анализ розничных цен ....................................................................................................................... 29
Средняя цена ................................................................................................................................. 30
Исследование импорта ....................................................................................................................... 32
Объем импорта .............................................................................................................................. 33
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 5
www.amiers.com, [email protected]
Структура импорта по странам ....................................................................................................... 35
Структура импорта по производителям ......................................................................................... 37
Средняя импортная цена ............................................................................................................... 38
Исследование экспорта ....................................................................................................................... 39
Объем экспорта .............................................................................................................................. 40
Структура экспорта по странам ....................................................................................................... 42
Структура экспорта по производителям ......................................................................................... 44
Средняя экспортная цена .............................................................................................................. 45
Торговый баланс ................................................................................................................................. 46
STEP-анализ ......................................................................................................................................... 49
Анализ конкурентной среды ............................................................................................................... 51
Ведущие компании и их доли на рынке ........................................................................................ 52
Анализ ассортимента и трафика сайта ведущих компаний ........................................................... 53
Позиционирование компаний на рынке ...................................................................................... 55
Профили ведущих компаний ......................................................................................................... 57
Анализ финансовой деятельности ведущих компаний.................................................................. 58
Анализ пяти сил конкуренции Портера .............................................................................................. 60
Анализ потребительских предпочтений ............................................................................................. 62
Портрет целевой аудитории ........................................................................................................... 63
Основные мотивы и критерии выбора.......................................................................................... 64
Предпочтительные производители и торговые марки ................................................................. 65
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 6
www.amiers.com, [email protected]
Прогноз развития рынка..................................................................................................................... 66
Макроэкономические показатели РФ ................................................................................................ 68
Дисклеймер ......................................................................................................................................... 88
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 7
www.amiers.com, [email protected]
Список таблиц Таблица 1. Объем рынка, в натуральном выражении, тыс. тонн ...................................................... 14
Таблица 2. Объем рынка, в стоимостном выражении, млрд. руб. .................................................... 15
Таблица 3. Среднедушевое потребление, кг/чел. ............................................................................. 16
Таблица 4. Среднедушевое потребление, в стоимостном выражении, рублей/чел. ....................... 17
Таблица 5. Структура потребления по видам продукции, тыс. тонн .................................................. 18
Таблица 6. Объем производства, в натуральном выражении, тыс. тонн .......................................... 20
Таблица 7. Объем производства, в стоимостном выражении, млрд. руб. ........................................ 21
Таблица 8. Структура производства по ФО, тонн ................................................................................ 22
Таблица 9. Структура производства по видам продукции, тыс. тонн ................................................. 23
Таблица 10. Баланс производства и потребления, тыс. тонн ............................................................. 25
Таблица 11. Средняя цена, руб./кг ..................................................................................................... 27
Таблица 12. Анализ цен производителей, руб./кг ............................................................................. 28
Таблица 13. Средняя цена, руб./кг ..................................................................................................... 30
Таблица 14. Анализ розничных цен, руб./кг ...................................................................................... 31
Таблица 15. Объем импорта, тыс. тонн .............................................................................................. 33
Таблица 16. Объем импорта, млн. руб. .............................................................................................. 34
Таблица 17. Структура импорта по странам, тыс. тонн ....................................................................... 35
Таблица 18. Структура импорта по странам, млн. руб. ...................................................................... 36
Таблица 19. Структура импорта по производителям, тыс. т ............................................................... 37
Таблица 20. Структура импорта по производителям, млн руб ........................................................... 37
Таблица 21. Средняя импортная цена, руб./г ................................................................................... 38
Таблица 22. Объем экспорта, тыс. тонн .............................................................................................. 40
Таблица 23. Объем экспорта, млн. руб. .............................................................................................. 41
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 8
www.amiers.com, [email protected]
Таблица 24. Структура экспорта по странам, тыс. тонн ....................................................................... 42
Таблица 25. Структура экспорта по странам, млн. руб. ...................................................................... 43
Таблица 26. Структура экспорта по производителям, тыс. т ............................................................... 44
Таблица 27. Структура экспорта по производителям, млн руб .......................................................... 44
Таблица 28. Средняя экспортная цена, руб./г ................................................................................... 45
Таблица 29. Торговый баланс, тыс. тонн ............................................................................................ 47
Таблица 30. Торговый баланс, млн. руб. ............................................................................................ 48
Таблица 31. STEP-анализ ..................................................................................................................... 50
Таблица 32. Доли компаний на рынке, % .......................................................................................... 52
Таблица 33. Товарный ассортимент ведущих компаний ................................................................... 53
Таблица 34. Посещаемость сайта, чел. ............................................................................................... 54
Таблица 35. Оценка конкурентных преимуществ, баллов ................................................................. 55
Таблица 36. Позиционная карта, % .................................................................................................... 56
Таблица 37.Профиль компании 1 ....................................................................................................... 57
Таблица 38.Профпиль компании 2 ..................................................................................................... 57
Таблица 39. Финансовые показатели компании 1 ............................................................................. 58
Таблица 40. Финансовые показатели компании 2 ............................................................................. 59
Таблица 41. Таблица пяти сил конкуренции Портера ........................................................................ 61
Таблица 42. Описание потенциального потребителя ........................................................................ 63
Таблица 43. Оценка критериев выбора, баллов ................................................................................ 64
Таблица 44. Предпочтительные марки, % .......................................................................................... 65
Таблица 45. Прогноз, тыс. тонн........................................................................................................... 67
Таблица 46. Численность населения, млн. чел. ................................................................................. 69
Таблица 47. ВВП (в текущих ценах), млрд. руб. ................................................................................. 70
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 9
www.amiers.com, [email protected]
Таблица 48. Реальные денежные доходы, рублей ............................................................................. 71
Таблица 49. Доля лиц (домохозяйств), имеющих доступ к сети Интернет 2018, рублей ................... 72
Таблица 50. Объем бытовых услуг населению, млрд. руб. ................................................................ 73
Таблица 51. Объем платных услуг населению, млрд. руб. ................................................................. 74
Таблица 52. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума, рублей .............................................................................................................................. 75
Таблица 53. Количество введенных зданий, шт, тыс. руб. ................................................................. 76
Таблица 54. Количество введенных зданий жилого назначения, шт, тыс. руб. ................................ 77
Таблица 55. Количество введенных зданий нежилого назначения, шт, тыс. руб. ............................ 78
Таблица 56. Количество строительных организций, тыс. руб. ........................................................... 79
Таблица 57. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство",
млрд. руб. ............................................................................................................................................ 80
Таблица 58. Оборот розничной торговли, млрд. руб. ....................................................................... 81
Таблица 59. Оборот розничной торговли продовольственными товарами, млрд. руб. .................. 82
Таблица 60. Оборот розничной торговли непродовольственными товарамби, млрд. руб. ............ 83
Таблица 61. Оборот общественного питания, млрд. руб. .................................................................. 84
Таблица 62. Оборот оптовой торговли, млрд. руб. ............................................................................ 85
Таблица 63. Численность безработных, тыс. руб. .............................................................................. 86
Таблица 64. Численность занятых, млн. руб. ..................................................................................... 87
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 10
www.amiers.com, [email protected]
Список рисунков Рисунок 1. Объем рынка, в натуральном выражении, тыс. тонн ....................................................... 14
Рисунок 2. Объем рынка, в стоимостном выражении, млрд. руб. ..................................................... 15
Рисунок 3. Среднедушевое потребление, кг/чел. .............................................................................. 16
Рисунок 4. Среднедушевое потребление, в стоимостном выражении, рублей/чел. ........................ 17
Рисунок 5. Структура потребления по видам продукции, тыс. тонн ................................................... 18
Рисунок 6. Объем производства, в натуральном выражении, тыс. тонн ........................................... 20
Рисунок 7. Объем производства, в стоимостном выражении, млрд. руб. ......................................... 21
Рисунок 8. Структура производства по ФО, тонн ................................................................................ 22
Рисунок 9. Структура производства по видам продукции, тыс. тонн .................................................. 23
Рисунок 10. Баланс производства и потребления, тыс. тонн ............................................................. 25
Рисунок 11. Средняя цена, руб./кг ..................................................................................................... 27
Рисунок 12. Анализ цен производителей, руб./кг .............................................................................. 28
Рисунок 13. Средняя цена, руб./кг ..................................................................................................... 30
Рисунок 14. Анализ розничных цен, руб./кг ...................................................................................... 31
Рисунок 15. Объем импорта, тыс. тонн ............................................................................................... 33
Рисунок 16. Объем импорта, млн. руб. .............................................................................................. 34
Рисунок 17. Структура импорта по странам, тыс. тонн........................................................................ 35
Рисунок 18. Структура импорта по странам, млн. руб. ....................................................................... 36
Рисунок 19. Средняя импортная цена, руб./г .................................................................................... 38
Рисунок 20. Объем экспорта, тыс. тонн ............................................................................................... 40
Рисунок 21. Объем экспорта, млн. руб. .............................................................................................. 41
Рисунок 22. Структура экспорта по странам, тыс. тонн ....................................................................... 42
Рисунок 23. Структура экспорта по странам, млн. руб. ....................................................................... 43
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 11
www.amiers.com, [email protected]
Рисунок 24. Средняя экспортная цена, руб./г .................................................................................... 45
Рисунок 25. Торговый баланс, тыс. тонн ............................................................................................. 47
Рисунок 26. Торговый баланс, млн. руб. ............................................................................................ 48
Рисунок 27. Доли компаний на рынке, % ........................................................................................... 52
Рисунок 28. Посещаемость сайта, чел. ................................................................................................ 54
Рисунок 29. Оценка конкурентных преимуществ, баллов .................................................................. 55
Рисунок 30. Позиционная карта, % ..................................................................................................... 56
Рисунок 31. Оценка критериев выбора, баллов ................................................................................ 64
Рисунок 32. Предпочтительные марки, % .......................................................................................... 65
Рисунок 33. Прогноз, тыс. тонн ........................................................................................................... 67
Рисунок 34. Численность населения, млн. чел. .................................................................................. 69
Рисунок 35. ВВП (в текущих ценах), млрд. руб. .................................................................................. 70
Рисунок 36. Реальные денежные доходы, рублей ............................................................................. 71
Рисунок 37. Доля лиц (домохозяйств), имеющих доступ к сети Интернет 2018, рублей ................... 72
Рисунок 38. Объем бытовых услуг населению, млрд. руб. ................................................................. 73
Рисунок 39. Объем платных услуг населению, млрд. руб. ................................................................. 74
Рисунок 40. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума, рублей .............................................................................................................................. 75
Рисунок 41. Количество введенных зданий, шт, тыс. руб. .................................................................. 76
Рисунок 42. Количество введенных зданий жилого назначения, шт, тыс. руб. ................................. 77
Рисунок 43. Количество введенных зданий нежилого назначения, шт, тыс. руб. ............................. 78
Рисунок 44. Количество строительных организций, тыс. руб. ............................................................ 79
Рисунок 45. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство",
млрд. руб. ............................................................................................................................................ 80
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 12
www.amiers.com, [email protected]
Рисунок 46. Оборот розничной торговли, млрд. руб. ........................................................................ 81
Рисунок 47. Оборот розничной торговли продовольственными товарами, млрд. руб. ................... 82
Рисунок 48. Оборот розничной торговли непродовольственными товарамби, млрд. руб. ............. 83
Рисунок 49. Оборот общественного питания, млрд. руб. .................................................................. 84
Рисунок 50. Оборот оптовой торговли, млрд. руб. ............................................................................. 85
Рисунок 51. Численность безработных, тыс. руб. ............................................................................... 86
Рисунок 52. Численность занятых, млн. руб. ...................................................................................... 87
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 13
www.amiers.com, [email protected]
Ключевые показатели рынка
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 14
www.amiers.com, [email protected]
Объем рынка, в натуральном выражении
…
По итогам 2018 г. объем рынка составил 3 829 тыс. тонн, что на 0.5% выше уровня
2017 г.
…
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 1. Объем рынка, в натуральном выражении, тыс. тонн
Таблица 1. Объем рынка, в натуральном выражении, тыс. тонн
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Значения 2 994 3 040 3 144 3 291 3 440 3 809 3 829
Темп
прироста, % - +1.5% +3.4% +4.7% +4.5% +11% +0.5%
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 15
www.amiers.com, [email protected]
Объем рынка, в стоимостном выражении
…
В 2018 г. объем рынка составил 1 714 млрд. руб., что выше аналогичного
показателя 2017 г. на 1.1%.
…
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 2. Объем рынка, в стоимостном выражении, млрд. руб.
Таблица 2. Объем рынка, в стоимостном выражении, млрд. руб.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Значения 853 925 1 026 1 289 1 492 1 695 1 714
Темп
прироста, % - +8.5% +11% +26% +16% +14% +1.1%
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 16
www.amiers.com, [email protected]
Среднедушевое потребление
В 2012-2018 гг. среднедушевое потребление показывало стабильный рост со
среднегодовыми темпами 3.2%.
…
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 3. Среднедушевое потребление, кг/чел.
Таблица 3. Среднедушевое потребление, кг/чел.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Значения 21 21 22 22 23 26 26
Темп
прироста, % - +1.3% +3.2% +2.8% +4.3% +11% +0.5%
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 17
www.amiers.com, [email protected]
Среднедушевое потребление, в стоимостном выражении
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 4. Среднедушевое потребление, в стоимостном выражении, рублей/чел.
Таблица 4. Среднедушевое потребление, в стоимостном выражении, рублей/чел.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Значения 5 964 6 456 7 140 8 815 10 183 11 543 11 667
Темп
прироста, % - +8.2% +11% +23% +16% +13% +1.1%
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 18
www.amiers.com, [email protected]
Структура потребления по видам продукции
…
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 5. Структура потребления по видам продукции, тыс. тонн
Таблица 5. Структура потребления по видам продукции, тыс. тонн
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Вид 1 599 578 692 757 791 914 919
Вид 2 509 486 566 625 688 762 804
Вид 3 479 456 472 494 516 571 574
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 19
www.amiers.com, [email protected]
Исследование производства
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 20
www.amiers.com, [email protected]
Объем производства, в натуральном выражении
По итогам 2018 г. произведено 3 946 тыс. тонн продукта, что на 0.2% меньше
показателя 2017 г.
…
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 6. Объем производства, в натуральном выражении, тыс. тонн
Таблица 6. Объем производства, в натуральном выражении, тыс. тонн
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Значения 2 960 3 028 3 224 3 470 3 611 3 952 3 946
Темп
прироста, % - +2.3% +6.5% +7.6% +4.1% +9.5% -0.2%
Источник: Росстат, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 21
www.amiers.com, [email protected]
Объем производства, в стоимостном выражении
…
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 7. Объем производства, в стоимостном выражении, млрд. руб.
Таблица 7. Объем производства, в стоимостном выражении, млрд. руб.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Значения 521 584 675 898 1 016 1 108 1 105
Темп
прироста, % - +12% +16% +33% +13% +9.0% -0.2%
Источник: Росстат, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 22
www.amiers.com, [email protected]
Структура производства по ФО
Основная часть продукта в 2018 гг. была произведена в Центральном ФО (29%).
…
Источник: Росстат, аналитика AMIERS
Рисунок 8. Структура производства по ФО, тонн
Таблица 8. Структура производства по ФО, тонн
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Центральный ФО 789 779 772 844 886 1 222 1 134
Приволжский ФО 694 672 683 687 698 778 773
Северо-Западный ФО 403 446 527 615 671 559 688
Сибирский ФО 497 520 565 588 612 648 589
Уральский ФО 285 301 326 337 324 308 324
Южный ФО 194 219 239 247 275 314 323
Северо-Кавказский ФО 52 44 68 102 100 73 71
Дальневосточный ФО 45 48 41 43 45 52 43
Источник: Росстат, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 23
www.amiers.com, [email protected]
Структура производства по видам продукции
…
Источник: Росстат, аналитика AMIERS
Рисунок 9. Структура производства по видам продукции, тыс. тонн
Таблица 9. Структура производства по видам продукции, тыс. тонн
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Вид 1 1 184 1 211 1 290 1 388 1 444 1 581 1 578
Вид 2 1 036 1 060 1 129 1 214 1 264 1 383 1 381
Вид 3 740 757 806 867 903 988 987
Источник: Росстат, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 24
www.amiers.com, [email protected]
Баланс производства и потребления
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 25
www.amiers.com, [email protected]
Баланс производства и потребления
В период 2012-2013 сальдо уровней производства и потребления показывало
отрицательное значение, однако в 2014 оно сменилось на положительное (81 тыс.
тонн), что означает …
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 10. Баланс производства и потребления, тыс. тонн
Таблица 10. Баланс производства и потребления, тыс. тонн
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Производство 2 960 3 028 3 224 3 470 3 611 3 952 3 946
Потребление 2 994 3 040 3 144 3 291 3 440 3 809 3 829
Сальдо -34 -12 81 179 172 144 117
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 26
www.amiers.com, [email protected]
Анализ цен производителей
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 27
www.amiers.com, [email protected]
Средняя цена
За период 2012-2018 гг. средние цены производителей показывали
неопределенный скачкообразный тренд со среднегодовыми темпами прироста
6.9%. На 2019 г. средние цены производителей составляют 324 руб./кг.
…
Источник: Росстат, аналитика AMIERS
Рисунок 11. Средняя цена, руб./кг
Таблица 11. Средняя цена, руб./кг
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Значения 176 193 209 259 281 280 280 324
Темп
прироста, % - +9.5% +8.6% +24% +8.7% -0.4% -0.1% +16%
Источник: Росстат, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 28
www.amiers.com, [email protected]
Анализ цен производителей
…
На апрель 2019 г. цена производителей составляет 326 руб./кг.
…
Источник: Росстат, аналитика AMIERS
Рисунок 12. Анализ цен производителей, руб./кг
Таблица 12. Анализ цен производителей, руб./кг
янв фев мар апр май июн июль авг сен окт ноя дек
2017 287 288 279 286 283 281 280 288 276 271 275 271
2018 275 277 273 278 276 273 278 270 277 287 295 304
2019 321 323 327 326 - - - - - - - -
Источник: Росстат, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 29
www.amiers.com, [email protected]
Анализ розничных цен
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 30
www.amiers.com, [email protected]
Средняя цена
Как и цены производителей, средние розничные цены росли в период 2012-2018
гг. (среднегодовой темп прироста составил 6.7%).
…
Источник: Росстат, аналитика AMIERS
Рисунок 13. Средняя цена, руб./кг
Таблица 13. Средняя цена, руб./кг
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Значения 285 304 326 392 434 445 448 463
Темп
прироста, % - +6.8% +7.2% +20% +11% +2.6% +0.6% +3.5%
Источник: Росстат, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 31
www.amiers.com, [email protected]
Анализ розничных цен
…
На май 2019 г. розничная цена составила 470 руб./кг.
…
Источник: Росстат, аналитика AMIERS
Рисунок 14. Анализ розничных цен, руб./кг
Таблица 14. Анализ розничных цен, руб./кг
янв фев мар апр май июн июль авг сен окт ноя дек
2017 444 443 443 443 443 445 445 445 447 447 446 447
2018 447 446 445 447 446 445 446 448 448 449 451 454
2019 455 460 464 467 470 - - - - - - -
Источник: Росстат, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 32
www.amiers.com, [email protected]
Исследование импорта
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 33
www.amiers.com, [email protected]
Объем импорта
…
В 2018 г. импорт продукта в Россию вырос на 51% по сравнению с 2017 г.,
достигнув показателя 133 тыс. тонн.
…
Источник: ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 15. Объем импорта, тыс. тонн
Таблица 15. Объем импорта, тыс. тонн
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Значения 179 190 137 58 67 88 133
Темп
прироста, % - +6.0% -28% -58% +17% +31% +51%
Источник: ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 34
www.amiers.com, [email protected]
В стоимостном выражении объем импорта показывает аналогичную динамику. В
2018 г. было ввезено продукта на общую сумму 264 млн. руб..
…
Источник: ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 16. Объем импорта, млн. руб.
Таблица 16. Объем импорта, млн. руб.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Значения 399 444 353 138 142 195 264
Темп
прироста, % - +11% -20% -61% +3.1% +37% +36%
Источник: ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 35
www.amiers.com, [email protected]
Структура импорта по странам
Основной объем импортных поставок в 2018 году в натуральном выражении
пришелся на Страну 1. На Страну 2 и Страну 3 пришлось 13% и 6.7%
соответственно.
…
Источник: ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 17. Структура импорта по странам, тыс. тонн
Таблица 17. Структура импорта по странам, тыс. тонн
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Страна 1 4.5 4.5 7.8 8.3 14 17 41
Страна 2 7.1 12 27 7.6 9.0 16 17
Страна 3 6.6 7.9 9.1 5.9 7.0 8.0 8.9
Страна 4 5.9 6.5 6.5 3.6 4.2 4.9 7.9
Страна 5 0.5 0.8 0.7 0.5 0.6 0.6 0.7
Прочие 154 158 86 32 32 41 57
Источник: ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 36
www.amiers.com, [email protected]
Структура импорта в стоимостном выражении аналогична структуре в
натуральном выражении.
…
Источник: ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 18. Структура импорта по странам, млн. руб.
Таблица 18. Структура импорта по странам, млн. руб.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Страна 1 21 42 84 18 21 37 48
Страна 2 26 34 38 20 22 24 28
Страна 3 13 20 18 8.3 6.1 8.2 19
Страна 4 6.5 8.0 11 8.8 13 16 17
Страна 5 10 11 12 6.2 7.7 9.9 17
Прочие 322 328 190 76 73 99 136
Источник: ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 37
www.amiers.com, [email protected]
Структура импорта по производителям
…
Таблица 19. Структура импорта по производителям, тыс. т
Компании тыс. т %
Компания 1 68 30%
Компания 2 56 18%
Компания 3 47 16%
Компания 4 … …
Компания 5 … …
Прочие … …
Источник: ФТС, аналитика AMIERS
Таблица 20. Структура импорта по производителям, млн руб
Компании Млн руб. %
Компания 1 87 28%
Компания 2 45 15%
Компания 3 34 13%
Компания 4 … …
Компания 5 … …
Прочие … …
Источник: ФТС, аналитика AMIERS
…
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 38
www.amiers.com, [email protected]
Средняя импортная цена
…
В 2018 году импортная цена была равна порядка 1 990 руб./г, что на 10% ниже
уровня 2017 г.
…
Источник: ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 19. Средняя импортная цена, руб./г
Таблица 21. Средняя импортная цена, руб./г
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Значения 2 230 2 337 2 575 2 398 2 120 2 218 1 990
Темп
прироста, % - +4.8% +10% -6.8% -12% +4.6% -10%
Источник: ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 39
www.amiers.com, [email protected]
Исследование экспорта
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 40
www.amiers.com, [email protected]
Объем экспорта
В 2018 г. объем экспорта достиг 250 тыс. тонн, что на 7.9% выше аналогичного
показателя 2017 г.
…
Источник: ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 20. Объем экспорта, тыс. тонн
Таблица 22. Объем экспорта, тыс. тонн
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Значения 145 178 218 237 239 231 250
Темп
прироста, % - +23% +22% +8.7% +0.8% -3.0% +7.9%
Источник: ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 41
www.amiers.com, [email protected]
В денежном выражении экспортные поставки повторяют тенденцию в
натуральном выражении. В 2018 г. было вывезено продукта на общую сумму 341
млн. руб..
…
Источник: ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 21. Объем экспорта, млн. руб.
Таблица 23. Объем экспорта, млн. руб.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Значения 301 363 426 341 337 344 341
Темп
прироста, % - +21% +17% -20% -1.1% +2.1% -0.9%
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 42
www.amiers.com, [email protected]
Структура экспорта по странам
Лидером по импорту продукта из РФ является Страна 1, на чью долю пришлось
порядка 33%.
…
Источник: ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 22. Структура экспорта по странам, тыс. тонн
Таблица 24. Структура экспорта по странам, тыс. тонн
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Страна 1 60 72 79 78 77 72 83
Страна 2 18 30 52 51 44 45 47
Страна 3 10 14 20 25 29 29 29
Страна 4 6.0 6.4 9.2 14 13 11 15
Страна 5 6.3 7.6 7.3 9.5 10 11 12
Прочие 45 49 51 59 66 63 64
Источник: ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 43
www.amiers.com, [email protected]
Структура экспорта в стоимостном выражении аналогична структуре в
натуральном выражении.
…
Источник: ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 23. Структура экспорта по странам, млн. руб.
Таблица 25. Структура экспорта по странам, млн. руб.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Страна 1 110 134 175 104 98 97 100
Страна 2 37 67 86 76 66 68 65
Страна 3 20 26 32 33 37 40 36
Страна 4 15 19 17 19 19 21 21
Страна 5 13 14 16 18 18 17 21
Прочие 106 103 101 92 100 102 98
Источник: ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 44
www.amiers.com, [email protected]
Структура экспорта по производителям
…
Таблица 26. Структура экспорта по производителям, тыс. т
Компании тыс. т %
Компания 1 102 25%
Компания 2 56 14%
Компания 3 35 13%
Компания 4 … …
Компания 5 … …
Прочие … …
Источник: ФТС, аналитика AMIERS
Таблица 27. Структура экспорта по производителям, млн руб
Компании Млн руб. %
Компания 1 235 23%
Компания 2 189 17%
Компания 3 145 14%
Компания 4 … …
Компания 5 … …
Прочие … …
Источник: ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 45
www.amiers.com, [email protected]
Средняя экспортная цена
…
В 2018 году экспортная цена была равна порядка 1 365 руб./г, что на 8.2% ниже
уровня 2017 г.
…
Источник: ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 24. Средняя экспортная цена, руб./г
Таблица 28. Средняя экспортная цена, руб./г
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Значения 2 072 2 038 1 955 1 441 1 413 1 487 1 365
Темп прироста,
% - -1.6% -4.1% -26% -2.0% +5.3% -8.2%
Источник: ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 46
www.amiers.com, [email protected]
Торговый баланс
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 47
www.amiers.com, [email protected]
Торговый баланс
До 2014 на рынке наблюдался дефицит торгового баланса, который сменился
профицитом (81 тыс. тонн).
…
Источник: ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 25. Торговый баланс, тыс. тонн
Таблица 29. Торговый баланс, тыс. тонн
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Экспорт 145 178 218 237 239 231 250
Импорт 179 190 137 58 67 88 133
Сальдо -34 -12 81 179 172 144 117
Источник: ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 48
www.amiers.com, [email protected]
Торговый баланс
В денежном выражении динамика торгового баланса аналогична динамике в
натуральном выражении.
…
Источник: ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 26. Торговый баланс, млн. руб.
Таблица 30. Торговый баланс, млн. руб.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Экспорт 301 363 426 341 337 344 341
Импорт 399 444 353 138 142 195 264
Сальдо -98 -81 73 203 195 150 77
Источник: ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 49
www.amiers.com, [email protected]
STEP-анализ
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 50
www.amiers.com, [email protected]
В настоящее время на рынок оказывают влияние следующие факторы различных
аспектов внешней среды ...
Таблица 31. STEP-анализ
Источник: данные вторичных источников, экспертные оценки, аналитика AMIERS
…
Политика Экономика
Тренд на импортозамещение
…
Уровень благосостояния населения
Курс валют
…
Социум Технологии
Демографическая ситуация
Потребительские предпочтения
…
Развитие Интернет-торговли
Совершенствование
производственного оборудования
…
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 51
www.amiers.com, [email protected]
Анализ конкурентной среды
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 52
www.amiers.com, [email protected]
Ведущие компании и их доли на рынке
…
Источник: данные компаний, экспертные оценки, аналитика AMIERS
Рисунок 27. Доли компаний на рынке, %
Таблица 32. Доли компаний на рынке, %
В натуральном выражении В %
Компания 1 … 14,1%
Компания 2 … 9,1%
Компания 3 … 8,4%
Компания 4 .. 8,1%
Компания 5 … 7,4%
Компания 6 … 6,6%
Компания 7 … 5,9%
Компания 8 … 5,6%
Прочие … 34,8%
Источник: данные компаний, экспертные оценки, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 53
www.amiers.com, [email protected]
Анализ ассортимента и трафика сайта ведущих компаний
…
Таблица 33. Товарный ассортимент ведущих компаний
Компания Торговая марка Категории
выпускаемых товаров
Ценовой
сегмент
Компания 1 … … …
Компания 2 … … …
Компания 3 … … …
Компания 4 … … …
Источник: данные компаний, экспертные оценки, аналитика AMIERS
…
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 54
www.amiers.com, [email protected]
…
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 28. Посещаемость сайта, чел.
Таблица 34. Посещаемость сайта, чел.
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Компания 1 7 100 7 000 7 023 7 086 7 090 7 096 7 056 7 034 7 078 7 067 7 043 7 090
Компания 2 2 310 2 450 3 360 3 560 3 570 3 560 3 460 3 540 3 670 3 540 3 890 3 900
Компания 3 2 520 2 080 2 060 2 670 2 460 3 090 3 070 2 780 2 310 2 310 2 310 2 310
Компания 4 4 609 4 580 3 440 2 980 2 520 2 300 3 140 2 920 3 820 3 320 2 220 2 240
Источник: сайт … , аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 55
www.amiers.com, [email protected]
Позиционирование компаний на рынке
…
Источник: данные компаний, экспертные оценки, аналитика AMIERS
Рисунок 29. Оценка конкурентных преимуществ, баллов
Таблица 35. Оценка конкурентных преимуществ, баллов
Параметр
1
Параметр
2
Параметр
3
Параметр
4
Параметр
5
Параметр
6
Компания 1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Компания 2 4.0 5.0 2.0 3.0 5.0 5.0
Компания 3 4.0 5.0 3.0 3.0 4.0 5.0
Компания 4 5.0 4.0 4.0 3.0 5.0 5.0
Источник: данные компаний, экспертные оценки, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 56
www.amiers.com, [email protected]
…
Источник: данные компаний, экспертные оценки, аналитика AMIERS
Рисунок 30. Позиционная карта
Таблица 36. Позиционная карта, %
Параметр 1 Параметр 2
Компания 1 43 14%
Компания 2 108 9.1%
Компания 3 40 8.4%
Компания 4 35 8.1%
Источник: данные компаний, экспертные оценки, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 57
www.amiers.com, [email protected]
Профили ведущих компаний
Таблица 37.Профиль компании 1
Компания 1
Полное название …
Год основания …
Генеральный директор …
Основной код ОКВЭД …
Юридический адрес …
Телефон …
E-Mail …
Сайт …
История компании …
Источник: данные компаний, аналитика AMIERS
Таблица 38.Профпиль компании 2
Компания 2
Полное название …
Год основания …
Генеральный директор …
Основной код ОКВЭД …
Юридический адрес …
Телефон …
E-Mail …
Сайт …
История компании …
Источник: данные компаний, аналитика AMIERS
…
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 58
www.amiers.com, [email protected]
Анализ финансовой деятельности ведущих компаний
Таблица 39. Финансовые показатели компании 1
Статьи баланса
2013 2014 Изменение
Сумма т.р В % к
итогу Сумма т.р
В %
к итогу Сумма т.р.
В % к
итогу
Актив
Внеоборотные
активы 55 352 549 69,15 59 547 996 67,4 4 195 447 -1,73
Оборотные
активы … … … … … …
Товарные
запасы … … … … … …
Дебиторская
задолж. … … … … … …
Денежные
средства 4 397 044 5,49 2 749 989 3,1 -1 647 055 -2,38
Баланс 80 046 751 100,00 88 320 795 100,0 8 274 044 -
Пассив
Собственный
капитал 27 528 268 34,39 32 018 898 36,3 4 490 630 1,86
Заемный
капитал … … … … … …
Краткосрочные
обязательства … … … … … …
Долгосрочные
обязательства … … … … … …
Баланс 80 046 751 100 88 320 795 100,0 8 274 044 -
Выручка 180 504 463 - 228 985 059 - 48 480 596 -
Валовая
прибыль … - … - … -
Прибыль от
продаж ... - … - … -
Чистая
прибыль … - … - … -
Источник: данные компаний, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 59
www.amiers.com, [email protected]
Таблица 40. Финансовые показатели компании 2
Статьи баланса
2013 2014 Изменение
Сумма т.р В % к
итогу Сумма т.р
В %
к итогу Сумма т.р.
В % к
итогу
Актив
Внеоборотные
активы 55 352 549 69,15 59 547 996 67,4 4 195 447 -1,73
Оборотные
активы … … … … … …
Товарные
запасы … … … … … …
Дебиторская
задолж. … … … … … …
Денежные
средства 4 397 044 5,49 2 749 989 3,1 -1 647 055 -2,38
Баланс 80 046 751 100,00 88 320 795 100,0 8 274 044 -
Пассив
Собственный
капитал 27 528 268 34,39 32 018 898 36,3 4 490 630 1,86
Заемный
капитал … … … … … …
Краткосрочные
обязательства … … … … … …
Долгосрочные
обязательства … … … … … …
Баланс 80 046 751 100 88 320 795 100,0 8 274 044 -
Выручка 180 504 463 - 228 985 059 - 48 480 596 -
Валовая
прибыль … - … - … -
Прибыль от
продаж ... - … - … -
Чистая
прибыль … - … - … -
Источник: данные компаний, аналитика AMIERS
…
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 60
www.amiers.com, [email protected]
Анализ пяти сил конкуренции Портера
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 61
www.amiers.com, [email protected]
…
Таблица 41. Таблица пяти сил конкуренции Портера
Параметр Оценка Подробное описание
Угроза появления продуктов-заменителей Высокая …
Угроза появления новых игроков Высокая …
Рыночная власть поставщиков Средняя …
Рыночная власть потребителей Высокая …
Уровень конкурентной борьбы Высокая …
Источник: данные компаний, экспертные оценки, аналитика AMIERS
…
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 62
www.amiers.com, [email protected]
Анализ потребительских
предпочтений
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 63
www.amiers.com, [email protected]
Портрет целевой аудитории
…
Таблица 42. Описание потенциального потребителя
Параметр Описание
Возраст …
Пол …
Семейное положение …
География …
Средний заработок …
Ключевые характеристики …
… …
Источник: данные опросов, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 64
www.amiers.com, [email protected]
Основные мотивы и критерии выбора
…
Источник: данные опросов, аналитика AMIERS
Рисунок 31. Оценка критериев выбора, баллов
Таблица 43. Оценка критериев выбора, баллов
Параметр
1
Параметр
2
Параметр
3
Параметр
4
Параметр
5
Параметр
6
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Источник: данные опросов, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 65
www.amiers.com, [email protected]
Предпочтительные производители и торговые марки
…
Источник: данные опросов, аналитика AMIERS
Рисунок 32. Предпочтительные марки, %
Таблица 44. Предпочтительные марки, %
% потребителей
Марка 1 40%
Марка 2 20%
Марка 3 15%
Марка 4 10%
Прочие 10%
Источник: опросы потребителей, аналитика AMIERS
…
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 66
www.amiers.com, [email protected]
Прогноз развития рынка
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 67
www.amiers.com, [email protected]
Прогноз
…
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 33. Прогноз, тыс. тонн
Таблица 45. Прогноз, тыс. тонн
2018 2019 2020F 2021F 2022F 2023F 2024F 2025F
Оптимистичный 1 271 1 291 1 299 1 294 1 295 1 297 1 300 1 298
Базовый 1 276 1 277 1 279 1 276 1 276 1 277 1 277 1 277
Пессимистичный 1 276 1 267 1 269 1 267 1 270 1 269 1 270 1 269
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 68
www.amiers.com, [email protected]
Макроэкономические показатели РФ
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 69
www.amiers.com, [email protected]
Численность населения
…
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 34. Численность населения, млн. чел.
Таблица 46. Численность населения, млн. чел.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Значения 143 143 144 146 147 147 147 147
Темп
прироста, % - +0.2% +0.2% +1.8% +0.2% +0.2% +0.1% -0.1%
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 70
www.amiers.com, [email protected]
ВВП (в текущих ценах)
…
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 35. ВВП (в текущих ценах), млрд. руб.
Таблица 47. ВВП (в текущих ценах), млрд. руб.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Значения 68 164 73 134 79 058 83 094 86 014 92 101 103 876
Темп
прироста, % - +7.3% +8.1% +5.1% +3.5% +7.1% +13%
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 71
www.amiers.com, [email protected]
Реальные денежные доходы
…
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 36. Реальные денежные доходы, рублей
Таблица 48. Реальные денежные доходы, рублей
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Значения 106 105 99 96 96 99 101 99
Темп
прироста, % - -0.9% -5.3% -2.8% -0.9% +4.0% +1.8% -1.8%
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 72
www.amiers.com, [email protected]
Доля лиц (домохозяйств), имеющих доступ к сети Интернет 2018
…
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 37. Доля лиц (домохозяйств), имеющих доступ к сети Интернет 2018,
рублей
Таблица 49. Доля лиц (домохозяйств), имеющих доступ к сети Интернет 2018,
рублей
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Значения 64 69 70 72 75 76 77
Темп
прироста, % - +8.3% +1.2% +3.1% +3.7% +2.0% +0.4%
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 73
www.amiers.com, [email protected]
Объем бытовых услуг населению
…
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 38. Объем бытовых услуг населению, млрд. руб.
Таблица 50. Объем бытовых услуг населению, млрд. руб.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Значения 595 746 806 878 929 911 947
Темп
прироста, % - +25% +8.1% +8.9% +5.8% -1.9% +3.9%
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 74
www.amiers.com, [email protected]
Объем платных услуг населению
…
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 39. Объем платных услуг населению, млрд. руб.
Таблица 51. Объем платных услуг населению, млрд. руб.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Значения 6 037 6 927 7 468 8 051 8 636 8 839 9 413
Темп
прироста, % - +15% +7.8% +7.8% +7.3% +2.3% +6.5%
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 75
www.amiers.com, [email protected]
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
…
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 40. Численность населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума, рублей
Таблица 52. Численность населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума, рублей
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Значения 15 16 16 20 20 19 19
Темп
прироста, % - +0.6% +3.9% +21% 0% -1.0% -2.1%
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 76
www.amiers.com, [email protected]
Количество введенных зданий, шт
…
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 41. Количество введенных зданий, шт, тыс. руб.
Таблица 53. Количество введенных зданий, шт, тыс. руб.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Значения 241 258 304 306 278 273 261
Темп
прироста, % - +6.9% +18% +0.7% -9.2% -2.0% -4.2%
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 77
www.amiers.com, [email protected]
Количество введенных зданий жилого назначения, шт
…
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 42. Количество введенных зданий жилого назначения, шт, тыс. руб.
Таблица 54. Количество введенных зданий жилого назначения, шт, тыс. руб.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Значения 223 239 283 286 260 254 242
Темп
прироста, % - +7.2% +18% +1.1% -9.3% -2.2% -4.5%
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 78
www.amiers.com, [email protected]
Количество введенных зданий нежилого назначения, шт
…
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 43. Количество введенных зданий нежилого назначения, шт, тыс. руб.
Таблица 55. Количество введенных зданий нежилого назначения, шт, тыс. руб.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Значения 18 19 21 20 19 19 19
Темп
прироста, % - +3.3% +12% -4.2% -7.4% 0% -0.5%
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 79
www.amiers.com, [email protected]
Количество строительных организций
…
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 44. Количество строительных организций, тыс. руб.
Таблица 56. Количество строительных организций, тыс. руб.
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Значения 205 218 227 232 272 279
Темп прироста,
% - +6.3% +4.1% +2.3% +17% +2.9%
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 80
www.amiers.com, [email protected]
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство"
…
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 45. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
"Строительство", млрд. руб.
Таблица 57. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
"Строительство", млрд. руб.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Значения 5 714 6 020 6 125 7 010 7 214 7 573 8 386
Темп
прироста, % - +5.3% +1.8% +14% +2.9% +5.0% +11%
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 81
www.amiers.com, [email protected]
Оборот розничной торговли
…
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 46. Оборот розничной торговли, млрд. руб.
Таблица 58. Оборот розничной торговли, млрд. руб.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Значения 21 395 23 686 26 356 27 527 28 241 29 746 31 579
Темп
прироста, % - +11% +11% +4.4% +2.6% +5.3% +6.2%
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 82
www.amiers.com, [email protected]
Оборот розничной торговли продовольственными товарами
…
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 47. Оборот розничной торговли продовольственными товарами, млрд.
руб.
Таблица 59. Оборот розничной торговли продовольственными товарами, млрд.
руб.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Значения 9 961 11 143 12 381 13 412 13 717 14 403 15 055
Темп
прироста, % - +12% +11% +8.3% +2.3% +5.0% +4.5%
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 83
www.amiers.com, [email protected]
Оборот розничной торговли непродовольственными товарамби
…
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 48. Оборот розничной торговли непродовольственными товарамби,
млрд. руб.
Таблица 60. Оборот розничной торговли непродовольственными товарамби,
млрд. руб.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Значения 11 433 12 543 13 975 14 115 14 524 15 343 16 524
Темп
прироста, % - +9.7% +11% +1.0% +2.9% +5.6% +7.7%
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 84
www.amiers.com, [email protected]
Оборот общественного питания
…
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 49. Оборот общественного питания, млрд. руб.
Таблица 61. Оборот общественного питания, млрд. руб.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Значения 1 020 1 132 1 234 1 308 1 349 1 435 1 528
Темп
прироста, % - +11% +9.1% +6.0% +3.1% +6.4% +6.5%
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 85
www.amiers.com, [email protected]
Оборот оптовой торговли
…
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 50. Оборот оптовой торговли, млрд. руб.
Таблица 62. Оборот оптовой торговли, млрд. руб.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Значения 42 946 45 121 51 344 56 732 61 715 69 694 80 130
Темп
прироста, % - +5.1% +14% +10% +8.8% +13% +15%
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 86
www.amiers.com, [email protected]
Численность безработных
…
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 51. Численность безработных, тыс. руб.
Таблица 63. Численность безработных, тыс. руб.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Значения 4 131 4 137 3 889 4 264 4 244 3 966 3 657
Темп
прироста, % - +0.2% -6.0% +9.6% -0.5% -6.5% -7.8%
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 87
www.amiers.com, [email protected]
Численность занятых
…
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Рисунок 52. Численность занятых, млн. руб.
Таблица 64. Численность занятых, млн. руб.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Значения 72 71 72 72 72 72 72
Темп
прироста, % - -0.2% +0.2% +1.1% +0.1% -0.3% +0.3%
Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS
Маркетинговое исследование Рынок продукта
Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 88
www.amiers.com, [email protected]
Дисклеймер
Данный отчет является интеллектуальной собственностью AMIERS и не подлежит
перепродаже и рассылке третьим лицам без получения предварительного
разрешения у компании.
Материалы исследования носят исключительно рекомендательный характер, и
компания не несет ответственности за последующие действия заказчика, а также
за достоверность информации, несмотря на то, что она получена из надежных
источников.
Отчет содержит прогнозные заявления относительно общих экономических
показателей и перспектив развития, однако фактические результаты могут от них
отличаться, так как на рынок оказывает влияние ряд факторов и существует
вероятность наступления непредвиденных событий.