www.bahrainbourse.com.bh

Annual Trading Bulletin

Contents المحتويات

Market Performance & Activity 1 أداء ونشاط السوق

Bahrain Bourse Indices 2 مؤشرات بورصة البحرين

Market at a Glance 3 احصاءات موجزة

Sectors at a Glance 4 احصاءات قطاعية

Annual Trading Activity 5 حركة التداول السنوية

Statistical Data 6 بيانات احصائية

Trading By Nationality 7 التداول وفقاً للجنسية

Mutual Funds 8 صناديق الاستثمار

Bonds & Sukuk 9 السندات والصكوك

Brokers & Members 10 الوسطاء والأعضاء

Brokers Activity & Members 10 نشاط الوسطاء والاعضاء

Market Performance أداء البورصة

Bahrain Bourse Indices مؤشرات بورصة البحرين

(نقطة)التغير (%)التغير

Change (points) Change (%)

1,065.61 1,143.69 (78.08) (6.83) مؤشر البحرين العام

89.53 98.20 (8.67) (8.83) مؤشر داو جونز البحرين

1,102.58 1,218.26 (115.68) (9.50) مؤشر استيراد

Daily Trading Averages متوسط التداولات اليومية

التغير (%)التغير

Change Change (%)

248 245 3 1.22 مجموع أيام التداول

444,531 428,433 16,098 3.76 (دينار)متوسط قيمة الأسهم

2,531,079 2,123,363 407,716 19.20 متوسط كمية الأسهم

41 48 (7) (15.00) متوسط عدد الصفقات

Summary of Listings ملخص الادراج Market Breadth اتساع السوق

Number of Companies 47 عدد الشركات Advancers 16 الأسهم المرتفعة

Number of Mutual Funds 26 عدد الصناديق Decliners 21 الأسهم المنخفضة

Number of Bonds & Sukuk 8 عدد السندات والصكوك Unchanged 10 بدون تغيير

Preferred Shares 1 الأسهم الممتازة Total Companies 47 المجموع

تم شطب البنك البحريني السعودي: ملاحظه

و شركة سودتيلNote: BSB & SUDTEL delisted

Average Volume of Shares

Average no. of transactions

2012 2011

2012

المؤشرات

Total Trading Days

Average Value of Shares (BD)

2011

Indices

Bahrain All Share Index

Dow Jones Bahrain Index

Esterad Index

انخفاضا مسجلا ،2012 عام بنهاية نقطة1,065.61 مستوى عند العام البحرين مؤشر اقفل

2011. عام بنهاية مقارنة %6.83 بنسبة دينار مليار6.25بـ مقارنة بحريني دينار مليار5.86 السنة بنهاية للسوق السوقية القيمة بلغت

،%6.38 بنسبة انخفاضا مسجلة ،2011 عام نهاية في

مليون 105.23 إلى2011 عام في دينار ليونم104.97 من المتداولة الأسهم قيمة ارتفعت

مـن المتداولة الأسهم كمية ارتفعت كما .%0.25 بنسبة نمواً مسجلة ،2012 عام في دينار

.%14.25 بنسبة أي ،2012 في سهم مليون594.35 إلى2011 عام في سهم مليون520.22

.%14.04 بنسبة انخفض فقد الصفقات عدد اما

مجمل من %65.12 على استحوذ الذي التجارية البنوك قطاع في القيمة حيث من التداول تركز

إجمالي من %76.13 يعادل ما أي دينار، مليون 68.52 بلغت والتي المتداولة الأسهم قيمة

المتداولة الأسهم كمية

مقابل 2012 عام في المتداولة الأسهم قيمة إجمالي من %38.86 على البحرينيون استحوذ

.الأخرى للجنسيات 61.14%

في شركة، 21 أسعار انخفاض مقابل ةشرك 16 أسعار ارتفعت الأسهم، أسعار حركة وبصدد

.السابقة أسعارها على اتشرك 10 حافظت حين

The Bahrain All Share Index closed at the end of the year at 1,065.61 points recording a yoy decrease of 6.83%. Market Capitalization of the Bourse stood at BD 5.86bn by the end of the year, decreasing from BD 6.25bn in 2011 by 6.38%. The value of shares traded this year was on the upside in comparison to the previous year, reaching to BD 105.23mn in 2012 from BD 104.97mn in 2011, hence increasing by 0.25%. Similarly, the volume of shares traded increased in comparison to last year by 14.25%, reaching 594.35mn shares in 2012 compared to 520.22mn shares in 2011. However, the number of transactions decreased by 14.04%. Moreover, most of the trading activity was concentrated in the Commercial Banks Sector with a value of BD68.52mn that captured 65.12% of the total value of shares traded during 2012 which comprised of 76.13% of the total volume of shares traded in the market. Bahraini investors accounted for 38.86% of the total value of traded shares in 2012 while the Non-Bahraini investors accounted for 61.14%. The market breadth showed that decliners outperformed advancers by a margin of 21:16 and 10 scrips remained unchanged.

نشرة التداول السنويةAnnual Trading Bulletin 2012

1

مؤشرات بورصة البحرين

(نقطة)التغير (%)التغير

Change (points) Change (%)

Bahrain All Share Index 1,065.61 1,143.69 (78.08) (6.83) مؤشر البحرين العام

Commercial Banks 1,792.20 1,814.05 (21.85) (1.20) البنوك التجارية

Investment 646.20 697.30 (51.10) (7.33) الاستثمار

Insurance 1,718.03 1,852.03 (134.00) (7.24) التأمين

Services 1,242.75 1,148.99 93.76 8.16 الخدمات

Industrial 696.26 1,055.17 (358.91) (34.01) الصناعة

Hotels & Tourism 3,468.87 3,573.71 (104.84) (2.93) الفنادق والسياحة

Dow Jones Bahrain Index 89.53 98.20 (8.67) (8.83) مؤشر داوجونز البحرين

Esterad Index 1,102.58 1,218.26 (115.68) (9.50) مؤشر استيراد

2010الربع الثاني

9/2/2012

12/2/2012

13/02/2012

14/02/2012

15/02/2012

16/02/2012

19/02/2012

20/02/2012

21/02/2012

22/02/2012

23/02/2012

26/02/2012

27/02/2012

28/02/2012

29/02/2012

1/3/2012

Indices المؤشرات

(نقاط) 2012أداء مؤشر البحرين العام خلال عام

Bahrain All Share Index Performance 2012 (Points)

2012 2011

Bahrain Bourse Indices

1,138.51

1,065.61

1,000

1,020

1,040

1,060

1,080

1,100

1,120

1,140

1,160

1,180

2

In Terms of Value من حيث القيمة In Terms of Volume من حيث الكمية

الشركة (دينار)القيمة النسبة من اجمالي السوق الشركة الكمية النسبة من اجمالي السوق

Company Value (BD)% From Total

MarketCompany Volume

% From Total

Market

AUB 50,023,017 45.37 AUB 221,122,282 35.23

ITHMR 8,589,367 7.79 ITHMR 147,210,169 23.45

ALBH 7,055,827 6.40 SALAM 56,834,253 9.05

BATELCO 6,749,251 6.12 BATELCO 16,006,395 2.55

BBK 4,301,458 3.90 GFH 15,410,270 2.46

Total المجموع 76,718,920 69.59 Total المجموع 456,583,369 72.74

Top Advancers & Top Decliners

2010الربع الثاني

الشركة النسبة من اجمالي السوق

Company % From Total

Market

AUB 19.71

ALBH 10.48

BATELCO 9.94

ABC 9.21

NBB 7.74

Total المجموع 57.08

الشركـــات الخمس الاكبر حجما مـــن حيـــث القيمـــة السوقيـــة

Largest 5 Companies in Terms of Market Capitalization

(دينار)القيمة السوقية

Market

Capitalization (BD)

3,342,111,520

1,154,234,520

613,440,000

581,760,000

539,336,200

453,340,800

احصاءات موجزة

Most Active Companies الشركات الاكثر نشاطا

الاسهم الاكثر ارتفاعا والأسهم الأكثر انخفاضا

Market at a Glance

161.54

59.57 56.78 43.82

28.21

(22.22) (29.36) (34.55) (36.00) (39.06) (50)

(40) (30) (20) (10)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

100 110 120 130 140 150 160 170 180

ITHMR UGIC ESTERAD SEEF CINEMA ARIG BARKA ALBH BMB INOVEST

)%(

AUB 19.71%

ALBH 10.48%

BATELCO 9.94%

ABC 9.21%

NBB 7.74%

All other local companies

40.27%

3

Sectors at a Glance احصاءات قطاعية

Market Capitalization (BD) (دينار بحريني)القيمة السوقية

Sectors 2012 2011التغير

(%) Change

الوزن النسبي من العام الحالي

(%) Weight from

Current Year

Commercial Banks 2,327,593,590 2,393,210,243 (2.74) 39.75

Investment 1,617,333,595 1,679,550,059 (3.70) 27.62

Insurance 152,623,990 164,480,545 (7.21) 2.61

Services 942,791,466 871,781,382 8.15 16.10

Industrial 629,373,276 953,842,995 (34.02) 10.75

Hotels & Tourism 185,925,417 191,545,495 (2.93) 3.18

Total Market 5,855,641,334 6,254,410,718 (6.38) 100

Trading Value (BD) (دينار بحريني)قيمة الاسهم

Sectors 2012 2011التغير

(%) Change

الوزن النسبي من العام الحالي

(%) Weight from

Current Year

Commercial Banks 68,518,725 50,003,570 37.03 62.15

Investment 9,265,765 20,346,887 (54.46) 8.40

Insurance 811,825 1,164,081 (30.26) 0.74

Services 15,790,970 20,008,379 (21.08) 14.32

Industrial 7,120,650 9,236,238 (22.91) 6.46

Hotels & Tourism 644,920 1,186,604 (45.65) 0.58

Non-Bahraini 0 0 0.00 0.00

Closed 52,343 0 - 0.05

Preferred Shares 8,038,490 3,020,401 166.14 7.29

Total Market 110,243,688 104,966,160 5.03 100

Trading Volume (Shares) (سهم)كمية الاسهم

Sectors 2012 2011التغير

(%) Change

الوزن النسبي من العام الحالي

(%) Weight from

Current Year

Commercial Banks 452,493,842 269,771,059 67.73 72.09

Investment 51,951,010 144,727,582 (64.10) 8.28

Insurance 3,181,362 3,799,574 (16.27) 0.51

Services 48,952,066 60,848,874 (19.55) 7.80

Industrial 12,953,637 13,635,740 (5.00) 2.06

Hotels & Tourism 4,660,772 7,411,146 (37.11) 0.74

Non-Bahraini 0 0 0.00 0.00

Closed 124,626 0 - 0.02

Preferred Shares 53,390,342 20,029,943 166.55 8.51

Total Market 627,707,657 520,223,918 20.66 100

Number of Transactions عدد الصفقات

Sectors 2012 2011التغير

(%) Change

الوزن النسبي من العام الحالي

(%) Weight from

Current Year

Commercial Banks 4,614 4,873 (5.32) 45.38

Investment 1,109 963 15.16 10.91

Insurance 108 201 (46.27) 1.06

Services 2,709 3,822 (29.12) 26.64

Industrial 1,509 1,884 (19.90) 14.84

Hotels & Tourism 103 71 45.07 1.01

Non-Bahraini 0 0 0.00 0.00

Closed 3 0 - 0.03

Preferred Shares 13 4 225.00 0.13

Total Market 10,168 11,818 (13.96) 100 اجمالي السوق

البنوك التجارية

الاستثمار

التأمين

الخدمات

الصناعة

الفنادق والسياحة

الاسهم الممتازة

القطاعات

القطاعات

القطاعات

الاستثمار

اجمالي السوق

التأمين

الخدمات

الصناعة

الفنادق والسياحة

البنوك التجارية

الاستثمار

اجمالي السوق

التأمين

الخدمات

الصناعة

الفنادق والسياحة

الخدمات

الصناعة

الفنادق والسياحة

البنوك التجارية

الاستثمار

التأمين

غير البحريينية

المقفلة

الاسهم الممتازة

البنوك التجارية

غير البحريينية

المقفلة

الاسهم الممتازة

غير البحريينية

المقفلة

القطاعات

اجمالي السوق

4

الرمزاجمالي كمية

الاسهم المتداولة

النسبة من اجمالي كمية الأسهم

المتداولةاجمالي قيمة

الاسهم المتداولة

النسبة من اجمالي قيمة الأسهم

المتداولة عدد الصفقات الأعلى الأدنى سعر الإقفال التغير خلال

السنة

SYMBOLTotal Volume of Shares

Traded

(%) of Total Volume of

Shares Traded

Total Value of Shares

Traded (BHD)

(%) of Total Value of

Shares Traded

NO. Of

TransactionsHigh Low Closing Price

Annual

Change

AUB Ahli United Bank 221,122,282 35.23 50,023,017 45.37 861 $0.700 $0.520 $0.585 (0.080)

SALAM Al Salam Bank 56,834,253 9.05 2,541,501 2.31 699 BHD 0.060 BHD 0.037 BHD 0.053 0.008

BISB Bahrain Islamic Bank 3,696,278 0.59 331,767 0.30 92 BHD 0.095 BHD 0.082 BHD 0.082 (0.008)

BBK BBK 10,897,271 1.74 4,301,458 3.90 549 BHD 0.420 BHD 0.362 BHD 0.394 (0.020)

ITHMR Ithmaar Bank 147,210,169 23.45 8,589,367 7.79 1,743 $0.255 $0.065 $0.170 0.105

KHCB Khaleeji Commercial Bank 8,142,584 1.30 308,631 0.28 235 BHD 0.043 BHD 0.032 BHD 0.042 0.002

NBB National Bank of Bahrain 4,501,805 0.72 2,416,651 2.19 431 BHD 0.585 BHD 0.500 BHD 0.530 (0.045)

BSB The Bahraini Saudi Bank (delisted) 89,200 0.01 6,333 0.01 4 BHD 0.071 BHD 0.071 BHD 0.071 0.006

Commercial Banks Sector 452,493,842 72.09 68,518,725 62.15 4,614

BARKA Al Baraka Banking Group 3,697,982 0.59 1,155,359 1.05 306 $1.080 $0.700 $0.770 (0.320)

ABC Arab Banking Corporation 290,149 0.05 48,119 0.04 13 $0.460 $0.420 $0.460 0.040

BCFC Bahrain Commercial Facilities Co. 4,692,709 0.75 2,073,472 1.88 186 BHD 0.500 BHD 0.390 BHD 0.494 0.094

BMB Bahrain Middle East Bank 410,000 0.07 26,965 0.02 15 BHD 0.084 BHD 0.048 BHD 0.048 (0.027)

ESTERAD Esterad Investment Co. 13,105,617 2.09 1,922,591 1.74 285 BHD 0.185 BHD 0.115 BHD 0.185 0.067

GFH Gulf Finance House 15,410,270 2.46 1,235,224 1.12 131 $0.275 $0.115 $0.120 (0.025)

GMG* Gulf Monetary Group (Suspended) 0 0 0 0 0 - - BHD 0.023 0.000

INOVEST INOVEST 2,639,423 0.42 208,625 0.19 107 $0.260 $0.170 $0.195 (0.125)

INVCORP Investcorp Bank 1,215 0.00019 306,439 0.28 1 $669.000 $669.000 $669.000 (127.950)

TAIB Taib Bank 0 0 0 0 0 - - $2.730 0.000

UGB United Gulf Bank 3,612,598 0.58 1,093,846 0.99 24 BHD 0.308 BHD 0.234 BHD 0.234 (0.066)

UGIC United Gulf Investment Co. 8,091,047 1.29 1,195,125 1.08 41 BHD 0.165 BHD 0.090 BHD 0.150 0.056

Investment Sector 51,951,010 8.28 9,265,765 8.40 1,109

AHLIA Al Ahlia Insurance Co. 1,657,707 0.26 516,712 0.47 18 BHD 0.318 BHD 0.300 BHD 0.300 (0.038)

ARIG Arab Insurance Group 1,284,584 0.20 179,696 0.16 52 $0.430 $0.345 $0.350 (0.100)

BKIC Bahrain Kuwait Insurance Co. 141,995 0.02 78,331 0.07 34 BHD 0.610 BHD 0.500 BHD 0.590 (0.080)

BNH Bahrain National Holding 97,076 0.02 37,086 0.03 4 BHD 0.398 BHD 0.360 BHD 0.394 (0.014)

TAKAFUL Takaful Insurance Co. 0 0 0 0 0 - - BHD 0.290 0.000

Insurance Sector 3,181,362 0.51 811,825 0.74 108

BASREC Bahrain Ship Repairing & Eng. Co. 57,298 0.009 118,492 0.11 32 BHD 2.380 BHD 1.660 BHD 2.000 0.300

CPARK Bahrain Car Parks Co. 106,000 0.02 16,549 0.02 11 BHD 0.175 BHD 0.150 BHD 0.150 (0.005)

CINEMA Bahrain Cinema Co. 190,385 0.03 157,621 0.14 23 BHD 1.000 BHD 0.800 BHD 1.000 0.220

DUTYF Bahrain Duty Free Shop Complex 4,415,677 0.70 3,067,294 2.78 157 BHD 0.720 BHD 0.660 BHD 0.720 0.055

BATELCO Bahrain Telecommunications Co. 16,006,395 2.55 6,749,251 6.12 1,208 BHD 0.486 BHD 0.380 BHD 0.404 0.012

BMMI BMMI 4,722,869 0.75 2,846,747 2.58 204 BHD 0.655 BHD 0.550 BHD 0.610 0.040

TRAFCO General Trading & Food Process Co. 11,409,850 1.82 1,578,933 1.43 657 BHD 0.160 BHD 0.124 BHD 0.140 (0.120)

NASS Nass Corporation BSC. 11,822,969 1.88 1,201,164 1.09 385 BHD 0.128 BHD 0.089 BHD 0.128 (0.007)

SEEF Seef Properties 220,623 0.04 54,919 0.05 32 BHD 0.262 BHD 0.230 BHD 0.230 0.141

Services Sector 48,952,066 7.80 15,790,970 14.32 2,709

ALBH Aluminum Bahrain 12,708,119 2.02 7,055,827 6.40 1,472 BHD 0.660 BHD 0.402 BHD 0.432 (0.228)

BFM Bahrain Flour Mills Co. 50,239 0.01 17,952 0.02 14 BHD 0.366 BHD 0.340 BHD 0.340 (0.060)

POLTRY Delmon Poultry Co. 195,279 0.03 46,871 0.04 23 BHD 0.252 BHD 0.224 BHD 0.240 0.025

Industrial Sector 12,953,637 2.06 7,120,650 6.46 1,509

FAMILY Bahrain Family Leisure Co. 0 0.00 0 0.00 0 - - BHD 0.105 0.000

BTC Bahrain Tourism Co. 351,969 0.06 102,358 0.09 20 BHD 0.320 BHD 0.256 BHD 0.316 0.030

BANADER Banader Hotels Co. 3,786,734 0.60 224,287 0.20 28 BHD 0.066 BHD 0.055 BHD 0.059 (0.012)

BHOTEL Gulf Hotels Group 469,533 0.07 295,765 0.27 43 BHD 0.720 BHD 0.600 BHD 0.660 (0.015)

NHOTEL National Hotels Co. 52,536 0.01 22,510 0.02 12 BHD 0.446 BHD 0.410 BHD 0.410 (0.035)

Hotel & Tourism Sector 4,660,772 0.74 644,920 0.58 103

SICO-C Securities & Investment Co. 0 0 0 0 0 - - BHD 0.310 0.000

UPI United Papers Industries 124,626 0.02 52,343 0.05 3 BHD 0.420 BHD 0.420 BHD 0.420 0.000

Closed Companies 124,626 0.02 52,343 0 3

BMUSC* Bankmuscat 0 0 0 0 0 - - BHD 0.560 0.000

GLOBAL Global Investment House 0 0 0 0 0 - - BHD 0.150 0.000

IIG* International Investment Group 0 0 0 0 0 - - BHD 0.301 0.000

SDTL* Sudan Telecommunications Co.(delisted) 0 0 0 0 0 - - $0.634 0.000

UFC* United Finance Company 0 0 0 0 0 - - $0.346 0.000

Non-Bahrain Companies 0 0 0 0 0

AUB.PREF.A AUB Class A Preference Share 53,390,342 8.51 8,038,490 7 13 $0.405 $0.390 $0.390 (0.010)

Preferred Shares 53,390,342 8.51 8,038,490 7 13

Total Market 627,707,657 100 110,243,688 100 10,168

* Adjusted Price

Annual Trading Activity

COMPANY

5

بيانات احصائية

الرمز

المتوسط اليومي

لكميات التداول

المتوسط اليومي

لقيمة التداول

(دينار بحريني)

المتوسط اليومي

لعدد الصفقات المنفذة

معدل دوران السهم

(%)

رأس المال المدفوع

(دينار بحريني)الوزن من اجمالي

القيمة السوقية

اجمالي القيمة

السوقبة

(دينار بحريني)

الوزن من اجمالي

القيمة السوقية

SYMBOLDaily Average of Volume

of Shares Traded

Daily Average of Value

of Shares Traded (BD)

Daily Average of

Transactions

Share Turnover Total Paid Up

Capital (BD)

Weight from Total Paid-Up

Capital (%)

Total Market

Capitalisation (BD)

Weight from Total Market

Capitalisation (%)

AUB Ahli United Bank 891,622.10 201,705.71 3 4.33 493,262,616 12.29 1,154,234,520 19.71 البنك الاهلي المتحد

SALAM Al Salam Bank 229,170.38 10,247.99 3 3.20 149,706,383 3.73 79,344,383 1.36 مصرف السلام

BISB Bahrain Islamic Bank 14,904.35 1,337.77 0 0.43 93,967,350 2.34 77,053,227 1.32 بنك البحرين الإسلامي

BBK BBK 43,940.61 17,344.59 2 1.28 85,135,612 2.12 335,434,312 5.73 بنك البحرين والكويت

ITHMR Ithmaar Bank 593,589.39 34,634.54 7 4.78 264,281,738 6.59 179,711,582 3.07 بنك الاثمار

KHCB Khaleeji Commercial Bank 32,833.00 1,244.48 1 0.64 115,416,108 2.88 48,474,766 0.83 المصرف الخليجي التجاري

NBB National Bank of Bahrain 18,152.44 9,744.56 2 0.53 85,536,000 2.13 453,340,800 7.74 بنك البحرين الوطني

BSB The Bahraini Saudi Bank (delisted) 359.68 25.54 0.02 NA - - - - (تم شطبه)البنك البحريني السعودي

Commercial Banks Sector 1,824,571.94 276,285.18 19 2.94 1,287,305,807 32.08 2,327,593,590 39.75 قطاع البنوك التجارية

BARKA Al Baraka Banking Group 14,911.22 4,658.70 1 0.39 382,457,075 9.53 294,491,948 5.03 مجموعة البركة المصرفية

ABC Arab Banking Corporation 1,169.96 194.03 0.1 0.01 1,172,470,000 29.22 539,336,200 9.21 المؤسسة العربية المصرفية

BCFC Bahrain Commercial Facilities Co. 18,922.21 8,360.77 0.8 2.57 16,335,000 0.41 80,694,900 1.38 شركة البحرين للتسهيلات التجارية

BMB Bahrain Middle East Bank 1,653 109 0 0.23 22,808,813 0.57 11,616,160 0.20 بنك البحرين و الشرق الأوسط

ESTERAD Esterad Investment Co. 52,845.23 7,752.38 1 6.70 15,500,000 0.39 28,675,000 0.49 شركة استيراد الاستثمارية

GFH Gulf Finance House 62,138.19 4,980.74 0.5 1.41 224,347,738 5.59 87,550,337 1.50 بيت التمويل الخليجي

GMG Gulf Monetary Group (Suspended) 0 0 0 0.00 60,320,000 1.50 11,200,000 0.19 (موقوف عن التداول) المجموعة الخليجية للمال

INOVEST INOVEST 10,642.83 841.23 0.43 0.99 43,205,893 1.08 21,062,873 0.36 انوفست

INVCORP Investcorp Bank 4.90 1,235.64 0.00 0.15 75,400,000 1.88 201,770,400 3.45 انفستكورب

TAIB Taib Bank 0 0 0 0.00 42,360,661 1.06 115,644,605 1.97 بنك طيب

UGB United Gulf Bank 14,566.93 4,410.67 0.1 0.56 78,658,944 1.96 195,291,172 3.34 بنك الخليج المتحد

UGIC United Gulf Investment Co. 32,625.19 4,819.05 0.2 3.98 20,000,000 0.50 30,000,000 0.51 الشركة الخليجية المتحدة للاستثمار

Investment Sector 209,479.88 37,361.95 4 0.57 2,153,864,124 53.67 1,617,333,595 27.62 قطاع الاستثمار

AHLIA Al Ahlia Insurance Co. 6,684.30 2,083.52 0.1 2.78 6,188,663 0.15 18,565,990 0.32 شركة التأمين الأهلية

ARIG Arab Insurance Group 5,179.77 724.58 0.2 0.62 82,940,000 2.07 29,029,000 0.50 المجموعة العربية للتأمين

BKIC Bahrain Kuwait Insurance Co. 572.56 315.85 0.1 0.19 7,150,000 0.18 42,185,000 0.72 الشركة البحرينية الكويتية للتأمين

BNH Bahrain National Holding 391.44 149.54 0.0 0.08 11,350,000 0.28 44,719,000 0.76 شركة البحرين الوطنية القابضة

TAKAFUL Takaful Insurance Co. 0 0 0 0.00 6,250,000 0.16 18,125,000 0.31 شركة التكافل الدولية

Insurance Sector 12,828.07 3,273.49 0 0.53 113,878,663 2.84 152,623,990 2.61 قطاع التأمين

BASREC Bahrain Ship Repairing & Eng. Co. 231.04 477.79 0.1 0.33 1,800,000 0.04 36,000,000 0.61 شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة

CPARK Bahrain Car Parks Co. 427.42 66.73 0.04 0.16 7,031,723 0.18 10,547,585 0.18 شركة البحرين لمواقف السيارات

CINEMA Bahrain Cinema Co. 767.68 635.57 0.1 0.29 5,508,230 0.14 55,082,304 0.94 شركة البحرين للسينما

DUTYF Bahrain Duty Free Shop Complex 17,805.15 12,368.12 1 4.38 9,717,365 0.24 69,965,027 1.19 شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة

BATELCO Bahrain Telecommunications Co. 64,541.92 27,214.72 5 1.16 144,000,000 3.59 581,760,000 9.94 شركة البحرين للملاحة و التجارة الدولية

BMMI BMMI 19,043.83 11,478.82 1 3.51 13,311,687 0.33 81,201,288 1.39 شركة البحرين للاتصالات

TRAFCO General Trading & Food Process Co. 46,007.46 6,366.67 2.6 5.13 22,000,000 0.55 30,800,000 0.53 الشركة العامة للتجارة وصناعة الأغذية

NASS Nass Corporation BSC. 47,673.26 4,843.40 2 2.04 46,000,000 1.15 58,880,000 1.01 شركة ناس

SEEF Seef Properties 889.61 221.45 0 0.30 8,067,505 0.20 18,555,262 0.32 عقارات السيف

Services Sector 197,387.36 63,673.26 11 1.67 257,436,510 6.42 942,791,466 16.10 قطاع الخدمات

ALBH Aluminum Bahrain 51,242.42 28,450.92 6 1.15 142,000,000 3.54 613,440,000 10.48 شركة ألمنيوم البحرين

BFM Bahrain Flour Mills Co. 202.58 72.39 0.06 0.21 2,483,250 0.06 8,443,050 0.14 شركة البحرين لمطاحن الدقيق

POLTRY Delmon Poultry Co. 787.42 189.00 0.093 0.63 3,120,928 0.08 7,490,226 0.13 شركة دلمون للدواجن

Industrial Sector 52,232.41 28,712.30 6 1.13 147,604,178 3.68 629,373,276 10.75 قطاع الصناعة

FAMILY Bahrain Family Leisure Co. 0.00 0.00 0.0 0.00 4,000,000 0.10 4,200,000 0.07 الشركة البحرينية للترفيه العائلي

BTC Bahrain Tourism Co. 1,419.23 412.74 0.1 0.45 7,200,000 0.18 22,752,000 0.39 شركة البحرين للسياحة

BANADER Banader Hotels Co. 15,269.09 904.38 0.1 2.53 15,000,000 0.37 8,850,000 0.15 شركة بنادر للفنادق

BHOTEL Gulf Hotels Group 1,893.28 1,192.60 0.17 0.27 16,533,851 0.41 109,123,417 1.86 مجموعة فنادق الخليج

NHOTEL National Hotels Co. 211.84 90.77 0.05 0.05 10,000,000 0.25 41,000,000 0.70 شركة الفنادق الوطنية

Hotel & Tourism Sector 18,793.44 2,600.49 0.4 0.35 52,733,851 1.31 185,925,417 3.18 قطاع الفنادق و السياحة

Total Market 2,531,079.26 444,531.00 41 1.74 4,012,823,133 100.00 5,855,641,334 100.00 اجمالي السوق

SICO-C Securities & Investment Co. 0 0 0 0 42,725,894 95.99 132,450,271 94.64 شركة الأوراق المالية و الاستثمار

UPI United Papers Industries 503 211 0 1 1,784,750 4.01 7,495,950 5.36 الشركة المتحدة لصناعة الورق

Closed Companies 503 211 0 0 44,510,644 100.00 139,946,221 100.00 الشركات المقفلة

BMUSC Bankmuscat 0 0 0 0 199,570,196 61.82 863,559,934 83.39 بنك مسقط

GLOBAL Global Investment House 0 0 0 0 71,296,152 22.09 78,577,685 7.59 بيت الاستثمار العالمي

IIG International Investment Group 0 0 0 0 27,474,176 8.51 60,750,115 5.87 المجموعة الدولية للاستثمار

SDTL Sudan Telecommunications Co. (delisted) 0 0 0 NA - - - - (تم شطبه)الشركة السودانية للاتصالات

UFC United Finance Company 0 0 0 0 24,476,177 7.58 32,620,126 3.15 الشركة المتحدة للتمويل

Non-Bahrain Companies 0 0 0 0 322,816,701 100.00 1,035,507,860 100.00 الشركات غير البحريينية

AUB.PREF.A AUB Class A Preference Share 215,284 32,413 0.05 11 47,125,000 100.00 73,515,000 100.00 (أ)أسهم البنك الاهلي المتحد الممتازة

Preferred Shares 215,284 32,413 0.05 10.93 47,125,000 100.00 73,515,000 100.00 الأسهم الممتازة

N/AP: Not Applicable N/AP :غير قابل للاحتساب

N/A: Not Available N/A: البيانات غير متوفرة

NM: Not Meaningful NM: ليس له معنى

Statistical Data

COMPANY الشركة

6

Trading by Nationality التداول وفقا للجنسية

Valueقيمة التداول

Traded

نسبة من اجمالي القيمة المتداولة

of Total Value Traded%

قيمة التداول

Value Traded

نسبة من اجمالي القيمة المتداولة

of Total Value Traded%

Buy 53,202,497 48.26% 57,041,191 51.74% 110,243,688 الشراء

Sell 32,480,827 29.46% 77,762,860 70.54% 110,243,687 البيع

Totals 85,683,324 38.86% 134,804,051 61.14% 220,487,375 المجموع

Valueقيمة التداول

Traded

نسبة من اجمالي القيمة المتداولة

of Total Value Traded%

قيمة التداول

Value Traded

نسبة من اجمالي القيمة المتداولة

of Total Value Traded%

Buy 58,365,508 55.60% 46,600,651 44.40% 104,966,159 الشراء

Sell 59,362,222 56.55% 45,603,938 43.45% 104,966,160 البيع

Totals 117,727,730 56.08% 92,204,589 43.92% 209,932,319 المجموع

(بيع)دينار بحريني - قيمة التداول

Trading Value - BD (SELL)

2010الربع الثاني

(شراء)دينار بحريني- قيمة التداول

Trading Value - BD (BUY)

ValueTraded (BD) 2012 (دينار)قيمة الاسهم المتداولة

Bahraini بحرينيون Non-Bahrainiغير بحرينيين

المجموع

Total

ValueTraded (BD) 2011 (دينار)قيمة الاسهم المتداولة

Bahraini بحرينيون Non-Bahrainiغير بحرينيين

المجموع

Total

53

57 58

47

0

10

20

30

40

50

60

70

Bahraini بحرينيون Non-Bahraini غير بحرينيين

Mill

ion

s

2012 2011

32

78

59

46

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Bahraini بحرينيون Non-Bahraini غير بحرينيين

Mill

ion

s

2012 2011

7

صناديق الاستثمار

صافي قيمة الموجودات

NAV

Unit Investment Bank Islamic DEV.Bank $1.000 Open-End مفتوح البنك الاسلامي للتنمية $ (اسلامي)البنك الاسلامي للتنمية - صندوق حصص الاستثمار

SICO Selected Securities (SSS) SICO Funds Company EC BHD 0.162 Open-End مفتوح شركة سيكو للصناديق الاستثمارية (ب.د)صندوق سيكو للاوراق المالية المختارة

Khaleej Equity Fund SICO Funds Company EC $217.82 Open-End مفتوح شركة سيكو للصناديق الاستثمارية صندوق أسهم الخليج

SICO Gulf Equity Fund SICO Fund Company III B.S.C. ( c ) $102.08 Open-End مفتوح (مقفلة)ب .م. شIIIشركة سيكو للصناديق الاستثمارية صندوق سيكو للأسهم الخليجية

SICO Arab Financial Fund SICO Fund Company II B.S.C. ( c ) $11.8083 Open-End مفتوح (مقفلة)ب .م. شIIشركة سيكو للصناديق الاستثمارية صندوق سيكو المالي العربي

SICO Money Market Fund SICO Fund Company V B.S.C. ( c ) $10.3072 Open-End مفتوح (مقفلة) Vصندوق سيكو الاستثماري صندوق سيكو لسوق النقد

First Arabian Equity 2000 Fund * First Investment Funds E.C. (Company) $20.490 Open-End مفتوح صناديق الأولى للاستثمار *(الاسلامي) ($) 2000صندوق الاولى للأسهم العربية

Makaseb Emirates Equity Fund Makaseb Fund Company $5.155746 Open-End مفتوح شركة مكاسب للصناديق الإستثمارية صندوق مكاسب للأسهم الإماراتية

Makaseb Qatar Equity Fund Makaseb Fund Company $7.950577 Open-End مفتوح شركة مكاسب للصناديق الإستثمارية صندوق استثمار مكاسب قطر

Makaseb Emirates Opportunities Fund Makaseb Fund Company $3.898955 Open-End مفتوح شركة مكاسب للصناديق الإستثمارية صندوق مكاسب لفرص الاستثمار الإماراتية

Makaseb Arab Tigers Fund Makaseb Fund Company $9.515859 Open-End مفتوح شركة مكاسب للصناديق الإستثمارية صندوق مكاسب للنمور العربية

Makaseb Income Fund Makaseb Fund Company $12.053180 Open-End مفتوح شركة مكاسب للصناديق الإستثمارية صندوق دخل مكاسب

Global Opportunistic Fund Global Investment House $46.073 Close-End مغلق بيت الاستثمار العالمي صندوق جلوبل القناص

Global GCC Large Cap Fund Global Investment House $110.2885 Open-End مفتوح بيت الاستثمار العالمي صندوق جلوبل للشركات الخليجية الرائدة

The Zenith Fund Global Investment House $94.91 Open-End مفتوح بيت الاستثمار العالمي صندوق القمة

Global US Dollar Money Market Fund Global Investment House $135.3303 Open-End مفتوح بيت الاستثمار العالمي صندوق جلوبل للسوق النقدي بالدولار الأمريكي

Global GCC Real Estate Fund Global Investment House $1.09831 Close-End مغلق بيت الاستثمار العالمي صندوق الخليج العقاري

Global Distressed Fund Global Investment House $168.5400 Open-End مفتوح بيت الاستثمار العالمي صندوق جلوبل للشركات المتعثرة

Global Islamic Fund of Funds Global Fund Company (Bahrain) E.C. $71.75009 Open-End مفتوح (البحرين)شركة صندوق جلوبل الاستثماري صندوق جلوبل للصناديق الإسلامية

Global GCC Islamic Fund Global GCC Islamic Fund Company B.S.C (Closed) $82.31093 Open-End مفتوح (مقفلة)شركة صندوق جلوبل الخليجي الإسلامي صندوق جلوبل الخليجي الإسلامي

Global Energy, Petrochemical and Downstream Industries FundGlobal Energy, Petrochemical and Downstream Industries Fund Cmpany B.S.C (Closed)$107.0251 Open-End مفتوح (مقفلة)شركة صندوق جلوبل للطاقة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية صندوق جلوبل للطاقة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية

Alpha MENA Fund Alpha MENA Fund Company B.S.C (Closed) $53.39 Open-End مفتوح (مقفلة)شركة صندوق ألفا مينا صندوق ألفا مينا

NBK GULF EQUITY FUND NBK Gulf Equity Funds Company B.S.C ( c ) $0.97754 Open-End مفتوح (مقفلة)ب .م.شركة صندوق إن بي كي للأسهم الخليجية ش صندوق الوطني للأسهم الخليجية

NBK QATAR EQUITY FUND NBK Gulf Equity Funds Company B.S.C ( c ) $1.29811 Open-End مفتوح (مقفلة)ب .م.شركة صندوق إن بي كي للأسهم الخليجية ش صندوق الوطني للأسهم القطرية

SICO Kingdom Equity Fund SICO Funds Company IV B.S.C. © $10.73740 Open-End مفتوح (مقفلة)ب .م. شIVشركة سيكو للصناديق الاستثمارية صندوق سيكو المملكة للأسهم

Markaz Arabian Fund Markaz Arabian Fund Company B.S.C © $2.75 Open-End مفتوح (مقفلة)ب .م.شركة صندوق المركز العربي ش صندوق المركز العربي

As given by Issuer

* NAV per unit

¹ % change indicates12 -months return

E= Estimated

A=Accurate

اسم الصندوق

Mutual Funds

Fund Name Issue Manager Type النوع الجهة المصدرة

8

السندات والصكوك

Bond-Sukuk / Issuer Symbol Code Size Issuance Price

جهــــــة الاصــــــــدار/ الصكوك - أســـــم السنـــــد رمز السند حجم الاصدار العائد/ سعر الفائدة سعر الاصدار

Government Islamic Leasing Securities

صكوك التاجير الاسلامية الحكومية

Government Development Bond - 2017

سندات تنمية حكومية اسمية

Government Development Bond - 2015

سندات تنمية حكومية اسمية

Alba Floating Rate Bonds 2013

2013- سندات ألومنيوم البحرين

Ijarah Sukuk in Bahraini Dinar by BMA

صكوك الإيجاره بالدينار البحريني صادر من مؤسسة نقد البحرين

Sukuk Al Musharaka (Investment DAR Sukuk Co.) - 2010 *

**2010- صكوك المشاركة الصادرة عن شركة دار صكوك للاستثمار

IFC Hilal Sukuk

(مؤسسة التمويل الدولية)صكوك الهلال

Government Islamic Leasing Securities

صكوك التاجير الاسلامية الحكومية

Every 6 months

BD 200,000,0005% annually to be paid every 6 months on 27 June and

27 December of each year.BD 10,000

100%

20/07/2010 20/01/2011

$ 200,000,000 1.6135% p.a. 17/09/2012 18/03/2013 $ 1000

Bonds & Sukuk

20/01/2011GEDV.BND17

GILS17.2016 BD 200,000,000 BD 10,000Every 6 months

27/12/2017

Coupon Rate/Return Period for Annual Payment Dateتاريـــــــــــــخ

From

من

To

الى

Issuance

الاصدار

Listing

الادراج

Due

الاستحقاق

07/04/2011 26/04/2011 07/04/2016

27/12/2010

5.5% annually to be paid every 6 months on 7th October

& 7th April of each year.

31/10/2015

20/07/2014

100% 27/10/2005 28/06/2006 26/10/2010

20/07/2004 10/08/2004

18/06/2003 26/06/2003 15/03/2013

02/12/2010

17/7/2012 8/8/2012 17/7/2017100%

Every 6 months

Every 6 months BD 10,000 31/10/2010

3/11/2009 4/11/2009 3/11/2014

BD 10,000

27/04/2010 27/10/2010

03/05/2010 03/11/2010

GILS19.2017 BD 160,000,0004.3% on fixed annual basis, paid every six months on 17th

Jan and 17th July

GDEV.BND BD 200,000,0003.6% annually to be paid every 6 months on 30th April

and 30th Oct of each year.

ILS10.2014 BD 40,000,000 5.125% p.a.

MUSH.SK06 $100,000,000 7.347% (6 mth USD Libor plus 2% Margin)

IFC.SUK $100,000,000 3.037%payable every six months

ALBA.2013

9

Brokers Activity (Buy & Sell) (بيعاً وشراءً)نشاط الوسطاء

Brokers( دينار)إجمالي القيمة الوزن من إجمالي السوق (سهم)إجمالي الكمية الوزن من إجمالي السوق عدد الصفقات الوزن من إجمالي السوق

الوسطاء

Total Value (BD)Weight from Total

Market (%)

Total Volume

(Shares)

Weight from Total

Market (%)No. of Transactions Weight from Total Market (%)

Global Investment House 82,345,898 37.35 395,864,693 31.53 365 1.79 بيت الاستثمار العالمي

Securities and Investment Co. 60,871,709 27.61 294,301,457 23.44 5,610 27.59 شركة الأوراق المالية والاستثمار

Gulf Securities Company 28,597,324 12.97 240,669,608 19.17 5,443 26.77 شركة الخليج للأوراق المالية

Ahli United Bank 11,700,297 5.31 58,080,444 4.63 709 3.49 البنك الأهلي المتحد

Al Ahlia Bahrain B.S.C 7,928,399 3.60 83,656,712 6.66 1,896 9.32 شركة الأهلية بحرين

Mubasher Financial Services 7,336,686 3.33 32,266,638 2.57 75 0.37 مباشر للخدمات المالية

BBK 6,716,014 3.05 42,397,114 3.38 2,247 11.05 بنك البحرين والكويت

Yousif H. Al-Ajaji 4,938,635 2.24 33,879,561 2.70 1,599 7.86 يوسف العجاجي

Nasser Abbas Khosrou 3,221,421 1.46 23,285,863 1.85 1,066 5.24 ناصر خسرو

TAIB Securities 3,014,668 1.37 26,483,282 2.11 740 3.64 شركة طيب للأوراق المالية

United Gulf Bank B.S.C 2,073,226 0.94 6,814,400 0.54 11 0.05 بنك الخليج المتحد

Abdulla J. Zain Al-Abedeen 1,743,098 0.79 17,715,542 1.41 575 2.83 عبدالله زين العابدين

Total Market 220,487,375 100 1,255,415,314 100 20,336 100 إجمالي نشاط الوسطاء

الوسطاء والأعضاء

صندوق البريد الهاتف الفاكس الموقع الاكتروني البريد الاكتروني

P.O. BOX Phone Fax WebSite Email

Abdulla Zain Al-Abedeen 1297 17 214738 17 246661 - -

Ahli United Bank 2424 17 585858 17 580542 www.ahliunited.com info@ahliunited.com

BBK 597 17 207262 17 216164 www.bbkonline.com ecall_ebank@bbkonline.com

Al Ahlia Securities 10106 17 207070 17 250800 - -

Global Investment House 855 17 210011 17 210222 www.globalinv.net www.globalinv.net

Gulf Securities Company 11884 17 272578 17 258780 - -

Nasser Abbas Khosrou 20330 17 270130 17 271267 - -

Securities & Investment Co. 1331 17 515000 / 17 515200 17 530603 / 17 514000 www.sico-bahrain.com sico@batelco.com.bh

TAIB Securities Co. 20485 17 549494 17 531213 www.taibdirect.com taibdirect@taib.com

Yousif Al-Ajaji 17 17 261006 17 262948 - ajaji001@yahoo.com

Mubasher Financial Services 75782 17 556139 17 556124 - -

United Gulf Bank B.S.C 5964 17 533233 17 533197 www.ugbbh.com info@ugbbah.com

HSBC Bank Middle East Limited 57 17 569499 / 17 569571 17 569574 www.hsbcnet.com custodybahrain@hsbc.com

Standard Chartered Bank 29 17 209445 17228363 www.standardchartered.com mohammad.ata.karim@sc.com

Gulf Custody Company 20400 17 382666 17 382555 gulfcustody.com info@gulfcustody.com

Citibank N.A. Bahrain 548 17 584148 17 588507 www.citi.com abdulla.aljanahi@citi.com

SICO Funds Services Company 20233 17516061 17531777  www.sico-bahrain.com amal.alnaser@sicobahrain.com

شركة بنك الخليج المتحد للأوراق المالية

شركة سيكو لخدمات الصناديق الاستثمارية

البحرين - سيتي بنك

الشرك الخليجية لحفظ الأوراق المالية

بنك ستاندرد تشارترد

بنك إتش إس بي سي الشرق الاوسط

شركة مباشر للخدمات المالية

يوسف حسن العجاجي

شركة طيب للأوراق المالية

شركة الأوراق المالية والاستثمار

ناصر عباس خسرو

شركة الخليج للأوراق المالية

بيت الاستثمار العالمي للوساطة

الأهلية للأوراق المالية

بنك البحرين والكويت

البنك الأهلي المتحد

عبدالله زين العابدين

Brokers & Members Names اسماء الوسطاء والأعضاء

Brokers & Members

10