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SANTARÉM – Feira Nacional de Agricultura |SEMINÁRIO UNAC | 5 de Junho de 2018
“CAMPANHA DE CORTIÇA 2017 E PERSPETIVAS PARA 2018”
Nuno Mendes Calado
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Nuno Mendes Calado
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Operação 2.1.4 - Ações de informação
O Projeto
• Plano de Ação Plurianual - Ações de Informação e Divulgação UNAC, projeto da Operação2.1.4 - Ações de informação, no âmbito de uma iniciativa comunitária promovida peloPDR 2020 e cofinanciada pelo FEADER, no âmbito do Portugal 2020.
• Este projeto visa a realização de atividades de disseminação de informação técnica,
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• Este projeto visa a realização de atividades de disseminação de informação técnica,económica e organizacional, designadamente nos domínios da competitividade, daorganização de produção, do ambiente e clima e do desenvolvimento dos territóriosrurais.
• Seminários sobre mercados de produtos florestais, publicações de análise sobre osmercados, workshops de transferência de conhecimento, boletins técnicos, etc.
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Enquadramento da Campanha
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Balanço da Campanha 2017
Contexto Internacional
• Em 2016 a economia mundial tinha registado uma desaceleração, tendo atingido ocrescimento mais baixo após a última crise económica e financeira internacional.
• O ano ficou também marcado por dois acontecimentos que tiveram impacto a níveleconómico e financeiro:
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económico e financeiro:
• o referendo britânico de junho;
• a eleição presidencial nos EUA em novembro;
geraram picos de volatilidade e aumento da incerteza.
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Balanço da Campanha 2017
Mercado do Vinho
• Área global plantada com vinha, cerca de 7.516 mil ha, é praticamente equivalente à doano anterior.
• A estimativa da produção mundial de vinho foi de 267 mhl em 2016, uma quebra de 3%relativamente a 2015. A Itália mantém-se como o maior produtor do mundo (50,9 mhl),
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relativamente a 2015. A Itália mantém-se como o maior produtor do mundo (50,9 mhl),seguindo-se a França (43,5 mhl) e Espanha (39,3 mhl). No América do Sul, a produçãodesceu na Argentina, Chile e Brasil, tal como na África do Sul, em consequência decondições climáticas adversas que marcaram o ano de 2016.
• O consumo mundial de vinho apresentou um ligeiro crescimento relativamente ao anoanterior, estimando-se um consumo global de 241mhl. Com 31,8 mhl, os Estados Unidosda América mantêm a sua posição como o maior consumidor desde 2011, seguido pelaFrança (27 mhl), Itália (22,5 mhl), Alemanha (19,5 mhl) e China (17,3 mhl);
• O comércio do vinho, contrariamente ao ano anterior, decresceu em volume cerca de1,2% (104 mhl) e aumentou em valor, totalizando 29 mil milhões de euros (+ 2%).
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Balanço da Campanha 2017
Mercado da Cortiça
• No mercado interno, o preço médiode comercialização de cortiçaextraída foi de 30,56 €/@ (umaumento de 1,6%), mantendo atendência de recuperação de preço.
600,0
700,0
800,0
900,0
1 000,0
835,8 833,2 841,3900,8
936,4
6
tendência de recuperação de preço.
• No mercado externo, o desempenhofoi novamente superior, com asexportações de cortiça a atingiremos 936 milhões de euros, um valorque representou um acréscimo de3,9% face ao ano anterior.
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
2012 2013 2014 2015 2016
193,1 201,2 182,0 176,4 184,8
Valor (Milhões de Euros) Quantidade (Milhares de Ton)
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Incidências da Campanha
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Balanço da Campanha 2017
Evolução das Condições Climatológicas no Novénio
• Analisando a temperatura médiaanual, e não obstante as normaisvariações anuais, é possível 0,60
0,80
1,00
1,20
0,50
0,84
0,62
0,810,73
1,15
8
variações anuais, é possívelconstatar que esta foi quase sempresuperior ao valor normal 1971-2000(15,2 ºC).
-0,40
-0,20
0,00
0,20
0,40
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-0,30
0,24
-0,04
0,21
Anomalias (ºC)
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Balanço da Campanha 2017
Evolução das Condições Climatológicas no Novénio
• Atendendo ao valor médio anual danormal 1971-2000 (882,1 mm)verificamos que em seis anos deste
100,0
200,0
300,0
180,9
56,9
216,1
109,5
9
verificamos que em seis anos destenovénio a precipitação anual foiinferior.
-400,0
-300,0
-200,0
-100,0
0,02008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-258,5
-54,7
-132,2
-246,1-282,5
-340,8
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Balanço da Campanha 2017
Evolução das Condições Climatológicas no Novénio
225,7
119,9
100
200
300pp Setúbal = 647 mm
100
200
300pp Évora = 598 mm
10
-170,4
-124,9
40,5
-170,9
-43,4
-300,8
-33,3
-300,9
-400
-300
-200
-100
0
100
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-166,5-109,6
183,8
-20,9
-154,9
4,4
88,5
-273,7
8,9
-258,1
-300
-200
-100
0
100
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Balanço da Campanha 2017
Evolução das Condições Climatológicas no Novénio
128,4
201,6
100
200
300
pp Santarém = 768 mm
210,5
157,0187,5
143,9
100
150
200
250
pp Portalegre = 629 mm
11
-266,4
-161,3
-58,4
-248,0
-16,1
-344,8
5,2
-304,1
-400
-300
-200
-100
0
100
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-143,2
-64,9
6,4
-151,4-181,7
-229,4
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Balanço da Campanha 2017
Incêndios Florestais, Pragas e Doenças
• Ainda não existem dados oficiais para as áreas ardidaspor espécie florestal, mas dada a localização dosincêndios florestais, maioritariamente concentradosfora das principais regiões produtoras de sobreiro, é
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fora das principais regiões produtoras de sobreiro, éexpectável que a taxa de incidência seja muito baixa.
• A única exceção foi o incêndio de Grândola (2.300 ha),que afetou áreas de Montado de Sobro.
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Balanço da Campanha 2017
Cortiça certificada
• Tendência de procura de cortiças com certificação florestal FSC, as quais foram, de umaforma geral, vendidas no inicio de campanha.
• No âmbito dos 5 grupos de certificação das associadas da UNAC, a quantidade de cortiçacertificada extraída em 2017 foi de cerca de 473.349 @ .
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certificada extraída em 2017 foi de cerca de 473.349 @ .
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Caraterização da Campanha
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Balanço da Campanha 2017
Oferta
• Campanha arrancava sem stock de cortiça por vender na produção e com a indústrianuma situação de baixo aprovisionamento de matéria-prima rolhável
• Alguma preocupação com o impacto da seca na extração (no fim de Maio cerca de 70%do território estava em seca moderada)
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do território estava em seca moderada)
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Balanço da Campanha 2017
Procura
• Exportações no período pré-extração (Jan-Mai) mantinham a tendência de crescimento,com um aumento das exportações de cortiça 3,4% face ao período homólogo de 2016
• Corticeira Amorim, o maior player do mercado, com resultados muito positivos:
• vendas em 2016 aumentam 6% para os 641 milhões de euros;
16
• vendas em 2016 aumentam 6% para os 641 milhões de euros;
• vendas no 1.º semestre de 2017 aumentaram 6,2%, atingindo os 355 milhões deeuros (2017 viria a ser o ano em que se superaram, pela primeira vez, os 700milhões euros, um crescimento de 9,4% face ao período homólogo de 2016).
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Balanço da Campanha 2017
Enquadramento da Campanha
• Os primeiros 5 meses de 2017 decorreram com a presença de compradores de cortiça nocampo, reforçando a tendência de aquisição pré-extração
• Campanha arrancava sem stock de cortiça por vender na produção e com a indústrianuma situação de baixo aprovisionamento de matéria-prima rolhável
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numa situação de baixo aprovisionamento de matéria-prima rolhável
• Alguma preocupação com o impacto da seca na extração (no fim de Maio cerca de 70%do território estava em seca moderada)
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Balanço da Campanha 2017 – Resultados Inquéritos
Universo dos Inquéritos 2017
• 157 inquéritos respondidos (+6,8% do que no ano passado )
• Respostas provenientes de 33 concelhos
• 1.054.399 @ de cortiça extraída em 2017
• -6,5% do que em 2016 (1.127.392 @)
18
• -6,5% do que em 2016 (1.127.392 @)
• 6.716 @ quantidade média de cortiça extraída por inquérito
• Em 2016 foi de 7.669,3 @/inquérito
• 75% dos produtores extraiu por conta própria
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Balanço da Campanha 2017 – Resultados Inquéritos
Distribuição cortiça transacionada por NUT III:
NUTS IIIQuantidade de Cortiça
Transacionada (%)
Área de Sobreiro
(ha)
Alto Alentejo 19,3% 116.501
Alentejo Central 15,6% 164.110
19
Alentejo Central 15,6% 164.110
Alentejo Litoral 28,6% 141.373
Baixo Alentejo 2,4% 76.359
Lezíria do Tejo 30,4% 103.564
Península de Setúbal 2,0% 21.714
Médio Tejo 0,4% 21.118
Beira Interior Sul 1,4% 20.117
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Balanço da Campanha 2017 – Resultados Inquéritos
Evolução do n.º de vendas de cortiça ao longo da campanha
40,0%
50,0%
60,0% 55,4%
20
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
Nov - Dez Jan-Mar Abr-Mai Jun-Jul Ago-Out
12,4%18,2%
10,7%
3,3%
2013 2014 2015 2016 2017
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Balanço da Campanha 2017 – Resultados Inquéritos
Evolução da quantidade de cortiça vendida
0,4
0,5
0,6 55,2%
21
0
0,1
0,2
0,3
0,4
Nov - Dez Jan-Mar Abr-Mai Jun-Jul Ago-Out
7,3%
19,5%
11,5%
6,5%
2013 2014 2015 2016 2017
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Balanço da Campanha 2017
Custo de Extração
5,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Custo de Extracção (€/@)
3,76 € 3,93 € 4,37 € 4,29 € 4,28 € 4,13 € 4,01 € 4,19 € 4,37 €
22
+4,4%4,37
3,00
3,50
4,00
4,50
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Custo de Extracção (€/@)
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Balanço da Campanha 2017
Preço Médio de Venda - 2017
• Preço médio (ponderado) de venda de 33,51 €/@
• Aumento de 9,6% face a 2016
• Aumento de 25% face a 2009
23
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Preço médio de venda (€/@)
25,09 € 24,86 € 26,10 € 24,93 € 26,63 € 29,53 € 30,08 € 30,56 € 33,51 €
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Balanço da Campanha 2017
Evolução do preço:
Preço médio €/@ na Pilha
30,56 €
33,51 €
30,00 €
35,00 €
40,00 €
24
28,24 €
25,09 € 24,86 €
26,10 €
24,93 €
26,63 €
29,53 € 30,08 € 30,56 €
15,00 €
20,00 €
25,00 €
30,00 €
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
€/ @
![Page 25: ^ Ed Z D t& ] E ] } v o P ] µ o µ n^ D/E Z/K hE n ñ : µ v Z } î ì í ô ^ DW E ... · 2018. 6. 19. · Title: Microsoft PowerPoint - 02_CAMPANHA CORTIÃ A_05 06 2018 Author:](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022051907/5ff9f84ccb5ad2156c5f6beb/html5/thumbnails/25.jpg)
39,48 €
35,00 €
40,00 €
45,00 €
Balanço da Campanha 2017
Evolução do preço:Preço médio €/@ na Pilha
24,86 €
33,51 €
20,00 €
25,00 €
30,00 €
35,00 €
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
25
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Balanço da Campanha 2017
Cortiça vendida por classes de preços
• 68,1% da cortiça vendida acima dos 30,01 €/@
• 2,7% da cortiça vendida abaixo dos 20,00 €/@
400 000
26
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
10,01-15 15,01-20 20,01-25 25,01-30 30,01-35 35,01-40 40,01-45
@
2013 2014 2015 2016 2017
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Balanço da Campanha 2017
Cortiça vendida por classes de preços
90%
100%
15,4%
10,5% 14,8%Aumento da %
27
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2016 2017
7,8% 2,1%
18,5%
6,8%
21,5%
22,5%
26,1%
26,0%
27,3%
15,01-20 20,01-25 25,01-30 30,01-35 35,01-40 40,01-45
Redução da %
Manutenção da %
Aumento da %
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Balanço da Campanha 2017
Notas Finais:
• Reforço da concentração da procura
• Reforço da antecipação das compras de cortiça junto do produtor
• Acentuado crescimento do preço médio da cortiça (+9,6%)
• Aumento da proporção da quantidade transacionada nas classes de preço superiores (+
28
• Aumento da proporção da quantidade transacionada nas classes de preço superiores (+de 35 €) e redução nas classe de preços inferiores ( inferior a 25 €)
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Perspetivas para 2018
29
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Perspetivas para 2018
Enquadramento da Campanha – Mercado do Vinho
• Área global plantada com vinha estabilizada
• A estimativa da produção mundial de vinho em 2017 foi de 250 mhl, uma quebra de8,6% relativamente a 2016. Constitui uma produção historicamente baixa.
• O consumo mundial de vinho mantém a ligeira tendência de crescimento dos últimos 3
30
• O consumo mundial de vinho mantém a ligeira tendência de crescimento dos últimos 3anos, estimando-se um consumo global de 243 mhl.
• O comércio do vinho com sinais muito positivos: aumentou em volume cerca de 3,4%(108 mhl) e aumentou em valor, totalizando 30mil milhões de euros (+ 4,8%).
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Perspetivas para 2018
Enquadramento da Campanha – mercado externo 2017
• Aumento das exportações de cortiça em +5,4%
• Aumento das importações de + 2,2%
Cortiça 2016 2017 Var. Var.
31
Cortiça 2016 2017 Var. Valor
Var. %
Exportações 935,5 986,3 50,9 5,4
Importações 167,1 170,7 +3,6 2,2
Saldo 768,4 815,6 47,2 6,1
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Perspetivas para 2018
Enquadramento da Campanha – mercado externo 2018
• Aumento das exportações de cortiça no 1.º trimestre de +4,4%
• Superior ao desempenho global do país
% Total Var. Var. Cont.
32
Exportações 2017 jan/mar 2018 jan/mar % Total 2018
Var. Valor
Var. %
Cont. pp
Cortiça 255,7 266,8 1,9 11,1 4,4 0,1
TOTAL PT 13.941,2 14.322,1 100,0 380,9 2,7 2,7
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Perspetivas para 2018
Enquadramento da Campanha – Corticeira Amorim
• Vendas de 2017 superaram, pela primeira vez, os 700 milhões euros, um crescimento de9,4% face ao período homólogo de 2016.
• Aquisição da Bourrasé (SOCORI), empresa especializada na produção de rolhas (Volumede negócios de 55 M€)
33
de negócios de 55 M€)
• Aquisição da SODILIEGE, empresa especializada na produção de rolhas capsuladas(Volume de negócios de 3,2 M€)
• Aquisição da ELFVERSON & Co AB, empresa especializada na produção de tops demadeira de alta qualidade para rolhas capsuladas (bartops) (Volume de negócios de 4,8M€);
• Vendas no 1.ª trimestre a atingirem os 185,4 milhões de euros (M€), um aumento de 8%(relativamente ao 1.º trimestre de 2017).
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Perspetivas para 2018
Campanha de Cortiça 2018
• Campanha de menor dimensão do novénio (?)
• Tendências de aquisição forte equivalentes nasregiões suberícolas ( PT & ES)
• Reforço da antecipação das compras de cortiça junto
34
• Reforço da antecipação das compras de cortiça juntodo produtor
• Perspetiva de crescimento do preço médio da cortiça
• Expectativa que este aumento de preços seja numaperspetiva de transmissão de valor e não numaperspetiva conjuntural