1

ЧЕГО ХОЧЕТ ПОКУПАТЕЛЬ? КЛЮЧЕВЫЕ

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ FMCG И СЕТЕЙ Наталия Пукиш, GfK Ukraine

2

Источник информации: Панель домашних хозяйств

Панель домашних хозяйств GfK собирает данные о покупках домохозяйств, состоящих

в выборке, являющейся репрезентативной для всего населения страны

Домохозяйства записывают свои покупки на постоянной основе

Репрезентативная

выборка - 5000 ДХ

Домашнее

потребление

Население страны

3

Изменения в потреблении FMCG

4

Рост цен замедлился, потребление медленно оживает

Основные тенденции 2012- начало 2013

Потребительские предпочтения изменились

Покупательское поведение: реже, но больше 3

Меньше потребителей

5

Изменения в потребительской корзинке

Чистящие\моющие и

персональная

гигиена

Продукты питания и

напитки

20

13 13 11 8

2

17

-2 -2 -1

2

5

2008 2009 2010 2011 2012 Я-Ф 2013

21

29

9

-2 -2 -3

8 1

-4

5 4

8

2008 2009 2010 2011 2012 Я-Ф 2013

Изменение ср. цены ,% Изменение объема, % Источник: GfK Consumer Panel Services

6

Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие), которые включены в

Потребительскую Панель ДХ, МАТ (квартальные). Затраты и Потребление на FMCG, Украина в

целом: 2007- 2012 Источник: GfK Consumer Panel Services

Органический рост рынков товаров повседневного спроса замедлился. Конкуренция как

между производителями, так и между продавцами за потребителя

Как развивался рынок продуктов питания и товаров

первой необходимости (FMCG)?

7

Потребители чувствуют себя неуверенно и

стремятся вести себя рационально и осторожно

Source: GfK Ukraine

Индекс потребительских настроений в 2012 г вырос по сравнению с 2011, но все

равно не достиг уровня от 90 до 100, что рассматривается как благоприятные

экономические условия.

8

Розничная торговля. Борьба за покупателя

9

Доли торговых каналов

10 11 9 9 9 9 9 10 10 11 11

61 57 55 53 50 50 48 48 48 48 45

25 25

27 27

27 26 26 25 25 25 25

4 6 9 12 14 15 17 17 17 17 19

2 002 2 003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Современные форматы

Традиционная торговля

Рынки и уличная торговля

Другое

Источник: GfK Consumer Panel Services

Современные форматы (гипермаркеты, супермаркеты, дискаунтеры, C&C)

впервые после кризиса выросли, потеснив нерегулярную торговлю.

10

Увеличение лояльности покупателей дает больший выигрыш!

Source: GfK Consumer Panel Services

4

12

7

35

19

41

9

Рынки, раскладки

Традиц. Торговля

C&C

Дискаунтеры

Супермаркеты

Гипермаркеты

FMCG

Изменение затрат, 2012 vs. 2011 %

0

-5

-6

9

-2

6

Изменение числа покупателей,

2012 vs. 2011 %

-4

8

3

14

15

26

Изменение лояльности покупателей,

2012 vs. 2011%

11

Изменение доли покупателей

Супермаркеты\Дискаунтеры\Гипермаркеты

Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие, которые включены в

Потребительскую Панель ДХ. Украина в целом Источник: GfK Consumer Panel Services

12

Индексы здоровья сетей

2011 vs. 2012

36 38

19

13 11 9

7 6 11

7 11

43

38

16

10 11 8 7 6

10 6

9

АТБ Сільпо Фуршет Таврия Эко маркет

Амстор Варус Абсолют Метро Auchan Велика кишеня

Доля покупателей

2011 2012

8 6 5 5 5 5 4

5 4 5

3

8 7

5

9

5 5 5 7

4

7

4

АТБ Сільпо Фуршет Таврия Эко маркет Амстор Варус Абсолют Метро Auchan Велика кишеня

Лояльность

13

Менеджмент категорий. Чего хочет

покупатель?

14

Где потребители покупают? Категория Молоко, 2012

Покупатели %

Объем в грн.

Все покупатели

категории

Молоко, которые

являются

покупателями

сети АТБ на

уровне FMCG

Все покупатели

категории Молоко

в сети АТБ

Расходы на категорию Молоко всех

покупателей АТБ в любом канале

Расходы на

категорию Молоко

везде (в и вне АТБ)

покупателей молока

в сети АТБ

Расходы на

категорию

Молоко в АТБ

покупателей

молока в сети

АТБ

Сеть АТБ

15

Как потребители покупают? Категория Молоко, 2012

Покупатели %

Объем в грн.

Все покупатели

категории

Молоко, которые

являются

покупателями

сети АТБ на

уровне FMCG

Все покупатели

категории Молоко

в сети АТБ

2 728 млн. грн.

1 174 млн.

грн.

168 млн.

грн.

Сеть АТБ

4%

4 млрд. грн.

16

Куда уходят деньги? Категория Молоко, 2012

Сеть АТБ

26.8

56.6

7.5

0.3

0.9

7.4

0.5

Другие каналы

Рынки

Традиц. торговля

C&C

Дискаунтеры

Супермаркеты

Гипермаркеты

Распределение «ушедших» доходов, %

17

Чего хочет покупатель? Категория Молоко, 2012

Сеть АТБ

168

Затраты на молоко в АТБ (млн. грн.)

119

Затраты покупателей АТБ на молоко Селянське (млн. грн.)

+70%

18

Что покупатели выбирают первым:

марка или магазин?

0

100

0 100

Категория

Растительное

масло

Лояльность

к Олейне

Доминирует лояльность к

сети

Доминирует лояльность к

марке

56%

44%

Store loyalty predominates

0

100

0 100

48%

52%

Сеть Сильпо

2009 2012

Лояльность

к Олейне

Доминирует лояльность к

сети

Доминирует лояльность к

марке

Категория

Растительное

масло

19

Чего хочет покупатель?

20

УСПЕХ - РЕЗУЛЬТАТ ПАРТНЁРСТВА СЕТЕЙ И

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ОТВЕТЫ НА ВОПРОС «ЧЕГО ХОЧЕТ

ПОТРЕБИТЕЛЬ?» ДАЮТ ИССЛЕДОВАНИЯ

21

Спасибо за внимание!

GfK Ukraine:

Наталия Пукиш

T +380 44 230 02 60

natalia.pukish@gfk.com

GfK Ukraine | бул. Леси Украинки 34| 01133 Киев | Украина

www.gfk.com

www.gfk.ua