«Есть ли счастье за пределами Украины? Тенденции на fmcg...
DESCRIPTION
Презентация с Шестого украинского форума маркетинг-директоровTRANSCRIPT
© GfK Ukraine | MD Forum| March 2013 1
ЕСТЬ ЛИ СЧАСТЬЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ УКРАИНЫ? ТЕНДЕНЦИИ НА FMCG РЫНКАХ У НАШИХ СОСЕДЕЙGfK Ukraine, Марина Забарило
© GfK Ukraine | MD Forum| March 2013 2
Как развивался рынок продуктов питания и товаровпервой необходимости (FMCG)?
Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие), которые включены в Потребительскую Панель ДХ, МАТ (квартальные). Затраты и Потребление на FMCG, Украина в целом: 2007- 2012
Источник: GfK Consumer Panel Services
Органический рост рынков товаров повседневного спроса замедлился. Конкуренция как
между производителями, так и между продавцами за потребителя
© GfK Ukraine | MD Forum| March 2013 3
Изменения в потребительской корзинке: up trading на рынках продуктов питания и напитков и противоположная тенденция на рынках химии
Чистящие\моющие и персональная
гигиена
Чистящие\моющие и персональная
гигиена
Продукты питания и напитки
Продукты питания и напитки
Источник: GfK Consumer Panel Services
© GfK Ukraine | MD Forum| March 2013 4
Рост цен
замедлился,
потребление
медленно
оживает
Основные тенденции
Потребительские
предпочтения
изменились
Покупательское
поведение: реже,
но больше
Меньше
потребителей
© GfK Ukraine | MD Forum| March 2013 5
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
2003Q1
2003Q2
2003Q3
2003Q4
2004Q1
2004Q2
2004Q3
2004Q4
2005Q1
2005Q2
2005Q3
2005Q4
2006Q1
2006Q2
2006Q3
2006Q4
2007Q1
2007Q2
2007Q3
2007Q4
2008Q1
2008Q2
2008Q3
2008Q4
2009Q1
2009Q2
2009Q3
2009Q4
2010Q1
2010Q2
2010Q3
2010Q4
2011Q1
2011Q2
2011Q3
2011Q4
2012Q1
2012Q2
2012Q3
2012Q4
Индекс потребительских настроений
Потребители чувствуют себя неуверенно и стремятся вести себя рационально и осторожно
Source: GfK Ukraine
Индекс потребительских настроений в 2012 г вырос по сравнению с 2011, но все равно не достиг уровня от 90 до 100, что рассматривается как благоприятные экономические условия
© GfK Ukraine | MD Forum| March 2013 6
Source: WIIW, March 2012
Сравнение покупательной способности по странам Европы 2012
129
120
100 98
8380 78 76 75
7166 64 65
58 5956
53 53
4542
38
2724
A D EU-27 SP SLO CZ GR SK P EE PL H LT HR LV RUS RO TR BG KAZ MAC BA UA
PPP 2012 (EU 27 =100)
© GfK Ukraine | MD Forum| March 2013 7
Source: WIIW, July 2012
Покупательная способность в Украине в ближайшие годы не изменится…
129
120
10098
8380
7876 75
71
6664 65
58 5956
53 53
4542
38
2724
129
120
10096
82 82
7779
74 75
6965
68
5761
5854 57
45 45
40
2725
A D EU-27 SP SLO CZ GR SK P EE PL H LT HR LV RUS RO TR BG KAZ MAC BA UA
PPP 2012/2014 (прогноз) (EU 27=100)
© GfK Ukraine | MD Forum| March 2013 8
Как развивался рынок продуктов питания и товаровпервой необходимости (FMCG) в других странах?
© GfK Ukraine | MD Forum| March 2013 9
Украина Россия Венгрия Польша Румыния
FMCG
Свежие продукты (мясо, рыба, овощи)
Охлажденные (включая молочные) продукты
Бакалея
Замороженные продукты -
Холодные напитки
Алкоголь
Чистящие
Персональная гигиена
Корм для животных -
negative Stable (<+/-1%) positive
Так ли все плохо в Украине? Динамика основных рынков4 квартал 2012 vs 4 квартал 2011
© GfK Ukraine | MD Forum| March 2013 10
Source: GfK Consumer Panel
Растущие категорий – Top 5 (1ПГ2012)+ Рост в натуральном выражении %
BG
Увлажнители и депиляторы
59
Крем йогурт 53
Ватные тампоны 38
Мороженное 36
Вода 33
HU
Сырные спреды 63
Auto ср-ва для посуды 33
Чистящие для полов 31
Мороженное мультипак 27
Сухие завтраки 27
CZ
Tоматное пюре 55
Энергетические напитки 31
Мороженное (домой) 28
Мюсли батончики 25
Корм для животных 17
RU
Чистящие 150
Консервация 113
Семечки 107
Ср-ва для обуви 107
Заморож.готовыепродукты
97
KZ
Бульоны 60
Шампуни 36
Дезодоранты 34
Супы и лапша 34
Рыбное масло, икра 32
PL
Крепкий алкоголь 32
Отбеливатели 31
Крекеры 29
Соленые снеки и миксы 26
Вино 25
RO
Kухон. полотенца 17
Чистящие 11
Печенье 9
Мыло 9
Паста 7
SK
Чистящие 21
Пиво 15
Ср-ва для туалетов 14
Ср-ва для ванн 13
Каши 13
© GfK Ukraine | MD Forum| March 2013 11
CZ
AT
HU
20
80
HR
4
96
RS BG
11
89
RO
18
82
PL
28
72
SK
3
97
RU
1
99
UA
11
89
21
79
Private Labels
National Brands
25
75
2
98
Доли PL (1ПГ 2012)(basis: упакованное FMCG)
Source: GfK Consumer Panel
27
72
BH
© GfK Ukraine | MD Forum| March 2013 12
Присутствие украинских товаров на рынках соседей очень незначительно
FMCG [в %]2012
-2,0
2012
-0,4
2012 vs 2011
+8,7
GfK consumer Panel Services
Болгария 0,02%
Россия 0,4%
Польша 0,01%
Венгрия 0,03%
Болгария +3,6%
Венгрия +0,8%
Польша +3,4%
Доля украинской продукции
Казахстан 0,6%Казахстан +8%
© GfK Ukraine | MD Forum| March 2013 13
Примеры успешных украинских компаний
Россия:
• +12% в оборота в 2012
• доля выросла более, чем в 2 раза
Казахстан:
• 7% от оборота кондитерских изделий
Россия:
• +10% в оборота в 2012
• доля выросла более, чем в 2 раза
Казахстан:
• 1% от оборота кондитерских изделий
Казахстан:
• 3% от оборота кондитерских изделий
© GfK Ukraine | MD Forum| March 2013 14
GfK Ukraine:Марина ЗабарилоT +380 44 230 02 [email protected]
GfK Ukraine | бул.Леси Украинкиб 34| 01133 Киев | Украинаwww.gfk.comwww.gfk.ua